節(jié)水灌溉行業(yè)深度解析

節(jié)水灌溉-行業(yè)深度解析

節(jié)水灌溉（WaterSavingIrrigation）是指采取先進(jìn)的技術(shù)和管理措施減少用水損失，以較少的灌溉水量滿足作物正常生長(zhǎng)要求的灌溉。目錄1節(jié)水灌溉行業(yè)定義與分類2節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3節(jié)水灌溉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際節(jié)水灌溉行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)節(jié)水灌溉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國(guó)節(jié)水灌溉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況節(jié)水灌溉行業(yè)定義與分類節(jié)水灌溉（WaterSavingIrrigation）是指采取先進(jìn)的技術(shù)和管理措施減少用水損失，以較少的灌溉水量滿足作物正常生長(zhǎng)要求的灌溉。節(jié)水灌溉是以最低限度的用水量獲得最大的產(chǎn)量或收益，也就是最大限度地提高單位灌溉水量的農(nóng)作物產(chǎn)量和產(chǎn)值的灌溉措施。目前節(jié)水灌溉的主要措施有：渠道防滲、低壓管灌、噴灌、微灌和灌溉管理制度。節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析隨著近年來(lái)大面積干旱等災(zāi)害氣候頻發(fā)，我國(guó)對(duì)水資源節(jié)約的重視度日益提高。尤其在水資源實(shí)行總量嚴(yán)格控制、糧食產(chǎn)量保增長(zhǎng)的雙重壓力下，節(jié)水農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、節(jié)水灌溉是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向和重點(diǎn)，國(guó)家以立法的形式確立了鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)水型工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。近年來(lái)農(nóng)業(yè)節(jié)水政策的扶持力度明顯加強(qiáng)。圖表：2010-2014年節(jié)水灌溉相關(guān)政策發(fā)布情況時(shí)間政策相關(guān)內(nèi)容2014年1月《水利部關(guān)于深化水利改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》提高水利工程建設(shè)和管理水平，保障工程質(zhì)量和安全，充分發(fā)揮水利工程效益，必須創(chuàng)新水利工程建設(shè)和管理體制，推動(dòng)水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理專業(yè)化、市場(chǎng)化和社會(huì)化發(fā)展。2013年4月《關(guān)于深化小型水利工程管理體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)一步深化小型水利工程管理體制改革，明晰工程產(chǎn)權(quán)，落實(shí)管護(hù)主體和責(zé)任，對(duì)公益性小型水利工程管護(hù)經(jīng)費(fèi)給予補(bǔ)助，探索社會(huì)化和專業(yè)化的多種水利工程管理模式，建立科學(xué)的管理體制和良性運(yùn)行機(jī)制，確保小型水利工程安全運(yùn)行和效益充分發(fā)揮。2012年1月《關(guān)于推進(jìn)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》按照優(yōu)化布局、整體推進(jìn)的原則，“十二五”期間，結(jié)合國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)創(chuàng)建，全國(guó)建設(shè)100個(gè)有特色、成規(guī)模的節(jié)水農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)，新增節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)示范推廣面積1億畝，灌溉水和自然降水生產(chǎn)效率提高10%。2011年3月《2011年全國(guó)節(jié)水農(nóng)業(yè)工作方案》切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)田節(jié)水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推廣節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)，努力實(shí)現(xiàn)“一個(gè)促進(jìn)”、“兩個(gè)緩解”、“三個(gè)提高”的總體目標(biāo)。即：促進(jìn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收；緩解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)缺水矛盾，緩解干旱對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的威脅；提高農(nóng)業(yè)抗旱減災(zāi)能力，提高水資源利用效率，提高耕地綜合生產(chǎn)能力。2010年7月《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展》重點(diǎn)突破水稻插秧、玉米收獲、油菜種植和收獲機(jī)械，以及節(jié)水灌溉設(shè)備等瓶頸；繼續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，合理確定補(bǔ)貼資金規(guī)模，并向糧食主產(chǎn)區(qū)、非主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糧大縣，以及農(nóng)民專業(yè)合作社等傾傾斜。在適宜地區(qū)實(shí)施保護(hù)性耕作、節(jié)水灌溉、深松整地、秸稈還田、高效植保等農(nóng)機(jī)作業(yè)補(bǔ)貼試點(diǎn)。我國(guó)《全國(guó)節(jié)水灌溉發(fā)展“十二五”規(guī)劃》即將出臺(tái)，根據(jù)即將出臺(tái)的《全國(guó)節(jié)水灌溉發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，“十二五”期間，全國(guó)將力爭(zhēng)新增高效節(jié)水灌溉面積1億畝，比2011年中央一號(hào)文件提出的5000萬(wàn)畝的目標(biāo)高出一倍。根據(jù)規(guī)劃，國(guó)家財(cái)政“十二五”期間每年投入高效節(jié)水灌溉領(lǐng)域的扶持資金至少將達(dá)200億元。在節(jié)水灌溉投資方面，“十二五”期間，中央財(cái)政將安排至少800億元，同時(shí)，國(guó)家將從全國(guó)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金中每年安排50億元，兩項(xiàng)投入均用于發(fā)展噴灌和微灌等高效節(jié)水灌溉工程。