中國化學(xué)試劑行業(yè)特征及市場規(guī)模分析

中國化學(xué)試劑行業(yè)特征及市場規(guī)模分析

化學(xué)試劑分類標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用領(lǐng)域.化學(xué)試劑按照產(chǎn)品純度、應(yīng)用范圍劃分為：工業(yè)級化學(xué)試劑、實驗純、化學(xué)純、分析純、優(yōu)級純和高凈超純.其中實驗純、化學(xué)純、分析純、優(yōu)級純?yōu)橥ㄓ没瘜W(xué)試劑,一般應(yīng)用于科研、教學(xué)、分析檢測、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域.超凈高純試劑是化學(xué)試劑中純度最高的試劑,其雜質(zhì)含量較優(yōu)級試劑低幾個數(shù)量級,主要用于芯片的清洗、蝕刻,以及高能電池電解液、太陽能電池、電子元器件、高端通用芯片、分立器、平板顯示器、光電玻璃等制造領(lǐng)域.

化學(xué)試劑分類

一、化學(xué)試劑行業(yè)特征

1.產(chǎn)品種類極多

化學(xué)試劑廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域,所需品種門類繁多.目前全球化學(xué)試劑品種已達(dá)到20萬種,經(jīng)常流通的化學(xué)試劑品種約5萬種,國內(nèi)常用的化學(xué)試劑也達(dá)到2萬余種.由于化學(xué)試劑占用戶的生產(chǎn)成本較低,所需品種較多且技術(shù)特點各異,試劑用戶更傾向于集中采購,因此對于化學(xué)試劑企業(yè)而言,生產(chǎn)和供應(yīng)的品種越多,則可以更好的滿足客戶需求.

2.生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜多樣

企業(yè)普遍采用復(fù)合型經(jīng)營模式擴大產(chǎn)品覆蓋面化學(xué)試劑由于品種門類繁多,工藝技術(shù)十分復(fù)雜,幾乎包含了全部化學(xué)反應(yīng)與各種單元操作,各生產(chǎn)廠家受制于技術(shù)、資源等原因,無法生產(chǎn)全部品種,而是根據(jù)自身發(fā)展特點及技術(shù)優(yōu)勢生產(chǎn)經(jīng)營部分優(yōu)勢品種,并力求實現(xiàn)該部分品種的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟；同時對部分受工藝、產(chǎn)能、資源等限制的品種采取分裝、OEM、代理等方式以增加經(jīng)營的品種數(shù)量,擴大產(chǎn)品的覆蓋面.

3.與國民經(jīng)濟各領(lǐng)域密切相關(guān),區(qū)域發(fā)展差別較大,季節(jié)性波動不明顯

化學(xué)試劑廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生物技術(shù)、檢驗檢疫、國防軍工等國民經(jīng)濟的各行各業(yè),在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥等先進制造業(yè)領(lǐng)域的作用尤為重要,甚至是部分行業(yè)的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料.化學(xué)試劑與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān),與國民經(jīng)濟整體的關(guān)聯(lián)度較高.改革開放以來,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟一直保持飛速增長,因此化學(xué)試劑行業(yè)周期性特征不明顯,但未來如果宏觀經(jīng)濟增長放緩,化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展速度可能降低.同時,化學(xué)試劑的下游行業(yè)主要分布在珠三角、長三角及環(huán)渤海地區(qū),因此國內(nèi)化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華南、華東及華北地區(qū),上述地區(qū)以外的化學(xué)試劑市場規(guī)模及企業(yè)發(fā)展相對滯后.此外,由于化學(xué)試劑應(yīng)用廣泛,下游行業(yè)眾多,因此季節(jié)性因素不明顯.

二、化學(xué)試劑行業(yè)發(fā)展有利因素

1.國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展

化學(xué)試劑廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各行業(yè),與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān),國民經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展,為化學(xué)試劑行業(yè)提供了巨大的市場需求,為化學(xué)試劑行業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的空間.

2.市場環(huán)境逐步規(guī)范

政府有關(guān)部門不斷加強化學(xué)試劑行業(yè)的規(guī)范管理,陸續(xù)出臺環(huán)境影響評價制度、危險化學(xué)品管理制度、易制毒物品管理規(guī)定等相關(guān)管理措施和管理規(guī)定,不斷加大檢查監(jiān)督力度,化學(xué)試劑行業(yè)市場得到進一步規(guī)范,為化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的市場環(huán)境.

