消費金融市場研究

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-消費金融市場研究

LOGO2016.00.00消費金融公司的法律規(guī)制2009年8月13日，銀監(jiān)會正式發(fā)布《消費金融公司試點管理辦法》，啟動消費金融公司試點審批工作。2013年11月14日，銀監(jiān)會對《消費金融公司試點管理辦法》進行了修訂。國務(wù)院2015年11月19日發(fā)布《關(guān)于積極發(fā)揮新消費引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動力的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟诽岢?，推動金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，支持發(fā)展消費信貸，鼓勵符合條件的市場主體成立消費金融公司，將消費金融公司試點范圍推廣至全國。鏈接：消費金融公司試點管理辦法.docx概念解讀是面對中低端客戶提供正規(guī)化

借貸業(yè)務(wù)的金融服務(wù)?！菊?guī)化】符合政府法律法規(guī)要求，注冊并有營業(yè)執(zhí)照；接受監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管，合規(guī)經(jīng)營?！咎峁┙栀J業(yè)務(wù)】只從事借貸業(yè)務(wù)，無存款業(yè)務(wù)。【中低端客戶】積蓄不多，短期內(nèi)急需用錢；穩(wěn)定的中低收入，每月能還款；抵押品少，無法從銀行拿到錢；能夠承受較高利率或費率。概念解讀：消費信貸禁止的用途：貸款資金不能以任何形式進入證券市場，或用于股本權(quán)益性投資；貸款資金不能用于國家明令禁止或限制的經(jīng)營活動；貸款資金不得用于房地產(chǎn)項目開發(fā)。提高生活水平購物支付醫(yī)療賬單支付學(xué)費旅游其他……業(yè)務(wù)范圍近兩年發(fā)展迅猛，個人小額信貸市場參與者已接近1萬家普遍缺乏小額消費信貸行業(yè)的專業(yè)技術(shù)，風(fēng)控薄弱銀行現(xiàn)階段沒有大力推廣無抵押消費信貸法律及監(jiān)管環(huán)境不完善浙江海南NJZZSHCDGZSZXMTJHZ新疆維吾爾自治區(qū)青海西藏四川甘肅內(nèi)蒙古黑龍江吉林遼寧云南廣西東廣湖南湖北河南福建陜西山西山東河北江蘇安徽江西寧夏DGNBWXJXSuZDL貴州QDWHNCSJZHFNT臺灣HK

SYCSCCNNGYXAKMCQBJLZHEBFSZSCZSXYTJNFZQZJZLiuZYZZhangZXCHDTSJLLY國內(nèi)需求:現(xiàn)狀

HHHTWLMQMYQJZYBJXYGLSanYJMHuiZZHSTWuHMASDYZBTBASDQQQHETY服務(wù)產(chǎn)品客戶分類月(年收入)ABCD人群占比信用額度融資機構(gòu)市場劃分(以職業(yè)劃分)A.高端客戶（如企業(yè)高管、專業(yè)人員、私營業(yè)主、專業(yè)技術(shù)人員）B.薪優(yōu)、職業(yè)穩(wěn)定性高，受過高等教育的管理人員或雇員C.中等收入群體D.低收入／藍領(lǐng)階層5萬以上(100萬)2萬-5萬(20萬～80萬)3千-2萬(2萬～20萬)3千以下(2萬以下)5～10％10-30％30～50％40～60％50萬20～50萬2～20萬低于2萬大量儲蓄投資信用卡大量儲蓄投資信用卡房貸少量儲蓄貸款放債者/私人貸款銀行銀行信用卡小額貸款公司地下

