中支交叉銷售會(huì)議課件

交叉銷售提高留存資源共享合作共贏

運(yùn)城中支交叉銷售2015年4月26日運(yùn)城中支交叉銷售排名機(jī)構(gòu)中支4.23日當(dāng)月當(dāng)年累計(jì)達(dá)成目標(biāo)達(dá)成達(dá)成率序時(shí)年度目標(biāo)達(dá)成序時(shí)達(dá)成率全省52.0134388666%86%148105153112%35%11大同2.5924650%65%102025179%25%6晉城1.81137668%88%1250413107%33%5晉中9.220714269%90%2300951134%41%3臨汾10.416211873%95%1800686123%38%4呂梁5.11057471%92%1050355109%34%1朔州1.8554174%96%610223118%37%10太原4.31698752%67%188048483%26%8忻州2.5684263%82%750283122%38%9陽(yáng)泉2.7543158%76%600208112%35%2運(yùn)城8.120715273%96%2300878123%38%7長(zhǎng)治3.71137567%87%1250420108%34%壽代產(chǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)情況（車險(xiǎn)客戶積累）排名機(jī)構(gòu)中支4.23日當(dāng)月當(dāng)年累計(jì)達(dá)成目標(biāo)達(dá)成達(dá)成率序時(shí)年度運(yùn)城市鹽湖支公司1037663000124244197%260%257%新絳支公司1504310800010095293%122%122%運(yùn)城中心支公司臨猗營(yíng)銷服務(wù)部5478990009227793%175%122%運(yùn)城中心支公司稷山營(yíng)銷服務(wù)部1005829700027682593%70%122%運(yùn)城中心支公司河津營(yíng)銷服務(wù)部5138900007916388%251%115%運(yùn)城中心支公司萬(wàn)榮營(yíng)銷服務(wù)部1316418000012962472%75%94%絳縣支公司2055990007123772%111%94%運(yùn)城中心支公司永濟(jì)營(yíng)銷服務(wù)部665315000214710

68%26%89%運(yùn)城中心支公司夏縣營(yíng)銷服務(wù)部36351080007248667%79%88%聞喜支公司454521600014434367%18%87%垣曲支公司1062450002919965%0%85%運(yùn)城中心支公司本部536718000010073856%87%73%運(yùn)城中心支公司芮城營(yíng)銷服務(wù)部665990004852649%-17%64%運(yùn)城中心支公司平陸營(yíng)銷服務(wù)部3445810003592944%7%58%排名中支四級(jí)機(jī)構(gòu)4.23日4月月度目標(biāo)達(dá)成達(dá)成率同比序時(shí)運(yùn)城市鹽湖支公司1037663000124244197山西分公司“壽代產(chǎn)”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)KPI追蹤報(bào)表中支月初人力人均產(chǎn)能續(xù)保率舉績(jī)率件數(shù)傳統(tǒng)營(yíng)銷服務(wù)營(yíng)銷顧問(wèn)營(yíng)銷達(dá)成排名達(dá)成排名月初人力出單達(dá)成排名月初人力出單達(dá)成排名月初人力出單達(dá)成排名達(dá)成排名全省274562468-32.7%-25066334813%-154914313%-8419912%-6819-大同19002391634.8%4152517011%101711011%8204126%63399晉3%1162722914%61552114%464711%45326晉中41002675335.5%3370149413%72642513%71351310%511232臨汾42492180929.8%10403350913%81462113%3701319%29273呂梁16422181831.4%7158833121%154921%100075455朔州9862417530.7%894516618%241218%9000732410太原25824272136.2%221141708%1118628%112823211%35177忻州132819901130.5%9123619416%4921516%204073518陽(yáng)泉9132306733.3%570310615%51241215%6861821%127911運(yùn)城606921781027.6%11588068912%9189912%10000712821長(zhǎng)6%6171429017%31271717%500076004山西分公司“壽代產(chǎn)”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)KPI追蹤報(bào)表中支月初人力人均產(chǎn)壽險(xiǎn)壽代產(chǎn)客戶數(shù)壽代產(chǎn)壽險(xiǎn)新客戶數(shù)加保壽險(xiǎn)客戶數(shù)加保壽險(xiǎn)保費(fèi)加保壽險(xiǎn)標(biāo)保壽代產(chǎn)壽險(xiǎn)新客戶壽險(xiǎn)加保率大同621438537776.111282731.14%晉城132384721735183793642.48%晉中267517053120704311038031.82%臨汾2455171527968564312621.57%呂梁95772914490012702561.92%朔州64151811119764494555.2.12%太原76354410446732360121.84%忻州110982613629472970051.57%陽(yáng)泉558379616182.611058181.58%運(yùn)城30011965322315368091571.63%長(zhǎng)治10757059641862105981.28%分公司1517810371179100348544661081.73%壽代產(chǎn)車險(xiǎn)客戶加保情況截止3月31日壽險(xiǎn)壽代產(chǎn)客戶數(shù)壽代產(chǎn)壽險(xiǎn)新客戶數(shù)加保壽險(xiǎn)客戶數(shù)加保壽險(xiǎn)保工作思路○如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量基礎(chǔ)工作重點(diǎn)指標(biāo)○如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率壽代產(chǎn)客戶加保產(chǎn)險(xiǎn)直銷客戶加保名單共享

工作思路○如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量？--加強(qiáng)基礎(chǔ)管理如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量？--加強(qiáng)基礎(chǔ)管理一將壽險(xiǎn)職場(chǎng)作為重要的客戶渠道，積極溝通、主動(dòng)展業(yè)、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、建立良好關(guān)系1樹立職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的理念，與壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人、組訓(xùn)、業(yè)務(wù)部經(jīng)理等各層級(jí)人員保持良好關(guān)系，定期就年度、月度、周交叉銷售工作計(jì)劃方案和實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)，每周主動(dòng)向以上人員“一對(duì)一”溝通匯報(bào)不少于一次。

2為交叉銷售績(jī)優(yōu)營(yíng)銷員提供專屬服務(wù)，開辟承保理賠快速通道，每月組織面向績(jī)優(yōu)營(yíng)銷員的研討、交流等活動(dòng)，激發(fā)銷售意愿。

二尊重壽險(xiǎn)職場(chǎng)文化，遵守派駐職場(chǎng)的勞動(dòng)紀(jì)律和日常管理規(guī)定3遵從壽險(xiǎn)職場(chǎng)考勤管理，當(dāng)日所進(jìn)駐職場(chǎng)須提前15分鐘到達(dá)并參加晨迎。駐場(chǎng)期間，應(yīng)確保營(yíng)銷員的工作需求在第一時(shí)間得到滿足。請(qǐng)假或中途離開職場(chǎng)須向壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，并向營(yíng)銷員告知離開時(shí)間和去向。

4嚴(yán)格按照壽險(xiǎn)職場(chǎng)規(guī)定著裝，原則上周一至周四著工裝，主動(dòng)維護(hù)職場(chǎng)秩序，服從壽險(xiǎn)職場(chǎng)各項(xiàng)管理規(guī)定。

5協(xié)助組訓(xùn)和職場(chǎng)內(nèi)勤部分日常工作，參與職場(chǎng)舉辦的產(chǎn)說(shuō)會(huì)、創(chuàng)說(shuō)會(huì)、戶外宣傳等營(yíng)銷推廣活動(dòng)并為客戶提供產(chǎn)險(xiǎn)資訊和服務(wù)。

“總部17條”產(chǎn)險(xiǎn)專員規(guī)定動(dòng)作評(píng)分表三須每天到壽險(xiǎn)職場(chǎng)開展工作，每天駐場(chǎng)時(shí)間不少于4小時(shí)6擬訂周、月度工作行事歷，每日下班前填寫工作記錄，包括但不限于溝通、培訓(xùn)、展業(yè)、服務(wù)等內(nèi)容，每周將上周記錄呈報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人審閱簽字后，交產(chǎn)險(xiǎn)部門主管檢查。

7每日與不少于兩名績(jī)優(yōu)營(yíng)銷員進(jìn)行需求面談，為不少于兩名當(dāng)月未出單營(yíng)銷員進(jìn)行輔導(dǎo)并持續(xù)追蹤，每周對(duì)職場(chǎng)培訓(xùn)不少于兩次。

8向營(yíng)銷員了解、收集重要客戶和大項(xiàng)目信息，登記臺(tái)賬，每周報(bào)備壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人和產(chǎn)險(xiǎn)部門主管，設(shè)計(jì)展業(yè)方案，并跟進(jìn)為營(yíng)銷員提供技術(shù)支持，必要時(shí)陪同展業(yè)。

9梳理已有客戶清單，進(jìn)行客戶情況分析，設(shè)計(jì)加保除車險(xiǎn)外的產(chǎn)險(xiǎn)個(gè)人投保產(chǎn)品，并送交營(yíng)銷員，積極推動(dòng)追加投保。

10積極協(xié)助營(yíng)銷員處理客戶賠案，及時(shí)提醒營(yíng)銷員和客戶備齊索賠材料，每周提交理賠清單及跟蹤表，向相關(guān)營(yíng)銷員反饋理賠進(jìn)度。

四準(zhǔn)時(shí)參加壽險(xiǎn)職場(chǎng)晨會(huì)，并協(xié)助壽險(xiǎn)公司組訓(xùn)開設(shè)晨會(huì)交叉銷售專題，積極宣導(dǎo)、及時(shí)總結(jié)11必須準(zhǔn)時(shí)參加每次職場(chǎng)晨會(huì)，每周安排交叉銷售舉績(jī)?nèi)藛T在晨會(huì)上分享經(jīng)驗(yàn)不少于兩次，并現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放獎(jiǎng)品。

12下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日所進(jìn)駐職場(chǎng)的交叉銷售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)并交組訓(xùn)，由組訓(xùn)或?qū)T在次日晨會(huì)上進(jìn)行業(yè)績(jī)通報(bào)；周末、月末對(duì)交叉銷售每周、每月KPI指標(biāo)進(jìn)行分析，供組訓(xùn)在職場(chǎng)晨會(huì)上通報(bào)業(yè)績(jī)進(jìn)展。