3.生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷進步

國家和企業(yè)對包括精細(xì)化工在內(nèi)的科研工作的高度重視,以及國內(nèi)電子信息工業(yè)的快速發(fā)展,共同推動了國內(nèi)化學(xué)試劑產(chǎn)品不斷推陳出新.國內(nèi)設(shè)備制造業(yè)水平的不斷提高,促進了化學(xué)試劑行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平不斷提升,使得國內(nèi)生產(chǎn)高端化學(xué)試劑的能力不斷提高,為國內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持.

4.化學(xué)試劑應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,主要下游行業(yè)快速增長

目前,化學(xué)試劑廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生物技術(shù)、檢驗檢疫、國防軍工等國民經(jīng)濟的各行各業(yè),化學(xué)試劑的應(yīng)用領(lǐng)域和用途不斷得到擴展,在國家產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下,電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥等先進制造業(yè)快速發(fā)展,這些新的應(yīng)用領(lǐng)域和用途為化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展帶來了新的市場需求.

三、化學(xué)試劑行業(yè)市場規(guī)模

近年來,隨著科技創(chuàng)新成為國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略,中國科研經(jīng)費支出保持快速增長,帶動市場對科研試劑需求的提升.2018年,中國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出2萬億元.2014-2018年,中國化學(xué)試劑行業(yè)發(fā)展迅速,尤其是高純化學(xué)試劑,2018年中國化學(xué)試劑行業(yè)市場規(guī)模增長至1243.17億元,同比增長18.3%,化學(xué)試劑需求增速高于中國研究經(jīng)費支出的增長.預(yù)測到2024年,中國化學(xué)試劑行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到2495.75億元,年均復(fù)合增長率為12.32%.

2015年5月,國務(wù)院印發(fā)中國制造2025,部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略,將創(chuàng)新驅(qū)動擺在制造業(yè)發(fā)展全局的核心位置.2016年5月,國務(wù)院印發(fā)國家創(chuàng)新型驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要,再次強調(diào)科技創(chuàng)新是提高社會生產(chǎn)力和綜合國力的戰(zhàn)略支撐,必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置,并要求到2020年研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重達(dá)到2.5%.

2020年科研經(jīng)費占GDP比重將達(dá)到2.5%

化學(xué)試劑作為典型的精細(xì)化工行業(yè),不僅是科學(xué)研究和分析檢測必備的物質(zhì)條件,也是探索未知世界和新技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵性的基礎(chǔ)化工材料,一直被喻為“科學(xué)的眼睛”和“質(zhì)量的標(biāo)尺.”目前,中國科研高端試劑供需和結(jié)構(gòu)矛盾十分突出.全球化學(xué)試劑品種已達(dá)20萬種,經(jīng)常流通的化學(xué)試劑品種約5萬種,國內(nèi)經(jīng)常使用的各類化學(xué)試劑達(dá)到2萬種,但國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)能力較小,自主生產(chǎn)不足7000種,特別是涉及生命科學(xué)、分析色譜、高端化學(xué)、材料科學(xué)等高端試劑產(chǎn)品,大量依賴進口.當(dāng)前,國內(nèi)科研試劑競爭格局為Sigma-Aldrich、ThermoFisher、TCI等國際巨頭處于壟斷地位,國產(chǎn)試劑市場份額較小且集中在中低端市場,公司作為國內(nèi)高端試劑領(lǐng)先企業(yè),未來將受益于進口替代發(fā)展趨勢.

2019年中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┻M口量為1.18萬噸,連續(xù)多年保持增長態(tài)勢,而中國出口量為2.97萬噸,遠(yuǎn)高于進口量.但由于進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性的區(qū)別,2019年中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┻M口金額為19.28億美元,而出口金額僅為3.14億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進口金額.當(dāng)前中國化學(xué)試劑集中在低端市場,價值含量低,高端化學(xué)試劑依賴于進口.

