2017車聯(lián)網(wǎng)白皮書

車聯(lián)網(wǎng)白皮書（2017年）發(fā)布（附全文）汽車互聯(lián)網(wǎng)中國信息通信研究院2017-09-2914:40近年來，車聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一，是信息化與工業(yè)化深度融合的重要方向，具有應(yīng)用空間廣、產(chǎn)業(yè)潛力大、社會效益強(qiáng)的特點(diǎn)，對促進(jìn)汽車和信息通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新模式新業(yè)態(tài)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，提高交通效率和安全水平具有重要意義。車聯(lián)網(wǎng)成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期，正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務(wù)平臺、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，角色豐富，跨界融合特征突出。ICT產(chǎn)業(yè)與汽車、交通產(chǎn)業(yè)走向深度融合，新型汽車電子產(chǎn)品、車/路通信服務(wù)正在形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，汽車和交通服務(wù)創(chuàng)新日趨活躍，全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)即將構(gòu)建。一、車聯(lián)網(wǎng)定義和內(nèi)涵（一）車聯(lián)網(wǎng)的定義車聯(lián)網(wǎng)的定義是：借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。圖1為車聯(lián)網(wǎng)定義示意圖。（二）車聯(lián)網(wǎng)要素分析為了更好的解讀車聯(lián)網(wǎng)概念，分析車聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵和邊界，本白皮書對車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涉及的物理對象和組成要素進(jìn)行分析。車聯(lián)網(wǎng)主要包括人、車、路、通信、服務(wù)平臺5類要素。其中，“人”是道路環(huán)境參與者和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)使用者；“車”是車聯(lián)網(wǎng)的核心，主要涉及車輛聯(lián)網(wǎng)和智能系統(tǒng)；“路”是車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要外部環(huán)境之一，主要涉及交通信息化相關(guān)設(shè)施；“通信”是信息交互的載體，打通車內(nèi)、車際、車路、車云信息流；“服務(wù)平臺”是實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力的業(yè)務(wù)載體、數(shù)據(jù)載體。圖2為車聯(lián)網(wǎng)要素示意。二、車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展研判（一）車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)和總體路線研判車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)分布在“端-管-云”三個(gè)層面：“端”層面，車輛和路側(cè)設(shè)施的智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加快，關(guān)鍵技術(shù)包括汽車電子、車載操作系統(tǒng)技術(shù)等；“管”層面關(guān)鍵技術(shù)包括4G/5G車載蜂窩通信技術(shù)、LTE-V2X和802.11p直連無線通信技術(shù)等，直連V2X無線通信技術(shù)是目前各方競爭的焦點(diǎn)。“云”層面，實(shí)現(xiàn)連接管理、能力開放、數(shù)據(jù)管理多業(yè)務(wù)支持的車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)是核心。另外，車聯(lián)網(wǎng)安全可能直接導(dǎo)致財(cái)務(wù)損失和人身傷害，車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)也成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)總體技術(shù)路線向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，兩條路線同步推進(jìn)并走向融合。車聯(lián)網(wǎng)各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)中，高性能新型汽車電子技術(shù)創(chuàng)新活躍，傳感融合、高性能計(jì)算芯片、新型人機(jī)交互是三大技術(shù)熱點(diǎn)。車載操作系統(tǒng)從單一功能向支撐智能網(wǎng)聯(lián)綜合業(yè)務(wù)發(fā)展，軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)層次化、模塊化、平臺化的特點(diǎn)。5G通信技術(shù)研發(fā)進(jìn)展迅速，LTE-V2X和802.11p技術(shù)路線競爭進(jìn)入關(guān)鍵期。車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)向開放化轉(zhuǎn)變，也是未來競爭焦點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)整體還處于研究初期，汽車控制安全保護(hù)技術(shù)亟待突破。圖3給出了車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線，從圖中關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展時(shí)間和變化節(jié)點(diǎn)看，車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有兩個(gè)技術(shù)變革的相對活躍期，第一個(gè)技術(shù)變革活躍期已經(jīng)到來，主要集中在2017-2018年左右，體現(xiàn)在車載操作系統(tǒng)功能逐步豐富，向?qū)崟r(shí)操作系統(tǒng)與信息娛樂操作系統(tǒng)融合方向演進(jìn)，汽車電子智能化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)快速發(fā)展，V2X技術(shù)走向應(yīng)用，業(yè)務(wù)平臺由封閉逐步走向開放；第二個(gè)技術(shù)變革活躍期預(yù)計(jì)在2020-2021年左右,主要體現(xiàn)在車載操作系統(tǒng)發(fā)展為支持智能化控制和綜合業(yè)務(wù)的服務(wù)平臺，汽車電子系統(tǒng)支持部分/高級自動(dòng)駕駛，5G技術(shù)逐步開始應(yīng)用，各種關(guān)鍵技術(shù)圍繞著智能化和網(wǎng)聯(lián)化形成融合。技術(shù)不斷發(fā)展和變革，推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)逐步升級。（二）高性能新型汽車電子技術(shù)成為焦點(diǎn)汽車電子技術(shù)按照功能特點(diǎn)和發(fā)展程度可以分成三類。第一類是利用電子系統(tǒng)對車輛機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行管理、控制和狀態(tài)顯示，如動(dòng)力、底盤、車身機(jī)電控制、數(shù)字儀表顯示系統(tǒng)等；第二類是通信、運(yùn)算、存儲及影音多媒體等網(wǎng)聯(lián)化、信息化功能被集成到汽車上，通過聯(lián)網(wǎng)和服務(wù)提高車輛駕駛的舒適性和便捷性，形成車載信息娛樂系統(tǒng)；第三類是通過引入環(huán)境感知系統(tǒng)、增強(qiáng)的通信技術(shù)、控制決策和學(xué)習(xí)計(jì)算能力，增強(qiáng)汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化水平，提高汽車主動(dòng)預(yù)警、輔助和自動(dòng)駕駛的能力，形成環(huán)境感知、中央決策與底層控制等主動(dòng)安全駕駛系統(tǒng)。