中國(guó)尼龍66行業(yè)產(chǎn)量、進(jìn)出口、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)尼龍66行業(yè)產(chǎn)量、進(jìn)出口、競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、尼龍66行業(yè)概況尼龍66，又稱PA66，是半透明或不透明的乳白色結(jié)晶聚合物。尼龍66這一革命性的材料誕生于80年前，由杜邦研究員WallaceCarothers博士在1935年發(fā)明。二十世紀(jì)四十年代，杜邦引領(lǐng)材料科學(xué)的發(fā)展，將尼龍纖維轉(zhuǎn)化成工程聚合物。由二元酸和二元胺制取尼龍時(shí)，需要嚴(yán)格控制原料配比為等摩爾比，才能得到分子量較高的聚合物。因此，在生產(chǎn)中需要把己二酸和己二胺混合先制成尼龍66鹽，再進(jìn)行縮聚反應(yīng)，得到尼龍66。己二酸主要采用純苯為原料進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟；己二胺主要采用己二腈作為原料進(jìn)行生產(chǎn)，而己二腈生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，供給壟斷在少數(shù)外資企業(yè)手中。尼龍66行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從尼龍的性能對(duì)比來看，物理性質(zhì)方面，尼龍66在較高溫度下也能保持較強(qiáng)的強(qiáng)度和剛度；尼龍66機(jī)械強(qiáng)度較高，耐應(yīng)力開裂性好，是耐磨性最好的尼龍；尼龍66自潤(rùn)滑性優(yōu)良，僅次于聚四氟乙烯和聚甲醛；尼龍66熱性也較好，屬自熄性材料，但吸水性大，因而尺寸穩(wěn)定性差?；瘜W(xué)性質(zhì)方面，尼龍66的化學(xué)穩(wěn)定性好，對(duì)許多溶劑具有抗溶性，尤其耐油性極佳，但對(duì)酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱，易溶于苯酚、甲酸等極性溶劑，加炭黑可提高耐候性。作為工程塑料中的佼佼者，尼龍66具備高強(qiáng)度性、抗高溫阻力、化學(xué)阻力、高硬度和抗磨損性能等優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于橡膠、輪胎、塑料、電子、化工、化纖等行業(yè)。尼龍的性能比較二、中國(guó)尼龍66行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析尼龍66是全球規(guī)模最大的尼龍產(chǎn)品，占比全球尼龍產(chǎn)品44%，但是在國(guó)內(nèi)，尼龍66占比全國(guó)尼龍產(chǎn)品僅20%，產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)尼龍66產(chǎn)量為35.7萬噸，同比增長(zhǎng)7.2%。2010-2019年我國(guó)尼龍66產(chǎn)量及增長(zhǎng)由于原料受制于人，國(guó)內(nèi)尼龍66產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速但開工率卻逐年下降，進(jìn)口依存度仍較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)尼龍66進(jìn)口量為27.77萬噸，同比增長(zhǎng)3.7%，出口量為8.16萬噸，同比下降4.8%。2013-2019年我國(guó)尼龍66進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)2019年，上海、廣東以及浙江等是我國(guó)尼龍66主要進(jìn)口省市，其中浙江省的進(jìn)口量為4.2萬噸，約占總進(jìn)口量的15.12%，同比增長(zhǎng)約33.76%；廣東省的進(jìn)口量為11.21萬噸，約占總進(jìn)口量的40.37%，同比增長(zhǎng)約9.26%；上海市的進(jìn)口量為8.2萬噸，約占總進(jìn)口量的29.53%，同比減少約8.38%。2019年我國(guó)尼龍66進(jìn)口量Top10省市及進(jìn)口額2019年，我國(guó)尼龍66的出口量為8.16萬噸，同比減少約4.78%。其中出口量最多的是3月，出口量為1.07萬噸，約占總出口量的13.11%，同比增長(zhǎng)約55.07%；出口量最少的4月，出口量為0.49萬噸，約占總出口量的6%，同比減少約33.78%。