中國線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)、市場需求預(yù)測、競爭格局及行業(yè)壁壘分析

中國線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)、市場需求預(yù)測、競爭格局及行業(yè)壁壘分析

線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的原理是通過機(jī)械結(jié)構(gòu)將電動(dòng)機(jī)的圓周運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為推桿的直線運(yùn)動(dòng)，可主動(dòng)實(shí)現(xiàn)對整個(gè)機(jī)械系統(tǒng)的升降、伸展、角度調(diào)節(jié)等復(fù)雜功能的綜合應(yīng)用，是多學(xué)科的綜合應(yīng)用集成。線性驅(qū)動(dòng)器又稱電動(dòng)推桿，由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速齒輪、螺桿、螺母、導(dǎo)套、推桿、滑座、彈簧、外殼及渦輪、微動(dòng)控制開關(guān)等組成，與開關(guān)電源、控制器或面板一起組成線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（電動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)），是眾多下游行業(yè)產(chǎn)品的核心配件，被廣泛應(yīng)用于位移、角度控制機(jī)構(gòu)中，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制、集中控制或自動(dòng)控制。電動(dòng)推桿是一種新型的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在一定范圍行程內(nèi)作往返運(yùn)動(dòng)，把電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)。

一、線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

電動(dòng)推桿設(shè)計(jì)新穎精致、體積小、精度高、完全同步、自鎖性能好、電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、安全可靠、驅(qū)動(dòng)平滑、無力矩紋波、無電磁開關(guān)噪音、高帶寬，隨著技術(shù)的發(fā)展，各式類型不同規(guī)格的線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)已被廣泛應(yīng)用于眾多民用與工業(yè)領(lǐng)域，如智能家居、智慧辦公、醫(yī)療康護(hù)及工業(yè)科技等需要直線運(yùn)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品，其作為智能化的傳動(dòng)控制系統(tǒng)，是物聯(lián)網(wǎng)體系的重要組成部分。

未來智能家居、智慧辦公、醫(yī)療康護(hù)及工業(yè)科技等領(lǐng)域線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將得到大力開發(fā)，線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)作為眾多下游行業(yè)產(chǎn)品的核心零部件，對終端智能產(chǎn)品的性能起到?jīng)Q定性作用，高端化、智能化的發(fā)展趨勢要求線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品制造商在生產(chǎn)過程中不斷加大技術(shù)開發(fā)力度、提升生產(chǎn)工藝水平，具體表現(xiàn)在機(jī)電一體化、智能集成化、低噪音化、節(jié)能高效化等方面。

線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)是一個(gè)處在上升期的新興發(fā)展行業(yè)，目前線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品在智能家居、智慧辦公、醫(yī)療康護(hù)及工業(yè)科技等領(lǐng)域均有滲透，隨著人們對消費(fèi)品便利化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化程度需求的提升，線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓展，下游市場需求量持續(xù)增加。

二、線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場需求預(yù)測

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)上游主要為鈑金件、電子元器件、線路板、鋼材、絲桿及電機(jī)等，生產(chǎn)廠家眾多、市場競爭充分、產(chǎn)品可選擇性廣；行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域當(dāng)前主要為智慧辦公（升降辦公桌等）、醫(yī)療康護(hù)（電動(dòng)醫(yī)療床等）及智能家居（智能廚電、智能家具等）等領(lǐng)域。

線性驅(qū)動(dòng)器是線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的核心部件，2019年全球線性驅(qū)動(dòng)市場規(guī)模為21.3億美元，預(yù)測到2020年將增長至23.2億美元。分地區(qū)來看，2015年北美地區(qū)線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場規(guī)模最大，占到全球市場規(guī)模的21.8%；亞太地區(qū)次之，占20.7%；其次是歐盟地區(qū)，占到全球市場規(guī)模的17.9%，北美、亞太和歐盟合計(jì)占到全球市場約60%。預(yù)測2020年亞太將取代北美成為全球線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)最大的消費(fèi)市場，市場規(guī)模占比將上升到21.8%。其中中國和印度是亞太地區(qū)市場規(guī)模增長的主要驅(qū)動(dòng)力，由于中產(chǎn)階層人數(shù)的增多，以中國和印度為代表的亞太地區(qū)對智能產(chǎn)品的需求旺盛。