此外，涉及農(nóng)田水利節(jié)水灌溉工程的投入還將從用于農(nóng)田水利建設(shè)的10%全國(guó)土地出讓金收益中提取。以此推算，“十二五”期間，全國(guó)發(fā)展高效節(jié)水灌溉的財(cái)政資金將達(dá)1000億元以上。節(jié)水灌溉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析節(jié)水灌溉設(shè)備上游主要包括：水泵及配到機(jī)電、控制閥；輸配水管網(wǎng)、各類管材（包括塑料管、鋁合金管和水泥管等）、灌水器等。下游主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作。圖表：高效節(jié)水灌溉設(shè)備相關(guān)受益產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2013年，全國(guó)水利建設(shè)投資4397億元，其中，中央投資1408億元，水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)取得階段性成果。目前，國(guó)內(nèi)434處大型灌區(qū)和1800處中型灌區(qū)的灌溉面積分別為2.4億畝和2.3億畝。而水利部和財(cái)政部聯(lián)合啟動(dòng)的全國(guó)農(nóng)田水利重點(diǎn)縣已達(dá)1250個(gè)。到2020年，全國(guó)新增節(jié)水灌溉工程面積將達(dá)到3億畝，其中新增高效節(jié)水灌溉工程面積1.5億畝以上，新增牧區(qū)灌溉飼草料地及田間節(jié)水灌溉面積5000萬(wàn)畝以上。具體內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)節(jié)水灌溉行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。國(guó)際節(jié)水灌溉行業(yè)知名企業(yè)以色列耐特菲姆公司（Netafim）以色列普拉斯托公司(PLASTRO)以色列亞洲集團(tuán)有限公司(AsiaA.D.C)中國(guó)節(jié)水灌溉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司耐特菲姆（中國(guó)）公司福建亞通新材料科技股份有限公司甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司浙江新界泵業(yè)股份有限公司浙江利歐股份有限公司河北龍達(dá)灌溉設(shè)備有限公司新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司中國(guó)節(jié)水灌溉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況1、供應(yīng)商議價(jià)能力分析節(jié)水灌溉設(shè)備上游供應(yīng)商包括鋼材、銅等金屬原材料及聚乙烯、聚氯乙烯等石油化工原材料。原材料的成本在節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)成本中所占比重較高，目前金屬原材料及石油化工原材料廠商規(guī)模較大，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。2、客戶議價(jià)能力分析節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)內(nèi)還沒(méi)有一家企業(yè)能夠左右市場(chǎng)價(jià)格。購(gòu)買方選擇具有較多的選擇權(quán)，議價(jià)能力相對(duì)較高。但是在一些細(xì)分領(lǐng)域，如滴灌市場(chǎng)，如新疆天業(yè)和大禹節(jié)水占了較大市場(chǎng)份額，相對(duì)議價(jià)能力要強(qiáng)。3、替代品威脅分析隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)水平的提高，同時(shí)不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，節(jié)水灌溉設(shè)備的更新?lián)Q代速度將不斷加快，新產(chǎn)品將以更節(jié)水、價(jià)格更低、更環(huán)保等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)出現(xiàn)的市場(chǎng)上，老產(chǎn)品將面臨著被替代的風(fēng)險(xiǎn)。此外，一些國(guó)外的先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)也將替代國(guó)產(chǎn)部分低效率的產(chǎn)品。4、潛在進(jìn)入者威脅分析由于國(guó)家大力倡導(dǎo)建設(shè)節(jié)水型社會(huì)，并不斷加大對(duì)節(jié)水農(nóng)業(yè)的投入，節(jié)水產(chǎn)業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)前景廣闊。受此預(yù)期推動(dòng)，許多投資者通過(guò)各種渠道進(jìn)入節(jié)水灌溉行業(yè)。近年來(lái)新設(shè)立的節(jié)水灌溉產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，但絕大多數(shù)新設(shè)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品技術(shù)含量較低、無(wú)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，隨著行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠家數(shù)量不斷增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇。同時(shí)，國(guó)家開(kāi)放外資進(jìn)入國(guó)內(nèi)節(jié)水產(chǎn)品市場(chǎng)，允許外國(guó)節(jié)水企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資企業(yè)從事節(jié)水產(chǎn)品的生產(chǎn)，在推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。隨著節(jié)水產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。5、現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況節(jié)水灌溉行業(yè)是一個(gè)快速成長(zhǎng)的行業(yè)，隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。目前國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)500多家，但絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量較差，真正實(shí)現(xiàn)專業(yè)