目前，第一類汽車電子已相對成熟，創(chuàng)新重心轉(zhuǎn)移到第二類和第三類汽車電子領(lǐng)域，信息娛樂、輔助/自動(dòng)駕駛處于快速發(fā)展期。高性能新型汽車電子技術(shù)不斷創(chuàng)新，傳感融合、高性能計(jì)算芯片、新型人機(jī)交互是三大技術(shù)熱點(diǎn)。一是傳感融合技術(shù)提升環(huán)境感知能力。功能互補(bǔ)的多種類型傳感信息通過整合，實(shí)現(xiàn)更高精度的環(huán)境感知能力，在產(chǎn)品性能和成本之間有效平衡。例如將激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、超聲波傳感器等不同傳感器通過傳感融合技術(shù)各取所長，提升環(huán)境感知能力和精度。傳感融合模塊的性能隨著所集成傳感器數(shù)量的增多而提升，據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)2016年全球汽車傳感融合模塊出貨量超過500萬，其中可實(shí)現(xiàn)6項(xiàng)及以上安全功能的傳感融合產(chǎn)品的發(fā)展增速顯著高于融合度較低的中低階產(chǎn)品（6項(xiàng)以下）增速。二是基于GPU高性能芯片的異構(gòu)計(jì)算技術(shù)成為自動(dòng)駕駛的核心技術(shù)之一。隨著汽車感應(yīng)裝置的增多，采集信息數(shù)據(jù)量巨大，數(shù)據(jù)處理需要與之匹配的計(jì)算資源。因并行計(jì)算處理在傳感數(shù)據(jù)理解、駕駛行為決策方面的優(yōu)勢，適配深度學(xué)習(xí)算法的高性能GPU成為自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵元器件。全球著名的自動(dòng)駕駛KITTI評測中，解決方案TOP5均采用GPU技術(shù)實(shí)現(xiàn)，基于GPU的異構(gòu)計(jì)算技術(shù)等研究進(jìn)展迅速。三是新型人機(jī)交互技術(shù)提升汽車駕乘感受。按照技術(shù)特點(diǎn)，汽車的人機(jī)交互技術(shù)可大致分為兩個(gè)類別，第一類以物理實(shí)體按鍵、觸摸屏交互技術(shù)為主，第二類以語音識別與手勢識別、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)為主。目前，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、語音識別、力反饋觸摸屏、眼球追蹤等新型人機(jī)交互技術(shù)成為發(fā)展重點(diǎn)。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)通過抬頭顯示等方式實(shí)現(xiàn)了更加安全、直觀的車載導(dǎo)航和信息服務(wù)；力反饋通過壓力、紋理的觸覺反饋實(shí)現(xiàn)了類似物理按鍵的盲操作；語音交互使得人車交互更加自然和便捷，眼球追蹤實(shí)現(xiàn)了對駕駛?cè)似诔潭群妥⒁饬档偷奶嵝?。（三）車載操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)層次化、模塊化、平臺化特點(diǎn)車載操作系統(tǒng)從單一功能向支持智能網(wǎng)聯(lián)綜合服務(wù)發(fā)展。車載操作系統(tǒng)根據(jù)所承載業(yè)務(wù)類型的不同而呈現(xiàn)多樣化趨勢。用于車輛控制和內(nèi)部系統(tǒng)管理的操作系統(tǒng)對事件響應(yīng)延遲和延遲抖動(dòng)、可靠性等技術(shù)指標(biāo)要求相對較高，因此多使用嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，市場占有率比較高的是QNXNeutrino，VxWorks系統(tǒng)等；用于車內(nèi)信息娛樂管理的操作系統(tǒng)主要滿足多媒體業(yè)務(wù)需求，更多考慮功能呈現(xiàn)、業(yè)務(wù)開放、人機(jī)交互和用戶體驗(yàn)。由于操作系統(tǒng)所支持的控制和內(nèi)部系統(tǒng)管理、信息娛樂等業(yè)務(wù)功能相互獨(dú)立，操作系統(tǒng)的能力需求開始出現(xiàn)分化。而隨著智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，汽車領(lǐng)域出現(xiàn)了遠(yuǎn)程車輛控制、在線語音識別、導(dǎo)航與信息服務(wù)、輔助駕駛甚至自動(dòng)駕駛等更多的新型服務(wù)，這促使車載操作系統(tǒng)開始支持更高速率的通信模塊、更強(qiáng)的計(jì)算處理能力和更加豐富的應(yīng)用，車載操作系統(tǒng)向支持智能網(wǎng)聯(lián)綜合服務(wù)的方向發(fā)展。車載操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)層次化、模塊化、平臺化的特點(diǎn)。隨著車載操作系統(tǒng)支持越來越多的業(yè)務(wù)功能，其軟件結(jié)構(gòu)也變得更加復(fù)雜，呈現(xiàn)出層次化、模塊化的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。底層操作系統(tǒng)保持了實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)內(nèi)核的必要功能，在底層操作系統(tǒng)之上，為了靈活地支持更加豐富的業(yè)務(wù)，出現(xiàn)了中間件和應(yīng)用平臺分層，為應(yīng)用開發(fā)提供了框架和開發(fā)工具，使得應(yīng)用的開發(fā)越來越獨(dú)立于底層系統(tǒng)，能廣泛地適應(yīng)PC、智能手機(jī)和車載系統(tǒng)，為應(yīng)用在不同載體間遷移提供了便利。同時(shí)，針對不同的業(yè)務(wù)需求，操作系統(tǒng)中出現(xiàn)了面向各種應(yīng)用的功能模塊，例如QNX分別推出了針對儀表盤、輔助駕駛系統(tǒng)以及車載影音系統(tǒng)的軟件模塊，這些模塊與底層通用內(nèi)核相結(jié)合，形成了針對不同應(yīng)用和功能的完整的操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)的層次化、模塊化和平臺化的趨勢，一方面能夠適應(yīng)不同功能需求，便于擴(kuò)展新應(yīng)用；另一方面精簡了重復(fù)開發(fā)，減少了無用代碼，使操作系統(tǒng)更加高效安全。圖4為操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)發(fā)展示意圖。隨著智能、網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)的豐富，車內(nèi)系統(tǒng)之間交互的信息量激增，對通信速率的要求也隨之提升。傳統(tǒng)由幾個(gè)ECU共同承載汽車某個(gè)功能的子系統(tǒng)，也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝颉钡母拍?。每個(gè)域都具有集中的智能化處理單元，具備較強(qiáng)的運(yùn)算處理能力，運(yùn)行著適應(yīng)該域業(yè)務(wù)特點(diǎn)的智能操作系統(tǒng)，并且與運(yùn)行在域內(nèi)各ECU上的相對簡單的操作系統(tǒng)或固件代碼相互配合，共同完成“域”所承載的功能和應(yīng)用。（四）LTE-V2X和5G技術(shù)為汽車聯(lián)網(wǎng)提供更優(yōu)選擇直連模式V2X無線通信技術(shù)進(jìn)入競爭關(guān)鍵期。直連模式V2X無線通信是針對汽車和道路聯(lián)網(wǎng)提出的新型通信技術(shù)，目前存在技術(shù)路線之爭。一是IEEE802.11p通信技術(shù)，由IEEE在2010年完成標(biāo)準(zhǔn)制定。二是我國企業(yè)主導(dǎo)推動(dòng)的LTE-V2X技術(shù)，2017年3月該技術(shù)在國際標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP完成標(biāo)準(zhǔn)化工作。與IEEE802.11p相比，LTE-V2X具有技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢，例如覆蓋距離遠(yuǎn)、傳輸可靠性高、時(shí)延短、系統(tǒng)容量高等特點(diǎn)，又可以利用廣泛的蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋、芯片和終端的成熟產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。