成人失禁用品行業(yè)研究

成人失禁用品行業(yè)研究1.全球成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)成人失禁用品行業(yè)處于導(dǎo)入期成人失禁用品行業(yè)快速發(fā)展。個(gè)人一次性用品的發(fā)展歷史較長(zhǎng)，成人失禁用品在嬰兒、女性衛(wèi)生用品的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)。由于技術(shù)進(jìn)步，近年來(lái)成人失禁用品朝著更加舒適、實(shí)用、環(huán)保的方向發(fā)展，市場(chǎng)上不斷推出新的成人紙尿褲款式，它們更薄、更舒適，并增強(qiáng)了親膚性和氣味控制能力。中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)起步較晚。1995年維達(dá)旗下品牌“包大人”在中國(guó)臺(tái)灣創(chuàng)立；1996年“包大人”進(jìn)入大陸市場(chǎng)；2000年，恒安集團(tuán)推出“安而康”成人紙尿褲；2001年，杭州可靠成立，并于2005年引進(jìn)中國(guó)首條成人紙尿褲生產(chǎn)線；2007年起，金佰利旗下得伴、尤妮佳旗下樂(lè)互宜相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。1.1.全球成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)905億元，零售端增長(zhǎng)迅速2020年，全球成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模為905億元。全球成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，其中零售端增長(zhǎng)迅速，主要受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、老齡化加深等因素影響。2006-2020年，全球成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模從413億元增長(zhǎng)至905億元，年復(fù)合增速為5.76%；成人失禁用品零售規(guī)模從227億元增長(zhǎng)至616億元，年復(fù)合增速為7.39%；成人失禁用品商用市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較為緩慢，年復(fù)合增速為3.20%。IMARCGroup預(yù)計(jì)，2027年市場(chǎng)將達(dá)到261億美元，2022-2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.5%。亞太地區(qū)、北美和西歐的市場(chǎng)規(guī)模占全球成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模的接近90%。亞太地區(qū)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。2015-2020年，亞太地區(qū)的成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模從178億增長(zhǎng)至281億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.6%。1.2.老年失禁者為主要消費(fèi)群體，多類產(chǎn)品滿足不同需求成人失禁用品是指為成年人設(shè)計(jì)的解決失禁問(wèn)題，能有效降低成人失禁后護(hù)理難度的吸收性衛(wèi)生用品。失禁影響著全球4億多成人，成人失禁用品消費(fèi)人群覆蓋年齡段廣，老年失禁者為主要目標(biāo)消費(fèi)群體。成人失禁用品的消費(fèi)人群主要有長(zhǎng)期臥床、術(shù)后、自然老化導(dǎo)致的失禁者、產(chǎn)褥期女性和其他疾病原因?qū)е碌男袆?dòng)不便者。其中，主要消費(fèi)群體為老年失禁者。隨著老齡化程度日益加劇，老年疾病患者也持續(xù)增長(zhǎng)，因中風(fēng)、癡呆、糖尿病等疾病導(dǎo)致的失禁者和行動(dòng)不便群體，都為成人失禁用品創(chuàng)造較大的市場(chǎng)需求。導(dǎo)致失禁的誘發(fā)因素眾多。例如，用力咳嗽、大笑、抬舉等費(fèi)力活動(dòng)引起的滲漏為應(yīng)力失禁；感染引起的膀胱或尿道發(fā)炎導(dǎo)致女性急迫失禁；撞擊、脊髓受傷、癡呆等因素導(dǎo)致膀胱失控；因藥物導(dǎo)致的失禁等。由于失禁程度不同、可自由活動(dòng)程度不同、性別不同，失禁患者對(duì)失禁用品的需求不同。首先，尿失禁根據(jù)尿量可以分為輕度、中度、中重度和重度，不同失禁程度對(duì)吸收度要求不同；其次，尿失禁人群分為可活動(dòng)人群和長(zhǎng)期臥床人群，可自由行動(dòng)的人群注重防漏效果；長(zhǎng)期臥床的病人在意更換的便捷度。基于男女的不同需求，市場(chǎng)推出男性專用產(chǎn)品。