暢捷CRM亮點及操作說明

協(xié)同銷售，提升業(yè)績

用友軟件營銷服務(wù)機構(gòu)上海致拓軟件有限公司

2012年10月---暢捷CRM11.5產(chǎn)品介紹暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場景目錄新的市場環(huán)境對企業(yè)銷售的挑戰(zhàn)競爭加劇，提升業(yè)績‘亞歷山大’01客戶要求日益增高，內(nèi)部協(xié)作效率不高不行0203銷售老總隊伍擴大，團隊管理難度加大銷售老總—在復(fù)制個人業(yè)務(wù)能力，帶團隊的基礎(chǔ)上，如何能夠提高團隊的協(xié)同銷售能力，在加快跟單、簽單的情況下，提高內(nèi)部協(xié)作效率，提升客戶的滿意度，最終實現(xiàn)業(yè)績的提升！

團隊大了，管理越來越難03

銷售跟單便捷Descriptionofthecontents

客戶聯(lián)系人信息可記錄、不丟失，實現(xiàn)資源化；客戶分類分級，精準(zhǔn)營銷；客戶可分配、可移交、可共享，實現(xiàn)協(xié)作；可查看客戶360度信息，做到洞察于心；挖掘休眠客戶、重復(fù)交易客戶、交叉消費客戶，盤活客戶資源；產(chǎn)品銷售技巧、產(chǎn)品特點等銷售工具的共享利用；銷售跟單指南的提示，便于新手快速了解銷售套路及方法技巧；通過“線索轉(zhuǎn)化”‘商機分配’‘客戶分配’等功能，可以獲得市場部或領(lǐng)導(dǎo)分配給自己的商機；業(yè)務(wù)員日常日?？捎媱?記錄，系統(tǒng)自動為業(yè)務(wù)員提醒各類拜訪、收款、合同到期等信息；對于重要商機項目，可以隨時與同事提問交流，獲得經(jīng)理等人的指導(dǎo)指示，利用團隊的智慧來打單；通過商機共享、客戶共享，可以與同事共享跟單信息，支持團隊作戰(zhàn)。經(jīng)理隨時可查看員工工作情況、業(yè)績完成情況、商機數(shù)目及推進(jìn)情況；隨時指導(dǎo)及指派任務(wù)；經(jīng)理可依據(jù)銷售漏斗來查看商機推進(jìn)情況，科學(xué)預(yù)測銷售額，識別重點銷售項目，調(diào)配資源或制定銷售策略；通過‘經(jīng)理看臺’，隨時查閱客戶分析、產(chǎn)品銷售分析、員工行動分析、服務(wù)分析等，方便銷售經(jīng)理了解客戶對商品的需求趨勢、客戶新增趨勢、商機跟進(jìn)情況及業(yè)務(wù)員業(yè)績完成情況，讓銷售可視化，支撐經(jīng)理決策。

精準(zhǔn)客戶營銷，增加意向客源

老客戶交易數(shù)據(jù)分析，增加關(guān)聯(lián)銷售機會；

業(yè)務(wù)員跟單指南，跟單過程指導(dǎo)，打單經(jīng)驗分享，提升業(yè)務(wù)員簽單能力；

漏斗分析，瞄準(zhǔn)有效商機，快速落單；

業(yè)務(wù)員工作可檢查，可指導(dǎo)，隨時調(diào)整銷售政策，保證收入增加！應(yīng)用價值客戶信息資源化CRM—企業(yè)銷售管理的有效利器，助力提升企業(yè)銷售業(yè)績！業(yè)務(wù)員跟單高效化銷售過程可視化簽單增收持續(xù)化暢捷CRM——隨時隨地，協(xié)同銷售暢捷CRM

