倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

190/214摘要一、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展環(huán)境2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到335352.9億元，比上年增長(zhǎng)8.7%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì)，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156957.9，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。雖然與2001年至2008年相比，我國(guó)GDP增長(zhǎng)率有所降低，但國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好，成功實(shí)現(xiàn)年初制定的“保八”目標(biāo)，較快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑的局面。中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力依然存在。2009年1-12月，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)不斷上升。受國(guó)際金融危機(jī)影響，該指數(shù)曾在2008年10月出現(xiàn)大幅降低，但從2009年2月起，該指數(shù)開始不斷攀升，自2009年5月起，預(yù)警指數(shù)一直處于“綠燈區(qū)”。表明金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊力度已經(jīng)放緩，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入復(fù)蘇階段。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的社會(huì)環(huán)境利弊兼有。人們對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的認(rèn)識(shí)還存在一定得誤區(qū)，普遍把倉(cāng)儲(chǔ)看作是“低端的、沒有文化內(nèi)涵、沒有技術(shù)含量、沒有理念”的簡(jiǎn)單作業(yè)，同時(shí)沒有徹底理解現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的內(nèi)涵。但是，消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變以及電子商務(wù)的發(fā)展，為現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)良好的社會(huì)環(huán)境。二、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展情況2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)基本層面良好，但利潤(rùn)增速放緩。根據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)61個(gè)大型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查，57家企業(yè)盈利，4家虧損，虧損面為6.6％，虧損額略有降低。2009年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入185億元，比上年下降11%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.41億元，比上年增長(zhǎng)9.6%；完成貨物吞吐量8458萬噸，比上年增長(zhǎng)0.4%，基本持平；期末社會(huì)庫(kù)存457萬噸，比上年增加30.2%；貨運(yùn)增長(zhǎng)速度9.25次/年。基本與上年持平。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)中創(chuàng)新增值服務(wù)業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，約占整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的57%，尤其是質(zhì)押監(jiān)管融資業(yè)務(wù)更是突飛猛進(jìn)；新型物流中心以及物流園區(qū)的建設(shè)增勢(shì)不減，較2008年新增200家；第三方物流發(fā)展迅速。但是整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)依然存在諸如倉(cāng)儲(chǔ)資源不足、信息化水平低、競(jìng)爭(zhēng)層次低等問題。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理2001-2009年交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)情況2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)總體供給增加，供給結(jié)構(gòu)變化明顯，增值業(yè)務(wù)比例占據(jù)主導(dǎo)地位；國(guó)外物流巨頭在我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)中所占比例也成不斷增加趨勢(shì)。同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)需求量也在不斷增長(zhǎng)。由于國(guó)家利好政策以及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)本身的創(chuàng)新能力等因素，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)在2010-2012年供給量和需求量均將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。供給和需求之間的缺口有可能減小。同時(shí)由于土地、資金等資源約束以及國(guó)家的物流振興計(jì)劃等的作用，倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格將逐漸回升到一個(gè)較高的水平，波動(dòng)幅度趨于減小。2009年，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的固定資產(chǎn)投資以及實(shí)際利用的外商直接投資額均有較大幅度的增長(zhǎng)。但考慮到經(jīng)濟(jì)危機(jī)滯后性的影響，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資額將繼續(xù)保持總量的較高速度增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)率不會(huì)太高，基本與2009年持平。三、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析2009年，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)激烈：倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)普遍規(guī)模較小、利潤(rùn)較低；市場(chǎng)集中度低；市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘低。但是受資產(chǎn)專用性以及國(guó)家限制性政策等因素影響，市場(chǎng)退出壁壘較高。競(jìng)爭(zhēng)手段由單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)開始向多元化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，諸如服務(wù)質(zhì)量、品牌以及人才等的競(jìng)爭(zhēng)。民營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)以及外資物流企業(yè)的大舉進(jìn)入、標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的引入等將進(jìn)一步加劇倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)?；谑袌?chǎng)結(jié)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)的對(duì)比判斷以及發(fā)展階段的對(duì)比判斷，2009年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)處于行業(yè)生命周期的成長(zhǎng)。我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的成長(zhǎng)空間依舊很大。四、行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況及預(yù)測(cè)2009年，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展在我國(guó)呈現(xiàn)出區(qū)域不均衡的特性。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)大部分分布在東部地區(qū)，尤其是長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)分布最為集中；最少的地區(qū)是東北部地區(qū)，占有率總體不到10%；中部地區(qū)和西部地區(qū)的發(fā)展相對(duì)較為類似。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的地區(qū)非均衡發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的非均衡發(fā)展密切相關(guān)。東部地區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展一直以來在我國(guó)整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)中占有絕對(duì)的主導(dǎo)地位。無論從就業(yè)人數(shù)、生產(chǎn)總值還是運(yùn)行效率來講都位于四個(gè)地區(qū)之首，在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間，其主導(dǎo)地位依舊不會(huì)改變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)區(qū)域非均衡發(fā)展由來已久。近些年來，國(guó)家開始把縮小地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異提上工作日程，并提出了諸如“西部大開發(fā)”、“振興東北老工業(yè)基地”、“促進(jìn)中部地區(qū)崛起”等國(guó)家大政方針，再加上國(guó)際金融危機(jī)的影響，使東部受沖擊較其他地區(qū)嚴(yán)重，從固定資產(chǎn)投資和貨物周轉(zhuǎn)量等方面都可以看出，其比重在逐漸下降，而西部比重則有逐漸上升的趨勢(shì)，東西部差距有所改觀。但這種非均衡的經(jīng)濟(jì)格局仍將持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間，東部仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，因此倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的非均衡區(qū)域發(fā)展也將隨之持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。五、子行業(yè)發(fā)展情況分析及預(yù)測(cè)糧食倉(cāng)儲(chǔ)涉及到糧食安全保障的問題，在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)甚至國(guó)民經(jīng)濟(jì)中都占有十分重要的戰(zhàn)略地位。2009年，糧食倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展良好，糧倉(cāng)建設(shè)發(fā)展迅速。我國(guó)糧庫(kù)的布局、倉(cāng)庫(kù)規(guī)模、倉(cāng)型和倉(cāng)儲(chǔ)工藝設(shè)計(jì)、新材料應(yīng)用、建筑施工以及倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)等都得到了極大發(fā)展與提高，但是依然存在諸如倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施不足、技術(shù)創(chuàng)新能力低以及倉(cāng)儲(chǔ)管理體系低效率等問題。2010年綠色倉(cāng)儲(chǔ)理念凸顯。質(zhì)押監(jiān)管融資業(yè)務(wù)是近年來金融與物流業(yè)的服務(wù)創(chuàng)新，曾被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)為“十大創(chuàng)新物流業(yè)務(wù)模式”之首，能夠有效地解決中小企業(yè)擔(dān)保難、抵押難等貸款問題，提高銀行資源分配效率。質(zhì)押監(jiān)管融資作為一種創(chuàng)新業(yè)務(wù)在我國(guó)具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。2009年，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增值服務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，增長(zhǎng)服務(wù)收入占倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)業(yè)務(wù)總收入的比例達(dá)57%。其中，中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司實(shí)現(xiàn)物流業(yè)務(wù)收入156662.20萬元，比去年增長(zhǎng)14.90%。其中倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入24442.16萬元，同比增長(zhǎng)28.75%；質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10104.67萬元，同比減少1.71%，總質(zhì)押量2443萬噸。2009年，倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，建庫(kù)出租已經(jīng)成為倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)一種明顯的經(jīng)營(yíng)模式。新型物流中心、物流園區(qū)建設(shè)增勢(shì)不減。不僅國(guó)際物流地產(chǎn)商的幾大巨頭正在加快在中國(guó)建設(shè)物流基地網(wǎng)絡(luò)的速度，一些內(nèi)資及民營(yíng)企業(yè)也確定了發(fā)展目標(biāo)與計(jì)劃，并呈現(xiàn)出良好地發(fā)展態(tài)勢(shì)。倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)具有十分廣闊的發(fā)展前景，但是同樣面臨著諸如設(shè)備陳舊、等級(jí)水平低、土地資源約束以及國(guó)外物流地產(chǎn)巨頭大舉進(jìn)入加劇競(jìng)爭(zhēng)等威脅。六、重點(diǎn)企業(yè)分析中儲(chǔ)股份：全國(guó)性大型綜合物流企業(yè)，控股公司為中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司。2009年，中儲(chǔ)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140.04億元，同比下降12.91%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.99億元，同比下降了約1%；利潤(rùn)總額為2.67億元，同比上升了15.58%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.83億元，同比增長(zhǎng)9.58%?；久抗墒找鎻?008年的0.21上升到了2009年的0.25元，升幅約為19.05%；凈資產(chǎn)收益為5.84，同比上升1.7%。2009年中儲(chǔ)股份總體發(fā)展良好，凈資產(chǎn)收益率有所提高。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體回升向好，公司利潤(rùn)總額有所上升，繼續(xù)保持盈利狀態(tài)，公司的基本每股收益以及每股凈資產(chǎn)等也有所上升。盡管公司2009年償債能力較2008年大幅上升，經(jīng)營(yíng)能力和發(fā)展能力卻出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。中儲(chǔ)股份在市場(chǎng)占有率、自身硬件設(shè)備以及控股母公司等方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，盡管受到了金融危機(jī)的沖擊導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降，但是作為我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的龍頭企業(yè)，其強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力既然存在，發(fā)展?jié)摿艽?。