2021年建筑涂料發(fā)展背景及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年建筑涂料發(fā)展背景及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、建筑涂料分類涂料是一種涂在物體表面并形成具有一定強(qiáng)度的連續(xù)固態(tài)薄膜，對(duì)物體起到保護(hù)、裝飾或其他功能（如絕緣、防銹、防霉等）材料，由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過(guò)一定工藝生產(chǎn)加工而成。涂料按照用途的不同，主要分為建筑涂料和工業(yè)涂料。其中建筑涂料又可分為內(nèi)墻涂料、外墻涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。主要建筑涂料分類二、2021年新發(fā)布的建筑涂料標(biāo)準(zhǔn)2021年中國(guó)新發(fā)布的建筑涂料及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下表所示，其中無(wú)機(jī)建筑涂料的關(guān)注度較高。另?yè)?jù)悉，JG/T26建筑內(nèi)外墻用液態(tài)無(wú)機(jī)涂料標(biāo)準(zhǔn)還在待批中。2021年發(fā)布的建筑涂料及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)三、中國(guó)建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑涂料上游主要為乳液、樹脂、鈦白粉、有機(jī)溶劑等化工產(chǎn)品，鈦白粉、高嶺土等則屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，其價(jià)格波動(dòng)也將傳導(dǎo)至涂料行業(yè)的終端產(chǎn)品。涂料的下游涉及建筑、機(jī)械等眾多行業(yè)，其銷售情況受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響較為明顯。建筑材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D四、中國(guó)建筑涂料行業(yè)發(fā)展背景分析1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境建筑涂料是一個(gè)小行業(yè)，但其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境息息相關(guān)，尤其是與房地產(chǎn)業(yè)。與建筑涂料市場(chǎng)高度相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是全國(guó)房屋竣工建筑面積、房地產(chǎn)投資、M2（廣義貨幣）、GDP和舊房翻新等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年12月末，M2余額238。29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9%。GDP為114。37萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8。1%，兩年平均增長(zhǎng)5。1%。疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)造成較大影響。2020–2021年，M2增速在2017–2019年基礎(chǔ)上提高約1～2個(gè)百分點(diǎn)，而GDP增速卻下降。2021年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資共14。76萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)4。4%；比2019年增長(zhǎng)11。7%，兩年平均增長(zhǎng)5。7%。其中，住宅投資111173億元，比上年增長(zhǎng)6。4%。2015-2021年中國(guó)M2、GDP、房地產(chǎn)投資額情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2、竣工建筑面積竣工建筑面積中，大部分是需要涂裝的新建筑面積，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年年竣工建筑面積按固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)是28。6億㎡，按建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)是41。9億㎡，兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間差距甚大，但都是一個(gè)大數(shù)據(jù)。另外，2014年是中國(guó)竣工建筑面積最多的一年，2015年出現(xiàn)下降。2020年按建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)竣工建筑面積是38。5億㎡。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積約為固定資產(chǎn)中竣工房屋建筑面積的28%～35%，且占比基本逐年提高。2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積、商品房銷售面積和銷售額都有所增加。2011-2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工、全國(guó)商品房銷售情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，3、舊房翻新面積舊房翻新市場(chǎng)，也稱為重涂市場(chǎng)，是一個(gè)發(fā)展的市場(chǎng)，也是建筑涂料發(fā)展的新動(dòng)力。對(duì)于一二線城市來(lái)說(shuō)，二手房市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了房地產(chǎn)市場(chǎng)的主體地位，特別是一線城市，二手房市場(chǎng)占市場(chǎng)成交量的80%以上，二線城市也大部分超過(guò)50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年受密集房地產(chǎn)調(diào)控等影響，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈斷崖式下降，10月僅成交1605套。2021年全國(guó)重點(diǎn)城市二手房成交量情況(萬(wàn)套)五、中國(guó)建筑涂料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、涂料總產(chǎn)量涂料是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)配套的重要工程材料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2017年中國(guó)涂料年產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，于2018年達(dá)到最低值1760萬(wàn)噸，截至2021年中國(guó)涂料總產(chǎn)量為2582萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5。