13每月統(tǒng)計(jì)享受“基本法”交叉銷售政策人員清單，將其通過(guò)“基本法”政策獲得維持考核、晉升、主管津貼等情況作為素材，及時(shí)在職場(chǎng)晨會(huì)上宣導(dǎo)，促進(jìn)營(yíng)銷員展業(yè)。

五在壽險(xiǎn)職場(chǎng)積極開展交叉銷售專項(xiàng)活動(dòng)，內(nèi)容包括交叉銷售培訓(xùn)、宣導(dǎo)和競(jìng)賽表彰等14除晨會(huì)專題宣導(dǎo)外，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度不同階段，擬訂不同主題，組織推動(dòng)交叉銷售發(fā)展的專項(xiàng)活動(dòng)。專項(xiàng)活動(dòng)每月不少于一次，每次時(shí)間不少于半個(gè)小時(shí)，活動(dòng)總結(jié)須報(bào)至產(chǎn)、壽險(xiǎn)分公司交叉銷售主管部門。

一將壽險(xiǎn)職場(chǎng)作為重要的客戶渠道，積極溝通、主動(dòng)展業(yè)、提供優(yōu)質(zhì)六在遵守壽險(xiǎn)職場(chǎng)制定的《交叉銷售專員信息管理保密制度》前提下，建立壽險(xiǎn)職場(chǎng)營(yíng)銷員通訊錄，通訊錄應(yīng)包括營(yíng)銷員姓名、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能、聯(lián)絡(luò)方式等要素，積極推動(dòng)壽險(xiǎn)職場(chǎng)營(yíng)銷員展業(yè)15遵循《交叉銷售專員信息管理保密制度》，建立職場(chǎng)信息表和重點(diǎn)營(yíng)銷員檔案，包括：營(yíng)銷員姓名、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)職級(jí)、培訓(xùn)輔導(dǎo)記錄以及個(gè)人產(chǎn)能、活動(dòng)率等數(shù)據(jù)，每月更新并報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人審閱后，上交產(chǎn)險(xiǎn)部門主管檢查。

16對(duì)績(jī)優(yōu)、潛力營(yíng)銷員分類管理，按照營(yíng)銷員不同年資（1年以下、1-3年、3年以上）制訂推動(dòng)方案和培養(yǎng)計(jì)劃，每周總結(jié)評(píng)估上周進(jìn)展并向職場(chǎng)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，提升活動(dòng)率、續(xù)保率、加保率和人均產(chǎn)能。

七在壽險(xiǎn)職場(chǎng)張貼營(yíng)銷員交叉銷售業(yè)績(jī)排行榜，并每周更新，及時(shí)通報(bào)交叉銷售業(yè)務(wù)進(jìn)展17在職場(chǎng)顯著位置設(shè)置交叉銷售專欄，營(yíng)造展業(yè)氛圍，專欄內(nèi)容包括專員聯(lián)系卡、監(jiān)督電話、業(yè)績(jī)排行、業(yè)務(wù)流程、政策宣導(dǎo)等信息。及時(shí)維護(hù)專欄內(nèi)容，每周更新不少于一次。

18根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在職場(chǎng)顯著位置張貼配合不同階段主題的交叉銷售宣傳海報(bào)，擺放產(chǎn)品說(shuō)明彩頁(yè)等展業(yè)資料，每周檢視，及時(shí)補(bǔ)充、更新。

八及時(shí)將續(xù)保清單分發(fā)給壽險(xiǎn)營(yíng)銷員，并協(xié)助做好續(xù)保工作19建立續(xù)保臺(tái)賬，提前一個(gè)月將續(xù)保清單分發(fā)至營(yíng)銷員，提醒營(yíng)銷員開始續(xù)保工作，保險(xiǎn)到期前兩周持續(xù)跟進(jìn)，并將跟進(jìn)結(jié)果記錄在臺(tái)賬內(nèi)。對(duì)于未能續(xù)保的，逐單寫明原因并報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人審閱后，交產(chǎn)險(xiǎn)部門主管（交叉銷售續(xù)保率不低于50%）。

九積極開展對(duì)壽險(xiǎn)營(yíng)銷員的培訓(xùn)，內(nèi)容包括產(chǎn)品知識(shí)、展業(yè)技巧、業(yè)務(wù)流程、兩核知識(shí)、政策宣導(dǎo)等。培訓(xùn)形式包括晨會(huì)培訓(xùn)、專題培訓(xùn)等20開展包括產(chǎn)品知識(shí)、展業(yè)技巧、業(yè)務(wù)流程、兩核知識(shí)、政策宣導(dǎo)等內(nèi)容的培訓(xùn)，形式包括會(huì)議、專題、“一對(duì)多”、“一對(duì)一”培訓(xùn)。每次培訓(xùn)課時(shí)不少于15分鐘，每月對(duì)營(yíng)銷員開展交叉銷售培訓(xùn)覆蓋面達(dá)到100%，培訓(xùn)教案每月匯總上報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人和產(chǎn)險(xiǎn)部門主管。

“總部17條”產(chǎn)險(xiǎn)專員規(guī)定動(dòng)作評(píng)分表六在遵守壽險(xiǎn)職場(chǎng)制定的《交叉銷售專員信息管理保密制度》前提下六實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)交叉銷售業(yè)務(wù)破零，并且活動(dòng)率（職場(chǎng)交叉銷售業(yè)務(wù)出單人數(shù)除以職場(chǎng)在冊(cè)人數(shù)）不低于21%13要求新開放壽險(xiǎn)營(yíng)銷職場(chǎng)實(shí)現(xiàn)交叉銷售業(yè)務(wù)當(dāng)月破零，2011年1月1日之前已開放職場(chǎng)每月破零。

14積極開展交叉銷售培訓(xùn)、宣導(dǎo)、競(jìng)賽、表彰活動(dòng)，提高營(yíng)銷員車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)銷售能力，鼓勵(lì)營(yíng)銷員交叉銷售出單（交叉銷售活動(dòng)率不低于21%）。

15協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員提前一個(gè)月將續(xù)保清單分發(fā)至營(yíng)銷員，提醒營(yíng)銷員開始續(xù)保工作，保險(xiǎn)到期前兩周持續(xù)跟進(jìn)。對(duì)于未能續(xù)保的，由產(chǎn)險(xiǎn)專員逐單寫明原因并報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人審閱后，交產(chǎn)險(xiǎn)部門主管（交叉銷售續(xù)保率不低于50%）。

16協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員梳理已有客戶清單，進(jìn)行客戶情況分析，設(shè)計(jì)加保除車險(xiǎn)外的產(chǎn)險(xiǎn)個(gè)人投保產(chǎn)品，并送交營(yíng)銷員，積極推動(dòng)追加投保。

17協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員開展職場(chǎng)展業(yè)，確保產(chǎn)險(xiǎn)專員每日與不少于兩名績(jī)優(yōu)營(yíng)銷員進(jìn)行需求面談，為不少于兩名當(dāng)月未出單營(yíng)銷員進(jìn)行輔導(dǎo)并持續(xù)追蹤，每周對(duì)職場(chǎng)培訓(xùn)不少于兩次。

七在職場(chǎng)顯著位置設(shè)置“交叉銷售”專欄，張貼《交叉銷售專員聯(lián)系卡》和營(yíng)銷員交叉銷售業(yè)績(jī)排行榜，并且每周更新18提供職場(chǎng)顯著位置，開設(shè)交叉銷售專欄，營(yíng)造展業(yè)氛圍，專欄內(nèi)容包括專員聯(lián)系卡、監(jiān)督電話、業(yè)績(jī)排行、業(yè)務(wù)流程、政策宣導(dǎo)等信息。

19提供職場(chǎng)顯著位置，供產(chǎn)險(xiǎn)專員張貼配合不同階段主題的交叉銷售宣傳海報(bào)，擺放產(chǎn)品說(shuō)明彩頁(yè)等展業(yè)資料，并注意維護(hù)、定期更新。

八如壽險(xiǎn)職場(chǎng)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)出單標(biāo)準(zhǔn)（職場(chǎng)交叉銷售年業(yè)務(wù)量不低于150萬(wàn)、營(yíng)銷人力不低于200人），應(yīng)為現(xiàn)場(chǎng)出單提供電話線、網(wǎng)線等必要的出單設(shè)施20職場(chǎng)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)出單標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)月內(nèi)，須向產(chǎn)險(xiǎn)專員提供電話線、網(wǎng)線，協(xié)助實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)出單。

“總部17條”壽險(xiǎn)職場(chǎng)規(guī)定動(dòng)作評(píng)分表六實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)交叉銷售業(yè)務(wù)破零，并且活動(dòng)率（職場(chǎng)交叉銷售業(yè)務(wù)出單舉績(jī)率續(xù)保率人均產(chǎn)能如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量？--加強(qiáng)指標(biāo)追蹤舉績(jī)率續(xù)保率人均產(chǎn)能如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量？--加強(qiáng)指壽代產(chǎn)KPI指標(biāo)