除此之外，成人失禁用品的貼身性、氣味問(wèn)題、舒適度也十分重要。決定紙尿褲舒適程度的一個(gè)重要指標(biāo)就是干爽性，它主要有三大指標(biāo)：吸收速度、回滲量和側(cè)漏情況。一般來(lái)講，紙尿褲由上到下可以具體拆分成表面包覆層、導(dǎo)流層、吸收芯層和底層四部分，其中，吸收速度和回滲量主要取決于“吸收芯層”，而防側(cè)漏能力則依賴于紙尿褲“導(dǎo)流層”的設(shè)計(jì)。目前市面上推出的失禁產(chǎn)品組合可應(yīng)對(duì)不同類型的成人失禁問(wèn)題。成人失禁用品包括成人紙尿褲、成人紙尿片、成人紙尿墊和成人拉拉褲等。消費(fèi)者可使用不同產(chǎn)品組合可應(yīng)對(duì)不同的場(chǎng)景。例如，臥床及行動(dòng)不便者白天可使用成人紙尿褲、成人紙尿片和護(hù)理墊的產(chǎn)品組合；可自由出行的失禁者可使用成人拉拉褲和內(nèi)置型紙尿片的產(chǎn)品組合。1.3.中國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)處于導(dǎo)入期，滲透率低于世界平均水平中國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)仍處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，市場(chǎng)滲透率低于世界平均水平。在日本、北美、西歐等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較早、老齡化問(wèn)題嚴(yán)重的地區(qū)，成人失禁用品行業(yè)已經(jīng)相對(duì)成熟、市場(chǎng)滲透率高。日本成人失禁用品市場(chǎng)滲透率為80%，北美、西歐的市場(chǎng)滲透率也在60%左右，世界平均水平為12%，中國(guó)的成人失禁用品市場(chǎng)滲透率僅為3%。與國(guó)外成熟的市場(chǎng)相比，中國(guó)成人失禁用品行業(yè)起步較晚，現(xiàn)階段仍處在發(fā)展初期，消費(fèi)者接受程度有待提高。受傳統(tǒng)觀念的影響，輕度失禁人群比較保守，使用失禁護(hù)理用品的意愿較低，而中度、重度成人失禁患者是目前市場(chǎng)中的主要受眾人群。中國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，因老齡化程度加深等因素，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。近年來(lái)中國(guó)人口老齡化進(jìn)程逐漸加快，同時(shí)在成人失禁用品的普及和使用過(guò)程中，消費(fèi)者不斷累積消費(fèi)體驗(yàn)，增強(qiáng)自身對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知，正逐步由價(jià)格導(dǎo)向型的消費(fèi)觀念向品牌認(rèn)知、功能區(qū)分、需求多樣的方向轉(zhuǎn)變，因此未來(lái)成人失禁用品市場(chǎng)仍有廣闊的前景。中國(guó)成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2020年中國(guó)成人失禁市場(chǎng)規(guī)模從13.3億增長(zhǎng)至61.2億元，年復(fù)合增速為24.37%。中國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)目前處于導(dǎo)入期，市場(chǎng)規(guī)模小，但增長(zhǎng)迅速。根據(jù)歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)/日本/美國(guó)/德國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模分別為61億元/149億元/247億元/46億元。中國(guó)在成人失禁用品需求人群數(shù)量上具備一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)規(guī)模低于日本和美國(guó)。中國(guó)增速遠(yuǎn)高于其他國(guó)家，不考慮疫情影響，增速在20%左右，而近年來(lái)其他幾個(gè)國(guó)家的增速都低于10%，個(gè)別成熟市場(chǎng)（如日本）增速已經(jīng)降至2%以下，中國(guó)市場(chǎng)成熟度較低，但未來(lái)成長(zhǎng)空間較大。成人失禁用品市場(chǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力在很大程度上在于人口老齡化。根據(jù)聯(lián)合國(guó)人口報(bào)告，成人失禁用品行業(yè)較為成熟的國(guó)家大都處于較為嚴(yán)重的人口老齡化階段，中國(guó)處于輕度老齡化階段。但在65歲以上人口的絕對(duì)數(shù)量上，中國(guó)遠(yuǎn)高于其他幾個(gè)國(guó)家，居于世界第一。2.