物流行業(yè)分析報告

物流行業(yè)分析報告戰(zhàn)略管理中心陳澤泉2010年4月云南宏星物流股份有限公司主要內容相關概念與行業(yè)特征物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境物流行業(yè)運行現狀物流產業(yè)結構物流運用領域物流信息技術物流行業(yè)競爭格局2物流的定義3美國物流管理協會我國國家標準《物流術語》物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經濟的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關信息從供應到消費的運動和儲存的計劃、執(zhí)行和控制的過程。關于物流定義的三種解釋百度百科物品從供應地到接收地的實體流動中，根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合來實現用戶要求的過程。物流是指利用現代信息技術和設備，將物品從供應地向接收地準確的、及時的、安全的、保質保量的、門到門的合理化服務模式和先進的服務流程。物流業(yè)務的發(fā)展歷史4傳統物流傳統物流的主要精力集中在倉儲、庫存的管理和派送上，而有時又把主要精力放在倉儲和運輸方面，以彌補在時間和空間上的差異。綜合物流綜合物流不僅提供運輸服務，還包括許多協調工作，是對整個供應鏈的管理，如對陸運、倉儲部門等一些分銷商的管理，還包括訂單處理、采購等內容。由于很多精力放在供應鏈管理上，責任更大，管理也更復雜，這是與傳統物流的區(qū)別?，F代物流現代物流是為了滿足消費者需要而進行的從起點到終點的原材料、中間過程庫存、最終產品和相關信息有效流動及儲存計劃、實現和控制管理的過程。它強調了從起點到終點的過程，提高了物流的標準和要求，是各國物流的發(fā)展方向?，F代物流的特點現代物流具有以下幾個特點：電子商務與物流的緊密結合；現代物流是物流、信息流、資金流和人才流的統一；電子商務物流是信息化、自動化、網絡化、智能化、柔性化的結合；物流設施、商品包裝的標準化，物流的社會化、共同化也都是電子商務下物流模式的新特點。電子商務對物流業(yè)的影響電子商務的不斷發(fā)展使物流行業(yè)重新崛起，目前美國的物流業(yè)所提供的服務內容已遠遠超過了倉儲、分撥和運送等服務。物流公司所提供的維修服務、電子跟蹤和其他具有附加值的服務日益增加。物流服務商正在變?yōu)榭蛻舴罩行摹⒓庸ず途S修中心、信息處理中心和金融中心，根據顧客需要而增加新的服務是一個不斷發(fā)展的觀念。5物流的分類社會經濟領域中的物流活動無處不在，對于各個領域的物流，雖然其基本要素都存在且相同，但由于物流對象不同，物流目的不同，物流范圍、范疇不同，形成了不同的物流類型。6按作用分類供應物流銷售物流生產物流回收物流廢棄物物流按系統性質分類社會物流行業(yè)物流企業(yè)物流按活動空間分類地區(qū)物流國際物流物流行業(yè)的構成物流產業(yè)是由多個部門組成的綜合性、服務性、基礎性產業(yè)，其產業(yè)構成相當復雜。7按大行業(yè)劃分包括交通運輸業(yè)、儲運業(yè)、通運業(yè)和配送業(yè)。（通運業(yè)是貨主和運輸業(yè)之外的第三者從事托運和貨運委托的行業(yè)。）按小行業(yè)劃分其中不少小行業(yè)既隸屬于這一大行業(yè)，又屬于另一大行業(yè)。如鐵道運輸業(yè)、汽車貨運業(yè)、遠洋貨運業(yè)、沿海船運業(yè)、內河船運業(yè)、航空貨運業(yè)、集裝箱聯運業(yè)、倉庫業(yè)、中轉儲運業(yè)、托運業(yè)、運輸代辦業(yè)、起重裝卸業(yè)、快遞業(yè)、拆船業(yè)、拆車業(yè)、集裝箱租賃業(yè)、托盤聯營業(yè)等。