中國無菌包裝行業(yè)現(xiàn)狀及競爭分析行業(yè)進(jìn)口替代趨勢逐年凸顯

中國無菌包裝行業(yè)現(xiàn)狀及競爭分析行業(yè)進(jìn)口替代趨勢逐年凸顯無菌包裝是指用鋁箔作阻隔材料制成附帶有（飲用汽水時）麥桿吸管孔的長方形紙盒包裝，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括液態(tài)奶及非碳酸軟飲料。液態(tài)奶及非碳酸軟飲料的蓬勃發(fā)展帶動無菌包裝行業(yè)的發(fā)展。伴隨醬油、白醋、白酒、紅酒等其他液態(tài)食品生產(chǎn)商選擇無菌包裝的意愿加強(qiáng)，無菌包裝應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，市場持續(xù)擴(kuò)大。\t"/market/202207/_blank"顯示，按產(chǎn)品類型及容量劃分，無菌包裝可分為輥型無菌包裝和胚型無菌包裝。輥式無菌包材容量豐富、形狀多樣，容量包括125ml、200ml、250ml、500ml、1000ml等，形狀包括磚包、枕包、鉆石包等，主要生產(chǎn)商為利樂公司、紛美包裝、新巨豐等。胚型無菌包裝種類和形狀相對較少，主要生產(chǎn)商為SIG、紛美包裝等。目前胚式無菌包裝的市場容量遠(yuǎn)低于輥式無菌包裝。主要無菌包裝生產(chǎn)商及產(chǎn)品種類公司名稱輥式胚式磚包鉆石包枕包其他包型胚式包利樂公司80ml、100ml、125ml、160ml、180ml、200ml、250ml、300ml、330ml、500ml、1000ml、1500ml、2000ml125ml、200ml、250ml、330ml、500ml、750ml、1000ml70ml、100ml、125ml、150ml、200ml、220ml、250ml、500ml、900ml、1000ml冠包、晶包無SIG無無無無200ml、250ml、1000ml紛美包裝125ml、200ml、250ml、1000ml200ml、250ml-冠包200ml、250ml新巨豐200ml、250ml、1000ml200ml、250ml200ml、250ml、500ml無無從競爭格局看，無菌包裝行業(yè)競爭格局呈高度集中化。國際無菌包裝企業(yè)在進(jìn)入中國市場初期，采取將灌裝機(jī)與包裝材料捆綁的銷售策略，致使乳制品企業(yè)從灌裝機(jī)到包裝材料供應(yīng)的依賴程度較高。以無菌包裝銷售額為口徑，2019年瑞典品牌利樂占據(jù)中國無菌包裝行業(yè)半壁江山，市場份額為53。5%；瑞士SIG市占率排名第二，為11。5%。國產(chǎn)企業(yè)紛美包裝、新巨豐分別占比11。3%、6。6%。近幾年隨著技術(shù)進(jìn)步，國內(nèi)供應(yīng)商成功自研出可完全兼容利樂灌裝機(jī)的輥式無菌包裝產(chǎn)品，疊加產(chǎn)品價格優(yōu)勢，下游客戶開始與國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商建立合作，逐步降低對外資廠商的依賴，無菌包裝進(jìn)口替代趨勢逐年凸顯。2018-2020年無菌包裝下游客戶采購情況客戶名稱供應(yīng)商采購占比業(yè)務(wù)獲取方式2018年2019年2020年伊利新巨豐17%-22%17%-22%17%-22%招投標(biāo)及商務(wù)洽談利樂49%-54%51%-56%57%-62%SIG18%-23%16%-21%14%-19%其他6%-11%6%-11%2%-7%新希望乳業(yè)新巨豐15%-20%23%-28%38%-43%商務(wù)議標(biāo)利樂25%-30%22%-27%15%-20%SIG5%-10%5%-10%1%-6%紛美44%-49%39%-44%37%-42%夏進(jìn)乳業(yè)新巨豐43%-48%44%-49%47%-52