2022年鉀肥行業(yè)市場供需現狀分析

2022年鉀肥行業(yè)市場供需現狀分析一、鉀肥的分類與特點鉀是植物生長和發(fā)育必需的三大營養(yǎng)元素（氮、磷、鉀）之一，對植物生長具有不可替代的作用。鉀肥的分類主要有：鉀肥的分類與特點二、鉀肥行業(yè)產業(yè)鏈鉀肥行業(yè)的上游產業(yè)由氯化鉀儲量及其他化學品組成。中游產業(yè)由鉀肥加工及生產組成。行業(yè)的下游活動涉及批發(fā)、分銷及終端消費。鉀肥行業(yè)產業(yè)鏈三、全球鉀肥儲量與產量分布全球鉀堿儲量分布相對不均，可采儲量集中于少數國家。其中，加拿大、白羅斯及俄羅斯是世界上儲量最高的三個國家。根據美國地質調查局（USGS）的數據，于2021年，該三個國家的鉀堿儲量占全球鉀堿儲量的60%以上。中國約有3500萬噸鉀堿儲量（K2O當量），居世界第四位。然而，大部分鉀堿儲量均是低品位鉀及難以到達的深層鹵水礦床，該等鉀堿儲量難以支持長期開采及未來不斷增長的下游需求。2021年全球鉀堿儲量分布情況（單位：%），全球鉀肥產量（K2O當量）于2021年達到537萬噸，根據USGS（美國地質調查局）的數據，于2021年加拿大占2021年全球鉀堿礦產量的30%，其次為俄羅斯占20%、白羅斯占17%及中國占13%。2021年全球鉀堿礦產量分布情況（單位：%），三、中國鉀肥行業(yè)市場現狀分析1、復合肥產銷量復合肥是一種提供氮、磷、鉀三種成份的肥料。復合肥可用于平衡施肥，提高肥料利用率。據統(tǒng)計，中國復合肥產量從2017年的5180萬噸增長至2021年的5430萬噸，CAGR為1。2%；銷量從2017年的5170萬噸增長至2021年的5410萬噸，CAGR為1。1%。2017-2021年中國復合肥產銷量統(tǒng)計2、鉀肥銷量中國農業(yè)近幾年出現蓬勃發(fā)展，因此對鉀肥需求日益增加。氯化鉀是中國最常用的鉀肥，可用于種植多種作物。由于中國鉀資源有限，每年對氯化鉀的需求中有很大一部分是通過海外進口彌補。2021年中國按氯化鉀銷量1523萬噸，占鉀肥銷售總量的74。3%，硫酸鉀與硝酸鉀銷量分別為439萬噸與87萬噸。2017-2021中國鉀肥銷售情況3、資源型鉀肥產能2021年，中國資源型鉀肥產品類型出現調整，使得鉀肥產能同比下降0。87%。據中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會統(tǒng)計，截至2021年底，中國資源型鉀肥產能為6830kt/a(以K2O計)，其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、格爾木藏格鉀肥有限公司、國投新疆羅布泊鉀肥有限公司等3家企業(yè)的產能占總產能的76。7%，其他企業(yè)的產能約占總產能的23。3%。2020-2021年中國資源型鉀肥產能情況中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會，4、進口情況由于國內鉀肥供應有限，進口氯化鉀對中國鉀肥市場頗為重要。2021年中國氯化鉀總銷量約50%來自海外國家。據統(tǒng)計，截至2021年中國氯化鉀進口量為756。57萬噸，同比下降13。43%，進口金額為19。42億美元，同比下降7。18%；截至2022年1-5月中國氯化鉀進口量為345。53萬噸，同比下降14。44%，進口金額為15。42億美元，同比增長66。26%。2015-2022年5月中國氯化鉀進口情況，據統(tǒng)計，2021年俄羅斯聯邦、加拿大與白俄羅斯是中國三大氯化鉀進口國，分別占比中國氯化鉀進口總量的29。79%、27。39%與23。13%，三個地區(qū)合計進口占比80。31%。2021年中國氯化鉀進口來源地進口量分布（單位：%），5、價格走勢氯化鉀的價格于2017-2020年盡管出現一些波動，但整體有所增長。2017-2019年中國氯化鉀平均售價維持于2000元/噸的水平。新冠疫情爆發(fā)后，由于封鎖期間化肥需求萎縮，導致氯化鉀的價格出現下跌。2021年下游需求回暖和供應緊張，將氯化鉀的價格推至前所未有的水平。同樣，硫酸鉀的平均售價于2020年跌至2606。5元/噸。受氯化鉀及其他原材料價格上漲的影響，硫酸鉀于2021年的價格亦大幅上漲，達到3514。6元/噸。由于制造工藝復雜，生產成本較高，硝酸鉀的價格較氯化鉀及硫酸鉀為高。同樣，全球原油價格暴跌及2020年的封鎖使硝酸鉀的價格下降，而由于原材料價格和需求增加令其價格于2021年顯著反彈。2017-2021年中國鉀肥均價走勢五、中國鉀肥行業(yè)競爭格局分析中國鉀肥行業(yè)壟斷性強，集中度高，2021年中國鉀肥行業(yè)產能排前三的分別是青海鹽湖、格爾木藏格與茫崖晶鑫華隆，產能占比分別為64%、23%與3%。