汽車儀表板市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

汽車儀表板市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導(dǎo)入期。（二）技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達國家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細分領(lǐng)域具備較強技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。（三）我國汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進一步提升。（四）行業(yè)進出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強勁拉動，進口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進口額比重達48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進口市場。（五）輕量化電動智能化打開零部件量價空間通過輕量化、電動智能化的升級改造，為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機會接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時提升自身產(chǎn)品價值量進一步實現(xiàn)量價齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動智能化是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長，全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國加速趕超全球市場滲透率。自動駕駛方面，全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS市場規(guī)模達到844億元，同比增長19．3%；同時，2021年，國內(nèi)L1/L2占比分別達25．9%/16．4%，L1-L2級別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點輔助系統(tǒng)、交通信號識別等技術(shù)為主的輔助自動駕駛技術(shù)。線控制動方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國汽車線控制動搭載率2022年9月已突破20%。國內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展目前，在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)企業(yè)，不僅在國內(nèi)市場位列前茅，更是走出國門，進入國際市場，參與全球化競爭，展現(xiàn)出強大的生命力。汽車零部件行業(yè)壁壘底層汽車零部件市場由于技術(shù)、規(guī)模要求不高，進入門檻較低，導(dǎo)致中小企業(yè)較多，競爭較為激烈。但要成為頭部供應(yīng)商或零部件制造業(yè)的中高端企業(yè)，企業(yè)自身需要形成一定的行業(yè)壁壘。（一）汽車零部件行業(yè)長期穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系在金字塔型的結(jié)構(gòu)中，汽車零部件上下游相互依賴，緊密配合。隨著汽車產(chǎn)業(yè)采購全球化、分工精細化，非核心業(yè)務(wù)隨之傳遞給其他下級廠商。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，整車廠商在外包部分零部件的過程中會對相應(yīng)供應(yīng)商諸如產(chǎn)品的良品率、規(guī)模、安全性能等方面提出嚴格的要求，這往往需要耗費大量時間和人力。出于節(jié)約信息搜尋成本的考慮，整車廠商傾向于優(yōu)先挑選合作時間長、信譽度高的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，這就要求零部件供應(yīng)商與整車廠商達成良好的長期合作關(guān)系。雙方一旦確立合作關(guān)系，整車廠商一般不會輕易更換為其提供配套零部件的供應(yīng)商。同時，隨著合作關(guān)系的加深，零部件供應(yīng)商逐漸積累業(yè)內(nèi)口碑，更容易獲得新的優(yōu)質(zhì)客戶以擴大展業(yè)規(guī)模。（二）汽車零部件行業(yè)專業(yè)的技術(shù)開發(fā)水平基于全球大生產(chǎn)的背景，協(xié)同設(shè)計與協(xié)同開發(fā)共同進行的模式成為全球汽車工業(yè)的主流發(fā)展方向。汽車零部件供應(yīng)商在承包整車廠商零部件生產(chǎn)的同時，也承擔(dān)了部分零部件的開發(fā)設(shè)計工作。目前全球消費者消費模式轉(zhuǎn)型升級，對汽車外觀和性能提出了更高的要求。一般來說新款車型的開發(fā)周期為1-3年，其中產(chǎn)品工程、制造工程的開發(fā)僅1年。整車汽車零部件企業(yè)需要配合整車開發(fā)的計劃和框架按時完成零部件的開發(fā)設(shè)計，強調(diào)時效性。擁有開發(fā)設(shè)計能力的零部件廠商，根據(jù)客戶提供的圖紙、產(chǎn)品質(zhì)量要求和成本要求，自主設(shè)計出效率最高、效益最大的零部件生產(chǎn)工藝流程，并且在生產(chǎn)過程中通過工藝改進技術(shù)，可以額外降低生產(chǎn)成本。