主要內容相關概念與行業(yè)特征物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境物流行業(yè)運行現狀物流產業(yè)結構物流運用領域物流信息技術物流行業(yè)競爭格局8物流行業(yè)政策環(huán)境1992年黨的十四大確定建立社會主義市場經濟體制，改革開放向縱深發(fā)展。時任國務院總理李鵬在當年《政府工作報告》中提出，要辦“為企業(yè)服務的原材料配送中心”。隨后，物資部在無錫、石家莊、沈陽等地開展物資配送試點。1999年11月，國家經貿委與世界銀行組織召開“現代物流發(fā)展國際研討會”。時任國務院副總理吳邦國提出“要把現代物流作為國民經濟的重要產業(yè)和國民經濟新的增長點，努力實現我國現代物流業(yè)的跨越式發(fā)展”。2004年8月，經國務院批準，國家發(fā)改委等九部委聯合發(fā)布《關于促進我國現代物流業(yè)發(fā)展的意見》。2006年3月，十屆全國人大四次會議批準的《國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》提出，“大力發(fā)展現代物流業(yè)”?，F代物流的產業(yè)地位在國家層面得到確立，我國現代物流業(yè)進入全面快速、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的新階段。2009年2月25日，國務院常務會議審議并原則通過“物流業(yè)調整和振興規(guī)劃”。會議指出，物流業(yè)是融合運輸、倉儲、貨運代理和信息等行業(yè)的復合性服務產業(yè)，涉及領域廣，吸納就業(yè)人數多，促進生產、拉動消費作用大。2009年3月10日，“物流業(yè)調整和振興規(guī)劃”正式發(fā)布。9物流行業(yè)經濟環(huán)境未來較長時期內我國經濟仍能夠保持較高增速。在我國實施東部加快發(fā)展、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起的區(qū)域經濟發(fā)展戰(zhàn)略下，區(qū)域間經濟社會聯系也在進一步加強，增加了對物流運輸的需求。2009年我國國內生產總值33.53萬億元，比上年增長8.7%。10資料來源：歷年國民經濟和社會發(fā)展統計公報主要內容相關概念與行業(yè)特征物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境物流行業(yè)運行現狀物流產業(yè)結構物流運用領域物流信息技術物流行業(yè)競爭格局11社會物流總額2009年全國社會物流總額96.65萬億元，按現價計算同比增長7.4%，其中一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降轉升，增長2%。反映出物流需求在經濟增長的帶動下，企穩(wěn)回升步伐有所加快。12資料來源：歷年全國物流運行情況通報社會物流總額構成分析從構成情況看，工業(yè)品物流總額87.41萬億元，同比增長9.4%，是帶動社會物流總額增長的主要因素。進口物流總額6.86萬億元,同比下降12.8%，農產品物流總額、再生資源物流總額和單位與居民物品物流總額同比分別增長4.3%、12.3%和16.4%。13資料來源：2009年全國物流運行情況通報社會物流總費用2009年全國社會物流總費用6.08萬億元，按現價計算同比增長7.2%，與GDP的比率為18.1%，同比持平。14資料來源：歷年全國物流運行情況通報社會物流總費用構成分析從構成情況看，運輸費用3.36萬億元，同比增長7%，占社會物流總費用的比重為55.3%；保管費用2萬億元，同比增長7.5%，占社會物流總費用的比重為32.8%；管理費用0.72萬億元，同比增長7.4%，占社會物流總費用的比重為11.9%。15資料來源：2009年全國物流運行情況通報物流業(yè)增加值2009年全國物流業(yè)增加值為2.31萬億元，同比增長7.3%，占服務業(yè)增加值的16.1%，同比下降0.3個百分點。16資料來源：歷年全國物流運行情況通報物流業(yè)增加值構成分析由于2009年的物流業(yè)增加值構成數據未查到，現用2008年的數據做分析。2008年交通運輸業(yè)物流增加值1.43萬億，同比增長12.8%；倉儲業(yè)984億，同比增長24.1%；貿易業(yè)2602億，同比增長18.4%；配送、加工、包裝業(yè)和郵政分別同比增長31.9%、14%。17資料來源：