IEEE802.11p和LTE-V2X兩種技術(shù)路線在事實(shí)上已經(jīng)形成競爭關(guān)系，目前都還未規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，商業(yè)應(yīng)用過程中的技術(shù)選擇是產(chǎn)業(yè)各界關(guān)注的焦點(diǎn)。不排除兩種技術(shù)在國際范圍同時(shí)得到應(yīng)用的可能，即不同地區(qū)選擇不同技術(shù)路線，兩條技術(shù)路線并存。LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)基本成熟，我國主導(dǎo)國際標(biāo)準(zhǔn)并加速LTE-V2X技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2015年初，3GPP正式啟動(dòng)基于LTE-V2X的技術(shù)需求和標(biāo)準(zhǔn)化研究，我國華為、大唐、中興等企業(yè)都積極參與其中。2015年初3GPP需求工作組開展了LTE-V2X需求研究，于2016年3月完成結(jié)項(xiàng)；2016年初3GPP架構(gòu)工作組啟動(dòng)LTE-V2X架構(gòu)研究，于2016年底完成標(biāo)準(zhǔn)化。在LTE-V2X空口研究方面，3GPP無線技術(shù)工作組于2015年7月啟動(dòng)SI立項(xiàng)，于2016年6月完成結(jié)項(xiàng)；2015年12月，針對車車直連V2X標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目“基于LTEPC5接口的V2V”啟動(dòng)立項(xiàng)，并于2016年9月完成標(biāo)準(zhǔn)化；2016年6月針對車路/車人等V2X標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目“基于LTE的V2X業(yè)務(wù)”啟動(dòng)立項(xiàng)，于2017年3月順利完成項(xiàng)目研究。另外，2017年4月在法國巴黎舉行的ISOTC204第49次全會上，中國提出的LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)申請獲得通過，確定LTE-V2X成為ISOITS系統(tǒng)的候選技術(shù)，目前該標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)于2018年第三季度完成。3GPP和ISO的LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)化工作反映了國際社會對該標(biāo)準(zhǔn)的重視程度和產(chǎn)業(yè)界的積極態(tài)度。我國在3GPP的LTE-V2X國際標(biāo)準(zhǔn)化工作中發(fā)揮著引領(lǐng)作用，國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工作同步推進(jìn)，同時(shí)，在工信部、交通部等主管部門的指導(dǎo)下，國內(nèi)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、企業(yè)和組織積極配合，推動(dòng)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定和專用無線頻段的研究和試驗(yàn)等工作。5G技術(shù)研發(fā)進(jìn)展迅速，與汽車和交通應(yīng)用結(jié)合越來越緊密。目前汽車聯(lián)網(wǎng)以2G/3G/4G蜂窩通信技術(shù)為主，汽車行業(yè)已經(jīng)將聯(lián)網(wǎng)功能作為汽車產(chǎn)品的重要技術(shù)特性，通過實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航、遠(yuǎn)程通信、智能交通、車載娛樂、車輛診斷遠(yuǎn)程控制、車隊(duì)管理和緊急救援等功能。5G蜂窩通信技術(shù)研發(fā)進(jìn)展迅速，行業(yè)需求在5G技術(shù)研發(fā)過程發(fā)揮重要作用，車聯(lián)網(wǎng)成為5G重要應(yīng)用場景。5G通信技術(shù)充分考慮汽車、交通產(chǎn)業(yè)需求，“高可靠低時(shí)延”成為ITU定義的5G三大應(yīng)用場景之一，也是我國確定的四大應(yīng)用場景之一。歐盟委員會計(jì)劃于2018年啟動(dòng)5G規(guī)模試驗(yàn)，力爭在2020年后實(shí)現(xiàn)5G商用，并重點(diǎn)推動(dòng)5G與車聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)的結(jié)合。中國采取一系列措施積極推動(dòng)5G工作，已取得國際引領(lǐng)地位。一是建立協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，工信部、發(fā)改委和科技部共同支持產(chǎn)業(yè)界成立了IMT-2020推進(jìn)組（以下簡稱5G推進(jìn)組），聯(lián)合行業(yè)力量協(xié)同推進(jìn)5G技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。二是加大研發(fā)支持力度，在國家科研項(xiàng)目方面部署了大量5G研發(fā)任務(wù)。同時(shí)，為支撐技術(shù)研發(fā)和國際標(biāo)準(zhǔn)研制，2016年1月中國啟動(dòng)了5G技術(shù)驗(yàn)證試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)，國內(nèi)外主流公司均參與其中，并逐步確定了5G試驗(yàn)頻率。三是加強(qiáng)對外開放與合作，積極構(gòu)建廣泛的5G國際合作體系，與歐盟、美國、日本、韓國等國家和地區(qū)建立了合作機(jī)制。隨著5G技術(shù)加速走向成熟，將為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供更強(qiáng)的通信支持和更多選擇。（五）車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)架構(gòu)向開放化轉(zhuǎn)變車聯(lián)網(wǎng)開放基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺成為產(chǎn)業(yè)界關(guān)注重點(diǎn)，也是未來競爭焦點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)向開放化發(fā)展，相比于傳統(tǒng)“煙囪式”業(yè)務(wù)提供模式，開放的服務(wù)平臺有助于形成規(guī)?；脩艄卜?wù)能力，有助于中小型服務(wù)提供者加快業(yè)務(wù)部署和降低運(yùn)營成本，有利于形成標(biāo)準(zhǔn)化的信息接口和業(yè)務(wù)接口，促進(jìn)行業(yè)融合。同時(shí)，開放的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，有利于海量數(shù)據(jù)積累和大數(shù)據(jù)挖掘，促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。未來車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)和服務(wù)平臺將根據(jù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)應(yīng)用的性質(zhì)不同，走“混合云”的發(fā)展模式，“混合云”有利于促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù)共享和開放。涉及到車聯(lián)網(wǎng)底層安全與管理的應(yīng)用將更多的部署在各自業(yè)務(wù)的“私有云”上，包括用戶個(gè)人數(shù)據(jù)、政府監(jiān)管、行業(yè)、企業(yè)等私有數(shù)據(jù)，例如用戶的位置信息、運(yùn)營車輛車內(nèi)音頻或視頻監(jiān)控信息、汽車廠商收集的相應(yīng)CAN總線信息等。而不涉及底層安全的業(yè)務(wù)應(yīng)用，將優(yōu)選“公有云”的計(jì)算和服務(wù)資源，例如視頻、音頻、地圖導(dǎo)航、社交等服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)公司將作為主要的服務(wù)提供商。分層和分級的業(yè)務(wù)架構(gòu)，在助力破除“煙囪式”業(yè)務(wù)提供模式的同時(shí)，為更多業(yè)務(wù)提供者進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體系創(chuàng)造了條件。