截止4月20日日中支月初人力人均產(chǎn)能續(xù)保率傳統(tǒng)營(yíng)銷舉績(jī)率達(dá)成排名達(dá)成排名月初人力出單達(dá)成排名全省274562360-26.8%-25066296312%-大同19002385533.1%2152515710%9晉2%1162720513%6晉中41002497328.4%3370143312%7臨汾424920121023.5%10403344011%8呂梁16422063927.8%4158829919%1朔州9862355626.6%794514515%2太原25823769120.8%1121141778%11忻州132818761124.1%8123617314%4陽(yáng)泉9132080827.6%57039614%5運(yùn)城60692151724.0%9588058410%10長(zhǎng)0%6171425415%3壽代產(chǎn)KPI指標(biāo)截止4月20日中支月初人力人均產(chǎn)能續(xù)保率壽代產(chǎn)KPI指標(biāo)—2015年傳統(tǒng)營(yíng)銷壽代產(chǎn)舉績(jī)率中支1月2月3月月均4月20日呂梁26.10%15.70%27.10%23.00%19.00%朔州26.80%13.90%23.30%21.30%15.00%長(zhǎng)治27.60%16.70%22.80%22.40%15.00%忻州26.40%16.70%22.60%21.90%14.00%陽(yáng)泉23.10%14.60%22.10%19.90%14.00%晉城27.70%15.60%20.30%21.20%13.00%晉中25.00%15.30%20.10%20.10%12.00%臨汾25.30%15.10%17.40%19.30%11.00%運(yùn)城19.90%11.70%13.20%14.90%10.00%大同16.10%9.50%14.20%13.30%10.00%太原10.80%7.20%9.50%9.20%8.00%壽代產(chǎn)KPI指標(biāo)—2015年傳統(tǒng)營(yíng)銷壽代產(chǎn)舉績(jī)率中支1月2月業(yè)務(wù)部壽代產(chǎn)出單情況表—傳統(tǒng)營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)日期：4月1-4月20日機(jī)構(gòu)部門總數(shù)出單人力=0(津貼系數(shù)為0)1<=出單人力<6(津貼系數(shù)為0)6<=出單人力<12(津貼系數(shù)為1.5)12<=出單人力<18(津貼系數(shù)為2.2)出單人力>=18(津貼系數(shù)為2.8)部門數(shù)占比部門數(shù)占比部門數(shù)占比部門數(shù)占比部門數(shù)占比大同16213%425%638%213%213%晉城3100%1652%1342%26%00%晉中5800%3357%1526%610%47%臨汾5647%3257%916%814%35%呂梁2000%315%735%420%630%朔州700%229%114%229%229%太原30413%1653%827%27%00%忻州1300%215%754%215%215%陽(yáng)泉300%133%00%267%00%運(yùn)城6711.5%2841%2639%913%34%長(zhǎng)治2215%836%418%627%314%合計(jì)323134%14445%9630%4514%258%本月目標(biāo)：掛零部門=06人-12人部門60%以上業(yè)務(wù)部壽代產(chǎn)出單情況表—傳統(tǒng)營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)日期：4月1-4月20日

壽代產(chǎn)客戶加保產(chǎn)險(xiǎn)直銷客戶加保名單共享如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？壽代產(chǎn)客戶加保如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？產(chǎn)、壽險(xiǎn)山西分公司2015交叉銷售“愛車、愛家、愛生活”客戶關(guān)愛季活動(dòng)方案2015年4月1日--6月30日產(chǎn)、壽險(xiǎn)山西分公司2015交叉銷售2015年4月1日--6月如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？--使用好工具通過(guò)培訓(xùn)調(diào)高產(chǎn)、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的銷售意愿、強(qiáng)化銷售技能通過(guò)產(chǎn)、壽險(xiǎn)中支共同有效追蹤確保工具的有效使用如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？--使用好工具通過(guò)培訓(xùn)調(diào)高產(chǎn)、壽《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》使用和回收流程發(fā)放裝訂送達(dá)溝通回收產(chǎn)險(xiǎn)分公司和中支單證管理崗將《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》與交強(qiáng)險(xiǎn)保單按數(shù)量合并下發(fā)至產(chǎn)、壽險(xiǎn)各機(jī)構(gòu)出單點(diǎn)出單員出單后將《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》訂于交強(qiáng)險(xiǎn)保單前頁(yè)業(yè)務(wù)員將保單與提示書送達(dá)客戶業(yè)務(wù)員就《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》內(nèi)容與客戶進(jìn)行溝通并請(qǐng)客戶在回執(zhí)上簽字業(yè)務(wù)員將回執(zhí)交回公司出單員。出單員將提示書回執(zhí)交回產(chǎn)險(xiǎn)中支交叉銷售專員或壽險(xiǎn)中支交叉銷售專員。二、關(guān)愛季活動(dòng)的行銷支持《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》使用和回收流程發(fā)放裝訂送達(dá)溝通回收產(chǎn)險(xiǎn)《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》使用和回收要求。回執(zhí)100%回收產(chǎn)、壽險(xiǎn)中支交叉銷售專員（中支活動(dòng)推動(dòng)責(zé)任人）分別匯總回執(zhí)回收情況，于每周一下午4點(diǎn)上報(bào)產(chǎn)、壽險(xiǎn)分公司交叉銷售部（產(chǎn)險(xiǎn)：王璐、壽險(xiǎn)：申立華）。分公司交叉銷售部在每周工作例會(huì)上對(duì)中支回執(zhí)回收情況進(jìn)行通報(bào)點(diǎn)評(píng)，對(duì)回收排名后三位中支進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，推動(dòng)中支此項(xiàng)工作的落實(shí)?！盾囯U(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》使用和回收要求回執(zhí)100%回收產(chǎn)、壽險(xiǎn)壽代產(chǎn)客戶加保

產(chǎn)險(xiǎn)直銷客戶加保名單共享如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？壽代產(chǎn)客戶加保如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？太保山西分公司2015年1-3月個(gè)人車險(xiǎn)客戶機(jī)構(gòu)總數(shù)量各渠道客戶占比產(chǎn)險(xiǎn)直銷占比交叉銷售占比電銷、車商及其他占比大同369769918.9%62116.8%237764.3%晉城6885217231.5%132319.2%339049.2%晉中7051122617.4%267537.9%315044.7%臨汾7917275334.8%245531.0%270934.2%呂梁8152484559.4%95711.7%235028.8%朔州215767731.4%64129.7%83938.9%太原12627617948.9%7636.0%568545.0%忻州2819451.6%110939.3%166559.1%陽(yáng)泉2414160.7%55823.1%184076.2%運(yùn)城11730179015.3%300125.6%693959.2%長(zhǎng)治46861012.2%107522.9%351074.9%山西701352050329.2%1517821.6%3445449.1%截止3月31日太保山西分公司2015年1-3月個(gè)人車險(xiǎn)客戶機(jī)構(gòu)總數(shù)量各渠道如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？--產(chǎn)險(xiǎn)客戶資源的有效開發(fā)產(chǎn)險(xiǎn)電銷客戶加保壽險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)理賠客戶加保壽險(xiǎn)誰(shuí)來(lái)承接？如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？--產(chǎn)險(xiǎn)客戶資源的有效開發(fā)保單配送—產(chǎn)險(xiǎn)電銷保單的配送一個(gè)客戶多個(gè)產(chǎn)品綜合保障成立專職隊(duì)伍承接電銷保單的配送和服務(wù)專職團(tuán)隊(duì)保單配送—產(chǎn)險(xiǎn)電銷保單的配送一個(gè)客戶多個(gè)產(chǎn)壽代產(chǎn)客戶加保產(chǎn)險(xiǎn)直銷客戶加保

