信息IT單位項(xiàng)目管理規(guī)范-V01-

XX單位

信息系統(tǒng)建設(shè)

項(xiàng)目管理規(guī)范（初稿）北京電力公司技術(shù)中心信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范北京電力公司技術(shù)中心信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范#前言為建立標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理流程，規(guī)范項(xiàng)目管理過程，增強(qiáng)項(xiàng)目可控性，保證項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量、進(jìn)度和成本目標(biāo)，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)資源實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的最優(yōu)化管理，特制定此《信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范》。為更好的對該辦法進(jìn)行執(zhí)行解釋，特制訂《信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范》配套文件模板為項(xiàng)目相關(guān)干系人參與項(xiàng)目提供指南。本章首先對項(xiàng)目的管理級別和組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行說明，然后對項(xiàng)目管理過程進(jìn)行要點(diǎn)描述，并簡單介紹各管理過程活動(dòng)?；驹瓌t組織機(jī)構(gòu)每個(gè)項(xiàng)目都要落實(shí)3個(gè)主要責(zé)任人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（可兼任）、項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理；角色名稱主要職責(zé)工作內(nèi)容建議承擔(dān)者項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本等目標(biāo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目開工會(huì)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目計(jì)劃業(yè)務(wù)需求分析項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)項(xiàng)目溝通項(xiàng)目過程控制項(xiàng)目里程碑報(bào)完工項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一般來說，由具有一定技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員承擔(dān)。如果項(xiàng)目涉及多方實(shí)施，請將負(fù)主要責(zé)任的項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)置為主項(xiàng)目經(jīng)理。開發(fā)經(jīng)理建立穩(wěn)定性、擴(kuò)展性良好的系統(tǒng)架構(gòu)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)管理。軟件需求分析架構(gòu)設(shè)計(jì)研發(fā)管理研發(fā)進(jìn)度控制組員培訓(xùn)—般來說，技術(shù)能力出色，有研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)較為熟悉的人員承擔(dān)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)助實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，對項(xiàng)目提供支持、幫助和監(jiān)督項(xiàng)目開工會(huì)接受項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)和監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目健康狀況審查項(xiàng)目階段考評資源保障項(xiàng)目收工會(huì)一般來說，由具有一定資源調(diào)配權(quán)限的人員承擔(dān)。項(xiàng)目管理辦公室對中心實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行備案、監(jiān)控、指導(dǎo)，監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目資源項(xiàng)目開工會(huì)項(xiàng)目建檔項(xiàng)目督辦項(xiàng)目階段考評及收工會(huì)接受項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)和監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目管理辦公室可以為實(shí)際的組織，也可以為由項(xiàng)目經(jīng)理組成的虛擬組織履行項(xiàng)目管理辦公室職責(zé)。注意事項(xiàng)：每個(gè)項(xiàng)目都可能涉及多個(gè)實(shí)施單位。項(xiàng)目應(yīng)在啟動(dòng)時(shí)明確各實(shí)施單位及其在項(xiàng)目中的主輔關(guān)系，并明確各實(shí)施單位的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。一般由承擔(dān)主要責(zé)任的實(shí)施單位的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)主要項(xiàng)目管理和協(xié)調(diào)責(zé)任。每個(gè)項(xiàng)目都可能因項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的差異劃分為多個(gè)子項(xiàng)目（如涉及軟件和集成、涉及多條產(chǎn)品線等）。項(xiàng)目應(yīng)在啟動(dòng)時(shí)明確對子項(xiàng)目的劃分及第一項(xiàng)目經(jīng)理和第一項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目級別按照承擔(dān)項(xiàng)目的重要性可以將項(xiàng)目分為兩級：中心級和普通級。項(xiàng)目級別定義如下：中心級項(xiàng)目：能為中心帶來較大利潤，或客戶關(guān)系較重要，或具有戰(zhàn)略意義等的重要性很高的項(xiàng)目。普通級項(xiàng)目：中心級項(xiàng)目以外的利潤較小或其它因素導(dǎo)致重要性不高的項(xiàng)目。注意事項(xiàng)：項(xiàng)目級別缺省都是普通級；信息中心將定期確認(rèn)和發(fā)布哪些項(xiàng)目為中心級項(xiàng)目，對于不同級別的項(xiàng)目，測試中心將采取不同的監(jiān)控力度；對所有中心級項(xiàng)目，測試中心要指定QA進(jìn)行支持和監(jiān)控。項(xiàng)目類別按照項(xiàng)目實(shí)施單位不同可以分為兩類：自建項(xiàng)目和非自建項(xiàng)目。分類定義如下：自建項(xiàng)目：由信息中心技術(shù)部門組織自有研發(fā)力量，承建的公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。對于此類項(xiàng)目，信息中心能夠自主掌握項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)，完全具備系統(tǒng)研發(fā)、安裝部署及維護(hù)的自主能力。非自建項(xiàng)目：信息中心通過與外部廠商合作開發(fā)或市場采購的方式建設(shè)的信息化項(xiàng)目。對于此類項(xiàng)目，為加強(qiáng)對項(xiàng)目過程的有效控制，降低后期運(yùn)維中的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目建設(shè)過程中應(yīng)該加強(qiáng)監(jiān)管，中心項(xiàng)目經(jīng)理在非自建項(xiàng)目至少應(yīng)參與項(xiàng)目監(jiān)管及項(xiàng)目驗(yàn)收所定義的活動(dòng)。項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑基于過程控制實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目管理涉及眾多的管理活動(dòng)。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的級別、類別及特定要求，可在征得主要項(xiàng)目干系人同意的前提下對項(xiàng)目管理活動(dòng)進(jìn)行適當(dāng)裁剪，形成適應(yīng)特定項(xiàng)目的管理流程，報(bào)項(xiàng)目管理辦公室審批后執(zhí)行。本文所描述的項(xiàng)目管理活動(dòng)是圍繞著項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑進(jìn)行，基于項(xiàng)目管理的不同層次，項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑分為兩類：中心標(biāo)準(zhǔn)里程碑：中心指定的標(biāo)準(zhǔn)里程碑，所有項(xiàng)目通用。一級里程碑：一般在項(xiàng)目合同中有完成時(shí)間要求，與項(xiàng)目回款相關(guān)的關(guān)鍵里程碑；二級里程碑：體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的關(guān)鍵進(jìn)展，可以作為中心考核項(xiàng)目績效的里程碑。項(xiàng)目自定義里程碑：項(xiàng)目自定義的，為項(xiàng)目所特有的里程碑，例如有的項(xiàng)目將“發(fā)布版本”作為一個(gè)里程碑。中心標(biāo)準(zhǔn)里程碑的作用和管理要求里程碑分級里程碑名稱管理要求含義作用一級項(xiàng)目啟動(dòng)M啟動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)目開始設(shè)備到貨驗(yàn)收0驗(yàn)收項(xiàng)目所需軟硬件確保項(xiàng)目軟硬件條件就位上線試運(yùn)行驗(yàn)收0試運(yùn)行驗(yàn)收獲取試運(yùn)行驗(yàn)收報(bào)告上線正式運(yùn)行驗(yàn)收M正式運(yùn)行驗(yàn)收獲取正式運(yùn)行驗(yàn)收報(bào)告二級需求評審0評審項(xiàng)目需求保障需求可靠性設(shè)計(jì)評審0評審項(xiàng)目設(shè)計(jì)保障設(shè)計(jì)質(zhì)量功能驗(yàn)收M驗(yàn)收項(xiàng)目功能獲取功能驗(yàn)收報(bào)告注意事項(xiàng)：表格中“管理要求”一欄中“M”和“0”的含義：M代表Mandatory,為必選項(xiàng)，如果里程碑的管理要求為“M”，表示所有項(xiàng)目都要將此里程碑納入監(jiān)管活動(dòng)；0代表Optional，為可選項(xiàng)。如果里程碑的管理要求為'0”，表示并不是所有的項(xiàng)目都要將此里程碑納入監(jiān)管活動(dòng)；“管理要求”一欄為“0”的里程碑可以不納入監(jiān)管活動(dòng)的條件如下：

