電子電源行業(yè)發(fā)展研究報告

中國電子電源行業(yè)發(fā)展研究報告(初稿)目錄一、電子電源行業(yè)的基本情況 1(一)行業(yè)界定 1(二)行業(yè)主管部門與管理體制 2(三)行業(yè)的相關法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策 21、主要法律法規(guī)和標準 22、主要產(chǎn)業(yè)政策 2二、行業(yè)分類與應用 4(一)產(chǎn)品分類 4(二)應用介紹 4三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 6(一)電子電源行業(yè)發(fā)展狀況 6(二)行業(yè)技術水平、經(jīng)營模式和行業(yè)特征 61、行業(yè)技術水平 62、經(jīng)營模式 63、行業(yè)特征 7(三)市場規(guī)模 71、市場規(guī)模 72、市場結(jié)構(gòu) 8(四)與上下游行業(yè)的關系 11(五)市場競爭分析 111、競爭模式 112、競爭格局 12四、行業(yè)發(fā)展趨勢 16(一)行業(yè)影響因素 161、有利因素 162、不利因素 16(二)發(fā)展趨勢 171、行業(yè)發(fā)展趨勢 172、市場規(guī)模預測 20

圖目錄TOC\h\z\c"圖"圖12008年中國電子電源市場規(guī)模與增長情況(億元) 7圖22010年中國電子電源市場結(jié)構(gòu) 8圖32008－2010年中國通信電源市場規(guī)模與增長狀況(億元) 9圖42008－2010年中國電力電源市場規(guī)模與增長狀況(億元) 10圖52010年中國通信電源市場主要品牌市場份額 13圖62010年中國UPS電源各品牌市場份額 15圖72011－2013年中國電子電源市場預測(億元) 21圖82011－2013年中國通信電源市場預測(億元) 21圖92011－2013年中國電力電源市場預測(億元) 22圖102011－2013年中國電力電源市場預測(億元) 23

表目錄TOC\h\z\c"表"表1電源產(chǎn)品按應用及功能分類情況 1表2電子電源產(chǎn)品分類表 4表32008－2010年中國通信電源市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)模 9表42008－2010年中國UPS市場銷售情況 10表52010年中國UPS產(chǎn)品銷售市場結(jié)構(gòu) 10表62009－2010年中國通信電源市場各品牌銷售額市場份額 12表72010年中國通信電源市場銷售渠道構(gòu)成(億元) 13表82009－2010年中國UPS市場各品牌銷售額份額對比 14一、電子電源行業(yè)的基本情況(一)行業(yè)界定從電源輸出方式角度，電源產(chǎn)品可分為兩大類：交流電源和直流電源；按應用及功能分類，電源產(chǎn)品又可以分為電子電源、化學電源和物理電源。電子電源就是對公用電網(wǎng)或某種電能進行變換和控制，向各種用電負載提供優(yōu)質(zhì)電能的供電設備。電子電源主要包括開關電源、UPS電源、航空電源、航天電源以及軍用電源等產(chǎn)品，其中開關電源中的通信電源、電力電源和UPS電源在電子電源市場中占據(jù)主導地位，本報告將以這三類電源產(chǎn)品為主要研究對象。電子電源制造所屬行業(yè)為電力電子設備制造業(yè)，根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類和代碼表》(GB/T4754-2002)和中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指導》的規(guī)定，電子電源行業(yè)為“電氣機械及器材制造業(yè)”大類下的“輸變電及控制設備制造業(yè)”(C392；C7610)。表SEQ表\*ARABIC1電源產(chǎn)品分類情況電源電子電源開關電源UPS電源特種電源其他電源化學電源原電池蓄電池儲備電池燃料電池物理電池太陽能電池溫差發(fā)電器數(shù)據(jù)來源：XX顧問整理，2011,09(二)行業(yè)主管部門與管理體制電子電源行業(yè)主管和規(guī)劃管理部門為國家發(fā)改委和工業(yè)和信息化部。國家發(fā)改委主要負責研究擬定行業(yè)規(guī)劃、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟技術政策，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術標準，實施行業(yè)管理和監(jiān)督等；工業(yè)和信息化部主要負責主要提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、重點領域和相關建設項目，指導行業(yè)發(fā)展等。國家有關行業(yè)協(xié)會等參與制定相關行業(yè)標準、協(xié)調(diào)指導本行業(yè)發(fā)展，主要包括中國電工技術學會電力電子專業(yè)委員會、中國電源學會、中國電子商會電源專業(yè)委員會、中國電器工業(yè)協(xié)會電力電子分、中國通訊標準化協(xié)會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會、電科院等。