2021年中國光伏行業(yè)PEST及發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國光伏行業(yè)PEST及發(fā)展現(xiàn)狀分析一、光伏行業(yè)概況太陽能發(fā)電技術(shù)是指通過水或其它介質(zhì)和裝置將太陽輻射能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電方式。當前，太陽能發(fā)電具有光伏和光熱發(fā)電兩種形式。光伏，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造等。太陽能發(fā)電主要類別及介紹最初光伏成本奇高，基本無法進行普及，產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展緩慢。隨著政府對改善能源結(jié)構(gòu)的需求日益提升，在政府的鼓勵和引導(dǎo)下，光伏產(chǎn)業(yè)在中國開始逐漸形成規(guī)模。具體發(fā)展歷程如下：光伏行業(yè)主要發(fā)展歷程二、光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏發(fā)電在能源供應(yīng)體系中占據(jù)越來越重要的地位，光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強大起來，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、組件、光伏電站等環(huán)節(jié)。具體來說，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原料高純度多晶硅材料、單晶硅和多晶硅的制造、硅片的生產(chǎn)；中游包括光伏電池，光伏組件以及逆變器環(huán)節(jié)；下游為光伏電站應(yīng)用。光伏產(chǎn)業(yè)鏈三、光伏行業(yè)發(fā)展政策背景分析從政策端來看，2021年以來電力市場化改革政策提速，加速還原電力商品屬性。2021年2月26日國家能源局在關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿）中提出納入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項目由各省級能源主管部門以項目上網(wǎng)電價或同一業(yè)主在運補貼項目減補金額等為標準開展競爭性配置；此后發(fā)改委進一步頒布關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知，對于集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目中央財政不再補貼，已實現(xiàn)全面平價。中國光伏發(fā)電上網(wǎng)電價部分政策梳理國家發(fā)改委，四、光伏行業(yè)發(fā)展社會背景分析從社會環(huán)境來看，中國對清潔能源需求日益增長。近年來，中國對原油需求的增長早已打破了能源自給自足的供求格局，雖然2019年中國原油產(chǎn)量呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，但原油進口量也突破了5億噸。自2019年中國原油對外依存度突破70%，遠超50%的國際警戒線。發(fā)展新能源也提升到了國家戰(zhàn)略高度，增強中國在世界能源市場中的競爭力，減輕潛在的國際局勢動蕩所帶來的負面影響。2013-2021年中國原油進口量與產(chǎn)量情況統(tǒng)計國家統(tǒng)計局，與此同時，中國清潔能源消費占比持續(xù)提升，2021年水電、核電、風電及太陽能發(fā)電等清潔能源消費量占能源總消費量的25。5%。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型任重而道遠，數(shù)字技術(shù)與電力技術(shù)的深化結(jié)合將成為推動光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及實現(xiàn)雙碳目標的重要引擎。2015-2021年中國能源消費量占比情況（單位：%）國家能源局，五、光伏行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境分析得益于全球光伏產(chǎn)業(yè)裝機不斷上升，2021年中國光伏產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高。2021年中國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池片、組件)約284。3億美元，同比增長43。9%。其中硅片、電池片、組件出口額分別為24。5億美元，13。7億美元，246。1億美元，分別同比上漲，38。