中?guó)外運(yùn)：公司集海、陸、空貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)碼頭服務(wù)、快遞、船務(wù)代理及貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)為一體，為廣大客戶提供綜合物流服務(wù)。2009年，公司營(yíng)業(yè)額約為276.350億元人民幣，較去年350.761億元人民幣下降了21.21%。其中，貨運(yùn)代理服務(wù)的營(yíng)業(yè)額為225.44億元，同比減少23.2%，占總營(yíng)業(yè)額的81.58%，同比上漲7.53%。作為H股，2009年中國(guó)外運(yùn)受到國(guó)際金融危機(jī)滯后性的沖擊相對(duì)更大，其獲利能力和經(jīng)營(yíng)能力均出現(xiàn)大幅下滑，資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)一步惡化，發(fā)展能力指標(biāo)相對(duì)2008年有輕微好轉(zhuǎn)。中國(guó)外運(yùn)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)、遍及全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域。同時(shí)，中國(guó)外運(yùn)注重一體化營(yíng)銷體系和標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)操作平臺(tái)的建設(shè)，建立起分工協(xié)作的一體化經(jīng)營(yíng)模式，打造了以海陸空貨運(yùn)體系為支撐、以戰(zhàn)略資產(chǎn)為依托的一體化綜合物流服務(wù)平臺(tái)。因此中國(guó)外運(yùn)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力依然很大。七、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析總體來看，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)主要面臨三種風(fēng)險(xiǎn)：一是環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及金融風(fēng)險(xiǎn)三大類。隨著金融危機(jī)沖擊力的逐漸減弱，國(guó)民經(jīng)濟(jì)啟穩(wěn)回升，預(yù)計(jì)2010年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較2008年會(huì)有所好轉(zhuǎn)。二是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。這是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，主要包括行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及自然風(fēng)險(xiǎn)等五種風(fēng)險(xiǎn)。2009年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等會(huì)有所增大，而價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及政策風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相應(yīng)的減小，但依然必須密切關(guān)注；自然風(fēng)險(xiǎn)雖然概率較小，但是一旦發(fā)生將造成重大的財(cái)產(chǎn)損失，因此也必須引起企業(yè)的廣泛重視。三是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。主要包括投資控制風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)以及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等三種。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)穩(wěn)定；投資控制風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)效率提高的重要因素。2009年在金融危機(jī)的大背景下，企業(yè)尤其應(yīng)該注重內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理。八、信貸建議2009年，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)總體發(fā)展良好，利潤(rùn)增速放緩，絕大多數(shù)企業(yè)的基本層面良好。但是我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)依然面臨很多的問題，如：倉(cāng)儲(chǔ)資源普遍不足、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)整體信息化水平較低、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施老化現(xiàn)象嚴(yán)重、土地成本普遍上漲、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)依然嚴(yán)重等多種威脅。2010年，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的整體授信原則是：關(guān)注企業(yè)發(fā)展規(guī)模，獲利能力、經(jīng)營(yíng)能力和發(fā)展能力，一般而言，國(guó)有大中型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，應(yīng)較多關(guān)注其資金信貸需求，對(duì)僅從事傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的中小型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)以及多數(shù)民營(yíng)企業(yè)應(yīng)持十分謹(jǐn)慎的信貸態(tài)度，但是可以相對(duì)增加對(duì)多元化發(fā)展良好且前景廣闊的大型民營(yíng)企業(yè)的信貸規(guī)模。應(yīng)對(duì)發(fā)展前景良好且具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的第三方物流企業(yè)給予信貸支持，可以相應(yīng)的提高諸如像倉(cāng)儲(chǔ)增值業(yè)務(wù)以及倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)等具有較好市場(chǎng)潛力的項(xiàng)目的信貸規(guī)模。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\t"標(biāo)題3,3"

附表TOC\h\z\t"表題"\c

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c第一章倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)基本情況第一節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的定義及分類倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)指專門從事貨物倉(cāng)儲(chǔ)、貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)，以及以倉(cāng)儲(chǔ)為主的物流配送活動(dòng)。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)僅僅是指?jìng)}儲(chǔ)企業(yè)按照客戶要求從事的庫(kù)存管理和庫(kù)存控制等倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，同時(shí)能夠并提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融資等增值服務(wù)以及倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等業(yè)務(wù)的倉(cāng)儲(chǔ)型物流企業(yè)的集群體。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)主要包括谷物、棉花等農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)和其他倉(cāng)儲(chǔ)。具體見下表。倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)分類行業(yè)代碼行業(yè)名稱備注58倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)5810谷物、棉花等農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)糧食及油料倉(cāng)儲(chǔ)；棉花倉(cāng)庫(kù)；其他農(nóng)作物倉(cāng)庫(kù)5890其他倉(cāng)儲(chǔ)冷庫(kù)；易燃品儲(chǔ)藏庫(kù)；各類物資倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)；商業(yè)流通倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)；以倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主的物流公司的活動(dòng)；以倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主的配送公司的活動(dòng)；在火車站、停車場(chǎng)、港口、飛機(jī)場(chǎng)內(nèi)獨(dú)立的專業(yè)貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)（不包括與港口、碼頭、機(jī)場(chǎng)、貨運(yùn)火車站、停車場(chǎng)一體的貨場(chǎng)）；其他未列明的貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)基本可劃分為兩大業(yè)態(tài)，即倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)業(yè)和倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)。倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)業(yè)就是利用自建或租賃的倉(cāng)庫(kù)為貨主企業(yè)提供專業(yè)化的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，核心是提高服務(wù)質(zhì)量和增值服務(wù)的水平。倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)主要定位于建設(shè)與租賃倉(cāng)庫(kù)，并不提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，核心業(yè)務(wù)是建設(shè)和租賃倉(cāng)庫(kù)，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和設(shè)施維護(hù)服務(wù)等。在2009年的中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)大會(huì)上，根據(jù)物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的特點(diǎn)，大會(huì)首次設(shè)立“公共倉(cāng)儲(chǔ)與配送中心”、“冷鏈物流與冷庫(kù)建設(shè)”、“?；穬?chǔ)運(yùn)與安全”三個(gè)分論壇，其經(jīng)營(yíng)方式、管理方法、運(yùn)作規(guī)范與增值服務(wù)倍受關(guān)注。第二節(jié)2009年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)既是物流業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)作為物流與供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的重要節(jié)點(diǎn)和調(diào)控中心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中占有獨(dú)特地位。隨著電子商務(wù)和信息化程度的加深，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位將進(jìn)一步提升。2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到335352.9億元，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為142918億元，其中交通運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)值為17058億元，分別占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的5.1%以及第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的11.9%。交通倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)產(chǎn)值及所占比例單位：億元、%年份GDP第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)占GDP比例占第三產(chǎn)業(yè)比例200099214.5538713.956160.956.2115.912001109655.1744361.616870.256.2715.492002120332.6949898.907492.956.2315.022003135822.7656004.737913.195.8314.132004159878.3464561.299304.395.8214.412005183867.8873432.8710835.675.8914.762006210870.9982971.9712032.405.7114.502007246619.0096328.0013649.005.5314.172008300670.00120487.0016590.005.5213.772009335352.9014291817058.005.1011.90數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)產(chǎn)值及其所占GDP比重第三節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的特征一、承上啟下，中轉(zhuǎn)蓄勢(shì)倉(cāng)儲(chǔ)作為物流中間環(huán)節(jié)，起于收、終于發(fā)，其前端和末端都與運(yùn)輸過程動(dòng)態(tài)銜接，作為與運(yùn)輸并列的物流大支柱環(huán)節(jié)，其承上啟下居中調(diào)整的特色更為突出。二、靜中有動(dòng)，動(dòng)靜結(jié)合物資入庫(kù)后的大部分時(shí)間處于靜態(tài)儲(chǔ)存狀態(tài)，但并不能說倉(cāng)儲(chǔ)物流是一個(gè)完全靜態(tài)的過程。物資不時(shí)經(jīng)歷著翻、倒垛、抽查檢驗(yàn)，加工維護(hù)等動(dòng)態(tài)環(huán)節(jié)，因此倉(cāng)儲(chǔ)物流實(shí)際上是一個(gè)動(dòng)靜結(jié)合的過程。三、業(yè)務(wù)多樣，流程復(fù)雜進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)后，物資要經(jīng)過收、檢、儲(chǔ)、倒、發(fā)等作業(yè)流程。其間要經(jīng)過單據(jù)處理、裝卸運(yùn)輸、碼垛氈墊、保管維護(hù)、包裝加工等業(yè)務(wù)程序的流轉(zhuǎn)，管理手段復(fù)雜，這也是倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)別于其他物流環(huán)節(jié)的重要特點(diǎn)。第四節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)中的企業(yè)形態(tài)一、配送中心（流通中心）型倉(cāng)儲(chǔ)物流配送中心型倉(cāng)儲(chǔ)物流，具有發(fā)貨，配送和流通加工的功能，其位置處于物流的下游。儲(chǔ)存物品的品種較多、周期短。一般采用“門到門”的汽車運(yùn)輸，作業(yè)范圍較?。?00—300公里），為本地區(qū)的最終客戶服務(wù)。有時(shí)配送中心還有流通加工業(yè)務(wù)，如鋼材的定制加工，食品由大的運(yùn)輸包裝改為小的零售包裝。其應(yīng)具有強(qiáng)大的多客戶、多品種、多頻次、少批量的揀選和配送功能。如：聞名全球的沃爾瑪配送中心，利用GPS在全球范圍內(nèi)組織配送，深圳的華潤(rùn)萬佳配送中心，日均處理能力達(dá)20萬箱，輻射范圍廣，配送半徑為300公里。