里程碑名稱不納入監(jiān)管的條件設(shè)備到貨驗(yàn)收無設(shè)備采購項(xiàng)目需求評審需求簡單明確，無異議。上線試運(yùn)行驗(yàn)收普通級項(xiàng)目或項(xiàng)目合同未約定試運(yùn)行驗(yàn)收時(shí)，不作為監(jiān)管里程碑設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)思路清晰，有可借鑒的前期實(shí)施成功案例。一個(gè)特例：某些項(xiàng)目合同可能只規(guī)定了一個(gè)驗(yàn)收時(shí)間，則將此驗(yàn)收時(shí)間視為項(xiàng)目正式上線運(yùn)行驗(yàn)收時(shí)間，在這種情況下，上線試運(yùn)行驗(yàn)收不需要作為里程碑的。如遇特殊情況，項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，在報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意的情況下，可以對項(xiàng)目監(jiān)管里程碑做適當(dāng)調(diào)整。里程碑的完成依據(jù)項(xiàng)目的關(guān)鍵里程碑是否完成、何時(shí)完成（用于項(xiàng)目考核），由項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)收到的依據(jù)文件確定，確定準(zhǔn)則見下表：分類里程碑名稱完成依據(jù)目前暫定的考核時(shí)間點(diǎn)一類里程碑項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開時(shí)間上線試運(yùn)行驗(yàn)收系統(tǒng)試運(yùn)行驗(yàn)收報(bào)告驗(yàn)收報(bào)告簽署時(shí)間上線正式運(yùn)行驗(yàn)收系統(tǒng)正式運(yùn)行驗(yàn)收報(bào)告驗(yàn)收報(bào)告簽署時(shí)間二類里程碑需求評審需求評審會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開時(shí)間設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)評審會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開時(shí)間功能驗(yàn)收測試報(bào)告測試報(bào)告出具時(shí)間注意事項(xiàng)：1.通常與里程碑任務(wù)相關(guān)的幾個(gè)時(shí)間：開完驗(yàn)收會(huì)的日期、項(xiàng)目管理辦公室拿到依據(jù)文件的日期、依據(jù)文件的簽署日期。具體以哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)作為里程碑完成的考核點(diǎn)可能會(huì)調(diào)整，目前暫定依據(jù)簽署的時(shí)間作為里程碑完成的依據(jù)。2.當(dāng)暫定的某個(gè)里程碑完成依據(jù)用于考核某個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施情況時(shí)，如果存在比較大的爭議，可以提請中心領(lǐng)導(dǎo)仲裁，獲得批準(zhǔn)后可以對此項(xiàng)目的此里程碑完成的依據(jù)進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目各階段管理活動(dòng)項(xiàng)目管理辦公室要對所有正在實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控管理，不僅要對項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，而且要對項(xiàng)目實(shí)施是否符合項(xiàng)目管理流程進(jìn)行監(jiān)控。項(xiàng)目監(jiān)控的活動(dòng)貫穿項(xiàng)目啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行和驗(yàn)收關(guān)閉的整個(gè)過程。測試中心要對項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控管理，按需對系統(tǒng)進(jìn)行測試，定時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目管理辦公室通報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控狀況。項(xiàng)目啟動(dòng)階段項(xiàng)目啟動(dòng)階段的活動(dòng)主要為四項(xiàng)：項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目啟動(dòng)申請、項(xiàng)目經(jīng)理任命及開工會(huì)、項(xiàng)目建檔。項(xiàng)目可行性研究目的項(xiàng)目可行性研究目的是對該項(xiàng)目實(shí)施的可能性、有效性、技術(shù)方案進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評價(jià)，以求確定一個(gè)在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時(shí)機(jī)活動(dòng)描述與應(yīng)用單位、建設(shè)單位初步進(jìn)行溝通，初步確定項(xiàng)目的實(shí)施范圍及內(nèi)容；對關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行分析，初步確定最優(yōu)的技術(shù)選型及技術(shù)架構(gòu)；規(guī)劃項(xiàng)目資源，初步確定項(xiàng)目實(shí)施的資源需求；初步規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施周期；編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告；組織項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評審，獲取項(xiàng)目干系人對項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的認(rèn)可。項(xiàng)目啟動(dòng)申請目的執(zhí)行項(xiàng)目啟動(dòng)申請流程的目的是為了把項(xiàng)目信息從前期項(xiàng)目運(yùn)作傳遞到實(shí)施單位，以便明確項(xiàng)目的目標(biāo)和任務(wù)。有效控制對研發(fā)資源的調(diào)用，避免研發(fā)資源不合理消耗?；顒?dòng)描述如果項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)項(xiàng)目合同已經(jīng)開始簽批，則直接執(zhí)行項(xiàng)目啟動(dòng)申請流程；如果項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)，合同還沒有開始簽批，則先執(zhí)行項(xiàng)目提前啟動(dòng)申請，提前啟動(dòng)申請簽批通過后再執(zhí)行項(xiàng)目啟動(dòng)申請流程；項(xiàng)目啟動(dòng)申請審批通過以后，應(yīng)已確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目管理辦公室向項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目合同(電子版)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)閱讀合同的所有條款。項(xiàng)目經(jīng)理任命及啟動(dòng)會(huì)目的項(xiàng)目經(jīng)理任命及啟動(dòng)會(huì)是為了初步策劃項(xiàng)目任務(wù)，使項(xiàng)目相關(guān)方明確項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。活動(dòng)描述1.項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目啟動(dòng)申請中的約定、可行性報(bào)告、項(xiàng)目合同等進(jìn)行初步策劃，編寫項(xiàng)目任務(wù)書；項(xiàng)目任務(wù)書需征求應(yīng)用單位、建設(shè)單位、實(shí)施單位建議后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)、項(xiàng)目管理辦公室存檔；2.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

a)項(xiàng)目任務(wù)書簽發(fā)后，項(xiàng)目經(jīng)理組織召開啟動(dòng)會(huì)。b)啟動(dòng)會(huì)的參加者應(yīng)至少包括：應(yīng)用單位、建設(shè)單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持開工會(huì)，宣布項(xiàng)目經(jīng)理任命及項(xiàng)目目標(biāo)。編制項(xiàng)目章程項(xiàng)目建檔目的項(xiàng)目建檔是為了將信息中心所有正在實(shí)施的項(xiàng)目納入統(tǒng)一管理，為項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r可查詢、可追蹤、可管理提供基礎(chǔ)?；顒?dòng)描述項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《項(xiàng)目啟動(dòng)申請》和《項(xiàng)目任務(wù)書》建立項(xiàng)目檔案；項(xiàng)目檔案中包括項(xiàng)目的基本信息、項(xiàng)目合同約定的里程碑時(shí)間、里程碑計(jì)劃完成時(shí)間等信息。項(xiàng)目檔案將成為項(xiàng)目管理辦公室進(jìn)行項(xiàng)目考核基準(zhǔn)，作為項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)和項(xiàng)目階段考評的基準(zhǔn)。3.1.5項(xiàng)目范圍定義3.1.5項(xiàng)目范圍定義目的項(xiàng)目范圍是指完成用戶業(yè)務(wù)需求所必須完成的工作內(nèi)容，項(xiàng)目范圍定義是為了明確定義項(xiàng)目范圍、具體交付成果及其詳細(xì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，劃分項(xiàng)目各方責(zé)任，并獲取項(xiàng)目干系人認(rèn)可?；顒?dòng)描述明確、清晰、詳細(xì)的定義項(xiàng)目成功后要交付的成果；定義項(xiàng)目中要完成且僅需要完成的工作內(nèi)容（包括項(xiàng)目交付物、服務(wù)、承諾的維護(hù)等）；明確完成項(xiàng)目工作所需的相關(guān)條件：假定、約束、對方責(zé)任、前提條件等；項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)含功能定義、性能定義、應(yīng)用環(huán)境描述、所需集成部件描述、其它方面的規(guī)格定義、不在范圍內(nèi)說明等內(nèi)容；就以上內(nèi)容與項(xiàng)目各方達(dá)成共識。項(xiàng)目計(jì)劃階段工作分解及實(shí)施計(jì)劃目的工作分解是為將項(xiàng)目工作逐步細(xì)化為可以將落實(shí)執(zhí)行的工作包，實(shí)施計(jì)劃是項(xiàng)目過程中對項(xiàng)目進(jìn)度、工作執(zhí)行情況、資源使用情況等進(jìn)行控制的依據(jù)?；顒?dòng)描述確定工作范圍，保障項(xiàng)目工作被完整的完成，且項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)只做該做的工作。確定項(xiàng)目里程碑，制定里程碑實(shí)施計(jì)劃；在項(xiàng)目范圍確定的基礎(chǔ)上，拆分項(xiàng)目工作，安排工作先后順序，逐級細(xì)化工作項(xiàng)，制定項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間、資源安排計(jì)劃；注意事項(xiàng)：工作內(nèi)容的分解視項(xiàng)目大小，可以采用前期工作劃分粒度較細(xì)，后期粒度較大的方式，在項(xiàng)目過程中逐步細(xì)化；實(shí)施計(jì)劃含測試中心介入測試的時(shí)間；建議采用MicrosoftProject進(jìn)行工作分解，計(jì)劃制定。人力資源計(jì)劃目的人力資源計(jì)劃的目的是建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)，明確團(tuán)隊(duì)成員責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)人力資源投入的最優(yōu)化配置提供控制標(biāo)準(zhǔn)。活動(dòng)描述項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)人力資源；確定項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)，明確項(xiàng)目組成員責(zé)任，依據(jù)項(xiàng)目范圍定義及工作分解表和實(shí)施計(jì)劃，規(guī)劃項(xiàng)目中的人力資源投入。注意事項(xiàng)：可參見項(xiàng)目模板《項(xiàng)目名稱_綜合計(jì)劃_YYYYMMDD》中的人力資源計(jì)劃。成本計(jì)劃目的成本計(jì)劃的目的是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程的成本可控，為項(xiàng)目各階段控制成本提供依據(jù)?