裝載機(jī)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2023年

2023年裝載機(jī)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義裝載機(jī)是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。換裝不同的輔助工作裝置還可進(jìn)行推土、起重和其他物料如木材的裝卸作業(yè)。裝載機(jī)根據(jù)其功率的不同可分為小型裝載機(jī)、中型裝載機(jī)、大型裝載機(jī)和特大型裝載機(jī)。產(chǎn)業(yè)鏈上游裝載機(jī)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，裝載機(jī)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游裝載機(jī)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于裝載機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游裝載機(jī)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境2裝載機(jī)是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械。國內(nèi)裝載機(jī)市場需求來自基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)、水利建設(shè)、房地產(chǎn)業(yè)等等。占比約為33%，32%，14%和8%等。我國裝載機(jī)歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，取得了長足的進(jìn)步，產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量獲得很大的提高。從政策投資端來看，2020年前三季度，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)465萬億元，同比增長0.8%;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資10.35萬億元，同比增長5.6%;基建投資同比增長0.2%。采礦業(yè)投資下降9.5%，基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長0.2%，水利管理業(yè)投資增長0.9%，采礦業(yè)投資雖然下降，但是其本身市場需求量大、地產(chǎn)投資韌性在，為中大裝載機(jī)市場需求增添了持續(xù)的動力。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對裝載機(jī)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放裝載機(jī)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于裝載機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，裝載機(jī)市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，裝載機(jī)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀鋼材是裝載機(jī)主要原材料之一，隨著我國鋼鐵行業(yè)的不斷發(fā)展，鋼材產(chǎn)量也不斷增加，為我國裝載機(jī)制造提供了充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量為133667萬噸，同比2020年增長0.6%。建筑業(yè)是我國裝載機(jī)行業(yè)主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著我國基建、房地產(chǎn)等行業(yè)的不斷發(fā)展，建筑業(yè)房屋施工面積也不斷增加，需求的增長促進(jìn)行業(yè)的不斷發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國建筑業(yè)房屋施工面積達(dá)157.5億平方米，同比2020年增長5.4%。隨著近年來我國房地產(chǎn)、基建、發(fā)電等行業(yè)的不斷發(fā)展，其對裝載機(jī)的需求也不斷增加，需求的增長使得我國裝載機(jī)的銷量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國裝載機(jī)銷量達(dá)105萬臺，同比2020年增長7.1%。行業(yè)市場規(guī)模從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，3噸及以上大噸位裝載機(jī)坐擁市場銷量主力軍，備受市場青睞。國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)、水利建設(shè)、房地產(chǎn)業(yè)等裝載機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域中更需要中大噸位的裝載機(jī)。據(jù)資料顯示，2021年中國3噸及以上裝載機(jī)銷售128144臺，同比增長21%，占比92%。其他類型裝載機(jī)銷量占比僅8.8%。目前國內(nèi)裝載機(jī)市場主要應(yīng)用領(lǐng)域為基礎(chǔ)建設(shè)和，占比累計65%。其中基礎(chǔ)建設(shè)占比33%，采礦業(yè)占比32%，水利工程占比14%，業(yè)占比8%。隨著國內(nèi)裝載機(jī)行業(yè)的不斷發(fā)展，2016-2019年以來我國裝載機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增加，到2019年企業(yè)注冊量突破4000家。由于受疫情影響，2020年以來裝載機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊量下降。2021年裝載機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊量僅1171家。行業(yè)現(xiàn)狀01