二、存儲(chǔ)中心型倉(cāng)儲(chǔ)物流存儲(chǔ)中心型倉(cāng)儲(chǔ)，以存儲(chǔ)為主的倉(cāng)庫(kù)，即對(duì)物品進(jìn)行保存和管理。為有關(guān)企業(yè)提供穩(wěn)定的零部件和材料供給，將企業(yè)獨(dú)自承擔(dān)的安全儲(chǔ)備轉(zhuǎn)為社會(huì)承擔(dān)的公共儲(chǔ)備，減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)逐步形成零庫(kù)存的生產(chǎn)物資管理模式。如：星太平創(chuàng)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司采用管理新模式，客戶通過公司公布的網(wǎng)站隨時(shí)查閱所托運(yùn)貨物的數(shù)量、種類、儲(chǔ)存的位置、發(fā)往哪個(gè)國(guó)家和地區(qū)、發(fā)貨的數(shù)量、船只裝載等信息，了解貨物托運(yùn)及運(yùn)輸?shù)娜^程。三、物流中心型倉(cāng)儲(chǔ)物流物流中心型倉(cāng)儲(chǔ)，具有存儲(chǔ)、發(fā)貨、配送、流通加工功能的倉(cāng)庫(kù)，指在流通階段對(duì)商品進(jìn)行簡(jiǎn)單加工、組裝、再包裝等作業(yè)活動(dòng)，一般為大型制造廠的成品庫(kù)。其位置處于物流的上、中游，是制造廠倉(cāng)庫(kù)與配送中心的中間環(huán)節(jié)。如：青島海爾在天津建立的倉(cāng)庫(kù)，海爾的產(chǎn)品通過這個(gè)物流中心型的倉(cāng)儲(chǔ)送往各地的配送中心。四、租賃型倉(cāng)儲(chǔ)物流租賃型倉(cāng)儲(chǔ)物流，主要指的是倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)企業(yè)，他們本身并不從事倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，而主要從事倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，并為其他倉(cāng)儲(chǔ)型企業(yè)提供倉(cāng)庫(kù)租賃服務(wù)，以及提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和設(shè)施維護(hù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。第二章2009年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到335352.9億元，比上年增長(zhǎng)8.7%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì)，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156957.9，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為46.8%，下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為42.6%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2001-2009年國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及增長(zhǎng)率在國(guó)際金融危機(jī)的背景下，2009年我國(guó)GDP增長(zhǎng)率與去年相比下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)，由2008年的9%下降至2009年的8.7%。雖然與2001年至2008年相比，我國(guó)GDP增長(zhǎng)率有所降低，但國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好，成功實(shí)現(xiàn)年初制定的“保八”目標(biāo)，較快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑的局面。中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力依然存在。（二）服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)高位趨緩，增加值占GDP比重上升與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相應(yīng)，2009年我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)速度為8.9%，與2008年相比，降低0.6個(gè)百分比，但仍維持高速增長(zhǎng)水平。服務(wù)業(yè)整體發(fā)展的高水平為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)未來發(fā)展構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。2006年以來，我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度一直高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)速度。2009年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率為8.7%，低于第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率0.2個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位日益突出。同時(shí)，2009年第三產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為42.6%，較2008年上升2.5個(gè)百分點(diǎn)。增加值比重的上升同樣凸顯了第三產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2001-2009年第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2001-2009年GDP增長(zhǎng)率與第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率比較（三）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)不斷上升國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2009年1-12月，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)不斷上升。受國(guó)際金融危機(jī)影響，該指數(shù)曾在2008年10月出現(xiàn)大幅降低，但從2009年2月起，該指數(shù)開始不斷攀升，自2009年5月起，預(yù)警指數(shù)一直處于“綠燈區(qū)”。表明金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊力度已經(jīng)放緩，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入復(fù)蘇階段。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009.1-2009.12宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)走勢(shì)二、金融及貨幣政策（一）貨幣供應(yīng)量同比持續(xù)增長(zhǎng)，存貸款規(guī)模擴(kuò)大2009年，我國(guó)貨幣供應(yīng)量同比持續(xù)增長(zhǎng)。至2009年12月末，貨幣流通量（M0）余額為3.82萬億元，同比增長(zhǎng)11.77%。狹義貨幣供應(yīng)量（M1）余額為22.00萬億元，同比增長(zhǎng)32.35%。廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額為60.62萬億元，同比增長(zhǎng)27.68%。較為寬松的貨幣政策緩解了如倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)等資金密集型行業(yè)資金緊張的局面，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展有一定的積極作用。至2009年12月末，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額為597741.10億元，同比增長(zhǎng)28.21%。各項(xiàng)貸款為399684.82億元，同比增長(zhǎng)31.74%。其中，商業(yè)貸款19483.31億元，約占總貸款額的4.87%，較2008年下降0.97個(gè)百分點(diǎn)；建筑業(yè)貸款為3646.84億元，約占貸款總額的0.91%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)貸款額為38769.25億元，約占總貸款額的9.70%，同比下降2.21個(gè)百分點(diǎn)。雖然我國(guó)貨幣供應(yīng)量和存貸款規(guī)模均有所增加，但商業(yè)貸款和建筑業(yè)貸款額并未隨之增加，因而對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)影響不大。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年貨幣供給量同期增長(zhǎng)情況（二）貨幣政策2009年，我國(guó)繼續(xù)實(shí)行適度寬松的貨幣政策。2009年1月5日至6日召開的央行工作會(huì)議，進(jìn)一步規(guī)劃了2009年適度寬松的貨幣政策下增加貨幣和信貸投放總量。央行數(shù)據(jù)顯示，2009年10月末，M2余額為58.62萬億元，同比增長(zhǎng)29.42%。M1余額為20.75萬億元，同比增長(zhǎng)32.03%。值得注意的是，9月份M1以29.5%的增速，年內(nèi)首次超過了M2的29.3%的增速。10月份，兩者之間的差距繼續(xù)擴(kuò)大至2.61個(gè)百分點(diǎn)。2009年新增貸款創(chuàng)下了歷史天量。第一季度人民幣貸款增加4.6萬億元，接近2008年全年4.91萬億元的新增規(guī)模。其中，1月份1.62萬億，2月份1.07萬億，3月份1.89萬億。4、5月份，新增信貸分別是5918億、6645億，直到6月份又急轉(zhuǎn)而上至1.53億元。第三季度，信貸較上半年出現(xiàn)明顯回落。三季度新增人民幣貸款1.3萬億元，不及第一季度的1/3。進(jìn)入10月份，人民幣貸款增加僅為2530億元，為年內(nèi)最少。一向被視作央行實(shí)施貨幣政策的“常規(guī)武器”——公開市場(chǎng)操作，呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)微調(diào)趨勢(shì)。一季度時(shí)，央行保持短期正回購(gòu)操作力度，并于春節(jié)后及時(shí)恢復(fù)3個(gè)月期央行票據(jù)按周發(fā)行，熨平了季節(jié)性因素引發(fā)的銀行體系流動(dòng)性供求波動(dòng)。隨后，為配合一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，從4月份開始，央行在公開市場(chǎng)曾連續(xù)5個(gè)月凈投放資金，其資金量達(dá)到了6465億元。7月份，央行重啟1年期央票發(fā)行，這被市場(chǎng)解讀為“矛頭直指信貸增長(zhǎng)過快，加大流動(dòng)性回籠力度，對(duì)貨幣政策進(jìn)行微調(diào)的信號(hào)。第四季度，隨著通脹預(yù)期的增強(qiáng)，央行加速回籠貨幣。數(shù)據(jù)顯示，從10月12日至12月27日，央行公開市場(chǎng)操作連續(xù)11周實(shí)現(xiàn)凈回籠。2009年，適度寬松型貨幣政策的實(shí)施對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)具有一定的刺激作用。這在一定程度上緩解了國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的沖擊，以此來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)在如此的貨幣政策下必將受益匪淺。2009年貨幣政策一覽表時(shí)間政策類型政策對(duì)象政策內(nèi)容1月5日適度寬松貨幣和信貸投放量央行工作會(huì)議進(jìn)一步規(guī)劃了2009年適度寬松的貨幣政策下增加貨幣和信貸投放總量1季度動(dòng)態(tài)微調(diào)公開市場(chǎng)操作央行保持短期正回購(gòu)操作力度，并于春節(jié)后及時(shí)恢復(fù)3個(gè)月期央行票據(jù)按周發(fā)行4月適度寬松公開市場(chǎng)操作連續(xù)5個(gè)月凈投放資金，其資金量達(dá)到6465億元7月適度從緊公開市場(chǎng)操作央行重啟1年期央票發(fā)行，加大流動(dòng)性回籠力度，對(duì)貨幣政策進(jìn)行微調(diào)10月12日——12月27日適度從緊公開市場(chǎng)操作加速回籠貨幣，連續(xù)11周實(shí)現(xiàn)凈回籠數(shù)據(jù)來源：中國(guó)人民銀行、世經(jīng)未來整理。第二節(jié)2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)認(rèn)識(shí)存在誤區(qū)目前的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)與現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)兩者之間的距離，還不是簡(jiǎn)單地存在于現(xiàn)實(shí)中，更重要的是存在于人們的思想上、觀念上。人們普遍把倉(cāng)儲(chǔ)看作是“低端的、沒有文化內(nèi)涵、沒有技術(shù)含量、沒有理念”的簡(jiǎn)單作業(yè)。當(dāng)前中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)最大的問題就是人們的認(rèn)識(shí)和定位的問題，也就是說對(duì)現(xiàn)代供應(yīng)鏈下的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展本身的認(rèn)識(shí)缺乏一個(gè)深刻全面的了解。我們對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)應(yīng)該有一個(gè)基本的科學(xué)分析。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的現(xiàn)狀離現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)距離還非常遠(yuǎn)，差距的關(guān)鍵是人們對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的認(rèn)識(shí)存在一定的誤區(qū)，對(duì)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)本身的定位還不明朗，直接影響了倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的健康發(fā)展。二、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變隨著電子商務(wù)的發(fā)展，P2P變得越來越普遍。網(wǎng)上購(gòu)物已經(jīng)成為現(xiàn)代人生活方式的一個(gè)重要組成部分。據(jù)中國(guó)五聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計(jì)，約有60%的人瀏覽過購(gòu)物網(wǎng)站，而有17.9%的人有過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的經(jīng)歷。電子商務(wù)的發(fā)展增強(qiáng)了信息的全球流動(dòng)性，使得遠(yuǎn)距離的交易，甚至是國(guó)外的交易變得更容易。遠(yuǎn)距離交易對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的需求量較大。消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，增加了全社會(huì)的物流總額，間接推動(dòng)了倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展。資料來源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物所占比例第三章2009年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)2009年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)基本情況一、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)總體發(fā)展良好，利潤(rùn)增速放緩2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)基本層面良好，但利潤(rùn)增速放緩。根據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)61個(gè)大型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查，57家企業(yè)盈利，4家虧損，虧損面為6.6％，虧損額略有降低。2003—2008年會(huì)員單位平均業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度在20%以上，2009年有所下降。