2021年中國鉀肥企業(yè)產能分布情況近十年來中國鉀肥已形成科研、設計、設備制造、施工安裝、生產、銷售、農化服務等一套完整的工業(yè)體系，市場競爭力不斷增強。目前，中國鉀肥產能世界排名第四，生產技術和單套裝置生產能力均達到或接近國際先進水平。據統(tǒng)計，中國資源型鉀肥生產能力最高達到2019年的696萬噸（折K2O），產量達到590萬噸。2020—2021年，中國資源型鉀肥產品類型調整，使鉀肥產能略有下降，2021年產量為521。96萬噸。國產鉀肥產量的穩(wěn)定增長，主要得益于青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司和格爾木藏格鉀肥有限公司的技術創(chuàng)新和科學開采。2021年中國資源型鉀肥企業(yè)產量分布（單位：%）中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會，目前中國在老撾境內參與鉀礦勘探生產的企業(yè)總共有10家，其中只有4家企業(yè)取得了采礦證，分別是：中寮礦業(yè)開發(fā)投資有限公司、中國水電礦業(yè)(老撾)鉀鹽有限公司、中農礦產資源勘探有限公司（被亞鉀國際收購）和老撾開元礦業(yè)有限公司（被東方鐵塔收購），目前具備投產能力的僅有亞鉀國際和東方鐵塔。國內鉀肥企業(yè)積極布局海外六、鉀肥生產工藝現狀分析氯化鉀的生產工藝多樣，傳統(tǒng)的透膜分離法、萃取法、溶析法以及沉淀法等生產工藝危害性較大、流程復雜、對生產設備要求較高，不適合在實際的工業(yè)生產中運用。現在常用的生產方法有：冷分解浮選生產法、冷結晶浮選生產法、反浮選結晶生產法、熱熔生產法以及對鹵生產法。硫酸鉀的生產工藝主要有3種，分別是曼海姆生產法、芒硝生產法以及軟鉀鎂礬生產法。硝酸鉀的生產工藝有3種，分別是：復分解生產法、中合法以及離子交換法。其中復分解法又可分為氯化鉀-硝酸鈉復分解法和氯化鉀-硝酸銨復分解法兩種。不同的鉀肥生產工藝對比七、中國鉀肥行業(yè)發(fā)展驅動因素分析1、食物的需求全球人口持續(xù)增長及經濟發(fā)展，全球及中國谷物生產及需求將繼續(xù)維持穩(wěn)定發(fā)展趨勢，從而帶動鉀肥的需求。中國谷物的產量從2010年的5。11億噸增長至2021年的6。33億噸，2010-2021年CAGR為。94%；同時，全球的可耕土地面積持續(xù)減少，并預期將進一步減少。人口增長及更高水平的生產力對化肥需求有重大影響。此外，新興國家一般農業(yè)水平發(fā)展低下，其化肥消費將遠遠高于發(fā)達國家，此將進一步增加化肥需求。2010-2021年中國谷物產量及增速國家統(tǒng)計局，2、消費升級帶來飲食結構改善隨著食物多樣性增加及健康飲食理念的推廣，飲食結構已得到改善。2010-2021年中國果蔬產量的復合年增長率分別為2。79%與3。7%，水果、蔬菜及其他經濟作物較其他農產品對鉀肥需求更高，該等產品的生產及消費增長將繼續(xù)推動鉀肥的需求。此外，新興國家對肉制品需求不斷增加，大大促進了飼料作物及化肥消費。因此，人民飲食習慣的改變及飲食結構的改善將促進對鉀肥有較高需求的農產品的增長。2010-2021年中國蔬菜與水果產量統(tǒng)計國家統(tǒng)計局，3、鉀肥應用率低，市場潛力大2017-2021年，氮、磷及鉀肥的全球銷量比率逐步由1:0。43:0。35發(fā)展為1:0。44:0。36，及中國的比率亦由2017年的1:0。41:0。30變?yōu)?021年的1:0。46:0。35。然而，中國的鉀肥消耗量及使用水平仍低于許多發(fā)達國家。與氮肥及磷肥相比，鉀肥對環(huán)境及人類健康造成的傷害較小，且就保持水分、抵抗極端天氣及提高作物產量質量而言，鉀肥顯示出優(yōu)勢。由于鉀肥的優(yōu)勢進一步得到市場認可，鉀肥將成為中國發(fā)展最快、最具潛質的化肥類別之一。鉀對作物品質的影響4、支持性政府政策中國政府對鉀肥行業(yè)發(fā)展作出了多項戰(zhàn)略性支持，并積極鼓勵興建海外鉀肥生產基地。此外，政府就鉀肥進口建立共同協(xié)商機制，以控制進口價及促進鉀肥消費。于2020年，鉀肥首次納入國家化肥商業(yè)儲備范圍。該政策對保障國內鉀肥供應、促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和保障中國糧食安全具有重要意義。此外，政府將優(yōu)質、高效、安全生產的創(chuàng)新型環(huán)保化肥生產技術列入國家重點支持的高新技術領域目錄。根據關于推進化肥行業(yè)轉型發(fā)展的指導意見，政府將透過各項專項資金促進化肥生產