全球商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

全球商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、全球商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局在商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，全球市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，已經(jīng)呈現(xiàn)出典型、明顯的寡頭壟斷格局。美國(guó)通用電氣（GE）、普拉特·惠特尼（普惠）、英國(guó)羅爾斯·羅伊斯（羅羅）、由GE和法國(guó)賽峰集團(tuán)合資的CFM國(guó)際公司以及由普惠、MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)和日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)協(xié)會(huì)合資的國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司（IAE），占據(jù)著全球商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)約97%的市場(chǎng)，控制著商用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的核心技術(shù)。1955—2020年世界主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司及產(chǎn)品發(fā)展二、發(fā)動(dòng)機(jī)的應(yīng)用考慮全球支線(xiàn)飛機(jī)、窄體飛機(jī)、寬體飛機(jī)中使用發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型的不同，分析不同發(fā)動(dòng)機(jī)公司在產(chǎn)品布局方面的區(qū)別。GE公司的產(chǎn)品主要布局在支線(xiàn)飛機(jī)（72。6%）和寬體飛機(jī)（51。2%）；CFM公司的產(chǎn)品主要布局在窄體飛機(jī)（70。9%），還有少量產(chǎn)品布局在寬體飛機(jī)（2。5%）；羅羅公司的產(chǎn)品在寬體飛機(jī)（29。6%）、支線(xiàn)飛機(jī)（17。5%）、窄體飛機(jī)（3。3%）均有布局；IAE公司的產(chǎn)品主要布局在窄體飛機(jī)（18。8%）；普惠公司的產(chǎn)品主要布局在寬體飛機(jī)（12。6%）和窄體飛機(jī)（6。5%），EA公司1產(chǎn)品主要布局在寬體飛機(jī)（3。9%）。全球支線(xiàn)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商市場(chǎng)份額全球窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商市場(chǎng)份額全球?qū)掦w飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商市場(chǎng)份額三、商用飛機(jī)市場(chǎng)商用飛機(jī)長(zhǎng)期處于波音、空客雙寡頭壟斷之下，不考慮737MAX停飛停產(chǎn)造成壟斷格局的變化，A320和B737是中國(guó)C919大型客機(jī)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其配置的主流發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品是中國(guó)商用發(fā)動(dòng)機(jī)“長(zhǎng)江1000”的主要競(jìng)品。目前，A320飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的主要供應(yīng)商為CFM國(guó)際公司和普惠公司。B737飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的主要供應(yīng)商為CFM公司。對(duì)比分析A320、B737與C919飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的使用現(xiàn)狀，可以進(jìn)一步看出“長(zhǎng)江1000”的主要競(jìng)品為CFM公司的CFM56、Leap，IAE公司的V2500和普惠公司的PW6000、PW1100G等型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)。對(duì)照五家寡頭公司的技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額和產(chǎn)品型號(hào)布局，中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)發(fā)展勢(shì)必受到強(qiáng)烈打壓，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)都將處于弱勢(shì)地位，需要在逆境中求生存。A320系列、B737系列與C919飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用現(xiàn)狀四、未來(lái)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主要由前市場(chǎng)與后市場(chǎng)兩大部分構(gòu)成。航空發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占整架商用飛機(jī)價(jià)值量約20%-25%。在全壽命周期里，維修保障費(fèi)用與發(fā)動(dòng)機(jī)采購(gòu)費(fèi)用接近。預(yù)計(jì)，2019-2038年，全球市場(chǎng)新交付商用飛機(jī)4。4萬(wàn)架，對(duì)應(yīng)1。7萬(wàn)億美元航發(fā)新裝市場(chǎng)，1。14萬(wàn)億美元維修保障市場(chǎng)，合計(jì)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)為2。85萬(wàn)億美元。相比基于2017年數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，增加了3000架的飛機(jī)數(shù)量，對(duì)應(yīng)增加了約3500億美元的發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間。2019-2038年全球商用飛機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間五、全球商業(yè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2018年，GE公司在支線(xiàn)飛機(jī)市場(chǎng)占有率從72。6%下降到47%，羅羅公司損失所有的市場(chǎng)占有率，普惠公司發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)占有率提高到41%。此外，PowerJet公司也擠入到現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局中，市場(chǎng)占有率從0%提升到12%?？梢?jiàn)，商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在逐漸加劇，雖然已形成多寡頭壟斷局面，但是后進(jìn)入者仍然可以憑借實(shí)力的提升、經(jīng)驗(yàn)的積累，以及準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位等搶奪出一部分市場(chǎng)。此外，從2018年全球支線(xiàn)飛機(jī)儲(chǔ)備訂單占比來(lái)看，普惠在支線(xiàn)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域發(fā)展迅速，儲(chǔ)備