(三)行業(yè)的相關法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策1、主要法律法規(guī)和標準電子電源行業(yè)涉及的主要法律法規(guī)有《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》等。電子電源產(chǎn)品須遵循的國家標準有《電力工程直流電源設備通用技術條件及安全要求》(GB/T19826-2005)、《電力用直流和交流一體化不間斷電源設備》(DL/T1074-2007)、《通信用電源設備通用試驗方法》(GB/T16821-2007)、《逆變應急電源》(GB/T21225-2007)、《通信用直流—直流模塊電源》(YD/T1376-2005)、《變頻變壓電源通用技術條件》(DB37/T727-2007)等。與電子電源相關的電力行業(yè)標準有《電力系統(tǒng)直流電源柜訂貨技術條件》(DL/T459-2000)、《電力系統(tǒng)用蓄電池直流電源裝置運行與維護技術規(guī)程》(DL/T724-2000)、《電力用高頻開關整流模塊》(DL/T781-2001)、《小型電力工程直流系統(tǒng)設計規(guī)程》(DL/T5120-2000)、《電力用直流電源監(jiān)控裝置》(DL/T856-2004)、《火力發(fā)電廠、變電所直流系統(tǒng)設計技術規(guī)定》(DL/T5044-2004)、《電力用直流和交流一體化不間斷電源設備》(DL/T1074-2007)等。2、主要產(chǎn)業(yè)政策(1)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)》將“新型電子元器件(電力電子器件等)制造列入鼓勵發(fā)展類。(2)國務院《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》(2006-2020年)在“重點領域及其優(yōu)先主題”中的“工業(yè)節(jié)能”部分提出：“重點研究開發(fā)大容量遠距離直流輸電技術和特高壓交流輸電技術與裝備、間歇式電源并網(wǎng)及輸配技術、電能質(zhì)量監(jiān)測與控制技術、大規(guī)?；ヂ?lián)電網(wǎng)的安全保障技術、西電東輸工程中的重大關鍵技術、電網(wǎng)調(diào)度自動化技術、高效配電和供電管理信息技術和系統(tǒng)”。(3)國家發(fā)改委、國家科學技術部、商務部和國家知識產(chǎn)權局聯(lián)合編制的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南(2007年度)》將“106、高精度、高性能不間斷電源”列入“先進制造行業(yè)”類中。(4)2007年10月國家發(fā)改委發(fā)布的《關于組織實施新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項有關問題的通知》專項目標及支持重點包括應用具有自主知識產(chǎn)權芯片和技術的電力電子裝置。電子電源作為電力電子裝置中的重要組成部分，屬于上述通知中明確的支持重點。

二、行業(yè)分類與應用(一)產(chǎn)品分類電子電源主要包括開關電源、UPS電源、特種電源等，其中開關電源(以通信電源和電力電源為主)和UPS電源在我國電子電源產(chǎn)品中占有重要的市場地位。開關電源是利用現(xiàn)代電力技術，控制開關晶體管開通和關斷的時間比率，維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源。隨著電力電子技術的發(fā)展和創(chuàng)新，開關電源技術也在不斷地創(chuàng)新，從而為開關電源提供了廣闊的發(fā)展空間。表SEQ表\*ARABIC2電子電源產(chǎn)品分類表電子電源開關電源通信電源電力電源直流充電屏電力操作電源其他電力電源其他開關電源UPS電源后備式UPS電源在線式UPS電源在線互動式UPS電源特種電源航空電源航天電源軍用電源其他電源照明電源安防電源消費電源防爆等數(shù)據(jù)來源：XX顧問整理，2011,09(二)應用介紹通訊電源通信電源主要是為通信設備提供電能的設備或系統(tǒng)，它是通信系統(tǒng)的重要組成部分，其供電質(zhì)量和可靠性對保證通信系統(tǒng)的可靠運行起重要作用。從應用結(jié)構(gòu)來看，電信行業(yè)無疑是通信電源產(chǎn)品主要的應用行業(yè)，市場份額超過50%。其他主要還有金融行業(yè)、政府、電力行業(yè)和制造行業(yè)等。隨著不同行業(yè)信息化建設的深入，特別是近兩年來，中國4萬億投資、電子信息、裝備制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的相繼出臺與實施，有效帶動了通信電源在各行業(yè)的應用，通信電源需求出現(xiàn)擴散化的趨勢。電力電源電力電源包括蓄電池充電電源(直流充電屏)和電力操作電源。電力操作電源是為發(fā)電站(廠)、水電站及500KV、220KV、110KV、35KV等各類變電站提供直流操作系統(tǒng)的電源設備，包括供斷路器、分合閘及二次回路的儀器儀表、繼電保護、控制、應急燈光照明等各類低壓電器設備用電。