新疆煤礦簡(jiǎn)介v

（冶金行業(yè)）新疆煤礦簡(jiǎn)介vZH.S.S.H.能源投資有限公司——打造新疆國(guó)際化的煤炭能源的領(lǐng)導(dǎo)者中匯報(bào)內(nèi)容山1.項(xiàng)目概況2.市場(chǎng)分析3.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4.初步估值分析5.資本運(yùn)作設(shè)想中能源山第一章項(xiàng)目概況中項(xiàng)目背景山目標(biāo)公司簡(jiǎn)介目標(biāo)公司的融資計(jì)劃ZH.S.S.H.能源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱高產(chǎn)能、提升受益、擴(kuò)大煤化工等而謝謝閱讀“ZH.S.S.H.能源或公司）是集礦產(chǎn)成為一家產(chǎn)業(yè)化、多元化、規(guī)?；?jīng)謝謝閱讀資源投資、勘探、開采生產(chǎn)、洗選加工、營(yíng)的龍頭企業(yè)。感謝閱讀煤化工和銷售、礦產(chǎn)資源調(diào)查和咨詢、礦預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷售額XX億元人民幣，凈山機(jī)械設(shè)備研發(fā)和銷售于一體的大型企利潤(rùn)2億元人民幣。業(yè)。公司以前瞻性的眼光關(guān)注投資新疆煤炭資源，目前擁有開采礦甲礦區(qū)、乙礦區(qū)、勘探礦丙礦區(qū)、丁礦區(qū)，煤化工（蘭炭、焦油），等4大塊產(chǎn)業(yè)基地，原煤開采能力已達(dá)到520萬噸∕年。公司所產(chǎn)原煤均為高熱值的無煙煤。以國(guó)家公司計(jì)劃于年年內(nèi)在香港聯(lián)交所主板上市，募集所得資金將用于：?擴(kuò)大甲、乙兩礦在產(chǎn)礦的產(chǎn)能和利潤(rùn)率?完成丙、丁兩勘探礦的詳探和工程設(shè)計(jì)、并上報(bào)審批獲得采礦許可證?完成擴(kuò)大蘭炭項(xiàng)目的產(chǎn)能?投資建設(shè)20億立方米煤制氣項(xiàng)目?提升運(yùn)輸能力、打通運(yùn)輸瓶頸，從而大大提升利潤(rùn)率?充實(shí)流動(dòng)資金中山煤礦,礦區(qū)面積（平方公里）,核定生產(chǎn)能力（萬噸/年）,已探明資源儲(chǔ)量（萬噸）,生產(chǎn)狀況甲礦,7.72,400,20,000,在產(chǎn)乙礦,2.50,120,2,935,在產(chǎn)丙礦,15.58,,29,000(331—18,914;333—10,236),探礦權(quán)丁礦,19.60,,6,300(331—2,299;332—1,685;333—2,318),感謝閱讀探礦權(quán)合計(jì),45．40,520,58,235,中山煤礦名稱年年年年甲礦區(qū),,,,,,,,,,,,,,,乙礦區(qū),,,,,,,,,,丙礦區(qū),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,完善各種手續(xù)擴(kuò)改建按設(shè)定產(chǎn)能正常生產(chǎn)數(shù)字表及基建示當(dāng)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能單位:萬噸/年)中山煤礦名稱年年年年甲礦區(qū),,,,,,,,,,,乙礦區(qū),,,,,,,,,,丙礦區(qū),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中山煤礦名稱（百萬元）年年年年謝謝閱讀甲礦區(qū),,,乙礦區(qū),,丙礦區(qū),,,,,,,,,,,,,注：）新建礦按元噸計(jì)算投資額，在建改擴(kuò)建按元/噸計(jì)算。感謝閱讀丁礦丙礦甲礦乙礦中投資亮點(diǎn)山資源豐富礦區(qū)總面積達(dá)多平方公里，已探明可采資源儲(chǔ)量近億噸謝謝閱讀儲(chǔ)量巨大原煤均系高熱值無煙煤，露天采掘，無安全問題，交通便利感謝閱讀先發(fā)優(yōu)勢(shì)公司為數(shù)年前已為新疆優(yōu)質(zhì)礦，屬當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)扶植企業(yè)、

公共關(guān)系網(wǎng)礦主、電廠等建立了良好的公共關(guān)系謝謝閱讀貼近客戶各礦附近均有大規(guī)模的發(fā)電廠，是疆內(nèi)發(fā)電廠優(yōu)選的配套煤

