全球及中國(guó)陶瓷纖維行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)陶瓷纖維行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、陶瓷纖維的性能優(yōu)勢(shì)陶瓷纖維是通過熔融紡絲工藝或膠體紡絲工藝將陶瓷材料制備成的輕質(zhì)纖維，具有耐高溫、低導(dǎo)熱、容重小、柔韌性好、易施工等優(yōu)良特性，是一種節(jié)能環(huán)保的耐火材料，同時(shí)，陶瓷纖維作為耐火襯里材料的工業(yè)窯爐啟爐時(shí)不需要烘爐，并且啟爐時(shí)間快、停爐也可以迅速降溫；在滿足陶瓷纖維使用要求的工況條件下，陶瓷纖維比傳統(tǒng)硬質(zhì)耐火材料可節(jié)約能源消耗20%-40%。二、全球陶瓷纖維行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年全球陶瓷纖維產(chǎn)量為194萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間為20億美元，2020年全球陶瓷纖維產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模均有小幅下降。全球高溫耐材終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，2020年石油化工應(yīng)用市場(chǎng)占比最高，占比35%，陶瓷領(lǐng)域占比12%，玻璃、鋁、鋼鐵領(lǐng)域分別占比13%、11%與10%，水泥、耐火材料與粉末冶金領(lǐng)域分別占比8%、5%與4%，其他市場(chǎng)占比2%。三、中國(guó)陶瓷纖維行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析陶瓷纖維屬于保溫隔熱耐火制品分類，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量為2478萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.94%，其中保溫隔熱材料產(chǎn)量為62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.61%，增速高于行業(yè)增速3.67pct。截至2021年上半年，我國(guó)保溫隔熱材料為29萬(wàn)噸，同比下降5.46%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)陶瓷纖維產(chǎn)量為40萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模為40億元，從占比來(lái)看，我國(guó)陶瓷纖維產(chǎn)量占比全球產(chǎn)量的32%。2020年我國(guó)高溫耐材應(yīng)用市場(chǎng)中，石油化工占比33%，陶瓷領(lǐng)域占比12%，玻璃、鋁、鋼鐵領(lǐng)域分別占比12%、12%與13%，水泥、耐火材料與粉末冶金領(lǐng)域分別占比9%、5%與4%，其他市場(chǎng)占比2%。2019年發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，其中《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》指出要鼓勵(lì)連續(xù)陶瓷纖維及纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料的發(fā)展，鼓勵(lì)醫(yī)用精細(xì)陶瓷材料的發(fā)展、精密研磨及拋光用陶瓷材料等工業(yè)陶瓷技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)應(yīng)用；鼓勵(lì)信息、新能源、國(guó)防、航空航天等領(lǐng)域用高性能陶瓷的制造技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)。在頂層設(shè)計(jì)下，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)陶瓷纖維在新興領(lǐng)域的拓展將會(huì)得到大力推動(dòng)。四、全球陶瓷纖維行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析全球陶瓷纖維主要廠商有Ibiden、IsoliteInsulatingProducts、LuyangEnergy-SavingMaterials、MorganThermalCeramics、Unifrax等，全球前五大廠商共占有大約30%的市場(chǎng)份額。北美地區(qū)是全球最大的市場(chǎng)，占有大約40%的市場(chǎng)份額，其次是中國(guó)和歐洲地區(qū)，二者共占有接近50%的份額。1、摩根先進(jìn)材料公司摩根先進(jìn)材料公司成立于1856年，總部位于英國(guó)溫莎。該公司在中國(guó)、歐洲、印度、美國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、日本等地設(shè)有辦事處。公司運(yùn)營(yíng)全球約有85家制造工廠，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要分三個(gè)子公司，摩根石熱陶瓷公司克魯斯堡公司、摩根技術(shù)陶瓷公司和NP航空航天有限公司等。其業(yè)務(wù)包括熱產(chǎn)品部分和碳和技術(shù)陶瓷部分。熱能產(chǎn)品部門從事先進(jìn)陶瓷材料、產(chǎn)品和系統(tǒng)制造，用于高溫環(huán)境下隔熱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年摩根先進(jìn)材料公司熱陶瓷收入為30億元；分地區(qū)來(lái)看，摩根先進(jìn)材料公司在中國(guó)大陸銷售收入為8.6億元，占比11%。2、RHIMagnesita2016年之前奧地利的奧鎂集團(tuán)（RHI）和巴西的鎂格尼西塔公司（Magnesita）是世界耐火材料行業(yè)的兩大巨頭，隨著市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的加劇，兩家公司2016年進(jìn)行合并，成為全球耐火材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年RHIMagnesita公司收入為178億元；分地區(qū)來(lái)看，RHIMagnesita在中國(guó)銷售收入為13億元，占比7%。3、魯陽(yáng)節(jié)能（深A(yù)：002088）魯陽(yáng)節(jié)能目前是亞洲最大的陶瓷纖維生產(chǎn)企業(yè)，并躋身世界陶瓷纖維行業(yè)前三強(qiáng)。公司于2006年上市，2015年以來(lái)，魯陽(yáng)節(jié)能營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)不斷增長(zhǎng)，截至2021年上半年魯陽(yáng)節(jié)能營(yíng)業(yè)收入為14.48億元，同比增長(zhǎng)63.21%，凈利潤(rùn)為2.58億元，同比增長(zhǎng)117.28%。截至2021H1，公司具備年產(chǎn)39萬(wàn)噸陶瓷纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有山東、內(nèi)蒙古、新疆、貴州四大陶瓷纖維生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)18萬(wàn)噸玄武巖纖維（巖棉）產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。2021年上半年，魯陽(yáng)節(jié)能陶瓷纖維銷量占比全國(guó)銷量的40%左右，在建筑防火保溫市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。五、中國(guó)陶瓷纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)及《碳排放權(quán)交易管理辦法》的發(fā)布，環(huán)保、節(jié)能等各項(xiàng)政策持續(xù)深入的推進(jìn)，下游行業(yè)對(duì)于“更節(jié)能、更環(huán)保、更安全”的需求趨勢(shì)更加明確，由此帶來(lái)的新需求，為陶瓷纖維在工業(yè)耐火、保溫、節(jié)能領(lǐng)域擴(kuò)大應(yīng)用創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)，成為行業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)動(dòng)力；同時(shí)供給側(cè)改革不斷深入，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐不斷加快，帶來(lái)了新一輪產(chǎn)品升級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，用戶在選