進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)操作流程及市場(chǎng)

鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易實(shí)務(wù)及市場(chǎng)分析中鋼貿(mào)易有限公司錢進(jìn)二〇一三年九月主要內(nèi)容一、鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)流程二、鐵礦石銷售業(yè)務(wù)流程三、四季度鐵礦石市場(chǎng)分析2主要內(nèi)容一、鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)流程二、鐵礦石銷售業(yè)務(wù)流程三、四季度鐵礦石市場(chǎng)分析3進(jìn)口業(yè)務(wù)流程鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)可分為6個(gè)操作階段，即報(bào)盤洽談、合同簽約、租船保險(xiǎn)、開立信用證、報(bào)關(guān)報(bào)檢、財(cái)務(wù)核算。進(jìn)口業(yè)務(wù)流程（一）、報(bào)盤洽談標(biāo)準(zhǔn)報(bào)盤包括1.貨物名稱、出產(chǎn)礦山。2.貨物規(guī)格、數(shù)量。3.貨物價(jià)格、獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。4.裝港、裝期、卸率及滯速費(fèi)率。5.其他特殊要求（如有），例如無承兌手續(xù)費(fèi)由誰承擔(dān)。6.報(bào)盤效期。進(jìn)口業(yè)務(wù)流程（二）、合同簽約根據(jù)租船方的不同，進(jìn)口合同可分為CFR/CIF合同和FOB合同。進(jìn)口業(yè)務(wù)流程CFR/CIF合同要點(diǎn)：1合同號(hào)及簽訂日期2合同雙方名稱及聯(lián)系信息。3貨物描述：品名、產(chǎn)地、裝港、卸港、裝期、數(shù)量、貨品規(guī)格。4價(jià)格及獎(jiǎng)罰。5議付條款、首款和尾款所需單據(jù)。6裝卸港品質(zhì)差異解決方式。7運(yùn)輸及卸港條款。8保險(xiǎn)條款。9不可抗力條款。10風(fēng)險(xiǎn)與所有權(quán)轉(zhuǎn)移。11貨物損失賠償條款。12仲裁及法律條款。13其他條款。14雙方授權(quán)人簽字及簽章。進(jìn)口業(yè)務(wù)流程CFR/CIF合同要點(diǎn)：1合同號(hào)及簽訂日期2合同雙方名稱及聯(lián)系信息。3貨物描述：品名、產(chǎn)地、裝港、卸港、裝期、數(shù)量、貨品規(guī)格。4價(jià)格及獎(jiǎng)罰。5議付條款、首款和尾款所需單據(jù)。6裝卸港品質(zhì)差異解決方式。7運(yùn)輸及卸港條款。8保險(xiǎn)條款。9不可抗力條款。10風(fēng)險(xiǎn)與所有權(quán)轉(zhuǎn)移。11貨物損失賠償條款。12仲裁及法律條款。13其他條款。14雙方授權(quán)人簽字及簽章。FOB合同與CFR/CIF合同的要點(diǎn)區(qū)別主要在于第7點(diǎn)，F(xiàn)OB合同的第7點(diǎn)為運(yùn)輸及裝港條款。進(jìn)口業(yè)務(wù)流程（三）、租船保險(xiǎn)

跟蹤備貨。供應(yīng)方有義務(wù)及時(shí)通知買方裝港備貨情況，但較難在合同中將這一義務(wù)量化。買方須主動(dòng)跟蹤備貨情況，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。合同履行過程中，租船和登記報(bào)船信息這一環(huán)節(jié)，CFR/CIF和FOB合同有著很大區(qū)別：CFR/CIF合同是由發(fā)貨人（供應(yīng)商）租船，而FOB合同是由收貨人（買方）租船。進(jìn)口業(yè)務(wù)流程CFR/CIF合同項(xiàng)下，供應(yīng)商在簽訂合同后將租用的船只信息報(bào)給買方，買方根據(jù)所報(bào)的船舶信息，判斷船只是否符合國內(nèi)卸港要求。如符合，將接受供應(yīng)商所報(bào)船只；如不符合，可提出合理原因，要求供應(yīng)商換船，直到買方接受船只為止。FOB合同項(xiàng)下，由買方租船，將具體裝期、貨量、裝卸港條件等要求報(bào)給船運(yùn)公司后，由船運(yùn)公司對(duì)該航程報(bào)價(jià)和報(bào)出船只。