2009年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入185億元，比上年下降11%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.41億元，比上年增長(zhǎng)9.6%;完成貨物吞吐量8458萬噸，比上年增長(zhǎng)0.4%，基本持平;期末社會(huì)庫(kù)存457萬噸，比上年增加30.2%;貨運(yùn)增長(zhǎng)速度9.25次/年?；九c上年持平。二、新型物流中心、物流園區(qū)建設(shè)逆勢(shì)增長(zhǎng)2008年物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)做過一次調(diào)查，全國(guó)規(guī)劃、在建、建成物流園區(qū)475家，2009年新增200家，規(guī)劃占地64.7萬畝，投資2902億元。其中，正在規(guī)劃的物流園區(qū)132個(gè)，占地面積113.4平方公里。三、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的創(chuàng)新增值服務(wù)收入比例不斷上升2009年，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)主要采取了兩項(xiàng)措施，一是增加服務(wù)功能，提高服務(wù)質(zhì)量；二是不斷增加倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)創(chuàng)新增值服務(wù)比例。據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入比例下降至43%，而增值業(yè)務(wù)收入的比例上升至57%。原先保管、倉(cāng)儲(chǔ)這幾項(xiàng)業(yè)務(wù)比重下降的幅度達(dá)43%。由此可見，傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)正在向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)變，且轉(zhuǎn)變速度越來越快。四、倉(cāng)儲(chǔ)資源不足2009年，在調(diào)查的61家企業(yè)中，庫(kù)房平均使用率為97%，空倉(cāng)率僅為3%。倉(cāng)儲(chǔ)資源相對(duì)緊張的主要原因在于：一是物流總額擴(kuò)大。貨物總要在倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行集結(jié)、分撥、選揀加工；二是貨物的流動(dòng)更多依賴第三方倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，因?yàn)樯a(chǎn)貿(mào)易企業(yè)不可能在全國(guó)到處建庫(kù)；三是城市的擴(kuò)張，使一部分倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)退出倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)；四是倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)物流的發(fā)展需求。五、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的信息化水平低我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)計(jì)算機(jī)管理及信息平臺(tái)建設(shè)滯后，主要表現(xiàn)在：1、代碼不統(tǒng)一，無法實(shí)現(xiàn)信息及數(shù)據(jù)的交換和使用。服務(wù)代碼物流代碼的混亂，使得同一項(xiàng)服務(wù)和同一種貨物的表達(dá)方式多種多樣，因而無法實(shí)現(xiàn)信息一致和共享；2、業(yè)務(wù)流程不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)科目不統(tǒng)一，無法像財(cái)務(wù)軟件那樣統(tǒng)一推廣和大規(guī)模生產(chǎn)，從而不能降低軟件的開發(fā)和使用成本；3、缺乏大型的物流信息平臺(tái)?，F(xiàn)在比較大的物流信息平臺(tái)主要有中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)主辦的中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)資源網(wǎng)以及中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與物流網(wǎng)，但是其發(fā)展的規(guī)模及運(yùn)行效率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。我國(guó)物流信息化建設(shè)起步晚、推進(jìn)慢，整體物流信息化水平較低，其信息化建設(shè)也很少?gòu)墓?yīng)鏈的整體目標(biāo)出發(fā)進(jìn)行規(guī)劃。在我國(guó)現(xiàn)有3萬家左右倉(cāng)庫(kù)中真正實(shí)現(xiàn)信息化的還不到5%，大多數(shù)倉(cāng)庫(kù)仍然以人工操作為主，在承接高端及國(guó)外業(yè)務(wù)時(shí)無法提供相應(yīng)的信息接口。同時(shí)，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的信息化發(fā)展也不平衡。就目前來看，在軟硬件較好的沿海地區(qū)倉(cāng)庫(kù)信息化水平較高，在一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)較低；中央級(jí)、省級(jí)的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)水平較高，地縣級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)水平較低。六、第三方物流發(fā)展迅速2009年，我國(guó)大約有1.6萬家第三方物流企業(yè)，行業(yè)產(chǎn)值超過390億元。預(yù)測(cè)到2010年中國(guó)第三方物流企業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到12000億元。中國(guó)巨大的物流市場(chǎng)已經(jīng)吸引了國(guó)際上眾多第三方物流企業(yè)巨頭的目光，外國(guó)物流企業(yè)紛紛進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)所做的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果表明45%的企業(yè)在未來一兩年內(nèi)選擇新的物流服務(wù)提供商，其中75%將選擇新的物流企業(yè)，而不是原來的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，并且60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新興的物流企業(yè)。我國(guó)的第三方物流的市場(chǎng)潛力巨大，潛在行業(yè)容量可觀。第二節(jié)2009年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、供給總量分析（一）倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)產(chǎn)值比較過去三十年，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)保持高速增長(zhǎng)，即便在2008年，全社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)物流總額也達(dá)到88.8萬億，同比增長(zhǎng)18.1%。但2009年全球金融危機(jī)的滯后影響顯現(xiàn)，在社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)物流總額的構(gòu)成中，進(jìn)口倉(cāng)儲(chǔ)物流總額下降13%。2001-2009年，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)產(chǎn)值絕對(duì)量不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)由2001年的6870億元增加到2009年的17058億元，增長(zhǎng)約2.5倍。從相對(duì)量來看，除了2002年的9.06%和2003年的5.60%，2008年以前倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增長(zhǎng)率均在10%以上，且增長(zhǎng)水平高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)水平。2009年，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)高位趨緩，受國(guó)際金融危機(jī)的滯后性影響，增長(zhǎng)率僅為2.82%，且與GDP增長(zhǎng)率相差5.88個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局世經(jīng)未來整理2001-2009年交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)產(chǎn)值變化數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局世經(jīng)未來整理國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增長(zhǎng)率比較（二）貨運(yùn)量、貨物吞吐量增長(zhǎng)分析2009年全社會(huì)物流總額96.65萬億元，同比增長(zhǎng)7.51%，其中一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降轉(zhuǎn)升，增長(zhǎng)2%。反映出物流需求在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，企穩(wěn)回升步伐有所加快。從構(gòu)成情況看，工業(yè)品物流總額87.41萬億元，同比增長(zhǎng)9.4%，占社會(huì)物流總額的比重為90.4%，同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，是帶動(dòng)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)的主要因素。進(jìn)口物流總額6.86萬億元，同比下降12.8%，占社會(huì)物流總額的比重為7.1%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品物流總額、再生資源物流總額和單位與居民物品物流總額同比分別增長(zhǎng)4.3%、12.3%和16.4%。2009年上半年，公路貨運(yùn)總量98.56億噸，同比增長(zhǎng)3.7%。6月份當(dāng)月，公路貨運(yùn)量18.03億噸，同比增長(zhǎng)12.93%，比5月份的17.34億噸增長(zhǎng)了近4個(gè)百分點(diǎn)。僅從上半年數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟(jì)回暖已經(jīng)是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。2009年1-10月份，全國(guó)規(guī)模以上港口生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)保持好的發(fā)展勢(shì)頭，貨物吞吐量、外貿(mào)吞吐量、集裝箱吞吐量等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。全國(guó)規(guī)模以上港口累計(jì)完成貨物吞吐量434614萬噸，同比增長(zhǎng)14.9。其中沿海港口完成321558萬噸，同比增長(zhǎng)13.8；內(nèi)河港口完成113056萬噸，同比增長(zhǎng)18。全國(guó)規(guī)模以上港口累計(jì)完成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吞吐量9209.69萬TEU，比去年同期增長(zhǎng)22.3。其中沿海港口完成8548.22萬TEU，比去年同期增長(zhǎng)22.7；內(nèi)河港口完成661.46萬TEU，比去年同期增長(zhǎng)29.9。二、供給結(jié)構(gòu)分析（一）增值服務(wù)逐漸占主導(dǎo)根據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2008年，在倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)收入中，保管和裝卸收入約占41%，而增值服務(wù)收入約占59%。2008年，增值服務(wù)收入總體增長(zhǎng)率超過40%。相對(duì)而言，傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢，全年增長(zhǎng)率只有3%。2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入中，增值服務(wù)收入仍占據(jù)較大比重，雖然較2008年相比有小幅下滑。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入比例為43%，較2008年上升2個(gè)百分點(diǎn)；增值業(yè)務(wù)收入的比例為57%，較2008年下降2個(gè)百分點(diǎn)。盡管如此，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增值服務(wù)逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位的趨勢(shì)并沒有改變。這是因?yàn)楸９軜I(yè)務(wù)的資源利用率已趨于飽和。在倉(cāng)儲(chǔ)收費(fèi)不能大幅度提高的情況下，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)謀求綜合業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高了整體盈利能力。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)正在向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)變，且轉(zhuǎn)變速度越來越快。2004年至2008年，增值服務(wù)收入占比重呈逐年加速上升，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入在整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流收入的比重不斷下降。增值業(yè)務(wù)收入比重已由2004年的32%上升至2008年的59%。但這一趨勢(shì)在2009年趨緩，增值業(yè)務(wù)收入比重較2008年下降2個(gè)百分點(diǎn)，盡管如此，增值業(yè)務(wù)在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)中已占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（2004-2009）、世經(jīng)未來整理倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)2004-2009年業(yè)務(wù)演變（二）運(yùn)輸方式仍以公路為主2009年，全社會(huì)貨運(yùn)量274.43億噸，同比增長(zhǎng)7.5%，增幅同比回落1.8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)鐵路日均裝車145，162車，增長(zhǎng)0.1%；完成貨運(yùn)量33.17億噸，增長(zhǎng)0.8%；重點(diǎn)物資中，煤炭、化肥農(nóng)藥運(yùn)量分別增長(zhǎng)1.2%和2.3%，石油、糧食運(yùn)量分別下降2.2%和13.5%。公路貨運(yùn)量209.69億噸，增長(zhǎng)9.4%，增幅同比回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。水運(yùn)貨運(yùn)量31.4億噸，增長(zhǎng)3%，回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。江海主要港口貨物吞吐量56.39億噸，增長(zhǎng)8.6%；其中外貿(mào)貨物吞吐量20.52億噸，增長(zhǎng)9.9%。民航貨運(yùn)量達(dá)0.445億噸，管道輸油（氣）貨運(yùn)量達(dá)44億噸。2009年，鐵路、公路、水運(yùn)、民航、管道五種交通運(yùn)輸方式完成的貨運(yùn)量比例分別為11.94%，75.20%，11.26%，0.16%，1.44%，基本與2008年持平，其中，鐵路、水運(yùn)、管道貨運(yùn)量略有下降，公路、民航貨運(yùn)量略有上升，運(yùn)輸方式仍以公路為主。