2021年中國(guó)電驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)電驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的構(gòu)成作為新能源汽車(chē)的“心臟”，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)揮了燃油汽車(chē)中“發(fā)動(dòng)機(jī)+ECU電控單元+變速箱”的作用，對(duì)新能源汽車(chē)整車(chē)使用性能的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性、安全性等核心指標(biāo)具有較大影響。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括三大總成：驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成（將動(dòng)力電池的電能轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能，是輸出動(dòng)力的來(lái)源）、控制器總成（基于功率半導(dǎo)體的硬件及軟件設(shè)計(jì)，對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的工作狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，并持續(xù)豐富其他控制功能）、傳動(dòng)總成（通過(guò)齒輪組降低輸出轉(zhuǎn)速提高輸出扭矩，以保證電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)持續(xù)運(yùn)行在高效區(qū)間）。二、中國(guó)電驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、新能源汽車(chē)銷(xiāo)量2020年以來(lái)，全球電動(dòng)車(chē)需求旺盛，由以往政策拉動(dòng)逐步落地為爆款車(chē)型驅(qū)動(dòng)。在全球總銷(xiāo)量中，中國(guó)大陸的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)320萬(wàn)輛，占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的一半，比2020年增加了200萬(wàn)輛。2021年電動(dòng)汽車(chē)占中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量的15%，是2020年的兩倍以上。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，總銷(xiāo)量突破320萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到15%。而2022年開(kāi)年后，滲透率繼續(xù)爬升，2月新能源滲透率已經(jīng)達(dá)到25%。預(yù)計(jì)2022年新能源車(chē)型總銷(xiāo)量將突破500萬(wàn)輛，后續(xù)將繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2024年銷(xiāo)量將突破950萬(wàn)輛，年均復(fù)合增速超過(guò)42%。而2022~2024年純電車(chē)型銷(xiāo)量分別為407/578/773萬(wàn)輛。2、電驅(qū)動(dòng)裝載量隨著我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量高速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)的高速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年電驅(qū)動(dòng)裝機(jī)量達(dá)到325.5萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)122.49%，市場(chǎng)逐步擴(kuò)大。從2021年新能源乘用車(chē)電機(jī)電控月度搭載量來(lái)看，其中2021年2月電機(jī)電控裝載量增速最高，裝載量為11.31萬(wàn)臺(tái)，增速為919%，12月份裝載量最高，裝載量為53.31萬(wàn)臺(tái)。由于三合一驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)體積更小，可以實(shí)現(xiàn)車(chē)輛各系統(tǒng)的布局可以更加靈活，增加更大的儲(chǔ)物空間和乘坐空間，以及三合一驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)重量更輕，可以實(shí)現(xiàn)整車(chē)重量的下降，增加汽車(chē)?yán)m(xù)航里程等優(yōu)勢(shì)，三合一電驅(qū)動(dòng)總成滲透率穩(wěn)步提高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)新能源乘用車(chē)三合一電驅(qū)動(dòng)裝載量為175萬(wàn)臺(tái)。3、新能源乘用車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)乘用車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)共裝配342.5萬(wàn)臺(tái)電機(jī)，其中永磁同步電機(jī)占323.3萬(wàn)臺(tái)，占比約為94%，交流異步電機(jī)占比約為5%，國(guó)內(nèi)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)仍以永磁同步電機(jī)為主。三、中國(guó)電驅(qū)動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前國(guó)內(nèi)電驅(qū)動(dòng)廠商分為兩類(lèi)：主機(jī)廠與第三方獨(dú)立供應(yīng)商，兩者都有自身獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。主機(jī)廠的優(yōu)勢(shì)在于，具備豐富的整車(chē)或零部件研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)，電機(jī)電控與整車(chē)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能夠達(dá)成較好的同步性和匹配性；第三方供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)在于具有較強(qiáng)的研發(fā)、創(chuàng)新實(shí)力與電機(jī)電控批量化生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)電驅(qū)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)格局是主機(jī)廠自制與第三方供應(yīng)并存，國(guó)內(nèi)第三方比例持續(xù)提升。從供應(yīng)商類(lèi)型來(lái)看，銷(xiāo)量前十的企業(yè)中有三家為主機(jī)廠，其中比亞迪市場(chǎng)份額約占18%，排名第一；特斯拉市場(chǎng)份額約12%，排名第二；蔚來(lái)市場(chǎng)份額約6%，三者市場(chǎng)份額合計(jì)約35%。從電機(jī)市場(chǎng)集中度來(lái)看，2021年電機(jī)銷(xiāo)量前十的企業(yè)占據(jù)約74%左右的市場(chǎng)份額，銷(xiāo)量前三的企業(yè)約占40%左右的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高。從電控市場(chǎng)集中度方面來(lái)看，2021年電控銷(xiāo)量前十的企業(yè)占據(jù)約75%左右的市場(chǎng)份額，銷(xiāo)量前三的企業(yè)約占39%左右的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高。電驅(qū)配套企業(yè)市場(chǎng)份額方面，2021年特斯拉、比亞迪、蔚然動(dòng)力在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)先，累計(jì)市場(chǎng)份額51.5%，前十電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)86%。四、中國(guó)新能源電驅(qū)系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)1、電機(jī)、電控系統(tǒng)趨向集成化伴隨著新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)的快速發(fā)展，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)始從分立化向集成化、一體化推進(jìn)。通過(guò)將驅(qū)動(dòng)電機(jī)、端蓋與減速器三個(gè)部件進(jìn)行兩位一體化或三位一體化設(shè)計(jì)，可使新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)體積減小、重量降低，且車(chē)輛系統(tǒng)的布局愈加靈活并降低銅線等整車(chē)線束的使用，從而增加司乘人員空間與儲(chǔ)物空間。同時(shí)，車(chē)重的降低可有效提升新能源汽車(chē)的續(xù)航里程。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電機(jī)、減速器、電機(jī)控制器、DC/DC、高壓分線盒、充電機(jī)等零部件都會(huì)集成為一個(gè)大的動(dòng)力總成，目的是實(shí)現(xiàn)高壓器件的共用，減小體積，降低成本，優(yōu)化整車(chē)布置。2、新材料和新結(jié)構(gòu)的不斷應(yīng)用發(fā)夾式繞組/扁導(dǎo)線繞組電機(jī)因具有高槽滿率和低直流電阻，在中低速運(yùn)行區(qū)域較圓導(dǎo)線電機(jī)具有效率優(yōu)勢(shì)。扁導(dǎo)線繞組工藝增加銅的填充量，槽滿率提高15%以上，同時(shí)與定子有效接觸面積增大，繞組溫升比圓線電機(jī)低10%，散熱和熱傳導(dǎo)性能更好。新一代功率器件碳化硅模塊具有高溫、高效和高頻特性，可顯著提升電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的效率、功率密度和開(kāi)關(guān)頻率，簡(jiǎn)化散熱設(shè)計(jì)降低成本。3、電機(jī)電控行業(yè)加速整合由于電機(jī)電控系統(tǒng)集成化趨勢(shì)越來(lái)