2023年保險公司年終總結(jié)及工作計劃的

第11頁共11頁2023年?保險公司年?終總結(jié)及工?作計劃的?我于__年?加入人保財?險這個大家?庭，已是第?___個年?頭了，在這?不算短的時?間里，我深?感__年是?璧山支公司?發(fā)展迅猛的?一年，支公?司在經(jīng)理室?的正確領(lǐng)導?下，在各個?部門的通力?配合下，在?全體員工的?共同努力下?，全面完成?了年度各項?任務，作為?璧山公司的?一員，我引?以為豪，公?司的發(fā)展壯?大，離不開?每一位員工?的辛勤工作?，接下來我?將我一年的?工作情況做?一個簡要的?回顧和總結(jié)?：我主要?談三個方面?：1、個?人發(fā)展及工?作完成情況?2、存在?的問題和不?足___?、__年的?思路及展望?一、個人?發(fā)展及工作?完成情況：?我的__?年，工作分?為兩個階段?，上半年主?要從事銷售?部組訓及代?理人服務工?作;下半年?開始丁家營?銷服務部的?管理工作。?我所在部門?銷售部全年?任務指標是?___萬，?截止到__?月初，已經(jīng)?完成全年任?務，截止到?__月__?日，我部共?完成保費收?入約___?多萬，超任?務指標約_?__%，;?__年，部?門給我下達?的任務指標?是___萬?，截止到_?_月__日?，我已完成?保費收入_?__萬(其?中含摩托車?___萬，?排除摩托車?新增業(yè)務按?___萬計?算，超出計?劃指標__?_%，于_?_年___?萬同比增長?___%;?此外，丁家?營銷服務部?實現(xiàn)全年保?費任務約_?__萬，同?比增長__?_%，在第?三季度、四?季度皆完成?了公司和部?門下達的保?費計劃。?下面是我的?具體工作表?現(xiàn)：在思?想上堅定政?治信念，堅?持政治理論?的學習，積?極向黨__?_靠攏，定?期撰寫思想?匯報，在黨?___有意?識的培養(yǎng)和?錘煉下，我?于__年_?_月__日?光榮的成為?了一名預備?黨員。這鞭?策著我不斷?學習科學理?論知識，開?拓創(chuàng)新，與?時俱進，以?實際行動踐?行對自己理?想的承諾。?在工作中?勤于學習，?刻苦鉆研，?積極要求進?步。擔任組?訓一職，我?深知做好晨?會的重要意?義，為了能?提高晨會質(zhì)?量、豐富晨?會形式，我?把學習放在?頭等地位，?珍惜每次市?公司___?學習的機會?，和同行探?討，強組訓?技能;利用?一切時間加?強自身學習?，提高自身?素質(zhì)，比如?閱讀大量營?銷管理、保?險知識類書?籍、聆聽專?家講座、登?錄保險相關(guān)?網(wǎng)站收集資?料、研究_?__制作等?;為了保證?晨會___?過程流暢，?表達準確，?除了內(nèi)容上?做足充分的?準備，還要?斟酌講義，?不斷演練，?卡時間，調(diào)?整語速和表?情等，每次?晨會都經(jīng)過?深思熟慮、?精心準備。?同時，做好?代理人服務?工作，幫助?他們填單，?算保費、業(yè)?務講解、需?求分析、做?客戶工作，?同他們建立?了良好關(guān)系?，也為我去?丁家營銷部?工作奠定了?基礎(chǔ)。丁家?營銷服務部?掛牌營業(yè)后?，我全身心?地投入到基?層營銷工作?中，‘__?_’營銷服?務部作為公?司的試點，?沒有先前的?經(jīng)驗可借鑒?，在人員配?備上也沒有?到位(是指?簽單人員在?前期還沒有?到位，我便?獨自一人跑?市場、發(fā)傳?單、拜訪客?戶、內(nèi)勤外?勤兼職干。?根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的?習慣，有時?候很早就趕?去，發(fā)完傳?單后再趕回?營銷部簽單?，遇到周末?，一天就跑?幾個場鎮(zhèn);?有時剛到下?班時間客戶?才趕到，我?也沒有拒絕?更沒有埋怨?，熱情周到?的為客戶辦?理好業(yè)務后?，才伴著夜?色拖著疲憊?的身體回到?家中;同時?還陪同代理?人展業(yè)，驗?險，協(xié)同填?單、送單、?做好客戶維?系工作，在?營銷員因矛?盾產(chǎn)生情緒?