錢莊國內(nèi)需求：龐大的客戶群家庭債務(wù)(不包括房貸)%可支配收入,房貸與其它貸款比較,其它貸款組成銀行及其它房貸其它貸款銀行其它美國日本臺灣韓國中國中國的消費貸款市場有很大發(fā)展?jié)摿?。不管從家庭債?wù)（不包括房貸）占可支配收入的比例、其它貸款占所有消費貸款總額的比例，還是其它貸款中非銀行貸款的比例來看，中國都遠低于其它國家。國內(nèi)需求:市場潛力消費金融的常見商業(yè)模式與趨勢一、常見的消費金融形式1、駐店貸款模式：即建立在現(xiàn)場消費場景基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)賒賬消費；2、網(wǎng)絡(luò)購物消費貸款：是原有線下賒賬消費的線上化；3、現(xiàn)金貸款：主要解決客戶日常生活短缺的小額資金需求。消費金融的常見模式與趨勢二、消費金融發(fā)展趨勢1、互聯(lián)網(wǎng)化程度將進一步加深

消費金融產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化將成為必然趨勢。消費金融的互聯(lián)網(wǎng)化包括產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化、風(fēng)險管理模式的互聯(lián)網(wǎng)化以及服務(wù)模式的互聯(lián)網(wǎng)化。首先，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟對于傳統(tǒng)經(jīng)濟的滲透逐步增強，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)本身存在大量的尚未開發(fā)的金融需求，覆蓋保險、基金、證券、銀行等諸多從傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，這對傳統(tǒng)金融的互聯(lián)網(wǎng)化要求在迅速提升；其次，互聯(lián)網(wǎng)正在逐步改變?nèi)藗兊纳盍?xí)慣，包括支付的方式、消費的場景都在發(fā)生巨大變化，因此，傳統(tǒng)金融必須在服務(wù)模式和渠道方面有所創(chuàng)新，這才能滿足用戶對于服務(wù)體驗的需求，而與此同時，互聯(lián)網(wǎng)也將拓寬企業(yè)的服務(wù)能力、服務(wù)廣度和寬度，提升服務(wù)效率；最后，伴隨互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展以及對于線下經(jīng)濟的滲透，未來所有的數(shù)據(jù)都將是可數(shù)據(jù)化、可被記錄的，數(shù)據(jù)是未來風(fēng)險管理的寶藏，而這也將對傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理模式提出挑戰(zhàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)全面進入消費金融領(lǐng)域也是互聯(lián)網(wǎng)化程度加深的重要表現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將對現(xiàn)有的消費金融體系產(chǎn)生正向的刺激作用。包括對于用戶的教育和使用行為習(xí)慣的培養(yǎng)、在產(chǎn)品和服務(wù)模式上的創(chuàng)新等等。消費金融的常見模式與趨勢二、消費金融發(fā)展趨勢2、消費企業(yè)將占據(jù)重要市場地位綜合國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)消費金融企業(yè)京東、天貓的研究案例，以及海外的消費金融企業(yè)美國運通、日本樂天和GEMoney，消費流通企業(yè)在消費金融領(lǐng)域的市場地位將逐步提升，并成為未來該領(lǐng)域的核心增長力量。而這種產(chǎn)業(yè)鏈地位的提升來自于兩方面，一方面是企業(yè)自主開發(fā)消費金融服務(wù)；另一方面這來自于消費金融公司與消費流通企業(yè)之間的合作也將愈加緊密。消費流通企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢地位主要體現(xiàn)在兩個方面——了解用戶和掌控交易：了解-用戶的日常行為更多的發(fā)生在消費流通企業(yè)中，因此消費流通企業(yè)更容易把控用戶的消費行為，包括品類的偏好、價格的偏好以及其他的一切數(shù)字化信息。通過這些信息，消費流通企業(yè)可以快速發(fā)現(xiàn)用戶的消費金融需求、了解用戶的消費能力并在一定程度上判斷其還款能力。掌控交易——無論資金來自于哪里，交易環(huán)節(jié)一定是發(fā)生在消費流通企業(yè)的勢能范圍內(nèi)的。一方面是對于產(chǎn)品、物流等信息的掌握，另外一方面掌控交易則進一步明確了貸款資金的實際用途。因此，消費流通企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上依然有明確的發(fā)展優(yōu)勢，并將逐步占據(jù)重要的市場地位。消費金融的常見模式與趨勢二、消費金融發(fā)展趨勢3、數(shù)據(jù)資產(chǎn)將成為重要風(fēng)險控制資源