日本老齡化程度高，養(yǎng)老體系完善，成人失禁用品行業(yè)發(fā)展成熟日本老齡化走在世界前列，成人失禁用品行業(yè)發(fā)展高度成熟，對(duì)研究中國(guó)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展具有重要參考意義。據(jù)歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)顯示，2020年日本成人失禁用品總零售量為52.71億片，相比2010年增長(zhǎng)61.3%，零售成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模接近109億人民幣。從日本成人失禁用品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，20世紀(jì)80年代后，日本老齡化問(wèn)題逐漸突出，65歲以上人口占總?cè)丝诒壤^(guò)10%，日本針對(duì)老年護(hù)理推出介護(hù)政策，政策驅(qū)動(dòng)日本成人失禁用品行業(yè)的發(fā)展。2.1.日本老齡化程度高，成人失禁用品行業(yè)發(fā)展成熟日本已經(jīng)進(jìn)入重度老齡化社會(huì)。1995年日本進(jìn)入中度老齡化社會(huì)，65歲以上人口占比達(dá)到14.60%。經(jīng)歷13年時(shí)間后日本從中度老齡化社會(huì)進(jìn)入重度老齡化社會(huì)，至2010年日本65歲以上人口占比為23.00%，1995-2010年平均每年老齡化率提高0.56pct。2020年日本65歲以上人口占比已經(jīng)達(dá)到28.9%，2010-2020年平均每年老齡化率提高0.59pct。隨著日本人口老齡化加劇，成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。首先，老齡化加劇，失禁老人數(shù)量增多，需求擴(kuò)大；其次，日本老年人購(gòu)買力較強(qiáng)，日本60-69歲居民人均儲(chǔ)蓄為1340萬(wàn)日元(約82萬(wàn)人民幣)，是可支配財(cái)產(chǎn)最多的群體，占日本總?cè)丝?8.9%的老年人，掌握過(guò)半的金融資產(chǎn)；再者，日本老年人追求時(shí)尚，文娛活動(dòng)豐富，使用失禁用品能夠幫助失禁老人正常生活。從日本老齡化程度的增速和市場(chǎng)規(guī)模增速來(lái)看，隨著老齡化增速的放緩，市場(chǎng)規(guī)模的增速也開(kāi)始波動(dòng)下降，市場(chǎng)進(jìn)入成熟階段。2.2.日本養(yǎng)老體系完善，介護(hù)險(xiǎn)政府報(bào)銷90%，政策推動(dòng)成人失禁行業(yè)發(fā)展日本養(yǎng)老體系完善。日本20世紀(jì)60年代開(kāi)始實(shí)施老年福祉政策，1997年通過(guò)“介護(hù)保險(xiǎn)法”并開(kāi)始試行，2000年日本介護(hù)險(xiǎn)制度正式實(shí)施。介護(hù)險(xiǎn)制度旨在實(shí)現(xiàn)所有人都能放心生活的社會(huì)，讓老年人能在保持尊嚴(yán)的同時(shí)，與自身所擁有的能力相適應(yīng)地過(guò)上獨(dú)立的日常生活。日本介護(hù)體系為失禁患者提供費(fèi)用補(bǔ)貼，使用護(hù)理服務(wù)時(shí)，根據(jù)所得等，服務(wù)所需的費(fèi)用中90%-70%由護(hù)理保險(xiǎn)支付，剩余的10%-30%由使用者自己負(fù)擔(dān)。消費(fèi)者購(gòu)買成人失禁用品的相關(guān)支出能夠享受醫(yī)療費(fèi)用的抵扣。成人失禁用品的報(bào)銷流程：首先，醫(yī)生批準(zhǔn)使用尿布后出具“尿布使用證明”、其次購(gòu)買成人失禁用品時(shí)，消費(fèi)者保留購(gòu)買尿布的收據(jù)，銷售商家根據(jù)收據(jù)形成“醫(yī)療費(fèi)用扣除表”，最后消費(fèi)者報(bào)稅時(shí)，需附上“尿布使用證明”

和“醫(yī)療費(fèi)扣除表”，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)。在日本介護(hù)險(xiǎn)體系中，需要護(hù)理的人群按年齡可分為第一類被保險(xiǎn)人和第二類被保險(xiǎn)人。第一類被保險(xiǎn)者：65歲以上的人，被認(rèn)定為要介護(hù)狀態(tài)或者要支援狀態(tài)。第二類被保險(xiǎn)者：

