2022年纖維素醚行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年纖維素醚行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、纖維素醚的分類纖維素（cellulose）是植物細胞壁的主要成分，是自然界中分布最廣、含量最多的一種多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中，纖維素占40～50%，還有10~30%的半纖維素和20～30%的木質(zhì)素。纖維素醚按照取代基的數(shù)量可以分為單一醚和混合醚，按照電離性可以分為離子型纖維素醚和非離子型纖維素醚，常見的纖維素醚按照取代基、取代基數(shù)量、電離屬性的分類：纖維素醚分類二、纖維素醚的應(yīng)用與功能纖維素醚有“工業(yè)味精”之美譽，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、成膜性、保水性、黏合性等優(yōu)良性能，同時無毒、無味，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應(yīng)及航天航空等諸多領(lǐng)域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對環(huán)境友好等優(yōu)點，在其添加領(lǐng)域內(nèi)可明顯改善和優(yōu)化產(chǎn)品性能，有利于提高資源利用效率和產(chǎn)品附加值，是國民經(jīng)濟各領(lǐng)域必不可少的環(huán)保型添加劑。纖維素醚的主要用途和功能三、纖維素醚產(chǎn)業(yè)鏈纖維素醚的上游原材料主要是精制棉/棉漿粕/木漿，經(jīng)過堿化后得到纖維素，再加入環(huán)氧丙烷和氯甲烷進行醚化，得到纖維素醚。纖維素醚分為非離子型和離子型，下游應(yīng)用涉及建材/涂料、醫(yī)藥、食品添加劑等。纖維素醚產(chǎn)業(yè)鏈四、中國纖維素醚行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能情況經(jīng)過十多年的努力，中國纖維素醚行業(yè)從無到有、經(jīng)歷了突飛猛進式的大發(fā)展，在全球同行業(yè)的競爭力日益增強，已在建材級產(chǎn)品市場形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和本土化優(yōu)勢，基本實現(xiàn)了進口替代，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國纖維素醚產(chǎn)能為80。9萬噸/年，產(chǎn)能利用率為80%，預計到2024年中國纖維素醚產(chǎn)能增長至92。5萬噸/年，產(chǎn)能拉應(yīng)力為82%。2019-2024年中國纖維素醚產(chǎn)能情況2、產(chǎn)量情況產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國纖維素醚產(chǎn)量為64。8萬噸，同比2020年下降2。11%，預計未來三年中國纖維素醚產(chǎn)量逐年增長，到2024年達到75。6萬噸。2019-2024年中國纖維素醚產(chǎn)量及增速3、下游需求分布據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)纖維素醚下游建材占比33%，石油領(lǐng)域占比16%，食品領(lǐng)域占比15%，醫(yī)藥領(lǐng)域占比8%，其他領(lǐng)域占比28%。2021年國內(nèi)纖維素消費領(lǐng)域分布（單位：%）在房住不炒政策背景下，房地產(chǎn)行業(yè)進入調(diào)整階段。但政策驅(qū)動下，瓷磚膠替代水泥砂漿將帶來建材級纖維素醚需求提升，2021年12月14日，住建部發(fā)布公告禁止“飾面磚水泥砂漿粘貼工藝”。瓷磚膠等粘結(jié)劑是纖維素醚的下游，作為水泥砂漿的替代，具有粘結(jié)強度高、不易老化脫落的優(yōu)點，但由于使用成本較高，普及率較低。水泥拌砂漿工藝被禁止背景下，預計瓷磚膠等粘結(jié)劑使用普及將帶來建材級纖維素醚有望需求提升。2010-2022年中國房地產(chǎn)施工面積及增速國家統(tǒng)計局，4、進出口從進出口情況看，國內(nèi)纖維素醚行業(yè)的出口量大于進口量，且出口增速快。2015年-2021年，國內(nèi)纖維素醚出口量由4。07萬噸增長至8。79萬噸，CAGR為13。7%，出口的纖維素醚主要以中低端應(yīng)用的建材級纖維素醚為主；進口量較為平穩(wěn)，在0。95-1。80萬噸間波動。