；顒?dòng)描述按不同類別列出各項(xiàng)成本預(yù)算，對實(shí)施時(shí)間較長的項(xiàng)目按時(shí)間段進(jìn)行分解，以便進(jìn)行成本控制；成本計(jì)劃要充分考慮項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金。注意事項(xiàng)：1.可參見項(xiàng)目模板《項(xiàng)目名稱_綜合計(jì)劃_YYYYMMDD》中的成本計(jì)劃。編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃目的編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是為了應(yīng)對項(xiàng)目過程中可能會(huì)面對的風(fēng)險(xiǎn)，提前對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，將有效降低風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目的影響，增強(qiáng)項(xiàng)目的可控性。活動(dòng)描述項(xiàng)目經(jīng)理召開風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，與團(tuán)隊(duì)成員共同發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量分析，確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響度，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施；建立項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃目的制定質(zhì)量計(jì)劃的目的是為明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，通過對項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量保障和質(zhì)量控制，加強(qiáng)對項(xiàng)目質(zhì)量過程監(jiān)控，保障項(xiàng)目交付質(zhì)量?；顒?dòng)描述項(xiàng)目經(jīng)理與QA共同定義項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；分析影響項(xiàng)目質(zhì)量的項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)；分配質(zhì)量責(zé)任，列出質(zhì)量保障措施和質(zhì)量控制措施。注意事項(xiàng)：1-可參見項(xiàng)目模板《項(xiàng)目名稱_綜合計(jì)劃_YYYYMMDD》中的質(zhì)量計(jì)劃。編制項(xiàng)目溝通計(jì)劃目的編制項(xiàng)目溝通計(jì)劃是為建立項(xiàng)目全體干系人的溝通模式，明確項(xiàng)目干系人的項(xiàng)目信息需求，保障信息溝通的及時(shí)、準(zhǔn)確、到位。活動(dòng)描述分析項(xiàng)目干系人的職責(zé)、溝通需求，獲取項(xiàng)目干系人可接受的溝通方式；分析項(xiàng)目工作對溝通、配合協(xié)作的需要，建立完善的溝通渠道；制定周期性、階段性和時(shí)間性的溝通機(jī)制。注意事項(xiàng)：1.項(xiàng)目干系人要確保無遺漏；既要保障溝通充分，又要避免信息泛濫；3.可參見項(xiàng)目模板《項(xiàng)目名稱_綜合計(jì)劃_YYYYMMDD》中的質(zhì)量計(jì)劃。建立配置管理規(guī)劃目的為項(xiàng)目管理建立需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測試、發(fā)布過程中的統(tǒng)一管理機(jī)制，規(guī)范項(xiàng)目過程中的代碼、文檔及其它項(xiàng)目材料管理制度。活動(dòng)描述項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理共同確定源代碼、管理類資料、技術(shù)類資料、軟硬件環(huán)境的配置管理規(guī)范；建立項(xiàng)目管理代碼庫、文檔庫、軟硬件配置環(huán)境基線庫。計(jì)劃溝通與確認(rèn)目的計(jì)劃溝通與確認(rèn)的目的是在項(xiàng)目干系人中就項(xiàng)目的任務(wù)、時(shí)間、質(zhì)量、成本要求、計(jì)劃合理性等達(dá)成共識，形成對項(xiàng)目的統(tǒng)一預(yù)期?；顒?dòng)描述與領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管部門確認(rèn)項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃;與項(xiàng)目成員溝通和確認(rèn)質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃;與客戶溝通進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目執(zhí)行與控制階段項(xiàng)目周報(bào)/例會(huì)目的項(xiàng)目組周報(bào)/例會(huì)是為使項(xiàng)目經(jīng)理能夠了解、總結(jié)項(xiàng)目當(dāng)前狀況，分析是否存在偏差，積極解決存在問題，合理調(diào)整工作進(jìn)度，監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，履行管理職責(zé)。活動(dòng)描述項(xiàng)目組成員每周按《項(xiàng)目名稱_項(xiàng)目周報(bào)_YYYYMMDD》模板向項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目周報(bào)；項(xiàng)目經(jīng)理按WBS安排監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，調(diào)整各相關(guān)人員工作進(jìn)度（細(xì)化一周內(nèi)的工作）安排；跟蹤項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，識別新風(fēng)險(xiǎn)并制定應(yīng)對措施，查看風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施執(zhí)行情況，記錄風(fēng)險(xiǎn)日志；監(jiān)督項(xiàng)目問題處理情況，記錄項(xiàng)目問題日志；項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目信息中樞，及時(shí)檢查并維護(hù)溝通機(jī)制的執(zhí)行，及時(shí)收集和傳達(dá)項(xiàng)目的各種信息；周報(bào)中內(nèi)容有■本周工作狀況；■下周工作計(jì)劃；■本周工作遇到的問題及建議解決方案，可能存在的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；注意事項(xiàng)：1.項(xiàng)目組成員如實(shí)反映工作進(jìn)度，上報(bào)問題、風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目月報(bào)/例會(huì)目的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行月報(bào)匯報(bào)是為對項(xiàng)目進(jìn)行階段性的回顧并對項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行預(yù)測，同時(shí)通過上報(bào)問題，尋求幫助以便解決問題。活動(dòng)描述項(xiàng)目經(jīng)理每月向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目月報(bào)，抄送項(xiàng)目管理辦公室；項(xiàng)目經(jīng)理按照模板《項(xiàng)目名稱_項(xiàng)目月報(bào)_YYYYMMDD》提交月報(bào)；月報(bào)中內(nèi)容有■項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r；■項(xiàng)目滾動(dòng)計(jì)劃；■項(xiàng)目異常進(jìn)度的原因分析：包括已滯后和即將滯后的原因分析；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將異常進(jìn)度的原因分析對應(yīng)的問題填入項(xiàng)目問題日志，并跟蹤項(xiàng)目的解決方案和進(jìn)展，直至問題關(guān)閉。注意事項(xiàng)：1.項(xiàng)目管理辦公室整理項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)的異常進(jìn)度的原因分析，其中嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)展和質(zhì)量的重大問題將成為工程協(xié)調(diào)會(huì)的議題?？蛻魷贤〞?huì)目的項(xiàng)目經(jīng)理開展客戶溝通會(huì)是為了促進(jìn)與客戶方的交流與合作，以保證促進(jìn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行?；顒?dòng)描述項(xiàng)目經(jīng)理每周都要與對等的客戶方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，溝通形式可以非正式；項(xiàng)目經(jīng)理每月至少1次召開客戶溝通會(huì)，向客戶方的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，會(huì)后要形成會(huì)議紀(jì)要發(fā)送到項(xiàng)目相關(guān)方，抄送項(xiàng)目管理辦公室；客戶溝通會(huì)有三個(gè)主要內(nèi)容：■將項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r、項(xiàng)目的問題與對策、項(xiàng)目目標(biāo)預(yù)測通報(bào)給客戶方；■收集客戶方的最新需求和建議；指出項(xiàng)目中需要客戶方支持的工作；獲取客戶方對項(xiàng)目的認(rèn)可。項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)目的項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)的目的是向中心領(lǐng)導(dǎo)、客戶方匯報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作的狀態(tài)，以便中心領(lǐng)導(dǎo)和應(yīng)用單位、建設(shè)單位及時(shí)了解項(xiàng)目情況?；顒?dòng)描述每月提交《項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)》給中心領(lǐng)導(dǎo)、應(yīng)用單位、建設(shè)單位、實(shí)施單位及項(xiàng)目管理辦公室?！俄?xiàng)目進(jìn)展通報(bào)》的信息來源為：項(xiàng)目周報(bào)/例會(huì)、項(xiàng)目月報(bào)/例會(huì)、項(xiàng)目溝通會(huì)、項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告以及項(xiàng)目健康檢查報(bào)告等。項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)這些信息定期維護(hù)項(xiàng)目檔案中的項(xiàng)目信息，提供項(xiàng)目的執(zhí)行信息?！俄?xiàng)目進(jìn)展通報(bào)》的內(nèi)容包括項(xiàng)目里程碑完成情況、項(xiàng)目進(jìn)展的最新預(yù)測、項(xiàng)目是否符合流程規(guī)范等。滿足項(xiàng)目干系人對項(xiàng)目進(jìn)展情況監(jiān)控需求，按要求提供項(xiàng)目進(jìn)展信息。項(xiàng)目評審會(huì)目的通過與需求分析評審、概要設(shè)計(jì)評審、詳細(xì)設(shè)計(jì)評審、測試報(bào)告評審、驗(yàn)收評審等活動(dòng)規(guī)范項(xiàng)目管理過程和保障項(xiàng)目質(zhì)量。活動(dòng)描述項(xiàng)目經(jīng)理、QA視項(xiàng)目進(jìn)度組織或參與項(xiàng)目相關(guān)評審活動(dòng)；獲取項(xiàng)目相關(guān)方對評審會(huì)結(jié)果的認(rèn)同簽字；根據(jù)會(huì)議結(jié)果建立或訂正項(xiàng)目監(jiān)控基線。