除此以外，部分安全件涉及質(zhì)量測試，其質(zhì)量的好壞對汽車整體安全性影響重大，從而導(dǎo)致零部件模具的制作、注塑等環(huán)節(jié)有較高的技術(shù)壁壘，一般剛進入零部件行業(yè)的廠商由于制造技術(shù)不成熟，研發(fā)經(jīng)驗缺乏，難以達到整車廠商的要求。（三）汽車零部件行業(yè)嚴格的資格認證標準汽車整車制造業(yè)企業(yè)在選擇零部件供應(yīng)商時需要遵循一套嚴格復(fù)雜的認證過程，供應(yīng)商除了要具備在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)以及穩(wěn)定生產(chǎn)能力以外，還需要經(jīng)過第三方質(zhì)量體系認證，只有通過IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認證才能進入整車配套體系。之后，整車廠商會按照各自建立的供應(yīng)商篩選標準，對零部件供應(yīng)商進行實地考察并打分，通過的供應(yīng)商才有資格參與新產(chǎn)品的試制。在小批量生產(chǎn)后，零部件產(chǎn)品需要進入整車企業(yè)的生產(chǎn)件批準程序（PPAP）和產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）檢測。只有通過所有檢測程序才能和整車廠商或一級供應(yīng)商達成批量供貨的長期合作協(xié)議。整個過程一般需要持續(xù)1年以上較長的時間，因此新入行的小型企業(yè)由于缺乏足夠的資金支持和質(zhì)量控制能力，難以進入整車廠商的核心供應(yīng)商名單。（四）汽車零部件行業(yè)充足的資金和生產(chǎn)規(guī)模整車廠商在篩選零部件供應(yīng)商過程中對供應(yīng)商產(chǎn)能規(guī)模有嚴格的要求，必須選擇有滿足大規(guī)模生產(chǎn)能力的零部件制造商與其適配。由于本行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，對設(shè)備投入要求較高，對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴格要求，只有達到足夠的生產(chǎn)規(guī)模，才能保證供貨的穩(wěn)定性和及時性。為了滿足供貨的穩(wěn)定性和及時性，規(guī)?；a(chǎn)需要企業(yè)擁有足夠規(guī)模的土地、廠房，生產(chǎn)設(shè)備、人力等資源，這需要足夠的資金實力作為支撐。資金實力主要表現(xiàn)為以下兩個方面：其一，零部件供應(yīng)商為了滿足規(guī)模生產(chǎn)，需維持必要的原材料和產(chǎn)成品庫存以及固定資產(chǎn)；其二，由于全球汽車工業(yè)行業(yè)集中度較高，國內(nèi)外整車廠商由于其規(guī)模和體量具備更強的議價能力和主導(dǎo)權(quán)，其信用期限相對較長，零部件供應(yīng)商如果不具備一定的資金實力，將因為不能承受資金壓力而難以為繼。（五）汽車零部件行業(yè)精細的管理模式在競爭激烈的市場環(huán)境中，汽車廠商為迎合豐富多樣的消費需求往往會對其零部件進行更新?lián)Q代，并針對重點車型實時變更生產(chǎn)情況，在此過程中精細化的管理模式顯得尤為重要。精細化管理模式主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品開發(fā)管理、原材料采購管理、生產(chǎn)管理、存貨管理、銷售管理以及資金鏈管理。為了保持供應(yīng)鏈的穩(wěn)定以及產(chǎn)品質(zhì)量合格，企業(yè)需要一批精通汽車零部件業(yè)務(wù)，具備科學(xué)管理素質(zhì)的專業(yè)團隊來設(shè)計適合企業(yè)的定制化管理模式。這樣既保證原材料供貨的連續(xù)性，又保證原材料以及存貨能精簡的放置在倉庫之中，節(jié)約倉儲成本。成本控制一般可以通過提升生產(chǎn)的自動化程度、強化生產(chǎn)管理模式、培訓(xùn)熟練規(guī)范生產(chǎn)人員等途徑達到。但此類管理模式需要企業(yè)在長期生產(chǎn)過程中逐漸摸索形成，新入行的企業(yè)難以在短時間制定出適合的管理模式，存在一定壁壘。汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)是整車制造業(yè)的上游，對整個汽車行業(yè)起著支撐作用。同樣整車行業(yè)的高速發(fā)展也在帶動汽車零部件行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件主要由汽車整車制造商自己生產(chǎn)。在生產(chǎn)專業(yè)化的背景下，傳統(tǒng)整車廠商由一體化的生產(chǎn)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫喖毣?、共同開發(fā)的多層次生產(chǎn)模式，以零部件供應(yīng)體系來說，行業(yè)內(nèi)形成了一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商等多層次的金字塔結(jié)構(gòu)。隨著層級上升，供應(yīng)商數(shù)量也在不斷減少。在零部件生產(chǎn)企業(yè)集團化的過程中，整車廠商和大型零部件供應(yīng)商的關(guān)系發(fā)生了變化，形成了少數(shù)零部件企業(yè)供給大部分市場，并將生產(chǎn)份額分配給下一級零部件制造商的現(xiàn)狀。國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段，分別是自我摸索、吸收引進和自主研發(fā)階段。在自我摸索階段，汽車零部件廠商由于缺乏合格的生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模，生產(chǎn)出的零部件種類較為單一且難以達到整車廠商質(zhì)量要求。在吸收引進階段，隨著外資零部件廠商進入中國，我國汽車零部件制造業(yè)開始與外資廠商合作，引進國外先進設(shè)備，不僅技術(shù)有所上升，規(guī)模也大幅擴張。