中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┻M口量持續(xù)增長

中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┻M口金額遠(yuǎn)高于出口金額

國際巨頭市占率高、壟斷高端試劑,進口替代空間大.國內(nèi)化學(xué)試劑市場上,由于技術(shù)研發(fā)落后,高端科研試劑產(chǎn)品基本被國際巨頭壟斷,國際巨頭占超過80%的市場份額,國產(chǎn)企業(yè)則集中在中低端產(chǎn)品市場.國內(nèi)廠商數(shù)量較多,目前有超過400家企業(yè)獲得了相關(guān)生產(chǎn)許可,但大部分企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)傳統(tǒng)、品種單一、產(chǎn)品低端,尚未形成具有壟斷地位的大型企業(yè).目前,國際市場經(jīng)常流通的化學(xué)試劑品種約5萬種,國內(nèi)市場約2萬種,特別是涉及生命科學(xué)、分析色譜、高端化學(xué)、材料科學(xué)等高端試劑市場缺口較大.隨著國內(nèi)中高端國產(chǎn)試劑公司加快研發(fā),國家政策對國產(chǎn)替代進口的大力支持,未來國產(chǎn)化學(xué)試劑將逐步實現(xiàn)高端產(chǎn)品的進口替代,國產(chǎn)企業(yè)進口替代空間較大.國內(nèi)外化學(xué)試劑技術(shù)水平差距-國外國內(nèi)雜質(zhì)級別ppt(ng/L)ppm(mg/L)~ppb(ug/L)色標(biāo)含量99.9%~99.95%99%~99.5%生產(chǎn)工藝新技術(shù)（離子交換、膜分離等）傳統(tǒng)（結(jié)晶、蒸餾、萃取等）應(yīng)用技術(shù)微米級別完全規(guī)?；a(chǎn)初步規(guī)?；{米級別初步規(guī)?；a(chǎn)尚未規(guī)?；?/p>

科學(xué)試劑行業(yè)具有產(chǎn)品種類多、產(chǎn)品性質(zhì)復(fù)雜,且質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求高、應(yīng)用場景復(fù)雜等特點,下游客戶需求分散、批次多、批量小、對購買靈活性、便捷度要求高,要求企業(yè)具備較強的自有品牌為主的產(chǎn)品矩陣和技術(shù)集成服務(wù)能力.海外市場來看,上世紀(jì)90年代以來,隨著化學(xué)試劑的快速發(fā)展,海外市場的行業(yè)集中度迅速提高,形成了以Sigma-Aldrich、ThermoFisher、TCI化學(xué)試劑企業(yè)為主的競爭格局.國內(nèi)市場來看,在科研試劑市場,國際巨頭占據(jù)壟斷性地位,市場份額達(dá)到80%以上,而國內(nèi)企業(yè)市場份額較小且集中在中低端產(chǎn)品市場.國外主要化學(xué)試劑企業(yè)一覽公司國家主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)情況默克集團E.Merck德國主要從事制藥業(yè)務(wù)及化工業(yè)務(wù)，包括：1生命科學(xué)化用品；2化妝品用化學(xué)品；3食品用化學(xué)品；4液晶及液晶混合物；5藥用化學(xué)品；6涂料、塑料涂層化學(xué)品全球化醫(yī)藥化工企業(yè)，在53個國家設(shè)立分公司，2019年營業(yè)收入達(dá)177億美元。賽默飛世爾科技ThermoFisher美國主要從事：1生命科學(xué)解決方案，提供試劑、儀器；2分析設(shè)備；3專業(yè)診斷，提供診斷檢測試劑盒、試劑等；4實驗室產(chǎn)品和服務(wù)公司是科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者，擁有7.5萬名員工，全年銷售額超過250億美元東京化成工業(yè)株式會社TCI日本特殊化學(xué)試劑供應(yīng)商，包括：1有機合成試劑；2功能性材料研究用試劑；3生化試劑；4分析試劑公司可提供22,000多種產(chǎn)品和委托合成服務(wù)和光純藥工業(yè)株式會社Wako日本主要從事化學(xué)試劑的生產(chǎn)開發(fā)，產(chǎn)品包括：1生物化學(xué)類；2分析用試劑；3環(huán)境分析用試劑；4合成用試劑；5新材料研究用試劑；6實驗室用清洗劑；7