項(xiàng)目變更控制目的項(xiàng)目變更控制的目的是保證變更的穩(wěn)定性、可行性，避免變更給項(xiàng)目造成混亂，用規(guī)范性防止變更的隨意性?；顒?dòng)描述制定項(xiàng)目變更管理制度，組織對評估變更影響；在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，由于各種原因經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目發(fā)生變更，對于項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、里程碑變更及其它重大變更均需履行變更手續(xù)；不影響項(xiàng)目進(jìn)度，未導(dǎo)致項(xiàng)目里程碑變更的可由項(xiàng)目經(jīng)理決定執(zhí)行，但需記錄變更日志；項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人的變更由原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提請變更，填寫項(xiàng)目變更申請并修訂項(xiàng)目任務(wù)書；項(xiàng)目里程碑的變更由項(xiàng)目經(jīng)理提請變更，填寫項(xiàng)目變更申請并修訂項(xiàng)目任務(wù)書；申請人在獲得直接上級領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）簽批后，將申請表提交到信息中心，由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審批；審批通過后，項(xiàng)目管理辦公室方可調(diào)整考核基準(zhǔn)；并向?qū)嵤﹩挝幌掳l(fā)項(xiàng)目變更申請確認(rèn)通知，實(shí)施單位依據(jù)《項(xiàng)目變更申請》開始進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。不同級別項(xiàng)目變更的審批權(quán)限規(guī)定如下表：項(xiàng)目級別變更審批權(quán)限

中心級項(xiàng)目須由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審批普通項(xiàng)目須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批項(xiàng)目變更管理的具體流程請參見4.4。里程碑報(bào)完工目的項(xiàng)目里程碑報(bào)完工的目的是對項(xiàng)目關(guān)鍵進(jìn)展點(diǎn)（里程碑）的實(shí)際完成情況進(jìn)行獨(dú)立第三方監(jiān)控?；顒?dòng)描述項(xiàng)目的關(guān)鍵里程碑是否完成以及何時(shí)完成（用于項(xiàng)目考核），由項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)收到的依據(jù)文件確定，確定準(zhǔn)則請參見2.4.2；項(xiàng)目里程碑完成以后，項(xiàng)目經(jīng)理要將里程碑完工的依據(jù)文件提交給項(xiàng)目管理辦公室；項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)對各里程碑的完成依據(jù)進(jìn)行存檔登記，并更新項(xiàng)目進(jìn)展數(shù)據(jù)；通常項(xiàng)目管理辦公室要記錄與里程碑任務(wù)相關(guān)的幾個(gè)時(shí)間：開完驗(yàn)收會(huì)的日期、項(xiàng)目管理辦公室拿到依據(jù)文件的日期、依據(jù)文件的簽署日期。具體以哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)作為里程碑完成的考核點(diǎn)可能會(huì)調(diào)整，目前暫定依據(jù)簽署的時(shí)間作為里程碑完成的依據(jù)。注意事項(xiàng)：上述里程碑完成的依據(jù)文件中，需要信息中心蓋章的文件可委托項(xiàng)目管理辦公室協(xié)助完成信息中心蓋章手續(xù)。3.3.8隊(duì)建設(shè)3.3.8隊(duì)建設(shè)目的團(tuán)隊(duì)建設(shè)的目的是維護(hù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員士氣、提高團(tuán)隊(duì)工作效率，確保團(tuán)隊(duì)成員被最有效的利用?；顒?dòng)描述了解團(tuán)隊(duì)工作狀況，發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)問題；利用各種機(jī)會(huì)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)，逐步積累團(tuán)隊(duì)建設(shè)效果；化解團(tuán)隊(duì)矛盾、沖突；評估成員平時(shí)的工作績效。驗(yàn)收考評階段階段驗(yàn)收與項(xiàng)目驗(yàn)收目的項(xiàng)目驗(yàn)收是指按項(xiàng)目要求，完成項(xiàng)目階段驗(yàn)收、上線試運(yùn)行驗(yàn)收或上線正式運(yùn)行驗(yàn)收，輸出階段項(xiàng)目成果或移交項(xiàng)目成果，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，獲取驗(yàn)收方驗(yàn)收簽字?；顒?dòng)描述根據(jù)項(xiàng)目合同、項(xiàng)目任務(wù)書及公司相關(guān)文件形成驗(yàn)收清單；驗(yàn)收材料應(yīng)至少滿足《北京市電力公司信息系統(tǒng)上下線管理辦法》和附錄三對相應(yīng)驗(yàn)收階段的材料要求；按項(xiàng)目驗(yàn)收清單及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收材料；召開項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)；向客戶方移交項(xiàng)目成果，獲取客戶方驗(yàn)收簽字。項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告目的項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的目的是回顧項(xiàng)目的整體執(zhí)行情況，并進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)?；顒?dòng)描述項(xiàng)目初驗(yàn)/終驗(yàn)后一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，抄送項(xiàng)目管理辦公室；《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》的內(nèi)容有：■對項(xiàng)目的整體目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行分析■對過程、產(chǎn)品和生產(chǎn)率的度量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析■進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、提出改進(jìn)建議項(xiàng)目階段考評及收工會(huì)目的項(xiàng)目階段考評及總結(jié)的目的是對項(xiàng)目初驗(yàn)或終驗(yàn)時(shí)的目標(biāo)達(dá)成情況、管理狀況和創(chuàng)利能力進(jìn)行整體評價(jià)，以作為項(xiàng)目組成員績效考核的依據(jù)。活動(dòng)描述項(xiàng)目階段考評項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目完成上線試運(yùn)行驗(yàn)收和完成上線正式運(yùn)行驗(yàn)收(即項(xiàng)目驗(yàn)收證書完成客戶方蓋章手續(xù))后2周內(nèi)完成項(xiàng)目階段考評，項(xiàng)目階段考評結(jié)果要通報(bào)項(xiàng)目組，抄送給項(xiàng)目管理辦公室存檔。項(xiàng)目階段考評時(shí)，項(xiàng)目組、項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)據(jù)和信息；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要考核項(xiàng)目執(zhí)行的三個(gè)方面：項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況、項(xiàng)目管理狀況和項(xiàng)目的創(chuàng)利能力。項(xiàng)目考評等級共有4個(gè)等級，每個(gè)等級的含義見下表等級名稱含義A級將難度很大的項(xiàng)目做得非常成功，給中心帶來了正面效益或潛在收益的項(xiàng)目B級較好的克服了項(xiàng)目困難，在項(xiàng)目實(shí)施或項(xiàng)目管理上有較好成績的項(xiàng)目C級項(xiàng)目有一些過失，但是項(xiàng)目基本表現(xiàn)正常的項(xiàng)目等級名稱含義D級項(xiàng)目有重大過失，對中心造成了重大負(fù)面影響的項(xiàng)目對于中心級的項(xiàng)目，項(xiàng)目考評應(yīng)采取相對正式的方法，如根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目進(jìn)行評分，然后給出評級和評價(jià)，目前的參考做法請見4.5項(xiàng)目階段考評。對于普通級的項(xiàng)目，可以直接給出評級和評價(jià)；2.項(xiàng)目收工會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目收工會(huì)；收工會(huì)的參加者主要包括：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、客戶方代表、項(xiàng)目組成員、項(xiàng)目相關(guān)方；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持項(xiàng)目收工會(huì)并通報(bào)項(xiàng)目考評結(jié)果；項(xiàng)目收工會(huì)要形成會(huì)議紀(jì)要，通報(bào)項(xiàng)目組并提交到項(xiàng)目管理辦公室存檔。研發(fā)管理研發(fā)管理工作需要開發(fā)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理共同完成，開發(fā)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)研發(fā)過程技術(shù)管理工作，項(xiàng)目經(jīng)理完成與項(xiàng)目整體管理相關(guān)工作。需求開發(fā)目的通過調(diào)查、分析、定義、評審確認(rèn)、跟蹤等需求活動(dòng)，使項(xiàng)目組和客戶對需求有共同明確清晰的理解，并依據(jù)雙方確認(rèn)的需求開展后續(xù)工作?；顒?dòng)描述開發(fā)人員通過客戶交流、問卷調(diào)查、實(shí)地參觀、專家訪談、網(wǎng)上查找、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研讀等手段進(jìn)行需求調(diào)研；對收集到的需求資料進(jìn)行分析，編制《需求規(guī)格說明書》;進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)部需求的評審與確認(rèn)，對爭議需求作進(jìn)一步確認(rèn)；召開需求評審會(huì)，同客戶進(jìn)行需求確認(rèn)，獲取客戶簽字；進(jìn)行需求跟蹤，確保工作成果符合客戶需求；對出現(xiàn)較大變更的需求，按項(xiàng)目變更控制流程進(jìn)行變更。系統(tǒng)設(shè)計(jì)目的進(jìn)行系統(tǒng)架構(gòu)、人機(jī)界面/外型結(jié)構(gòu)、功能模塊等設(shè)計(jì)，建立需求與實(shí)現(xiàn)之間的橋梁，指導(dǎo)開發(fā)人員開發(fā)滿足客戶需求的系統(tǒng)?