在自我摸索階段，零部件龍頭企業(yè)著手將重點放在產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)上，逐漸形成自身的產(chǎn)品技術(shù)。伴隨著我國汽車行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴大，汽車零部件行業(yè)也保持了較快的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)datayes數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件營業(yè)收入從2007年的606億元增長至2021年的9，600億元，年均復(fù)合增長率為21．81%。盡管近年受整車市場影響，汽車零部件行業(yè)增長勢頭有所減緩，但通過不斷轉(zhuǎn)型升級，長期來看汽車零部件行業(yè)前景向好，存在多種擴容空間。通過諸如購買知識產(chǎn)權(quán)、滲透外資、改進生產(chǎn)工藝等途徑，我國汽車零部件行業(yè)有望迎來新一輪增長。汽車內(nèi)飾制造業(yè)作為汽車零部件制造業(yè)重要的組成部分，近年來由于需求增長導(dǎo)致規(guī)模不斷擴張。根據(jù)預(yù)測，2022年中國汽車內(nèi)飾行業(yè)市場規(guī)模接近3，200億元，同比增長3．6%。當(dāng)前全球汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)依舊由美國、德國、日本等傳統(tǒng)汽車制造強國主導(dǎo)，全球OEM市場前十大汽車零部件供應(yīng)商絕大多數(shù)為日本、北美和歐洲企業(yè)。在采購全球化的背景下，發(fā)達國家勞動密集型汽車制造活動正逐步由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國汽車內(nèi)飾制造業(yè)具備人力成本優(yōu)勢和市場需求量優(yōu)勢，隨著外資汽車產(chǎn)業(yè)鏈向亞洲轉(zhuǎn)移，勢必會為國內(nèi)汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)帶來更多新的需求。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)逐漸呈現(xiàn)集團化趨勢汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要的角色。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車工程研究院聯(lián)合編著的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，中國在2018年就有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，其中，銷售收入在2，000萬元以上的有1．3萬家，產(chǎn)品基本覆蓋汽車產(chǎn)業(yè)鏈近1，500種部品。近年來，我國經(jīng)濟已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷提升，作為汽車產(chǎn)銷大國，我國的汽車產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)逐漸呈現(xiàn)集團化趨勢，少數(shù)龍頭企業(yè)憑借自身競爭優(yōu)勢壟斷部分零部件的生產(chǎn)，并提供給多家整車企業(yè)。（二）模塊化供貨給汽車零部件企業(yè)帶來更大的發(fā)展機會模塊化供貨是指零部件供應(yīng)商不以單一的零件，而是以整個系統(tǒng)模塊的方式向主機廠供貨的模式，涉及模塊化產(chǎn)品設(shè)計、模塊化生產(chǎn)和模塊化采購。在模塊化供貨模式下，主機廠可以充分利用零部件企業(yè)創(chuàng)新、開發(fā)和試驗優(yōu)勢，把大部分設(shè)計任務(wù)向零部件企業(yè)轉(zhuǎn)移，從而優(yōu)化整車生產(chǎn)過程，降低整車制造成本，并通過縮短整車的設(shè)計和開發(fā)過程，加速新車型的迭代。汽車零部件企業(yè)則在模塊化供貨模式下承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)工作，更早、更深入地介入到整車的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)過程中，在設(shè)計初期就對新車型的開發(fā)提供專業(yè)化建議，積極配合主機廠進行配套開發(fā)。在這個過程中，主機廠在產(chǎn)品、技術(shù)上越來越依賴于零部件企業(yè)，零部件企業(yè)則在開發(fā)過程中逐步形成并掌握產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的核心技術(shù)，并在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演越來越重要的角色。（三）汽車零部件采購國產(chǎn)化隨著汽車制造行業(yè)競爭日趨激烈，以及美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的汽車消費市場逐漸飽和，為了有效降低生產(chǎn)成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，給我國汽車零部件市場帶來了廣闊的增長空間。雖然與來自傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比，我國汽車零部件企業(yè)的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)能力仍存在較大的差距，但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，內(nèi)資零部件企業(yè)設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)能力均取得了長足的進步，逐步得到眾多主機廠的認可。