40-64歲的人，被認(rèn)定為需要介護(hù)（需要支援）狀態(tài)，并且僅限于老化引起的16種特定疾病的情況。在需要介護(hù)程度和需要支援程度方面，根據(jù)輕重程度從低到高共劃分為要支援1、要支援2、要介護(hù)1-5，共7個(gè)等級(jí)。政策正式實(shí)施后日本介護(hù)險(xiǎn)被保險(xiǎn)者快速增長(zhǎng)，第一類被保險(xiǎn)人占日本65歲以上人口總數(shù)的比重超18%。2000-2019年，日本需要護(hù)理（需要支援）的人數(shù)從256萬(wàn)人增長(zhǎng)至669萬(wàn)人，年復(fù)合增速為5.19%。65歲以上的老年人是日本介護(hù)險(xiǎn)的主要保障群體，2019年第一類被保險(xiǎn)者占被保險(xiǎn)人總數(shù)的96%以上。2000年日本介護(hù)險(xiǎn)正式實(shí)施后，日本介護(hù)險(xiǎn)被保險(xiǎn)人數(shù)迅速增長(zhǎng)，2000-2003年被保險(xiǎn)人總數(shù)從256萬(wàn)增長(zhǎng)至384萬(wàn)，年復(fù)合增速為14.47%。此后日本介護(hù)險(xiǎn)被保險(xiǎn)人穩(wěn)定增長(zhǎng)，2004-2019年日本介護(hù)險(xiǎn)被保險(xiǎn)人數(shù)從409萬(wàn)增長(zhǎng)至669萬(wàn)人，年復(fù)合增速為3.77%。2019年第一類被保險(xiǎn)人占日本整體65歲以上老年人的比重約為18.55%。政策是日本成人失禁用品行業(yè)需求快速的主要因素，介護(hù)政策的正式實(shí)施后，日本成人失禁用品市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2000年4月日本正式實(shí)施介護(hù)政策。介護(hù)政策實(shí)行兩年后，日本成人失禁用品市場(chǎng)需求進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。2001-2006年，日本成人失禁用品消費(fèi)量從21.94億片增長(zhǎng)至42.54億片，年復(fù)合增速為14.16%；2007-2017年，成人失禁用品市場(chǎng)消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，從45.22億片增長(zhǎng)至78.81億片，年復(fù)合增速為5.71%。從生產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，受疫情影響，2018-2020年，日本成人失禁用品市場(chǎng)生產(chǎn)量增速有所減緩。成人失禁用品的主要消費(fèi)人群為日本介護(hù)險(xiǎn)被保險(xiǎn)人群，其使用成人失禁用品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的59%以上。2020年日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的尿布排放量推算報(bào)告中的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年日本介護(hù)險(xiǎn)中需要護(hù)理的人群中有52%的人使用成人失禁用品

（尿布），日用量為5片（一個(gè)外襯，四個(gè)內(nèi)墊）。按4片/日的使用量計(jì)算，2015-2019年日本介護(hù)險(xiǎn)被保險(xiǎn)人使用量從47.10億片增長(zhǎng)至50.76億片，占生產(chǎn)數(shù)量的比重從67%降低至59%。按5片/日的使用量計(jì)算，2015-2019年日本介護(hù)險(xiǎn)被保險(xiǎn)人使用量從58.88億片增長(zhǎng)至63.45億片，占生產(chǎn)數(shù)量的比重從84%降低至73%。2.3.日本成人失禁用品競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)集中2.3.1.日本成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢，產(chǎn)品單價(jià)下降日本成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢。一方面，總量上，日本成人失禁用品行業(yè)消費(fèi)量穩(wěn)定提高，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷量和市場(chǎng)規(guī)模的變化基本一致。根據(jù)歐睿國(guó)際的統(tǒng)計(jì)，2006-2020年日本成人失禁用品的零售消費(fèi)量從24.3億增長(zhǎng)至52.7億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.68%，日本成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模從1028億日元增長(zhǎng)至1957億日元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.70%。另一方面，日本成人失禁市場(chǎng)逐漸趨于成熟。2014年后日本成人失禁用品零售消費(fèi)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，2018年后零售消費(fèi)量增速有所放緩。日本成人失禁用品單價(jià)持續(xù)降低。