（六）汽車控制安全保護(hù)技術(shù)亟待突破車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)整體處于研究初期，諸多核心安全問題亟待解決，安全問題將長期伴隨車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。車聯(lián)網(wǎng)安全與一般意義上的IT系統(tǒng)安全有一定差異，其信息安全問題有可能直接演變成財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害，車聯(lián)網(wǎng)安全的重要性得到產(chǎn)業(yè)界高度重視。車聯(lián)網(wǎng)面臨的核心安全威脅是影響駕駛員操控行為的控制安全問題，集中在CAN總線、OBD接口設(shè)備、通信模塊T-BOX、移動(dòng)端APP以及云端平臺等控制性部件的安全攻擊方面。目前車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)研究的關(guān)注點(diǎn)主要體現(xiàn)在五個(gè)方面，一是智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全。智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全是車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全的核心，也是整車企業(yè)研究安全防護(hù)的重點(diǎn)，主要責(zé)任主體是整車廠商。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全總體以“黑盒防護(hù)”為主線，逐步建立以生命周期管理為前提，以硬件安全防護(hù)為保障，軟件安全服務(wù)為補(bǔ)充的防護(hù)體系，實(shí)現(xiàn)對攻擊者破解和逆向分析的防御。二是移動(dòng)應(yīng)用安全。移動(dòng)應(yīng)用基于通用架構(gòu)，常成為攻擊者的入口，用于通訊協(xié)議的逆向分析和攻擊行為發(fā)起點(diǎn)，成為“黑盒防護(hù)”思路為主的車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的相對薄弱點(diǎn)之一。因此針對車聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)應(yīng)用的安全加固成為整車廠商的必要防護(hù)手段，目前主要通過代碼混淆、加密、反調(diào)試等技術(shù)加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)應(yīng)用保護(hù)。三是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺安全。車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺承載著車聯(lián)網(wǎng)用戶的業(yè)務(wù)提供、控制指令發(fā)布、信息存儲等重要功能，目前主要采用現(xiàn)有IT系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)和信息安全防護(hù)技術(shù)進(jìn)行安全加固，涉及系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等多個(gè)層面。目前車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模普遍較小、碎片化嚴(yán)重，且較多是由整車廠或受其委托的服務(wù)企業(yè)運(yùn)營，服務(wù)平臺相對封閉，安全防護(hù)水平參差不齊。隨著車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺向規(guī)?；?、開放化和數(shù)據(jù)集中化發(fā)展，未來安全挑戰(zhàn)將更加嚴(yán)峻，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺安全保護(hù)技術(shù)的重要性將極大提升。四是車聯(lián)網(wǎng)通信安全?，F(xiàn)階段的車聯(lián)網(wǎng)通信安全防護(hù)主要針對“車-云”場景，以加強(qiáng)認(rèn)證、訪問控制、異常流量監(jiān)測為主。其中訪問控制是車聯(lián)網(wǎng)通信安全的基礎(chǔ)，認(rèn)證及傳輸加密是車聯(lián)網(wǎng)通信安全的保障，異常流量監(jiān)測是車聯(lián)網(wǎng)通信安全的補(bǔ)充。另外，隨著LTE-V2X和802.11p技術(shù)的快速發(fā)展，“車-車”、“車-路”、“車-人”場景下的通信安全問題開始顯現(xiàn)，未來影響到車輛操控和外界環(huán)境感知準(zhǔn)確性的直連方式V2X通信安全將成為研究重點(diǎn)。五是數(shù)據(jù)安全。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將推動(dòng)汽車系統(tǒng)、服務(wù)平臺由封閉逐步走向開放，數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等問題凸顯。加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保護(hù)是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要課題，需要制定車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集要求和標(biāo)準(zhǔn)，對于涉及駕駛員信息、駕駛習(xí)慣、車輛信息、位置信息以及車內(nèi)采集的音視頻等敏感數(shù)據(jù)采取較高級別的管理要求。同時(shí)，要加強(qiáng)數(shù)據(jù)傳輸、使用等環(huán)節(jié)的管理要求和安全防護(hù)，推動(dòng)數(shù)據(jù)分級、加密、訪問控制、安全認(rèn)證和攻擊防范等技術(shù)的研究和應(yīng)用，增強(qiáng)數(shù)據(jù)保護(hù)能力，防止數(shù)據(jù)泄露。三、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展態(tài)勢判斷車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，跨越服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，服務(wù)業(yè)、制造業(yè)相互滲透，跨界融合特征突出。白皮書從“云”、“管”、“端”三個(gè)層面分析車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈角色，“云”層面以服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務(wù)和行業(yè)服務(wù)提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡，主要包括設(shè)備提供商、通信服務(wù)商等；“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車內(nèi)軟件提供商等。圖5為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D，呈現(xiàn)了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條的主要環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)角色。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新日趨活躍，處于爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期，國內(nèi)外紛紛布局爭奪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入發(fā)展快車道，產(chǎn)業(yè)活躍度越來越高，潛力巨大。我國在車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、聯(lián)網(wǎng)通信方面具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，與國際保持同步，部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)走在世界前列，但在汽車電子和高端元器件方面國際競爭力相對薄弱。