是專為小企業(yè)量身打造的智慧型客戶關(guān)系管理應(yīng)用，它包括線索、客戶、商機、報價、訂單、收款、服務(wù)、經(jīng)理看臺、客戶營銷、主題查詢及統(tǒng)計分析等，幫助企業(yè)管好客戶、管好業(yè)務(wù)員、做好銷售業(yè)務(wù)；系統(tǒng)還提供通知、任務(wù)等協(xié)作功能，全面助力企業(yè)快速跟單、贏單、盈利；適用于：IT軟件\教育培訓(xùn)\出國留學(xué)\管理咨詢\系統(tǒng)集成等服務(wù)性企業(yè)；貿(mào)易公司\簡單渠道分銷型公司；接單生產(chǎn)（跟單）工貿(mào)一體（委外加工/自有品牌零售or批發(fā)）公司；產(chǎn)品是B/S架構(gòu)，用戶可以隨時、隨地訪問；提供移動應(yīng)用，支持安卓、ios操作系統(tǒng)的手機終端訪問；提供‘移動CRM總裁桌面’，支持通過ipad隨時隨地查閱各類報表，做審批；——注:目前，移動端應(yīng)用需要連接在線版CRM使用。暢捷CRM功能結(jié)構(gòu)圖圖：11.5版本功能結(jié)構(gòu)圖（說明：灰色字體部分，后續(xù)補丁提供）暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場景目錄核心功能及應(yīng)用場景核心功能2.客戶分配/移交，協(xié)同銷售1.建立全面的客戶中心庫3.銷售行為規(guī)范化，提升能力5.合同管理及收款，協(xié)同交付6.多維統(tǒng)計分析，支撐決策4.透視銷售過程，識別重要商機1.建立全面的客戶中心庫，形成企業(yè)客戶資源應(yīng)用場景1：查看某客戶的詳情視圖客戶基本信息客戶業(yè)務(wù)信息客戶需求

當(dāng)前商機

當(dāng)前交易跟單行動

地址、電話聯(lián)系人行業(yè)規(guī)模通信地址

360o客戶信息整合客戶交往信息客戶價值信息價值等級信息客戶類型

客戶來源

客戶跟進(jìn)狀態(tài)