；顒?dòng)描述提取約束條件，包括：系統(tǒng)所必須遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、軟硬件條件約束、接口/協(xié)議約束、人機(jī)界面/外型結(jié)構(gòu)約束、質(zhì)量約束及其它可能對系統(tǒng)設(shè)計(jì)有影響的約束條件；進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，確定與外部系統(tǒng)之間的關(guān)系，將系統(tǒng)進(jìn)行分解，確定分解后每個(gè)子系統(tǒng)功能及子系統(tǒng)之間關(guān)系，繪制總體結(jié)構(gòu)圖；將子系統(tǒng)作進(jìn)一步分解，確定每個(gè)模塊的功能、指標(biāo)、關(guān)鍵算法、模塊間關(guān)系，繪制子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖；確定軟開發(fā)、測試、運(yùn)行所需的軟硬件環(huán)境；撰寫《系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告》，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)評審。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目的通過系統(tǒng)設(shè)計(jì)/軟件編程、調(diào)試、優(yōu)化、內(nèi)部測試、代碼審查等活動(dòng)，開發(fā)出符合客戶需求、質(zhì)量合格的系統(tǒng)?；顒?dòng)描述搭建系統(tǒng)開發(fā)、測試環(huán)境；確定系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范，明確代碼編寫規(guī)范、代碼庫管理、內(nèi)部自測等制度；確定開發(fā)任務(wù)，明確開發(fā)人員職責(zé)分工；組織開發(fā)組內(nèi)部進(jìn)行測試與代碼審查，與相關(guān)模塊或子系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)調(diào)測試，對代碼質(zhì)量進(jìn)行審查，力求代碼規(guī)范、格式統(tǒng)一；進(jìn)行系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化。測試發(fā)布目的測試的目的是盡早發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)所存在的問題，盡量在系統(tǒng)交付前更正系統(tǒng)錯(cuò)誤，當(dāng)研發(fā)工作進(jìn)行到一定程度，項(xiàng)目經(jīng)理按照時(shí)間進(jìn)度的計(jì)劃，組織提交測試版本交付測試中心進(jìn)行測試?；顒?dòng)描述測試準(zhǔn)備，按照測試中心的系統(tǒng)送測規(guī)范準(zhǔn)備相關(guān)測試材料；測試支持，響應(yīng)測試中心的與交付系統(tǒng)相關(guān)的測試技術(shù)支持要求；缺陷修復(fù)，及時(shí)響應(yīng)測試中心所提交的缺陷，修改或給出說明；提交修改后的系統(tǒng)程序。項(xiàng)目監(jiān)管項(xiàng)目健康狀況檢查目的項(xiàng)目健康狀況檢查的目的是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代表信息中心定期審查項(xiàng)目是否正常，并及時(shí)進(jìn)行預(yù)警?；顒?dòng)描述項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月至少1次進(jìn)行項(xiàng)目健康檢查，提交《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》到信息中心，并抄送項(xiàng)目管理辦公室、項(xiàng)目組；在《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)該給出項(xiàng)目健康狀況的結(jié)論，即四個(gè)狀態(tài)之一：可控（亮綠燈）、當(dāng)前可控（亮藍(lán)燈）、失控（亮黃燈）、嚴(yán)重失控（亮紅燈）；項(xiàng)目健康狀況的四個(gè)狀態(tài)的含義見下表：狀態(tài)名稱狀態(tài)燈顏色含義可控綠燈項(xiàng)目當(dāng)前可控，沒有明顯的遺患。當(dāng)前可控藍(lán)燈項(xiàng)目目前沒有問題，但是項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項(xiàng)目滯后。失控黃燈項(xiàng)目已滯后，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題，但是項(xiàng)目問題是可以解決的。嚴(yán)重失控紅燈項(xiàng)目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后，或項(xiàng)目的客戶滿意度很低，項(xiàng)目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。不同級別的項(xiàng)目健康檢查力度不同，中心級項(xiàng)目要進(jìn)行較為正式的檢查，目前可供參考的做法請見4.2，對于普通級項(xiàng)目給出一個(gè)結(jié)論即可；對于項(xiàng)目健康狀況為大問題（亮黃燈）和重大問題（亮紅燈）的項(xiàng)目，技術(shù)中心將組織工程協(xié)調(diào)會(huì)，以便協(xié)調(diào)各方力量盡快解決問題。362項(xiàng)目QA監(jiān)控目的項(xiàng)目QA監(jiān)控的目的是為了檢查項(xiàng)目是否遵循管理流程和規(guī)范要求，以保證項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)?；顒?dòng)描述項(xiàng)目QA針對工作結(jié)果產(chǎn)生的過程執(zhí)行質(zhì)量保障措施，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因；項(xiàng)目經(jīng)理隨時(shí)檢查工作的完成情況，盡量消滅質(zhì)量問題發(fā)生的原因；對于中心級的項(xiàng)目，測試中心指定QA進(jìn)行監(jiān)控；中心級項(xiàng)目QA每月向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》，抄送項(xiàng)目組和項(xiàng)目管理辦公室。項(xiàng)目QA監(jiān)控共有六個(gè)監(jiān)控活動(dòng)，其中有兩項(xiàng)是必須完成的監(jiān)控活動(dòng)，其余四項(xiàng)為可選，具體見下表：項(xiàng)目監(jiān)控活動(dòng)名稱是否必須完成項(xiàng)目里程碑進(jìn)展監(jiān)控必做項(xiàng)目過程規(guī)范度監(jiān)控必做項(xiàng)目問題監(jiān)控可選項(xiàng)目軟件問題監(jiān)控可選項(xiàng)目成本監(jiān)控可選客戶滿意度監(jiān)控可選6.QA監(jiān)控活動(dòng)的參考做法請見4.3。重大工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)目的重大工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)的目的是及時(shí)組織項(xiàng)目相關(guān)方解決中心級項(xiàng)目中出現(xiàn)的重大問題?；顒?dòng)描述重大工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)視情由項(xiàng)目經(jīng)理申請召開，以協(xié)調(diào)資源、解決重大問題、推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；會(huì)議由技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)主持，主要是問題項(xiàng)目及重大項(xiàng)目問題處理；會(huì)議由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織，包括議題準(zhǔn)備、會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)要、問題跟蹤等議題準(zhǔn)備指提前確定《問題項(xiàng)目及重大項(xiàng)目問題》清單；b）會(huì)議通知應(yīng)提前1天發(fā)布，至少通知到技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)，待處理問題項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、客戶方，以及待處理的重大項(xiàng)目問題所涉及的責(zé)任人；c）會(huì)議內(nèi)容及形成的決議，應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)送給上述相關(guān)方，并在項(xiàng)目管理辦公室留檔。d）項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)定期跟蹤決議是否得到執(zhí)行、問題是否解決，直至問題關(guān)閉；注意事項(xiàng)：問題項(xiàng)目一般指工程實(shí)施停滯不前、發(fā)生法律糾紛、健康審查結(jié)論為嚴(yán)重失控等；重大項(xiàng)目問題主要通過健康審查結(jié)論、QA監(jiān)控報(bào)告、項(xiàng)目月報(bào)、客戶投訴等渠道收集；項(xiàng)目驗(yàn)收催辦目的通過通知、催辦、預(yù)警和告警的方式使項(xiàng)目經(jīng)理盡早發(fā)現(xiàn)和處理影響項(xiàng)目驗(yàn)收問題，以保證項(xiàng)目按時(shí)完成?；顒?dòng)描述項(xiàng)目管理辦公室每周向符合驗(yàn)收催辦條件的項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)布《項(xiàng)目驗(yàn)收催辦單》；符合驗(yàn)收催辦條件是指：距離計(jì)劃初驗(yàn)/終驗(yàn)時(shí)間小于等于8周，或初驗(yàn)/終驗(yàn)時(shí)間滯后的項(xiàng)目；驗(yàn)收催辦有通知、催辦、預(yù)警和告警四種方式：■當(dāng)距離項(xiàng)目的計(jì)劃驗(yàn)收完成時(shí)間小于等于八周，大于四周時(shí)，則進(jìn)行“通知”（亮綠燈），項(xiàng)目通知只進(jìn)行一次；當(dāng)距離項(xiàng)目的計(jì)劃驗(yàn)收完成時(shí)間小于等于四周，則開始進(jìn)行“催辦”（亮藍(lán)燈），項(xiàng)目催辦每周一次；當(dāng)項(xiàng)目驗(yàn)收狀態(tài)為已滯后，但是滯后時(shí)間小于等于2周時(shí)，項(xiàng)目處于“預(yù)警”（亮黃燈）狀態(tài)，項(xiàng)目預(yù)警每周進(jìn)行一次；當(dāng)項(xiàng)目驗(yàn)收滯后時(shí)間大于2周時(shí)，則項(xiàng)目升級為“告警”（亮紅燈）狀態(tài)，并一直持續(xù)到該驗(yàn)收任務(wù)完工。注意事項(xiàng)：1.驗(yàn)收催辦分為項(xiàng)目初驗(yàn)催辦和項(xiàng)目終驗(yàn)催辦；當(dāng)距離計(jì)劃驗(yàn)收時(shí)間大于四周時(shí)，如果項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)測項(xiàng)目的驗(yàn)收時(shí)間有可能滯后時(shí)，可以填寫《項(xiàng)目里程碑進(jìn)度變更申請》，獲得相應(yīng)權(quán)限的簽批后，可以更改任務(wù)書中的驗(yàn)收計(jì)劃時(shí)間，項(xiàng)目管理辦公室將根據(jù)新的驗(yàn)收計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行考核與驗(yàn)收催辦。當(dāng)距離計(jì)劃驗(yàn)收時(shí)間小于等于四周時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理不能對此驗(yàn)收計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行變更。當(dāng)距離項(xiàng)目處于“催辦”狀態(tài)時(shí)，如果項(xiàng)目的功能驗(yàn)收已滯后，則將項(xiàng)目催辦狀態(tài)直接升級為“預(yù)附錄一：項(xiàng)目管理參考流程本章提供幾個(gè)項(xiàng)目管理活動(dòng)的參考流程。4.1項(xiàng)目啟動(dòng)流程圖圖4-1項(xiàng)目啟動(dòng)流程圖流程描述項(xiàng)目啟動(dòng)階段的活動(dòng)主要為四項(xiàng)：項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目啟動(dòng)申請、項(xiàng)目經(jīng)理任命及開工會(huì)、項(xiàng)目建檔。