中國電力電源產(chǎn)品一般在供電局、變電站、發(fā)電站(廠)、水電站、礦山、煤礦等輸變電工程上使用。其中變電站電源是電力電源的重要利用領域。傳統(tǒng)上，直流充電屏和電力操作電源是以獨立系統(tǒng)的形式在變電站進行應用，現(xiàn)在，已經(jīng)出現(xiàn)將直流充電屏和電力操作電源集成的變電站交直流一體化電源系統(tǒng)，此外，還有將不間斷電源(UPS)納入變電站一體化電源系統(tǒng)，形成變電站一體化電源整體解決方案。不間斷電源(UPS)不間斷電源(UPS)是電力系統(tǒng)、計算機、通信系統(tǒng)以及要求提供不能中斷場合所必須的一種高可靠、高性能的電源。UPS優(yōu)點在于持續(xù)不間斷、穩(wěn)定；另外還起著交流、直流互相轉(zhuǎn)換的作用。從功能上講，UPS可以在市電出現(xiàn)異常時，有效地凈化市電，還可以在市電突然中斷時持續(xù)一定時間給電腦等設備供電，使工作人員從容應對。現(xiàn)代UPS普遍了采用脈寬調(diào)制技術和功率M0SFET、IGBT等現(xiàn)代電力電子器件，電源的噪聲得以降低，而效率和可靠性得以提高。微處理器軟硬件技術的引入，可以實現(xiàn)對UPS的智能化管理，進行遠程維護和遠程診斷。目前在線式UPS的最大容量已可作到600kVA。超小型UPS發(fā)展也很迅速，已經(jīng)有0.5kVA、lkVA、2kVA、3kVA等多種規(guī)格的產(chǎn)品。一體化電源隨著國內(nèi)電力、通信等行業(yè)的迅速發(fā)展和自動化、信息化水平的提高，對電源設備及系統(tǒng)的要求越來越高，獨立系統(tǒng)供電已經(jīng)無法滿足行業(yè)發(fā)展更高的要求，一體化電源系統(tǒng)成為行業(yè)應用發(fā)展的趨勢。如變電站一體化電源系統(tǒng)，即將原本各自獨立的直流操作電源系統(tǒng)、交流電源系統(tǒng)、變電站通信電源系統(tǒng)、電力UPS(變電站逆變電源系統(tǒng))進行整合，集成在一套設備內(nèi)，通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、統(tǒng)一監(jiān)控實現(xiàn)了電源設備的一體化。一體化電源系統(tǒng)的應用簡化了電源設備的結(jié)構(gòu)，提高了電源系統(tǒng)的可靠性、可用性和可維護性，并能夠直接降低投入成本。一體化電源系統(tǒng)在通信、電廠、變電站，以及石化、冶金、城市軌道交通等領域的輸變電系統(tǒng)等領域有廣闊的應用前景。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(一)電子電源行業(yè)發(fā)展狀況電子電源設備是將現(xiàn)代信息技術、電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術融為一體的綜合性高科技產(chǎn)品。經(jīng)過十多年的探索和實踐，國內(nèi)優(yōu)勢廠商積累了適合國情特點的豐富經(jīng)驗，技術趨于成熟，部分產(chǎn)品技術水平處于國際先進水平。行業(yè)規(guī)模方面，目前全國電子電源生產(chǎn)企業(yè)已接近6000家，但規(guī)模以上企業(yè)較少，外資企業(yè)在規(guī)模、技術上有較為明顯的優(yōu)勢。2010年中國電子電源市場全年銷售額超過了200億元人民幣，較2009年增長約16%。(二)行業(yè)技術水平、經(jīng)營模式和行業(yè)特征1、行業(yè)技術水平通信電源通信電源是通信系統(tǒng)必不可少的重要組成部分，其設計目標是安全、可靠、高效、穩(wěn)定、不間斷地向通信設備提供能源。通信電源必須具備智能監(jiān)控、無人值守和電池自動管理等功能，從而滿足網(wǎng)絡時代的需求。通信電源系統(tǒng)由交流配電、整流柜、直流配電和監(jiān)控模塊組成。近年來，隨著技術的進步，特別是功率器的更新?lián)Q代，新型電磁材料的不斷使用，功率變換技術的不斷改進，控制方法的不斷進步，以及相關學科的技術不斷融合，通信電源在系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性，電磁兼容性，消除網(wǎng)側(cè)電流諧波、提高電能利用率、降低損耗、提高系統(tǒng)的動態(tài)性能等等方面都取得長足的進步。目前通信電源的變換電路拓撲結(jié)構(gòu)主要采用雙單端電路，半橋電路和全橋電路，各有優(yōu)缺點。一般認為，在中、小功率場合，采用雙單端電路或半橋電路是適宜的；在大功率場合則采用全橋變換電路。電力電源在電力操作電源方面，國外產(chǎn)品目前大多數(shù)仍在使用相控電源技術，技術水平相對落后于國內(nèi)已成主流產(chǎn)品的高頻開關電源技術，其系統(tǒng)功能也不如國產(chǎn)系統(tǒng)完善，該行業(yè)已成為中國少有的具備國際競爭優(yōu)勢的高科技行業(yè)之一。