互聯(lián)網(wǎng)在消費金融領(lǐng)域中的快速滲透也帶來了新的技術(shù)形式和風(fēng)險管理模式?；跀?shù)據(jù)而形成的大數(shù)據(jù)風(fēng)險控制模式是核心的發(fā)展方向，而數(shù)據(jù)資產(chǎn)則成為在金融商業(yè)模式下可變現(xiàn)的重要資產(chǎn)，數(shù)據(jù)+模型將是互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)未來發(fā)展的核心工具。客戶洞察、市場洞察及運營洞察是消費金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用重點。（1）在客戶洞察方面，金融企業(yè)可以通過對行業(yè)客戶相關(guān)的海量服務(wù)信息流數(shù)據(jù)進行捕捉及分析，以提高服務(wù)質(zhì)量。同時可利用各種服務(wù)交付渠道的海量客戶數(shù)據(jù)，開發(fā)新的預(yù)測分析模型，實現(xiàn)對客戶消費行為模式進行分析，提高客戶化率。（2）在市場洞察方面，大數(shù)據(jù)可以幫助金融企業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)，尋找其中的金融創(chuàng)新機會。（3）在運營方面，大數(shù)據(jù)可協(xié)助企業(yè)提高風(fēng)險透明度，加強風(fēng)險的可審性和管理力度。同時也能幫助金融服務(wù)企業(yè)充分掌握業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的價值，降低業(yè)務(wù)成本并發(fā)掘新的套利機會。消費金融的優(yōu)勢及劣勢貸款優(yōu)勢具有單筆授信額度小(一般在幾千元到幾萬元之間)、審批速度快(通常1小時內(nèi)決策)、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活(服務(wù)時間常常延長到下班后或周末)還款期限長達一年等獨特優(yōu)勢。劣勢貸款額度較小，不超月收入5倍

借款人貸款余額最高不得超過人民幣20萬元。利率相對較高，最高為央行基準(zhǔn)利率4倍，且無免息期開辦消費金融公司條件及監(jiān)管指標(biāo)注冊資本主要出資人一般出資人監(jiān)管指標(biāo)

消費金融公司的注冊資本應(yīng)為一次性實繳貨幣資本，最低限額為3億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣。銀監(jiān)會根據(jù)消費金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及審慎監(jiān)管的需要，可以調(diào)整注冊資本的最低限額。

消費金融公司的主要出資人指出資比例不低于擬設(shè)消費金融公司注冊資本50%的出資人，應(yīng)為境內(nèi)外金融機構(gòu)和銀監(jiān)會認可的其他出資人，且應(yīng)具備下列條件：具有5年以上消費金融領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)驗；最近1年年末總資產(chǎn)不低于600億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣(合并會計報表口徑)；財務(wù)狀況良好，最近2個會計年度連續(xù)盈利(合并會計報表口徑)；信譽良好，最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄；入股資金來源真實合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股；承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的消費金融公司股權(quán)(銀監(jiān)會依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外)，并在擬設(shè)公司章程中載明；具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制機制和健全的風(fēng)險管理制度；符合有關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)管要求；境外金融機構(gòu)應(yīng)在中國境內(nèi)設(shè)立代表處2年以上，或已設(shè)有分支機構(gòu)，對中國的市場有充分的分析和研究，且所在國家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)與銀監(jiān)會建立良好的監(jiān)督管理合作機制。一般出資人是指除主要出資人以外的其他出資人，應(yīng)具備下列條件：

財務(wù)狀況良好，最近2個會計年度連續(xù)盈利(合并會計報表口徑)；

信譽良好，最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄；

入股資金來源真實合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股；

承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的消費金融公司股權(quán)(銀監(jiān)會依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外)，并在擬設(shè)公司章程中載明；