買方將船運(yùn)公司所報(bào)船只發(fā)給供貨方，須經(jīng)裝港港務(wù)局確認(rèn)合格，方可被接受。同時(shí)買方與船運(yùn)公司議價(jià)，確定租船價(jià)格。進(jìn)口口業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程辦理理保保險(xiǎn)險(xiǎn)。分分兩兩個(gè)個(gè)步步驟驟進(jìn)進(jìn)行行：：第一一步步是是進(jìn)行行預(yù)預(yù)保保，即即要要在在船船只只靠靠上上裝裝港港泊泊位位之之前前投投保保，，以以規(guī)規(guī)避避任任何何潛潛在在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。。無無論論是是FOB合同同（（由由買買方方租租船船）），，還還是是CFR合同同（（由由供供應(yīng)應(yīng)商商租租船船）），，均均由由買買方方辦辦理理保保險(xiǎn)險(xiǎn)，，而而CIF合同同由由供供應(yīng)應(yīng)商商辦辦理理保保險(xiǎn)險(xiǎn)。。預(yù)預(yù)保保險(xiǎn)險(xiǎn)是是以以合合同同數(shù)數(shù)量量和和合合同同金金額額為為依依據(jù)據(jù)的的。。第二二步步是是辦理理實(shí)實(shí)保保，，即在在船船只只裝裝貨貨完完畢畢后后，，根根據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)際際提提單單數(shù)數(shù)量量和和實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)票票金金額額將將預(yù)預(yù)保保轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成實(shí)實(shí)保保。。進(jìn)口口業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程（四四））、、開開立立信信用用證證信用用證證是買買賣賣雙雙方方的的結(jié)結(jié)算算方方式式。。買買方方在在開開立立信信用用證證時(shí)時(shí)，，除除貨貨物物規(guī)規(guī)格格、、價(jià)價(jià)格格、、付付款款比比例例、、交交貨貨期期限限等等主主要要條條款款外外，，還還應(yīng)應(yīng)對(duì)對(duì)貨貨物物掉掉品品、、船船期期延延誤誤、、裝裝港港單單據(jù)據(jù)出出現(xiàn)現(xiàn)重重大大缺缺陷陷等等可可能能觸觸發(fā)發(fā)拒拒收收貨貨物物的的情情況況進(jìn)進(jìn)行行規(guī)規(guī)定定，，以以保保障障自自己己的的合合理理利利益益。。審單單付付匯匯是指指在在信信用用證證開開立立后后，，供供應(yīng)應(yīng)商商在在信信用用證證項(xiàng)項(xiàng)下下提提交交裝裝港港單單據(jù)據(jù)和和卸卸港港單單據(jù)據(jù)。。一般般情情況況下下供供應(yīng)應(yīng)商商先先提提供供裝裝港港單單據(jù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行行首首款款結(jié)結(jié)算算，，卸卸港港單單據(jù)據(jù)在在尾尾款款結(jié)結(jié)算算時(shí)時(shí)使使用用。。裝港港單單據(jù)據(jù)包包括括首首款款發(fā)發(fā)票票、、提提單單、、質(zhì)質(zhì)量量證證、、重重量量證證、、原原產(chǎn)產(chǎn)地地證證；；卸卸港港單單據(jù)據(jù)包包括括尾尾款款發(fā)發(fā)票票和和CIQ報(bào)告告。。如如果果供供應(yīng)應(yīng)商商所所提提交交單單據(jù)據(jù)與與信信用用證證要要求求不不一一致致，，即即產(chǎn)產(chǎn)生生不不符符點(diǎn)點(diǎn)，，買買方方有有權(quán)權(quán)拒拒付付。。進(jìn)口口業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程（五五））、、報(bào)報(bào)關(guān)關(guān)報(bào)報(bào)檢檢船只只裝裝貨貨完完畢畢開開出出后后，，買買方方須須指指定定卸卸港港船船代代及及貨貨代代，，同同時(shí)時(shí)備備齊齊所所需需文文件件遞遞交交給給海海關(guān)關(guān)，，如如采采購購合合同同、、裝裝港港單單據(jù)據(jù)復(fù)復(fù)印印件件，，做做預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)關(guān)關(guān)。。