在電力高頻開關電源技術方面，隨著系統(tǒng)應用范圍的不斷擴大和微機控制技術、網(wǎng)絡技術、大功率半導體技術等的不斷進步，新一代的微機控制高頻開關直流電源系統(tǒng)集電量采集、絕緣監(jiān)測、電池智能充放電管理、饋線狀態(tài)檢測、光電技術、現(xiàn)場總線等技術于一身，系統(tǒng)高度集成化、智能化，監(jiān)測實時性高、操作簡便、運行穩(wěn)定，目前已成為行業(yè)主流技術。UPS電源UPS電源方面，大功率機模塊化應用趨于成熟。UPS電源模塊化的概念幾年前就已提出，其支持熱插拔和方便在線維護的優(yōu)勢在大功率UPS機上更為突出，但由于存在生產(chǎn)成本和技術門檻，以及用戶認知和接受的問題，最初只有一兩家業(yè)界領導企業(yè)真正將模塊化應用到產(chǎn)品中去，然而，目前國內(nèi)傳統(tǒng)UPS廠商也加入到模塊化的行列中來，模塊化技術已經(jīng)成熟，用戶方面也從最初的“不了解”到現(xiàn)在的“認可”和實際采用。2、經(jīng)營模式電子電源行業(yè)具有極強的專業(yè)性，具有較強的“訂單生產(chǎn)，量身定制”的特征。以電子電源產(chǎn)品的主要用戶通信系統(tǒng)和電力系統(tǒng)為例，通信系統(tǒng)和電力系統(tǒng)用戶通常以招標方式選定設備，各設備制造廠商參與投標，依據(jù)評標規(guī)則確定中標廠家，雙方簽訂技術協(xié)議、商務合同后開始執(zhí)行。通常整個合同的執(zhí)行均需經(jīng)過設計、物料采購、系統(tǒng)組裝、系統(tǒng)調(diào)試、出廠檢驗、發(fā)貨、現(xiàn)場安裝調(diào)試、用戶現(xiàn)場驗收等步驟。電源生產(chǎn)企業(yè)接用戶通知發(fā)貨后確認為發(fā)出商品，產(chǎn)品經(jīng)用戶現(xiàn)場驗收合格后確認銷售收入實現(xiàn)。用戶一般要求自發(fā)貨后有一年左右的產(chǎn)品質(zhì)量保證期，該期間公司須提供無償?shù)氖酆蠓眨|(zhì)量保證期間的服務支出列作營業(yè)費用，質(zhì)保期后廠商繼續(xù)負責產(chǎn)品的維護工作。受上述特有的經(jīng)營模式影響，整個行業(yè)的銷售收入確認及貨款回收周期均較長，存貨余額和應收賬款余額均較高，由此導致對流動資金的需求較大。3、行業(yè)特征電子電源行業(yè)作為國家優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域，未來5－10年將保持持續(xù)的穩(wěn)步增長，面臨著較長的行業(yè)景氣周期。電子電源產(chǎn)品主要應用于信息產(chǎn)業(yè)、電力系統(tǒng)、金融、通信系統(tǒng)、國防安全、航空航天、交通系統(tǒng)等行業(yè)以及石油化工、汽車工業(yè)、鋼鐵、有色金屬、煤炭、建筑、醫(yī)藥、食品等工業(yè)領域，這些企業(yè)的設備采購一般是上半年進行審批，在下半年集中進行招標，年底前完成預算內(nèi)投資。與此相應，企業(yè)的銷售訂單在下半年明顯增加，驗收交貨及銷售實現(xiàn)主要集中在下半年，尤其是第四季度，具有較強的季節(jié)性。(三)市場規(guī)模1、市場規(guī)模2010年中國電子電源市場全年銷售額約為201億元，較2009年增長約16.33%。其中電力電源全年銷售額約為59.91億元，占電子電源全年銷售額的近30%；其次是通信電源50億元，占比約24.87%；UPS電源34.77億元，其他電源產(chǎn)品全年銷售額約57.4億元。圖SEQ圖\*ARABIC12008-2010年中國電子電源市場規(guī)模與增長情況(億元)數(shù)據(jù)來源：XX顧問整理，2011,092、市場結(jié)構(gòu)在中國2010年電子電源銷售額中，電力電源、通信電源和UPS電源占據(jù)了70%以上的份額，達到143.68億元。圖SEQ圖\*ARABIC22010年中國電子電源市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：XX顧問整理，2011,09通信電源2010年隨著中國經(jīng)濟的回暖，3G網(wǎng)絡建設、國家四萬億投資、產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的繼續(xù)推進和實施，中國通信電源市場增長率較2009年有較大幅度地增長。整體來看，2010年中國通信電源市場全年銷售額達到50.0億元，同比增長8.5%。圖SEQ圖\*ARABIC32008－2010年中國通信電源市場規(guī)模與增長狀況(億元)數(shù)據(jù)來源：XX顧問整理，2011,09在中國通信電源市場上，2010年仍然是以-48V產(chǎn)品為主流，主要原因為現(xiàn)在電信設備主要采用-48V產(chǎn)品，+24V產(chǎn)品主要為維修及固網(wǎng)用戶少量設備在使用，綜合因素造成了+24V產(chǎn)品增量較小。從發(fā)展勢頭看，更安全、更節(jié)能的產(chǎn)品市場前景更值得期待。