全球及中國銦產業(yè)供需現(xiàn)狀分析

全球及中國銦產業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、銦的主要用途銦元素發(fā)現(xiàn)迄今，已有近150年的歷史，首先被德國物理學家發(fā)現(xiàn)。銦是一種抗腐蝕性強、延展性高和流動性好的銀白色稀散金屬，資源分布小而散，未發(fā)現(xiàn)其獨立的富礦，僅作為雜質存在于鋅及其他金屬礦中。金屬銦具有延展性好，可塑性強，熔點低，沸點高，低電阻，抗腐蝕等優(yōu)良特性，且具有較好的光滲透性和導電性，被廣泛應用于宇航、電子工業(yè)和無線電、高新技術、能源、醫(yī)療、國防等領域。生產I噸O靶材（用于生產液晶顯示器和平板屏幕等）是銦錠的主要消費領域；其次焊料和合金領域，電子半導體領域，研究行業(yè)等其他各種應用領域：二、全球銦產業(yè)市場現(xiàn)狀分析銦資源稀少且分散，單獨且具有開采價值的礦體幾乎不存在，常在鉛、鋅礦體中伴生，因此確定全球銦資源儲量很難。美國地質調查局（USGS）于2008年之后不再公布銦資源儲量數(shù)據(jù)，全球銦資源儲量主要分布于中國、秘魯、美國、加拿大、俄羅斯等國家，以上五國合計約8870噸，占全球的比例為80.6%。其中儲量最多的是中國，儲量為8000噸，占全球的72.7%。從全球原生銦產量來看，2010年以來，全球原生銦產量逐步增加，主要源于中國和韓國產量的大幅增長；2014年原生銦產量達到峰值844噸，之后逐漸下降，近兩年產量逐步回升，截至2019年全球原生銦產量為760噸，同比增長2.6%。從其他國家產量來看，2019年日本原生銦產量為75噸，同比增長7.1%，加拿大原生銦產量為60噸，同比增長3.5%，比利時、秘魯與俄羅斯原生銦產量分別為20、10、5噸。韓國是近幾年來非常值得關注的原生銦和再生銦的生產國家，近幾年來韓國都保持著較高的精銦生產量，韓國依仗其全球主要消費國之一和全球第二的鋅冶煉能力，再生銦和原生銦產量都快速增長。韓國原生銦的原料主要來自于玻利維亞的精鋅礦，再生銦的原料主要來自于I噸O，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年韓國原生銦產量為240噸，同比增長2.1%。韓國為銦凈出口國，2018年進口銦產品254.1噸，同比增長124.2%；出口363.4噸，同比增長47.8%。三、中國銦產業(yè)市場現(xiàn)狀分析我國不僅是全球銦儲量最豐富的國家，也是全球最大的原生銦生產國。2010—2014年我國原生銦產量大幅增長，平均每年增速8.8%；由于2015年泛亞有色金屬交易所破產倒閉，我國銦市場呈現(xiàn)嚴重過剩的局面，銦價暴跌，從而造成產量的急劇下降，2015年原生銦產量同比下降了23.9%，之后逐年下降，直至2018年回升至300噸，占全球的比例為39.5%。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國原生銦產量與2018年持平，為300噸。2007年之前，我國銦原材料較多且成本相對較低，產量較高，約80%的精銦向國外出口。由于企業(yè)間惡性競爭導致市場混亂，我國并未將資源優(yōu)勢轉化為市場優(yōu)勢。之后我國提高了出口關稅并實施出口配額管理，雖然出口秩序有所改善，出口量得到控制，但引發(fā)了銦市場供求矛盾。2019年我國銦出口量大幅下降，由凈出口國變?yōu)閮暨M口國，進口146.6噸，下降29.9%；出口111.4噸，下降67.6%。2011年后，供需這一影響銦價的因素被投資取代，銦庫存問題逐漸集中顯現(xiàn)。自2016年起，我國金屬銦出口關稅取消。2019年我國銦產品進出口總額為5539.9萬美元，同比下降57.1%；其中，進口3486.8萬美元，下降32.8%；出口2053.1萬美元，下降73.4%；四、中國精銦生產工藝簡介目前精銦制取主要有兩種來源，根據(jù)不同的制取來源不同可以分為原生銦和再生銦。