名單共享如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？壽代產(chǎn)客戶加保如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量大同246晉城209晉中192臨汾302呂梁186朔州50忻州36陽(yáng)泉69運(yùn)城375長(zhǎng)治201總計(jì)1866“名單共享”--產(chǎn)險(xiǎn)渠道個(gè)人車險(xiǎn)客戶加保2-3月產(chǎn)險(xiǎn)客戶名單①選拔優(yōu)秀營(yíng)銷人員成為“綜合規(guī)劃師”，為產(chǎn)險(xiǎn)客戶服務(wù)、加保（聯(lián)系函下發(fā)）②公司給予優(yōu)質(zhì)客戶資源和銷售支持，制定入圍和退出機(jī)制，進(jìn)行活動(dòng)量追蹤，拜訪率、加保率考核。（《綜合規(guī)劃師管理辦法》）③樹立標(biāo)桿，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)機(jī)構(gòu)和中支車險(xiǎn)客戶的積累和加保。選拔標(biāo)準(zhǔn)：溝通能力強(qiáng)，熟悉壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)在銷產(chǎn)品，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)。年齡28—40歲之間，高中以上學(xué)歷，無(wú)投訴記錄，專務(wù)、主管以上職級(jí)配有神行太保和智能手機(jī)，綁定太保官微。有自用轎車。選拔名額：中支本部5人，縣域每個(gè)四級(jí)機(jī)構(gòu)2人。機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量大同246晉城209晉中192臨汾302運(yùn)城中支綜合規(guī)劃師上報(bào)明細(xì)中支四級(jí)機(jī)構(gòu)姓名工號(hào)職級(jí)手機(jī)號(hào)運(yùn)城本部呂肖娟TAYMB796主城本部周丹妮TAYME023主城本部董亞麗TAYMB772經(jīng)城本部段世雄TAYMT816主城本部邵增國(guó)TAYMB574主城絳縣李銀霞TAYMJ430主城絳縣劉麗麗TAYMJ533主城絳縣王雙燕TAYMJ685主城夏縣劉琴萍TAYX400主城夏縣李英娟TAYMX564主城平陸李銀芳TAYMP746主城平陸衛(wèi)春紅TAYMQ092主城河津譚俊芳TAYMH082經(jīng)城河津劉有弟TAYMH541經(jīng)城芮城秦春鋒TAYMR066經(jīng)城芮城陳便便TAYMR415經(jīng)城臨猗趙澤婷TAYMM231主城臨猗王艷紅TAYML676經(jīng)城永濟(jì)吳宗峰TAYMV082主城永濟(jì)展少莉TAYM5800主城萬(wàn)榮蔡敏TAYMA016經(jīng)城萬(wàn)榮袁燕芳TAYMA176經(jīng)城垣曲安麗娟TAYMY626主城垣曲李園園TAYMY728主城新絳白清艷TAYM0605經(jīng)城新絳南海蓮TAYMI876主城聞喜張國(guó)瑞TAYMZ515主城聞喜牛霞霞TAYMW280經(jīng)城稷山秦民霞TAYMS388經(jīng)城稷山文杰風(fēng)TAYM2868主城中支綜合規(guī)劃師上報(bào)明細(xì)中支四級(jí)機(jī)構(gòu)姓名工號(hào)職級(jí)手機(jī)號(hào)運(yùn)城車險(xiǎn)客戶資源經(jīng)營(yíng)支持工具1.6版操作手冊(cè)搖錢樹車險(xiǎn)客戶資源經(jīng)營(yíng)支持工具搖錢樹第一步：登陸業(yè)務(wù)理解這是APP的首頁(yè)首次登陸，您只需輸入：1、您的工號(hào)2、您登陸行銷支持系統(tǒng)的密碼點(diǎn)擊登錄說(shuō)明：APP將自動(dòng)保存您的登陸信息，以后登陸免輸入第一步：登陸業(yè)務(wù)理解這是APP的首頁(yè)這是獲取客戶頁(yè)面后臺(tái)會(huì)根據(jù)伙伴的客戶經(jīng)營(yíng)情況，不定期/定期分配客戶1、如您有新客戶下發(fā)，登陸后自動(dòng)進(jìn)入搖一搖頁(yè)面2、如您無(wú)新客戶下發(fā)，登陸后直接進(jìn)入客戶列表頁(yè)面2、點(diǎn)擊樹或者手機(jī)搖一搖都可以獲取新分配的客戶第二步：獲取新分配客戶這是獲取客戶頁(yè)面第二步：獲取新分配客戶第三步：提醒【恭喜】頁(yè)面這是獲取客戶提醒【恭喜】頁(yè)面提醒您本次獲得多少、什么類型的客戶點(diǎn)擊關(guān)閉提醒【恭喜】頁(yè)面第三步：提醒【恭喜】頁(yè)面這是獲取客戶提醒【恭喜】頁(yè)面這是客戶通訊錄頁(yè)面1、頁(yè)面默認(rèn)按客戶姓名首字母排序，且點(diǎn)擊右側(cè)字母可按姓名首字母進(jìn)行客戶篩選2、右上角搜索框點(diǎn)擊后可按客戶姓名模糊搜索3、點(diǎn)擊電話圖標(biāo)可直接撥打客戶電話，點(diǎn)擊客戶姓名進(jìn)入到客戶基本信息頁(yè)面4、約訪成功客戶顯示預(yù)約拜訪時(shí)間、問(wèn)卷調(diào)查圖標(biāo)第四步：進(jìn)入客戶通訊錄這是客戶通訊錄頁(yè)面第四步：進(jìn)入客戶通訊錄這是客戶信息頁(yè)面1、可以查看客戶基本信息、車險(xiǎn)保單、壽險(xiǎn)保單2、點(diǎn)擊電話號(hào)碼可直接撥打3、點(diǎn)擊“更多”可查看更多電話4、點(diǎn)擊“了解問(wèn)卷”可預(yù)習(xí)問(wèn)卷5、點(diǎn)擊“發(fā)送鋪路短信“可用95500發(fā)送鋪路短信，只發(fā)一次6、最后請(qǐng)點(diǎn)擊“約訪”，記錄約訪結(jié)果第五步：查看客戶信息這是客戶信息頁(yè)面第五步：查看客戶信息這是約訪記錄頁(yè)面1、點(diǎn)擊“成功約訪”指與客戶約定拜訪時(shí)間，需填寫約見時(shí)間、地址和備注信息，如約見地址非默認(rèn)地址，可點(diǎn)擊“新增地址”，記錄約訪地址，點(diǎn)擊“保存”完成約訪記錄2、點(diǎn)擊“還需跟進(jìn)”指客戶未拒絕拜訪，但時(shí)間未約定，可記錄下次溝通的時(shí)間和備注3、點(diǎn)擊“客戶拒絕”指客戶拒絕拜訪，本次服務(wù)任務(wù)終止4、點(diǎn)擊“號(hào)碼無(wú)效”指號(hào)碼為空或該號(hào)碼無(wú)法聯(lián)系客戶，本次服務(wù)任務(wù)終止5、記錄約訪結(jié)果后，需點(diǎn)擊“保存”，完成約訪記錄第六步：記錄約訪結(jié)果這是約訪記錄頁(yè)面第六步：記錄約訪結(jié)果這是車險(xiǎn)滿意度調(diào)研問(wèn)卷界面1、對(duì)“成功約訪”的客戶，按約定時(shí)間，跟客戶見面后，在客戶列表頁(yè)面，點(diǎn)擊，打開問(wèn)卷，與客戶互動(dòng)2、互動(dòng)過(guò)程，點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)答案，可查看標(biāo)準(zhǔn)答案3、第9題，點(diǎn)擊“是”或“否”，跳出彈出框，可鏈接產(chǎn)品計(jì)劃書4、互動(dòng)完成后，點(diǎn)擊“抽獎(jiǎng)嘍，親自試試手氣吧”進(jìn)入抽獎(jiǎng)頁(yè)面第七步：上門拜訪，與客戶互動(dòng)車險(xiǎn)服務(wù)這是車險(xiǎn)滿意度調(diào)研問(wèn)卷界面第七步：上門拜訪，與客戶互動(dòng)車第八步：客戶抽獎(jiǎng)（可請(qǐng)福）這是服務(wù)完成頁(yè)面1、抽獎(jiǎng)完成后，會(huì)提示客戶的幸運(yùn)號(hào)碼，如與客戶交流良好，二次上門可以以客戶獲獎(jiǎng)，贈(zèng)送小禮品為拜訪理由2、點(diǎn)擊“返回首頁(yè)”完成該次服務(wù)任務(wù)第八步：客戶抽獎(jiǎng)（可請(qǐng)福）這是服務(wù)完成頁(yè)面第九步：錄入轉(zhuǎn)介紹這是錄入轉(zhuǎn)介紹頁(yè)面1、點(diǎn)擊功能鍵可選擇錄入轉(zhuǎn)介紹客戶2、僅姓名、手機(jī)必填，身份證、地址選填，保存即可第九步：錄入轉(zhuǎn)介紹這是錄入轉(zhuǎn)介紹頁(yè)面第十步：更正客戶信息這是更正客戶信息頁(yè)面1、點(diǎn)擊功能鍵可選擇更正客戶信息2、電話地址均可更正第十步：更正客戶信息這是更正客戶信息頁(yè)面統(tǒng)計(jì)報(bào)表機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員已分配客戶數(shù)電話接通客戶數(shù)約訪成功客戶數(shù)拜訪成功客戶數(shù)加保客戶數(shù)轉(zhuǎn)介紹客戶數(shù)核心指標(biāo)定義：1、電話接通：有過(guò)約訪記錄，且記錄結(jié)果剔除“號(hào)碼無(wú)效”客戶2、約訪成功：有過(guò)約訪記錄，且記錄結(jié)果為“成功約訪”客戶3、拜訪成功：有過(guò)約訪記錄，且完成問(wèn)卷調(diào)研4、加保：參照公司定義5、轉(zhuǎn)介紹：參照公司定義清單報(bào)表細(xì)化到每一名客戶經(jīng)理名下所有客戶的服務(wù)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員已分配客戶數(shù)電話接通客戶數(shù)約訪成功客戶下載方法1、手機(jī)打開網(wǎng)頁(yè)下載、安裝/mobile_crmweb/index.html2、掃一掃“二維碼”，下載、安裝下載方法1、手機(jī)打開網(wǎng)頁(yè)下載、安裝運(yùn)城中心支公司（本部及部分四級(jí)機(jī)構(gòu)）垣曲支公司

4運(yùn)城中心支公司稷山營(yíng)銷服務(wù)部

9運(yùn)城中心支公司臨猗營(yíng)銷服務(wù)部

34運(yùn)城中心支公司平陸營(yíng)銷服務(wù)部

1運(yùn)城中心支公司新絳營(yíng)銷服務(wù)部

5運(yùn)城市鹽湖支公司

0運(yùn)城中心支公司絳縣營(yíng)銷服務(wù)部

7運(yùn)城中心支公司河津營(yíng)銷服務(wù)部

11運(yùn)城中心支公司永濟(jì)營(yíng)銷服務(wù)部

26運(yùn)城中心支公司夏縣營(yíng)銷服務(wù)部

2運(yùn)城中心支公司萬(wàn)榮營(yíng)銷服務(wù)部

7運(yùn)城中心支公司芮城營(yíng)銷服務(wù)部

2聞喜支公司

16長(zhǎng)治中心支公司(本部開放)長(zhǎng)治中心支公司潞城營(yíng)銷服務(wù)部

9長(zhǎng)治市城區(qū)支公司

101壺關(guān)支公司

1屯留支公司

8長(zhǎng)治中心支公司長(zhǎng)子營(yíng)銷服務(wù)部

5長(zhǎng)治中支本部

27長(zhǎng)治中心支公司襄垣營(yíng)銷服務(wù)部

9長(zhǎng)治中心支公司黎城營(yíng)銷服務(wù)部

1運(yùn)城中心支公司（本部及部分四級(jí)機(jī)構(gòu)）垣曲支公司4運(yùn)城中心

2015年交叉銷售基本法宣導(dǎo)中支交叉銷售會(huì)議課件42對(duì)總公司來(lái)說(shuō)，是個(gè)險(xiǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)、管理意志和價(jià)值取向的載體對(duì)基層公司來(lái)說(shuō)，涉及到個(gè)險(xiǎn)工作的每個(gè)環(huán)節(jié)，是營(yíng)銷管理的核

心內(nèi)容和基本依據(jù)對(duì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，涉及到自己的收入及福利，與工作、生活直