根據(jù)歐睿國(guó)際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006-2013年日本成人失禁用品平均零售單價(jià)快速下降從42日元/片下降至37日元/片，同期日本成人失禁用品銷售量增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)主要是因?yàn)橄M(fèi)量的快速提高。2.3.2.日本成人失禁用品行業(yè)集中度高，進(jìn)入壘壁高，尤妮佳市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)50%日本成人失禁用品行業(yè)集中度高，進(jìn)入壁壘高。日本成人失禁用品行業(yè)已進(jìn)入成熟期，競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定。日本成人失禁用品行業(yè)前五大公司分別為尤妮佳，大王，花王，麗富樂(lè)，白十字株式會(huì)社，CR5超90%。其中行業(yè)龍頭尤妮佳市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)50%，且仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，其他四家公司市場(chǎng)份額在緩慢下降。市場(chǎng)份額逐漸向龍頭企業(yè)集中，對(duì)新企業(yè)而言，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。行業(yè)占有率前十的品牌中，尤妮佳、花王分別擁有兩個(gè)品牌，大王擁有一個(gè)品牌。行業(yè)龍頭尤妮佳市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)50%，且仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。尤妮佳成立于1961年，自1987推出第一款成人紙尿褲后，開(kāi)始進(jìn)軍成人失禁用品行業(yè)。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，尤妮佳在日本的市場(chǎng)份額超過(guò)50%，同時(shí)在老撾，泰國(guó)，越南，印度尼西亞，柬埔寨等其他亞洲國(guó)家，尤妮佳在市場(chǎng)的主導(dǎo)地位不斷加深。尤妮佳在輕、中度失禁領(lǐng)域現(xiàn)有兩大品牌Lifree和CharmNap，公司不斷推陳出新，升級(jí)產(chǎn)品線。以往尿失禁產(chǎn)品主要為女性設(shè)計(jì)，而忽視了男性需求，為了解決這個(gè)問(wèn)題，公司于2014年推出男士失禁護(hù)理產(chǎn)品-“LifreeComfortableThinPadsforMen”，市場(chǎng)反應(yīng)良好，2015-2018年，男士輕度失禁產(chǎn)品的銷售額年增長(zhǎng)率超過(guò)60%。2.4.日本成人失禁用品零售渠道以實(shí)體店為主，非實(shí)體店為輔日本成人失禁用品零售渠道以實(shí)體店為主，非實(shí)體店為輔。成人失禁用品的銷售渠道可以分為零售渠道和AFH渠道。零售渠道包括實(shí)體店零售渠道和非實(shí)體店零售渠道，主要購(gòu)買者為居家養(yǎng)老的老年人口或者其子女代為購(gòu)買。AFH（Away-from-home）渠道，又稱商用渠道，主要包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、大藥房等渠道。日本零售渠道以線下渠道為主，但占比呈下降趨勢(shì)，線上渠道占比逐漸上升。2006-2020年，日本成人失禁零售渠道中線下渠道占比從95%降到80.1%，線上渠道占比從4.9%增至19.9%。從細(xì)分渠道來(lái)看，日本成人失禁用品零售渠道主要為專賣店渠道，占比逐漸下降，電商渠道發(fā)展迅速。2006-2020年專賣店渠道占比從83.2%下降至75.3%，電商渠道占比從4%增加至19.2%。3.人口老齡化的加劇和未來(lái)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的普及有望促進(jìn)中國(guó)成人失禁行業(yè)快速發(fā)展3.1.中國(guó)老齡化趨勢(shì)不斷加深，潛在消費(fèi)群體不斷增加中國(guó)老齡化趨勢(shì)日益明顯，65周歲及以上的人口數(shù)量及占總?cè)丝诒戎刂鹉晟仙?，成人失禁用品潛在消費(fèi)群體不斷增加，行業(yè)發(fā)展因此受益。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2009-2020年全國(guó)65歲及以上人口數(shù)量已經(jīng)從1.06億人增長(zhǎng)至1.68億人，占總?cè)丝诘谋壤龔?.93%增加至11.97%。中國(guó)65周歲及以上老齡人口數(shù)量居全球之首。隨著新中國(guó)成立后兩次生育高峰(1949-1957年、1962-1970年)出生人口在2025至2030年起陸續(xù)進(jìn)入高齡階段，屆時(shí)成人失禁用品需求或?qū)⒓铀僭鲩L(zhǎng)。數(shù)量龐大且快速增長(zhǎng)的老齡人口為中國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)發(fā)展提供了龐大的潛在消費(fèi)群體。