2015-2022年H1中國纖維素醚進出口數(shù)量統(tǒng)計，進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年中國纖維素醚進口金額為0。79億美元，同比下降4。45%，出口金額為2。91億美元，同比增長78。18%。2015-2022年H1中國纖維素醚進出口金額統(tǒng)計，德國、韓國與美國是中國纖維素醚主要進口來源地，據(jù)統(tǒng)計，2021年進口德國、韓國與美國纖維素醚分別占比34。28%、28。24%與19。09%，其次從日本、比利時進口量占比9。06%與6。62%，其他地區(qū)進口量占比3。1%。2021年中國纖維素醚進口來源地進口量分布（單位：%），中國纖維素醚出口地區(qū)較多，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國纖維素醚出口至俄羅斯1。22萬噸，占比出口總量的13。89%，出口印度0。85萬噸，占比9。69%，出口土耳其、泰國與巴西分別占比6。55%、6。34%與5。05%，其他地區(qū)出口量占比58。48%。2021年中國纖維素醚出口目的地出口量分布（單位：%），5、表觀消費量據(jù)統(tǒng)計，2019-2021年中國纖維素醚表觀消費量略微下降，2021年為57。8萬噸，同比下降4。62%，未來在下游需求的帶動下，中國纖維素醚表觀消費量在2022-2024年逐年增長，預計到2024年達到64。4萬噸。2019-2024年中國纖維素醚表觀消費量及增速五、纖維素醚行業(yè)競爭格局分析美國陶氏、日本信越、美國亞什蘭、韓國樂天是全球非離子型纖維素醚的最主要供應(yīng)商，且以中高端的醫(yī)藥級纖維素醚為主。其中陶氏和日本信越分別擁有10萬噸/年非離子型纖維素醚產(chǎn)能，產(chǎn)品種類豐富。國內(nèi)纖維素醚行業(yè)供給相對分散，且以建材級纖維素醚為主，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重。國內(nèi)現(xiàn)有纖維素醚產(chǎn)能80。9萬噸。未來國內(nèi)行業(yè)新增產(chǎn)能主要來自山東赫達和清水源，山東赫達現(xiàn)有非離子型纖維素醚產(chǎn)能3。4萬噸/年，預計到2025年山東赫達纖維素醚產(chǎn)能將達到10。5萬噸/年，有望成為全球領(lǐng)先的纖維素醚供應(yīng)商，提升國內(nèi)行業(yè)集中度。國內(nèi)外主要纖維素醚產(chǎn)品產(chǎn)能（萬噸）六、中國纖維素醚行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、建材級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢得益于中國城市化水平的提高，建筑材料行業(yè)迅速發(fā)展，施工機械化水平不斷提高，消費者對建材的環(huán)保要求也越來越高，帶動了非離子型纖維素醚在建材領(lǐng)域的需求量。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要提出，統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。此外，2020年2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議指出“新基建”是未來中國基礎(chǔ)建設(shè)的方向，會議提出“基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系”?！靶禄ā钡膶嵤﹫?zhí)行有利于中國城市化建設(shè)朝智能化、科技化的方向推進，有利于增加建材級纖維素醚的國內(nèi)需求量。2、醫(yī)藥級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢纖維素醚廣泛應(yīng)用于藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散劑、植物膠囊、緩控釋制劑等領(lǐng)域。纖維素醚作為骨架材料，具有延長藥效時間、促進藥品分散和溶解等作用；作為膠囊和包衣時，可避免降解發(fā)生交聯(lián)固化反應(yīng)，是生產(chǎn)藥用輔料的重要原料。醫(yī)藥級纖維素醚在發(fā)達國家應(yīng)用技術(shù)成熟。3、食品級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢食品級纖維素醚是公認的安全食品添加劑，可用作食品增稠劑、穩(wěn)定劑和保濕劑，起到增稠、保水、改善口感等作用，在發(fā)達國家得到普遍應(yīng)用，主要用于烘培食品、膠原蛋白腸衣、植脂奶油、果汁、醬料、肉類及其他蛋白質(zhì)產(chǎn)品、油炸食品等。中國、美國、歐盟以及其他很多國家允許HPMC和離子型纖維素醚CMC作為食品添加