小企業(yè)信貸調(diào)查方式和要點課件

小企業(yè)信貸調(diào)查方式和要點主要內(nèi)容：了解客戶情況收集、初審信貸資料進(jìn)行初步分析進(jìn)行財務(wù)分析進(jìn)行交叉檢驗天道酬勤和諧成長一、了解客戶情況住址：家庭地址和經(jīng)營場所地址；聯(lián)系人和聯(lián)系電話，牢記客戶固話和實際控制人聯(lián)系電話；年齡：對未滿30周歲的自然人借款人或其投資經(jīng)營的企業(yè)借款，要引起高度重視；婚姻狀況：配偶情況及聯(lián)系方式；家庭情況：人數(shù)、子女情況、家庭費用支出；居住條件：室內(nèi)裝修、家具品牌及周圍環(huán)境等；（一）客戶的基本信息天道酬勤和諧成長一、了解客戶情況（三）客戶信貸記錄目前跟那些金融機(jī)構(gòu)在發(fā)生業(yè)務(wù)；主要資金結(jié)算一般在哪些銀行；跟哪些銀行有信貸關(guān)系（銀承、流貸等）；有無本行信貸記錄；有無擔(dān)保為他人擔(dān)保及具體金額；信用卡辦理情況；民間融資情況；有無不良信用記錄；天道酬勤和諧成長貸多少？貸多久？貸款用途？由誰擔(dān)保？擔(dān)保人/物的一些信息及聯(lián)系方式；融資成本承授能力？一、了解客戶情況（四）客戶融資需求天道酬勤和諧成長（1）經(jīng)年審合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（2）經(jīng)年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證書（3）經(jīng)年檢合格的貸款卡（股份制企業(yè)需提供）（4）經(jīng)年檢合格的國、地稅稅務(wù)登記證（5）經(jīng)年檢合格的排污許可證（非生產(chǎn)性企業(yè)不用提供）（6）若屬于特殊行業(yè)，需提供特殊行業(yè)經(jīng)營許可證（例如：食品加工衛(wèi)生許可證、危險品批發(fā)或零售、全國工業(yè)品生產(chǎn)許可證、醫(yī)藥制造業(yè)gmp認(rèn)證等。）（7）連續(xù)半年的繳稅憑證、電費單、水費單（9）法定代表人身份證明書（股份制企業(yè)需提供）（10）企業(yè)章程（合伙企業(yè)提供合伙經(jīng)營協(xié)議）

（11）前往工商局打印最新企業(yè)機(jī)讀資料證明（12）驗資報告（股份制企業(yè)需提供）（13）財務(wù)報表（包括企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表的近三年度年報、最近一期財務(wù)報表、經(jīng)稅務(wù)局核實過的最近一年12月份納稅申報表、最近一期納稅申報表）（14）連續(xù)一年的銀行對賬單或?qū)嶋H控制人儲蓄存折明細(xì)（15）企業(yè)簡介（介紹企業(yè)總體情況、近年經(jīng)營情況，主要的供貨、銷售客戶情況、結(jié)算方式、近期訂單情況）（16）實際控制人簡介（包括：從事行業(yè)經(jīng)歷期限、管理經(jīng)驗、學(xué)歷、職稱、家庭財產(chǎn)情況）（17）購銷合同（18）經(jīng)營場所租賃合同（如有）二、收集、初審信貸資料（一）按照客戶資料清單收集相關(guān)材料天道酬勤和諧成長身份證明文件；營業(yè)執(zhí)照（年檢合格了嗎？）；戶口本（父母？配偶？兒女？）；結(jié)婚證；房產(chǎn)證、土地證及其他證明文件；特殊行業(yè)經(jīng)營許可證；銀行對賬單；繳稅憑證；……（二）核實材料原件——眼見為實

二、收集、初審信貸資料天道酬勤和諧成長貸款的額度、期限與其經(jīng)營是否匹配吻合？--貸款用途不當(dāng)或挪用貸款往往蘊含較大風(fēng)險隱患分析客戶印象關(guān)注客戶的一些細(xì)節(jié)：穿著打扮、談吐、行為舉止--客戶像“賭鬼”？“癮君子”？“混混”？--客戶的性格：精明？吹牛？--客戶靠譜嗎？我們應(yīng)該多疑問多分析多檢驗未經(jīng)我們分析檢驗的客戶信息，都應(yīng)該打一個問號！--我們不是“聽眾”，客戶說什么，我們就信什么！我們更不是“書記員”，客戶說什么，我們記什么！（1）有沒有哪里不對勁？不合情理？不合邏輯？騙我們？（2）就是這樣子的嗎？有沒有可能是那樣？--我們不妨先把客戶家鄉(xiāng)成“壞蛋”、“騙子”，然后通過各種渠道獲取信息去分析客戶，客戶是“好人”嗎？是我們杞人憂天了嗎？三、進(jìn)行初步分析（一）印象分析

