中國鋁顏料產(chǎn)量、企業(yè)產(chǎn)能與細分市場現(xiàn)狀分析

中國鋁顏料產(chǎn)量、企業(yè)產(chǎn)能與細分市場現(xiàn)狀分析一、中國鋁顏料產(chǎn)量鋁顏料(也稱為鋁粉顏料)是指具有鱗片狀粒子結(jié)構(gòu)和明亮金屬光澤同時具有其他顏料特性的金屬鋁粉，也稱為鋁銀粉或者鋁粉漿（又稱鋁銀漿）。顏料分為有機顏料、無機顏料和體質(zhì)顏料等，其中涂料工業(yè)中應(yīng)用量最大的是無機顏料，應(yīng)用主要用于遮蓋、保護、著色、防腐蝕等，也用于產(chǎn)生各種特殊功能。鋁顏料是在金屬顏料中稱得上是一個重要品種，主要用于塑膠材料、涂料、印刷油墨等產(chǎn)品生產(chǎn)，并已在家用電器、汽車、印刷油墨、消費電子產(chǎn)品、建筑材料、塑膠材料、儀器設(shè)備、船舶、飛機等領(lǐng)域中得到泛應(yīng)用隨著經(jīng)濟的發(fā)展，顏料產(chǎn)品的市場需求不斷增長，中國顏料產(chǎn)業(yè)近年來取得了較大進步，總產(chǎn)量已超過490萬噸，2014—2018年均增長率約5.95%。其中，鋁顏料是近年在中國發(fā)展速度最快的顏料品種之一，2018年中國鋁顏料產(chǎn)量為4.2萬噸，同比增長5%，2014—2018年的產(chǎn)量年均增長率約10%。正因為鋁顏料具有良好的遮蓋性和裝飾性，所以鋁顏料應(yīng)用越來越廣。按照用途方面分類，主要分為以下幾類：重防腐涂料、汽車涂裝涂料、建筑涂料、玻璃涂層、紡織涂層和印花、紙張油墨、罐裝涂料、食品包裝涂料、塑料等。每一種類涂料用鋁顏料大概在市場中所占份額為：二、中國鋁顏料行業(yè)細分市場現(xiàn)狀分析隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，私家車、公務(wù)車等產(chǎn)品的消費量激增，目前，一部轎車車身需要6～8kg左右的金屬閃光涂料，加上修補漆和輪轂等應(yīng)用，2018年中國汽車涂裝專用非浮型鋁顏料消費總量達到約3970t，市值超過13億元。是鋁顏料最大的應(yīng)用市場之一，但以進口產(chǎn)品為主，尤其是中高端轎車用鋁顏料產(chǎn)品大量依賴進口。目前汽車金屬閃光漆的研究熱點是水性化。傳統(tǒng)的汽車金屬閃光漆中揮發(fā)性有機化合物含量(VOC)往往在50%以上，對環(huán)保、工人健康以及施工安全等都具有一定危害。2018年，中國水性鋁顏料市場消費量約為2400t左右，市值超過2億元。大部分為國外企業(yè)產(chǎn)品，主要用于汽車涂料、高檔電子消費品表面塑膠漆等領(lǐng)域。近年來，國內(nèi)鋁顏料生產(chǎn)企業(yè)水性產(chǎn)品的市場份額逐步增長2018年包覆銀消費總量約為1000t，市值超過1億元。市場規(guī)模較2014年增長了45%以上，增長動力主要源自高端汽車涂料的消費，而塑膠涂料、卷材涂料等產(chǎn)品的快速增長也帶動了包覆銀產(chǎn)品的增長。電鍍鋁顏料（電鍍銀）也稱真空鍍鋁金屬顏料（VMP顏料或PVD顏料），它采用物理氣相沉積法（PVD）對鋁顏料表面改性，是鋁顏料中的納米級中高端品種。2018年，中國電鍍鋁市場消費總量約200t左右，市值超過1.5億元，進口依存度達60%以上。鋁銀粉曾是中國鋁顏料最主要的供應(yīng)型式，但是隨著近20年來鋁顏料加工技術(shù)的更新，目前鋁銀粉供應(yīng)已大幅低于鋁粉漿供應(yīng)。2018年，中國鋁銀粉市場消費總量約為2000t。市值超過1.5億元。油墨主要由顏料、連接料和助劑等物質(zhì)構(gòu)成，其中顏料是主要原材料之一，它決定著油墨的顏色、色度、著色力、以及耐堿、耐酸、耐水、耐光等性能。2018年中國油墨市場鋁顏料消費超過2300t，市值超過2億元。非浮型鋁顏料目前是國內(nèi)鋁顏料生產(chǎn)企業(yè)的最主要競爭市場，這類產(chǎn)品的特點是價格便宜、生產(chǎn)工藝簡單，但也是目前應(yīng)用領(lǐng)域較廣的鋁顏料產(chǎn)品。2018年中國非浮型鋁顏料消費量約在2萬t。其中中端非浮型鋁顏料消費量約8000t，市值超過3億元；低端非浮型鋁顏料消費量約12000t，市值超過3億元。合計市值超過6億元。浮型鋁顏料是中國最早應(yīng)用的品種之一，曾是20世紀60~80年代中國鋁顏料行業(yè)研究的重點。因其產(chǎn)品明顯趨于向上漂浮到涂料表面，并與涂膜表面呈平行排列，具有優(yōu)良的遮蓋力和漂浮特性、極高的反光性和鍍鉻效果，在隔熱、保溫、防腐、印刷、罐聽以及氣霧罐涂料等工業(yè)領(lǐng)域具有較廣泛市場。2018年，浮型鋁粉漿市場消費總量約在10000t左右，市值超過2億元。三、中國鋁顏料行業(yè)競爭格局分析目前國內(nèi)鋁顏料的生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)已超過50家，總產(chǎn)能約4.5萬t/a。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)中低端產(chǎn)品由國內(nèi)企業(yè)把控，高端產(chǎn)品被國外企業(yè)所壟斷的態(tài)勢雖已打破，但仍被國外企業(yè)引領(lǐng)。雖然中國鋁顏料生產(chǎn)企業(yè)有50家以上，但產(chǎn)能相對較為集中，前20位生產(chǎn)商的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的76%以上。千噸以上（前13名）的產(chǎn)能約為30500t，約占總產(chǎn)能的67.8%。四、中國鋁顏料行業(yè)發(fā)展趨勢分析隨著市場接受能力和認知度的的逐步提升，鋁顏料的高裝飾性和功能性正越來越受到市場重視，而隨著新產(chǎn)品和新應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開發(fā)，鋁顏料市場空間將獲得穩(wěn)步增長。從產(chǎn)品目前的發(fā)展趨勢看，具有超細度、高亮度、高遮蓋力、低VOC特性的鋁顏料產(chǎn)品將是市場未來需求的重點，而彩色鋁顏料、特種功能性鋁顏料等新品種的市場消費存在一定的爆發(fā)式增長潛力。從應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢看，汽車、手機、消費電子產(chǎn)品、IT產(chǎn)品、金屬油墨、化妝品包裝等仍將是中高端鋁顏料消費市場的主流，而隨著節(jié)能減排工作的不斷深入，鋁顏料的反光性能將在節(jié)能屋頂、節(jié)能建筑等領(lǐng)域獲得新的發(fā)展機遇。從產(chǎn)業(yè)自身看，部分有實力的鋁顏料企業(yè)將一方面縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進入球形鋁粉等領(lǐng)域，縮短供應(yīng)鏈的同時還有助于控制原材料質(zhì)量穩(wěn)定性，另一方面將橫向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進入太陽能鋁漿等新興市場