2021年中國網(wǎng)上藥店發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國網(wǎng)上藥店發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、網(wǎng)上藥店行業(yè)概況1、申請條件隨著互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)藥品交易模式逐漸興起。1994年，網(wǎng)上藥店經(jīng)營模式首次出現(xiàn)在美國，首批網(wǎng)上藥店開始線上銷售藥品且發(fā)展迅猛。向個(gè)人消費(fèi)者提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：2、銷售模式我國現(xiàn)有的網(wǎng)上藥品銷售模式有線上零售自營模式，比如阿里健康大藥房、京東大藥房；線下實(shí)體零售藥店自營電商模式，比如國大藥房、老百姓藥房；O20模式，比如叮當(dāng)快藥；B2B模式，比如藥京采。二、中國網(wǎng)上藥店的相關(guān)政策文件我國的醫(yī)藥電子商務(wù)起步相對稍晚，網(wǎng)上藥品交易的相關(guān)政策發(fā)文時(shí)間也基本集中在近20年內(nèi)，2021年，由國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)藥品監(jiān)督管理能力建設(shè)的實(shí)施意見》則要求進(jìn)一步提升“互聯(lián)網(wǎng)+藥品監(jiān)管”應(yīng)用服務(wù)水平，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在疫苗、血液制品、特殊藥品等監(jiān)管領(lǐng)域的融合應(yīng)用，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)了對網(wǎng)絡(luò)銷售行為的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化了對藥品網(wǎng)絡(luò)交易的質(zhì)量監(jiān)管能力。可見，我國對網(wǎng)上藥店的政策呈現(xiàn)出逐步放寬的特點(diǎn)，緊密結(jié)合了我國社會(huì)發(fā)展和藥品監(jiān)管的實(shí)際情況，一步步推動(dòng)了我國網(wǎng)上藥品交易的發(fā)展。三、中國網(wǎng)上藥店行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、實(shí)體藥店藥品銷售規(guī)模從中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來看，實(shí)體藥店仍然以藥品銷售為主，占比保持在70%以上，受醫(yī)保政策、國家集采及處方外流等影響，藥品占比持續(xù)加大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國實(shí)體藥店藥品銷售額規(guī)模為4405億元，2015-2021年CAGR為6.15%。2、網(wǎng)上藥店市場規(guī)模隨著互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)醫(yī)療的結(jié)合，網(wǎng)上藥店銷售額發(fā)展迅猛，占比逐年上漲，加上2020年新冠疫情催化網(wǎng)上藥店高速發(fā)展，我國網(wǎng)上藥店（藥品+非藥品）銷售規(guī)模增長迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年銷售規(guī)模達(dá)到2234億元，同比增長40.2%，2015-2021年CAGR為57.9%。其中我國網(wǎng)上藥店藥品規(guī)模增長迅速，截至2021年銷售規(guī)模達(dá)到368億元，同比增長51.44%，2015-2021年CAGR為50.24%，在低基數(shù)和新零售趨勢下，網(wǎng)上藥店藥品銷售規(guī)模增速顯著快于實(shí)體藥店。從我國實(shí)體藥店與網(wǎng)上藥店（含藥品與非藥品）銷售額占比走勢來看，2015-2021年我國網(wǎng)上藥店規(guī)模占比增長迅速，占比從3.2%增長至28.1%，增加了24.9個(gè)百分點(diǎn)。3、網(wǎng)上藥店藥品結(jié)構(gòu)從晚上藥店藥品結(jié)構(gòu)來看，化學(xué)藥的市場份額最大，2021年占比60.5%，中成藥占比29.8%，藥品組合占比9.7%。從網(wǎng)上藥店藥品屬性看，處方藥（RX）的市場份額最大，2021年銷售額為204億元，占比為65.4%，OTC/雙跨銷售額為133億元，占比34.6%。4、各大類網(wǎng)上藥品銷售情況具體到我國網(wǎng)上藥店化學(xué)藥市場各大類銷售規(guī)模來看，其中消化系統(tǒng)及代謝藥物、生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物與心腦血管系統(tǒng)藥物銷售規(guī)模位居前三，銷售額分別為56億元、32億元與25億元，分別同比增長19%、67.8%與85.8%。