天道酬勤和諧成長去實地調(diào)查前，要對客戶資產(chǎn)負(fù)債率心里有個數(shù)，更要對客戶經(jīng)營的行業(yè)屬性、目前的市場行情做一下了解，使調(diào)查不至于過分盲目，一頭霧水，單方面只聽客戶說，被客戶騙了也不知道。去實地調(diào)查前先跟客戶電話預(yù)約，要有計劃，避免浪費時間。提前讓客戶準(zhǔn)備好需補(bǔ)充的資料（如應(yīng)收、應(yīng)付的單據(jù)、存貨明細(xì)及入庫單、工資單、購銷合同、訂單等）。

出發(fā)前準(zhǔn)備好名片、《客戶征信查詢報送授權(quán)書》、《小企業(yè)信貸申請表》、調(diào)查底稿等。實地調(diào)查需雙人去，相互協(xié)助、監(jiān)督。雙人實地調(diào)查客戶經(jīng)營場所、經(jīng)營模式、存貨量、應(yīng)收賬款以及固定資產(chǎn)情況等。三、進(jìn)行初步分析（三）實地調(diào)查

天道酬勤和諧成長（一）盈利能力比率：資產(chǎn)回報率、凈利潤率、毛利潤率。資產(chǎn)回報率=平均凈利潤/總資產(chǎn)

---用來衡量盈利能力的首要指標(biāo)，該指標(biāo)把成本額（資產(chǎn)）與產(chǎn)出（利潤）進(jìn)行比較。如果經(jīng)營不善，資金回報率就會低于公司用來支付的費用，例如該比率至少應(yīng)當(dāng)蓋于貸款利率14.4%（提出經(jīng)營固定性開支），否則可以認(rèn)為作長期經(jīng)營性貸款并不是很理想。

凈利潤率=凈利潤/銷售收入---該比率通常被認(rèn)為用來衡量公司經(jīng)營狀況最合適的指標(biāo)，這是用于融資方式不同造成的差異并不影響該指標(biāo)的變化。該指標(biāo)可能由于公司經(jīng)營類型不同有很大不同。

四、進(jìn)行財務(wù)分析天道酬勤和諧成長毛利潤率=毛利潤/銷售收入

---該比率用來衡量在沒有考慮其他任何費用之前的采購（或生產(chǎn)）和銷售產(chǎn)品的盈利能力指標(biāo)。由于該指標(biāo)代表的是批發(fā)、零售和生產(chǎn)過程中的主要成本，因此它的變化可能是對“盈利底線”產(chǎn)生重要影響，毛利潤率下降：銷售價格下降或銷售成本/采購成本上升。

四、進(jìn)行財務(wù)分析（一）盈利能力比率：資產(chǎn)回報率、凈利潤率、毛利潤率。天道酬勤和諧成長存貨周轉(zhuǎn)期

---存貨通常情況下能夠說明投資的有效性，對于某些類型的行業(yè)來說（例如制造業(yè)）存貨可能會占總資產(chǎn)相當(dāng)重要的一部分。存貨平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=平均存貨量/平均月銷售成本/12.---一般都希望存貨周期縮短，這表明資產(chǎn)利用效率高，但存貨應(yīng)當(dāng)保持在一定能夠的水平，必須考慮未來可能的需求，可能發(fā)生的原料短缺或價格上漲，可提供庫存的空間，產(chǎn)品的易腐性等。---該指標(biāo)是反應(yīng)當(dāng)前存貨水平是否平常，如果過長或過短，都應(yīng)當(dāng)找到合適的解釋，否則就有問題，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)特點和交貨頻率，如果交貨頻率高，存貨水平應(yīng)當(dāng)較低，如果交貨頻率低，存貨水平應(yīng)當(dāng)高，因此有必要把當(dāng)前存貨周期和客戶說的存貨頻率進(jìn)行交叉檢查。

