2021年中國(guó)裝飾原紙行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)裝飾原紙行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、裝飾原紙綜述裝飾原紙是以優(yōu)質(zhì)木漿和鈦白粉為主要原料、經(jīng)過(guò)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種紙，經(jīng)過(guò)印刷、三聚氰胺樹(shù)脂浸膠后用于纖維板、刨花板等人造板的貼面，起到裝飾效果和防止底層膠液滲現(xiàn)的覆蓋作用。裝飾紙是很多建材產(chǎn)品中必不可少的原料，如家具、櫥柜用到的低壓板、高壓板，還有防火板、地板等。從分類來(lái)看，裝飾原紙按是否浸膠可分為三聚氰胺浸膠原紙（雙面光紙，克重70g以上，鈦白粉是重要原料）和寶麗原紙（單面光紙，克重40g以下，不添加鈦白粉），其中三聚氰胺原紙是主流；裝飾原紙按照功能的不同可以分為護(hù)面表層原紙、面層裝飾原紙、底層平衡原紙和其他原紙四個(gè)類型。二、裝飾原紙行業(yè)政策梳理我國(guó)生態(tài)部于2019年出臺(tái)《涂料、油墨以及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，制定實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)VOCs綜合整治技術(shù)方案，明確石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)的治理要求，對(duì)顆粒物、苯等、甲醛等污染物排放進(jìn)行了明確規(guī)定。因此在“碳中和”、“碳達(dá)峰”的背景下，環(huán)保政策逐步趨于嚴(yán)格，受政策鼓勵(lì)且環(huán)保性優(yōu)良的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。三、裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈裝飾原紙上游原材料主要為木漿和鈦白粉，下游分別為浸漬裝飾紙與人造板產(chǎn)業(yè)和家具、地板與木門(mén)產(chǎn)業(yè)。裝飾原紙經(jīng)過(guò)印刷、浸膠等后續(xù)加工，可以生產(chǎn)出浸漬裝飾紙，并在高溫高壓的環(huán)境下壓貼在人造板表面。其中，人造板最外層壓貼透明的護(hù)面表層紙，用于增強(qiáng)人造板的耐磨性能。面層裝飾紙位于護(hù)面表層紙下方，木紋精美、色彩明麗，具有良好的裝飾效果。底層平衡紙壓貼于人造板的底層，起到防潮的目的。經(jīng)過(guò)壓貼后的人造板成品最終應(yīng)用于家具、地板、木門(mén)等終端消費(fèi)品的生產(chǎn)制造。從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，木漿是裝飾原紙重要原材料，木漿主要來(lái)源木材，我國(guó)木材依賴進(jìn)口，因此我國(guó)木漿生產(chǎn)量遠(yuǎn)小于消耗量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)木漿生產(chǎn)量為1809萬(wàn)噸，消耗量為4151萬(wàn)噸。四、裝飾原紙行業(yè)現(xiàn)狀分析1、特種紙行業(yè)現(xiàn)狀裝飾原紙是特種紙的一種，特種紙是指針對(duì)特定性能和特定用途而制造或改造的紙，因其良好的功能性廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活的眾多領(lǐng)域。與白板紙、箱瓦紙、文化紙等大宗紙相比，特種紙具有產(chǎn)品針對(duì)性強(qiáng)、產(chǎn)品附加值高、下游客戶相對(duì)專業(yè)化的特點(diǎn)點(diǎn)。從特種紙供需情況來(lái)看，2021年我國(guó)特種紙供需均小幅下降，據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)特種紙產(chǎn)量為395萬(wàn)噸，消耗量為312萬(wàn)噸。從特種紙產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，食品包裝和裝飾原紙產(chǎn)量占比達(dá)到51%。2、裝飾原紙行業(yè)現(xiàn)狀從裝飾原紙供需情況來(lái)看，我國(guó)裝飾原紙行業(yè)產(chǎn)量及消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)林產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)裝飾原紙產(chǎn)量為121萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.97%。從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)中國(guó)林產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年裝飾原紙總銷量達(dá)120.54萬(wàn)噸，其中面層紙裝飾原紙114.97噸萬(wàn)噸（素色31.48萬(wàn)噸刷、可印刷83.49萬(wàn)噸）、平紙衡紙4.46萬(wàn)噸、表層紙1.11萬(wàn)噸。五、裝飾原紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)特種紙行業(yè)起步較晚，以中小型企業(yè)居多且區(qū)域分布不均衡，整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散。然而，由于特種紙行業(yè)較高的盈利水平以及廣闊的市場(chǎng)前景，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)壟斷格局。從裝飾原紙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年齊峰新材、夏王紙業(yè)、華旺科技的市場(chǎng)份額（銷量口徑）分別為28.1%、21.4%、16.8%，CR3約70%，行業(yè)集中度處于高水平，主要企業(yè)間提價(jià)協(xié)同性強(qiáng)。六、裝飾原紙行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、供給端在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，個(gè)性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費(fèi)者喜愛(ài)，由此帶動(dòng)中高端裝飾原紙需求高增。因此在下游需求旺盛背景下，擴(kuò)產(chǎn)是提升市場(chǎng)份額的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，華旺科技預(yù)計(jì)新增13萬(wàn)噸裝飾原紙產(chǎn)能（22Q1和23Q3分別投產(chǎn)5萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸），夏王紙業(yè)2021年底投產(chǎn)的7萬(wàn)噸裝飾原紙產(chǎn)能將在22-23年集中釋放，齊峰新材則在貴港建設(shè)20萬(wàn)噸特種紙項(xiàng)目（建設(shè)周期長(zhǎng)達(dá)7年）。隨著夏王和華旺新增產(chǎn)能逐步落地，中高端裝飾原紙市場(chǎng)份額和行業(yè)集中度均將進(jìn)一步提升。2、需求端內(nèi)需方面：在國(guó)家“房住不炒”基調(diào)下，商品房銷售面積（住宅）增速持續(xù)放緩，預(yù)計(jì)裝飾原紙內(nèi)需增速將會(huì)趨緩。外需方面：通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)裝飾原紙生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大（全球產(chǎn)量占比超50%）