當(dāng)?shù)叵抗?yīng)基地，另本企業(yè)擁有煤化工、煤深加工項(xiàng)目精品文檔放心下載國(guó)企上游本公司與大型央屬用煤企業(yè)擁有多年的合作關(guān)系，在價(jià)強(qiáng)實(shí)背景格、銷量、運(yùn)輸?shù)确矫嬗袕?qiáng)大的背景。規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)公司計(jì)劃建設(shè)20億立方米煤制氣項(xiàng)目已在審批過程展?jié)摿Υ笾x謝閱讀鐵道部批調(diào)車皮200萬噸/年已發(fā)自治區(qū)落實(shí)，礦區(qū)專署鐵路已得到謝謝閱讀地方鐵路局同意函，疆煤外運(yùn)的利潤(rùn)可達(dá)100/噸。資金充足，1年資源儲(chǔ)量可超20億噸，年產(chǎn)原煤1000萬噸謝謝閱讀中能源山第二章市場(chǎng)分析中新疆外煤炭需求分析山:)2009年2010年年煤炭需求從新疆煤炭需求從新疆煤炭需求從新疆

廣東廣西四川重慶湖南湖北山東河南江蘇合計(jì)新疆煤炭外輸?shù)姆治觯篨XXXXX中山綜合分析：XXXXX（）電煤價(jià)格XXXX（）塊煤價(jià)格XXXX（）蘭炭?jī)r(jià)格分析XXXXXX中山名稱,建設(shè)規(guī)模,(,煤炭用量(萬,規(guī)劃供煤礦井(對(duì)),謝謝閱讀供煤總量(萬t/a)A電廠,,,,,A二廠,,,,,B電廠,,,,,C,,,,,D,,,,,D,,,,,E,,,,,F,,,,,G,,,,,H,,,,,I,,,,,合計(jì),,,,,中能源山第三章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)能源山煤炭銷量（萬噸）銷售額（百萬元人民幣）800600400200002010E2011E2012E2013E精品文檔放心下載毛利潤(rùn)（百萬元人民幣）凈利潤(rùn)（百萬元人民幣）謝謝閱讀00感謝閱讀中財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)假設(shè)能源山根據(jù)目前在產(chǎn)的煤礦的銷售情況，公司產(chǎn)品的產(chǎn)銷率基本為，且大多是現(xiàn)錢交易，資金回籠快，很少欠款。公司所產(chǎn)的原煤按形狀可分為xx,xx,xx，綜合起來，產(chǎn)品的加權(quán)平均單價(jià)按元/噸計(jì)算，往后三年預(yù)留的漲價(jià)空間。單位成本、單位費(fèi)用大體可按照元/噸和元噸進(jìn)行測(cè)算，往后三年同樣預(yù)留的上漲空間。產(chǎn)品的凈利潤(rùn)率基本穩(wěn)定在左右，基本符合地區(qū)、行業(yè)的平均水平。稅率按國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。中能源山第四章初步估值分析中可比估值水平(Comparables)山注：（）市場(chǎng)數(shù)據(jù)截至年1月日（）企業(yè)價(jià)值基于公司最新年報(bào)季報(bào)中的債務(wù)與少數(shù)股東權(quán)益謝謝閱讀數(shù)據(jù)來源：彭博咨訊，公司年報(bào)中88億元山目前甲礦區(qū)價(jià)值(Presentvalueofproposed1stmergedassets)

=20000tX13+320t/yX50X8=388,000萬元≈38.8億港元感謝閱讀目前乙礦區(qū)整體資源價(jià)值（Presentvalueofproposed2ndmergedassets)謝謝閱讀=2935tX13+180t/yX50X8=110,155萬元≈11.0億港元感謝閱讀目前整體資源價(jià)值（TotalValuation）精品文檔放心下載=甲礦區(qū)價(jià)值+乙礦區(qū)價(jià)值+丙礦區(qū)價(jià)值+丁礦區(qū)價(jià)值=388,000+110,155+29,000t×13+6,300t×13精品文檔放心下載=388,000+110,155+377,000+81,900=957,055萬元≈96億港元1)在產(chǎn)煤礦共有兩個(gè)總產(chǎn)量為500萬噸/年,單位利潤(rùn)按30元/噸計(jì)算，PE倍數(shù)取謝謝閱讀可比并購(gòu)上市均值（Comparables),即按8倍計(jì)算;2)探礦權(quán)兩個(gè),按13港元/噸乘可采資源量計(jì)算資源價(jià)值