表SEQ表\*ARABIC32008－2010年中國通信電源市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)模單位：億元2008年2009年2010年-48V41.443.647.0+24V2.02.53.0總計43.446.150.0數(shù)據(jù)來源：XX顧問整理，2011,09電力電源2010年中國電力電源產(chǎn)品的市場需求迅速提升，電力電源市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2010年中國電力電源市場總體銷售額達到58.91億元，同比增長12.1%。圖SEQ圖\*ARABIC42008－2010年中國電力電源市場規(guī)模與增長狀況(億元)數(shù)據(jù)來源：XX顧問整理，2011,09UPS電源2010年中國UPS市場共計銷售180.54萬臺，同比增長率為10.4%，銷售額為34.77億元人民幣，同比增長10.2%。2010年，中國經(jīng)濟快速復蘇，GDP增長達到10.3%，在經(jīng)濟快速增長的促進下，工業(yè)生產(chǎn)和投資出現(xiàn)了反彈增長現(xiàn)象，從來帶動了中國UPS市場銷售量的大幅提高。表SEQ表\*ARABIC42008－2010年中國UPS市場銷售情況年度2008年2009年2010年銷量(萬臺)155.30163.53180.54同比增長率(%)8.9%5.3%10.4%銷售額(億元)30.4031.5634.77同比增長率(%)7.8%3.8%10.2%數(shù)據(jù)來源：XX顧問整理，2011,092010年，從市場銷售量來看，后備式UPS仍然居多；然而，由于價格較貴的中大功率產(chǎn)品基本是在線式UPS，因此，從銷售額來看，市場上90%以上的UPS收入都是來自于在線式產(chǎn)品。表SEQ表\*ARABIC52010年中國UPS產(chǎn)品銷售市場結(jié)構(gòu)銷售量(萬臺)市場份額銷售額(億元)市場份額后備式108.6860.2%2.437.0%互動式5.062.8%0.942.7%在線式66.8037.0%31.4090.3%總計180.54100%34.77100%數(shù)據(jù)來源：XX顧問，2011,09(四)與上下游行業(yè)的關系電子電源行業(yè)的上游為電力電子元器件、微電子芯片、集成電路、電力電容器、電抗器、變壓器、機柜、機箱殼體制造等行業(yè)，下游主要是電力、金融、通信、計算機、石油石化、以及建筑、冶金、軌道交通等行業(yè)。電子電源行業(yè)與上游行業(yè)有一定的關聯(lián)性，主要體現(xiàn)在采購成本、技術更新和產(chǎn)品升級，從而使本行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)方案與之聯(lián)動變化。此外，電力電子元器件等上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，產(chǎn)能不存在供應瓶頸，本行業(yè)所需的大多數(shù)原材料及配件都可以從國內(nèi)得到充足的供應。此外，上游的電力電子元器件尤其是功率元器件的技術進步、成本降低、生產(chǎn)效率上升可促進本行業(yè)技術進步，推動本行業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量、減小設備體積、提高產(chǎn)品性能。但上游行業(yè)的成本上升會增加本行業(yè)的成本。下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和拉動作用，但是由于電子電源行業(yè)產(chǎn)品應用領域廣泛，其生產(chǎn)、銷售基本不受某一行業(yè)制約。同時，下游行業(yè)對設備智能化和設備安全運行要求的提高，會促進本行業(yè)的技術進步，有利于優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展壯大。另一方面，由于客戶的性能要求越來越高，采購方式基本為集中招標，使得實力強的廠家獲得更多的機會，實力不足的廠家面臨淘汰的境地。(五)市場競爭分析1、競爭模式全國電子電源生產(chǎn)廠商眾多，但是成規(guī)模的企業(yè)較少。中國電子商會電源專業(yè)委員會等行業(yè)協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國電子電源生產(chǎn)企業(yè)近6000家，其中通信電源企業(yè)有2000多家，電力電源企業(yè)近1000家，UPS電源企業(yè)約2000家。在幾千家企業(yè)中，規(guī)模以上企業(yè)(年銷售額在1億元以上)不足30家。此外，不同的細分市場，競爭模式也不盡相同。在通信電源和UPS電源市場，市場集中度較高，其競爭主要集中在少數(shù)生產(chǎn)廠商之間進行，廠商的品牌影響力較強。而電力電源的市場集中度較低，競爭主要集中在產(chǎn)品技術優(yōu)勢、質(zhì)量穩(wěn)定性、運行經(jīng)驗、售后服務等方面。2、競爭格局通信電源在2010年中，通信電源的主力提供商依然為艾默生網(wǎng)絡能源、中興、中達電通、動力源、普天等大型企業(yè)。2010年，艾默生通信電源在中國市場實現(xiàn)14.65億元的銷售額，在眾多廠家中穩(wěn)居首位。中興通訊電源通過與自身設備配套以及對其他通信市場的開拓也取得了不錯的成績，2010年實現(xiàn)銷售收入9.42億元，位居第二。中達電通是通信電源的主力提供商之一，在技術、渠道、服務上都有不錯的表現(xiàn)，2010年增長率最高。