中國汽車后市場概況

中國汽車后市場概況第一頁，共46頁。目錄1汽車后市場簡介2汽車后市場發(fā)展概況3汽車金融行業(yè)概況4汽車保險行業(yè)概況5汽車養(yǎng)護行業(yè)概況6汽車維修及配件行業(yè)概況7二手車及汽車租賃行業(yè)概況8汽車電子行業(yè)概況9車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況第二頁，共46頁。1汽車后市場簡介第三頁，共46頁。1.汽車后市場簡介汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱汽車后市場分類汽車保險行業(yè)汽車文化及汽車運動行業(yè)汽車IT行業(yè)汽車金融行業(yè)二手車及汽車租賃行業(yè)汽車維修及配件行業(yè)汽車精品、用品、美容、快修及改裝行業(yè)（汽車養(yǎng)護行業(yè)）1.1汽車后市場定義1.2汽車后市場分類中國汽車后市場可以主要分為七大類：汽車養(yǎng)護、汽車保險、汽車維修及配件、汽車金融、二手車及汽車租賃、汽車IT行業(yè)、汽車文化及汽車運動行業(yè)第四頁，共46頁。1.汽車后市場簡介汽車后市場整體包括二十大業(yè)務：汽車美容汽車防護汽車裝飾輪胎服務汽車養(yǎng)護汽車電子汽車影音系統(tǒng)汽車改裝汽車飾品汽車專業(yè)維修汽車租賃汽車俱樂部汽車代駕二手車業(yè)務汽車文化傳播汽車融資汽車保險汽車資訊汽車培訓汽車電子商務1.3汽車后市場主要業(yè)務第五頁，共46頁。1.汽車后市場簡介1.4汽車后市場主要渠道汽配城4S店連鎖品牌店傳統(tǒng)大中型維修廠汽車維修路邊店汽車專項服務店汽車4S店和國際知名的品牌快修保養(yǎng)美容連鎖店是未來兩大主要渠道第六頁，共46頁。2汽車后市場發(fā)展概況第七頁，共46頁。2.汽車后市場發(fā)展概況2.1中國汽車后市場發(fā)展歷程19801990200020082012規(guī)模不大，服務對象以公務用車為主

汽配城、汽配一條街開始興起，最早一批下海者進入這個領域

汽配行業(yè)迅速發(fā)展擴張，推動整個行業(yè)規(guī)模擴大，出現(xiàn)地域性強勢汽車后市場企業(yè)

進入洗牌期，外資品牌開始進入國內(nèi)市場，生產(chǎn)成本開始不斷上漲；越來越多的企業(yè)開始脫離汽配城轉(zhuǎn)向獨立經(jīng)營，后市場的概念有了全新的理解

三年之后，隨著一批車輛相繼“脫?！保嚲S修、更換零配件乃至翻新美容等售后產(chǎn)業(yè)將迎來巨大市場空間。北京地區(qū)二手車銷售超過新車，2012年被稱為汽車后市場發(fā)展“元年”

第八頁，共46頁。2.汽車后市場發(fā)展概況2.2中國汽車后市場發(fā)展規(guī)模2009-2015年中國汽車后市場規(guī)模及增速分析中國汽車后市場銷售額已由2005年的880億元增至2015年的8000億元，預計未來幾年中國汽車后市場增速將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第九頁，共46頁。2.汽車后市場發(fā)展概況2.3中國汽車后市場行業(yè)地位國內(nèi)外汽車市場銷售額構(gòu)成對比在發(fā)達國家市場，售后服務利潤一般是整車銷售利潤的3倍；而目前國內(nèi)汽車市場的銷售額中，服務所占的比重還比較小，這說明汽車服務市場有很大的上升空間成熟市場汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布第十頁，共46頁。3汽車金融行業(yè)概況第十一頁，共46頁。先轉(zhuǎn)移使用權(quán)再轉(zhuǎn)移所有權(quán)的一種金融信貸銷售方式3.汽車金融行業(yè)概況3.1汽車金融市場概述汽車金融業(yè)是指以商業(yè)銀行、汽車金融公司、保險公司、信托聯(lián)盟組織及其關聯(lián)服務組織為經(jīng)營主體，為消費者、汽車生產(chǎn)企業(yè)和汽車經(jīng)銷商提供金融服務的市場經(jīng)營活動領域主要汽車金融產(chǎn)品個人汽車消費貸款方式融資租賃購車者分幾期繳納車款的購車方式，屬于消費信貸的一種分期付款購車者按一定比例支付首付款，之后在相對較長的時限內(nèi)按月或按年還款和利息按揭貸款第十二頁，共46頁。3.汽車金融行業(yè)概況3.2國外汽車金融行業(yè)發(fā)展概況國外主要汽車金融公司通用汽車金融服務公司福特汽車信貸公司大眾汽車金融服務公司國外成熟市場汽車金融機構(gòu)資金來源結(jié)構(gòu)全球每年汽車銷售額約1.3萬億美元，其中只有30%是現(xiàn)金銷售，約70%均有金融性安排，美國這一比例更是高達80%-85%，汽車金融服務業(yè)產(chǎn)值年增長率在2%-3%，已成為各大汽車公司的重要利潤來源國外成熟市場的資金主要來自于汽車金融公司，占53%，其次來自于商業(yè)銀行，占20%，其他來源占27%左右