00%。2011-2021年中國(guó)涂料產(chǎn)量及增速2021年建筑涂料市場(chǎng)回顧及2022年發(fā)展展望，2、建筑涂料產(chǎn)量建筑涂料是所有涂料中發(fā)展較好的，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)建筑涂料產(chǎn)量為751萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%，銷售收入增速大于產(chǎn)量增速，若以房地產(chǎn)投資1%估計(jì)，2021年銷售收入約為1476億元。2011-2021年中國(guó)建筑涂料產(chǎn)量及增速2021年建筑涂料市場(chǎng)回顧及2022年發(fā)展展望，3、上游原材料價(jià)格走勢(shì)受疫情和貨幣超發(fā)等影響，2021年建筑涂料原材料價(jià)格大漲，從中國(guó)鈦白粉價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2021年鈦白粉價(jià)格全球呈整體上升態(tài)勢(shì)，2021年鈦白粉市場(chǎng)上半年漲價(jià)頻繁，價(jià)格達(dá)到5年來(lái)最高點(diǎn)。2020-2022年中國(guó)鈦白粉價(jià)格走勢(shì)從防水涂料原材料價(jià)格來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年2月中國(guó)VAE乳液價(jià)格為13800元/噸，相比2021年1月漲幅為57%，彈性丙烯酸乳液價(jià)格為16000元/噸，漲幅約39%，丁苯乳液價(jià)格為8400元/噸，漲幅約35%，異氰酸酯價(jià)格為19200元/噸，漲幅約為54%。2021-2022年防水涂料主要原材料漲幅情況中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)，六、中國(guó)建筑涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從2021年中國(guó)十大涂料企業(yè)銷售收入榜單來(lái)看，立邦以174。09億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，這也是立邦連續(xù)七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾與PPG2020年華銷售收入均同比下跌，分別以96。140億元、90。265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。2021年中國(guó)十大涂料企業(yè)銷售收入涂界，從市場(chǎng)份額看，高端工業(yè)涂料以外資企業(yè)主導(dǎo)，中低端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化能力較強(qiáng)。2021年中國(guó)最大的涂料企業(yè)立邦，市場(chǎng)占有率僅為4。28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG2020年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以2。36%、2。22%的市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第二、第三。國(guó)內(nèi)有4家入圍市場(chǎng)份額前十榜單，三棵樹以1。79%的市占率位居全國(guó)第四。防水涂料龍頭企業(yè)東方雨虹以1。48%的市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第五，國(guó)內(nèi)的湘江涂料和嘉寶莉分別以0。95%和0。94%的市占率位居全國(guó)第九、第十。2021年中國(guó)涂料前十強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)占有率（單位：%）涂界，從國(guó)內(nèi)主要上市建筑涂料企業(yè)收入來(lái)看，部分上市建筑涂料企業(yè)在2015-2021年期間銷售收入高速發(fā)展，市場(chǎng)占有率不斷提高；2015-2021年三棵樹、亞士創(chuàng)能與東方雨虹收入復(fù)合增長(zhǎng)率分別為39。98%、32。21%與38。99%。2015-2021年部分上市建筑涂料企業(yè)收入情況注：東方雨虹收入為防水涂料業(yè)務(wù)收入。各公司公告，七、中國(guó)建筑涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2022年是多事之秋，俄烏沖突膠著、新冠肺炎疫情繼續(xù)、中美關(guān)系下滑、房地產(chǎn)回落、原材料漲價(jià)，對(duì)建筑涂料行業(yè)都是負(fù)面影響。中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)3月7日發(fā)出首次2022中國(guó)涂料行業(yè)利潤(rùn)預(yù)警，中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)3月2日發(fā)出關(guān)于工程防水材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提示函，廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)3月15日發(fā)出2022廣東省涂料行業(yè)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)警示。這是前所未有的，說(shuō)明形勢(shì)非常嚴(yán)峻，行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提高，可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。2022年新房竣工面積繼續(xù)減少，估計(jì)約20億m2，雖然還有700億m2以上的既有建筑、舊房改造、節(jié)能改造等，但二手房成交量大幅下降，建筑涂料下游的需求總體變?nèi)酢?022年1–4月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資39154億元，同比增長(zhǎng)3。7%；其中，住宅投資10769億元，增長(zhǎng)3。7%。與2021年12月比較，房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下降。原材料價(jià)格快速上漲還在繼續(xù)，產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價(jià)適應(yīng)環(huán)境也在不斷進(jìn)行。有的企業(yè)被迫用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這將影響行業(yè)發(fā)展前途，真石漆市場(chǎng)接受度急劇下降已給建筑涂料行業(yè)敲響警鐘。在這種情況下，企業(yè)