時積極溝通?，解決問題?，以提高營?銷員的忠誠?度，很多節(jié)?假日、周末?也是加班加?點為營銷員?做好服務。?丁家營銷服?務部開業(yè)后?，不到__?_個月的時?間，實現(xiàn)了?保費收入_?__萬，實?現(xiàn)業(yè)務增長?___%，?高效、優(yōu)質(zhì)?地完成上級?下達的階段?保費任務。?此外，還加?強新人培養(yǎng)?和營銷增員?，對新進入?營銷服務部?的簽單人員?進行一對一?的培訓，通?過在理論和?操作上系統(tǒng)?化的學習，?該簽單人員?已掌握了相?關(guān)規(guī)定，并?能熟練簽單?;在日常業(yè)?務上或私人?生活圈中，?我經(jīng)常和符?合增員要求?的人接觸，?挖掘準增員?對象。在工?作中這種敢?于創(chuàng)新、敢?打硬仗、認?真負責、吃?苦耐勞的精?神也得到了?大家的認同?。在生活?中積極熱情?，全面發(fā)展?。我積極參?與市分公司?及支公司的?各種活動，?在市分公司?高峰會上舉?行的辯論賽?中，我所在?的團隊在“?價格策略和?服務策略誰?更優(yōu)先發(fā)展?”這一辯題?中，以優(yōu)異?成績獲得辯?論賽團體第?一名;作為?團支部__?_委員，也?積極___?團員開展各?項活動，在?__年“五?四青年節(jié)”?，便聯(lián)誼活?動銅梁支公?司一同__?_參觀了_?__紀念館?;作為工會?委員，從職?工切身利益?出發(fā)，構(gòu)思?相關(guān)活動方?案，在”職?工車技比賽?”活動中，?我認真策劃?，制定規(guī)則?，確?；顒?實施。二?、存在的問?題和不足?在__年的?工作中，我?取得了一定?的成績，使?自己的能力?有了一些提?高，但是還?存在很多不?足的地方:?1、思想?不夠解放，?做事不夠大?膽。無論是?組訓工作還?是營銷部管?理工作，步?伐受到思想?和眼界的局?限，凡事不?敢大膽設(shè)想?，做事過于?小心謹慎，?習慣依賴經(jīng)?驗判斷。?2、不善于?合理分配時?間，以至于?在繁瑣的事?務中，沒有?抽出足夠的?時間來加強?學習和自身?素質(zhì)的修煉?。3、管?理經(jīng)驗還不?是很豐富，?管理的藝術(shù)?性、技巧性?還有待加強?和改進。由?于管理時間?不長，管理?能力還有些?欠缺。希望?以后領(lǐng)導能?多多指出，?多多批評，?使我能夠逐?漸的完善自?己的管理能?力，提高自?己的工作水?平。4、?和各個部門?之間，同事?之間的溝通?不夠，也希?望能通過公?司的各類活?動，增加交?流的機會。?三、__?年的工作思?路和展望?__年是我?公司求發(fā)展?、大跨越的?一年，工作?會更加的困?難，激烈的?競爭會給我?們帶來更大?的壓力，我?們只有直面?現(xiàn)實，化壓?力為動力，?以不斷的進?步換取更大?的發(fā)展，在?新的一年我?將具體從以?下幾個方面?著手：1?、增強主動?學習意識。?工作中合理?安排時間，?加強自身學?習，不斷提?高業(yè)務素質(zhì)?和管理能力?。2、注?重團隊意識?和大局意識?。積極工作?，正確面對?困難和壓力?，主動尋求?解決途徑，?加強營銷服?務部的團隊?建設(shè)。3?、深入了解?營銷人員的?生活、工作?、學習情況?，從創(chuàng)新發(fā)?展的角度來?改變營銷人?員的展業(yè)方?式，提高營?銷人員的工?作效率和忠?誠度。4?、加大部門?營銷人員管?理力度，保?障部門業(yè)務?穩(wěn)定有序發(fā)?展，爭取全?面完成公司?下達的各項?任務指標?5、提升門?檻，廣開渠?道，加大營?銷人員招錄?力度，本著?寧缺勿爛、?擇優(yōu)錄用的?原則去吸收?社會上優(yōu)秀?的人才加入?到我們的營?銷隊伍中來?。同時，加?強部門人員?的培訓工作?。最后，?相信在__?年我們會做?的更好，璧?山支公司的?明天會更加?輝煌燦爛！?~保險公?司年終總結(jié)?以及工作計?劃二__?年，國際金?融環(huán)境比較?復雜，國家?為了抑制通?貨膨脹，不?斷加息，企?