目前提升汽車和交通聯(lián)網(wǎng)率成為產(chǎn)業(yè)共識，我國企業(yè)參與推動(dòng)的LTE-V2X技術(shù)已經(jīng)成為國際V2X無線通信兩大主流技術(shù)之一，5G技術(shù)也處于國際第一梯隊(duì)。同時(shí)，智能化和網(wǎng)聯(lián)化的汽車電子也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，我國總體處于競爭劣勢，特別是高精尖汽車電子產(chǎn)品與國外差距尤為明顯?？傮w看，ICT產(chǎn)業(yè)與汽車、交通產(chǎn)業(yè)走向深度融合，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)潛力巨大，將成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地。（二）智能聯(lián)網(wǎng)汽車電子成為發(fā)展重點(diǎn)，我國總體處于競爭劣勢汽車電子智能化和網(wǎng)聯(lián)化水平提升，ADAS與信息娛樂系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)首要增長點(diǎn)。相比動(dòng)力總成、車身及底盤系統(tǒng)，ADAS與信息娛樂系統(tǒng)是汽車電子的創(chuàng)新活躍地帶，體現(xiàn)了汽車在智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面的強(qiáng)烈市場需求，ADAS與信息娛樂系統(tǒng)市場保持高速增長。據(jù)IHS預(yù)測，2015-2020年期間全球汽車細(xì)分領(lǐng)域收入的復(fù)合年均增長率如圖6所示，ADAS與信息娛樂系統(tǒng)市場由國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，收入份額TOP10尚無中國企業(yè)。德國博世、大陸分別以21%、13%位居2015年ADAS與信息娛樂收入份額前兩位。ADAS和信息娛樂相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，車載信息采集、車載運(yùn)算處理、人機(jī)交互成為發(fā)展重點(diǎn)，我國在這三個(gè)方面仍存在短板，車載電子產(chǎn)業(yè)核心競爭力不足問題凸顯。車載信息采集方面，我國產(chǎn)業(yè)與國外差距較大。據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)，2016年全球汽車MEMS和傳感器前十位的供應(yīng)商占據(jù)了整個(gè)汽車傳感市場的77%，其中博世、安森美、英飛凌分別以14%、11%和10%的市場收入份額位居TOP3。我國90%的車用傳感器被歐美廠商壟斷，特別在高端傳感器領(lǐng)域，我國產(chǎn)品的技術(shù)性能、成本和產(chǎn)品競爭力與國際差距很大。運(yùn)算處理方面，汽車芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口，全球TOP60中僅比亞迪一家中國大陸企業(yè)，由于技術(shù)門檻、可靠性要求與前期投入高于消費(fèi)電子市場，我國芯片廠商在ADAS、信息娛樂、動(dòng)力總成、車身與底盤等領(lǐng)域難以進(jìn)入前裝市場。針對自動(dòng)駕駛應(yīng)用，英特爾、高通與英偉達(dá)在汽車芯片領(lǐng)域進(jìn)行了大規(guī)模戰(zhàn)略性投入，我國芯片產(chǎn)業(yè)急需提升車規(guī)級高性能處理器設(shè)計(jì)能力及與人工智能軟件算法的協(xié)同適配。在人機(jī)交互方面，奧迪、寶馬、福特、通用等主流車企跨過系統(tǒng)供應(yīng)商，開始直接同新型顯示廠商對接，這一產(chǎn)業(yè)供需變化反映出新型顯示等人機(jī)交互領(lǐng)域在汽車產(chǎn)業(yè)中地位的提升。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國顯示產(chǎn)業(yè)占全球市場份額的50%，其中汽車儀表盤顯示面板的全球出貨量市場份額從2014年的10%升至2016年的20%左右。此外，我國在車載語音識別領(lǐng)域也形成了一定國際競爭力，但在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、眼球追蹤、觸覺反饋、腦電交互等新型人機(jī)交互領(lǐng)域積累不足，急需加強(qiáng)人機(jī)交互新技術(shù)、新產(chǎn)品等方面的投入和創(chuàng)新。（三）汽車聯(lián)網(wǎng)成為共識，我國積極參與V2X市場競爭汽車聯(lián)網(wǎng)成為共識，目前主要通過蜂窩通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)，4G蜂窩聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)入快速增長期。據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計(jì)，截止到2017年8月，中國聯(lián)通車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)突破2000萬，中國電信車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)1106萬，中國移動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)2700萬。此外，截止2017年8月，我國共683款車載聯(lián)網(wǎng)終端獲工信部入網(wǎng)證，其中以2G、3G車載聯(lián)網(wǎng)終端為主，4G車載聯(lián)網(wǎng)終端自2016年起開始迅速增長，一年多時(shí)間迅速從零增加到101款，4G車載聯(lián)網(wǎng)終端將在今后3至4年繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭。汽車企業(yè)也在積極推進(jìn)汽車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，例如上海通用汽車發(fā)布了“創(chuàng)領(lǐng)2020”戰(zhàn)略，計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)旗下產(chǎn)品100%互聯(lián)；自2015年6月起，寶馬所有在華銷售的車型都實(shí)現(xiàn)了100%聯(lián)網(wǎng)。汽車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為全球發(fā)展共識，根據(jù)IHS預(yù)測，2022年全球聯(lián)網(wǎng)汽車的市場保有量將達(dá)3.5億臺，市場占比達(dá)到24%，具有聯(lián)網(wǎng)功能的新車銷量將達(dá)到9800萬臺，市場占比達(dá)94%，圖7為汽車聯(lián)網(wǎng)率預(yù)測。隨著汽車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的多樣化和聯(lián)網(wǎng)率的不斷提升，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)市場潛力將逐步釋放。直連模式V2X無線通信產(chǎn)品市場競爭和商業(yè)化推動(dòng)進(jìn)入關(guān)鍵期，將成為汽車聯(lián)網(wǎng)市場的新爆發(fā)點(diǎn)，我國積極參與競爭。作為新型汽車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全球范圍直連模式的V2X無線通信技術(shù)還沒有形成規(guī)?；逃貌渴穑壳皟蓚€(gè)主流技術(shù)體系都在積極推動(dòng)技術(shù)研發(fā)、測試和示范。一方面，IEEE802.11p技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)得到美國政府和企業(yè)界支持，恩智浦等已經(jīng)推出了IEEE802.11p通信芯片；美國交通部主導(dǎo)的safetyPilot項(xiàng)目中測試了包括Savari、Denso、Cohda和Arada在內(nèi)的多家廠商硬件產(chǎn)品；同時(shí)，部分車企和配套廠商如豐田、本田、通用、電裝等也在積極推進(jìn)基于IEEE802.11p的產(chǎn)品研發(fā)和試驗(yàn)驗(yàn)證，通用2017款凱迪拉克CTS前裝了IEEE802.11p通信模塊。另一方面，3GPP提出的LTE-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在快速走向產(chǎn)業(yè)化，我國企業(yè)在3GPP中主導(dǎo)了部分LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)的制定及后續(xù)演進(jìn)技術(shù)的研究。