具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制機制和健全的風(fēng)險管理制度；

符合有關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)管要求；

境外金融機構(gòu)應(yīng)在中國境內(nèi)設(shè)立代表處2年以上，或已設(shè)有分支機構(gòu)，對中國的市場有充分的分析和研究，且所在國家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)與銀監(jiān)會建立良好的監(jiān)督管理合作機制；

金融機構(gòu)還應(yīng)具備注冊資本不低于3億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣的條件，非金融機構(gòu)還應(yīng)具備凈資產(chǎn)率不低于30%的條件。

消費金融公司應(yīng)遵守下列監(jiān)管指標(biāo)要求：

資本充足率不低于10%；

同業(yè)拆入資金比例不高于資本總額的100%；

資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率不低于100%；

投資余額不高于資本總額的20%。

有關(guān)監(jiān)管指標(biāo)的計算方法遵照銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系的有關(guān)規(guī)定。具備條件

有符合《中華人民共和國公司法》和銀監(jiān)會規(guī)定的公司章程;

有符合規(guī)定條件的出資人;

有符合本辦法規(guī)定的最低限額的注冊資本;

有符合任職資格條件的董事、高級管理人員和熟悉消費金融業(yè)務(wù)的合格從業(yè)人員;

建立了有效的公司治理、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度，具備與業(yè)務(wù)經(jīng)營相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng);

有與業(yè)務(wù)經(jīng)營相適應(yīng)的營業(yè)場所、安全防范措施和其他設(shè)施;

銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。消費金融公司的出資人應(yīng)當(dāng)為中國境內(nèi)外依法設(shè)立的企業(yè)法人，并分為主要出資人和一般出資人。主要出資人是指出資數(shù)額最多并且出資額不低于擬設(shè)消費金融公司全部股本30%的出資人，一般出資人是指除主要出資人以外的其他出資人。前款所稱主要出資人須為境內(nèi)外金融機構(gòu)或主營業(yè)務(wù)為提供適合消費貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)品的境內(nèi)非金融企業(yè)。業(yè)務(wù)模型——以中銀消費金融為例以中銀消費金融公司為例，介紹其業(yè)務(wù)模型

1、業(yè)務(wù)范圍

按銀監(jiān)會《消費金融公司試點管理辦法》（附件）規(guī)定，消費金融公司貸款業(yè)務(wù)只能辦理辦理個人耐用消費品貸款及一般用途個人消費貸款，不能辦理按揭貸款及汽車貸款。故該類公司現(xiàn)時業(yè)務(wù)主要與大型百貨商場合作，對購買大額消費品（例如家電）提供貸款。2、目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶主要為剛工作不久年青人，該類客戶消費需求可能超過其收入，且易于接受提前消費觀念，故可能申請消費貸款。3、貸款條件4、定價及贏利分析該類貸款由于金額較小，而風(fēng)險相對較高，故貸款利率較高，年利率約15%，遠原高于一般貸款利率（約6%），但稍低于信用卡透支利率（約18%）；消費金融公司通過較高定價，高收益高風(fēng)險模式，獲得利潤；