各種交通運(yùn)輸方式完成的貨運(yùn)量比例年份鐵路公路水運(yùn)民航管道200113.78%75.35%9.46%0.01%1.39%200213.82%75.25%9.56%0.01%1.36%200314.17%74.29%10.12%0.01%1.41%200414.59%72.96%10.98%0.02%1.45%200514.46%72.06%11.80%0.02%1.67%200614.14%71.95%12.20%0.02%1.68%200713.94%72.26%12.12%0.02%1.69%200813.29%72.97%11.93%0.02%1.81%200911.94%75.20%11.26%0.16%1.44%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（三）國(guó)外倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)在我國(guó)發(fā)展勢(shì)頭不減在物流園區(qū)和物流中心建設(shè)中，國(guó)際快遞業(yè)的三大巨頭紛紛在中國(guó)建設(shè)自己的物流基礎(chǔ)。其中UPS在上海和深圳各建一個(gè)物流中心，分別占地9.6萬m2和13萬m2。此外，2010年3月，UPS宣布，將通過在中國(guó)建立101個(gè)場(chǎng)地倉(cāng)儲(chǔ)中心，來加強(qiáng)其全球備件物流網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。有當(dāng)日或次日投遞需求的UPS重點(diǎn)備件行業(yè)將得益于此次擴(kuò)張，其中包括高科技/電子、醫(yī)療設(shè)備以及航空航天等行業(yè)。FedEx在廣州建的物流中心，占地100多萬m2；DHL在浦東建亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心，投資為1.75億美元；有“全球工業(yè)物流地產(chǎn)老大”之稱的美國(guó)普羅斯公司在全國(guó)20個(gè)多城市建設(shè)了60多個(gè)物流中心和物流園，已建成運(yùn)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)的面積為165萬m2，同時(shí)有117萬m2在建項(xiàng)目。2010年，普洛斯集團(tuán)加速布局中國(guó)珠江三角洲地區(qū)，與中山市西區(qū)辦事處簽訂投資意向協(xié)議，共建普洛斯中山物流園區(qū)。三、2010—1012年供給預(yù)測(cè)（一）在建項(xiàng)目分析1、大連保稅?；穫}(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目所在地：大連保稅區(qū)項(xiàng)目簡(jiǎn)介：大連保稅危化品倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目由大連保稅區(qū)億港物流有限公司投資興建，該項(xiàng)目占地總面積4.4萬平方米，一期先行建設(shè)甲、乙、丙三個(gè)消防等級(jí)的庫(kù)房5000平方米、配套寫字間4800平方米、堆場(chǎng)2萬平方米，可存放并管理按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)劃分的9大類危險(xiǎn)化學(xué)品，并將由具有專業(yè)資質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)為客戶提供危險(xiǎn)化工品在庫(kù)管理、物流配送等相關(guān)服務(wù)。項(xiàng)目建成后，將為大連大窰灣保稅港區(qū)增添一項(xiàng)重要的服務(wù)功能，即化學(xué)危險(xiǎn)品原材料及其產(chǎn)成品的安全倉(cāng)儲(chǔ)。2、寧波港九龍倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目所在地：寧波項(xiàng)目簡(jiǎn)介：寧波港九龍倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目位于后海塘區(qū)域，是大宗貨物海鐵聯(lián)運(yùn)物流樞紐港重點(diǎn)項(xiàng)目之一。由寧波港集團(tuán)、浙江康運(yùn)物流、九龍倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)共同投資近3000萬元，占地面積55000平方米，設(shè)4個(gè)金屬堆場(chǎng)，主要用于鋼材的倉(cāng)儲(chǔ)、交易，為物流樞紐港配套。該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)鋼材堆存量為16萬噸左右，年交易量前三年分別為60萬噸、100萬噸、180萬噸。同時(shí)，該項(xiàng)目有望成為寧波首個(gè)擁有上海期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)資質(zhì)的鋼材堆場(chǎng)。3、北海大型現(xiàn)代綜合倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目項(xiàng)目所在地：北海出口加工區(qū)項(xiàng)目簡(jiǎn)介：北海大型現(xiàn)代綜合倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目由北海通程倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司投資興建，總投資2億元，占地面積147畝。該項(xiàng)目除了建設(shè)6萬平方米倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房外，還包括研發(fā)、檢測(cè)、物流配套等功能區(qū)。這是加工區(qū)內(nèi)第一個(gè)按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計(jì)的保稅物流設(shè)施。項(xiàng)目分三期建設(shè)，第一期于2010年4月竣工投產(chǎn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年將實(shí)現(xiàn)100億元貨值的物流業(yè)務(wù)量。

北海大型現(xiàn)代綜合倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目包括倉(cāng)儲(chǔ)管理、物流加工、分撥配送、運(yùn)輸代理、通關(guān)代理、物流信息服務(wù)、綜合物流管理等業(yè)務(wù)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將立足北海、覆蓋廣西、輻射全國(guó)、連通東南亞。該項(xiàng)目可吸引湖南物資利用加工區(qū)政策出口到加工區(qū)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)貨物集散功能，而且還能吸引東南亞優(yōu)勢(shì)資源、適合做保稅業(yè)務(wù)的產(chǎn)品以加工區(qū)為平臺(tái)從事國(guó)際采購(gòu)和國(guó)際中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，為加工區(qū)內(nèi)企業(yè)提供采購(gòu)、簡(jiǎn)單加工、分撥配送服務(wù)。該項(xiàng)目運(yùn)作，能有效整合國(guó)內(nèi)外物流資源，有利于將加工區(qū)打造成對(duì)接?xùn)|盟國(guó)家和我國(guó)西南地區(qū)的物流中心。

4、東北糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目項(xiàng)目所在地：鐵嶺東北物流域項(xiàng)目簡(jiǎn)介：該項(xiàng)目總計(jì)劃規(guī)模為倉(cāng)容100萬噸，是目前東北地區(qū)最大的糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、交易中心，項(xiàng)目建成后鐵嶺將成為名副其實(shí)的“東北糧倉(cāng)”。5、桂林市城北現(xiàn)代物流配送中心項(xiàng)目項(xiàng)目所在地：桂林市項(xiàng)目簡(jiǎn)介：桂林市城北現(xiàn)代物流配送中心項(xiàng)目規(guī)劃占地950畝，總建筑面積74.8萬平方米，總投資7.38億元人民幣。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容有集裝箱中轉(zhuǎn)區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品物流區(qū)、防災(zāi)物資儲(chǔ)備區(qū)、汽車配件物流區(qū)、中轉(zhuǎn)集配物流區(qū)、小商品物流區(qū)、物流商業(yè)區(qū)、辦公服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)等。該項(xiàng)目地理位置得天獨(dú)厚，桂海高速、臨三高速、湘桂線、貴廣縣等交通主干道交匯于此。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，2015年建成并投入使用。項(xiàng)目建成后年均營(yíng)業(yè)收入2.64億元，年均營(yíng)業(yè)稅金及附加1612萬元。將推動(dòng)桂林流通經(jīng)濟(jì)發(fā)展并對(duì)桂林做出每年超30億元的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)，帶動(dòng)約2300人的勞動(dòng)就業(yè)。6、寧波大榭港化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)基地項(xiàng)目項(xiàng)目所在地：寧波大榭開發(fā)區(qū)項(xiàng)目簡(jiǎn)介：寧波大榭港化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)基地項(xiàng)目由荷蘭思多而特運(yùn)輸集團(tuán)和中信大榭開發(fā)公司合資建設(shè)，計(jì)劃建設(shè)44萬立方米儲(chǔ)罐區(qū)，年中轉(zhuǎn)能力150萬噸以上。一期總投資3.3億元，已建成4萬立方米儲(chǔ)罐區(qū)。（二）擬在建項(xiàng)目分析2010-2012年，在建擬在建項(xiàng)目投資規(guī)模超過100億元。各項(xiàng)目投資規(guī)?？傮w而言相對(duì)較小，過半數(shù)的項(xiàng)目投資金額在5億元以下，但也不乏高額投資項(xiàng)目。項(xiàng)目分布地區(qū)相對(duì)集中，主要在山東、上海、天津、江蘇以及沿海地區(qū)。項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)主要是農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、危化品倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)、綜合性物流中心等。在建擬在建項(xiàng)目的完工，將提高未來倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的供給能力、營(yíng)運(yùn)能力和擴(kuò)大倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展的空間。部分在建擬在建項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模投資總額（億元）建設(shè)周期項(xiàng)目性質(zhì)北方進(jìn)口棉花保稅倉(cāng)儲(chǔ)基地項(xiàng)目山東濰坊10萬噸222010-2012新建海企倉(cāng)儲(chǔ)?；繁６悅}(cāng)庫(kù)項(xiàng)目江蘇9800立方米2009-2010新建天津煤炭采購(gòu)銷售中心及物流配送基地項(xiàng)目天津6000萬噸12010-2012新建上海亞洲醫(yī)藥物流中心項(xiàng)目上海日吞吐量8萬箱32010-2011新建京東上海國(guó)際化超大型倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目上海36000平方米2010-2011新建海德控制倉(cāng)儲(chǔ)與物流配送中心項(xiàng)目浙江23048.25平方米0.472010-2012新建西永保稅加工倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目重慶10.3平方公里2010-2012新建山東萊州港煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)中心項(xiàng)目山東1萬噸71.22010-2012新建深圳冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)基地項(xiàng)目深圳1.48萬噸0.82010-2012新建蘇寧福州倉(cāng)儲(chǔ)物流基地項(xiàng)目福州169000平方米32010-2011新建甘寧青藏醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目蘭州年銷售額超過20億元1.52010-2012新建天津南港倉(cāng)儲(chǔ)物流基地項(xiàng)目天津年吞吐量800萬噸202010-2012新建數(shù)據(jù)來源：國(guó)家發(fā)改委、世經(jīng)未來整理（三）2010-2012年供給預(yù)測(cè)1、金融危機(jī)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的沖擊金融危機(jī)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的影響是滯后的。金融危機(jī)爆發(fā)初期，有些制造企業(yè)因?yàn)榉e壓貨物，反而導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的比較好，這些企業(yè)主要集中在原材料行業(yè)。但隨著時(shí)間推移，金融危機(jī)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的影響就會(huì)慢慢顯現(xiàn)出來。交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)，從2008年一季度開始一直呈下降趨勢(shì)，至2008年四季度到達(dá)最低點(diǎn)，企業(yè)景氣指數(shù)值在這一年里縮水了一半，從142.9降到71.4。隨后，在2009年一季度有所反彈，在第二季度甚至上升到128.6的中度景氣區(qū)間，但是三季度指數(shù)再度大降28.6點(diǎn)，上升勢(shì)頭并沒有得到鞏固。此外，面對(duì)席卷全球的金融海嘯，我國(guó)物流企業(yè)的質(zhì)物選擇風(fēng)險(xiǎn)、客戶選擇風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)也在不斷上升。金融危機(jī)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的影響較大，降低了人們對(duì)未來的預(yù)期，間接影響了倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的供給。2、新型物流中心、物流園區(qū)建設(shè)勢(shì)頭增加根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)物流學(xué)會(huì)的調(diào)查，2009年，我國(guó)物流園區(qū)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，倉(cāng)儲(chǔ)面積保有量和需求量均實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。在2008年的基礎(chǔ)上，全國(guó)新增近200家規(guī)劃、在建和建成的物流園區(qū)，規(guī)劃占地面積達(dá)到43134萬平方米，全國(guó)13座城市擁有倉(cāng)儲(chǔ)面積5456.6萬平方米。國(guó)際快遞業(yè)的三大巨頭紛紛在中國(guó)建設(shè)自己的物流基礎(chǔ)。2010年3月，UPS宣布，將通過在中國(guó)建立101個(gè)場(chǎng)地倉(cāng)儲(chǔ)中心，來加強(qiáng)其全球備件物流網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。有“全球工業(yè)物流地產(chǎn)老大”之稱的美國(guó)普羅斯公司在全國(guó)20個(gè)多城市建設(shè)了60多個(gè)物流中心和物流園，已建成運(yùn)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)的面積為165萬m2，同時(shí)有117萬m2在建項(xiàng)目。2010年，普洛斯集團(tuán)加速布局中國(guó)珠江三角洲地區(qū)，與中山市西區(qū)辦事處簽訂投資意向協(xié)議，共建普洛斯中山物流園區(qū)。3、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的市場(chǎng)信心依然穩(wěn)固盡管2008年金融危機(jī)對(duì)各國(guó)各行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了重大損失，但中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)市場(chǎng)信心指數(shù)并未出現(xiàn)大幅下滑，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)發(fā)展的信心依然存在。