項(xiàng)目啟動(dòng)申請如果項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)項(xiàng)目合同已經(jīng)開始簽批，則直接開始執(zhí)行項(xiàng)目啟動(dòng)申請流程。如果項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)，合同還沒有開始簽批，則先執(zhí)行項(xiàng)目提前啟動(dòng)申請，簽批通過后再執(zhí)行項(xiàng)目啟動(dòng)申請流程。項(xiàng)目啟動(dòng)申請審批通過以后，應(yīng)已確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目管理辦公室向項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目合同(電子版)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)閱讀合同的所有條款。項(xiàng)目經(jīng)理任命及開工會(huì)a)項(xiàng)目任務(wù)書■項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)啟動(dòng)申請中的約定、項(xiàng)目合同等進(jìn)行初步策劃，編寫項(xiàng)目任務(wù)書;■項(xiàng)目任務(wù)書需征求客戶經(jīng)理與其它項(xiàng)目相關(guān)方的建議后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)；項(xiàng)目管理辦公室將項(xiàng)目任務(wù)書歸檔；b)項(xiàng)目開工會(huì)項(xiàng)目任務(wù)書簽發(fā)后，項(xiàng)目經(jīng)理組織召開開工會(huì)；開工會(huì)的參加者應(yīng)至少包括：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持開工會(huì)，宣布項(xiàng)目經(jīng)理任命及項(xiàng)目目標(biāo)。3.項(xiàng)目建檔對于已經(jīng)正式啟動(dòng)的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)《項(xiàng)目啟動(dòng)申請》和《項(xiàng)目任務(wù)書》中的內(nèi)容建立項(xiàng)目考核基準(zhǔn)。項(xiàng)目考核基準(zhǔn)將作為項(xiàng)目進(jìn)展通報(bào)和項(xiàng)目階段考評的基準(zhǔn)。項(xiàng)目檔案的內(nèi)容主要包括：■項(xiàng)目的基本信息：項(xiàng)目名稱、對應(yīng)合同號、項(xiàng)目等級、項(xiàng)目實(shí)施單位、項(xiàng)目責(zé)任人等；■項(xiàng)目合同約定的里程碑時(shí)間：計(jì)劃采購到貨時(shí)間、計(jì)劃項(xiàng)目初驗(yàn)時(shí)間、計(jì)劃項(xiàng)目終驗(yàn)時(shí)間等；■里程碑計(jì)劃時(shí)間：計(jì)劃采購到貨時(shí)間、計(jì)劃項(xiàng)目初驗(yàn)時(shí)間、計(jì)劃項(xiàng)目終驗(yàn)時(shí)間等；管理要求角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理申請項(xiàng)目啟動(dòng)申請或者項(xiàng)目提前啟動(dòng)申請。項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目任務(wù)書、組織開工會(huì)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批項(xiàng)目啟動(dòng)申請；主持項(xiàng)目開工會(huì)，宣布項(xiàng)目經(jīng)理任命。項(xiàng)目管理辦公室項(xiàng)目啟動(dòng)/提前啟動(dòng)申請歸檔；核查項(xiàng)目任務(wù)書的進(jìn)度是否與合同一致，并將項(xiàng)目任務(wù)書歸檔；根據(jù)《項(xiàng)目啟動(dòng)申請》和《項(xiàng)目任務(wù)書》建立項(xiàng)目檔案，確定項(xiàng)目考核基準(zhǔn)。輸入輸出文檔輸入文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告商務(wù)合同（正式啟動(dòng)的項(xiàng)目）輸出文檔：《項(xiàng)目提前啟動(dòng)申請單》《項(xiàng)目啟動(dòng)申請單》《項(xiàng)目任務(wù)書》4.2項(xiàng)目健康檢查項(xiàng)目健康檢查的目的：通過進(jìn)行項(xiàng)目可視化檢查，對項(xiàng)目健康狀況做出判定，確認(rèn)項(xiàng)目處于以下四個(gè)狀態(tài)之一：可控、當(dāng)前可控、大問題、重大問題，從而進(jìn)行預(yù)警，促使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過程中及時(shí)采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，解決問題，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

項(xiàng)目健康狀況的四個(gè)狀態(tài)的含義見下表：狀態(tài)名稱狀態(tài)燈顏色含義可控綠燈項(xiàng)目當(dāng)前可控，可以預(yù)測的項(xiàng)目后期計(jì)劃也可控。當(dāng)前可控藍(lán)燈項(xiàng)目目前沒有問題，但是項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項(xiàng)目滯后。失控黃燈項(xiàng)目已滯后，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題，但是項(xiàng)目問題是可以解決的。嚴(yán)重失控紅燈項(xiàng)目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后，或項(xiàng)目的客戶滿意度很低，項(xiàng)目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月至少一次對項(xiàng)目健康檢查狀況進(jìn)行，并將檢查結(jié)果形成《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》，每月3日前提交項(xiàng)目管理辦公室，抄送項(xiàng)目組。檢查流程流程描述：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要通過三個(gè)信息來源了解項(xiàng)目的相關(guān)信息項(xiàng)目合同、項(xiàng)目正式啟動(dòng)申請（項(xiàng)目任務(wù)書）最新已歸檔的項(xiàng)目計(jì)劃上月項(xiàng)目健康檢查報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需提前一天向項(xiàng)目組發(fā)出書面健康檢查通知，并通過《項(xiàng)目健康檢查單》要求項(xiàng)目組提供要檢查的文檔；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行狀況作出必要的評價(jià)和分析，形成《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》；對于項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要記入《項(xiàng)目問題日志》；項(xiàng)目管理辦公室對《項(xiàng)目問題日志》中的問題進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉。對于項(xiàng)目問題到達(dá)預(yù)計(jì)目標(biāo)時(shí)間沒有解決時(shí)，此項(xiàng)目的健康狀況“亮黃燈”；項(xiàng)目經(jīng)理重新預(yù)測此問題的目標(biāo)解決時(shí)間，如果第二次到達(dá)目標(biāo)時(shí)間還沒有解決問題或者此問題嚴(yán)重影響到項(xiàng)目進(jìn)展時(shí)，則此項(xiàng)目的健康狀況“亮紅燈”。QA將此問題上報(bào)高管協(xié)調(diào)解決，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無法解決的，逐層上報(bào)。結(jié)論判定依據(jù)結(jié)論判定依據(jù)結(jié)論依據(jù)說明可控綠燈當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與《項(xiàng)目任務(wù)書》中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比偏差不超過5%,項(xiàng)目對風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了有效的跟蹤，預(yù)見目前的風(fēng)險(xiǎn)和問題對目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)沒有影響，則認(rèn)為項(xiàng)目可控。以上做出判斷的前提是：項(xiàng)目策劃時(shí)明確了項(xiàng)目的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，項(xiàng)目任務(wù)書和項(xiàng)目計(jì)劃中沒有規(guī)定的，一律視為“重大問題，不可控”亮紅燈。當(dāng)前可控藍(lán)燈當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與《項(xiàng)目任務(wù)書》中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比偏差超過5%,但不超過15%，項(xiàng)目對風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了有效的跟蹤，預(yù)見目前的風(fēng)險(xiǎn)和問題如果得到及時(shí)的解決，將不會(huì)影響目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，則認(rèn)為項(xiàng)目當(dāng)前可控。大問題黃燈當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與《項(xiàng)目任務(wù)書》中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比偏差超過15%，雖然對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、問題進(jìn)行了有效的跟蹤，但風(fēng)險(xiǎn)可能無法避免，問題較難解決，預(yù)見目前的風(fēng)險(xiǎn)和問題如果沒有得到及時(shí)的解決，將影響目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，則認(rèn)為項(xiàng)目有大問題。

