中國高端高收入商務(wù)人群分類及調(diào)查

CTR中國商務(wù)人士調(diào)查簡介CBES簡介與方法CBES簡介中國商務(wù)人士是與眾不同而又非常重要的一類人群，他們在商務(wù)決策、個人奢侈品消費、創(chuàng)新和引導(dǎo)潮流等方面的特點，對企業(yè)、廣告公司和媒體等都具有非常重要的意義。CTR獨立進(jìn)行的中國中國商務(wù)人士調(diào)查（ChinaBusinessExecutiveSurvey,CBES）以中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的北京、上海、廣州、深圳四城市各行各業(yè)的數(shù)萬企業(yè)中的中國商務(wù)人士為調(diào)查對象，研究他們的媒體接觸習(xí)慣、產(chǎn)品消費習(xí)慣和生活形態(tài)，以及在公司里的決策能力。研究結(jié)果可幫助企業(yè)、廣告公司更好地制定針對中國商務(wù)人士的廣告與媒介策略；幫助高端的財經(jīng)、管理、時尚、汽車、航空類媒體更好地展示自身的廣告價值。3CBES的調(diào)查總體本次調(diào)查的中國商務(wù)人士符合以下四方面的條件：

城市：在北京、上海、廣州、深圳四城市的企業(yè)中工作。行業(yè)：所在企業(yè)覆蓋國民經(jīng)濟(jì)中所有的行業(yè)，但下列行業(yè)除外：(1)餐飲業(yè)(2)中等學(xué)校及以下教育(3)房地產(chǎn)管理（如物業(yè)管理、經(jīng)紀(jì)、中介），但保留房地產(chǎn)開發(fā)公司(4)公共設(shè)施服務(wù)業(yè)（如公共交通、園林管理、環(huán)境衛(wèi)生）(5)居民服務(wù)業(yè)（如理發(fā)、洗浴、照片沖洗）(6)市場管理、保安(7)醫(yī)院,社會福利保障業(yè)(8)國家機(jī)關(guān)/軍隊企業(yè)：所在企業(yè)的員工規(guī)模在50人（含）以上。職位：在企業(yè)中擔(dān)任以下職務(wù)：(1)董事長/總裁/總經(jīng)理 (2)副總裁/副總經(jīng)理(3)財務(wù)部負(fù)責(zé)人 (4)國內(nèi)市場/銷售/廣告部負(fù)責(zé)人(5)國際市場/銷售/運作部 負(fù)責(zé)人 (6)生產(chǎn)/研發(fā)部負(fù)責(zé)人(7)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人4抽樣框與抽樣方法抽樣框主要以《全國第二次基本單位普查》數(shù)據(jù)庫為抽樣框。全國第二次基本單位普查以2001年12月31日為時點，對行政區(qū)域內(nèi)除農(nóng)戶和個體工商戶以外的所有法人單位及其所屬的產(chǎn)業(yè)活動單位進(jìn)行的普查。下列這些行業(yè)在總體中的比例非常小，但對經(jīng)濟(jì)活動的影響很大。為了保證這些行業(yè)有足夠的樣本進(jìn)行分析，我們利用單獨的名錄抽取下列行業(yè)中的樣本：(1)財富500強(qiáng)的中國公司或辦事處(2)國際律師事務(wù)所(3)會計師事務(wù)所(4)銀行的全國總行和城市分行(5)保險公司的全國總公司和城市分公司(6)4星級以上的豪華酒店5抽樣框與抽樣方法抽樣方法對于利用《全國第二次基本單位普查》（以下簡稱“二普”）數(shù)據(jù)庫抽樣的企業(yè)，抽樣分兩個步驟完成。第一步：隨機(jī)等距抽取企業(yè)樣本。以《全國第二次基本單位普查》數(shù)據(jù)庫為樣框，以隔n抽一的隨機(jī)等距方法抽取所要接觸的企業(yè)。第二步：在樣本企業(yè)中抽中具體的被訪者時，規(guī)定每個企業(yè)最多只能訪問三個符合條件的樣本。每個企業(yè)中的最高負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理/首席執(zhí)行官。）必須預(yù)約。其它幾個部門的負(fù)責(zé)人最多只能訪問兩個，如果符合條件的被訪者超過2人，則以隨機(jī)數(shù)的辦法抽取其中兩名部門負(fù)責(zé)人。對于單獨抽樣的企業(yè)，利用單獨樣框進(jìn)行隨機(jī)等距抽樣。