聯(lián)絡(luò)歷史訂單歷史報價歷史服務(wù)歷史客戶360度視圖：該客戶的簽單量、合同總額、回款總額、行動量等整體信息一目了然；查看訂單、回款、跟單行動、歷史報價時，方便快捷。2.客戶分分配/移移交，協(xié)協(xié)同銷售售應(yīng)用場景景2：上級主主管將‘‘意向客客戶’分分配給給具體的的業(yè)務(wù)員員第一步：：篩選出出‘北京京地區(qū)的的意向客客戶’，，批量選選中第二步：：通過““批量分分配‘功功能，將將這些客客戶分配配給具體體業(yè)務(wù)員員進(jìn)行跟跟進(jìn)第三步：：選擇具具體的業(yè)業(yè)務(wù)員，，完成獎獎客戶分分配操作作。2.客戶分分配/移移交，協(xié)協(xié)同銷售售應(yīng)用場景景3：員工從從A部門，調(diào)調(diào)崗到B部門；按按公司要要求，該該員工之之前持有有的客戶戶信息，，需要移移交給A部門主管管，不能能帶入新新的部門門；應(yīng)用場景景4：員工工離職，，需要將將持有的的客戶移移交給給上級主主管，完完成相關(guān)關(guān)工作交交接；第一步：：將該員員工的持持有客戶戶篩查出出來，移移交給上上級主管管或者其其他同事事第二步：：選擇移移交給哪哪個主管管或同事事，完成成操作。。2.客戶分配配/移交交，協(xié)同同銷售應(yīng)用場景景5：員工從從A部門，調(diào)調(diào)崗到B部門；按按公司要要求，該該員工需需要繼續(xù)續(xù)跟進(jìn)他他原來所所持有的的客戶，，客戶后后續(xù)的跟跟進(jìn)情況況，新部部門的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)可以以查看，，原來A部門的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)將不不能再查查看；第一步：：將該員員工的持持有客戶戶篩查出出來，移移交給原原上級主主管或者者總經(jīng)理理；由他他再將這這批記錄錄移交給給B部門主管管；工作作交接清清晰由系統(tǒng)管管理員更更改該員員工的部部門崗位位信息，，并調(diào)整整新的‘‘角色’’新部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)將這這批客戶戶分配給給該員工工進(jìn)行跟跟進(jìn)備注：調(diào)調(diào)崗的的同時，，雙方領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行良好溝溝通，同同時明確確了客客戶的跟跟單責(zé)任任人，權(quán)權(quán)責(zé)均清清晰，避避免矛盾盾應(yīng)用場景景6：業(yè)務(wù)員員及時報報備客戶戶，不惡惡意搶單單，避免免撞單3.銷售行行為規(guī)范范化，提提升能力力業(yè)務(wù)員報備客客戶時，對于于系統(tǒng)已存在在的客戶，會會給出提示系統(tǒng)自動記錄錄：‘創(chuàng)建者者’、‘創(chuàng)建建時間’，業(yè)業(yè)務(wù)員撞單時時可以作為依依據(jù)應(yīng)用場景7：業(yè)務(wù)員跟單單行動記錄，，關(guān)鍵溝通事事項，不遺忘忘；人員離職職后，新員工工可以查看客客戶歷史跟進(jìn)進(jìn)情況，不影影響跟單。3.銷售行為為規(guī)范化，提提升能力3.銷售行為規(guī)范范化，提升能能力應(yīng)用場景8：商機跟單單指南業(yè)務(wù)員可以查查看公司設(shè)設(shè)置的跟單指指南，即商機機跟進(jìn)的詳細(xì)細(xì)階段設(shè)置，，以及每個階階段的說明信信息，比如成成功率、最長長持續(xù)時長（（天）（即預(yù)預(yù)警天數(shù)）、、可以采取的的行動、相關(guān)關(guān)知識等；系系統(tǒng)管理員可可以將各階段段的跟單經(jīng)驗驗預(yù)置到系統(tǒng)統(tǒng)中，新手可可以在此了解解學(xué)習(xí)公司的的跟單經(jīng)驗。。3.