業(yè)資金出現(xiàn)?了短缺，融?資渠道相對?較窄，私人?借貸比較猖?獗，并且借?貸利率有所?提高，面對?資金短缺，?融資困難，?保險行業(yè)也?受到了一定?的影響，_?_縣支公司?在這種復雜?多變、困難?重重的環(huán)境?下，在縣委?、政府和上?級公司的正?確領(lǐng)導下，?在各職能部?門的密切支?持和配合下?，通過全體?員工的奮力?拼搏，開拓?創(chuàng)新，勇于?進取，公司?業(yè)務取得了?長足發(fā)展，?業(yè)務規(guī)模創(chuàng)?造了歷史同?期最高紀錄??；仡櫼?年的工作，?既有成功的?經(jīng)驗，也暴?露了一些不?足，為了總?結(jié)經(jīng)驗，改?進不足，現(xiàn)?將全年工作?總結(jié)如下。?一、工作?經(jīng)營情況。?截止至_?_年__月?__日，_?_縣支公司?共實現(xiàn)總保?費__萬元?(預，其中?：首年期繳?保費__萬?元(預，短?期險保費_?_萬元，團?體年___?費__萬元?，中介業(yè)務?保費__萬?元(預，續(xù)?期保費__?萬元(預。?共支付各類?賠款、滿期?(生存保險?金__萬元?(預，其中?：短期意外?險賠款__?萬元(預，?簡單賠付率?為__(預?;短期健康?險賠款__?萬元(預，?簡單賠付率?為__(預?，短期險綜?合簡單賠付?率為__(?預。二、?精心合作，?個險業(yè)務取?得新突破。?個人業(yè)務?是我們的核?心業(yè)務，是?公司持續(xù)經(jīng)?營、穩(wěn)健發(fā)?展的基礎(chǔ)。?__年伊始?，根據(jù)省、?市公司各個?時期的企劃?方案，我公?司還根據(jù)自?身實際情況?制訂了相應?的激勵措施?，利用“產(chǎn)?品說明會”?、“客戶答?謝會”等多?種銷售模式?，抓住“_?_”等新險?種強勢上市?的有利契機?，全體員工?斗志昂揚、?揮灑汗水，?經(jīng)過辛勤的?耕耘，終于?取得了豐碩?的成果。?__全年我?司共實現(xiàn)首?年期繳保費?__萬元(?預，完成市?分公司下達?全年任務的?__%(預?，圓滿完成?預定的保費?任務目標。?首年期繳保?費規(guī)模達到?歷史最高峰?。核心業(yè)務?的迅猛發(fā)展?，背后要有?一支強有力?的核心隊伍?作為支撐。?公司一開始?就加大了隊?伍建設(shè)力度?，邀請全國?銷售精英進?行技能提升?培訓、重金?聘請理財專?家進行培訓?指導，把托?展業(yè)和增員?結(jié)合起來，?通過增員來?推動業(yè)務發(fā)?展，通過業(yè)?務發(fā)展帶來?的實惠來帶?動增員。我?們各級主管?也付出了大?量辛勤的勞?動，他們無?時無刻不在?___著自?己的屬員，?幫其解困、?助其成長、?讓其心安，?正是他們無?私而偉大的?博愛精神，?讓我們的員?工感覺到了?公司的溫暖?，做到了有?愛留人。目?前，全司員?工已達__?人，為歷年?之最，并且?我們隊伍仍?然在繼續(xù)發(fā)?展壯大。?三、奮勇拼?搏，團體業(yè)?務穩(wěn)中有升?。團體業(yè)?務是公司經(jīng)?營成效體現(xiàn)?的重要指標?，也是產(chǎn)、?壽險兩類保?險的交集市?場，因此，?競爭尤其激?烈。在與多?個競爭主體?的交鋒中，?我司以全年?團體業(yè)務共?收取保險費?__萬元。?四季度經(jīng)營?指標重新下?達后，我司?只用了一個?月的時間就?率先超額完?成了任務目?標。一年?來，我們除?了維護好已?有的渠道外?，還積極尋?找新的保險?公司半年工?作總結(jié)業(yè)務?增長點，努?力打破前期?業(yè)務發(fā)展低?迷的狀況，?同時積極加?強與有關(guān)部?門的溝通與?協(xié)作，爭取?得到最大的?支持和幫助?，加大宣傳?力度，擴大?影響面，從?而贏得市場?。三、中?介業(yè)務再創(chuàng)?輝煌。今?年上半年，?省公司發(fā)出?中介全年目?標上半年完?成的號召，?面對巨大的?挑戰(zhàn)，我們?并沒有退縮?，按照省、?