這種信心主要來自于：一是企業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展看好，對(duì)政府信任度高，相信會(huì)舉全國(guó)之力渡過難關(guān)；二是對(duì)本企業(yè)實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)看好，經(jīng)過上世紀(jì)90年代以來的幾次危機(jī)，積累了較豐富的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，企業(yè)實(shí)力較以前大有提高，有應(yīng)對(duì)危機(jī)的“本錢”；三是存在投資和業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇，從較長(zhǎng)時(shí)期看，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)處在一個(gè)上升通道之中，整合、置換更新、改造，有發(fā)展空間。此外，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體回升向好勢(shì)頭的進(jìn)一步發(fā)展，物流運(yùn)行重回快速發(fā)展通道，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)與效益明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)全國(guó)重點(diǎn)物流企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果顯示，2010年1-2月，我國(guó)重點(diǎn)物流企業(yè)主要運(yùn)營(yíng)指標(biāo)多數(shù)由降轉(zhuǎn)升。其中，貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)45.8％，周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)56.9％，裝卸搬運(yùn)量同比增長(zhǎng)23.6%，吞吐量同比增長(zhǎng)23.7％，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)43.7％，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)41.5％，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)84.1％。不過與同期工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)119.7％的增速相比，仍有較大差距。隨著油品、原材料價(jià)格和用工成本的不斷走高，今后物流企業(yè)的效益回升仍然面臨較大壓力。對(duì)于后市發(fā)展，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)認(rèn)為，2010年物流運(yùn)行總體將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，但增速受基數(shù)影響將有所放緩，呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)。初步預(yù)計(jì)2010年社會(huì)物流總額增長(zhǎng)20％左右，社會(huì)物流總費(fèi)用增長(zhǎng)15％左右，物流業(yè)增加值增長(zhǎng)17％左右。4、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)供給下降，增值業(yè)務(wù)供給上升倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指的是報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，而增值服務(wù)則主要包括配送、包裝、組裝、加工、現(xiàn)貨市場(chǎng)、信息服務(wù)、質(zhì)押監(jiān)管融資業(yè)務(wù)等。由于保管業(yè)務(wù)的資源利用率已經(jīng)趨于飽和，在倉(cāng)儲(chǔ)收費(fèi)不能大幅度提高的情況下，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)只有謀求綜合業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)的發(fā)展，才能保證整體盈利能力的提高。2010年，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)繼續(xù)向好的發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)改變，主要指標(biāo)的增幅將超過10％。不過，在世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和布局變化的背景下，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)仍然面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等問題，單純的出租庫(kù)房或只提供簡(jiǎn)單服務(wù)將使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)將繼續(xù)把業(yè)務(wù)綜合化、精細(xì)化管理作為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，大力發(fā)展增值服務(wù)，如開辦市場(chǎng)、開展加工、包裝、配送、質(zhì)押監(jiān)管等業(yè)務(wù)，努力提升綜合業(yè)務(wù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中的比重;引入新的管理理念，為客戶量身定做業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，裁減冗余，節(jié)約成本;科學(xué)合理地進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)物流園區(qū)布局，減少貨物的遷流、減少車輛的空載、發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)，打造低碳物流園區(qū)。5、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)成本上升，阻礙企業(yè)擴(kuò)張規(guī)模首先，隨著城市化的發(fā)展，土地價(jià)格不斷提升，加上政府實(shí)施的一些緊縮性的土地政策，諸如嚴(yán)厲制止以租代征、土地出讓金收支納入財(cái)務(wù)預(yù)算，新增建設(shè)用地大幅度提高土地使用費(fèi)以及嚴(yán)格限制土地的供給數(shù)量和土地用途范圍等措施，雙重壓力使得倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的土地使用成本不斷增加；其次，國(guó)際鐵礦石以及鋼材價(jià)格的上漲增加了庫(kù)房新建以及擴(kuò)建的成本，阻礙了倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張；最后，國(guó)際及國(guó)內(nèi)油價(jià)的不斷攀升，以及政府關(guān)于燃油稅的調(diào)整等使得倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的配送成本上升，增加了倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。所有以上的因素均會(huì)造成倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)價(jià)格的上漲，減少倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的需求，從而抑制倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的供給的擴(kuò)張?？傮w而言，受國(guó)際金融危機(jī)的滯后性影響，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的供給將會(huì)相對(duì)萎縮，但隨著金融危機(jī)沖擊的減弱，考慮到倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的創(chuàng)新能力以及新興服務(wù)的增加，2010年以后我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的供給將不斷增長(zhǎng)。第三節(jié)2009年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)需求分析2009年，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)需求量高速發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：（一）社會(huì)物流總額據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2001-2009年底，我國(guó)社會(huì)物流總額由19.5萬億增長(zhǎng)到96.65萬億元，翻了兩番還多，但增速放緩。2009年，全社會(huì)物流總額96.65萬億元，同比增長(zhǎng)7.51%，物流總額在金融危機(jī)后呈現(xiàn)啟穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，但增速緩慢。

2001-2009年社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)率單位：億元，%年份社會(huì)物流總額增長(zhǎng)率200119544214.00200223359719.52200329659526.97200438382929.41200548198325.57200659597623.65200774800025.51200889900020.1920099665007.51數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理2001-2009年社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)率變化情況（二）貨物周轉(zhuǎn)次數(shù)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2003-2009年，我國(guó)貨物平均周轉(zhuǎn)次數(shù)基本在12次周圍上下浮動(dòng)，浮動(dòng)范圍較小，貨物平均周轉(zhuǎn)次數(shù)的變化有弱微的下降趨勢(shì)，并呈現(xiàn)出倒“W”發(fā)展的特點(diǎn)。2009年，我國(guó)貨物平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為9.25次，基本與2008年持平，較2003年減少了1.35次。貨物平均周轉(zhuǎn)次數(shù)的降低反映了市場(chǎng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)需求的結(jié)構(gòu)變化。需要說明的是，2009年我國(guó)貨物平均周轉(zhuǎn)次數(shù)的降低，不是因?yàn)槲覈?guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)效率的降低。產(chǎn)生這種情況部分的原因是由于受到國(guó)際金融危機(jī)的滯后性影響，各行業(yè)的產(chǎn)值增長(zhǎng)趨緩，原材料等庫(kù)存明顯增加；消費(fèi)需求的減少，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)成品等需求量減少，企業(yè)存貨增加；進(jìn)出口降低，港口等流通速度減緩。這種國(guó)內(nèi)外交易量減少，交易頻率降低，導(dǎo)致商品流通減緩，進(jìn)而導(dǎo)致了貨物周轉(zhuǎn)次數(shù)大幅的減少。數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、世經(jīng)未來整理2003-2009年我國(guó)貨物平均周轉(zhuǎn)次數(shù)走勢(shì)（三）對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增值業(yè)務(wù)需求上升2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入中，創(chuàng)新增值服務(wù)收入仍占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)收入中，保管和裝卸收入約占全部收入的43%，而增值服務(wù)收入則占57%，超過了半數(shù)。社會(huì)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的增值服務(wù)需求越來越大，增長(zhǎng)越來越快。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)正在向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)變，且轉(zhuǎn)變速度越來越快。2008年，雖然受到國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)運(yùn)輸配送業(yè)務(wù)仍取得了較高的增長(zhǎng)率。許多企業(yè)利用鐵路專用線的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展鐵路中轉(zhuǎn)貨物的業(yè)務(wù)，使公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸緊密結(jié)合；物流加工業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了2006年下跌之后，2008年增長(zhǎng)率大幅回升到49%；現(xiàn)貨市場(chǎng)攤位數(shù)增長(zhǎng)23%，現(xiàn)貨市場(chǎng)收入增長(zhǎng)了11%；質(zhì)押監(jiān)管融資業(yè)務(wù)充分發(fā)揮了倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)控貨能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，先后與400多家銀行分支機(jī)構(gòu)合作，融資額超過了350億元，比上年增長(zhǎng)131%；經(jīng)銷業(yè)務(wù)中原材料貿(mào)易增長(zhǎng)較快，由國(guó)內(nèi)貿(mào)易擴(kuò)展到國(guó)際貿(mào)易，貿(mào)易利潤(rùn)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)總額的貢獻(xiàn)達(dá)45%左右，成為支撐倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)生存和發(fā)展的重要支柱。相對(duì)而言，2008年傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)出現(xiàn)下降趨勢(shì)，下降幅度達(dá)24.39%。2004-2009年，社會(huì)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的需求量不斷上升，而對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的傳統(tǒng)基本業(yè)務(wù)需求比例則逐年下降。預(yù)計(jì)這樣的需求結(jié)構(gòu)變化還將在以后的幾年內(nèi)持續(xù)。2004-2009年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)業(yè)務(wù)需求結(jié)構(gòu)變化200420052006200720082009保管裝卸業(yè)務(wù)比例68%64%57%51%41%43%增值服務(wù)業(yè)務(wù)比例32%36%43%49%59%57%數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展報(bào)告》、世經(jīng)未來整理二、2010-2012年需求預(yù)測(cè)（一）宏觀經(jīng)濟(jì)總體回升向好、第三產(chǎn)業(yè)比重上升據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算，一季度我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值80577億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)11.9%，比上年同期加快5.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值5139億元，增長(zhǎng)3.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值39072億元，增長(zhǎng)14.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值36366億元，增長(zhǎng)10.2%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體回升向好的勢(shì)頭進(jìn)一步發(fā)展，開局較好，為實(shí)現(xiàn)全年預(yù)期目標(biāo)奠定了良好基礎(chǔ)。據(jù)中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率約為10%，其中第二季度增長(zhǎng)率約為10.2%，第三季度增長(zhǎng)率約為9.5%，第四季度增長(zhǎng)率約為9.8%。隨著宏觀國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)向好，2010年，服務(wù)業(yè)的發(fā)展將會(huì)啟穩(wěn)回升，從而帶動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展。