接緊密相聯(lián)42基本法是個(gè)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的根本機(jī)制交叉銷售基本法應(yīng)用42對(duì)總公司來(lái)說(shuō)，是個(gè)險(xiǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)、管理意志和價(jià)值取向的載體正式業(yè)務(wù)員直接推薦新人簽約,新人簽約起6個(gè)整月內(nèi)FYC可按照30%折算計(jì)入正式業(yè)務(wù)員本人(增員人)相應(yīng)時(shí)間段的維持考核,折算金額最高不超過(guò)維持考核標(biāo)準(zhǔn)的50%重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)正式業(yè)務(wù)人員直接推薦新人回計(jì)維持考核優(yōu)化個(gè)代產(chǎn)交叉銷售業(yè)務(wù)計(jì)入考核規(guī)則進(jìn)一步加大個(gè)代產(chǎn)交叉銷售業(yè)務(wù)推動(dòng)力度，強(qiáng)化客戶積累。將交叉銷售業(yè)務(wù)計(jì)入營(yíng)銷基本法“長(zhǎng)險(xiǎn)千P件數(shù)”指標(biāo)，保費(fèi)達(dá)到5000元，最多折算1件。晉升“主任”考核中，個(gè)代產(chǎn)交叉銷售的保費(fèi)可計(jì)入個(gè)人和團(tuán)隊(duì)“FYC”指標(biāo)，可計(jì)入額度提高至考核標(biāo)準(zhǔn)的20%（目前為10%）。2015版基本法優(yōu)化內(nèi)容——交叉銷售正式業(yè)務(wù)員直接推薦新人簽約,新人簽約起6個(gè)整月內(nèi)FYC可按照壽代產(chǎn)基本報(bào)酬1.各級(jí)個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員個(gè)代產(chǎn)手續(xù)費(fèi)計(jì)算公式個(gè)代產(chǎn)手續(xù)費(fèi)＝個(gè)代產(chǎn)財(cái)務(wù)實(shí)收保費(fèi)×手續(xù)費(fèi)率2.各級(jí)業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理個(gè)代產(chǎn)組織利益對(duì)各級(jí)業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理，按照其所轄團(tuán)隊(duì)當(dāng)月達(dá)成的個(gè)代產(chǎn)財(cái)務(wù)實(shí)收保費(fèi)的5%，根據(jù)下表比例核發(fā)交叉銷售固定津貼：業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)經(jīng)理固定津貼比例12%4%*k個(gè)代產(chǎn)有效舉績(jī)?nèi)肆€(gè)代產(chǎn)經(jīng)理固定津貼系數(shù)（K）X≥182.812≤X＜182.26≤X＜121.5X＜60其中，K為個(gè)代產(chǎn)經(jīng)理固定津貼系數(shù)，根據(jù)業(yè)務(wù)部個(gè)代產(chǎn)有效舉績(jī)?nèi)肆Υ_定注：當(dāng)月業(yè)務(wù)部個(gè)代產(chǎn)有效舉績(jī)?nèi)肆χ府?dāng)月業(yè)務(wù)部個(gè)代產(chǎn)實(shí)收保費(fèi)≥400元的人交叉銷售基本法應(yīng)用壽代產(chǎn)基本報(bào)酬1.各級(jí)個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員個(gè)代產(chǎn)手續(xù)費(fèi)計(jì)算公式業(yè)維持考核

考核期內(nèi)，個(gè)人（團(tuán)隊(duì)）維持考核按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)入：

1、可計(jì)入基數(shù)=個(gè)代產(chǎn)實(shí)收保費(fèi)×5%

2、個(gè)人（團(tuán)隊(duì)）維持考核計(jì)入比例最高為維持考核標(biāo)準(zhǔn)的50%晉升考核

考核期內(nèi)，正式業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)專務(wù)（行銷主管）系列晉升業(yè)務(wù)主任，按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)入：

1、可計(jì)入基數(shù)=個(gè)代產(chǎn)實(shí)收保費(fèi)×5%

2、正式業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)專務(wù)晉升主任考核計(jì)入比例最高為晉升考核標(biāo)準(zhǔn)的20%交叉銷售基本法應(yīng)用維持考核考核期內(nèi)，個(gè)人（團(tuán)隊(duì)）維持考核按照以下“長(zhǎng)險(xiǎn)千P件數(shù)”交叉銷售業(yè)務(wù)計(jì)入營(yíng)銷基本法“長(zhǎng)險(xiǎn)千P件數(shù)”指標(biāo)，保費(fèi)達(dá)到5000元，最多折算1件。

交叉銷售基本法應(yīng)用“長(zhǎng)險(xiǎn)千P件數(shù)”交叉銷售業(yè)務(wù)計(jì)入營(yíng)銷基本法“長(zhǎng)險(xiǎn)千P件數(shù)”指掛零清退

考核期內(nèi)，見習(xí)業(yè)務(wù)員、正式業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)專務(wù)實(shí)發(fā)FYC為0，個(gè)代產(chǎn)財(cái)務(wù)實(shí)收保費(fèi)≥3000元，可申請(qǐng)保護(hù)不予清退，申請(qǐng)保護(hù)后，自下個(gè)考核期進(jìn)入觀察期，但不得連續(xù)保護(hù)兩次。

交叉銷售基本法應(yīng)用掛零清退考核期內(nèi)，見習(xí)業(yè)務(wù)員、正式業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)明確職責(zé)規(guī)范操作

流程管理加強(qiáng)協(xié)調(diào)交叉銷售續(xù)保管理辦法（試行）明確職責(zé)規(guī)范操作

流程管理加強(qiáng)協(xié)調(diào)交叉銷售續(xù)保目錄交叉銷售續(xù)保管理崗位職責(zé)交叉銷售續(xù)保業(yè)務(wù)流程目錄交叉銷售續(xù)保管理崗位職責(zé)交叉銷售續(xù)保業(yè)務(wù)流程50產(chǎn)、壽險(xiǎn)分公司分公司交叉銷售職能部門為續(xù)保管理的責(zé)任部門，部門負(fù)責(zé)人、壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人為續(xù)保管理的具體責(zé)任人。各分公司應(yīng)明確中支公司、支公司（或營(yíng)銷服務(wù)部）等下屬各級(jí)機(jī)構(gòu)的交叉銷售責(zé)任人。產(chǎn)、壽險(xiǎn)分公司應(yīng)根據(jù)總公司交叉銷售年度工作方案和績(jī)效考核辦法的要求，將續(xù)保率指標(biāo)納入交叉銷售績(jī)效考核體系，并落實(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人的考核。續(xù)保服務(wù)團(tuán)隊(duì)由產(chǎn)險(xiǎn)專員、壽險(xiǎn)組訓(xùn)、壽險(xiǎn)營(yíng)銷員及其所屬業(yè)務(wù)部、室的主管共同組成。一、明確續(xù)保管理責(zé)任部門50產(chǎn)、壽險(xiǎn)分公司分公司交叉銷售職能部門為續(xù)保管理的責(zé)任部門51認(rèn)真貫徹總公司交叉銷售續(xù)保管理制度，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r予以落實(shí)。根據(jù)總公司下達(dá)的交叉銷售續(xù)保率考核指標(biāo)，對(duì)下轄機(jī)構(gòu)續(xù)保情況進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。對(duì)續(xù)保執(zhí)行的過(guò)程進(jìn)行追蹤，對(duì)續(xù)保服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行指導(dǎo)和幫促。對(duì)分公司續(xù)保情況進(jìn)行分析，對(duì)客戶流失原因進(jìn)行總結(jié)，制定和實(shí)施續(xù)保改善方案。與相關(guān)渠道、業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決交叉銷售續(xù)保工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。組織開展分公司續(xù)保主題銷售活動(dòng)和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。二、明確職能部門續(xù)保職責(zé)51認(rèn)真貫徹總公司交叉銷售續(xù)保管理制度，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r予以落實(shí)52三、明確產(chǎn)險(xiǎn)專員、壽險(xiǎn)組訓(xùn)續(xù)保職責(zé)產(chǎn)險(xiǎn)專員

將續(xù)保清單打印發(fā)放至營(yíng)銷員，并提供保費(fèi)計(jì)算等業(yè)務(wù)咨詢。保持與營(yíng)銷員的溝通，提醒續(xù)保進(jìn)度，逐單了解脫保原因。陪同營(yíng)銷員進(jìn)行重點(diǎn)客戶回訪及續(xù)保跟進(jìn)。建立職場(chǎng)續(xù)保臺(tái)賬，管理客戶信息，指導(dǎo)營(yíng)銷員建立并及時(shí)更新客戶續(xù)保檔案。每日追蹤續(xù)保情況，每周在職場(chǎng)早會(huì)上通報(bào)上周續(xù)保進(jìn)展及下周續(xù)保計(jì)劃。每月對(duì)續(xù)保情況進(jìn)行分析并提出改進(jìn)方案，在職場(chǎng)業(yè)務(wù)會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)并報(bào)上級(jí)主管。壽險(xiǎn)組訓(xùn)協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員將續(xù)保清單發(fā)放至營(yíng)銷員。保持與營(yíng)銷員的溝通，提醒續(xù)保進(jìn)度，協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員了解脫保原因。協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員進(jìn)行重點(diǎn)客戶回訪及續(xù)保跟進(jìn)。協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員建立職場(chǎng)續(xù)保臺(tái)賬，管理客戶信息，指導(dǎo)營(yíng)銷員建立并及時(shí)更新客戶續(xù)保檔案。協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員每日追蹤續(xù)保情況，每周在職場(chǎng)早會(huì)上通報(bào)上周續(xù)保進(jìn)展及下周續(xù)保計(jì)劃。協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員每月對(duì)續(xù)保情況進(jìn)行分析并提出改進(jìn)方案，在職場(chǎng)業(yè)務(wù)會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)并報(bào)上級(jí)主管。52三、明確產(chǎn)險(xiǎn)專員、壽險(xiǎn)組訓(xùn)續(xù)保職責(zé)53四、對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行續(xù)保指引壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任督促營(yíng)銷員對(duì)客戶進(jìn)行續(xù)保提醒、合理安排客戶拜訪計(jì)劃，追蹤續(xù)保進(jìn)展。輔導(dǎo)營(yíng)銷員開展續(xù)保工作、正確填寫投保單，并要求準(zhǔn)確提供客戶信息和車輛信息。對(duì)脫落營(yíng)銷員的待續(xù)?！肮聝罕巍备M(jìn)處理，并為客戶提供后續(xù)服務(wù)。壽險(xiǎn)營(yíng)銷員每日清點(diǎn)是否有待續(xù)保保單，合理安排客戶拜訪計(jì)劃，了解客戶相關(guān)需求并提供服務(wù)，積極促成客戶續(xù)保。續(xù)保進(jìn)展及時(shí)通知業(yè)務(wù)主管及續(xù)保團(tuán)隊(duì)成員。正確引導(dǎo)客戶填寫投保單，并準(zhǔn)確提供客戶信息和車輛信息。建立客戶檔案，及時(shí)整理更新客戶信息，對(duì)流失客戶逐一注明原因，尋找后續(xù)銷售機(jī)會(huì)。53四、對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行續(xù)保指引目錄交叉銷售續(xù)保管理崗位職責(zé)交叉銷售續(xù)保業(yè)務(wù)流程目錄交叉銷售續(xù)保管理崗位職責(zé)交叉銷售續(xù)保業(yè)務(wù)流程謝謝THANKYOU謝謝演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！交叉銷售提高留存資源共享合作共贏