同時，合資廠商為了迎合我國消費者的需求，降低采購成本，更多地選擇研發(fā)能力、工藝水平正在不斷提高的內(nèi)資汽車零部件企業(yè)，從而為我國汽車零部件企業(yè)帶來了替代原有高成本的外資零部件企業(yè)的機會。（四）汽車零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能減排、新能源化方向發(fā)展在全球節(jié)能環(huán)保趨勢下，汽車以及汽車零部件行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出節(jié)能減排和新能源化的發(fā)展趨勢。在汽車節(jié)能減排領(lǐng)域，主機廠一方面通過改進發(fā)動機、變速箱以及優(yōu)化車身空氣動力學(xué)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)動機燃燒效率，降低油耗，減少汽車行駛過程中污染物的排放；另一方面，推動汽車的輕量化發(fā)展，通過減少車身自重的方式來降低油耗、減少碳排放。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，汽車自重每下降10%，油耗可以降低6%-8%，因此減少汽車及汽車零部件重量是汽車節(jié)能減排重要的措施之一。具體而言，目前減少車身自重的主流方式包括用塑料、鋁合金等材質(zhì)的零部件替代主流的鋼材零部件，通過優(yōu)化車身整體布局形式減輕自重等方式。新能源汽車指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車，主要包括混合動力電動汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源汽車等。在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車將成為未來汽車的發(fā)展方向。而隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展勢頭強勁。根據(jù)中國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為354．49萬輛，銷量為352．05萬輛，同比分別增長159．48%和157．48%。隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產(chǎn)品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升，在新能源配套產(chǎn)品領(lǐng)域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè)，將會得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢。（五）具備核心技術(shù)且擁有較好資源整合能力的企業(yè)將更具競爭力在我國汽車零部件競爭格局中，汽車零部件企業(yè)主要圍繞在汽車行業(yè)中占主導(dǎo)地位的主機廠開展業(yè)務(wù)，只有通過主機廠嚴格的認證過程，零部件企業(yè)才有資格成為主機廠的合格供應(yīng)商。目前，部分內(nèi)資汽車零部件企業(yè)通過持續(xù)的科技創(chuàng)新，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，提升了自身的市場競爭力，并在部分以外資企業(yè)為主的核心零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進口。未來，隨著汽車及汽車零部件行業(yè)競爭的進一步加劇，主機廠將對零部件企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能提出更高的要求，因此具備核心技術(shù)且擁有較好資源整合能力的汽車零部件企業(yè)將更具競爭力。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進一步提高市場集中的趨勢。（六）動力部分在純電動汽車中取消了傳統(tǒng)式發(fā)動機，由驅(qū)動電機進行替代。也就是說車輛的所有運動狀態(tài)（前進/倒車）均有驅(qū)動電機實現(xiàn)，由主控單元控制電機在不同的工況下的工作模式。為保證驅(qū)動電機正?？煽康墓ぷ?，在驅(qū)動電機上安裝有溫度傳感器、冷卻管道等，進行電機溫度的檢測和實時降溫。（七）底盤部分純電動汽車中的底盤部分相較與傳統(tǒng)式汽車略有不同。其中傳動系變化較大，整體結(jié)構(gòu)得以簡化。因為車輛是由驅(qū)動電機直接進行驅(qū)動的，所以離合器、變速器、萬向傳動裝置等部件或被取消、或被替代。行駛系基本上沿用傳統(tǒng)式汽車的結(jié)構(gòu)和技術(shù)，不同的廠家之間也略有差異。轉(zhuǎn)向系最大的特點是統(tǒng)一采用電動助力轉(zhuǎn)向。制動系的整體結(jié)構(gòu)依舊沿用傳統(tǒng)式汽車的，不同之處在于產(chǎn)生制動助力的真空由獨立的電動真空泵產(chǎn)生。（八）車身部分在純電動汽車車身控制部分中，比如常見的信息娛樂系統(tǒng)、中控門鎖系統(tǒng)等基本上沒有發(fā)生變化。而車載網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)式汽車增加了與動力電池模塊、電機控制器等控制系統(tǒng)的通訊。在安全氣囊系統(tǒng)中也增加了與BMS的通訊。除此之外，車身部分發(fā)生最大變化的是汽車空調(diào)系統(tǒng)。