為了加快以蜂窩通信為基礎(chǔ)的V2X技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，全球通信產(chǎn)業(yè)和部分汽車企業(yè)聯(lián)合成立了5GAA(5GAutomotiveAssociation），加強(qiáng)汽車與通信產(chǎn)業(yè)合作。我國也在IMT-2020（5G）推進(jìn)組下也成立了蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）工作組，積極開展產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)工作。目前，大唐基于自主研發(fā)的芯片級解決方案，于2016年11月發(fā)布了LTE-V2X車載終端和路側(cè)通信測試設(shè)備，計(jì)劃2017年底發(fā)布基于3GPPR14LTE-V2X的預(yù)商用通信模組，商用芯片研發(fā)計(jì)劃已納入日程；華為在2016推出支持LTE-V2X的車載終端原型機(jī)，計(jì)劃2018年上半年提供LTE-V2X測試芯片；2017年9月1日，高通宣布LTE-V2X商用芯片組于2018年下半年出樣；國際通信企業(yè)愛立信、英特爾、諾基亞等也在積極推動(dòng)LTE-V2X芯片和設(shè)備產(chǎn)業(yè)化；奧迪、豐田、上汽、長安、東風(fēng)等車企紛紛聯(lián)合通信企業(yè)開展LTE-V2X技術(shù)測試。同時(shí)，我國于2015年啟動(dòng)了基于LTE-V2X技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)頻譜研究，2016年11月工業(yè)和信息化部正式劃分5905-5925MHz用于LTE-V2X技術(shù)試驗(yàn)，并通過北京-保定、重慶、浙江、吉林、湖北、上海、無錫等車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)開展測試和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，試驗(yàn)第一階段計(jì)劃于2017年底前完成。根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，LTE-V2X有望于2018年實(shí)現(xiàn)規(guī)模試點(diǎn)或試商用。（四）車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前期，我國業(yè)務(wù)創(chuàng)新日趨活躍車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展通道，但構(gòu)建全新業(yè)態(tài)還需一定時(shí)間，服務(wù)能力將分階段逐步開啟。結(jié)合技術(shù)發(fā)展和服務(wù)能力的提升，可以劃分為三個(gè)發(fā)展階段：第一階段，以基礎(chǔ)性聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)為主要業(yè)務(wù)形態(tài)，Telematics業(yè)務(wù)是其中的典型代表，主要實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航、車載娛樂、遠(yuǎn)程管理和緊急救援等基本功能。這個(gè)階段主要通過2G、3G、4G技術(shù)實(shí)現(xiàn)汽車聯(lián)網(wǎng)，打通汽車內(nèi)外信息流，培育用戶習(xí)慣、積累用戶規(guī)模；第二階段，以實(shí)現(xiàn)安全預(yù)警、高帶寬業(yè)務(wù)和部分自動(dòng)駕駛服務(wù)為目標(biāo)。該階段LTE-V2X或802.11p、5G等通信技術(shù)和智能化的汽車電子系統(tǒng)廣泛應(yīng)用，安全預(yù)警和汽車環(huán)境感知能力大幅增強(qiáng)。同時(shí)，隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度提升，汽車逐步從代步工具向信息平臺、娛樂平臺轉(zhuǎn)化，業(yè)務(wù)形態(tài)更加豐富，形成一定規(guī)模的共享類、安全類、高帶寬需求業(yè)務(wù)、部分自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，車輛聯(lián)網(wǎng)普及率和業(yè)務(wù)創(chuàng)新活躍度保持較高水平；第三階段，以實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛和全部聯(lián)網(wǎng)為目標(biāo)。高級/完全自動(dòng)駕駛將解放駕駛者雙手和大腦，將駕駛者注意力釋放，車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)形態(tài)將進(jìn)入快速迭代和極大豐富階段，汽車空間真正開放給業(yè)務(wù)開發(fā)者，形成汽車和交通環(huán)境下的信息服務(wù)新生態(tài)。當(dāng)前，我國車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要包括公共服務(wù)、行業(yè)服務(wù)兩大類，初步形成一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。公共服務(wù)方面，Telematics仍是我國當(dāng)前主要的服務(wù)形態(tài)，截至2017年8月，我國獲得車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)許可證企業(yè)約500家，大部分企業(yè)申請信息服務(wù)業(yè)務(wù)、呼叫中心業(yè)務(wù)許可為主，經(jīng)營地圖導(dǎo)航、定位、物流調(diào)度、汽車租賃和汽車綜合服務(wù)等。行業(yè)服務(wù)方面，我國貨運(yùn)車輛和“兩客一?！北O(jiān)管服務(wù)形成一定規(guī)模。截止2017年8月，“全國道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺”接入各省級平臺總數(shù)達(dá)到31個(gè)，重載普貨車輛上線總數(shù)460萬，基本覆蓋國內(nèi)重載普貨車輛；“全國重點(diǎn)營運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)”已接入“兩客一?！避囕v超過70萬，基本覆蓋國內(nèi)兩客一危車輛。因?yàn)橛脩艟窒拊谪涍\(yùn)和兩客一危范疇，用戶規(guī)?？偭坎淮螅乱徊饺绾呜S富業(yè)務(wù)、保持用戶持續(xù)活躍度面臨一定挑戰(zhàn)?？傮w看，當(dāng)前我國車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)模式仍較封閉，跨品牌的開放性服務(wù)較少，用戶分散在不同品牌、不同服務(wù)商體系中，用戶分布碎片化嚴(yán)重，用戶規(guī)模受品牌限制，天花板低，尚未形成規(guī)模效應(yīng)。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)正從純粹的產(chǎn)品銷售模式向“汽車即服務(wù)”方向發(fā)展，業(yè)務(wù)創(chuàng)新趨于活躍。汽車即服務(wù)（Car-as-a-service，CaaS）是指隨著信息技術(shù)的發(fā)展，汽車在實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)行駛功能外，提供諸如汽車共享、約車平臺、第三方快遞、車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、遠(yuǎn)程監(jiān)控、緊急救援等一系列多元化服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展模式。麥肯錫預(yù)計(jì)這一趨勢將對汽車產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)帶來顯著影響，諸如共享經(jīng)濟(jì)、車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)連接等服務(wù)收入份額占比將會從2016年1%左右逐漸升至2030年20%左右的水平，具體如圖8所示。我國“汽車即服務(wù)”熱點(diǎn)業(yè)務(wù)集中在共享出行、車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、緊急救援等方面。共享出行成為汽車即服務(wù)的首要發(fā)力點(diǎn)。以網(wǎng)約車和分時(shí)租賃等為代表的共享出行方式開始被社會所接受，市場潛力巨大。