運(yùn)城中支交叉銷售2015年4月26日運(yùn)城中支交叉銷售排名機(jī)構(gòu)中支4.23日當(dāng)月當(dāng)年累計(jì)達(dá)成目標(biāo)達(dá)成達(dá)成率序時(shí)年度目標(biāo)達(dá)成序時(shí)達(dá)成率全省52.0134388666%86%148105153112%35%11大同2.5924650%65%102025179%25%6晉城1.81137668%88%1250413107%33%5晉中9.220714269%90%2300951134%41%3臨汾10.416211873%95%1800686123%38%4呂梁5.11057471%92%1050355109%34%1朔州1.8554174%96%610223118%37%10太原4.31698752%67%188048483%26%8忻州2.5684263%82%750283122%38%9陽(yáng)泉2.7543158%76%600208112%35%2運(yùn)城8.120715273%96%2300878123%38%7長(zhǎng)治3.71137567%87%1250420108%34%壽代產(chǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)情況（車險(xiǎn)客戶積累）排名機(jī)構(gòu)中支4.23日當(dāng)月當(dāng)年累計(jì)達(dá)成目標(biāo)達(dá)成達(dá)成率序時(shí)年度運(yùn)城市鹽湖支公司1037663000124244197%260%257%新絳支公司1504310800010095293%122%122%運(yùn)城中心支公司臨猗營(yíng)銷服務(wù)部5478990009227793%175%122%運(yùn)城中心支公司稷山營(yíng)銷服務(wù)部1005829700027682593%70%122%運(yùn)城中心支公司河津營(yíng)銷服務(wù)部5138900007916388%251%115%運(yùn)城中心支公司萬(wàn)榮營(yíng)銷服務(wù)部1316418000012962472%75%94%絳縣支公司2055990007123772%111%94%運(yùn)城中心支公司永濟(jì)營(yíng)銷服務(wù)部665315000214710

68%26%89%運(yùn)城中心支公司夏縣營(yíng)銷服務(wù)部36351080007248667%79%88%聞喜支公司454521600014434367%18%87%垣曲支公司1062450002919965%0%85%運(yùn)城中心支公司本部536718000010073856%87%73%運(yùn)城中心支公司芮城營(yíng)銷服務(wù)部665990004852649%-17%64%運(yùn)城中心支公司平陸營(yíng)銷服務(wù)部3445810003592944%7%58%排名中支四級(jí)機(jī)構(gòu)4.23日4月月度目標(biāo)達(dá)成達(dá)成率同比序時(shí)運(yùn)城市鹽湖支公司1037663000124244197山西分公司“壽代產(chǎn)”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)KPI追蹤報(bào)表中支月初人力人均產(chǎn)能續(xù)保率舉績(jī)率件數(shù)傳統(tǒng)營(yíng)銷服務(wù)營(yíng)銷顧問(wèn)營(yíng)銷達(dá)成排名達(dá)成排名月初人力出單達(dá)成排名月初人力出單達(dá)成排名月初人力出單達(dá)成排名達(dá)成排名全省274562468-32.7%-25066334813%-154914313%-8419912%-6819-大同19002391634.8%4152517011%101711011%8204126%63399晉3%1162722914%61552114%464711%45326晉中41002675335.5%3370149413%72642513%71351310%511232臨汾42492180929.8%10403350913%81462113%3701319%29273呂梁16422181831.4%7158833121%154921%100075455朔州9862417530.7%894516618%241218%9000732410太原25824272136.2%221141708%1118628%112823211%35177忻州132819901130.5%9123619416%4921516%204073518陽(yáng)泉9132306733.3%570310615%51241215%6861821%127911運(yùn)城606921781027.6%11588068912%9189912%10000712821長(zhǎng)6%6171429017%31271717%500076004山西分公司“壽代產(chǎn)”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)KPI追蹤報(bào)表中支月初人力人均產(chǎn)壽險(xiǎn)壽代產(chǎn)客戶數(shù)壽代產(chǎn)壽險(xiǎn)新客戶數(shù)加保壽險(xiǎn)客戶數(shù)加保壽險(xiǎn)保費(fèi)加保壽險(xiǎn)標(biāo)保壽代產(chǎn)壽險(xiǎn)新客戶壽險(xiǎn)加保率大同621438537776.111282731.14%晉城132384721735183793642.48%晉中267517053120704311038031.82%臨汾2455171527968564312621.57%呂梁95772914490012702561.92%朔州64151811119764494555.2.12%太原76354410446732360121.84%忻州110982613629472970051.57%陽(yáng)泉558379616182.611058181.58%運(yùn)城30011965322315368091571.63%長(zhǎng)治10757059641862105981.28%分公司1517810371179100348544661081.73%壽代產(chǎn)車險(xiǎn)客戶加保情況截止3月31日壽險(xiǎn)壽代產(chǎn)客戶數(shù)壽代產(chǎn)壽險(xiǎn)新客戶數(shù)加保壽險(xiǎn)客戶數(shù)加保壽險(xiǎn)保工作思路○如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量基礎(chǔ)工作重點(diǎn)指標(biāo)○如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率壽代產(chǎn)客戶加保產(chǎn)險(xiǎn)直銷客戶加保名單共享

工作思路○如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量？--加強(qiáng)基礎(chǔ)管理如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量？--加強(qiáng)基礎(chǔ)管理一將壽險(xiǎn)職場(chǎng)作為重要的客戶渠道，積極溝通、主動(dòng)展業(yè)、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、建立良好關(guān)系1樹立職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的理念，與壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人、組訓(xùn)、業(yè)務(wù)部經(jīng)理等各層級(jí)人員保持良好關(guān)系，定期就年度、月度、周交叉銷售工作計(jì)劃方案和實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)，每周主動(dòng)向以上人員“一對(duì)一”溝通匯報(bào)不少于一次。

2為交叉銷售績(jī)優(yōu)營(yíng)銷員提供專屬服務(wù)，開辟承保理賠快速通道，每月組織面向績(jī)優(yōu)營(yíng)銷員的研討、交流等活動(dòng)，激發(fā)銷售意愿。

二尊重壽險(xiǎn)職場(chǎng)文化，遵守派駐職場(chǎng)的勞動(dòng)紀(jì)律和日常管理規(guī)定3遵從壽險(xiǎn)職場(chǎng)考勤管理，當(dāng)日所進(jìn)駐職場(chǎng)須提前15分鐘到達(dá)并參加晨迎。駐場(chǎng)期間，應(yīng)確保營(yíng)銷員的工作需求在第一時(shí)間得到滿足。請(qǐng)假或中途離開職場(chǎng)須向壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，并向營(yíng)銷員告知離開時(shí)間和去向。

4嚴(yán)格按照壽險(xiǎn)職場(chǎng)規(guī)定著裝，原則上周一至周四著工裝，主動(dòng)維護(hù)職場(chǎng)秩序，服從壽險(xiǎn)職場(chǎng)各項(xiàng)管理規(guī)定。

5協(xié)助組訓(xùn)和職場(chǎng)內(nèi)勤部分日常工作，參與職場(chǎng)舉辦的產(chǎn)說(shuō)會(huì)、創(chuàng)說(shuō)會(huì)、戶外宣傳等營(yíng)銷推廣活動(dòng)并為客戶提供產(chǎn)險(xiǎn)資訊和服務(wù)。

“總部17條”產(chǎn)險(xiǎn)專員規(guī)定動(dòng)作評(píng)分表三須每天到壽險(xiǎn)職場(chǎng)開展工作，每天駐場(chǎng)時(shí)間不少于4小時(shí)6擬訂周、月度工作行事歷，每日下班前填寫工作記錄，包括但不限于溝通、培訓(xùn)、展業(yè)、服務(wù)等內(nèi)容，每周將上周記錄呈報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人審閱簽字后，交產(chǎn)險(xiǎn)部門主管檢查。

7每日與不少于兩名績(jī)優(yōu)營(yíng)銷員進(jìn)行需求面談，為不少于兩名當(dāng)月未出單營(yíng)銷員進(jìn)行輔導(dǎo)并持續(xù)追蹤，每周對(duì)職場(chǎng)培訓(xùn)不少于兩次。

8向營(yíng)銷員了解、收集重要客戶和大項(xiàng)目信息，登記臺(tái)賬，每周報(bào)備壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人和產(chǎn)險(xiǎn)部門主管，設(shè)計(jì)展業(yè)方案，并跟進(jìn)為營(yíng)銷員提供技術(shù)支持，必要時(shí)陪同展業(yè)。

9梳理已有客戶清單，進(jìn)行客戶情況分析，設(shè)計(jì)加保除車險(xiǎn)外的產(chǎn)險(xiǎn)個(gè)人投保產(chǎn)品，并送交營(yíng)銷員，積極推動(dòng)追加投保。

10積極協(xié)助營(yíng)銷員處理客戶賠案，及時(shí)提醒營(yíng)銷員和客戶備齊索賠材料，每周提交理賠清單及跟蹤表，向相關(guān)營(yíng)銷員反饋理賠進(jìn)度。

