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鋰離子電池產(chǎn)品分析報(bào)告電子信息處二0一三年十一月目錄一、概述二、我市鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀三、我市鋰離子電池產(chǎn)品下步規(guī)劃四、我市鋰離子電池產(chǎn)品在國內(nèi)地位五、未來鋰離子電池發(fā)展趨勢六、鋰離子電池產(chǎn)品延伸鏈分析七、下步工作鋰離子電池子行業(yè)歸屬于電池制造行業(yè),其統(tǒng)計(jì)代碼為3841。一、概述(一)鋰離子電池定義鋰離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。是現(xiàn)代高性能電池的代表。鋰離子電池具有重量輕、容量大、無記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn),鋰離子電池的能量密度很高,它的容量是同重量的鎳氫電池的1.5-2倍,而且具有很低的自放電率。此外,鋰離子電池幾乎沒有“記憶效應(yīng)”以及不含有毒物質(zhì)等優(yōu)點(diǎn)。(二)鋰離子電池的構(gòu)成鋰離子電池由正極、負(fù)極、隔膜、電解液和電池外殼構(gòu)成。見圖一:鋰離子電池結(jié)構(gòu)圖(圖一)正極——活性物質(zhì)一般為錳酸鋰或者鈷酸鋰,現(xiàn)在又出現(xiàn)了鎳鈷錳酸鋰材料,電動(dòng)自行車則普遍用鎳鈷錳酸鋰(俗稱三元)或者三元+少量錳酸鋰,純的錳酸鋰和磷酸鐵鋰則由于體積大、性能不好或成本高而逐漸淡出。導(dǎo)電集流體使用厚度10--20微米的電解鋁箔隔膜——一種經(jīng)特殊成型的高分子薄膜,薄膜有微孔結(jié)構(gòu),可以讓鋰離子自由通過,而電子不能通過。負(fù)極——活性物質(zhì)為石墨,或近似石墨結(jié)構(gòu)的碳,導(dǎo)電集流體使用厚度7-15微米的電解銅箔有機(jī)電解液——溶解有六氟磷酸鋰的碳酸酯類溶劑,聚合物的則使用凝膠狀電解液電池外殼——分為鋼殼(現(xiàn)在方型很少使用)、鋁殼、鍍鎳鐵殼(圓柱電池使用)、鋁塑膜(軟包裝)等,還有電池的蓋帽,也是電池的正負(fù)極引出端(三)鋰離子電池的用途常用于手表、手機(jī)、電動(dòng)車、混合動(dòng)力汽車等。見圖二、三、四:手機(jī)用鋰離子電池(圖二)混合動(dòng)力車用鋰離子電池(圖四)自行車用鋰離子電池(圖三)二、我市鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀黑龍江省鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)僅分布在哈爾濱市。哈爾濱市鋰離子電池產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)只有哈爾濱光宇電源股份有限公司和黑龍江中強(qiáng)能源科技有限公司2戶(一)我市鋰離子電池產(chǎn)量鋰離子電池產(chǎn)量匯總表(表一)單位:萬AH年份產(chǎn)量增幅%手機(jī)電池電動(dòng)車電池混合動(dòng)力車電池其他產(chǎn)量占比%產(chǎn)量占比%產(chǎn)量占比%產(chǎn)量占比%2008370028.25351595
18552009500035.144400883507.5
2504.5201064002854408570411
25642011965050.057237.5751447.515675.57289.5320121470052.2266154551453526461829422008-2012年我市鋰離子電池產(chǎn)量及增幅(圖五)2008年到2012年各種鋰離子電池產(chǎn)量占比(圖六)各類用途電池特性比較(表二)
特性單位容量循環(huán)壽命體積結(jié)構(gòu)價(jià)格環(huán)境影響安全性手機(jī)用電池高高靈活簡單昂貴好較高自行車電池較低一般較大較復(fù)雜適中好很高電動(dòng)車電池稍低高很大復(fù)雜較貴好極高我市鋰離子電池產(chǎn)量與全國對比(表三)
2008年2009年2010年2011年2012年全國產(chǎn)量11.871012.4127.3827.07(億AH)我市產(chǎn)量0.370.50.640.9651.47(億AH)占比3.12%5%5.15%3.52%5.43%(%)(二)我市鋰離子電池單位價(jià)格情況鋰離子電池價(jià)格(表四)
20082009201020112012價(jià)格(元/AH)151514.514.514增幅%00-3.330-3.45我市鋰離子電池單位價(jià)格情況(圖七)(三)我市鋰離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值
我市鋰離子電池工業(yè)總產(chǎn)值匯總(表五)
20082009201020112012產(chǎn)值(萬元)5240049210552867748676641增幅%10.63-6.0612.3540.15-1.09
2008-2012年哈爾濱市鋰離子電池工業(yè)產(chǎn)值及增幅(圖八)(四)鋰離子電池產(chǎn)品材料成本構(gòu)成分析按14.00元/AH計(jì),扣除增加值13.06%,剩余生產(chǎn)成本為12.05元/AH,再扣除水電氣消耗和包裝運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用10%,剩余10.80元/AH即為材料成本費(fèi)用。在10.80元/AH的材料成本中,正極材料約占48%,電解液約占20%,負(fù)極材料約占16%,隔膜約占5%,外殼約占10%,其它1%。參見圖九:
產(chǎn)品原材料成本構(gòu)成(圖九)(五)鋰離子電池產(chǎn)品原材料采購情況鋰離子電池原材料采購表(表六)構(gòu)成產(chǎn)品主要原料名稱年份合計(jì)主要供應(yīng)商采購總量均價(jià)總價(jià)名稱地域正極材料2012實(shí)際采購361噸15萬5415寧波金和新材料股份有限公司、新鄉(xiāng)市天力能源材料有限公司華東、華中負(fù)極215噸8萬1720深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技股份有限公司華南、華東隔膜220萬平米10萬2200新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司、佛山市金輝高科光電材料有限公司華中、華南電解流269噸7萬1883東莞市杉杉新材料有限公司、江蘇國泰國際集團(tuán)華南、華東鋁殼1923噸2.4萬4615.2延邊光宇廢舊物資公司東北正極材料2013預(yù)計(jì)采購1200噸13萬15600寧波金和新材料股份有限公司、新鄉(xiāng)市天力能源材料有限公司華東、華中負(fù)極650噸7.5萬4875深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技股份有限公司華南、華東隔膜900萬平米8萬7200新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司、佛山市金輝高科光電材料有限公司華中、華南電解流900噸6萬5400東莞市杉杉新材料有限公司、江蘇國泰國際集團(tuán)華南、華東鋁殼2000噸2.2萬4400延邊光宇廢舊物資公司東北(六)鋰離子電池產(chǎn)品銷售方向目前,我市鋰離子電池產(chǎn)品主要為手機(jī)制造企業(yè)(中興、華為)、電動(dòng)車制造企業(yè)(天津科斯特)、通信運(yùn)營商、電力行業(yè)及汽車廠家(杭州新能源客車廠)提供電池產(chǎn)品。(七)運(yùn)輸情況鋰離子電池原料及產(chǎn)品60%公路運(yùn)輸,30%航空運(yùn)輸,10%鐵路運(yùn)輸。三、我市鋰離子電池產(chǎn)品下步規(guī)劃幾年來,光宇電源公司在生產(chǎn)鋰離子手機(jī)電池的基礎(chǔ)上研發(fā)了磷酸鐵鋰動(dòng)力電池,當(dāng)前,動(dòng)力電池已完成投資3.2億元,建立了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園,形成了年產(chǎn)動(dòng)力電池2億AH的生產(chǎn)能力,為新能源車的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。由于大型鋰離子電池市場的需求,一期工程完成后,二、三期工程將分別投資10億元、15億元擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園,擴(kuò)建車間廠房,增加設(shè)備,使企業(yè)形成更大的生產(chǎn)能力,預(yù)計(jì)年銷售額達(dá)100億元。四、我市鋰離子電池產(chǎn)品在國內(nèi)地位哈爾濱光宇電源股份有限公司鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模和市場占有量在國內(nèi)同行業(yè)排名第七。2戶企業(yè)均為訂單式生產(chǎn)。國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量在逐年增長。2008年達(dá)到11.87億AH;2009年回落到10億AH;2010年回升到12.41億AH;2011年猛增到27.38億AH;2012年略下降到27.07億AH。分別增長18.70%、-15.75%、24.10%、120.62%和-1.13%。見圖六:
2008-2012年國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量及增幅(圖十)五、未來鋰離子電池發(fā)展趨勢未來鋰離子電池材料將沿著兩個(gè)方向發(fā)展,在小型的便攜式應(yīng)用上,突出的是材料的高性能,尤其是高的能量密度,其對成本不是十分敏感,強(qiáng)調(diào)的是使用時(shí)間長,攜帶重量輕,體積??;另外一個(gè)發(fā)展方向是低成本,以及適當(dāng)?shù)陌踩?,主要是瞄?zhǔn)大、中型應(yīng)用領(lǐng)域,在這一應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi),由于材料使用量大,對成本十分敏感,同時(shí),要求有滿足應(yīng)用環(huán)境的安全性。由于電子、信息及通訊均朝向無線化、可攜帶化方向發(fā)展,對于產(chǎn)品的各項(xiàng)高性能組件也往“輕、薄、短、小”的目標(biāo)邁進(jìn),因此對于體積小、重量輕、能量密度高的二次電池需求相當(dāng)迫切。另外,輕型電動(dòng)車與電動(dòng)汽車等新應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展,為鋰電池注入了高速成長的動(dòng)力,鋰離子電池發(fā)展前景廣闊,同時(shí)帶給鋰離子電池材料行業(yè)的廣闊發(fā)展空間。六、鋰離子電池產(chǎn)品延伸鏈分析溯源分析:鋰離子電池產(chǎn)品主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和外殼構(gòu)成,其中,正極材料占比較大,約占原材料總成本的48%,每年進(jìn)貨額需要約1.5億元,目前國內(nèi)生產(chǎn)鎳鈷錳酸鋰等鋰離子電池正極材料的有大連瑞源動(dòng)力有限公司、寧波金和新材料股份有限公司、新鄉(xiāng)市天力能源材料有限公司等中等規(guī)模的企業(yè),可以考慮引進(jìn)或新建鎳鈷錳酸鋰等鋰離子電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)。前景分析目前,位于黑龍江省雞西市雞東縣境內(nèi)黑龍江遠(yuǎn)方新能源科技開發(fā)有限公司始終參與了哈爾濱工業(yè)大學(xué)研發(fā)的高能量、高安全性動(dòng)力鋰離子電池正極材料磷酸釩鋰項(xiàng)目和鈦酸鋰負(fù)
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