一一旦旦船船到到卸卸港港，，買買方方應(yīng)應(yīng)及及時(shí)時(shí)拿拿到到裝裝港港單單據(jù)據(jù)原原件件做做實(shí)實(shí)報(bào)報(bào)關(guān)關(guān)。。國國內(nèi)內(nèi)卸卸港港法法定定CIQ（中中華華人人民民共共和和國國出出入入境境檢檢驗(yàn)驗(yàn)檢檢疫疫局局））作為為商商檢檢機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)，，如如有有特特殊殊情情況況，，合合同同雙雙方方協(xié)協(xié)商商。。進(jìn)口口業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程（六六））、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)核核算算財(cái)務(wù)務(wù)核核算算是將將采采購購成成本本折折算算成成貨貨物物落落地地后后的的實(shí)實(shí)際際人人民民幣幣成成本本，，以以便便與與人人民民幣幣銷銷售售價(jià)價(jià)格格相相比比較較。。計(jì)計(jì)算算方方式式舉舉例例如如下下：：含8%水分分的的PB粉，，采采購購價(jià)價(jià)120美元元/干噸噸。。卸卸港港港港使使費(fèi)費(fèi)35元/濕噸噸，，進(jìn)進(jìn)口口關(guān)關(guān)稅稅率率17%，美美元元兌兌人人民民幣幣匯匯率率6.25。開開證證費(fèi)費(fèi)率率和和銀銀行行其其它它費(fèi)費(fèi)率率共共計(jì)計(jì)0.15%，三三個(gè)個(gè)月月貸貸款款利利率率5.6%/年。。以以PB粉港港口口車車板板交交貨貨為為例例，，成成本本如如下下：：粗算算成成本本為為(120××（1-8%）×6.25+35)××1.17=848.25/濕噸噸銀行行費(fèi)費(fèi)用用和和融融資資成成本本為為(120××0.15%+120××5.6%/4)××6.25××（1-8%）=10.695/濕噸噸實(shí)際際成成本本為848.25+10.695≈≈859/濕噸噸進(jìn)口口業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程糾紛紛解解決決糾紛紛既包包括括貨貨物物數(shù)數(shù)量量差差異異、、貨貨物物品品質(zhì)質(zhì)差差異異等等貨貨物物本本身身差差異異，，還還包包括括議議付付單單據(jù)據(jù)糾糾紛紛，，付付款款糾糾紛紛，，以以及及一一些些重重大大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)產(chǎn)產(chǎn)生生的的糾糾紛紛（（如如不不可可抗抗力力，，但但買買賣賣雙雙方方理理解解存存在在差差異異））。。糾糾紛紛解解決決可可通通過過買買賣賣雙雙方方協(xié)協(xié)商商解解決決，，如如不不能能達(dá)達(dá)成成一一致致，，應(yīng)應(yīng)依依據(jù)據(jù)合合同同要要求求進(jìn)進(jìn)行行仲仲裁裁或或進(jìn)進(jìn)入入法法律律程程序序。。通通常常情情況況下下，，在在海海外外采采購購中中，，受受地地域域及及國國別別的的影影響響，，仲仲裁裁和和法法律律方方式式既既耗耗時(shí)時(shí)耗耗力力，，也也較較難難達(dá)達(dá)到到效效果果。。合合同同雙雙方方通通常常是是協(xié)協(xié)商商解解決決，，或或無無法法解解決決。。所所以以在在采采購購時(shí)時(shí)，，一一定定要要嚴(yán)嚴(yán)格格防防范范各各種種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，，盡盡量量減減少少糾糾紛紛的的產(chǎn)產(chǎn)生生，，以以預(yù)預(yù)防防為為主主。。主要要內(nèi)內(nèi)容容一、、鐵鐵礦礦石石進(jìn)進(jìn)口口業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程二、、鐵鐵礦礦石石銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程三、、四四季季度度鐵鐵礦礦石石市市場(chǎng)場(chǎng)分分析析16（一一））、、主主要要客客戶戶情情況況：：按客客戶戶的的原原料料采采購購情情況況可可以以分分為為三三類類：：1、長長協(xié)協(xié)礦礦比比較較充充足足的的大大鋼鋼廠廠以以產(chǎn)產(chǎn)量量排排名名比比較較靠靠前前的的大大鋼鋼廠廠為為主主，，這這一一類類客客戶戶在在市市場(chǎng)場(chǎng)上上采采購購主主要要是是調(diào)調(diào)劑劑品品種種、、調(diào)調(diào)劑劑到到貨貨時(shí)時(shí)間間、、彌彌補(bǔ)補(bǔ)長長協(xié)協(xié)礦礦或或未未執(zhí)執(zhí)行行的的長長協(xié)協(xié)的的缺缺口口，，采采購購的的品品種種基基本本為為主主流流礦礦，，采采購購方方式式多多樣樣，，期期貨貨、、現(xiàn)現(xiàn)貨貨、、人人民民幣幣、、美美元元均均有有，，傾傾向向于于美美元元和和人人民民幣幣期期貨貨采采購購。。