原生銦的主要原料為閃鋅礦、方鉛礦等含銦精礦經(jīng)冶煉后得到的粗鋅、粗鉛、爐渣、煙塵、合金、陽極泥、浸出渣、溶液等。再生銦則是從ITO靶材廢料以及含銦半導體切磨廢料、廢棄件、合金加工廢料、廢催化劑中回收提煉，此外還包括廢棄含銦的終端產品中的回收提煉。目前，世界上精銦生產的主要提取工藝和主流提取工藝技術就是萃取-電解法。其原則工藝流程是：含銦原料→富集→化學溶解→凈化→萃取→反萃取→鋅（鋁）置換→海綿銦→電解精煉→精銦。五、中國銦產業(yè)發(fā)展面臨的問題分析1、小金屬生產進入歷史高峰中國是有色金屬生產大國，作為副產品的小金屬生產進入產量歷史高峰是必然的，庫存同樣會隨之接近歷史頂峰，這是我國銦產業(yè)發(fā)展階段的產物，必須正視它。目前我國銦的產出已接近頂峰，而我國對其應用仍然處于起步階段，庫存消化是有一定潛力的，但需要時間。這些是寶貴的戰(zhàn)略資源，但在現(xiàn)階段制約了我國國內產業(yè)的良性發(fā)展。2、下游相關產業(yè)發(fā)展滯后，消費水平不足以支撐國內生產中國銦產業(yè)起步稍晚，受政策、技術、環(huán)保等因素的制約，我國長期作為產業(yè)初級產品生產國，地位尷尬，下游加工技術與世界先進國家相比仍有差距，特別是大尺寸高端I噸O靶材以及尖端半導體領域，依然牢牢掌握在日韓手中。目前高端I噸O靶材90%的市場被日本日礦、三井和韓國三星、LG控制，高端半導體市場60%的市場份額掌握在日本住友手中。雖然中國下游產業(yè)近年發(fā)展迅猛，但是依然與國內的產量不匹配，消費不足以支撐國內生產。以至于長久以來我國沒辦法取得國際定價的話語權，這種大而不強的局面同樣存在于我國其他產業(yè)中。3、本質是依賴出口的產業(yè)，是凈出口型的產業(yè)與部分有色金屬情況相同，我國銦產業(yè)在國際上長期扮演著初級產品生產國的角色，雖然產量占據(jù)全球總產量的較大比例，但始終集中在產業(yè)鏈最前端。由于現(xiàn)階段的產業(yè)結構，產銷無法在國內實現(xiàn)循環(huán)。我國銦從某種程度上講是依賴出口的，這也使得我國銦企業(yè)長期受制于人。4、由于國內供需的原因，市場中短期陷入困境由于目前國內產業(yè)結構的不平衡，我國國內下游消費企業(yè)無法消化目前國內的產量，銦依賴出口，銦價格長期受制于國外下游企業(yè)，而目前昆明庫存總量幾乎等于全球兩年的全部銦總消費量，站在供求平衡的角度，如此巨量庫存一旦流入市場，很可能對我國的銦企業(yè)產生顛覆性的沖擊，價格可能會跌落至不可想象的地步。六、中國銦產業(yè)發(fā)展建議分析1、國家收儲現(xiàn)階段來看，通過國家儲備的方式是短時間內有效解決庫存問題最行之有效的辦法。一方面，目前銦價格已經(jīng)到達了歷史最低水平，隨著環(huán)保要求的不斷提高，人力成本的不斷上漲，企業(yè)利潤已經(jīng)被壓縮到幾乎沒有空間，很多國內企業(yè)退出市場。從收儲成本以及國有資產升值的角度考慮，現(xiàn)已具備了國家收儲條件。另一方面，中國銦產業(yè)依然處于起步階段，特別是下游產業(yè)，與日韓等國的差距依然較大。隨著未來我國銦產業(yè)結構的不斷優(yōu)化，國內銦消費逐年遞增，通過國家儲備的形式可以更好的保護戰(zhàn)略資源，為我國處于成長階段的銦產業(yè)提供關鍵原材料的資源保障；同時避免資源廉價外流，預防對我國長遠資源供求形成潛在威脅。2、大力發(fā)展相關應用產業(yè)從產業(yè)角度看，想解決歷史遺留庫存最根本的方法依然是優(yōu)化產業(yè)結構。這可能需要國家政策的支持，大力發(fā)展下游應用產業(yè)，鼓勵下游企業(yè)向上游初級原材料延伸發(fā)展。企業(yè)可通過重組、收購、兼并等方式不斷提高產業(yè)集中度，