02裝載機(jī)出口情況近幾年來我國裝載機(jī)的國際市場發(fā)展非常迅速，對我國裝載機(jī)市場發(fā)展的貢獻(xiàn)率越來越大。我國主要裝載機(jī)制造企業(yè)在全界主要裝載機(jī)市場，逐步建立健全代理商網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)系統(tǒng)，使用戶可放心使用我國裝載機(jī)產(chǎn)品，有力地支撐了我國裝載機(jī)國際市場。在東南亞、南亞、中東、非洲等傳統(tǒng)市場快速增長，而且在獨(dú)聯(lián)體及南美洲國家等市場增長更快。2020年受疫情影響，我國裝載機(jī)出口量為24604臺，相比于2019年略有下降但是出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定改變。2020年我國工程機(jī)械設(shè)備出口額平均下降16%，其中東盟、日本出口額分別下降17.9%與15.6%，高于行業(yè)平均水平；而韓國、印度市場由于出口規(guī)模較小，受到的沖擊相對有限。目前徐工、龍工等企業(yè)都在加快海外渠道建設(shè)和平臺構(gòu)建，表明國內(nèi)主機(jī)制造商的國際業(yè)務(wù)比重的正在增加，并印證了國內(nèi)主機(jī)制造商對國際出口業(yè)務(wù)的重視、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型以及對發(fā)展海外市場業(yè)務(wù)的信心。裝載機(jī)行業(yè)出口規(guī)模分析從統(tǒng)計數(shù)據(jù)規(guī)模來看，2010-2020年我國裝載機(jī)出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，且我國裝載機(jī)出口數(shù)量呈現(xiàn)周期性變化。2010-2013年和2017-2019年呈現(xiàn)上升趨勢，2014-2016年和2019-2020呈現(xiàn)下降趨勢。我國裝載機(jī)進(jìn)口量遠(yuǎn)低于出口量，歷年來我國裝載機(jī)進(jìn)口數(shù)量不超過1000臺。2020年我國裝載機(jī)出口量達(dá)到76萬臺，同比下降227%，進(jìn)口量僅有534臺，同比下降437%。行業(yè)痛點(diǎn)010203裝載機(jī)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，裝載機(jī)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，裝載機(jī)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范裝載機(jī)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用裝載機(jī)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證裝載機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：裝載機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，裝載機(jī)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的裝載機(jī)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土裝載機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局2019年我國生產(chǎn)裝載機(jī)的企業(yè)大型企業(yè)為24家，包括:安徽合力、國機(jī)常林、斗山、國機(jī)洛陽、卡特彼勒、凱斯、雷沃、力士德、利勃海爾、臨工、柳工、龍工、山東一能、卡特青州、日立建機(jī)、三一、山推、沃爾沃、廈工、廈裝、小松、徐工、約翰迪爾、現(xiàn)代山東。而龍工、柳工、臨工、徐工是國內(nèi)裝載機(jī)廠商的四大龍頭企業(yè)，彼此市場份額較為接近，由于裝載機(jī)本身市場規(guī)模起伏較大且產(chǎn)品同質(zhì)化水平偏高，因此企業(yè)之間的價格戰(zhàn)往往較為激烈。特別是三一重工進(jìn)軍裝載機(jī)市場以后，各大頭部企業(yè)在渠道、產(chǎn)品和服務(wù)上的競爭更加激烈。目前裝載機(jī)主要用于工程項目建設(shè)以及礦山采掘行業(yè)（用于替代推土機(jī)），大噸位機(jī)型（6噸及以上）銷量增長明顯，大噸位裝載機(jī)需求量的上升也對主機(jī)制造商的研發(fā)能力以及研發(fā)水平提出了更高的要求，整個配套體系也面臨著更高的考驗和挑戰(zhàn)。受益于全國固定投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資加大以及房地產(chǎn)開發(fā)速度穩(wěn)定，2019年以來，以挖掘機(jī)、裝載機(jī)為代表的工程機(jī)械銷量繼續(xù)維持增長態(tài)勢。2014-2020年國內(nèi)公路建設(shè)投資額從15461億元上升至24492億元，當(dāng)前，我國正在加快完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提高綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)效率，堅持?jǐn)U大高水平開放，推進(jìn)互聯(lián)互通。東部地區(qū)的高速公路網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)基本成型，而中西部路網(wǎng)建設(shè)是十四五規(guī)劃期間交通投資的重點(diǎn)。在國家繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和推進(jìn)環(huán)保政策的大背景下，市場上必然會進(jìn)一步加大設(shè)備存量更新和新增設(shè)備需求，行業(yè)未來幾年內(nèi)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。行業(yè)發(fā)展趨勢1添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01智能化與信息化電子控制技術(shù)、微處理技術(shù)、無線遙控技術(shù)將更廣泛應(yīng)用于挖掘裝載機(jī)設(shè)計中，適時根據(jù)工作環(huán)境、工作內(nèi)容，選擇適合的工作模式。多功能拓展作為國際通用的多功能工程機(jī)械產(chǎn)品，多功能一直是其顯著的技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢。制造商將更為注重多功能機(jī)具的研發(fā)和應(yīng)用，從通用的市政、公路、農(nóng)業(yè)、環(huán)衛(wèi)、租賃等領(lǐng)域向其他領(lǐng)域擴(kuò)展行業(yè)發(fā)展趨勢2添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01電動化、智能化、大型化我國裝載機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場容量、競爭格局、客戶及應(yīng)用場景相對穩(wěn)定，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象