進(jìn)口口礦礦國內(nèi)內(nèi)銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)2、長長協(xié)協(xié)礦礦有有較較大大缺缺口口的的中中型型鋼鋼廠廠規(guī)模模一一般般在在500萬噸噸左左右右，，這這類類客客戶戶長長協(xié)協(xié)礦礦的的缺缺口口比比較較大大，，會(huì)會(huì)比比較較持持續(xù)續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定定的的從從市市場(chǎng)場(chǎng)上上采采購購期期貨貨、、現(xiàn)現(xiàn)貨貨，，采采購購的的品品種種基基本本為為主主流流礦礦，，合合作作對(duì)對(duì)象象一一般般是是經(jīng)經(jīng)營營規(guī)規(guī)模模較較大大的的貿(mào)貿(mào)易易公公司司。。3、長長協(xié)協(xié)礦礦很很少少或或者者沒沒有有長長協(xié)協(xié)礦礦的的中中小小工工廠廠規(guī)模模一一般般在在兩兩三三百百萬萬噸噸，，原原料料來來源源基基本本是是在在市市場(chǎng)場(chǎng)采采購購，，通通常常以以現(xiàn)現(xiàn)貨貨采采購購為為主主，，可可能能階階段段性性地地購購買買整整船船期期貨貨，，對(duì)對(duì)貨貨物物的的品品種種、、價(jià)價(jià)格格接接受受性性都都較較前前兩兩者者高高。。（二二））、、進(jìn)進(jìn)口口礦礦銷銷售售方方式式主要要有有以以下下三種：：1、人人民民幣幣現(xiàn)現(xiàn)貨貨銷銷售售在2004年前前后后隨隨著著鐵鐵礦礦石石市市場(chǎng)場(chǎng)升升溫溫開開始始成成規(guī)規(guī)模模出出現(xiàn)現(xiàn)的的貿(mào)貿(mào)易易方方式式。。在在單單邊邊上上行行的的鐵鐵礦礦石石市市場(chǎng)場(chǎng)行行情情中中，，交交易易規(guī)規(guī)模模曾曾經(jīng)經(jīng)非非常常大大，，但但隨隨著著鐵鐵礦礦石石指指數(shù)數(shù)定定價(jià)價(jià)的的采采用用和和市市場(chǎng)場(chǎng)波波動(dòng)動(dòng)劇劇烈烈程程度度增增加加，，現(xiàn)現(xiàn)貨貨銷銷售售的的經(jīng)經(jīng)營營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)越越來來越越大大。。2、人民民幣期期貨銷銷售包括當(dāng)當(dāng)期背背對(duì)背背銷售售和建建立短短期庫庫存后后銷售售，貨貨物周周轉(zhuǎn)快快，有有利于于資金金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，經(jīng)經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相相對(duì)較較小，，但利利潤也也比較較微薄薄。從從理論論上講講，賺賺取的的是代代工廠廠對(duì)外外訂貨貨、租租船、、卸貨貨等環(huán)環(huán)節(jié)的的服務(wù)務(wù)費(fèi)和和短期期市場(chǎng)場(chǎng)波動(dòng)動(dòng)的利利潤。。但是是由于于市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)常常出現(xiàn)現(xiàn)倒掛掛，未未必能能夠穩(wěn)穩(wěn)定的的開展展此類類業(yè)務(wù)務(wù)。人人民幣幣匯率率變化化、客客戶違違約對(duì)對(duì)于此此類利利潤率率較低低的業(yè)業(yè)務(wù)影影響很很大。。3、美元元期貨貨銷售售目前，，很多多工廠廠人民民幣授授信額額度緊緊張，，美元元額度度相對(duì)對(duì)充足足，加加上對(duì)對(duì)人民民幣升升值的的預(yù)期期，越越來越越多的的客戶戶傾向向于以以美元元采購購貨物物。