銷售行為規(guī)范范化，提升能能力應(yīng)用場景9：銷售主管可可以查看下屬屬的行動日志志；支持按日日歷方式查看看；查看行動時時，可以批示示意見和指派派任務(wù)，實現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)督、指指導(dǎo)。查看下屬行動動日志按人員查看按月/周/日的方式快捷捷查看從員工角度來來查看其工作作績效情況，，包括銷售排排名、新增商商機數(shù)、新增增客戶數(shù)、產(chǎn)產(chǎn)品銷量、回回款額、銷售售額、負(fù)責(zé)客客戶數(shù)、新增增行動數(shù)等，，支持按時間間、部門、員員工過濾。3.銷售行為規(guī)范范化，提升能能力應(yīng)用場景10：業(yè)務(wù)員工作作檢查---商機名稱、客客戶、意向需需求產(chǎn)品、預(yù)預(yù)計銷售額、、預(yù)計成交時時、跟單人、、當(dāng)前所處階階段、報備時時間等。商機視圖商機基本信息息商機升遷歷史史跟單行動經(jīng)理批示報價單應(yīng)用場景11：商機詳情圖圖，可以實時時洞察商機全全貌信息---行動時間、溝溝通內(nèi)容、下下次拜訪時間間等。---經(jīng)理批示、、批示時間間。--階段名稱、、開始時間間、結(jié)束時時間、持續(xù)續(xù)時長。---商品名稱、、數(shù)量、報報價金額、、折扣等。。4.透視銷售過過程，識別別重要商機機商機信息詳詳情頁頁該商機的售售前跟進(jìn)情情況、客戶戶方的關(guān)鍵鍵聯(lián)系人信信息、報價價情況、最最終簽單信信息、售后后的服務(wù)信信息等，均均可以全面面查看。4.透視銷售過過程，識別別重要商機機4.透視銷售過過程，識別別重要商機機應(yīng)用場景12：統(tǒng)計商商機總量及及其推進(jìn)情情況，借助助商機漏斗斗，針對性性分析公司司的銷售進(jìn)進(jìn)展。查看本季度度預(yù)計的銷銷售額查看各階段段分別的商商機預(yù)計成成交金額4.透視銷售過過程，識別別重要商機機可以從‘商商機跟進(jìn)的的過程’分分析當(dāng)前的的跟單情況況，可以按按客戶名稱稱、商機名名稱、當(dāng)前前階段、持持續(xù)時長、、首訪時間間、末訪時時間來查看看各商機情情況；個人可以查查看未及時時跟進(jìn)的商商機、在某某個階段持持續(xù)時長過過長的商機機等；老總總可以識別別全公司里里跟進(jìn)不不及時的商商機、在某某個階段持持續(xù)時長過過長、遇到到某類困難難的商機，，給予重點點關(guān)注；4.透視銷售過過程，關(guān)注注重要商機機應(yīng)用場景13：自動過濾濾出推進(jìn)進(jìn)緩慢的商商機，對于于‘商機推推進(jìn)預(yù)警’’給出系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)警提示示；同時，，可以設(shè)置置商機回收收機制，推推動業(yè)務(wù)員員快速跟單單，確保商商機資源信信息合理利利用；5.合同及收款款管理，客客戶回款、、欠款、合合同到期日日等，清晰晰明了應(yīng)用場景14：需要記錄錄購銷合同同或服務(wù)合合同的信息息，主要是是訂購商品品明細(xì)、訂訂單金額及及付款說說明；有時時需要記錄錄附帶的的‘售后服服務(wù)期’相相關(guān)信息；；對于分期期付款的情情況，支持持到期提醒醒；可以記記錄收款明明細(xì)；客戶本次合合同對應(yīng)的的‘售后服服務(wù)期’相相關(guān)信息，，可以共享享給售后服服務(wù)部查看看；針對這個日日期，可以以做服務(wù)到到期提醒該合同中的的訂購商品品及服務(wù)的的明細(xì)信息息支持按自定定義的模板板進(jìn)行合合同的打印印支持合同審審核5.合同及收款款管理，客客戶回款、、欠款、合合同到期日日等，清晰晰明了6、多維統(tǒng)統(tǒng)計分析，，支持決策策應(yīng)用場景15：針對公司司銷售訂單單、客戶、、訂單、商商機及員工工工作等數(shù)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)統(tǒng)在“經(jīng)理理看臺”模模塊，預(yù)置置了14張常用報表表；除此之之外，系統(tǒng)統(tǒng)管理員可可以根據(jù)公公司需要要，輕松自自定義所需需的報表；；報表支持持按餅狀、、柱狀、折折線等方式式來進(jìn)行圖圖表展示。。。