根據(jù)中國(guó)發(fā)展基金會(huì)的數(shù)據(jù)，2025年"十四五"規(guī)劃完成時(shí)，65歲及以上的老年人將超過(guò)2.1億，占總?cè)丝跀?shù)的約15%；2025/2035/2050年，65歲及以上的老年人占比將分別達(dá)到15%/22.3%/27.9%。如果以60歲及以上作為劃定老年人口的標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)的老年人口數(shù)量將會(huì)更多，到2050年時(shí)將有接近5億老年人。而大部分失禁患者為老年人，且患病比例隨著年齡增加而增加。3.2.中國(guó)正處于長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)期，未來(lái)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的普及有望加速成人失禁產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展為積極應(yīng)對(duì)人口老齡化發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)制定了長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)是以互助共濟(jì)方式籌集資金、為長(zhǎng)期失能人員的基本生活照料和與之密切相關(guān)的醫(yī)療護(hù)理提供服務(wù)或資金保障的社會(huì)保險(xiǎn)制度，被稱為社?！暗诹U(xiǎn)”，正在國(guó)內(nèi)試點(diǎn)。重點(diǎn)解決重度失能人員基本護(hù)理保障需求，優(yōu)先保障符合條件的失能老年人、重度殘疾人。未來(lái)隨著產(chǎn)品報(bào)銷與政府集中采購(gòu)等制度出臺(tái)，成人失禁用品行業(yè)的龍頭企業(yè)將迎來(lái)一輪加速增長(zhǎng)期。2016年，中國(guó)人社部出臺(tái)關(guān)于開(kāi)展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)，將15個(gè)城市作為長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)。2020年，國(guó)家醫(yī)保局會(huì)同財(cái)政部印發(fā)關(guān)于擴(kuò)大長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)，新增14個(gè)試點(diǎn)城市。目前新增試點(diǎn)城市已全部啟動(dòng)實(shí)施，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)城市達(dá)49個(gè)。截至2020年底，首批試點(diǎn)地區(qū)參保1.08億人，累計(jì)享受待遇人數(shù)136萬(wàn)人。因此，未來(lái)隨著產(chǎn)品報(bào)銷與政府集中采購(gòu)等制度出臺(tái)，成人失禁用品行業(yè)的龍頭企業(yè)將迎來(lái)一輪加速增長(zhǎng)期。長(zhǎng)期護(hù)理等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的制定有利于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期護(hù)理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。2021年7月，國(guó)家醫(yī)保局辦公室會(huì)同民政部辦公廳印發(fā)關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)期護(hù)理失能等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）〉的通知。該評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)為享受長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)待遇的人群劃定了統(tǒng)一、明確的標(biāo)準(zhǔn)。通知主要對(duì)評(píng)估指標(biāo)、評(píng)估實(shí)施和評(píng)估結(jié)果判定作了規(guī)定。一是明確評(píng)估指標(biāo)。專業(yè)評(píng)估量表由日常生活活動(dòng)能力、認(rèn)知能力、感知覺(jué)與溝通能力等3個(gè)一級(jí)指標(biāo)和17個(gè)二級(jí)指標(biāo)組成，形成綜合性評(píng)估指標(biāo)體系。二是明確了實(shí)施要求。對(duì)主體、對(duì)象、流程等作出規(guī)定。三是明確采用組合法對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行判定。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)參保范圍主要為職工醫(yī)保和居民醫(yī)保參保人員。目前，首批15個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的參保范圍主要分為兩類：一類是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保人員