四準(zhǔn)時(shí)參加壽險(xiǎn)職場(chǎng)晨會(huì)，并協(xié)助壽險(xiǎn)公司組訓(xùn)開設(shè)晨會(huì)交叉銷售專題，積極宣導(dǎo)、及時(shí)總結(jié)11必須準(zhǔn)時(shí)參加每次職場(chǎng)晨會(huì)，每周安排交叉銷售舉績(jī)?nèi)藛T在晨會(huì)上分享經(jīng)驗(yàn)不少于兩次，并現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放獎(jiǎng)品。

12下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日所進(jìn)駐職場(chǎng)的交叉銷售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)并交組訓(xùn)，由組訓(xùn)或?qū)T在次日晨會(huì)上進(jìn)行業(yè)績(jī)通報(bào)；周末、月末對(duì)交叉銷售每周、每月KPI指標(biāo)進(jìn)行分析，供組訓(xùn)在職場(chǎng)晨會(huì)上通報(bào)業(yè)績(jī)進(jìn)展。

13每月統(tǒng)計(jì)享受“基本法”交叉銷售政策人員清單，將其通過(guò)“基本法”政策獲得維持考核、晉升、主管津貼等情況作為素材，及時(shí)在職場(chǎng)晨會(huì)上宣導(dǎo)，促進(jìn)營(yíng)銷員展業(yè)。

五在壽險(xiǎn)職場(chǎng)積極開展交叉銷售專項(xiàng)活動(dòng)，內(nèi)容包括交叉銷售培訓(xùn)、宣導(dǎo)和競(jìng)賽表彰等14除晨會(huì)專題宣導(dǎo)外，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度不同階段，擬訂不同主題，組織推動(dòng)交叉銷售發(fā)展的專項(xiàng)活動(dòng)。專項(xiàng)活動(dòng)每月不少于一次，每次時(shí)間不少于半個(gè)小時(shí)，活動(dòng)總結(jié)須報(bào)至產(chǎn)、壽險(xiǎn)分公司交叉銷售主管部門。

一將壽險(xiǎn)職場(chǎng)作為重要的客戶渠道，積極溝通、主動(dòng)展業(yè)、提供優(yōu)質(zhì)六在遵守壽險(xiǎn)職場(chǎng)制定的《交叉銷售專員信息管理保密制度》前提下，建立壽險(xiǎn)職場(chǎng)營(yíng)銷員通訊錄，通訊錄應(yīng)包括營(yíng)銷員姓名、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能、聯(lián)絡(luò)方式等要素，積極推動(dòng)壽險(xiǎn)職場(chǎng)營(yíng)銷員展業(yè)15遵循《交叉銷售專員信息管理保密制度》，建立職場(chǎng)信息表和重點(diǎn)營(yíng)銷員檔案，包括：營(yíng)銷員姓名、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)職級(jí)、培訓(xùn)輔導(dǎo)記錄以及個(gè)人產(chǎn)能、活動(dòng)率等數(shù)據(jù)，每月更新并報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人審閱后，上交產(chǎn)險(xiǎn)部門主管檢查。

16對(duì)績(jī)優(yōu)、潛力營(yíng)銷員分類管理，按照營(yíng)銷員不同年資（1年以下、1-3年、3年以上）制訂推動(dòng)方案和培養(yǎng)計(jì)劃，每周總結(jié)評(píng)估上周進(jìn)展并向職場(chǎng)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，提升活動(dòng)率、續(xù)保率、加保率和人均產(chǎn)能。

七在壽險(xiǎn)職場(chǎng)張貼營(yíng)銷員交叉銷售業(yè)績(jī)排行榜，并每周更新，及時(shí)通報(bào)交叉銷售業(yè)務(wù)進(jìn)展17在職場(chǎng)顯著位置設(shè)置交叉銷售專欄，營(yíng)造展業(yè)氛圍，專欄內(nèi)容包括專員聯(lián)系卡、監(jiān)督電話、業(yè)績(jī)排行、業(yè)務(wù)流程、政策宣導(dǎo)等信息。及時(shí)維護(hù)專欄內(nèi)容，每周更新不少于一次。

18根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在職場(chǎng)顯著位置張貼配合不同階段主題的交叉銷售宣傳海報(bào)，擺放產(chǎn)品說(shuō)明彩頁(yè)等展業(yè)資料，每周檢視，及時(shí)補(bǔ)充、更新。

八及時(shí)將續(xù)保清單分發(fā)給壽險(xiǎn)營(yíng)銷員，并協(xié)助做好續(xù)保工作19建立續(xù)保臺(tái)賬，提前一個(gè)月將續(xù)保清單分發(fā)至營(yíng)銷員，提醒營(yíng)銷員開始續(xù)保工作，保險(xiǎn)到期前兩周持續(xù)跟進(jìn)，并將跟進(jìn)結(jié)果記錄在臺(tái)賬內(nèi)。對(duì)于未能續(xù)保的，逐單寫明原因并報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人審閱后，交產(chǎn)險(xiǎn)部門主管（交叉銷售續(xù)保率不低于50%）。

九積極開展對(duì)壽險(xiǎn)營(yíng)銷員的培訓(xùn)，內(nèi)容包括產(chǎn)品知識(shí)、展業(yè)技巧、業(yè)務(wù)流程、兩核知識(shí)、政策宣導(dǎo)等。培訓(xùn)形式包括晨會(huì)培訓(xùn)、專題培訓(xùn)等20開展包括產(chǎn)品知識(shí)、展業(yè)技巧、業(yè)務(wù)流程、兩核知識(shí)、政策宣導(dǎo)等內(nèi)容的培訓(xùn)，形式包括會(huì)議、專題、“一對(duì)多”、“一對(duì)一”培訓(xùn)。每次培訓(xùn)課時(shí)不少于15分鐘，每月對(duì)營(yíng)銷員開展交叉銷售培訓(xùn)覆蓋面達(dá)到100%，培訓(xùn)教案每月匯總上報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人和產(chǎn)險(xiǎn)部門主管。

“總部17條”產(chǎn)險(xiǎn)專員規(guī)定動(dòng)作評(píng)分表六在遵守壽險(xiǎn)職場(chǎng)制定的《交叉銷售專員信息管理保密制度》前提下六實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)交叉銷售業(yè)務(wù)破零，并且活動(dòng)率（職場(chǎng)交叉銷售業(yè)務(wù)出單人數(shù)除以職場(chǎng)在冊(cè)人數(shù)）不低于21%13要求新開放壽險(xiǎn)營(yíng)銷職場(chǎng)實(shí)現(xiàn)交叉銷售業(yè)務(wù)當(dāng)月破零，2011年1月1日之前已開放職場(chǎng)每月破零。

14積極開展交叉銷售培訓(xùn)、宣導(dǎo)、競(jìng)賽、表彰活動(dòng)，提高營(yíng)銷員車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)銷售能力，鼓勵(lì)營(yíng)銷員交叉銷售出單（交叉銷售活動(dòng)率不低于21%）。

15協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員提前一個(gè)月將續(xù)保清單分發(fā)至營(yíng)銷員，提醒營(yíng)銷員開始續(xù)保工作，保險(xiǎn)到期前兩周持續(xù)跟進(jìn)。對(duì)于未能續(xù)保的，由產(chǎn)險(xiǎn)專員逐單寫明原因并報(bào)壽險(xiǎn)職場(chǎng)負(fù)責(zé)人審閱后，交產(chǎn)險(xiǎn)部門主管（交叉銷售續(xù)保率不低于50%）。

16協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員梳理已有客戶清單，進(jìn)行客戶情況分析，設(shè)計(jì)加保除車險(xiǎn)外的產(chǎn)險(xiǎn)個(gè)人投保產(chǎn)品，并送交營(yíng)銷員，積極推動(dòng)追加投保。

17協(xié)助產(chǎn)險(xiǎn)專員開展職場(chǎng)展業(yè)，確保產(chǎn)險(xiǎn)專員每日與不少于兩名績(jī)優(yōu)營(yíng)銷員進(jìn)行需求面談，為不少于兩名當(dāng)月未出單營(yíng)銷員進(jìn)行輔導(dǎo)并持續(xù)追蹤，每周對(duì)職場(chǎng)培訓(xùn)不少于兩次。

七在職場(chǎng)顯著位置設(shè)置“交叉銷售”專欄，張貼《交叉銷售專員聯(lián)系卡》和營(yíng)銷員交叉銷售業(yè)績(jī)排行榜，并且每周更新18提供職場(chǎng)顯著位置，開設(shè)交叉銷售專欄，營(yíng)造展業(yè)氛圍，專欄內(nèi)容包括專員聯(lián)系卡、監(jiān)督電話、業(yè)績(jī)排行、業(yè)務(wù)流程、政策宣導(dǎo)等信息。

19提供職場(chǎng)顯著位置，供產(chǎn)險(xiǎn)專員張貼配合不同階段主題的交叉銷售宣傳海報(bào)，擺放產(chǎn)品說(shuō)明彩頁(yè)等展業(yè)資料，并注意維護(hù)、定期更新。

八如壽險(xiǎn)職場(chǎng)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)出單標(biāo)準(zhǔn)（職場(chǎng)交叉銷售年業(yè)務(wù)量不低于150萬(wàn)、營(yíng)銷人力不低于200人），應(yīng)為現(xiàn)場(chǎng)出單提供電話線、網(wǎng)線等必要的出單設(shè)施20職場(chǎng)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)出單標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)月內(nèi)，須向產(chǎn)險(xiǎn)專員提供電話線、網(wǎng)線，協(xié)助實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)出單。

“總部17條”壽險(xiǎn)職場(chǎng)規(guī)定動(dòng)作評(píng)分表六實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)交叉銷售業(yè)務(wù)破零，并且活動(dòng)率（職場(chǎng)交叉銷售業(yè)務(wù)出單舉績(jī)率續(xù)保率人均產(chǎn)能如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量？--加強(qiáng)指標(biāo)追蹤舉績(jī)率續(xù)保率人均產(chǎn)能如何提高壽代產(chǎn)客戶數(shù)量？--加強(qiáng)指壽代產(chǎn)KPI指標(biāo)