6訪問方法經(jīng)過前期對面訪、郵寄等多種訪問方法的測試對比之后，本次CBES的訪問分為電話預(yù)約和面訪兩個階段：(1)電話預(yù)約根據(jù)抽中的企業(yè)名單，預(yù)約員利用CATI(計算機(jī)輔助電話系統(tǒng))預(yù)約被訪者。在電話預(yù)約階段，預(yù)約員要核對“二普”數(shù)據(jù)的正確性；獲得企業(yè)的部門設(shè)置、部門負(fù)責(zé)人數(shù)、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)性質(zhì)等信息；按照抽樣原則預(yù)約企業(yè)的最高負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。(2)面訪訪問員根據(jù)電話預(yù)約階段獲得的信息，到指定地點對被訪者進(jìn)行問卷面訪。訪問地點通常設(shè)在被訪者的辦公室，或其公司附近的咖啡廳等地。7行業(yè)劃分1.農(nóng)/林/牧/漁業(yè) 2.采礦業(yè)3.電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 4.石油/化工/塑料/及非金屬礦物制品業(yè)5.金屬冶煉/加工及金屬制品業(yè) 6.電子及通信設(shè)備/儀器/辦公機(jī)械制造業(yè)7.電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 8.建筑業(yè)/建筑材料業(yè)9.交通運輸設(shè)備制造業(yè) 10.普通機(jī)械/設(shè)備制造業(yè)11 .農(nóng)副食品加工/食品制造/ 12.造紙及紙制品業(yè)/印刷業(yè)飲料/煙草/醫(yī)藥制造業(yè)13.紡織業(yè)/紡織服裝/鞋/帽制造業(yè)/ 14.其它制造業(yè)皮革/毛皮/羽毛（絨）及其制品業(yè)15 .金融業(yè) 16.交通運輸/倉儲和郵政業(yè)17 .信息傳輸/計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 18.批發(fā)、零售19.旅館/旅游和娛樂業(yè) 20.房地產(chǎn)業(yè)21 .租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 22.科學(xué)研究/技術(shù)服務(wù)業(yè)23 .教育/文化/體育和廣播電影業(yè) 24.其它服務(wù)業(yè)8企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)規(guī)模和職位企業(yè)性質(zhì)1 .國企2 .集體3 .私營4 .港澳臺5 .外資企業(yè)規(guī)模1 .一百萬元以下2 .一百萬元至一千萬元3 .一千萬元至一億元4 .一億元以上職位1.董事長/總裁/總經(jīng)理2.副總裁/副總經(jīng)理3.財務(wù)部負(fù)責(zé)人4.國內(nèi)市場/銷售/廣告部負(fù)責(zé)人5.國際市場/銷售/運作部負(fù)責(zé)人6.生產(chǎn)/研發(fā)部負(fù)責(zé)人7.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人9樣本量與推及總體 樣本量 推及總體合計 2606 342105北京 802 75452上海 804 142650廣州 500 51804深圳 500 7219910調(diào)查內(nèi)容調(diào)查包含五大類內(nèi)容：1、人口統(tǒng)計特征與在企業(yè)中的影響力：不僅包括傳統(tǒng)的性別、年齡、學(xué)歷、個人年總收入、家庭年總收入等人口統(tǒng)計特征，還包括是否為公司的法人代表、董事會成員、在企業(yè)中的最高職位、在企業(yè)中的主要職責(zé)等在企業(yè)中影響力方面的指標(biāo)。2、生活形態(tài)與休閑活動：33項生活形態(tài)語句和18項休閑活動3、報紙、雜志閱讀行為：36份報紙、46份雜志的閱讀情況4、電視、廣播和互聯(lián)網(wǎng)接觸行為：84個電視頻道、45個廣播頻率的收視(聽)習(xí)慣，以及互聯(lián)網(wǎng)方面的接觸行為。