在在市場(chǎng)場(chǎng)倒掛掛時(shí)，，美元元價(jià)格格往往往可以以比人人民幣幣銷售售容易易實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，且且采銷銷價(jià)差差相對(duì)對(duì)較高高。1、報(bào)盤盤、協(xié)協(xié)商條條款報(bào)盤與與協(xié)商商分為為正式式和非非正式式兩種種形式式。一一般與與中小小客戶戶報(bào)盤盤方式式采用用非正正式報(bào)報(bào)盤形形式，，通過過口頭頭、郵郵件、、傳真真等方方式，，不報(bào)報(bào)實(shí)盤盤，雙雙方隨隨時(shí)溝溝通，，達(dá)成成一致致后簽簽訂合合同。。以大大鋼廠廠為主主的部部分客客戶要要求報(bào)報(bào)實(shí)盤盤，以以傳真真形式式詳細(xì)細(xì)描述述貨物物的規(guī)規(guī)格、、數(shù)量量、價(jià)價(jià)格、、交貨貨方式式、結(jié)結(jié)算方方式、、報(bào)盤盤有效效期等等，對(duì)對(duì)方確確認(rèn)或或回復(fù)復(fù)還盤盤。非非正式式報(bào)盤盤雙方方可以以隨時(shí)時(shí)協(xié)商商價(jià)格格、數(shù)數(shù)量等等條款款，相相對(duì)靈靈活、、主動(dòng)動(dòng)，正正式報(bào)報(bào)盤及及對(duì)方方的還還盤有有法律律效力力，但但需要要在一一定時(shí)時(shí)間內(nèi)內(nèi)鎖定定貨量量，鎖鎖定期期間影影響公公司的的銷售售節(jié)奏奏把握握，比比較被被動(dòng)，，效率率也較較低。。（三））、銷銷售流流程(詢盤)報(bào)盤——協(xié)商商—訂訂立合合同——合同同履行行—結(jié)結(jié)算——關(guān)閉閉合同同2、訂立合同買賣雙雙方達(dá)達(dá)成成成交意意向后后，簽簽訂銷銷售合合同，，合同同中包包含貨貨物品品種、、規(guī)格格、價(jià)價(jià)格、、交貨貨地點(diǎn)點(diǎn)、交交貨期期、保保證金金(或定金金)、提貨貨方式式等主主要條條款。。此外外合同中中還會(huì)規(guī)規(guī)定解決爭(zhēng)爭(zhēng)議、、訴訟訟等條款，這些些條款款雙方方在洽洽談業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)一般般不會(huì)會(huì)涉及及。3、合同同履行行進(jìn)口鐵鐵礦石石業(yè)務(wù)務(wù)行業(yè)業(yè)慣例例是先先付保保證金金，收收一批批款放放一批批貨，，保證證金沖沖抵最最后一一批貨貨款，，最終終根據(jù)據(jù)提貨貨數(shù)量量結(jié)算算開票票。所所以在在合同同履行行過程程中,最關(guān)鍵鍵的環(huán)環(huán)節(jié)是是按時(shí)時(shí)足額額收取取保證證金。。其他要要關(guān)注注的重點(diǎn)：1）貨物物要注注意日日常維維護(hù)，，協(xié)調(diào)調(diào)好貨貨物維維護(hù)和和客戶戶提貨貨的時(shí)時(shí)間。。2）合理理控制制預(yù)開開票的的數(shù)量量。3）不留留尾貨貨，要要求最最后提提貨人人清底底。4）出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量量爭(zhēng)議議，停停止發(fā)發(fā)貨，，先解解決問問題。。5）客戶戶已出出現(xiàn)違違約的的合同同，先先處理理貨物物，再再解決決違約約問題題。6）限定定客戶戶的最最遲提提貨時(shí)時(shí)間，，如超超期不不提貨貨，應(yīng)應(yīng)要求求賠償償虧噸噸。4、合同同最終終結(jié)算算、關(guān)關(guān)閉按合同同約定定結(jié)清清貨款款和發(fā)發(fā)票后后合同同關(guān)閉閉。結(jié)結(jié)算數(shù)數(shù)量視視銷售售合同同條款款而定定，可可依據(jù)據(jù)港口口提貨貨磅單單數(shù)量量，也也可依依據(jù)提提單或或卸港港CIQ商檢數(shù)數(shù)量。。5、銷售售業(yè)務(wù)務(wù)的利利潤核核算：：一般以以人民民幣銷銷售價(jià)價(jià)格倒倒算美美元價(jià)價(jià)格，，與當(dāng)當(dāng)期外外盤美美元價(jià)價(jià)格、、采購購成本本價(jià)格格比較較。美元干干噸銷銷售價(jià)價(jià)格=[（港口口現(xiàn)貨貨價(jià)格格/1.17）-港口費(fèi)費(fèi)用-其他費(fèi)費(fèi)用]/匯率/（1-水分含含量））其他費(fèi)費(fèi)用包包括貨貨代費(fèi)費(fèi)、報(bào)報(bào)關(guān)報(bào)報(bào)驗(yàn)費(fèi)費(fèi)用、、保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)、、開證證費(fèi)、、資金金利息息、滯滯期速速遣費(fèi)費(fèi)。