共享出行突出了汽車作為交通工具的服務(wù)特性，減輕了用戶在停車、保養(yǎng)、維修等方面的精力消耗，對緩解交通擁堵、減少閑置車輛、節(jié)能減排具有積極的意義。目前，滴滴、優(yōu)步等巨頭推出順風(fēng)車共享出行服務(wù)，寶馬MINI、奔馳Car2Go、北汽綠狗等分時(shí)租賃也迎來市場爆發(fā)期。據(jù)羅蘭貝格統(tǒng)計(jì)，2016年我國擁有26000輛分時(shí)租賃汽車，數(shù)十家運(yùn)營商，未來十年分時(shí)租賃汽車數(shù)量將保持45%的年復(fù)合增長率。車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)UBI（usagebasedinsurance）成為車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)典型應(yīng)用?；赨BI車載信息終端獲取車輛的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)，結(jié)合云端大數(shù)據(jù)處理能力分析用戶的駕駛特點(diǎn)和使用頻率，從而對車主的理賠服務(wù)、保險(xiǎn)費(fèi)用進(jìn)行差異化、個(gè)性化定制。目前，以車廠、UBI大數(shù)據(jù)平臺、車險(xiǎn)公司為核心的業(yè)務(wù)生態(tài)正在形成，歐洲、北美及韓國現(xiàn)已頒布了一系列鼓勵(lì)政策以促進(jìn)UBI發(fā)展。據(jù)思略特統(tǒng)計(jì)，2015年全球UBI在意大利市場滲透率最高，超過到10%。我國于2012年核準(zhǔn)發(fā)布了UBI產(chǎn)品，車寶、車網(wǎng)互聯(lián)、優(yōu)智車聯(lián)等第三方車險(xiǎn)平臺獨(dú)立推出或與各大保險(xiǎn)公司合作，開始涉足UBI產(chǎn)品，未來UBI市場發(fā)展?jié)摿薮?。車輛緊急救援服務(wù)具有規(guī)?；l(fā)展?jié)摿?。緊急救援系統(tǒng)在車輛發(fā)生事故時(shí)可以讓救援人員及時(shí)了解和掌握事故發(fā)生的基本情況，從而能夠有針對性地施救，減輕人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失。歐盟自2018年3月31日歐盟所有新車強(qiáng)制安裝eCall系統(tǒng)，俄羅斯也于2015年開始強(qiáng)制要求安裝用于應(yīng)急救援的ERAGLONASS。歐洲、俄羅斯強(qiáng)制計(jì)劃的實(shí)施，對我國推動(dòng)車輛緊急救援服務(wù)產(chǎn)生積極作用。我國汽車市場保有量大，截至2017年6月，中國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.04億輛，其中汽車2.05億輛，龐大的汽車保有量為緊急救援服務(wù)市場提供了巨大的市場空間。目前我國產(chǎn)業(yè)界正在積極推動(dòng)相關(guān)技術(shù)研究工作。如中國信息通信研究院正在積極推動(dòng)車載應(yīng)急救援系列標(biāo)準(zhǔn)的制定，長安、奇瑞、比亞迪等自主品牌和部分合資品牌汽車已陸續(xù)推出具有部分車輛應(yīng)急救援功能的服務(wù)。（五）ICT產(chǎn)業(yè)與汽車、交通產(chǎn)業(yè)走向深度融合通信技術(shù)研發(fā)與行業(yè)需求充分融合。LTE-V2X/802.11p、5G等通信新技術(shù)圍繞著汽車、交通產(chǎn)業(yè)需求進(jìn)行研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)，ITU確定的5G的三大應(yīng)用場景和我國IMT-2020推進(jìn)組提出的“2×2”場景，都將“低時(shí)延高可靠”作為核心場景，滿足汽車和交通應(yīng)用中對通信的需求。消費(fèi)電子與車載電子相互滲透。在車載電子方面，由于集成電路在設(shè)計(jì)、制造、封測等環(huán)節(jié)均須大量技術(shù)與人才支撐，資本與技術(shù)高度相似的產(chǎn)業(yè)特性促使消費(fèi)電子與車載電子相互滲透。在傳感器領(lǐng)域，單獨(dú)分立走向多軸組合成為發(fā)展趨勢，基于技術(shù)路線的相似性、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等因素，車載電子廠商開始涉足消費(fèi)電子傳感器領(lǐng)域，如車載電子企業(yè)德國博世自進(jìn)入消費(fèi)電子傳感器市場以來，用于消費(fèi)電子的傳感器收入占比從零升至2014年30%的水平。另一方面，在處理器領(lǐng)域，傳統(tǒng)PC市場低迷、手機(jī)需求飽和的背景下，英偉達(dá)積極向汽車領(lǐng)域滲透，適時(shí)推出基于GPU的自動(dòng)駕駛平臺DrivePX2，憑借其在汽車這一新市場的布局，2017財(cái)年汽車業(yè)務(wù)營收達(dá)到1.3億美元，同比增長38%，增速位居全球半導(dǎo)體行業(yè)榜首，遠(yuǎn)高于全球半導(dǎo)體TOP20企業(yè)合計(jì)營收增速3%的水平。在車載顯示領(lǐng)域，車載產(chǎn)品價(jià)值高于傳統(tǒng)消費(fèi)電子，其中車載顯示屏溢價(jià)可達(dá)數(shù)倍。2015年全球車載顯示收入超越平板成為中小尺寸顯示第2大市場。預(yù)計(jì)2016-2020年期間，基于消費(fèi)電子品類規(guī)格，全球TFT-LCD中控屏和儀表盤的市占率以6%的速度增長。整車企業(yè)開始逐步取代一級供應(yīng)商成為車載顯示屏幕的直接客戶，這也促使性能領(lǐng)先的消費(fèi)電子顯示屏向車載電子領(lǐng)域加速滲透。ICT服務(wù)能力與交通管理深度融合。一方面，道路交通管理亟需有效的技術(shù)手段支持。近年來各地頻發(fā)的涉及公共交通以及危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛的惡性事故引起社會各方極度重視，亟需有效的技術(shù)管理手段。早在2011年4月，中國交通運(yùn)輸部等四部門聯(lián)合下發(fā)通知,要求全國所有旅游包車、三類以上班線客車和運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品的道路專用車輛（簡稱“兩客一危”車輛）均應(yīng)安裝使用車載衛(wèi)星定位裝置，全部納入企業(yè)監(jiān)控和政府監(jiān)管平臺，接受24小時(shí)全監(jiān)控。另一方面，ICT產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為交通管理應(yīng)用提供了強(qiáng)大的技術(shù)手段。例如，北斗定位導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)形成了從芯片到終端的完整產(chǎn)業(yè)鏈條；我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)快速實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模商用；數(shù)據(jù)中心以及大數(shù)據(jù)也逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。通過北斗定位導(dǎo)航技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛實(shí)時(shí)位置的獲取，3G/4G無線通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛和交通狀態(tài)信息的上報(bào)，基于數(shù)據(jù)中心和大數(shù)據(jù)計(jì)算的監(jiān)管平臺實(shí)現(xiàn)對上報(bào)信息的處理和對車輛的實(shí)時(shí)管控，道路交通管理越來越離不開ICT技術(shù)的支持。四、政策措施與建議（一）發(fā)達(dá)國家積極布局車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，努力占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)美歐日等發(fā)達(dá)國家普遍重視車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，美國是以企業(yè)為主體、政府搭平臺，通過市場力量發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)，政府則從立法、政策、標(biāo)準(zhǔn)等方面著力營造良好發(fā)展環(huán)境；歐盟重視頂層設(shè)計(jì)和新技術(shù)研發(fā)，在關(guān)鍵領(lǐng)域通過大量資金引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中，車輛安全救援、自動(dòng)駕駛等是其政策引導(dǎo)的重點(diǎn)方向；日本政府關(guān)注主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力推動(dòng)新技術(shù)應(yīng)用，重點(diǎn)聚焦在智能交通與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。