2008年物流統計信息表運輸價格分析中國物流與采購聯合會每月初向社會公開發(fā)布全國貨物運價指數，該指數是由全國360條公路運輸線路上的市場價格匯總而成，可以反映出當前貨運市場價格變動的情況和未來趨勢。18資料來源：中國物流與采購網暫缺數據主要內容相關概念與行業(yè)特征物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境物流行業(yè)運行現狀物流產業(yè)結構物流運用領域物流信息技術物流行業(yè)競爭格局19交通運輸行業(yè)2009年，全國完成貨物運輸總量278.8億噸，貨物運輸周轉量12.12萬億噸公里，和上年相比分別增長7.5%和9.8%。20資料來源：國家統計局網站交通運輸行業(yè)貨物周轉量結構分析在貨物運輸方式的分配上，2009年鐵路運輸周轉量占20.8%；公路運輸周轉量占30.0%；水路運輸周轉量占47.4%；民航運輸周轉量占0.1%；管道運輸周轉量占1.7%。21資料來源：2009年統計公報倉儲業(yè)2008年，我國倉儲業(yè)物流增加值980億元，同比增長24.1%；倉儲業(yè)固定資產投資額1100多億元，同比增長41.8%。據中國物資儲運協會2008年對全國27個省、自治區(qū)、直轄市的69個大型倉儲企業(yè)經營情況的調查，我國倉儲企業(yè)存在以下問題：倉儲能力接近飽和。69家企業(yè)庫房使用率為97%，即空倉率僅為3%。目前，我國存在大量由原有簡易倉庫改造的倉儲資源，基礎設施不完善，空間利用率低，導致貨物難以實現快速周轉。此外，傳統倉儲業(yè)務利潤率低，土地成本較高，也成為資本進入市場的重要障礙。倉儲業(yè)務收入中，傳統的保管業(yè)務收入比重降低，創(chuàng)新增值服務收入比重提高。調查顯示，在倉儲物流業(yè)務收入中，保管和裝卸收入約占41%，而增值服務收入占59%。這充分說明，傳統倉儲正在向現代物流業(yè)轉變，且速度越來越快。周轉速度在低位徘徊。據統計，調查企業(yè)2008年貨物周轉次數9.5次，比2007年降低2.4次，為近5年來最低水平。22說明：尚未查到2009年統計數據。貨運代理業(yè)行業(yè)競爭情況我國國貨代物流行業(yè)大、中、小企業(yè)并存，其中大型貨代物流企業(yè)綜合服務能力較強，具備國際競爭力，但占行業(yè)比重不足2%。而占行業(yè)絕大部分比重的中小型企業(yè)，雖經營靈活，但屬地特色使其難以與國際服務貿易對接。面對金融危機帶來的沖擊，所有貨運代理企業(yè)面臨業(yè)務量下降、資金鏈緊張、利潤下滑的經營困難，部分民營貨代物流企業(yè)經營難以為繼。同時，行業(yè)中企業(yè)的兼并重組、戰(zhàn)略合作將不可避免。政策法規(guī)完善情況2008年7月由國家質檢總局、標準委頒布了5項貨代物流行業(yè)國家標準，并于12月1日正式實施。它們是：《國際貨運代理通用交易條件》，《國際貨運代理服務質量要求》，《國際貨運代理業(yè)務統計導則》，《國際貨運代理作業(yè)規(guī)范》，《國際貨運代理企業(yè)資質和等級評價指標》。23包裝行業(yè)行業(yè)特點改革開放以來，我國包裝工業(yè)的發(fā)展取得了巨大的成就，包裝工業(yè)總產值在社會總產值中的比例已由20世紀80年代的0.4%上升到2.4%，已形成了一個以紙、塑料、金屬、玻璃、印刷和包裝機械為主要產品的，獨立、完整、門類齊全的工業(yè)體系。同時形成了以長江三角洲、珠江三角洲和長江流域帶動內地快速發(fā)展的包裝產業(yè)分布格局。