主要要內(nèi)內(nèi)容容一、鐵鐵礦石石進(jìn)口口業(yè)務(wù)務(wù)流程程二、鐵鐵礦石石銷售售業(yè)務(wù)務(wù)流程程三、四四季度度鐵礦礦石市市場(chǎng)分分析26（一））.近期市市場(chǎng)運(yùn)運(yùn)行特特點(diǎn)（二））.需求穩(wěn)穩(wěn)中趨趨弱，，供給給穩(wěn)步步增加加（三））.價(jià)格高高點(diǎn)下下降，，低點(diǎn)點(diǎn)支撐撐仍存存（四））.結(jié)論四季度度鐵礦礦石市市場(chǎng)分分析1、進(jìn)口口礦價(jià)價(jià)格出出現(xiàn)回回調(diào)，，7-8月份的的超預(yù)預(yù)期增增長終終結(jié)2、期期螺及及鋼坯坯市場(chǎng)場(chǎng)下行行，鋼鋼材終終端需需求有有所減減弱3、粗粗鋼產(chǎn)產(chǎn)量維維持高高位，，但鋼鋼廠盈盈利狀狀況變變差在鋼廠廠長期期虧損損，資資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率率居高高不下下的情情況下下，鋼鋼廠不不敢輕輕易減減產(chǎn)，，擔(dān)心心市場(chǎng)場(chǎng)份額額以及及承擔(dān)擔(dān)稅收收等社社會(huì)責(zé)責(zé)任。。9月上旬旬粗鋼鋼產(chǎn)量量環(huán)比比小幅幅增加加，但但鋼廠廠產(chǎn)品品庫存存也有有所上上升，，前期期高價(jià)價(jià)原料料的使使用使使鋼廠廠利潤潤水平平下降降。中國粗粗鋼產(chǎn)產(chǎn)量持持續(xù)增增加，，增速速有放放緩趨趨勢(shì)，，預(yù)計(jì)計(jì)2020年粗鋼鋼年產(chǎn)產(chǎn)量將將達(dá)到到9億噸，，因此此中國國200萬噸以以上的的粗鋼鋼日產(chǎn)產(chǎn)量將將屬于于常態(tài)態(tài)。4、港口口庫存存低位位震蕩蕩，后后期可可能逐逐步增增加目前進(jìn)進(jìn)口礦礦港口口庫存存水平平在7000-7300萬噸左左右，，7-8月份市市場(chǎng)上上行過過程中中，鋼鋼廠庫庫存水水平由由10-15天上升升至25-30天，且且期貨貨采購購增加加。由由于目目前礦礦山招招標(biāo)頻頻率較較高，，四季季度市市場(chǎng)供供應(yīng)量量有望望保持持高位位。5、海運(yùn)費(fèi)明明顯上漲，，四季度進(jìn)進(jìn)口礦石供供應(yīng)量將繼繼續(xù)增大海運(yùn)費(fèi)水平平從9月份起明顯顯上漲，預(yù)預(yù)示后期海海運(yùn)礦石量量將上升（一）.近期市場(chǎng)運(yùn)運(yùn)行特點(diǎn)（二）.需求穩(wěn)中趨趨弱，供給給穩(wěn)步增加加（三）.價(jià)格高點(diǎn)下下降，低點(diǎn)點(diǎn)支撐仍存存（四）.結(jié)論四季度鐵礦礦石市場(chǎng)分分析1、全球生生鐵產(chǎn)量1）.2012年年中國生鐵鐵占全球總總產(chǎn)量的59.58%，全球繼續(xù)續(xù)要看中國國。2）.2013年1-8月份生鐵累計(jì)產(chǎn)產(chǎn)量為4.804億噸，同比比增長3478萬噸，同比比增加6.61%，粗鋼產(chǎn)量量5.218億噸，同比比增加4027萬噸，增幅幅7.80%。上半年鋼鋼廠虧損但但不減產(chǎn)，，7-8月盈利情況況有所好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，開工率率進(jìn)一步提提高，下半半年環(huán)保等等加強(qiáng)，對(duì)對(duì)產(chǎn)量會(huì)造造成影響。。3）.2013上半年全球球生鐵總產(chǎn)產(chǎn)量為5.8367億噸，同比比增長4.09%，增加2300萬噸。預(yù)計(jì)計(jì)2013年全球生鐵鐵產(chǎn)量繼續(xù)續(xù)增長4000萬噸，則需需新增鐵礦礦石6500余萬噸。2、全球礦礦山產(chǎn)量2.1、四大礦山山巴西略減減，澳洲齊齊增1).淡水河谷2012產(chǎn)產(chǎn)量3.2億噸，減減少267萬噸，同同比微降0.83%，主因降降雨影響以以及新項(xiàng)目目未達(dá)產(chǎn)，，今年產(chǎn)量量目標(biāo)3億噸，關(guān)注下半年年能否加大大釋放。2).