總體上，美歐日的政策呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：一是高度重視汽車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將其視為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在國家層面開展頂層設(shè)計(jì)；二是強(qiáng)制立法對部分重點(diǎn)領(lǐng)域大力推動(dòng)和強(qiáng)力引領(lǐng)；三是政策主要聚焦于汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化，并逐步相互融合，具有高度自動(dòng)化車輛已經(jīng)成為各國產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。因此，美歐日通過在車聯(lián)網(wǎng)的國家戰(zhàn)略、法律、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)層面布局，搶占本輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全球制高點(diǎn)。（二）我國相關(guān)政策和措施陸續(xù)出臺，為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)造良好條件我國政府高度重視車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國務(wù)院以及工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部等相關(guān)部門都在積極推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)工作，目前產(chǎn)業(yè)處于積極追趕階段。在國家層面，2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，提出推動(dòng)智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2015年7月國務(wù)院出臺《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，提出推廣船聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等智能化技術(shù)應(yīng)用，形成更加完善的交通運(yùn)輸感知體系；加快車聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作等。為進(jìn)一步加快推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)部門協(xié)同，2017年9月，成立了“國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)委員會”，由20個(gè)部門和單位組成，負(fù)責(zé)組織制定車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重大問題，督促檢查相關(guān)工作落實(shí)情況，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。專項(xiàng)委員會辦公室設(shè)在工業(yè)和信息化部科技司。國家發(fā)改委和交通部積極推動(dòng)智能交通和車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。2016年8月，發(fā)布了《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》，提出加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)，構(gòu)建國家級車聯(lián)網(wǎng)無線技術(shù)驗(yàn)證平臺等，以推動(dòng)構(gòu)建下一代交通信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。交通部通過《關(guān)于加強(qiáng)道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作的通知》積極推動(dòng)“兩客一危”聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控并取得積極成效，2016年發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營管理暫行辦法》也對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。工信部大力推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展。一是在政策方面，近年來先后安排專項(xiàng)資金組織實(shí)施了多項(xiàng)重大專項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)支持車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用和示范推廣，并從國家戰(zhàn)略、政策措施及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)方面采取積極措施，支持和促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。2015年12月，工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部關(guān)于貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見>的行動(dòng)計(jì)劃（2015－2018年）》。推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定，組織開展車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)、基于5G技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)示范。2016年6月工信部印發(fā)了《車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案》（工信廳科﹝2016﹞92號），提出我國車聯(lián)網(wǎng)各時(shí)期發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施；重點(diǎn)聚焦共性關(guān)鍵技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)條件建設(shè)、平臺實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證建設(shè)、應(yīng)用推廣、網(wǎng)絡(luò)信息安全等領(lǐng)域。二是在標(biāo)準(zhǔn)方面，工信部聯(lián)合國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會編制《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》系列文件，《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（信息通信）（2017）》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（電子產(chǎn)品和服務(wù)）（2017）》正在征求意見并將陸續(xù)發(fā)布。三是示范應(yīng)用方面，在政策文件密集出臺的同時(shí)，工信部還積極推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)建設(shè)工作。工信部與北京-保定、重慶、浙江、吉林、湖北地方政府簽署了《基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車、智慧交通應(yīng)用示范合作框架協(xié)議》示范合作框架協(xié)議，與公安部、江蘇省人民政府簽署《國家智能交通綜合測試基地共建合作協(xié)議