5、產(chǎn)品消費：IT、旅行、保險、家庭汽車、住房、培訓(xùn)、手表、白蘭地/威士忌、葡萄酒、白酒、香水、潤膚品/護(hù)膚品、營養(yǎng)保健品、西服等產(chǎn)品。11中國商務(wù)人士的基本特征4城市中國商務(wù)人士超過34萬人在本次調(diào)查所覆蓋的四個城市中，中國商務(wù)人士共計342105人。上海的中國商務(wù)人士最多，占41.7%，廣州的最少，僅為51804人，占總體的15.1%。15.1%51804人22.1%75452人41.7%142650人21.1%72199人13外資企業(yè)中國商務(wù)人士超過4.2萬人中國商務(wù)人士中，在集體企業(yè)工作者占32.2%，在五類性質(zhì)企業(yè)中所占比例最高。外資企業(yè)中國商務(wù)人士占12.5%，計42774人。%72568 110145 65326 51292 427741411.7萬的中國商務(wù)人士是企業(yè)負(fù)責(zé)人此次調(diào)查的所有被訪者都是核心部門以上級別的負(fù)責(zé)人。其中，法人代表占11.8%，董事會成員占21.1%。企業(yè)的最高管理層占34.2%。4039672234117056100083124702構(gòu)成(%)規(guī)模(人)15“管理”是中國商務(wù)人士的最主要職責(zé)68%的中國商務(wù)人士要從事管理工作。此外，此次調(diào)查的中國商務(wù)人士在企業(yè)中的職責(zé)涉及市場、財務(wù)、行政、企劃、銷售等核心領(lǐng)域。充分顯示中國商務(wù)人士在企業(yè)中的影響力。單位：%16每位中國商務(wù)人士平均擁有33772元的一次性購買決策權(quán)14.5%的中國商務(wù)人士擁有一次性購買10萬元及以上的決策權(quán)，計49720人。平均地，每位中國商務(wù)人士擁有的一次性購買決策金額權(quán)為33772多元。57234145352124525664291201052858733268339749720構(gòu)成(%)規(guī)模(人)17每位中國商務(wù)人士平均擁有195萬元的年度預(yù)算權(quán)12.2%的高級經(jīng)理擁有年度預(yù)算100萬以上的權(quán)力，其中更有5.8%中國商務(wù)人士年度預(yù)算權(quán)為1000萬元以上。平均而言，每位中國商務(wù)人士的年度預(yù)算權(quán)高達(dá)195萬元。5215121394157771057720358561731069943122905469435119751構(gòu)成(%)規(guī)模(人)18中國商務(wù)人士以男性/中青年/高學(xué)歷為主中國商務(wù)人士中，67.1%的為男性，25-54歲者占87.9%，本科以上學(xué)歷者占34.4%。單位：%19他們主要持中國護(hù)照97.9%的高級經(jīng)理持中國大陸護(hù)照，余下商務(wù)人士中，執(zhí)行香港地區(qū)和臺灣地區(qū)護(hù)照都最多，分別占到2%和0.5%。單位：%20英語是工作中的第一外語除了中文之外，英語是這些中國商務(wù)人士在工作場所中使用最多的語言。口語中使用英語占14%，書面中使用英語占17%。單位：%21平均每天工作近10小時按一周五天計，10.8%以上的高商務(wù)人士每天工作12個小時以上，另有19.2%平均每天工作在10-12小時之間。平均地，每位中國商務(wù)人士每周工作48小時，按一周工作五天計，他倆每天工作近10小時。單位：%22最高領(lǐng)導(dǎo)及私營企業(yè)每周工作時間更長單位：%23近20000名中國商務(wù)人士個人年收入在20萬以上5.7%的中國商務(wù)人士年收入在20萬元以上，計19394人。平均而言，他們的個人年收入為7.9萬元。6924910732360119399801468411019869743452180417220339構(gòu)成(%)規(guī)模(人)24超過7000名中國商務(wù)人士家庭年收入在50萬以上2.1%的中國商務(wù)人士家庭年收入在50萬元以上，計7338人。