貸款條件具體標(biāo)準(zhǔn)客戶年齡滿20周歲以上60周歲以內(nèi)工作條件在上海市范圍內(nèi)具有全職工作的人士貸款金額單筆最高額度不超過10萬元，或借款人月收入的5倍。貸款利率年利率約15.84%，約人行基準(zhǔn)利率上浮300%業(yè)務(wù)模型——以中銀消費金融為例申請消費金融公司一般在商場即開設(shè)受理網(wǎng)點，例如中銀消費金融公司在上海浦東第一八佰伴開設(shè)了受理點，客戶在此購物可直接提出申請。申請時必須提供客戶身份證，可能會要客戶補充提供收入方面證明，例如養(yǎng)老保險記錄、公積金記錄、單位開具收入證明客戶無須提供任何押品審批客戶提交申請后，需查詢客戶征信報告，并通過評估系統(tǒng)對客戶資信進行評估，若客戶符合條件且未有不良信用記錄即審批通過整個審批流程在申請當(dāng)天即可完成，一般不超過1小時審批通過后會以短信或郵件方式通知客戶，并告知客戶帳號放款審批通過后會按照客戶選擇的地址向客戶遞送“中銀消費金融卡”和配套的“中行借記卡”，同時以短信或郵件方式通知客戶在購物時，可在專用POS上刷“中銀消費金融卡”或動態(tài)密碼方式（短信通知），即發(fā)放貸款注：“中銀消費金融卡”是中銀消費金融公司做為貸款額度的載體，可在專用POS機上放款消費，不屬于借記卡或信用卡等銀行卡范圍。還款客戶在申請貸款時將一并申請辦理“中行借記卡”，借記卡辦妥后會郵寄給客戶，客戶每月通過該卡歸還貸款還款方式為每月按最低還款金額還款，若需提前還款可通過短信申請批準(zhǔn)后將直接從中行借記卡中扣收5、業(yè)務(wù)流程國內(nèi)部分大型消費金融公司簡介北銀消費金融公司成立時間：2010年3月1日于北京成立。注冊資本：3億元人民幣。股東：北京銀行獨資設(shè)立。主要產(chǎn)品1、輕松貸可用于購買家用電器、電子產(chǎn)品、家具等各類耐用消費品。1小時內(nèi)就能完成審批。期限靈活，3個月、6個月、9個月、12個月、18個月、24個月、36個月和60個月可任意選擇。等額本息、寬限期還款、彈性還款等多種還款方式任選。貸款款項直接匯入合作商家賬戶，客戶按月足額還款即可。2、應(yīng)急貸可用于支付個人及家庭旅游、婚慶、教育、裝修等各類消費事項。審批時間為3個工作日內(nèi)通知結(jié)果。3個月內(nèi)按日計息，隨借隨還。3、Mini循環(huán)消費貸貸款額度可循環(huán)使用，額度內(nèi)可隨時提款。按日計息，日利萬分之四點五。在北京銀行營業(yè)網(wǎng)點和自助機具可受理取款、還款和查詢業(yè)務(wù)。每月可選擇僅還最低還款金額，5000元每月最低只需歸還250元外加提款手續(xù)費和利息即可。4、助業(yè)貸客戶類型為應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生，可用于購買家電、家具、教育、旅游等各類消費支出。需提供三方聘用協(xié)議原件或勞動合同原件、畢業(yè)證或?qū)W生證原件。貸款期限為12個月/24個月+3個月寬限期。貸款額度為本科生6000元、碩士研究生10000元、博士研究生15000元。3個月寬限期每月只需歸還利息，支持大學(xué)畢業(yè)生提供從校園到工作崗位的過渡。5、教育培訓(xùn)貸款客戶類型為教育、培訓(xùn)機構(gòu)的學(xué)員。貸款期限為6個月、9個月、12個月、18個月、24個月、36個月。還款方式：等額本息、前期還利息后期償還本金、彈性還款。貸款額度：根據(jù)教育培訓(xùn)課程。采用受托支付的方式，為學(xué)生提供教育培訓(xùn)貸款。多種前低后高的還款方式，讓學(xué)員在培訓(xùn)期還款更輕松。國內(nèi)部分大型消費金融公司簡介錦程消費金融有限公司成立時間:2010年3月1日于成都成立。注冊資本：3.2億元人民幣。股東：成都銀行出資占比51%，馬來西亞豐隆銀行出資占比49%。

主要產(chǎn)品1、耐用消費品分期付款商戶現(xiàn)場申請（蘇寧電器、五星電器、龍翔通訊、道洋電腦超市等）輕松月供（6-36個月），額度靈活。商品覆蓋范圍廣，手機、家電、家具、數(shù)碼電子產(chǎn)品、裝飾品等。2、一般用途消費貸款（現(xiàn)金貸款）最高可申請不超過月收入5倍的消費貸款。輕松月供（12-36個月）。用途多樣，裝修、旅游、婚慶、教育等。提供靈活資金，全力支持用款計劃，獲取更高收。國內(nèi)部分大型消費金融公司簡介中銀消費金融公司成立時間：2010年6月13