6、多維統(tǒng)統(tǒng)計分析，，支持決策策應(yīng)用場景16：自定義統(tǒng)統(tǒng)計報表；；報表的查查看數(shù)據(jù)范范圍，是根根據(jù)用戶在在各個模塊塊里的數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限范圍圍決定的，，即老總查查看的是全全公司的數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計報報表；主管管查看的是是自己所轄轄部門的數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分分析表。通過鼠標(biāo)的的簡單選擇擇，就可以以完成一個個報表的制制作，非常常簡單系統(tǒng)自動給給出報表表的預(yù)覽樣樣式暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及及應(yīng)用場景景目錄產(chǎn)品特性1：強大大的自定義義,支持企企業(yè)個性化化需要（1）系統(tǒng)自定義義擴展,隨需應(yīng)用，，滿足企業(yè)業(yè)個性化需需求CRM作為銷售管管理平臺，，不可避免免會根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展展，不斷補補充或完善善需求，這這就要求系系統(tǒng)具有一一定的擴展展性，當(dāng)銷銷售管理工工作有些許許變化時，，軟件能夠夠隨之?dāng)U展展，保證企業(yè)今今日的投資資，可以滿滿足未來的的擴展需要要。個性化行業(yè)化可擴展性可定制化通過行業(yè)應(yīng)用傳播最佳業(yè)務(wù)實踐+自定義字段頁面內(nèi)容設(shè)置權(quán)限設(shè)置自定義查詢自定義報表……菜單名稱設(shè)置菜單排序多帳套應(yīng)用價值:軟件可隨企企業(yè)成長而而進(jìn)行自擴擴展和自適適應(yīng)，保護(hù)護(hù)今天的投投資產(chǎn)品特性1：強大大的自定義義,支持企企業(yè)個性化化需要（2）軟件‘千千人千面’’，隨我所所用桌面自定義義、快捷查查詢自定義義、語言自自定義、列列表顯示自自定義，使使得軟件為為每個操作作員服務(wù)，，幫助他們們提升效率率。產(chǎn)品特性1：強大的自定定義,支持企業(yè)個個性化需要要（3）系統(tǒng)里的的日期型字字段，支持持各種提醒醒方案的設(shè)設(shè)置比如合同到到期提醒、、服務(wù)到期期提醒、會會員生日提提醒、應(yīng)收收款到期提提醒、發(fā)貨貨日到期提提醒等，所所有與日期期相關(guān)的訊訊息，都可可以支持。。產(chǎn)品特性1：強大大的自定義義,支持企企業(yè)個性化化需要CRM與ERP、財財務(wù)務(wù)整整合合，，信信息息有有效效共共享享，，加加快快公公司司銷銷售售前前端端和和后后端端業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理速速度度??！訂單單同同步步加快快訂訂單單信信息息傳傳遞遞速速度度.出庫庫.收款款/開票票等等訂訂單單執(zhí)執(zhí)行行情情況況及及時時共共享享銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員隨隨時時隨隨地地可可訪訪問問到到訂訂單單處處理理的的最最新新信信息息；；庫存存信信息息隨隨時時查查商品品、、庫庫存存信信息息隨隨時時查查詢詢，，快快速速響響應(yīng)應(yīng)客客戶戶咨咨詢詢加快快訂訂單單及及收收款款信信息息的的傳傳遞遞銷售售隨隨時時隨隨地地可可查查看看客客戶戶款款項項到到賬賬及及開開票票情情況況提高高資資金金匯匯總總速速度度和和流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速速度度產(chǎn)品特性性2：與與ERP/財務(wù)務(wù)產(chǎn)品對對接，方方便企業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)共共享和流流轉(zhuǎn)與ERP整合與財務(wù)整整合說明：與與ERP、財務(wù)的的接口，，在后續(xù)續(xù)的補丁丁里發(fā)布布，不包包含在金金盤程序序里。