平均而言，他們的家庭年收入為12.5萬元。686199623775232332522064310112443734711310255726236構(gòu)成(%)規(guī)模(人)25外資企業(yè)中商務(wù)人士收入最高在各性質(zhì)企業(yè)中，外資企業(yè)中商務(wù)人士的個人和家庭年總收入都最高。值得關(guān)注的是，私營企業(yè)中商務(wù)人士的收入高于港澳臺企業(yè)中的相關(guān)人士收入。單位：萬元26收入最高的行業(yè)(top10)國際律師事務(wù)所的中國商務(wù)人士個人年收入和家庭年收入都最高?！?”注：樣本量低于30單位：萬元27生活形態(tài)廣告能夠幫助我更深入了解產(chǎn)品的性能廣告會影響我對品牌的選擇廣告能增強(qiáng)我對產(chǎn)品的信任度廣告能激發(fā)我購買產(chǎn)品的欲望不會輕易改變我使用習(xí)慣了的產(chǎn)品品牌通常會將自己喜歡的品牌推薦給別人希望產(chǎn)品品牌能夠體現(xiàn)我的社會地位高科技產(chǎn)品提高了我的生活質(zhì)量我總是關(guān)注高科技的產(chǎn)品我只使用最基本的手機(jī)功能我被新興高科技的手機(jī)所吸引男人的最大價值在于工作營造一個幸福的家庭是女人價值的最大體現(xiàn)與工作相比，我更注重享受生活我愿意以犧牲與家庭相處的時間獲得工作上的成功接受廣告，相信廣告是了解產(chǎn)品的有效途徑忠誠于自己喜歡的品牌關(guān)注高科技，但只使用手機(jī)的基本功能持男主外，女主內(nèi)的傳統(tǒng)價值觀，注重工作與生活的平衡單位：%28游泳是中國商務(wù)人士最常參加的體育活動中國商務(wù)人士注重參加各種體育活動，游泳、登山、跑步是他們更常參加的體育活動，分別占37.1%、28.3%和24.0%。單位：%29更多的中國商務(wù)人士參加健身俱樂部調(diào)查顯示，16.5%的中國商務(wù)人士過去1年內(nèi)參加過各種俱樂部。參加最多的是健身俱樂部，占9.0%，超過3萬人。單位：%30媒體接觸習(xí)慣五大媒體到達(dá)率五大媒體中，電視在中國商務(wù)人士中的日到達(dá)率仍然最高，達(dá)98.9%。雜志的日到達(dá)率最低，為14.6%。“*”互聯(lián)網(wǎng)的到達(dá)率為“幾乎每天都使用”互聯(lián)網(wǎng)者占總體的比例。其它媒體為日到達(dá)率。單位：%32各媒體日均接觸時間單位:分鐘33各城市日報AIR455263719134658258482261610632898835650734276042913273481855677283742533013309262799326294單位：%34財經(jīng)/證券類報紙的AIR在主要財經(jīng)、證券類報紙中，上海證券報的平均每期閱讀率最高，為3.8%，計13064人。35計算機(jī)類報紙的AIR在三大計算機(jī)類報紙中，電腦報在商務(wù)人士中的AIR更高，達(dá)5.6%。36財經(jīng)管理類雜志的AIR在主要的財經(jīng)管理類雜志中，財富（中文版）的AIR更高，達(dá)15.6%。37時尚類雜志的AIR在時尚類雜志中，瑞麗服飾美容的AIR更高，為10.9%。38汽車類雜志的AIR在汽車類雜志中，《汽車雜志》的AIR更高，為6.9%。39航空類雜志的AIR在航空類雜志中，《東方航空》的AIR更高，為2.9%。40全國性電視頻道的日到達(dá)率頻道 到達(dá)率(%) 到達(dá)率(人) 頻道 到達(dá)率(%) 到達(dá)率(人)中央臺一套 38.2 130688 鳳凰衛(wèi)視資訊臺 1.3 4373中央臺新聞頻道 17.1 58560 Channel[V] 1.0 3574中央臺五套 16.9 57829 中央臺十一套 0.9 3003鳳凰衛(wèi)視中文臺 12.6 43153 中央臺七套 0.9 2965中央臺二套 9.1 31030 中央臺十二套 0.8 2695中央臺三套 7.5 25751 中央臺九套 0.6 2187中央臺六套 6.1 20893 國家地理頻道 0.6 2047中央臺四套 4.8 16402 中央臺少兒頻道 0.5 