市公司的統(tǒng)?一布署和安?排，我們積?極聯(lián)系各代?理機構(gòu)和網(wǎng)?點，加強業(yè)?務指導和促?成。在認真?為網(wǎng)點做好?服務工作的?同時，我們?還發(fā)動全司?員工共同努?力，全司一?心，加大自?營業(yè)務規(guī)模?，做到不等?、不靠。通?過全司員工?和各代理機?構(gòu)的共同努?力，我司上?半年共實現(xiàn)?保費__萬?元，雖然這?一成績同州?公司下達的?任務目標還?有一定的差?距，但這一?成績已經(jīng)創(chuàng)?造出__公?司中介業(yè)務?歷史新高，?半年的業(yè)務?規(guī)模是__?年全年的_?__倍多。?這極大穩(wěn)固?了__國壽?的市場占有?率，體現(xiàn)了?中國人壽領(lǐng)?軍市場的主?導地位。至?此，我司全?年共完成中?介業(yè)務保費?__萬元(?預，創(chuàng)造歷?史最好成績?。四、服?務新農(nóng)村，?農(nóng)村保險工?作大提速。?為積極響?應中央關(guān)于?建設(shè)___?新農(nóng)村的號?召，全面落?實總、省公?司提出的“?鞏固城市、?拓展兩鄉(xiāng)”?戰(zhàn)略，我公?司增強了發(fā)?展農(nóng)村市場?的責任感、?使命感和緊?迫感，加深?了對“兩鄉(xiāng)?強則縣域強?，縣域強則?全省興”的?理解和認識?，農(nóng)村保險?工作開始提?速。由于我?縣經(jīng)濟欠發(fā)?達，農(nóng)村群?眾經(jīng)濟狀況?普遍不好，?而這部分群?體又恰恰是?最需要獲得?保險保障的?群體。針對?這一實際，?根據(jù)上級公?司“鄉(xiāng)鎮(zhèn)有?點，村村有?人”的精神?，我司積極?想辦法，探?尋出路，并?大膽嘗試，?先后在__?個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)設(shè)?立服務點，?培訓駐村業(yè)?務員，把保?險服務延伸?到農(nóng)村，極?大地方便了?當?shù)厝罕姡?減少了他們?的投保、理?賠成本，此?舉獲得了當?地群眾的好?評，并得到?了鄉(xiāng)(鎮(zhèn)黨?委、政府的?大力支持與?肯定。五?、以人為本?，誠信服務?。服務是?企業(yè)的生存?之本，服務?質(zhì)量的好壞?不僅關(guān)系到?公司業(yè)務的?發(fā)展，還關(guān)?系到公司的?聲譽以及未?來。我們堅?持“以人為?本、客戶至?上”的服務?務理念，?想客戶所想?，急客戶所?急。對于出?現(xiàn)重大事故?的家庭，我?們沒有死板?地執(zhí)行規(guī)定?，而是以最?快的時間確?定事故性質(zhì)?，然后第一?時間將賠款?送到客戶家?中，幫助他?們渡過難關(guān)?，而為此增?加的理賠成?本已逾萬元?。全年我司?客戶服務部?門已受理各?類理賠、滿?期(生存金?給付案件金?額__萬元?(預。我們?辛勤的勞動?，也得到了?廣大客戶的?信賴和認同?，在以后的?工作中，我?們還將繼續(xù)?以快速、專?業(yè)、高效、?準確的服務?為廣大客戶?提供一流的?服務。保?險公司年終?總結(jié)以及工?作計劃三?領(lǐng)導以及各?位老師大家?上午好，下?面由我來做?一個個人年?終總結(jié)。剛?剛聽過領(lǐng)導?以及老師的?匯報，我覺?得自己的總?結(jié)甚是膚淺?，考慮問題?的角度以及?深度還遠遠?不夠，下面?的匯報若有?什么不妥之?處，會后還?希望領(lǐng)導和?老師們多多?批評指正。?首先第一?項是我的工?作內(nèi)容那?么對于經(jīng)代?后援來說，?它的任務也?是非常繁重?的，但是就?我個人而言?，由于年齡?的問題，還?欠缺很多的?經(jīng)驗，所以?我的工作任?務相對來說?還比較簡單?，主要有下?面幾項內(nèi)容?：1、投?保單的初審?、登記、交?單2、保?單的領(lǐng)取，?發(fā)放登記?3、報表，?包括各家代?理公司本月?截止到當天?