四、進(jìn)行財務(wù)分析（二）資產(chǎn)管理比率（效率比率）：存貨周轉(zhuǎn)期，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、

應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期。天道酬勤和諧成長應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期

---客戶通常關(guān)心從對方那里收回帳款時間的長短，帳款回收速度對客戶現(xiàn)金流有很重要的影響，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)=應(yīng)收帳款平均余額/銷售收入*360天，當(dāng)前應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)=當(dāng)前應(yīng)收帳款余額/銷售額*360天，越短越好，應(yīng)收帳款周期過長會占用資金，這也是當(dāng)前我們遇到的企業(yè)經(jīng)營的一個大問題。應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期

---衡量企業(yè)平均需要多少時間來支付帳款，應(yīng)付帳款平均周轉(zhuǎn)期=應(yīng)付帳款平均余額/銷售成本*360天，應(yīng)付帳款周期=當(dāng)期應(yīng)付帳款余額/采購額*360天，由于賒購為公司提供了融資的渠道，因此公司總是試圖提高其應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)，如果該指標(biāo)過高，為什么可以賒這么長時間，行業(yè)特點還是公司信譽好，如果過低，為什么只能賒這么段時間，行業(yè)特點還是公司信譽差。

四、進(jìn)行財務(wù)分析（二）資產(chǎn)管理比率（效率比率）：存貨周轉(zhuǎn)期，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、

應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期。天道酬勤和諧成長流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債*100%一般情況下，流動比率越高，說明企業(yè)短期償債能力越強(qiáng)，國際上通常認(rèn)為，流動比率的下限為100%，而流動比率等于200%時較為適當(dāng)。我們使用流動資產(chǎn)/總負(fù)債，該比之越高說明公司的流動性越強(qiáng)，一般認(rèn)為流動性比率高好于低，但如果過高，資金利用效率下降。速動比率=（流動資產(chǎn)—存貨）/流動負(fù)債*100%一般情況下，速動比率越好，表明企業(yè)償還流動負(fù)債的能力越強(qiáng)，國際上通常認(rèn)為，速動比率等于100%時較為適當(dāng)。是否包括應(yīng)收帳款要看可回收性。

四、進(jìn)行財務(wù)分析（三）短期償債能力：流動比率、速動比率。天道酬勤和諧成長客戶的特征和背景別人對客戶的評價如何？客戶是否單身/結(jié)婚/離婚？有多少人經(jīng)濟(jì)上依附于該客戶？客戶還有別的收入嗎？（如配偶）/或其他費用支出嗎？客戶或其家庭都有什么值錢的東西？客戶作為生意人（1）客戶有哪些經(jīng)驗？未來的經(jīng)營計劃是什么？（2）客戶有經(jīng)營記錄嗎？如果有，那種記錄可以獲得嗎？（3）貸款用途：客戶為什么貸款以及用途？他要貸多少？他需要多少來實現(xiàn)其商業(yè)計劃？他自己能出多少？客戶營業(yè)背景如何？客戶營業(yè)額及經(jīng)營業(yè)務(wù)的季節(jié)性怎樣？客戶采購及產(chǎn)能如何？

四、進(jìn)行交叉檢驗

（一）軟信息天道酬勤和諧成長現(xiàn)金和應(yīng)收帳款固定資產(chǎn)和個人資產(chǎn)客戶負(fù)債庫存量及成本運營成本及費用納稅額其他成本與收入四、進(jìn)行交叉檢驗

（二）財務(wù)信息天道酬勤和諧成長產(chǎn)銷量與員工工資間的交叉檢驗，這主要適用于員工工資與產(chǎn)銷量掛鉤的客戶，如大部分街上賣衣服的商店，銷售員的工資基本采取保底加提成的方式計算，而且提成所占比例非常大，因此，以店內(nèi)銷售員的工資對該店的營業(yè)額進(jìn)行交叉檢驗的效果很好，假如我們對該衣服商店進(jìn)行調(diào)查，我們就可以通過和銷售員的交流，了解他們的工資收入水平，從而檢驗營業(yè)額。

四、進(jìn)行交叉檢驗

（三）交叉檢驗財務(wù)信息的方式：財務(wù)信息主要包括資產(chǎn)、負(fù)責(zé)、權(quán)益三項的檢驗。資產(chǎn)采