（以下簡(jiǎn)稱“職工醫(yī)保參保人員、居民醫(yī)保參保人員”），如青島、石河子等9個(gè)城市。另一類是職工醫(yī)保參保人員，如承德、安慶等5個(gè)城市。上海市劃定的參保范圍較為特殊，為60周歲及以上居民醫(yī)保參保人員與職工醫(yī)保參保人員。護(hù)理費(fèi)用，基金支付水平總體控制在70%左右。享受長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)待遇的參保人必須經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)或康復(fù)機(jī)構(gòu)規(guī)范診療、失能狀態(tài)持續(xù)6個(gè)月以上，經(jīng)申請(qǐng)通過(guò)評(píng)估認(rèn)定。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)基金主要用于支付相關(guān)機(jī)構(gòu)向符合規(guī)定的人群提供基本護(hù)理服務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用，基金支付水平總體控制在70%左右。因各試點(diǎn)地區(qū)政策不同，護(hù)理費(fèi)用支付程序有所差異。以上海、廣州為例，上海參保人員發(fā)生的符合長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)規(guī)定服務(wù)費(fèi)用，屬于長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)基金支付范圍的，由定點(diǎn)護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)予以記賬，并向所在地的區(qū)醫(yī)保中心申請(qǐng)結(jié)算；個(gè)人自負(fù)的服務(wù)費(fèi)用，由定點(diǎn)護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)向個(gè)人收取。廣州長(zhǎng)護(hù)享受人員在長(zhǎng)護(hù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)生的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)費(fèi)用由長(zhǎng)護(hù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)登錄信息系統(tǒng)記賬，按月結(jié)算。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)費(fèi)用中屬長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)基金支付的部分，由市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與長(zhǎng)護(hù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)按服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算;屬個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分，由參保人員自行支付。各地長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度的籌資方式也有所差異。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度的籌資方式一般可分為為比例籌資、定額籌資、混合籌資。以上海為例，上海市采用比例籌資方式，上海職工醫(yī)保參保人員按照用人單位繳納職工醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)0.5%的比例，從職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金中按季調(diào)劑資金，作為長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)籌資。根據(jù)60周歲以上居民醫(yī)保的參保人員人數(shù)，并按照略低于第一類人員的人均籌資水平，從居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金中按季調(diào)劑資金；首批15個(gè)試點(diǎn)地區(qū)均已將重度失能人員作為重點(diǎn)保障對(duì)象。