2019年我國(guó)尼龍66出口量Top10省市及出口額表觀消費(fèi)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)尼龍66表觀消費(fèi)量為44.81萬噸，同比增長(zhǎng)11.9%。2013-2019年我國(guó)尼龍66表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)尼龍66工程塑料占整個(gè)尼龍66下游52%，是用量最大的下游應(yīng)用形態(tài)，廣泛應(yīng)用于汽車、電子電氣和軌道交通行業(yè)，三者分別占工程塑料整體需求的47%、28%和25%。尼龍66纖維占整個(gè)尼龍66下游47%，主要包括工業(yè)絲與民用絲，其中工業(yè)絲占尼龍66整體需求的32%，主要應(yīng)用于輪胎簾子布、汽車氣囊絲、工業(yè)輸送帶等領(lǐng)域，民用絲占尼龍66整體需求的12%，主要應(yīng)用于服裝、包裝帶等領(lǐng)域。2019年我國(guó)尼龍66下游應(yīng)用分布情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、尼龍66行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2019年，尼龍66全球總產(chǎn)能約為317萬噸，尼龍66的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模主要壟斷在如美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)手中，海外的主要生產(chǎn)商有英威達(dá)（109萬噸/年）、奧升德（70萬噸/年）、杜邦（32.5萬噸/年）、巴斯夫（45萬噸/年，2020年1月收購(gòu)索爾維尼龍部門）、蘭蒂奇（10萬噸/年）、旭化成（13萬噸/年）等。其中，英威達(dá)公司生產(chǎn)規(guī)模最大，產(chǎn)能占全球尼龍66聚合物35%左右，top3公司即英威達(dá)、奧升德、巴斯夫公司占比達(dá)70.8%，top5公司占比高達(dá)80%以上。2019年全球尼龍66產(chǎn)能分布情況2019年國(guó)內(nèi)尼龍66年產(chǎn)能約52萬噸，其中包括英威達(dá)在上海建設(shè)的15萬噸產(chǎn)能。除去外資企業(yè)英威達(dá)，本土企業(yè)中神馬集團(tuán)總計(jì)擁有17萬噸產(chǎn)能，華峰集團(tuán)擁有8萬噸產(chǎn)能。而遼陽(yáng)興家、蕭山帝凱、江蘇華洋、優(yōu)纖科技等企業(yè)產(chǎn)能較小，其年產(chǎn)能均在5萬噸以下。2019年中國(guó)尼龍66產(chǎn)能分布情況四、我國(guó)尼龍66價(jià)格走勢(shì)分析尼龍66商品全國(guó)主流市場(chǎng)平均價(jià)格從2020年5月26日的17900元/噸，漲至2020年11月9日的27000元/噸，5個(gè)月漲幅達(dá)50.8%，近期尼龍66市場(chǎng)不斷向好，價(jià)格不斷上漲。國(guó)內(nèi)主要尼龍66產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲（截至20.11.09）1、需求端：主要下游汽車行業(yè)的復(fù)蘇帶動(dòng)上游尼龍66需求增長(zhǎng)2020年國(guó)內(nèi)汽車前10月產(chǎn)量有所下滑，但邊際改善趨勢(shì)明顯。受新冠疫情等因素影響，汽車行業(yè)年初以來表現(xiàn)萎靡，2020年1-10月國(guó)內(nèi)汽車/乘用車產(chǎn)量累計(jì)同比下滑4.6%/9.9%。但從5月份以來，汽車行業(yè)已明顯回暖，汽車/乘用車5月單月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.2%/11.2%。進(jìn)入10月，汽車/乘用車單月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.0%/9.3%，呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭，進(jìn)而帶動(dòng)上游尼龍66需求。2016-2020年10月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)2、成本端：己二酸價(jià)格上漲也在不斷助推尼龍66價(jià)格上漲此輪尼龍66漲價(jià)背后的原因除了下游汽車需求量有所提升外，也在于原料己二酸的漲價(jià)形成的成本端支撐。2020年4月3日到2020