存在問題從總量上看，中國是一個包裝大國，但由于中國包裝工業(yè)底子薄、起步晚，仍然滿足不了國民經濟發(fā)展的需要。與世界先進國家相比，中國包裝工業(yè)仍存在很大差距。我國的人均包裝消費約為22美元，僅約為世界人均包裝消費的22%。在我國，包裝約80%轉化為廢棄物，資源二次利用率只相當工業(yè)發(fā)達國家1/4。我國目前包裝廢棄物已占城市固體廢棄物的1/3左右。隨著經濟的發(fā)展和人民物質文化生活水平的提高，包裝廢棄物還在以每年10%的速度遞增。據預測，2010年我國包裝工業(yè)總產值將達到4500億元，其中紙包裝達到2700萬噸，塑料包裝達到2707萬噸，玻璃包裝達到1270萬噸，金屬包裝達到385萬噸。24快遞行業(yè)2008年，我國快遞業(yè)務收入累計完成408億元，比上年增長19.2%，占郵政業(yè)總收入的四成以上。如果加上各地各類中小快遞服務群體的營業(yè)收入，預計市場總規(guī)模將超過600億元。25說明：尚未查到2009年統計數據。物流園區(qū)建設物流園區(qū)是我國現代物流業(yè)發(fā)展中產生的新型業(yè)態(tài)，近10年來出現了蓬勃發(fā)展的局面。到2008年，我國物流園區(qū)已經發(fā)展到475個。出現了貨運服務、生產服務、商貿服務和綜合服務等多種類型，形成了不同物流需求與多種服務方式有機對接的平臺。26資料來源：中國經濟信息網物流年度報告說明：尚未查到2009年統計數據。主要內容相關概念與行業(yè)特征物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境物流行業(yè)運行現狀物流產業(yè)結構物流運用領域物流信息技術物流行業(yè)競爭格局27工業(yè)物流2009年我國工業(yè)品物流總額87.41萬億元，占社會物流總額的比重為90.5%，仍然是帶動社會物流總額增長的主要因素；從增速來看，比2008年增長9.4%，和2008年的增速20.8%相比下降較大。28資料來源：歷年全國物流運行情況通報、統計信息表農業(yè)物流農業(yè)物流一般是指從農業(yè)生產資料的采購、農業(yè)生產的組織到農產品的運輸、儲存、裝卸搬運、流通加工、包裝、配送和信息管理等，實現從生產地到消費地、生產者到消費者過程中所形成的物質流動。2009年我國農產品物流總額為1.94萬億，占全社會物流總額的2.0%，同比增長4.3%。29資料來源：歷年全國物流運行情況通報、統計信息表暫缺數據商業(yè)物流隨著市場經濟的蓬勃發(fā)展，零售業(yè)正逐漸成為全球供應鏈的主導力量，將會對經濟發(fā)展和人民生活產生巨大的影響。統計數據顯示，近幾年我國連鎖百強銷售規(guī)模平均增幅超過了30%，對促進我國消費市場的增長貢獻突出。然而，零售業(yè)的發(fā)展離不開物流活動的支持，物流管理在企業(yè)的經營管理中已經上升到戰(zhàn)略層次，起著舉足輕重的作用。30資料來源：歷年國民經濟和社會發(fā)展統計公報主要內容相關概念與行業(yè)特征物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境物流行業(yè)運行現狀物流產業(yè)結構物流運用領域物流信息技術物流行業(yè)競爭格局31無線射頻識別技術RFID即無線射頻識別是自動識別技術的一種高級形式，被稱為21世紀十大重要技術項目之一。根據統計資料顯示，目前最主要的應用依次為：倉儲/運輸/物流行業(yè)、門禁/考勤、資產管理。IDC相關數據顯示，2008年第三方物流企業(yè)RFID的應用規(guī)模達到5534萬元，到2009年這一應用規(guī)模將過億。32資料來源：易觀國際RFID市場監(jiān)測數據及預測物流信息技術展望公共信息平臺的建設將加快。由于政府在物流園區(qū)、物流監(jiān)管等方面的投入加大，區(qū)域物流信息平臺及專業(yè)物流信息平臺的建設將有快速發(fā)展。WMS（倉庫管理系統）、TMS（運輸管理系統）

