高溫合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來需求分析

高溫合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來需求分析一、高溫合金概述從1956年開始，中國高溫合金研究生產(chǎn)經(jīng)歷了60多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了比較完整的高溫合金體系。但是和美國、英國、日本等國高溫合金在很多方面依舊存在差距。高溫合金可以按基體組織材料劃分為鐵基高溫合金、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金。研發(fā)應用中，現(xiàn)在一般按制備工藝劃分成鑄造高溫合金、變形高溫合金和其他幾類新型高溫合金，例如，粉末冶金高溫合金、彌散強化高溫合金ODS等。二、高溫合金的應用領(lǐng)域高溫合金主要應用于航空航天領(lǐng)域，是屹立于金字塔尖的尖端工業(yè)材料。高溫合金在材料工業(yè)中主要是為航空航天產(chǎn)業(yè)服務，由于其優(yōu)良的耐高溫、耐腐蝕、抗疲勞等性能，已經(jīng)應用到電力、石油石化、汽車、冶金、玻璃制造、原子能等工業(yè)領(lǐng)域。目前，其最大的應用還是航空航天領(lǐng)域，占總使用量的55%，其次是電力領(lǐng)域（20%）和機械領(lǐng)域（10%）。三、高溫合金的供需現(xiàn)狀近幾年，我國高溫合金行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，從2014年的13000噸增長到了2019年的27600噸，增長了14600噸，增長幅度達到了112.3%，年均增長率為22.5%。2014年以來我國高溫合金業(yè)務產(chǎn)量一直維持著穩(wěn)步增長，但是由于技術(shù)壁壘高、認證周期長、資金需求大等因素，我國高溫合金的產(chǎn)量增長緩慢，成材率較低。然而下游需求量卻增長迅速，到2019年我國高溫合金整體市場需求約為48222噸，供不應求的問題依然顯著。目前，受到世界航空制造業(yè)分布的影響，全球的高溫合金主要消費地集中在歐美等航空制造業(yè)比較發(fā)達的國家或地區(qū)，中國及其他各地高溫合金的消費量比較小。特別是在航空制造業(yè)最為發(fā)達的美國。據(jù)統(tǒng)計，2019年，世界高溫合金消費市場中，美國占比48%；其次為歐洲，占比25%；亞洲地區(qū)消費占比則為22%左右，其他地區(qū)為5%。四、高溫合金行業(yè)的競爭格局目前我國高溫合金從業(yè)企業(yè)數(shù)量少，整體技術(shù)水平較國外龍頭企業(yè)仍有較大差距，整體產(chǎn)能和實際有效產(chǎn)能較小，尤其在高端航空航天領(lǐng)域高溫合金的產(chǎn)能與實際需求存在較大缺口。我國12家高溫合金產(chǎn)商總計約兩萬噸，撫順特鋼占據(jù)了約25%的份額，前三占據(jù)整個產(chǎn)量的50%，頭部趨勢明顯，市場集中度高。五、高溫合金行業(yè)未來發(fā)展需求1、民航高溫合金需求我國民航機隊規(guī)模持續(xù)擴張，但增速有所放緩。根據(jù)中國民航局歷年公報，2015-2019年我國民航運輸飛機期末在冊架數(shù)共增加1168架，年均復合增長率10%。截至2019年底，各航空公司運輸飛機共計3818架，同比增長5%，增速只有去年同期的一半。三大航空公司年報給出的發(fā)動機壽命3-15年不等，截至2019年底，三家公司航空機隊平均機齡6.7年。綜合考慮，假設商用飛機發(fā)動機的更換周期為6年，國內(nèi)供貨率與上文保持一致，得出2025年、2030年國內(nèi)發(fā)動機換裝需求分別為90、77臺，到2023年累計增加811臺，年均復合增速11%。民航未來對于高溫合金需求旺盛。2、燃氣輪機需求燃氣輪機應用主要是艦船領(lǐng)域，此外，隨著使用時間增加，需要定期更換高溫合金葉片，維修需求。正常運行燃機每年共需要170片高溫合金葉片，且更換周期約為2-3年。高溫合金主要用于燃氣輪機燃燒室、導向葉片、渦輪動葉片以及渦輪盤等部位，是建造燃氣輪機的重要材料之一。高溫合金葉片的核心技術(shù)長久以來難以攻克，進口依賴性較強，供應商包括GE、西門子等。但隨著國內(nèi)技術(shù)不斷取得突破，國產(chǎn)替代需求有望釋放。3、汽車需求在汽車領(lǐng)域，高溫合金可用于汽車渦輪增壓器、發(fā)動機排氣管、內(nèi)燃機的閥座、鑲塊、進氣閥、密封彈簧、火花塞、螺栓以及熱發(fā)生器等裝置零部件，其中以渦輪增壓器為主要應用場景。2019年工信部發(fā)布《乘用車燃料消耗量限值》和《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》征求意見稿，以確保實現(xiàn)我國乘用車新車平均燃料消耗量水平在2025年下降至4L/100km，對應二氧化碳排放約為95g/km的國家總體節(jié)能目標。而汽車