重大問題紅燈當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與《項(xiàng)目任務(wù)書》中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比偏差超過15%，雖然對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、問題進(jìn)行了有效的跟蹤，但風(fēng)險(xiǎn)可能無法避免，問題較難解決，預(yù)見目前的風(fēng)險(xiǎn)和問題如果沒有得到及時(shí)的解決，將影響項(xiàng)目驗(yàn)收，則認(rèn)為項(xiàng)目有重大問題。管理要求對于不同級別項(xiàng)目的檢查對象及要求項(xiàng)目級別不同級別項(xiàng)目的健康檢查要求中心級項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于每月3日以前完成項(xiàng)目健康檢查。依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的最新有效的《項(xiàng)目任務(wù)書》中的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，制定《項(xiàng)目健康檢查單》（QA協(xié)助），提前1天發(fā)出書面通知，米用面談與文檔化檢查相結(jié)合的形式，檢查項(xiàng)目質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)的完成情況，將檢查結(jié)果形成《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)包括檢査內(nèi)容、檢査結(jié)果與結(jié)論、問題分析、改進(jìn)措施。普通項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于每月3日以前完成《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》。依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的最新有效的《項(xiàng)目任務(wù)書》中的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，檢查項(xiàng)目實(shí)際完成情況。報(bào)告中至少要包含“檢査結(jié)論”執(zhí)行檢查時(shí)所米用的方式、步驟不限。對于公司級項(xiàng)目檢查結(jié)果的處理要求：檢查結(jié)論處理要求可控，亮綠燈鼓勵(lì)項(xiàng)目繼續(xù)朝好的方向前進(jìn)。當(dāng)前可控，亮藍(lán)燈要求項(xiàng)目經(jīng)理組織制定問題解決措施，納入《項(xiàng)目問題日志》，QA跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。大問題，亮黃燈要求項(xiàng)目相關(guān)方必須召開風(fēng)險(xiǎn)和問題評審會(huì)，評估影響，制定并執(zhí)行有效的解決措施，納入《項(xiàng)目問題日志》，QA跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。重大問題，亮紅燈要求項(xiàng)目相關(guān)方必須召開風(fēng)險(xiǎn)和問題評審會(huì)，評估影響，制定并執(zhí)行有效的解決措施，納入《項(xiàng)目問題日志》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（QA協(xié)助）跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。角色和職責(zé)角色職責(zé)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月完成《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》，反饋給項(xiàng)目管理辦公室。對于中心級項(xiàng)目要求提前制定檢查單。角色職責(zé)QA協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目健康檢查。對于中心級重點(diǎn)項(xiàng)目，要協(xié)助高管制定檢查單，發(fā)出書面通知。接收《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》，納入項(xiàng)目檔案管理，發(fā)布給項(xiàng)目干系人；對報(bào)告中涉及的項(xiàng)目問題解決情況進(jìn)行跟蹤，對于亮紅燈的問題，報(bào)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無法解決的，QA進(jìn)行逐層上報(bào)，直至問題關(guān)閉。項(xiàng)目經(jīng)理接受項(xiàng)目健康檢查，根據(jù)《項(xiàng)目健康檢查通知單》的要求，提供本次檢査需要提供的文檔”對《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》中涉及的項(xiàng)目改進(jìn)、問題、風(fēng)險(xiǎn)方面的具體活動(dòng)負(fù)責(zé).根據(jù)報(bào)告結(jié)果，制定問題的解決措施，形成并維護(hù)《項(xiàng)目問題日志》，同時(shí)，接受QA對問題解決情況的跟蹤監(jiān)督。輸入輸出文檔輸入文檔：《項(xiàng)目健康檢查通知單》《項(xiàng)目健康檢查單》輸出文檔：《項(xiàng)目健康檢查報(bào)告》《項(xiàng)目問題日志》項(xiàng)目QA監(jiān)控項(xiàng)目QA監(jiān)控要求對于中心級的項(xiàng)目，測試中心會(huì)指定QA進(jìn)行監(jiān)控；中心級項(xiàng)目QA每月1日前向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》，抄送項(xiàng)目組和項(xiàng)目管理辦公室。項(xiàng)目監(jiān)控共有六個(gè)監(jiān)控活動(dòng)，其中有兩項(xiàng)要求項(xiàng)目QA監(jiān)控必須完成，具體見下表:項(xiàng)目監(jiān)控活動(dòng)名稱是需要完成項(xiàng)目里程碑進(jìn)展監(jiān)控必做項(xiàng)目過程規(guī)范度監(jiān)控必做

項(xiàng)目監(jiān)控活動(dòng)名稱是需要完成項(xiàng)目問題監(jiān)控可選項(xiàng)目軟件問題監(jiān)控可選項(xiàng)目成本監(jiān)控可選客戶滿意度監(jiān)控可選4?3?2六個(gè)QA監(jiān)控活動(dòng)項(xiàng)目里程碑進(jìn)展監(jiān)控圖4-3里程碑監(jiān)控流程流程描述：項(xiàng)目開始階段，項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)《項(xiàng)目任務(wù)書》填寫《項(xiàng)目里程碑監(jiān)控表》的基本信息。中心級重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)控到項(xiàng)目個(gè)性化關(guān)鍵里程碑；其他項(xiàng)目只監(jiān)控到項(xiàng)目初驗(yàn)、項(xiàng)目終驗(yàn)這兩個(gè)里程碑。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目月報(bào)，里程碑完成以后提交里程碑完成報(bào)告。項(xiàng)目管理辦公室維護(hù)項(xiàng)目信息，修訂項(xiàng)目里程碑監(jiān)控表上的信息。QA每月發(fā)布《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》，在報(bào)告中對項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、實(shí)際完成情況、里程碑偏差情況等信息等進(jìn)行通報(bào)。項(xiàng)目過程規(guī)范度監(jiān)控圖4-4項(xiàng)目過程規(guī)范度監(jiān)控流程流程描述：每月1日之前，項(xiàng)目管理辦公室與項(xiàng)目經(jīng)理一起根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃確定本月應(yīng)開展的管理工作；項(xiàng)目經(jīng)理按照計(jì)劃開展工作，并在下月1日之前提交工作產(chǎn)品；項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理工作開展情況及提交的工作產(chǎn)品，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目過程規(guī)范度;下月1日前QA出具《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》，在報(bào)告中通報(bào)項(xiàng)目過程規(guī)范度。項(xiàng)目問題監(jiān)控圖4-5項(xiàng)目問題監(jiān)控流程流程描述：項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理通過月報(bào)等途徑上報(bào)項(xiàng)目過程中存在的問題QA通過對項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)督發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目過程中存在的問題；每月1日前，QA出具《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》，對項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行通

報(bào)。項(xiàng)目軟件問題監(jiān)控圖4-6項(xiàng)目軟件問題監(jiān)控流程流程描述：每月1日前，QA出具《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》，對項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的軟件問題進(jìn)行通報(bào)。對于項(xiàng)目軟件問題的上報(bào)、處理和跟蹤建議使用問題上報(bào)平臺系統(tǒng)，處理的流程如下：項(xiàng)目實(shí)施過程中，測試中心成員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目QA等通過測試中心缺陷管理系統(tǒng)上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的軟件問題；測試中心、項(xiàng)目實(shí)施單位對問題進(jìn)行處理，并在缺陷上報(bào)平臺中進(jìn)行答復(fù)處理；工程項(xiàng)目助理對缺陷上報(bào)情況、答復(fù)情況、關(guān)閉情況等信息進(jìn)行匯總整理，并將匯總完畢的信息報(bào)給項(xiàng)目QA；項(xiàng)目成本監(jiān)控圖4-7成本監(jiān)控流程流程描述：項(xiàng)目開始階段，項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃書建立項(xiàng)目成本基準(zhǔn)；項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理通過項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)上報(bào)項(xiàng)目人工成本的投入情況QA通過財(cái)務(wù)部門收集項(xiàng)目費(fèi)用投入情況；QA每月發(fā)布《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》，在報(bào)告中對項(xiàng)目成本計(jì)劃、實(shí)際人工成本、實(shí)際費(fèi)用、成本超額程度等情況進(jìn)行通報(bào)。客戶滿意度監(jiān)控流程描述：QA選定客戶調(diào)查對象，通過電話回訪、問卷調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查等方式對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查；QA對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析；QA與有關(guān)部門、客戶進(jìn)行溝通，對客戶反饋的問題進(jìn)行跟蹤、處理；QA每月1日前，發(fā)布《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》，通報(bào)客戶滿意度情況。輸入輸出文檔輸出文檔：《項(xiàng)目QA監(jiān)控報(bào)告》項(xiàng)目變更管理由于項(xiàng)目在執(zhí)行過程中發(fā)生了難于預(yù)見的問題，或由于計(jì)劃制定不合理，通常會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目發(fā)生變更。對項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵里程碑的變更必須以受控的方式執(zhí)行。不同級別項(xiàng)目變更的審批權(quán)限規(guī)定如下表：項(xiàng)目級別變更審批權(quán)限中心級項(xiàng)目須由中心領(lǐng)導(dǎo)審批普通項(xiàng)目須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批