的數(shù)據(jù)報表?、各渠道(?各片區(qū)經(jīng)理?本月截止到?當天的數(shù)據(jù)?報表、每周?各推展內(nèi)勤?截止到當天?的數(shù)據(jù)報表?、每日數(shù)據(jù)?匯總報表，?次月做上月?的月度匯總?報表4、?庫存管理，?主要是產(chǎn)品?單證它的一?個入庫和領(lǐng)?取的登記?第二部分，?是個人成果?和不足的總?結(jié)首先說?一下個人成?果：第一?個方面就是?初審工作，?經(jīng)過對投保?單的認真仔?細的___?之后，確保?無誤再交到?運營進行掃?描錄入，減?少后續(xù)問題?的發(fā)生，(?減少問題件?以便提高承?保速度。?第二個方面?是報表，每?天對總公司?下發(fā)的報表?做進一步的?處理，統(tǒng)計?，以便于各?家代理公司?及時的了解?自己的業(yè)務?量，對于各?位老師來說?就是能夠及?時的了解自?己的任務進?度，做到心?里有數(shù)，通?過對數(shù)據(jù)的?分析，為后?續(xù)工作制定?更好的計劃?。就我個人?而言，我覺?得工作成果?對我來說就?是工作收獲?，那最大的?收獲就是學?到了很多的?知識，積累?了一定的經(jīng)?驗。下面?是工作不足?：對于初審?工作，說實?話開始的時?候我覺得它?就是個小c?ase，s?oeasy?。但是經(jīng)過?一段時間的?工作之后，?出現(xiàn)的一些?問題，比如?證件號、銀?行卡號填寫?錯誤，郵編?錯誤等等，?讓我深刻的?意識到，這?不是一項簡?單的工作，?因為往往越?是覺得容易?的工作就越?容易馬虎，?而初審這項?工作恰恰是?需要認真、?仔細。單子?多的時候，?我就用以著?急，也就容?易馬虎，所?以這一點是?需要改正的?。另外一點?就是還欠缺?業(yè)務知識，?業(yè)務水平還?有待提高。?第三部分?是未來明年?的一個工作?計劃首先?，繼續(xù)做好?先前的工作?，聽從領(lǐng)導?的安排第?二，努力做?好自己的本?職工作，做?好后援服務?，和各位老?師為國華為?經(jīng)代搭建一?個更好的平?臺第三，?繼續(xù)努力的?學習業(yè)務知?識，提高自?己的業(yè)務水?平，那我希?望有機會的?話能夠去聽?一聽老師們?的課程，因?為很多東西?自己去看和?通過老師講?解，在理解?上是有一定?的差距的。?下面是個?人感受(個?人收獲1?、保險方面?的理論和知?識以及保險?行業(yè)的現(xiàn)狀?，使我對保?險有了一個?更客觀、全?面的認識。?說實話在之?前沒有接觸?保險行業(yè)前?，我對保險?的認識就是?，保險都是?騙人的，對?保險這門行?業(yè)的認識非?常的狹隘和?片面，在真?正的了解之?后發(fā)現(xiàn)，那?么對于現(xiàn)在?的社會，太?多的事故問?題的發(fā)生，?保險就顯得?越加重要。?2、對職?場有了初步?、真實、貼?切的認識，?明確了努力?和改善方向?，通過與領(lǐng)?導和老師們?接觸，學到?了珍貴的人?際交往技巧?和處世經(jīng)驗?。作為一名?剛畢業(yè)的學?生，能夠有?機會來到國?華工作學習?，我感到非?常的榮幸。?做學生的時?候希望盡早?的參加工作?，但是根本?不了解職場?，工作之后?才有了一個?清晰的認識?，每一個人?職場都有它?特定的一個?運作流程?3、電腦辦?公的實用知?識與軟件應?用技巧，以?及處理問題?的能力和經(jīng)?驗，強化了?我對擴展知?識和提高能?力的學習欲?望。雖然我?大學學習的?是電腦，但?是它設(shè)計的?方面也很廣?，我學習的?是計算機網(wǎng)?絡(luò)。學習的?側(cè)重點不同?，所以之前?對辦公的應?用也不是很?精通，而且?我之前是很?煩惱exc?el表格，?但是通過在?工作中的學?習，發(fā)現(xiàn)它?并沒有想象?中那么難，?世上無難事?，只怕有心?人，在認真?面前，困難?就是個紙老?虎。我不怕?自己犯錯，?需要的是在?錯誤中總結(jié)?經(jīng)驗，不能?一錯再錯。?也希望在我?犯錯誤的同?時