表SEQ表\*ARABIC62009－2010年中國通信電源市場各品牌銷售額市場份額2009年2010年增長率銷售額單位市場份額銷售額市場份額艾默生網(wǎng)絡能源13.6029.5%14.6529.3%7.7%中興通訊8.5018.4%9.4218.8%10.8%中達電通6.7014.5%7.5215.0%12.2%北京動力源4.108.9%4.509.0%9.8%武漢普天4.108.9%4.308.6%4.8%其他9.1019.8%9.6119.3%5.6%總計46.10100%50.00100%8.5%數(shù)據(jù)來源：XX顧問，2011,09圖SEQ圖\*ARABIC52010年中國通信電源市場主要品牌市場份額數(shù)據(jù)來源：XX顧問，2011,092010年中國通信電源市場的銷售渠道仍然以通信電源經(jīng)銷商、直銷和系統(tǒng)集成商銷售為主體，隨著越來越多的通信電源產(chǎn)品以整體投標的形式銷售，直銷的比重在逐步提高，同時廠商也頻繁直接通過集成商和經(jīng)銷商的方式來進行通信電源的銷售。表SEQ表\*ARABIC72010年中國通信電源市場銷售渠道構(gòu)成(億元)全年銷售額(億元)市場份額直銷21.9143.8%通信電源經(jīng)銷商13.9928.0%系統(tǒng)集成商13.1226.2%其他0.982.0%總計50.00100%數(shù)據(jù)來源：XX顧問，2011,09電力電源中國電力電源企業(yè)有近1000家，分布地域廣而分散，市場規(guī)模亦較為均衡，廠商市場占有率均在5%以下。市場集中度低、廠商間競爭較為激烈是電力電源市場的主要特征之一。電力電源市場競爭主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、服務水平、技術先進性等綜合實力方面。預計未來行業(yè)市場競爭將更加激烈，市場資源將進一步整合。圖SEQ圖\*ARABIC62010年中國電力電源市場主要品牌市場份額數(shù)據(jù)來源：XX顧問，2011,09由于特殊的行業(yè)背景，在電力電源領域的產(chǎn)品存在進入電網(wǎng)的許可證問題，所以電力電源產(chǎn)品主要由國內(nèi)廠商生產(chǎn)、提供。電力電源市場，占主導地位的供貨廠家有：河南許繼電源、深圳奧特迅、深圳金宏威、哈爾濱九洲電氣、江蘇大唐科源、泰坦電源、青島整流器公司和東方電子玉麟電氣等企業(yè)。UPS電源2010年，隨著中國UPS市場的快速回暖，各主力廠商均取得了不錯的銷售業(yè)績，其中，國際品牌中艾默生、伊頓增長較快；國產(chǎn)品牌中科華恒盛、易事特表現(xiàn)不俗，科士達穩(wěn)定增長。施耐德下的APC、臺達均有小幅的增長。表SEQ表\*ARABIC82009－2010年中國UPS市場各品牌銷售額份額對比2009年銷售額(億元)市場份額(%)2010年銷售額(億元)市場份額(%)同比增長(%)Eaton7.4523.6%8.9125.6%19.6%APC－MGE6.5020.6%6.8819.8%5.8%Emerson6.1219.4%7.0020.1%14.4%Kelong3.039.6%3.911.2%28.7%Kstar2.718.6%3.028.7%11.4%Delta1.675.3%1.745.0%4.2%Socomec1.203.8%1.223.5%1.7%East0.983.1%1.283.7%30.6%Others1.906.0%0.822.4%-56.8%Total31.56100%34.77100%10.2%數(shù)據(jù)來源：XX顧問，2011,09圖SEQ圖\*ARABIC72010年中國UPS電源各品牌市場份額數(shù)據(jù)來源：XX顧問，2011,09

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(一)行業(yè)影響因素1、有利因素國家政策有力推動電子電源行業(yè)發(fā)展電力電子設備行業(yè)屬于國家大力扶持的行業(yè)。2011年版的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》將“新型電子元器件(電力電子器件等)制造列入鼓勵發(fā)展類。在2007年10月國家發(fā)改委發(fā)布的《關于組織實施新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項有關問題的通知》中，專項目標及支持重點包括應用具有自主知識產(chǎn)權芯片和技術的電力電子裝置。電子電源作為電力電子裝置中的重要組成部分，屬于上述通知中明確的支持重點。中國經(jīng)濟的繁榮和發(fā)展是電子電源行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的持久動力近年來，中國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，4萬億投資的相繼落實、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等各產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的實施，有效帶動了國內(nèi)電子電源市場的發(fā)展?？