2021年全球及中國加氫站建設(shè)現(xiàn)狀分析及前景展望

2021年全球及中國加氫站建設(shè)現(xiàn)狀分析及前景展望一、加氫站行業(yè)概況1、分類加氫站是為燃料電池汽車充裝氫氣燃料的專門場所，氫氣經(jīng)氫氣壓縮增壓后，在高壓儲罐內(nèi)儲存，然后通過氫氣加注機(jī)為燃料電池汽車加注氫氣。在實(shí)際燃料電池汽車加注氫氣的過程中，氫氣加注時(shí)間一般控制在3-5分鐘內(nèi)。根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書（2019版）》，從供氫壓力等級來看，加氫站有35MPa和70MPa壓力供氫兩種，此外，根據(jù)氫氣來源不同，加氫站可分為外供氫加氫站和站內(nèi)制氫加氫站兩類，但由于氫氣按照危化品管理，目前制氫站僅放在化工園區(qū)，尚未有站內(nèi)制氫加氫站；同時(shí)，根據(jù)加氫站內(nèi)氫氣儲存形態(tài)不同，加氫站有氣氫加氫站和液氫加氫站兩類。2、加氫站建成形式從加氫站建站形式來看，制氫加氫一體站是重要的一種建站形式。站內(nèi)加氫技術(shù)是用天然氣或者其他原料在加氫站內(nèi)重整或者通過電解水制氫，經(jīng)壓縮后加注到燃料電池汽車的車載供氫系統(tǒng)中。天然氣重整制氫法由于設(shè)備便于安裝、自動化程度較高，且能夠依托現(xiàn)有油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，因而在站內(nèi)制氫加氫站中應(yīng)用最多，因此在歐洲、美國等國家，站內(nèi)制氫加氫站主要采用這種制氫方式。二、加氫站相關(guān)支持政策情況我國政府一直對新能源行業(yè)的發(fā)展給予了高度關(guān)注和大力支持。從“十三五”到“十四五”，國家關(guān)于氫能發(fā)展的政策出臺頻次愈加密集、支持力度愈加增強(qiáng)、發(fā)展方向愈加明確。在頂層政策設(shè)計(jì)之下，我國形成了戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、鼓勵行業(yè)創(chuàng)新研發(fā)、示范建設(shè)執(zhí)行的氫能行業(yè)發(fā)展政策支持體系。三、加氫站產(chǎn)業(yè)鏈加氫站產(chǎn)業(yè)鏈由上游的設(shè)備（儲氫瓶、加氫機(jī)、壓縮機(jī)）、中游的加氫站建設(shè)與運(yùn)營、下游的商用車&乘用車、叉車、UPS電源、便攜式電源等應(yīng)用領(lǐng)域所組成。在整個(gè)加氫站產(chǎn)業(yè)鏈中，隨著加氫站建設(shè)推進(jìn)，將會對上游設(shè)備市場需求有顯著拉動；同時(shí)，隨著下游燃料電池汽車保有量增加，加氫站運(yùn)營企業(yè)也有望逐步實(shí)現(xiàn)盈利。四、全球加氫站建設(shè)現(xiàn)狀分析1、加氫站分布從全球加氫站分布情況來看，亞洲加氫站數(shù)量占比達(dá)到52.99%，歐洲與北美地區(qū)加氫站數(shù)量占比分別為33.28%與12.55%，其他國家或地區(qū)占比1.17%。2、加氫站數(shù)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球加氫站數(shù)量自2016年至今保持快速增長，截至2021年底，全球共建成在運(yùn)營加氫站685座加氫站。2016-2021年全球加氫站數(shù)量復(fù)合增長率為20.11%。3、加氫站未來規(guī)劃根據(jù)世界主要國家和地區(qū)的氫能發(fā)展路線圖來看，2025年全球加氫站數(shù)量有望達(dá)到2800座，預(yù)計(jì)截至2030年將保持快速增長。五、中國加氫站建設(shè)現(xiàn)狀分析1、加氫站數(shù)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2020年我國加氫站建設(shè)數(shù)量CAGR為69.92%，截至2021年末，我國已建成加氫站達(dá)218座，較2020年新增100座。預(yù)計(jì)到2050年我國加氫站數(shù)量將達(dá)到12000座以上。2、加氫站成本加氫站建設(shè)成本分布中，壓縮機(jī)、儲氫容器、加氫機(jī)在加氫站建設(shè)成本中占比較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)35MPa&1000kg/d加氫站建設(shè)成本中，壓縮機(jī)、儲氫容器、加氫機(jī)占加氫站建設(shè)成本的比例為62%，其中壓縮機(jī)占比最高為39%。3、車載供氫系統(tǒng)市場規(guī)模從我國現(xiàn)狀來看，國內(nèi)目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)35MPa的III型瓶的規(guī)?；瘧?yīng)用和70MPa的Ⅲ型瓶的示范應(yīng)用，受限于我國技術(shù)儲備現(xiàn)狀，IV型車載儲氫瓶尚未得到大規(guī)模推廣應(yīng)用。因此，我國車載高壓供氫系統(tǒng)在技術(shù)水平上落后于海外市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年我國燃料電池汽車年新增銷量總體呈現(xiàn)上升趨勢，隨著氫能政策以及燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群政策落地，2021年新增銷量突破1500輛。隨著我國燃料電池汽車銷量的增長，車載供氫系統(tǒng)市場規(guī)模不斷增長，預(yù)計(jì)2022年我國車載供氫系統(tǒng)市場規(guī)模為17億元，到2025年達(dá)到59億元，2030年達(dá)到1028億元，2025-2030年市場規(guī)模CAGR為77.1%。六、中國加氫站建設(shè)競爭格局分析根據(jù)中國汽車工程學(xué)會、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會出具的技術(shù)鑒定成果，江蘇國富氫能技術(shù)裝備股份有限公司在車載供氫系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)積累整體技術(shù)處于國際先進(jìn)水平；在加氫站智能化增加加注技術(shù)實(shí)現(xiàn)了氫氣增壓加注技術(shù)的突破，填補(bǔ)了國內(nèi)空白；從我國新增加氫站市場格局來看，國富氫能加氫站裝備市場占有率蟬聯(lián)第一，為26.0%。在加氫站設(shè)備領(lǐng)域，國內(nèi)加氫站設(shè)備提供商的市場集中度較高，截至2021年底，國內(nèi)已經(jīng)建成的加氫站中CR5設(shè)備集成商市占率合計(jì)近90%，其中國富氫能以市占率28.4%位居行業(yè)第一。七、中國加氫站技術(shù)路徑分析從技術(shù)路徑來看，我國已經(jīng)建成加氫站加注壓力以35MPa為主、70MPa為輔，35MPa加注壓力加氫站占比高達(dá)90%左右，而且我國的加氫站主要為高壓氣態(tài)加氫站。相較于國外70MPa高壓氣態(tài)加氫站、液氫加氫站為主的情形，我國在加氫站加注壓力、能力上還有較大發(fā)展空間。八、中國加氫站建設(shè)前景展望1、部分城市加氫站規(guī)劃建設(shè)情況隨著中國燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群的落地，加氫站作為產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，各地方政府紛紛出臺關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的政策，推動加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持燃料電池汽車的推廣運(yùn)行。預(yù)計(jì)到2025年中國加氫站數(shù)量將突破1000座，2035年我國加氫站數(shù)量達(dá)到5000座，205