《2020-2026年中國線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場全景評估及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)到2025年全球升降辦公桌對應(yīng)線性驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)規(guī)模將達(dá)到144億元。根據(jù)全球家具行業(yè)銷售規(guī)模倒推出全球辦公桌對應(yīng)的線性驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)規(guī)模，預(yù)計(jì)2019年全球升降辦公桌領(lǐng)域?qū)?yīng)的升降系統(tǒng)為70億元左右，對應(yīng)的1228元/套的單價(jià)計(jì)算，對應(yīng)583萬套線性控制系統(tǒng)。假定歐洲和美國各占50%，則美國和歐洲每年的銷量為290萬套。預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)規(guī)模將達(dá)到144億元，市場容量在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻番。此外，新冠疫情催化遠(yuǎn)程在家辦公趨勢或帶動(dòng)升降桌需求。

2018年國內(nèi)吸油煙機(jī)銷量為1793萬臺(tái)，假定10%的吸煙機(jī)能被替換成帶線性驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)的智能升降式油煙機(jī)，則對應(yīng)每年的線性驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)需求量為180萬套；單價(jià)按照500元/套做假設(shè)，則每年的需求量可以達(dá)到9億元。

三、線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)競爭格局

線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)海外龍頭包括丹麥Linak（力納克）、德國OKIN（被美卡諾收購后成為子品牌）和臺(tái)灣的TIMOTION（提摩訊）。其中力納克和美卡諾收入體量在50億人民幣左右，提摩訊收入體量在20億人民幣左右。

國內(nèi)線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)具有快速的訂單響應(yīng)能力和服務(wù)。海外勞動(dòng)力成本較高，因此線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)線多偏向自動(dòng)化方式，而自動(dòng)化產(chǎn)線難以匹配該行業(yè)小批量多批次高度定制化的訂單要求，尤其是涉及訂單具體細(xì)節(jié)的變化，海外生產(chǎn)企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，往往響應(yīng)周期要1-2個(gè)月。較長的訂單響應(yīng)周期將影響下游客戶新產(chǎn)品的推廣節(jié)奏。而相比國外企業(yè)，國內(nèi)有廉價(jià)的勞動(dòng)力，有工程師優(yōu)勢，采用勞動(dòng)力+自動(dòng)化生產(chǎn)線的半自動(dòng)生產(chǎn)模式，能夠快速響應(yīng)客戶要求，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，而且售價(jià)較國外企業(yè)便宜20%左右。因此，在產(chǎn)品質(zhì)量相差不多的情況下，國內(nèi)具有性價(jià)比、快速響應(yīng)能力的企業(yè)容易勝出，并不斷搶占海外對手的份額。

四、線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)壁壘

1．技術(shù)壁壘

線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品起源于歐洲，在丹麥和德國都有全球領(lǐng)先的線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)商，國外公司引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過多年的積累與發(fā)展，國外企業(yè)已經(jīng)完成了專利布局，這意味著新進(jìn)入者在進(jìn)入國際市場時(shí)，必須要通過自主創(chuàng)新以跨過國外企業(yè)的專利壁壘。同時(shí)，由于線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)下游應(yīng)用產(chǎn)品要求的不斷提升，如節(jié)能環(huán)保、智能化、高端化等新趨勢，疊加國家對產(chǎn)品安全、質(zhì)量和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，低端制造商及行業(yè)新進(jìn)入者極難在短時(shí)間內(nèi)掌握滿足上述要求的大量新的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，這形成了該行業(yè)較高的進(jìn)入門檻。具體來看，技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一是結(jié)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，考慮到線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的主要應(yīng)用場合為辦公、睡眠等，因此要求其靜音性好、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、壽命長和強(qiáng)度高等，同時(shí)成本可控；二是控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)，以升降辦公桌為例，不同桌面位置的受力可能有所不同，要保證多個(gè)桌腿的同步升降需要極高的控制技術(shù)作為支撐。

2．客戶資源壁壘

由于線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品直接影響下游客戶產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，因此下游客戶對線性驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商的選擇較為嚴(yán)格。通常來講，下游客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，會(huì)綜合考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、響應(yīng)速度、研發(fā)能力、同步設(shè)計(jì)能力等多項(xiàng)因素，需要通過長時(shí)間的合作積累才可以成為大客戶穩(wěn)定的合作供應(yīng)商。