3%，38。2%，44。9%。其中光伏組件出口量約98。5GW，同比增長25。1%，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。電池片出口量約10。3GW，同比增長14%。硅片出口量約22。6GW，同比下降10。4%。2017-2021年中國光伏產(chǎn)品出口總額及增速情況CPIA，從出口地區(qū)分布情況來看，2021年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場均有不同程度的增長。歐洲市場增幅最大，同比增長72%。2021年歐洲成為最主要出口市場，約占出口總額的39%，硅片、電池片主要出口至亞洲地區(qū)。組件出口地區(qū)分布情況：荷蘭、巴西、印度市場份額增長明顯。2021年中國光伏產(chǎn)品出口地區(qū)分布及增速情況CPIA，六、光伏行業(yè)發(fā)展技術(shù)環(huán)境分析太陽能光伏電池（簡稱光伏電池）用于把太陽的光能直接轉(zhuǎn)化為電能。光伏電池技術(shù)共經(jīng)歷三代：第一代電池技術(shù)（2016年之前）為常規(guī)Al-BSF鋁背場電池，背面沉積一層鋁膜，電池效率損失來自于背面全金屬的復(fù)合；第二代電池技術(shù)（2017至今）為單晶P型PERC及PERC+電池，背面形成氧化鋁鈍化層降低復(fù)合，是最具經(jīng)濟性的主流產(chǎn)品，第三代電池技術(shù)（開啟產(chǎn)業(yè)化元年）為N型高效電池技術(shù)，包括TOPCon、HJT、IBC電池，其鈍化接觸技術(shù)減少金屬電極和電池的接觸復(fù)合。隨著國內(nèi)外需求開始轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品以及“降本增效”提速，N型電池是下一步迭代發(fā)展的方向。從分類上來看，按照電池片的材質(zhì)，太陽能電池大致可以分為兩類，一類是晶體硅太陽能電池，包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池；另一類是薄膜太陽能電池，主要包括非晶硅太陽能電池、碲化鎘太陽能電池及銅銦鎵二硒太陽能電池等。在能量轉(zhuǎn)換效率和使用壽命等綜合性能方面，單晶硅和多晶硅電池優(yōu)于非晶硅電池。多晶硅比單晶硅轉(zhuǎn)換效率低，但價格更便宜。因此多晶硅太陽能電池是目前主流的太陽能電池產(chǎn)品。太陽能光伏電池分類從襯底類型來看，可將電池片分為P型電池片和N型電池片兩類。P型電池原材料為P型硅片（摻雜硼），N型電池原材料為N型硅片（摻雜磷）。P型電池主要包括BSF（常規(guī)鋁背場電池）和PERC（鈍化發(fā)射極和背面電池）；N型電池目前較主流的技術(shù)為TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和HJT（本征薄膜異質(zhì)結(jié)）。N型電池通過電子導(dǎo)電，且硼氧原子對造成的光致衰減較少，因此光電轉(zhuǎn)換效率更高。不同襯底類型電池技術(shù)和成本參數(shù)對比七、光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球作為清潔能源的太陽能在電力裝機結(jié)構(gòu)中的滲透率正在提升。其主要原因在于（1）加快以光伏為代表的新能源建設(shè)已經(jīng)日益成為全球主要經(jīng)濟體的政策共識；（2）近年來全球通脹導(dǎo)致的大宗商品價格高企使得太陽能作為一種能源具備了相當?shù)慕?jīng)濟性。從全球光伏裝機容量來看，全球光伏新增裝機保持逐年增長態(tài)勢。據(jù)IEA統(tǒng)計，2021年全球光伏累計裝機容量達到942GW，同比增長22。8%，新增裝機容量為175GW，同比增長20。7%。2016-2021年全球光伏累計及新增裝機容量情況IEA，從全球光伏新增裝機容量地區(qū)分布來看，2021年全球光裝新增裝機前10國家:中國(54。9GW)、美國(26。9GW、印度(13GW)、日本(6。5GW）、巴西(5。5GW)、德國(5。3GW)、西班牙(4。9GW)、澳大利亞(4。6GW)、韓國(4。2GW)、法國(3。3GW)。2021年進入全球前10的裝機水平約為3GW，與2020年基本持平，是2019年所需水平的兩倍前10國家約占全球年度光伏裝機的74%，較2020年(78%)略有下降。2021年全球光伏新增裝機容量TOP10情況IEA，2、中國從光伏裝機情況來看，中國光伏裝機全球第一。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國光伏累計裝機容量為305。99GW，新增裝機容量為54。88GW。2022年1-7月，中國光伏裝機保持增長態(tài)勢，累計裝機容量達到343。51GW，同比增長26。7%，新增裝機容量為37。73GW，同比增長110。3%。2016-2022年中國光伏累計及