2022年行業(yè)分析全球種子行業(yè)格局分析：雙寡頭壟斷格局形成

全球種子行業(yè)格局分析：雙寡頭壟斷格局形成據(jù)國(guó)際種業(yè)協(xié)會(huì)（ISF）及行業(yè)詢問公司數(shù)據(jù)顯示，全球種子市值從1975年的120億美元增加到2022年的538億美元，在過去40年內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了約3.5倍。

隨著生物技術(shù)的不斷進(jìn)展，全球轉(zhuǎn)基因作物種植比例不斷擴(kuò)大。得益于轉(zhuǎn)基因作物的高產(chǎn)、廣泛的適應(yīng)性、對(duì)化學(xué)農(nóng)藥依靠性小、養(yǎng)分附加值高等優(yōu)點(diǎn)，商品化的轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)從1996年以來始終持續(xù)增長(zhǎng)。全球轉(zhuǎn)基因種子市值從2022年的78億美元，上升到2022年的148億美元，增幅達(dá)90%。轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)份額快速提高，也由25%上升至33%。

按區(qū)域統(tǒng)計(jì)，2022年北美種子市場(chǎng)位列第一，市值為176億美元，市場(chǎng)占有率達(dá)到32%。亞太市場(chǎng)市值165億美元，市場(chǎng)占有率為31%，與北美相近位列其次。歐美（97億美元，18%）、拉美（47億美元，9%）位列其后。按國(guó)家統(tǒng)計(jì)，市值排名前十的國(guó)家分別是美國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、巴西、加拿大、印度、日本、德國(guó)、阿根廷、意大利，排名前十的國(guó)家種子市場(chǎng)市值合計(jì)419億美元，占全球市場(chǎng)份額的78%，體現(xiàn)了種植區(qū)域的高集中度，傳統(tǒng)的北美市場(chǎng)和新興的亞太市場(chǎng)呈并駕齊驅(qū)的態(tài)勢(shì)。

按作物統(tǒng)計(jì)，2022年谷物類種子占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，市值為253億美元，市場(chǎng)占有率為47%，油料（150億美元、28%）、果蔬（76億美元、14%）位居其后。按單個(gè)作物細(xì)分，玉米市場(chǎng)份額最大達(dá)到122億美元，市場(chǎng)占有率為23%，小麥、水稻、大豆種子市值處于60-70億美元之間，市場(chǎng)份額處于11%-13%之間。油菜、棉花、向日葵是除大豆外的重要油料作物，種子市值處于10-20億美元之間，市場(chǎng)份額均不超過5%。

從表1可以看出：拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益農(nóng)的合并，對(duì)于全球種子市場(chǎng)來說的話，影響是特別巨大的。全球種子行業(yè)將形成明顯的雙寡頭壟斷模式。尤其是在轉(zhuǎn)基因性狀領(lǐng)域，基本處于完全壟斷的格局。此外，全球種子行業(yè)大的并購(gòu)對(duì)象相對(duì)缺乏，利馬格蘭和藍(lán)多湖，涉足種子經(jīng)營(yíng)、生物技術(shù)討論、食品加工、保健服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈，都是以農(nóng)業(yè)合作社的方式經(jīng)營(yíng)。唯一潛在的較大并購(gòu)對(duì)象KWS，主要專注于常規(guī)種子品種，如谷物、甜菜種子的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。兩個(gè)家族控股比例在56.1%，自1881年上市以來始終掌握權(quán)就沒有變化過。

表1：全球種業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)格局

公司市場(chǎng)份額所在國(guó)家孟山都+拜耳20%+2%德國(guó)杜邦+陶氏益農(nóng)15%+3%美國(guó)先正達(dá)6%中國(guó)利馬格蘭3%法國(guó)藍(lán)多湖3%美國(guó)KWS3%德國(guó)日本坂田1%日本丹麥DLS1%丹麥其他43%

基因編輯技術(shù)的興起，有望對(duì)現(xiàn)有格局產(chǎn)生重大影響孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)、陶氏等公司之所以拉開了與其他種子公司的距離，在行業(yè)中居于壟斷地位，主要是靠其在傳統(tǒng)雜交育種基礎(chǔ)上，進(jìn)一步利用生物技術(shù)，加速培育轉(zhuǎn)基因單性狀和多性狀品種?；蚓庉嫾夹g(shù)的興起，將有望對(duì)現(xiàn)有格局產(chǎn)生重大的影響。在多種基因編輯技術(shù)中，CRISPR/Cas9是2022年才消失的新工具，構(gòu)成簡(jiǎn)潔、方法快速且易操作是它的獨(dú)特勢(shì)。任何一個(gè)有閱歷的分子生物學(xué)家，都能在三天時(shí)間內(nèi)建立起一個(gè)量身定制的突變工具，用于編輯培育中的細(xì)胞的任何一個(gè)基因。其中植物細(xì)胞簡(jiǎn)單再生植株，就獲得基因編輯過的作物了。要知道，育種家在作物選育過程中，?？颗鲞\(yùn)氣，相當(dāng)耗時(shí)間。雜交小麥推廣者諾曼·伯勞格改良一種小麥品種用了幾乎20年；而利用CRISPR/Cas9技術(shù)，一個(gè)品種的某一個(gè)基因的改良只需幾周。新技術(shù)的成本，低得令人難以置信。

并且在監(jiān)管上，也會(huì)寬松許多?，F(xiàn)在已應(yīng)用的基因編輯技術(shù)，都是在生物自身基因組上進(jìn)行改造，通過敲除幾個(gè)堿基對(duì)或者一段DNA序列，讓作物獲得優(yōu)良性狀，并未引入其他生物的外源基因。這樣一來，即使在分子檢測(cè)中，也無法區(qū)分基因編輯作物與常規(guī)育種的作物。美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)采納基因編輯技術(shù)的新型作物網(wǎng)開一面，不需要特地的監(jiān)管。2022年，瑞典農(nóng)業(yè)委員會(huì)明確解釋，某些由CRISPR引入的植物突變，并不符合歐盟對(duì)轉(zhuǎn)基因的定義；阿根廷也認(rèn)為，基因編輯作物并不屬于轉(zhuǎn)基因的監(jiān)管范疇；德國(guó)稱，使用比較古老的寡聚核苷酸法得到的基因編輯油菜，并不屬于轉(zhuǎn)基因生物，由于無法將它與常規(guī)突變得到的產(chǎn)品區(qū)分開來。

中國(guó)在基因編輯技術(shù)上跟先進(jìn)國(guó)家的差距不大當(dāng)CRISPR技術(shù)公開發(fā)表之后，一些中國(guó)科學(xué)家快速投入討論，并很快做出成果。佼佼者之一、中科院遺傳與發(fā)育討論所討論員高彩霞，在2022年8月首次證明CRISPR/Cas9系統(tǒng)能夠用于植物的基因組編輯，并獲得了世界上第一株CRISPR編輯的植物；2022年利用TALEN和CRISPR/Cas9技術(shù)，獲得了對(duì)白粉病具有廣譜抗性的小麥。這項(xiàng)討論引領(lǐng)了植物領(lǐng)域基因組編輯的浪潮。論文