ERP產(chǎn)產(chǎn)品對接接示例---與與T6-6.0、6.1對接接在crm里設(shè)置T6服務(wù)器地地址及需需要將數(shù)數(shù)據(jù)同步步到哪個個帳套如果在T6里，比如如存貨，，啟用了了自定義義項，又又期望將將其與CRM中對應(yīng)字字段同步步，可以以在這里里設(shè)置兩兩者之間間的字段段映射關(guān)關(guān)系與T66.0，6.1對對接工貿(mào)企業(yè)業(yè)——T6+CRM實現(xiàn)效果果1.業(yè)務(wù)員在在CRM里錄入一一張訂單單；2.錄入訂購購商品明明細(xì)時，，可以聯(lián)聯(lián)查到在在T6里的庫存存及倉庫庫信息；；3.在crm里，由銷銷售助理理根據(jù)購購銷合同同，審核核訂單；；4.審核通過過后，該該筆訂單單同步到到T6的‘訂單單列表’’中；5.在CRM里，業(yè)務(wù)務(wù)員可以以隨時查查看某張張訂單的的執(zhí)行情情況，包包括發(fā)貨貨、開票票、回款款信息；；1.方便的移移動簽到到：使用移移動CRM，您不必必到公司司報到，，也不需需再填寫寫外出登登記表，，到達(dá)辦辦公地點點，您僅僅需要使使用手機機簽到即即可完完成工作作匯報和和外出登登記，節(jié)節(jié)約時間間，提高高效率；；2.實用的客客戶管理理：客戶信息息隨身行行，無論論是否在在聯(lián)網(wǎng)狀狀態(tài)，您您都可以以在手機機上添加加、修改改、查詢詢客戶信信息，讓讓您隨時時記錄隨隨時查詢詢，不受受時空局局限；3.及時的的事務(wù)務(wù)提醒醒：今日需需拜訪訪、待待辦任任務(wù)、、備忘忘等提提醒信信息，，及時時在您您手機機端提提示，，助您您從容容應(yīng)對對繁雜雜事務(wù)務(wù)，不不誤事事，不不忘事事；4.拜訪軌軌跡查查詢：按業(yè)業(yè)務(wù)員員、手手機號號碼、、時間間段，，對銷銷售員員拜訪訪軌跡跡進(jìn)行行查看看，經(jīng)經(jīng)理隨隨時可可查看看業(yè)務(wù)務(wù)員每每天、、每周周、每每月客客戶拜拜訪情情況。。5.安全及及時的的數(shù)據(jù)據(jù)同步步：您手機機端的的客戶戶、日日程信信息可可以方方便地地同步步到服服務(wù)器器上，，從而而保證證無論論您從從PC瀏覽器器上訪訪問、、或者者從手手機瀏瀏覽器器訪問問，您您的信信息都都是最最全面面、最最新的的。銷售外外勤，，隨時時隨地地，快快捷簽簽單說明：：移動動應(yīng)用用對接接的在在線版版CRM；與軟軟件包包的對對接版版本在在Q4上市。。產(chǎn)品特特性3：移動應(yīng)應(yīng)用，，快捷捷銷售售與聚義義堂無無縫融融合移動業(yè)業(yè)務(wù)員員應(yīng)用用---支持andriod、ios客戶聯(lián)聯(lián)系人人日程提提醒行動記記錄位置簽簽到拜訪軌軌跡查查看查看寶寶典客戶放放在手手心里里銷售協(xié)協(xié)作更更快捷捷編輯客客戶的的新信信息，，比如如添加加郵件件地址址、公公司及及職務(wù)務(wù)等；；節(jié)日了了，給給您的的聯(lián)系系人發(fā)發(fā)送一一條問問候短短信，，或者者告知知對方方您的的郵箱箱，方方便聯(lián)聯(lián)系銷售業(yè)業(yè)務(wù)員員可以以隨時時添加加客戶戶聯(lián)系系人信信息，，當(dāng)您您在朋朋友婚婚禮就就餐時時，也也許您您就可可以搜搜集不不少潛潛在的的客戶戶哦；；產(chǎn)品特特性3：移動應(yīng)應(yīng)用，，快捷捷銷售售產(chǎn)品特特性3：移動應(yīng)應(yīng)用，，快捷捷銷售售月末業(yè)業(yè)績沖沖刺期期，想想想還還可以以約誰誰來談?wù)務(wù)動営唵文啬?？對對，上上次在在聚餐餐時遇遇到的的老張張，趕趕緊輸輸入老老張的的名字字來找找到他他吧撥打老張的的手機，跟跟他寒暄之之后，約見見面的時間間和地點，，老張周日日下午有空空，隨即敲敲定周日下下午去他家家附件咖啡啡館見面細(xì)細(xì)聊。掛掉電話，，記下跟老老張的約定定，避免周周末給忘掉掉了；周日正