從我國網(wǎng)上藥店中成藥市場各大類銷售規(guī)模來看，其中消化系統(tǒng)疾病用藥、心腦血管疾病用藥與泌尿系統(tǒng)疾病用藥銷售規(guī)模位居前三，銷售額分別為22億元、17億元與17億元，分別同比增長152.0%、94.1%與23.7%。四、中國網(wǎng)上藥店行業(yè)競爭格局分析1、網(wǎng)上藥店OTC/雙跨Top20我國藥店線上渠道擁有品類齊全、價(jià)格低廉、支付和物流便捷等優(yōu)勢，吸引年輕客群和價(jià)格敏感客群，在流量運(yùn)營和大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的加持下，更易引流和精準(zhǔn)營銷，形成動(dòng)銷。2021年我國線上藥店OTC/雙跨藥品將穩(wěn)健成長，新零售渠道/新消費(fèi)群體的帶來新的品類機(jī)會(huì)，如保健品、維礦類、藥妝、器械等健康美麗相關(guān)產(chǎn)品正在崛起。產(chǎn)品方面，高成熟度的產(chǎn)品和品牌在銷售和盈利上更有優(yōu)勢。2、龍頭企業(yè)線上業(yè)務(wù)占比從我國藥店龍頭企業(yè)線上業(yè)務(wù)占比來看，2021年益豐藥房、一心堂、老百姓與大參林線上業(yè)務(wù)分別占比7.4%、2.6%、5.0%與4.8%，相較于2020年分別增加了2.2pct、1.0pct、2.9pct與1.9pct。五、中國網(wǎng)上藥店行業(yè)發(fā)展建議1、完善相關(guān)法律法規(guī)，加大法律支撐力度國家應(yīng)該加大立法力度，出臺(tái)針對網(wǎng)上藥品交易銷售主體和行為的法律法規(guī)，進(jìn)一步細(xì)化行業(yè)準(zhǔn)則。例如，《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》對于網(wǎng)上藥店的經(jīng)營規(guī)范過于籠統(tǒng)，還需從藥店準(zhǔn)入、藥品流通、物流配送、自我監(jiān)管、信息披露、廣告發(fā)布等方面進(jìn)行具體補(bǔ)充。2、加強(qiáng)政府監(jiān)管，保證藥品安全對網(wǎng)上藥店的監(jiān)督管理需要藥品監(jiān)督管理部門與其他部門（如工商、工信、公安等）聯(lián)合行動(dòng)，合力監(jiān)管。而要形成有效的監(jiān)管合作機(jī)制，首先需要針對不同的監(jiān)管內(nèi)容確定具體的監(jiān)管主體；其次，要明確各部門在監(jiān)管活動(dòng)中的具體分工，建議相關(guān)部門盡快建立和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)藥品經(jīng)營案例處置流程以及具體的處置細(xì)則；最后，還需要各部門加強(qiáng)溝通，及時(shí)梳理聯(lián)合監(jiān)管過程中存在的問題，探討應(yīng)對措施，建立長效的合作機(jī)制。此外，藥品監(jiān)督管理部門需盡快出臺(tái)對淘寶、京東、微信等第三方藥品零售方實(shí)施管理的政策法律規(guī)范，盡快規(guī)范此類網(wǎng)上藥店的經(jīng)營行為。3、利用行業(yè)力量，規(guī)范藥品網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營行為我國可借鑒美、英、德三國的行業(yè)監(jiān)管形式，成立相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)助藥品監(jiān)督管理部門對網(wǎng)上藥店的資質(zhì)進(jìn)行核準(zhǔn)，并進(jìn)行定期審查，為審查合格的藥店提供特有標(biāo)識(shí)，幫助消費(fèi)者快速、準(zhǔn)確地識(shí)別合法的網(wǎng)上藥店。建議行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭制作網(wǎng)上藥店的頁面布局規(guī)范模板，將相關(guān)規(guī)定細(xì)化到操作層面，使企業(yè)和消費(fèi)者有據(jù)可依；同時(shí)，在網(wǎng)頁內(nèi)增加驗(yàn)證體系，以方便相關(guān)部門對執(zhí)業(yè)藥師和藥品等信息進(jìn)行驗(yàn)證。此外，為保障優(yōu)質(zhì)的線上藥學(xué)服務(wù)，建議行業(yè)協(xié)會(huì)可搭建執(zhí)業(yè)藥師共享平臺(tái)，納入優(yōu)秀的執(zhí)業(yè)藥師，共同為網(wǎng)上藥店的消費(fèi)者提供藥學(xué)服務(wù)，節(jié)約資源、降低成本，同時(shí)提高藥學(xué)服務(wù)質(zhì)量。4、建立第三方交易平臺(tái)，推進(jìn)醫(yī)保支付無法使用醫(yī)保支付是阻礙我國網(wǎng)上藥店發(fā)展的重要原因之一。考慮到我國醫(yī)保支付存在地區(qū)政策差異的問題，建議由國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門建立第三方網(wǎng)上交易平臺(tái)，前期可將該平臺(tái)以省為單位進(jìn)一步細(xì)化，嚴(yán)格限制入駐的醫(yī)保定點(diǎn)藥店只能加入至注冊備案所在省市的網(wǎng)上藥店平臺(tái)，將全