因發(fā)動機的取消導(dǎo)致傳統(tǒng)機械式空調(diào)壓縮機失去了動力源，故而由電動壓縮機取而代之。而車輛的暖風(fēng)部分也升級成了PTC加熱元件。需要注意的是，該區(qū)域內(nèi)涉及到高壓，凡對該部分進行檢修時，一定要做好防護、規(guī)范操作。（九）電氣部分在傳統(tǒng)車輛中，使用的基本上都是12V電源（大車除外），且該電源是唯一的（部分高端車中有2塊12V電池）。到了純電動汽車的身上，除了12V低壓電源系統(tǒng)外，還有一個高壓系統(tǒng)，其高壓電一般在400V左右，微型車大概200多V，大一點的車都是300~500V之間。而這部的高壓電通過逆變器輸出后一方面要供給驅(qū)動電機進行工作，另一方面經(jīng)高壓配電盒保證其他高壓部件（如電動壓縮機/PTC加熱器等）的供電。1、我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進展，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)為37，400億元，同比增長3．89%。2、我國汽車零部件進出口規(guī)?？焖倩厣谄嚵悴考隹诜矫?，隨著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近10年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件出口金額達756億美元，同比增長33．7%。在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進口受到國際形勢以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進口額呈現(xiàn)較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件進口總額為376億美元，同比增長15．9%。行業(yè)概述（一）概念汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設(shè)備四部分組成，汽零各細分產(chǎn)品由此衍生而來。（二）行業(yè)歷史發(fā)展階段回顧回顧中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展史，可以分為以下幾個階段：起步階段1950-1970：汽車零部件行業(yè)起步較晚。起步階段為整車帶動零部件發(fā)展，技術(shù)水平低，主要為卡車配套。成長階段1970-1990：此階段技術(shù)含量上升，開始為轎車配套。壯大階段1990-2000初：外商投資加大，國產(chǎn)化率逐漸提升。壯大階段2000初至今：進入21世紀，我國加入世界貿(mào)易組織后，汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國，帶動汽車零部件制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大及產(chǎn)業(yè)配套日益健全，并發(fā)展成為全球汽車零部件的重要供應(yīng)集群中心之一。汽車零部件整體水平提升，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展。汽車零部件企業(yè)規(guī)模汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展影響著下游整車市場和服務(wù)維修市場的發(fā)展。十二五期間，我國建立了較為完善的配件供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。最近十五年是中國汽車工業(yè)快速發(fā)展的時期，也是中國汽車零部件工業(yè)快速發(fā)展的時期。目前，我國本土汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小，創(chuàng)新能力不足，開發(fā)手段相對落后，整體水平較差。在高科技零部件方面，他們?nèi)匀桓叨纫蕾嚳鐕?。由于中國零部件市場存在一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展存在諸多障礙。向外資開放零配件市場將導(dǎo)致市場份額的重新劃分，引導(dǎo)行業(yè)進入新的整合階段。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車零部件市場規(guī)模為34558．11億元，2020年中國汽車零部件市場規(guī)模為41176．11億元，同比增長-3．89%。汽車行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢（一）全球汽車市場發(fā)展概況21世紀以來，全球汽車產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，汽車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，增長率常年保持3%左右。受金融危機影響，2008年、2009年全球汽車消費市場萎靡，需求不足引致汽車總產(chǎn)量有所下滑。隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，汽車產(chǎn)量逐漸回升。2010年，全球汽車產(chǎn)量達到7，770．40萬輛，增長率為25．75%，是近年來最高值。此后連續(xù)七年，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)上升，年均復(fù)合增長率為3．27%，并于2017年達到峰值9，730．25萬輛。此后，受全球經(jīng)濟下行、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期以及新冠疫情等因素影響，汽車制造業(yè)進入低迷期。全球汽車產(chǎn)量在2020