傮w來看，未來三至五年中國電子電源市場的健康快速發(fā)展一方面需要國家政策的的有力驅(qū)動，另一方面也亟需持續(xù)和穩(wěn)定的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。應用領域不斷擴大，市場需求持續(xù)增長電子電源產(chǎn)品廣泛應用于電力、金融、通信、計算機、石油石化、以及建筑、冶金、軌道交通等行業(yè)，有著強勁的市場需求。未來幾年，電子電源行業(yè)需求呈現(xiàn)擴散化的發(fā)展趨勢，在電力、金融、通信繼續(xù)占據(jù)重要份額的同時，制造、政府、教育、交通和郵政等行業(yè)需求將上升。智能電網(wǎng)進入全面建設階段，為電子電源行業(yè)發(fā)展帶來機遇按照國家電網(wǎng)公司的規(guī)劃，2011-2015年是智能電網(wǎng)的全面建設階段，在此期間國網(wǎng)公司將加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配套電網(wǎng)建設，初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務體系，關鍵技術和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應用。南方電網(wǎng)公司也將以智能配網(wǎng)為重點關注領域，加快智能電網(wǎng)的建設步伐。智能電網(wǎng)建設步伐的加快必將帶動對以電力電源為主的電子電源的需求，僅以變電站電源為例，“十二五”期間，國家電網(wǎng)公司將新建至少5000座智能變電站，加上其他變電站建設和改造，以及南方電網(wǎng)公司的變電站建設與改造，對包括通信電源、直流電源、操作電源、UPS電源在內(nèi)變電站站用電源的需求至少在136億元以上。2、不利因素資金投入有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿Σ蛔阄覈娮与娫瓷a(chǎn)企業(yè)的資金來源主要依賴自有資金與銀行貸款，資本金不足已經(jīng)成為眾多電源企業(yè)的發(fā)展瓶頸。國際上一些大廠商由于其資金實力雄厚，可以根據(jù)市場需求進行研發(fā)、生產(chǎn)以及加大市場開拓的投入，進一步加劇了行業(yè)內(nèi)強者恒強的競爭局面，使得國內(nèi)的一般電源生產(chǎn)企業(yè)面臨生存危機。國內(nèi)企業(yè)技術基礎較薄弱，缺少創(chuàng)新能力企業(yè)只有具備自主創(chuàng)新的能力，才能取得發(fā)展的主動權。對于電子電源行業(yè)制造企業(yè)，關鍵是要掌握核心技術獲得企業(yè)發(fā)展。目前我國高端的電源設備生產(chǎn)技術薄弱，缺少核心技術支持，集成技術、新材料的研制等方面與國外相比還有較大差距，這都使得國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品競爭力不強，限制了企業(yè)的長遠發(fā)展。(二)發(fā)展趨勢1、行業(yè)發(fā)展趨勢總體趨勢產(chǎn)品智能化、網(wǎng)絡化與集成化今后電子電源產(chǎn)品將廣泛使用嵌入式處理技術、數(shù)字化控制技術，實現(xiàn)系統(tǒng)級的智能控制，簡化用戶操作，提高運行可靠性。隨著技術的進步，系統(tǒng)的復雜度不斷增加，系統(tǒng)內(nèi)控制的智能節(jié)點數(shù)也不斷增加，目前主要采用的串行通信方式必將被更先進的網(wǎng)絡通信方式所取代。此外，電子電源行業(yè)將朝著數(shù)字化、一體化的趨勢發(fā)展，實現(xiàn)各種電源設備的統(tǒng)一監(jiān)控、統(tǒng)一管理，以提高設備利用率和可靠性，減少用戶的維護量。服務規(guī)范化、標準化與規(guī)?；娮与娫吹木S護相對復雜，只有經(jīng)過專業(yè)培訓的技術人員才能勝任售后服務的工作，實現(xiàn)產(chǎn)品的保養(yǎng)及維修、元件的更換等。因此，對于不同品牌電源產(chǎn)品來說，優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的產(chǎn)品服務將成為廠商差異化戰(zhàn)略中最重要的部分之一。降低服務成本，提高服務的專業(yè)化水平將是電子電源廠商在日益激烈的競爭中脫穎而出的關鍵，服務的品牌化也是電子電源產(chǎn)品日后發(fā)展的重要方向之一。通信電源產(chǎn)品將朝著智能化、小型化、綠色環(huán)保型發(fā)展一方面，未來通信電源產(chǎn)品將繼續(xù)向高智能化、小型化方向發(fā)展。高頻開關電源系統(tǒng)及模塊，將普遍采用計算機監(jiān)控技術，每個系統(tǒng)設置監(jiān)控模塊，整流模塊中有的也裝有CPU，使其性能更加完善，并有較強的系統(tǒng)管理功能。降低電源系統(tǒng)安培體積和安培重量，成為未來通信電源發(fā)展的普遍趨勢。通信設備的功率密度愈來愈大，而容量的體積愈來愈小，另外工作頻率的提高、效率的提高、半導體器件和電路的集成化以及磁性元件與電路的集成化，都將使電源系統(tǒng)朝著小型化方向發(fā)展。