項(xiàng)目主要責(zé)任人變更項(xiàng)目主要責(zé)任人變更流程圖■*?項(xiàng)項(xiàng).'項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)■項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)■*?項(xiàng)項(xiàng).'項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)■項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)00000000000000000000000000000000000000000□□□□□□□□□0000000000000000000000000000000————00'；0000〉000000J0000〉000000...00000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000圖4-8項(xiàng)目主要責(zé)任人變更流程流程描述項(xiàng)目執(zhí)行期間，一般不應(yīng)更換項(xiàng)目主要責(zé)任人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理），發(fā)生特殊情況必須更換項(xiàng)目責(zé)任人時(shí)，執(zhí)行以下程序：溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)接任責(zé)任人a）原責(zé)任人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目變更的需要與高層協(xié)商確認(rèn)接任人選;b）原責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向接任責(zé)任人介紹項(xiàng)目目標(biāo)（《項(xiàng)目任務(wù)書》中的各項(xiàng)約定）、項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)展情況（進(jìn)度、成本、質(zhì)量、問題、風(fēng)險(xiǎn)等）。提請變更a）原責(zé)任人提出《項(xiàng)目變更申請》，同時(shí)修訂《項(xiàng)目任務(wù)書》（責(zé)任人名稱）；b）接任責(zé)任人接到《項(xiàng)目變更申請》后進(jìn)行簽批確認(rèn)，并確認(rèn)《項(xiàng)目任務(wù)書》的修訂；審批變更申請a）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到《項(xiàng)目變更申請》進(jìn)行簽批確認(rèn)，并確定《項(xiàng)目任務(wù)書》的修訂；如果變更的項(xiàng)目責(zé)任人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，則略去此步驟。b）如果是中心級項(xiàng)目或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更，《項(xiàng)目變更申請》及更新后的《項(xiàng)目任務(wù)書》還需提交給中心領(lǐng)導(dǎo)。執(zhí)行項(xiàng)目責(zé)任人交接a）完成上述變更手續(xù)后，原項(xiàng)目責(zé)任人需將更新的《項(xiàng)目任務(wù)書》及《項(xiàng)目變更申請》提交到項(xiàng)目管理辦公室存檔。原項(xiàng)目責(zé)任人的任職期截止到項(xiàng)目變更申請的簽批日期，接任項(xiàng)目責(zé)任人的任職期從《項(xiàng)目任務(wù)書》的簽批日期開始計(jì)算；b）項(xiàng)目管理辦公室對《項(xiàng)目變更申請》進(jìn)行存檔并更新《項(xiàng)目變更申請日志》，替換原有的《項(xiàng)目任務(wù)書》，項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目責(zé)任人的變更通告到各相關(guān)方（客戶、項(xiàng)目組等），原項(xiàng)目責(zé)任人的責(zé)任、權(quán)力和權(quán)益終止，接任項(xiàng)目責(zé)任人的責(zé)任、權(quán)力和權(quán)益開始生效；c）原項(xiàng)目責(zé)任人在完成交接手續(xù)后，應(yīng)將變更通知到所有相關(guān)方（包括但不限于項(xiàng)目成員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理辦公室、客戶接口人等），一般可通過郵件方式，但對于關(guān)鍵相關(guān)方（如關(guān)鍵客戶）應(yīng)通過電話或當(dāng)面的方式通知，并介紹、引見接任項(xiàng)目責(zé)任人；d）根據(jù)《項(xiàng)目變更申請》中約定的輔助周期，原項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)協(xié)助接任項(xiàng)目責(zé)任人開展工作一段時(shí)間；指定周期結(jié)束時(shí)，原項(xiàng)目責(zé)任人正式退出。輸入輸出文檔輸入產(chǎn)品：《項(xiàng)目變更申請》《項(xiàng)目變更申請日志》輸出產(chǎn)品：修訂《項(xiàng)目任務(wù)書》項(xiàng)目變更流程項(xiàng)目變更流程圖項(xiàng)圖4-9項(xiàng)目里程碑進(jìn)度變更程序流程描述注意：距離里程碑時(shí)間點(diǎn)不足一個(gè)月時(shí)間時(shí)一般不能再提出變更申請。提請變更a）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)擬定好的計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目，但由于項(xiàng)目計(jì)劃不足、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、合同條款理解出入、客戶新增需求等因素，導(dǎo)致可能需要修改項(xiàng)目計(jì)劃（如管理、范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、人力資源、風(fēng)險(xiǎn)等），以滿足新的需求；b）變更申請人提出《項(xiàng)目變更申請》，同時(shí)修訂《項(xiàng)目任務(wù)書》（里程碑進(jìn)度），將需要變更的里程碑進(jìn)度和變更原因?qū)懭搿俄?xiàng)目變更申請》，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人請求審批。審批變更申請a）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到《項(xiàng)目變更申請》后，審核《項(xiàng)目任務(wù)書》，確認(rèn)后在《項(xiàng)目變更申請》“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”欄簽字；b）同時(shí)需要確認(rèn)是否按新的實(shí)施計(jì)劃修改回款計(jì)劃，如果要修改，回款計(jì)劃時(shí)間按新實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間順延，如果不用修改，就按原回款計(jì)劃時(shí)間繼續(xù)執(zhí)行；c）是中心級項(xiàng)目的《項(xiàng)目變更申請》及更新后的《項(xiàng)目任務(wù)書》需得到中心領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，確認(rèn)后在“中心領(lǐng)導(dǎo)”欄簽字。執(zhí)行變更a）完成上述手續(xù)后，有權(quán)審批者將經(jīng)過審批的《項(xiàng)目變更申請》下發(fā)給變更申請人，由相關(guān)人員執(zhí)行變更（如修訂項(xiàng)目計(jì)劃相關(guān)章節(jié)等），變更申請人需將更新的《項(xiàng)目任務(wù)書》和《項(xiàng)目變更申請》提交到項(xiàng)目管理辦公室存檔；b）項(xiàng)目管理辦公室對《項(xiàng)目變更申請》進(jìn)行存檔并更新《項(xiàng)目變更申請日志》，替換原有的《項(xiàng)目任務(wù)書》，及時(shí)將項(xiàng)目里程碑進(jìn)度的變更通告到各相關(guān)方（客戶、項(xiàng)目組等）。輸入輸出文檔輸入產(chǎn)品：《項(xiàng)目變更申請》《項(xiàng)目變更申請日志》輸出產(chǎn)品：修訂《項(xiàng)目任務(wù)書》項(xiàng)目階段考評項(xiàng)目完成初驗(yàn)和完成終驗(yàn)后都要進(jìn)行考評，考評時(shí)由項(xiàng)目組和項(xiàng)目管理辦公室提供項(xiàng)目執(zhí)行情況的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)《項(xiàng)目任務(wù)書》中項(xiàng)目目標(biāo)的執(zhí)行情況對項(xiàng)目進(jìn)行評級，并給出最終評價(jià)。評價(jià)結(jié)果是所有參與項(xiàng)目人員獲取績效和項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)，也是委任項(xiàng)目經(jīng)理的重要依據(jù)。項(xiàng)目完成初驗(yàn)、終驗(yàn)并履行了正式交付手續(xù)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對其是否達(dá)到預(yù)期要求進(jìn)行評價(jià)。初驗(yàn)后的項(xiàng)目評價(jià)側(cè)重于項(xiàng)目實(shí)施部分，終驗(yàn)后項(xiàng)目評價(jià)側(cè)重于所有需關(guān)閉的工作。項(xiàng)目等級共有4個(gè)等級，每個(gè)等級的含義見下表：等級名稱含義A級將難度很大的項(xiàng)目做得非常成功，給中心帶來了正面效益或潛在收益的項(xiàng)目B級較好的克服了項(xiàng)目困難，在項(xiàng)目時(shí)實(shí)施或項(xiàng)目管理上有較好成績的項(xiàng)目C級項(xiàng)目有一些過失，但是項(xiàng)目基本表現(xiàn)正常的項(xiàng)目D級項(xiàng)目有重大過失，對中心造成了重大負(fù)面影響的項(xiàng)目項(xiàng)目階段考評流程

圖4-10項(xiàng)目階段考評流程描述1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目完成初驗(yàn)和完成終驗(yàn)（即項(xiàng)目驗(yàn)收證書完成客戶方蓋章手續(xù)）后2周內(nèi)完成項(xiàng)目階段考評；項(xiàng)目階段考評時(shí)，項(xiàng)目組、項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供項(xiàng)目執(zhí)行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人據(jù)根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目進(jìn)行評分，并給出評級和評價(jià)；項(xiàng)目階段考評結(jié)果要通報(bào)項(xiàng)目組，抄送給項(xiàng)目管理辦公室存檔。項(xiàng)目評分方法1.項(xiàng)目評價(jià)的步驟項(xiàng)目評價(jià)的三個(gè)步驟：項(xiàng)目要素評分、項(xiàng)目評級與評價(jià)、評價(jià)歸檔與通報(bào)。項(xiàng)目要素評分：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就項(xiàng)目三個(gè)要素的總體狀況進(jìn)行評分，三個(gè)要素是：項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況、項(xiàng)目管理狀況、項(xiàng)目創(chuàng)利能力，三部分各占50分、40分和10分。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照評分依據(jù)得出三要素得分和總分，并將得分落入《項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告》。項(xiàng)目評級與評價(jià)：三要素考核總分在一定范圍內(nèi)對應(yīng)項(xiàng)目評定的不同級別（某分?jǐn)?shù)段±浮動(dòng)分?jǐn)?shù)對應(yīng)某級別）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以參考對應(yīng)關(guān)系給出項(xiàng)目的評級結(jié)果，也可以從更高層次考慮，跳出參考范圍來評定項(xiàng)目考評級別，但對超越分?jǐn)?shù)浮動(dòng)范圍的項(xiàng)目評級，應(yīng)在項(xiàng)目評價(jià)一欄進(jìn)行特別說明。評價(jià)歸檔通報(bào)：項(xiàng)目管理辦公室對項(xiàng)目評價(jià)進(jìn)行歸檔，同時(shí)通報(bào)項(xiàng)目最終評定結(jié)果，通報(bào)方式可以是會(huì)議或者Email形式，對于重要項(xiàng)目建議采取較為正式的會(huì)議形式。2.項(xiàng)目三要素的評分辦法項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況：項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況的加權(quán)算法由項(xiàng)目組確定，并在《項(xiàng)目任務(wù)書》中