2009年，工業(yè)品物流總額87.41萬億元，同比增長(zhǎng)9.4%，占社會(huì)物流總額的比重為90.4%，同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，是帶動(dòng)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)的主要因素。進(jìn)口物流總額6.86萬億元，同比下降12.8%，占社會(huì)物流總額的比重為7.1%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品物流總額、再生資源物流總額和單位與居民物品物流總額同比分別增長(zhǎng)4.3%、12.3%和16.4%。進(jìn)口額的下降，會(huì)直接降低對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的需求規(guī)模。2009年社會(huì)物流總額構(gòu)成及增長(zhǎng)情況單位：%在物流總額中所占比重同比增長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品物流總額2.044.3工業(yè)品物流總額90.49.4進(jìn)口貨物物流總額7.1-12.8再生資源物流總額0.3412.3單位與居民物品物流總額0.1216.4數(shù)據(jù)來源：國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理1978-2009年的改革開放31年間，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率平均來說大于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)速度。第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中所占比例越來越高，已經(jīng)由1978年的23.9%上升到了2009年的42.6%。服務(wù)業(yè)整體規(guī)模的提高有利于倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展，為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。尤其是交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展，更是為倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身直接產(chǎn)生物流需求。改革開放31年中我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化單位：%年份第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)年份第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)197828.247.923.9199419.846.633.6197931.347.121.6199519.947.232.91980199619.747.532.8198131.946.122.0199718.347.534.2198233.444.821.8199817.646.236.2198333.244.422.4199916.545.837.71984200015.145.939.0198528.442.928.7200114.445.140.5198627.243.729.1200213.744.841.5198726.843.629.6200312.846.041.2198825.743.830.5200413.446.240.4198925.142.832.1200512.547.540.0199027.141.331.6200611.748.939.4199124.541.833.7200711.749.239.1199221.843.434.8200811.348.640.1199319.746.633.7200910.646.842.6數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局改革開放31年我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例變化情況（二）社會(huì)信息化程度加深物流信息集成化與移動(dòng)化的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。公共信息平臺(tái)在經(jīng)過幾年的探索后，已經(jīng)取得一定成就：一是電子商務(wù)物流平臺(tái)。2007年中國(guó)B2B電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)到12500億元人民幣，增長(zhǎng)率高達(dá)25.5%；B2C電子商務(wù)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到52.2億元人民幣，增長(zhǎng)33.5%。鋼鐵、煤炭、糧食等大宗商品批發(fā)市場(chǎng)以及新興的電子商務(wù)企業(yè)，利用電子商務(wù)平臺(tái)信息技術(shù)，發(fā)展的勢(shì)頭很猛。二是物流園區(qū)信息平臺(tái)。一種是在園區(qū)內(nèi)建立信息平臺(tái)，讓進(jìn)駐的企業(yè)共享信息，另一種是以園區(qū)復(fù)制的模式，即把成功的園區(qū)模式復(fù)制到其它區(qū)域，并開展聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)。三是電子口岸平臺(tái)?？梢詫?shí)現(xiàn)一個(gè)門戶入網(wǎng)、一站式通關(guān)服務(wù)、統(tǒng)一用戶管理，為用戶提供高品質(zhì)、多功能、全方位的口岸通關(guān)服務(wù)。四是政府監(jiān)管物流平臺(tái)。這幾類信息平臺(tái)，在政府和企業(yè)雙重推動(dòng)下，還會(huì)獲得快速發(fā)展。信息化平臺(tái)減少了消費(fèi)者的信息搜尋成本，增加了對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的需求規(guī)模。（三）土地、資金資源約束限制倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)建設(shè)的擴(kuò)張1、土地資源約束由于國(guó)家實(shí)施了嚴(yán)格的土地政策，諸如嚴(yán)格限制農(nóng)地的使用范圍，嚴(yán)守18億畝的耕地紅線等，土地資源供應(yīng)相應(yīng)減少。除土地政策外，倉(cāng)儲(chǔ)用地很難得到滿足的因素還有：一是地方政府提高投資強(qiáng)度要求，倉(cāng)儲(chǔ)投資強(qiáng)度低于工業(yè)，倉(cāng)儲(chǔ)用地難以獲得批準(zhǔn)；二是土地取得成本提高幅度大。按每畝地取得成本25萬元計(jì)算，每年的土地?cái)備N費(fèi)用為每畝0.5萬元，每平方米為7.5元；如果計(jì)算購(gòu)地資金利息，每平方米要承擔(dān)26.3元這樣每平方米庫(kù)房投入每年要在150元以上才能基本持平，而一般庫(kù)房很難達(dá)到這樣的收入水平，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)貸款更難取得。2、資金資源約束建造庫(kù)房所需的土地、鋼材等原材料價(jià)格不斷上漲，惡化了倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)資金短缺的局面。首先，經(jīng)濟(jì)的不景氣使得各大商業(yè)銀行“惜貸”現(xiàn)象更為嚴(yán)重，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)獲取商業(yè)貸款的可能性降低。其次，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)一般規(guī)模小、相對(duì)分散并且利潤(rùn)率較低。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的這些特征造成了倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)投資必然面臨高風(fēng)險(xiǎn)、高成本、低收益的結(jié)局，因此銀行以及其他投資者對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的投資相對(duì)較少，這從另一方面限制了流入倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的資金規(guī)模。幸運(yùn)的是，隨著國(guó)家貨幣政策的放寬，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)本身標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的步伐加快，資金資源的約束今后將有一定程度的緩解。（四）運(yùn)輸費(fèi)用增幅回落，占社會(huì)物流總費(fèi)用比重上升2009年全國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用6.08萬億元，同比增長(zhǎng)7.2%，與GDP的比率為18.1%，同比持平。從社會(huì)物流總費(fèi)用的構(gòu)成看，運(yùn)輸費(fèi)用3.36萬億元，同比增長(zhǎng)7%，增幅比2008年回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。運(yùn)輸費(fèi)用占社會(huì)物流總費(fèi)用的比重為55.3%，同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)；保管費(fèi)用2萬億元，同比增長(zhǎng)7.5%，增幅比2008年回落14.3個(gè)百分點(diǎn)，保管費(fèi)用占社會(huì)物流總費(fèi)用的比重為32.8%，同比降低1.9個(gè)百分點(diǎn)；管理費(fèi)用0.72萬億元，同比增長(zhǎng)7.4%，增幅比2008年回落6.9個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用占社會(huì)物流總費(fèi)用的比重為11.9%，同比降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，運(yùn)輸費(fèi)用增幅回落反映出物流需求有所減少。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理2009年社會(huì)物流總費(fèi)用構(gòu)成比例（五）倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)被列入十大振興產(chǎn)業(yè)2009年2月25日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶25日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過有色金屬產(chǎn)業(yè)和物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。至此，國(guó)家確定的鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造和電子信息、物流這十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃全部出齊。發(fā)展物流，必須做到以下幾點(diǎn)：一要積極擴(kuò)大物流市場(chǎng)需求，促進(jìn)物流企業(yè)與生產(chǎn)、商貿(mào)企業(yè)互動(dòng)發(fā)展，推進(jìn)物流服務(wù)社會(huì)化和專業(yè)化。二要加快企業(yè)兼并重組，培育一批服務(wù)水平高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大型現(xiàn)代物流企業(yè)。三要推動(dòng)能源、礦產(chǎn)、汽車、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域物流發(fā)展，加快發(fā)展國(guó)際物流和保稅物流。四要加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高物流標(biāo)準(zhǔn)化程度和信息化水平。振興規(guī)劃中還確定了振興物流業(yè)的九大重點(diǎn)工程，包括多式聯(lián)運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流、制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展、物流標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)推廣、物流公共信息平臺(tái)、物流科技攻關(guān)及應(yīng)急物流等。產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃產(chǎn)業(yè)將享受到政府減輕相關(guān)企業(yè)的財(cái)稅負(fù)擔(dān)，刺激內(nèi)需，增加科技創(chuàng)新投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等種種政策優(yōu)惠。十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將刺激這些行業(yè)自身的需求。倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的振興規(guī)劃將大大刺激市場(chǎng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流的需求增長(zhǎng)。（六）第三方物流需求量上升我國(guó)第三方物流市場(chǎng)發(fā)展迅速，潛力巨大。我國(guó)加入WTO后，大批跨國(guó)生產(chǎn)、零售企業(yè)在我國(guó)建立生產(chǎn)基地或銷售網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)我國(guó)的投資進(jìn)一步增加，必然會(huì)使第三方物流需求量大幅增加。同時(shí)，我國(guó)作為世界制造基地，原材料采購(gòu)、成品銷售大大增加，進(jìn)出口貿(mào)易也會(huì)出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，從而物流量增加。而這些均需要強(qiáng)大的第三方物流服務(wù)作為支撐。第三方物流（物流外包）是現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)的必由之路。美國(guó)第三方物流業(yè)的收入由2000年的500億美元增長(zhǎng)到2007年的1300億美元。美國(guó)的第三方物流不僅承擔(dān)倉(cāng)儲(chǔ)或運(yùn)輸?shù)膯雾?xiàng)業(yè)務(wù)，而且負(fù)責(zé)配貨、送貨、庫(kù)存管理、收貨驗(yàn)貨以及調(diào)貨分裝等綜合性客戶物流業(yè)務(wù)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及國(guó)家發(fā)改委等有關(guān)部門數(shù)據(jù)顯示，2000年-2009年，我國(guó)物流外包市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%。目前超過90%的外資企業(yè)有外包需求。預(yù)計(jì)2010-2012年我國(guó)物流外包市場(chǎng)的增速將為25%-30%?？偟膩碚f，由于國(guó)家利好政策以及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)本身的創(chuàng)新能力等對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)需求量的增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)在2010-2012年需求量將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。但是由于存在諸多不利于因素，諸如金融危機(jī)以及倉(cāng)儲(chǔ)成本及倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格上升等，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)需求量的增長(zhǎng)較前幾年來講將有所放緩。第四節(jié)2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)供需平衡及價(jià)格分析一、2008年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)供需平衡分析2009年，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)總體發(fā)展良好，絕大多數(shù)企業(yè)基本層面良好。根據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)27個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的61個(gè)大型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查，57家企業(yè)盈利，4家虧損，虧損面為6.6％，虧損額略有降低。2003—2008年會(huì)員單位平均業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度在20%以上，2009年有所下降。