另一方面，智能化、綠色環(huán)保技術將越來越受到企業(yè)、行業(yè)用戶及政府相關部門等多方的重視。隨著環(huán)境污染、能源節(jié)約與環(huán)保等問題的日益突出，通信電源綠色節(jié)能技術日益收到關注。在材料的可循環(huán)利用和環(huán)境的無污染技術研發(fā)方面通信電源技術將會不斷突破，軟體諧波處理技術將逐漸成熟并推廣應用，致力于改善電源對電網(wǎng)的負載特性，減少對其他網(wǎng)絡設備的諧波干擾，同時大大提高電源的源效應。同時，智能化技術的不斷創(chuàng)新應用與發(fā)展相應的也將有力推動通信電源產(chǎn)品智能化發(fā)展。市場均價緩慢下降雖然原材料的價格，特別是金屬原材料的價格不斷上漲，一定程度上使得通信電源產(chǎn)品的材料成本上升，但隨著市場競爭的日趨激烈，通信電源設備的市場價格將不斷在下降。未來幾年內(nèi)，由于通信電源技術的不斷發(fā)展，通信電源產(chǎn)品成本將不斷降低，通信電源廠商之間的競爭也更加的激烈，相應地通信電源產(chǎn)品價格也將逐步下降。電源一體化服務體系的建設成為廠商關注的重點未來市場的競爭已不再僅僅是電源產(chǎn)品之間的競爭，而是融合電源一體化解決方案，以綜合解決方案服務為載體的綜合服務競爭。同時這種服務模式也將成為未來電源市場新的發(fā)展方向。在這種競爭模式轉(zhuǎn)變的背后，是中國“三網(wǎng)融合”與“兩化融合”進程加快，國家大力提倡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級的結(jié)果使然。產(chǎn)業(yè)間關聯(lián)性日趨密切，市場競爭日益復雜多變。在這種情況下，單單以通信電源產(chǎn)品參與競爭已不能贏得電信運營商和電信設備商等行業(yè)客戶的青睞。為此向運營商和設備商提供一體化、系統(tǒng)化、綜合服務方案，從基站建設、系統(tǒng)設計、設備維護、智能管理等多個方面將電源產(chǎn)品融入整體方案之中，成為未來電源廠商在產(chǎn)品與市場服務方面著力突破創(chuàng)新的方向。電力電源產(chǎn)品將不斷向一體化、智能化和節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展隨著我國電力電源企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，企業(yè)研發(fā)能力和生產(chǎn)能力的提高，在未來幾年，電力電源產(chǎn)品的向一體化、智能化將是重要的發(fā)展方向。同時，隨著產(chǎn)品性能發(fā)展到一定階段后，產(chǎn)品的人性化設計顯得尤為重要，如何讓用戶更輕松、更自如的應用產(chǎn)品將會越來越受到電力電源廠商的重視。產(chǎn)品的使用方便性、安全自動性、環(huán)境適用性將為用戶的安裝和使用提供方便。未來產(chǎn)品價格將穩(wěn)中有升電力電源產(chǎn)品由于其行業(yè)的特殊性，用戶對產(chǎn)品安全性、穩(wěn)定性有很高的要求，因此對價格的敏感性卻比較低，電源生產(chǎn)廠商對價格有一定的議價能力。隨著元器件價格的不斷提升，未來電力電源產(chǎn)品的成本壓力也將會逐步增大。但只要企業(yè)通過技術的進步以及管理能力的提高，滿足客戶對安全性、穩(wěn)定性及其他個性化的要求，可以對沖原材料成本提升的壓力。預計未來幾年內(nèi)，電力電源產(chǎn)品的價格將會穩(wěn)中有升，而對于技術含量高、工藝先進的高端產(chǎn)品，電源廠商則更加有定價的話語權。服務將成為未來市場競爭的關鍵因素隨著電力電源產(chǎn)品的發(fā)展，其市場更加的成熟和理性，這就對企業(yè)的服務提出了更高的要求。未來在電力電源市場，服務競爭力的核心在于規(guī)范化、標準化與規(guī)模化。電力電源的維護相對復雜，只有經(jīng)過專業(yè)培訓的技術人員才能勝任售后服務的工作，實現(xiàn)產(chǎn)品的保養(yǎng)及維修、元件的更換等。因此，對于價格昂貴、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重的電力電源產(chǎn)品來說，優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務將成為廠一商差異化戰(zhàn)略中最重要的部分之一。降低服務成本，提高服務的專業(yè)化水平將是電力電源廠商在日益激烈的競爭中脫穎而出的關鍵因素。UPS電源高頻機將占據(jù)主流，高壓直流機逐步進入市場從整體市場規(guī)模來看，隨著高頻機在用戶群中的接受程度不斷提高，高頻機在市場中的比重正快速地增長。就技術發(fā)展和成熟度而言，國內(nèi)廠商和國際巨頭在工頻機產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)技術上已無明顯差距，但是，在大功率高頻機方面，國內(nèi)廠商的整體技術水平相比國際品牌仍存有一定的差距。因此，對于國內(nèi)廠商，目前仍注重大功率工頻機的推廣運用。從細分領域來看，中小功率UPS基本均實現(xiàn)高頻化，而使用在工業(yè)或惡劣環(huán)境下的大功率UPS，用戶仍然更傾向于使用工頻機，這主要是由于大功率高頻機仍然存在許多缺點