1636鳳凰衛(wèi)視電影臺 3.6 12347 Discovery 0.5 1583中央臺八套 3.4 11512 陽光衛(wèi)視 0.4 1306廣東衛(wèi)視 2.9 10074 STARMovie 0.4 1306上海電視臺衛(wèi)星頻道 2.9 9812 STARSports 0.3 936中央臺十套 2.0 6675 CNBC 0.2 569CETV 2.0 6658 星空衛(wèi)視 0.1 490ESPN體育臺 1.9 6554 CNN 0.1 457國際臺(英文) 1.7 5782 MTV 0.1 227中央臺音樂頻道 1.4 4662 STARWorld 0.1 168在商務(wù)人士中，中央一套的日到達(dá)率更高41全國性廣播頻率的日到達(dá)率在商務(wù)人士中，中央人民廣播電臺音樂之聲日到達(dá)率高于其它全國性廣播頻率。42產(chǎn)品消費-IT產(chǎn)品在企業(yè)設(shè)備中的決策權(quán)商務(wù)人士在企業(yè)級消費中都具有強(qiáng)大的影響力。他們或者是決策者，或者是購買者，或者是建議者，或者是使用者。影響了企業(yè)級產(chǎn)品服務(wù)購買的各個核心環(huán)節(jié)。單位：%44時尚類產(chǎn)品擁有/使用率97.9%的中國商務(wù)人士使用手機(jī)。單位：%45最喜歡的手機(jī)品牌(Top10)諾基亞是中國商務(wù)人士最高喜歡的手機(jī)品牌，其喜歡度高達(dá)35.7%。單位：%46最喜歡的打印機(jī)品牌(Top10)惠普是中國商務(wù)人士最高喜歡的打印機(jī)品牌，其喜歡度高達(dá)24.4%。單位：%47最喜歡的數(shù)碼相機(jī)品牌(Top10)索尼是中國商務(wù)人士最高喜歡的數(shù)碼相機(jī)品牌，其喜歡度為17.1%。單位：%48最喜歡的筆記本電腦品牌(Top5)IBM是中國商務(wù)人士最高喜歡的筆記本電腦品牌，其喜歡度高達(dá)7.2%。單位：%49最喜歡的數(shù)碼攝像機(jī)品牌(Top5)索尼是中國商務(wù)人士最高喜歡的數(shù)碼攝像相機(jī)品牌，其喜歡度為10.8%。單位：%50最喜歡的MP3品牌(Top5)索尼是中國商務(wù)人士最高喜歡的MP3品牌，其喜歡度為5.3%。單位：%51最喜歡的掌上電腦品牌(Top5)飛利浦NINO是中國商務(wù)人士最高喜歡的掌上電腦品牌，其喜歡度為0.8%。單位：%52產(chǎn)品消費-保險與信用卡擁有哪些保險分析基準(zhǔn)：擁有保險者89.7%的中國商務(wù)人士擁有保險。他們更多擁有養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險，分別占77.7%和76.4%。單位：%54擁有哪些保險公司保險(Top10)分析基準(zhǔn)：擁有保險者除擁有社會保險局的保險之外，中國商務(wù)人士更多擁有平安保險公司的保險，占39.9%。單位：%55預(yù)購哪些保險(Top10)分析基準(zhǔn)：預(yù)購保險者17.4%的中國商務(wù)人士未來一年準(zhǔn)備購買保險。他們更多計劃購買醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險。單位：%56投資分析基準(zhǔn)：有投資活動者75.5%的中國商務(wù)人士有投資活動。其主要投資活動是定期儲蓄，76.2%的有投資活動的高級經(jīng)理人定期儲蓄。除此之外是投資國內(nèi)A股。單位：%57銀行服務(wù)分析基準(zhǔn)：所有被訪者中國工商銀行是中國商務(wù)人士使用最多的銀行，73.6%的中國商務(wù)人士過去1年接受過該行的服務(wù)。單位：%58擁有的信用卡(Top10)分析基準(zhǔn)：所有被訪者21.6%的中國商務(wù)人士擁有牡丹人民幣信用卡(銀聯(lián)卡)，列所有信用卡擁有率之最。單位：%59產(chǎn)品消費-汽車汽車擁有率39.5%的中國商務(wù)人士擁有汽車。擁有私家車和只有公司配備公車的中國商務(wù)人士比例相近，都在18%左右。單位：%61擁有的汽車品牌(Top10)在擁有私家車的中國商務(wù)人士中，上海大眾桑塔納的滲透率最高，但12.8%。