2009年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入185億元，比上年下降11%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.41億元，比上年增長(zhǎng)9.6%;完成貨物吞吐量8458萬噸，比上年增長(zhǎng)0.4%，基本持平;期末社會(huì)庫(kù)存457萬噸，比上年增加30.2%;貨運(yùn)增長(zhǎng)速度9.25次/年?；九c上年持平。總體而言，2009年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)供需基本保持平衡，但供給稍顯不足。2009年，在調(diào)查的69家企業(yè)中，庫(kù)房平均使用率為97%，空倉(cāng)率僅為3%。倉(cāng)儲(chǔ)資源相對(duì)緊張的主要原因在于：一是物流總額擴(kuò)大。貨物總要在倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行集結(jié)、分撥、選揀加工；二是貨物的流動(dòng)更多依賴第三方倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，因?yàn)樯a(chǎn)貿(mào)易企業(yè)不可能在全國(guó)到處建庫(kù)；三是城市的擴(kuò)張，使一部分倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)退出倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)；四是倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)物流的發(fā)展需求。二、2010-2012年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)供需平衡預(yù)測(cè)2010年-2012年，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)供給稍顯不足的局面將得到有效的緩解。主要基于以下幾個(gè)方面的考慮：1、宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好2008年由于受國(guó)際金融危機(jī)的影響，PMI指數(shù)（中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）連續(xù)下降，直到2009年3月回升至52.4（一般認(rèn)為，PMI指數(shù)在50以上，反映制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總體擴(kuò)張）。并且PMI指數(shù)從2009年5月的53.1開始，連續(xù)七個(gè)月回升，12月末達(dá)到56.6。同時(shí)據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的沖擊到2009年中期將不再加深。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的根本動(dòng)力并沒有被金融危機(jī)破壞，隨著消費(fèi)者信心指數(shù)和宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)的持續(xù)增加，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將在2010年開始啟穩(wěn)回升，繼續(xù)高位增長(zhǎng)。宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將刺激企業(yè)固定資產(chǎn)投資額的增長(zhǎng)，體現(xiàn)在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)上即使對(duì)倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施的投資增加，從而供給量上升。2009年P(guān)MI指數(shù)走勢(shì)時(shí)間PMI（%）1月45.32月49.03月52.44月53.55月53.16月53.27月53.38月54.09月54.310月55.211月55.212月56.6數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理2009年P(guān)MI指數(shù)走勢(shì)2、國(guó)家政策利導(dǎo)國(guó)家貨幣政策的逐步放松，貸款基準(zhǔn)利率的下降、銀行信貸規(guī)模的擴(kuò)大、政府4萬億投資計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的具體實(shí)施、對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的財(cái)政稅收優(yōu)惠等各種國(guó)家利好政策的出臺(tái)，均推動(dòng)了倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)供給較大規(guī)模的增長(zhǎng)。3、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)自身良好的發(fā)展前景倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)發(fā)展空間廣闊。在我國(guó)物流業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施，特別是交通運(yùn)輸設(shè)施歷來是短板，不能完全滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)的需要，與先進(jìn)國(guó)家相比仍有較大差距。我國(guó)與國(guó)土面積相差無幾的美國(guó)相比，2008年公路通車?yán)锍虜?shù)373.02萬公里僅相當(dāng)于美國(guó)2004年643.3萬公里的57.99%；鐵路營(yíng)業(yè)里程數(shù)7.97萬公里僅相當(dāng)于美國(guó)2003年14.2萬公里的56.13%。同時(shí)，我國(guó)第三方物流的發(fā)展與先進(jìn)國(guó)家相比仍然具有很大的潛在發(fā)展空間。良好廣闊的行業(yè)發(fā)展前景提高了倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的利潤(rùn)預(yù)期，將吸引更大的投資規(guī)模。4、倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步提升行業(yè)整體利潤(rùn)率各種交通運(yùn)輸方式運(yùn)輸效率的提高（諸如我國(guó)第六次提升火車行駛速度，GPS系統(tǒng)在運(yùn)輸中的廣泛運(yùn)用等）都將直接提升倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的運(yùn)行效率；倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的信息化程度提升同樣對(duì)行業(yè)效率的改善具有重要推進(jìn)作用；自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)以及迷你倉(cāng)等倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)備質(zhì)量的提升將有效減少倉(cāng)儲(chǔ)損失，提高貨物出入倉(cāng)的周轉(zhuǎn)效率；完整的倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)統(tǒng)一了庫(kù)房、站臺(tái)、包裝以及托盤等的生產(chǎn)使用，降低了倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的建造成本和服務(wù)成本。所有這些倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步將有效擴(kuò)大倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的利潤(rùn)空間。同時(shí)，隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，柔性制造系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)和工廠自動(dòng)化對(duì)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)提出更高的要求，搬運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)要具有更可靠、更實(shí)時(shí)的信息，工廠和倉(cāng)庫(kù)中的物流必須伴隨著并行的信息流。射頻數(shù)據(jù)通信、條形碼技術(shù)、掃描技術(shù)和數(shù)據(jù)采集越來越多的應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)堆垛機(jī)、自動(dòng)導(dǎo)引車和傳送帶等運(yùn)輸設(shè)備上，移動(dòng)式機(jī)器人也作為柔性物流工具在柔性生產(chǎn)中、倉(cāng)儲(chǔ)和產(chǎn)品發(fā)送中日益發(fā)揮重要作用。實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)柔性化，采用靈活的傳輸設(shè)備和物流線路是實(shí)現(xiàn)物流和倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的趨勢(shì)。人工智能技術(shù)的發(fā)展必將推動(dòng)自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)技術(shù)向更高階段即智能自動(dòng)化方向發(fā)展，在智能自動(dòng)化物流階段，生產(chǎn)計(jì)劃作出后，自動(dòng)生成物料和人力需求，查看存貨單和購(gòu)貨單，規(guī)劃并完成物流。如果物料不夠，無法滿足生產(chǎn)要求，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)推薦修改計(jì)劃以便生產(chǎn)出等值產(chǎn)品。這種系統(tǒng)是將人工智能集成到物流系統(tǒng)中。目前，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的基本原理已經(jīng)在一些實(shí)際的物流系統(tǒng)中逐步得到實(shí)現(xiàn)。可以預(yù)見，智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)將具有廣闊的應(yīng)用前景。三、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)價(jià)格分析預(yù)測(cè)由于國(guó)際金融危機(jī)的波及，2008年1-3季度，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)價(jià)格漲幅趨緩，波動(dòng)明顯。國(guó)內(nèi)物流業(yè)受到原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格持續(xù)大幅上漲和勞動(dòng)力成本價(jià)格大幅上漲的影響，倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)的收費(fèi)價(jià)格也有一定幅度的上升，但是升幅明顯小于企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的上升。2009年以來，受經(jīng)濟(jì)下行造成物流需求不足等因素影響，反映物流業(yè)服務(wù)價(jià)格水平的物流業(yè)收費(fèi)價(jià)格指數(shù)一直在低位徘徊，6月份跌至48.3％，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，物流市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑。其中，公路貨物運(yùn)輸市場(chǎng)綜合價(jià)格指數(shù)6月為68.3，比年初下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。沿海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)6月末為1013，比年初下降242點(diǎn)。出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)6月末為763，比年初下降183點(diǎn)。2009年上半年，由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)落后于虛擬經(jīng)濟(jì)，物流服務(wù)價(jià)格低迷。2010—2012年倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格將逐漸回升到一個(gè)較高的水平，波動(dòng)幅度趨于減小。據(jù)國(guó)家發(fā)改委鐵道部有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2009年12月13日起，國(guó)家鐵路貨物統(tǒng)一運(yùn)價(jià)平均每噸公里提高0.7分錢，約7.3％左右。公路運(yùn)輸方面，2009年10月綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為72，比上月上升了0.9個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)輸價(jià)格相比上階段保持上漲趨勢(shì)。影響倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的因素主要包括以下三個(gè)方面：1、倉(cāng)儲(chǔ)成本上升。由于國(guó)家的土地政策，土地資源對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的約束將會(huì)加深；受國(guó)際金融危機(jī)滯后性影響，原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格以及勞動(dòng)力成本價(jià)格將繼續(xù)保持大幅上漲的趨勢(shì)。同時(shí)，從2009年7月開始，我國(guó)連續(xù)運(yùn)用公開市場(chǎng)操作，加大流動(dòng)性回籠力度，使得資金資源對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的約束也日漸明顯。倉(cāng)儲(chǔ)成本的上升必然推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格的上漲。2、通貨膨脹壓力。雖然受到金融危機(jī)的沖擊，通貨膨脹在我國(guó)基本消除，但是隨著中國(guó)人民銀行繼續(xù)實(shí)施降低存款準(zhǔn)備金率、存貸款基準(zhǔn)利率以及再貼現(xiàn)率等適度寬松的貨幣政策，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體趨勢(shì)向好，通貨膨脹的可能性逐步增強(qiáng)，從而推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格上漲。3、供給不足將在一定時(shí)間內(nèi)持續(xù)。2009年，在調(diào)查的69家企業(yè)中，庫(kù)房平均使用率為97%，空倉(cāng)率僅為3%。而庫(kù)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)周期一般為1-2年，因此供需不平衡將導(dǎo)致未來一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的小幅上漲。同時(shí)，由于供給量和需求量都在逐年增加，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格將不會(huì)發(fā)生大幅度的增或減。近期倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)市場(chǎng)服務(wù)價(jià)格將出現(xiàn)小幅上升。第五節(jié)2009年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)投融資情況分析一、固定資產(chǎn)投資分析2009年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)投資194139億元，增長(zhǎng)30.5%；農(nóng)村投資30707億元，增長(zhǎng)27.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資3373億元，比上年增長(zhǎng)49.9%；第二產(chǎn)業(yè)投資82277億元，增長(zhǎng)26.8%；第三產(chǎn)業(yè)投資108489億元，增長(zhǎng)33.0%。在第三產(chǎn)業(yè)投資中，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額為23278億元，增長(zhǎng)36.7%。2002-2009年交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額年份交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額（億元）年增長(zhǎng)率（%）20026818.82.820036289.4-7.820047646.221.62005961425.7200612138.126.320071415416.620081