等業(yè)務系統建設將成為信息應用熱點。對眾多正處于發(fā)展中的中型物流企業(yè)，信息系統更應隨著其業(yè)務模式與經營思路的轉變作以靈活的調整，通過系統可調整配置、簡單二次開發(fā)等方式滿足其業(yè)務發(fā)展的需求。以移動商務、GPS、RFID等為代表的物流技術的應用范圍將進一步擴展。移動商務具備通信、跟蹤、定位、支付等多項服務內容，并且普及率高、價格低廉，特別適合在中小型物流企業(yè)中推廣，中國移動、聯通、電信三大實力雄厚的運營商，都將物流列為重點推廣行業(yè)。信息系統的整合技術受到關注。由于企業(yè)的規(guī)?；⒓s化的趨勢，物流企業(yè)力求擴大規(guī)模，采取合作、收購、兼并等多種方式發(fā)展自身的網絡體系，同時也在調整、升級自己的信息系統，于是產生了一個比較普遍的需求，就是進行原有信息系統的整合。33物流網站建設情況物流行業(yè)各類電子商務網站紛紛涌現。很多人認為組建一個網站門檻低、開發(fā)費用低，紛紛進入這一領域，給市場帶來了繁榮，也帶來了混亂。如市場細分的各類叉車網站、各類倉儲設備網站、各類物流資訊網站等。一些物流行業(yè)協會逐步意識到互聯網的重要性，紛紛開發(fā)協會自己的官方網站，有的官方網站也開始做些市場運作。在物流領域，一直處于領先地位的是中國物流與采購網、中國物流產品網、中國錦程物流網三大網站。物流配貨領域也出現了很多各種類型的配貨網站，如匯通天下的中國物流配貨網等網站。物流服務網站在專業(yè)化方向也取得了較大發(fā)展，很多物流服務網站都開展了特色鮮明的專業(yè)化服務。如以中國物流資料中心網為代表的物流圖書、刊物、資料供求服務的商務網站，以中國物流招投標網為代表的物流項目招投標服務類網站，以物流資訊服務為主要特色的現代物流網，以及一些物流人才培訓、招聘與應聘類網站等。34主要內容相關概念與行業(yè)特征物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境物流行業(yè)運行現狀物流產業(yè)結構物流運用領域物流信息技術物流行業(yè)競爭格局35我國物流行業(yè)整體格局我國物流市場按照服務對象和物流供給特點的差異，可細分為高端、中端、低端三個層次，由低到高呈現出金字塔型的結構特征。36數量相對有限少數基礎、主體、主導規(guī)?；牧銚?、快遞及綜合物流中型的零擔、快遞及物流企業(yè)數量眾多的零擔專線低端中端高端我國網絡型運輸市場結構圖資料來源：中國經濟信息網年度報告以廣泛布局的貨運場站為依托，服務于數量眾多的中小型生產及商貿流通企業(yè)零散、低水平的物流需求。主要服務于介于規(guī)?；椭行⌒推髽I(yè)之間，具有一定規(guī)模的中型客戶群的物流需求。最大限度地發(fā)揮網絡化、集約化、規(guī)?；膬?yōu)勢，通過不斷延伸服務范圍，逐步向企業(yè)提供一體化的供應鏈物流管理服務。高端物流市場競爭結構目前，我國的高端物流市場呈現出“三分天下”的格局。一是規(guī)?；拿駹I物流企業(yè)。主要集中在快遞、零擔、綜合物流等領域。較為典型的如順豐速運、宅急送、佳吉快運、寶供物流，以及已經被外資收購的華宇、佳宇等。此類企業(yè)運作機制相對靈活，具備一定的網絡、管理、信息手段以及客戶資源的優(yōu)勢，但在發(fā)展中卻受制于資金、政府相關政策的影響，影響了其規(guī)模的進一步拓展及服務水平的進一步提升，整體的國際競爭實力尚待提高。二是大型國有物流企業(yè)。主要集中在綜合物流、快遞領域。如中遠物流、招商局物流、中國郵政（EMS）等。此類企業(yè)具有相對堅實的發(fā)展基礎，依托國有企業(yè)的背景，使其在網絡擴展、資金融通、客戶資源等方面具有較大的優(yōu)勢，但由于其內部運行機制不靈活，現代管理制度仍相對欠缺。三是規(guī)?；耐赓Y物流企業(yè)。如聯邦快遞（FedEx）、UPS、DHL、T