力拓2012產(chǎn)量量1.99億噸（按按照股份）），增加710萬噸噸，同比增增長3.70%，皮皮爾巴拉新新增1200萬噸產(chǎn)產(chǎn)能，今年年底該地區(qū)區(qū)增至2.9億噸，，關(guān)注10月份港口能能否如期完完工。3).必和必拓拓2012產(chǎn)量1.61億噸噸，增加1113萬萬噸，同比比增長7.45%。。4).FMG2012產(chǎn)量0.68億噸噸，增加1387萬萬噸，同比比增長25.73%，今年關(guān)關(guān)注58.3的混粉和債債務(wù)問題；；2012四四大礦山合合計(jì)增加2925萬萬噸，滿足足全年新增增生鐵1511所需鐵礦石石。2.2、FMG今年上半年年增量在四四大礦山中中領(lǐng)先2013年上半年，，淡水河谷谷14100萬噸，同比比減少6.5%，減980萬噸；力拓拓10005萬噸，同比比增加6.13%，增578萬噸；必和和必拓8789萬噸，同比比增加11.5%，增906萬噸；FMG5030萬噸，同比比增加53.5%，增1753萬噸；四大大礦山上半半年共計(jì)增增產(chǎn)2257萬噸。2.3、國外礦山山擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目目一覽表2013年年力拓的產(chǎn)產(chǎn)能或在年年底或明年年年初達(dá)產(chǎn)產(chǎn)，實(shí)際產(chǎn)產(chǎn)量只能增增加1500萬噸，以Atlas為代表的的澳大利亞亞中小礦山山以及中信信泰富、鞍鞍鋼的卡拉拉拉磁鐵礦礦產(chǎn)能面臨臨釋放，全全球中小礦礦山總計(jì)增增加1000萬噸產(chǎn)能，，F(xiàn)MG的的擴(kuò)產(chǎn)至1.55億噸產(chǎn)能，，2013年產(chǎn)量在1.05億噸。2.4、中國進(jìn)口口鐵礦石依依存度繼續(xù)續(xù)增長7.721）.2012年中中國進(jìn)口鐵鐵礦石7.44億噸噸，增加5747萬萬噸，同比比增速為8.38%。2013年1-7月進(jìn)口鐵礦礦石4.58億噸，同比比增速為7.72%，進(jìn)口礦依依存度進(jìn)一一步增加。。2）.南非取代代印度，成成為中國進(jìn)進(jìn)口鐵礦石石的第三大大國家，2013年年印度出口口數(shù)量會(huì)繼繼續(xù)減少。。3）.進(jìn)出鐵礦礦石的集中中度有增無無減，前10個(gè)國家家占90%左右，前前4個(gè)國家家占80%左右，澳澳大利亞和和巴西兩個(gè)個(gè)國家由2011年年的64%提高至70%左右右。3、2013全球供需需平衡發(fā)生生變化2013年年預(yù)計(jì)全球球新增生鐵鐵4000萬噸，折合合礦石需求求6500萬噸，通過過分析，全全球主要國國家的合計(jì)計(jì)新增產(chǎn)量量7000萬噸，由供供需平衡狀狀態(tài)向供大大于求發(fā)生生過渡。同時(shí)，由于于礦石價(jià)格格進(jìn)入下行行通道，礦礦山供給的的價(jià)格彈性性將有所下下降，四大大礦山將更更多依靠成成本優(yōu)勢(shì)參參與競(jìng)爭(zhēng)并并打壓競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手，在在價(jià)格低位位也不會(huì)輕輕易減產(chǎn)。。（一）.近期市場(chǎng)運(yùn)運(yùn)行特點(diǎn)（二）.需求穩(wěn)中趨趨弱，供給給穩(wěn)步增加加（三）.價(jià)格高點(diǎn)下下降，低點(diǎn)點(diǎn)支撐仍存存（四）.結(jié)論四季度鐵礦礦石市場(chǎng)分分析1、高點(diǎn)不斷斷下降，低低點(diǎn)支撐仍仍存2、國產(chǎn)礦成成本仍是礦礦石價(jià)格的的主要支撐撐位據(jù)統(tǒng)計(jì)，全全國保有鐵鐵礦石采礦礦許可證4286個(gè)，采礦企企業(yè)1602個(gè)，實(shí)際生生產(chǎn)企業(yè)1407個(gè)；全國鐵精粉粉平均生產(chǎn)產(chǎn)成本115美元，中小小礦山成本本在120-140美元，大大型企業(yè)成成本在60-80美美元；國產(chǎn)礦構(gòu)成成了全球鐵鐵礦石成本本曲線的最最高端，對(duì)對(duì)礦價(jià)底部部構(gòu)成支撐撐。3、價(jià)格周期期性變化四季度價(jià)格格先抑后揚(yáng)揚(yáng)；當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境境相對(duì)平穩(wěn)穩(wěn)時(shí)，價(jià)格格的周期性性越明顯。。