南通、蘇州、廣州將給付對(duì)象擴(kuò)大至中度失能人員；蘇州、南通、寧波、上饒、青島、廣州6個(gè)地區(qū)將滿足條件的失智人員也納入了給付對(duì)象范圍。此外，上海市在失能失智評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)之外，還附加了60周歲及以上的年齡限制條件。首批15個(gè)試點(diǎn)地區(qū)中，發(fā)達(dá)地區(qū)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)給付水平明顯高于其他地區(qū)。在試點(diǎn)實(shí)踐過(guò)程中，長(zhǎng)期護(hù)理基金支付水平受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，發(fā)達(dá)地區(qū)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)給付水平明顯高于其他地區(qū)。上海、青島等試點(diǎn)地區(qū)將給付水平提高到了70%-90%，承德、成都、石河子等試點(diǎn)地區(qū)則在70%-75%，而齊齊哈爾、安慶、上饒等試點(diǎn)地區(qū)的給付水平控制在70%以下。3.3.中國(guó)成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，可靠市占率第一目前國(guó)內(nèi)成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)參與者眾多，產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售比較分散。市場(chǎng)上的主流品牌，根據(jù)背景的不同可以大致分為三類：一是跨國(guó)公司推出的國(guó)際品牌，如金佰利的“得伴”、維達(dá)的“包大人”，其成人失禁用品已在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)耕耘多年，產(chǎn)品技術(shù)成熟；二是全國(guó)性知名品牌，如可靠股份的“可靠”和“吸收寶”、恒安的“安而康”，其產(chǎn)品在全國(guó)布局廣泛，與KA、經(jīng)銷商等傳統(tǒng)渠道建立了長(zhǎng)期合作的關(guān)系，或在電商渠道占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位；三是專注于成人失禁用品的區(qū)域性國(guó)內(nèi)品牌，如千芝雅公司的“千芝雅”等。目前，雖然上述品牌已成長(zhǎng)為地方或區(qū)域內(nèi)的知名品牌，其市場(chǎng)份額仍相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未真正形成，各品牌仍然以教育市場(chǎng)，市場(chǎng)份額提升為主。3.4.中國(guó)成人失禁用品零售渠道以實(shí)體店為主，非實(shí)體店為輔成人失禁用品的銷售渠道可以分為家用零售渠道和AFH渠道。家用零售渠道包括實(shí)體店零售渠道和非實(shí)體店零售渠道，主要購(gòu)買者為居家養(yǎng)老的老年人口或者其子女代為購(gòu)買。AFH（Away-from-home）渠道，又稱商用渠道，主要包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、大藥房等渠道。中國(guó)成人失禁用品線上渠道愈發(fā)重要。中國(guó)線下零售渠道可分為零售商渠道和專賣店渠道；

線上渠道，與日本不同，中國(guó)只有電商渠道，在家用零售渠道里，線下零售渠道占據(jù)主要地位，但近些年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)購(gòu)的日趨流行，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生較大變化，眾多品牌商也意識(shí)到線上渠道的重要性，紛紛通過(guò)在淘寶，京東，拼多多等知名電商平臺(tái)設(shè)立直營(yíng)店鋪、開(kāi)展購(gòu)物直播等方式，拓展線上銷售渠道。近年來(lái)，中國(guó)成人失禁用品線下零售渠道占比降低，主要是受到電商渠道的沖擊，零售商渠道渠道占比大幅減少。2006-2020年，線下零售渠道占比不斷下降，從98.5%降到64.5%，其中零售商渠道占比從74.2%下降到44.6%；線上零售渠道占比不斷上升，從1.5%增至35.5%。未來(lái)新興零售渠道的發(fā)展，將改變行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。成人失禁用品屬于日用消費(fèi)品，其銷量嚴(yán)重依賴銷售渠道。雖然跨國(guó)企業(yè)及已上市的綜合性紙品生產(chǎn)企業(yè)在傳統(tǒng)渠道上更有優(yōu)勢(shì)，但以電商銷售為代表的新興渠道出現(xiàn)后，生產(chǎn)廠商可以直接面向終端消費(fèi)者，并可以將業(yè)務(wù)拓展到下沉市場(chǎng)，新興品牌得以發(fā)展壯