截止4月20日日中支月初人力人均產(chǎn)能續(xù)保率傳統(tǒng)營(yíng)銷舉績(jī)率達(dá)成排名達(dá)成排名月初人力出單達(dá)成排名全省274562360-26.8%-25066296312%-大同19002385533.1%2152515710%9晉2%1162720513%6晉中41002497328.4%3370143312%7臨汾424920121023.5%10403344011%8呂梁16422063927.8%4158829919%1朔州9862355626.6%794514515%2太原25823769120.8%1121141778%11忻州132818761124.1%8123617314%4陽(yáng)泉9132080827.6%57039614%5運(yùn)城60692151724.0%9588058410%10長(zhǎng)0%6171425415%3壽代產(chǎn)KPI指標(biāo)截止4月20日中支月初人力人均產(chǎn)能續(xù)保率壽代產(chǎn)KPI指標(biāo)—2015年傳統(tǒng)營(yíng)銷壽代產(chǎn)舉績(jī)率中支1月2月3月月均4月20日呂梁26.10%15.70%27.10%23.00%19.00%朔州26.80%13.90%23.30%21.30%15.00%長(zhǎng)治27.60%16.70%22.80%22.40%15.00%忻州26.40%16.70%22.60%21.90%14.00%陽(yáng)泉23.10%14.60%22.10%19.90%14.00%晉城27.70%15.60%20.30%21.20%13.00%晉中25.00%15.30%20.10%20.10%12.00%臨汾25.30%15.10%17.40%19.30%11.00%運(yùn)城19.90%11.70%13.20%14.90%10.00%大同16.10%9.50%14.20%13.30%10.00%太原10.80%7.20%9.50%9.20%8.00%壽代產(chǎn)KPI指標(biāo)—2015年傳統(tǒng)營(yíng)銷壽代產(chǎn)舉績(jī)率中支1月2月業(yè)務(wù)部壽代產(chǎn)出單情況表—傳統(tǒng)營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)日期：4月1-4月20日機(jī)構(gòu)部門總數(shù)出單人力=0(津貼系數(shù)為0)1<=出單人力<6(津貼系數(shù)為0)6<=出單人力<12(津貼系數(shù)為1.5)12<=出單人力<18(津貼系數(shù)為2.2)出單人力>=18(津貼系數(shù)為2.8)部門數(shù)占比部門數(shù)占比部門數(shù)占比部門數(shù)占比部門數(shù)占比大同16213%425%638%213%213%晉城3100%1652%1342%26%00%晉中5800%3357%1526%610%47%臨汾5647%3257%916%814%35%呂梁2000%315%735%420%630%朔州700%229%114%229%229%太原30413%1653%827%27%00%忻州1300%215%754%215%215%陽(yáng)泉300%133%00%267%00%運(yùn)城6711.5%2841%2639%913%34%長(zhǎng)治2215%836%418%627%314%合計(jì)323134%14445%9630%4514%258%本月目標(biāo)：掛零部門=06人-12人部門60%以上業(yè)務(wù)部壽代產(chǎn)出單情況表—傳統(tǒng)營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)日期：4月1-4月20日

壽代產(chǎn)客戶加保產(chǎn)險(xiǎn)直銷客戶加保名單共享如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？壽代產(chǎn)客戶加保如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？產(chǎn)、壽險(xiǎn)山西分公司2015交叉銷售“愛車、愛家、愛生活”客戶關(guān)愛季活動(dòng)方案2015年4月1日--6月30日產(chǎn)、壽險(xiǎn)山西分公司2015交叉銷售2015年4月1日--6月如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？--使用好工具通過(guò)培訓(xùn)調(diào)高產(chǎn)、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的銷售意愿、強(qiáng)化銷售技能通過(guò)產(chǎn)、壽險(xiǎn)中支共同有效追蹤確保工具的有效使用如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？--使用好工具通過(guò)培訓(xùn)調(diào)高產(chǎn)、壽《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》使用和回收流程發(fā)放裝訂送達(dá)溝通回收產(chǎn)險(xiǎn)分公司和中支單證管理崗將《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》與交強(qiáng)險(xiǎn)保單按數(shù)量合并下發(fā)至產(chǎn)、壽險(xiǎn)各機(jī)構(gòu)出單點(diǎn)出單員出單后將《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》訂于交強(qiáng)險(xiǎn)保單前頁(yè)業(yè)務(wù)員將保單與提示書送達(dá)客戶業(yè)務(wù)員就《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》內(nèi)容與客戶進(jìn)行溝通并請(qǐng)客戶在回執(zhí)上簽字業(yè)務(wù)員將回執(zhí)交回公司出單員。出單員將提示書回執(zhí)交回產(chǎn)險(xiǎn)中支交叉銷售專員或壽險(xiǎn)中支交叉銷售專員。二、關(guān)愛季活動(dòng)的行銷支持《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》使用和回收流程發(fā)放裝訂送達(dá)溝通回收產(chǎn)險(xiǎn)《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》使用和回收要求?；貓?zhí)100%回收產(chǎn)、壽險(xiǎn)中支交叉銷售專員（中支活動(dòng)推動(dòng)責(zé)任人）分別匯總回執(zhí)回收情況，于每周一下午4點(diǎn)上報(bào)產(chǎn)、壽險(xiǎn)分公司交叉銷售部（產(chǎn)險(xiǎn)：王璐、壽險(xiǎn)：申立華）。分公司交叉銷售部在每周工作例會(huì)上對(duì)中支回執(zhí)回收情況進(jìn)行通報(bào)點(diǎn)評(píng)，對(duì)回收排名后三位中支進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，推動(dòng)中支此項(xiàng)工作的落實(shí)。《車險(xiǎn)客戶服務(wù)提示書》使用和回收要求回執(zhí)100%回收產(chǎn)、壽險(xiǎn)壽代產(chǎn)客戶加保

產(chǎn)險(xiǎn)直銷客戶加保名單共享如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？壽代產(chǎn)客戶加保如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？太保山西分公司2015年1-3月個(gè)人車險(xiǎn)客戶機(jī)構(gòu)總數(shù)量各渠道客戶占比產(chǎn)險(xiǎn)直銷占比交叉銷售占比電銷、車商及其他占比大同369769918.9%62116.8%237764.3%晉城6885217231.5%132319.2%339049.2%晉中7051122617.4%267537.9%315044.7%臨汾7917275334.8%245531.0%270934.2%呂梁8152484559.4%95711.7%235028.8%朔州215767731.4%64129.7%83938.9%太原12627617948.9%7636.0%568545.0%忻州2819451.6%110939.3%166559.1%陽(yáng)泉2414160.7%55823.1%184076.2%運(yùn)城11730179015.3%300125.6%693959.2%長(zhǎng)治46861012.2%107522.9%351074.9%山西701352050329.2%1517821.6%3445449.1%截止3月31日太保山西分公司2015年1-3月個(gè)人車險(xiǎn)客戶機(jī)構(gòu)總數(shù)量各渠道如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？--產(chǎn)險(xiǎn)客戶資源的有效開發(fā)產(chǎn)險(xiǎn)電銷客戶加保壽險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)理賠客戶加保壽險(xiǎn)誰(shuí)來(lái)承接？如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？--產(chǎn)險(xiǎn)客戶資源的有效開發(fā)保單配送—產(chǎn)險(xiǎn)電銷保單的配送一個(gè)客戶多個(gè)產(chǎn)品綜合保障成立專職隊(duì)伍承接電銷保單的配送和服務(wù)專職團(tuán)隊(duì)保單配送—產(chǎn)險(xiǎn)電銷保單的配送一個(gè)客戶多個(gè)產(chǎn)壽代產(chǎn)客戶加保產(chǎn)險(xiǎn)直銷客戶加保

名單共享如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？壽代產(chǎn)客戶加保如何提高車險(xiǎn)客戶壽險(xiǎn)加保率？機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量大同246晉城209晉中192臨汾302呂梁186朔州50忻州36陽(yáng)泉69運(yùn)城375長(zhǎng)治201總計(jì)1866“名單共享”--產(chǎn)險(xiǎn)渠道個(gè)人車險(xiǎn)客戶加保2-3月產(chǎn)險(xiǎn)客戶名單①選拔優(yōu)秀營(yíng)銷人員成為“綜合規(guī)劃師”，為產(chǎn)險(xiǎn)客戶服務(wù)、加保（聯(lián)系函下發(fā)）②公司給予優(yōu)質(zhì)客戶資源和銷售支持，制定入圍和退出機(jī)制，進(jìn)行活動(dòng)量追蹤，拜訪率、加保率考核。（《綜合規(guī)劃師管理辦法》）③樹立標(biāo)桿，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)機(jī)構(gòu)和中支車險(xiǎn)客戶的積累和加保。選拔標(biāo)準(zhǔn)：溝通能力強(qiáng)，熟悉壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)在銷產(chǎn)品，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)。年齡28—40歲之間，高中以上學(xué)歷，無(wú)投訴記錄，專務(wù)、主管以上職級(jí)配有神行太保和智能手機(jī)，綁定太保官微。有自用轎車。選拔名額：中支本部5人，縣域每個(gè)四級(jí)機(jī)構(gòu)2人。機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量大同246晉城209晉中192臨汾302運(yùn)城中支綜合規(guī)劃師上報(bào)明細(xì)中支四級(jí)機(jī)構(gòu)姓名工號(hào)職級(jí)手機(jī)號(hào)運(yùn)城本部呂肖娟TAYMB796主城本部周丹妮TAYME023主城本部董亞麗TAYMB772經(jīng)城本部段世雄TAYMT816主城本部邵增國(guó)TAYMB574主城絳縣李銀霞TAYMJ430主城絳縣劉麗麗TAYMJ533主城絳縣王雙燕TAYMJ685主城夏縣劉琴萍TAYX400主城夏縣李英娟TAYMX564主城平陸李銀芳TAYMP746主城平陸衛(wèi)春紅TAYMQ092主城河津譚俊芳TAYMH082經(jīng)城河津劉有弟TAYMH541經(jīng)城芮城秦春鋒TAYMR066經(jīng)城芮城陳便便TAYMR415經(jīng)城臨猗趙澤婷TAYMM