4、澳洲鐵礦礦石季節(jié)性性發(fā)貨變化化從2008年至今，，澳大利亞亞鐵礦石一一季度受颶颶風(fēng)等天氣氣影響，平平均發(fā)貨量量一直低于于均值，這這也是一季季度鐵礦石石價(jià)格相對(duì)對(duì)處于高位位的另一個(gè)個(gè)主要原因因。5、宏觀政策策對(duì)鋼價(jià)和和礦價(jià)可能能產(chǎn)生的影影響鋼材需求穩(wěn)穩(wěn)中趨弱，，基建和新新型城鎮(zhèn)化化仍為后期期亮點(diǎn)，但但影響釋放放需要時(shí)間間今年房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)投資情情況整體體仍好于于去年，，且在房房價(jià)越調(diào)調(diào)越漲背背景下，，政府調(diào)調(diào)控思路路從之前前的重點(diǎn)點(diǎn)“抑需求”向“需求市場(chǎng)場(chǎng)化”和“增加供給給”轉(zhuǎn)變，未未來可關(guān)關(guān)注新型型城鎮(zhèn)化化和房地地產(chǎn)融資資政策變變化可能能給鋼價(jià)價(jià)和礦價(jià)價(jià)帶來的的利好加強(qiáng)環(huán)保保、淘汰汰落后產(chǎn)產(chǎn)能是大大勢(shì)所趨趨，礦石石需求作為產(chǎn)能能過剩及及“兩高一資資”行業(yè)，鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)將長期期面臨淘淘汰落后后、節(jié)能能減排、、抑制產(chǎn)產(chǎn)能過剩剩等產(chǎn)業(yè)業(yè)政策壓壓力，雖雖然前期期政策執(zhí)執(zhí)行效果果并不明明顯，對(duì)對(duì)實(shí)際產(chǎn)產(chǎn)量影響響不大，，但鑒于于大氣污污染越演演越烈，，且此屆屆政府著著眼于調(diào)調(diào)結(jié)構(gòu)、、促進(jìn)可可持續(xù)發(fā)發(fā)展大局局，因此此加強(qiáng)環(huán)環(huán)保、淘淘汰落后后產(chǎn)能為為大勢(shì)所所趨。1.短短期市場(chǎng)場(chǎng)震蕩調(diào)調(diào)整態(tài)勢(shì)勢(shì)仍將延延續(xù)，海海外礦山山供應(yīng)放放量和國國內(nèi)鋼材材需求是是影響礦礦價(jià)的主主要因素素；2.四四季度礦礦價(jià)或?qū)⒃?15-145主區(qū)間震震蕩；3.國國內(nèi)政策策層面難難以對(duì)鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)產(chǎn)生直直接利好好，削減減過剩產(chǎn)產(chǎn)能總體體利多鋼鋼價(jià)、利利空礦價(jià)價(jià)。結(jié)論論謝謝謝！479、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。15:32:3215:32:3215:3212/31/20223:32:32PM11、以我獨(dú)沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2215:32:3215:32Dec-2231-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。15:32:3215:32:3215:32Saturday,December31,202213、乍見翻疑疑夢(mèng)，相悲悲各問年。。。12月-2212月-2215:32:3215:32:32December31,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國見青青山。。31十二月月20223:32:32下午15:32:3212月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月223:32下下午12月-2215:32December31,202216、行動(dòng)出成果果，工作出財(cái)財(cái)富。。2022/12/3115:32:3215:32:3231December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時(shí)時(shí)，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點(diǎn)的的射線線向前前。。。3:32:32下下午3:32下下午午15:32:3212月月-229、沒有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變