第十三頁，共46頁。3.汽車金融行業(yè)概況3.3中國汽車金融行業(yè)發(fā)展概況199520002004井噴階段萌芽階段振興階段中國汽車金融行業(yè)發(fā)展階段90年代中期，汽車金融被引入我國1998年車貸險正式進入中國2005停滯階段汽車市場啟動帶動汽車貸款業(yè)務快速發(fā)展汽車貸款被商業(yè)銀行壟斷缺少社會信用系統(tǒng)和相關法律法規(guī)，汽車貸款業(yè)務的風險管理機制還不成熟保監(jiān)會于2004年2月叫停了汽車貸款保險業(yè)務，商業(yè)銀行凍結(jié)了汽車貸款業(yè)務

全球主要的汽車金融公司紛紛進入中國，汽車金融公司逐漸成為市場振興的主要動力，風險管理水平穩(wěn)步提升，滲透率逐步提高

資料來源：中國人民銀行第十四頁，共46頁。3.汽車金融行業(yè)概況3.3中國汽車金融行業(yè)發(fā)展概況截止到2016年3月，我國共有25家汽車金融公司獲批，資產(chǎn)規(guī)模4190億；據(jù)估計，2015年汽車金融整體市場規(guī)模在8000億-9000億間資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會《2015中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告》汽車金融公司經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛占汽車產(chǎn)量比值汽車金融公司零售貸款車輛占汽車銷量比值2015年汽車金融公司全年累計發(fā)放的經(jīng)銷商批發(fā)貸款對應車輛365.20萬輛，占2015年我國汽車產(chǎn)量的14.90%2015年汽車金融公司貸款車輛292.60萬輛，占2015年我國汽車銷量的11.90%，同比增長2.3個百分點第十五頁，共46頁。4汽車保險行業(yè)概況第十六頁，共46頁。4.汽車保險行業(yè)概況4.1汽車保險行業(yè)概述汽車保險，即機動車輛保險，簡稱車險，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責任的一種商業(yè)保險我國汽車保險分類萌芽時期鴉片戰(zhàn)爭以后，汽車保險進入我國試辦時期1950年，創(chuàng)建不久的中國人民保險公司開辦汽車保險，又于1955年停辦；70年代中期開始辦理以涉外業(yè)務為主的汽車保險業(yè)務恢復時期1980年，中國人民保險公司逐步全面恢復中斷了近25年之久的汽車保險業(yè)務當時汽車保險僅占財產(chǎn)保險市場份額的2%高速發(fā)展時期到1988年，我國汽車保險的保費收入超過了20億元，占財產(chǎn)保險份額的37.6%，成為財產(chǎn)保險的第一大險種并持續(xù)保持，中國的汽車保險業(yè)務進入了高速發(fā)展的時期第十七頁，共46頁。4.汽車保險行業(yè)概況4.2中國汽車保險行業(yè)發(fā)展概況2015年，全行業(yè)累計實現(xiàn)車險保費收入6199億元，同比增長12.38%，增速較去年底下降4.46個百分點，為自2005年以來的增速最低點；汽車保險自1988年以來一直是財產(chǎn)保險的第一大險種，占財險比重呈波段式上升趨勢2005-2015年中國車險保費收入趨勢2005-2015年中國車險占財險比重趨勢資料來源：保監(jiān)會第十八頁，共46頁。4.汽車保險行業(yè)概況4.2中國汽車保險行業(yè)發(fā)展概況財險公司（在營業(yè)）主體數(shù)量截止2015年6月底，國內(nèi)保險市場上的在營業(yè)財險公司共78家，其中中資56家，外資22家。車險業(yè)務方面，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險三家市場份額最高，總和超過65%車險產(chǎn)業(yè)集中度CRn指數(shù)（%）資料來源：保監(jiān)會第十九頁，共46頁。5

汽車養(yǎng)護行業(yè)概況第二十頁，共46頁。5.汽車養(yǎng)護行業(yè)概況5.1汽車養(yǎng)護行業(yè)概述汽車養(yǎng)護指對汽車在正常使用情況下，外部和內(nèi)部的一種清潔和養(yǎng)護以及裝飾，以此對汽車起到更好的保護作用狹義的汽車養(yǎng)護市場主要有日常保養(yǎng)和附加保養(yǎng)兩大類別廣義的汽車養(yǎng)護還包括汽車美容、汽車改裝、汽車裝飾、汽車精品等汽車養(yǎng)護市場服務項目第二十一頁，共46頁。5.汽車養(yǎng)護行業(yè)概況5.2中國汽車養(yǎng)護行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2345地區(qū)差異明顯消費者認知有待提高從業(yè)企業(yè)眾多養(yǎng)護產(chǎn)品良莠不齊汽車養(yǎng)護行業(yè)技術水平日益提高高中端市場集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，中低端市場集中在在二、三級城市大部分消費者對汽車養(yǎng)護知識知之甚少，不具備良好的消費習慣多種經(jīng)濟成份并存，形成以外商品牌為主，國內(nèi)品牌相抗衡的局面由于相關標準缺乏，進入門檻低，中、低端養(yǎng)護產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，甚至假冒偽劣隨著汽車技術更新?lián)Q代周期縮短，市場對相應的汽車養(yǎng)護品科技要求也日漸提高16汽車養(yǎng)護行業(yè)技術水平日益提高隨著汽車技術更新?lián)Q代周期縮短，市場對相應的汽車養(yǎng)護品科技要求也日漸提高7大多沒有形成品牌化和連鎖經(jīng)營國內(nèi)汽車養(yǎng)護企業(yè)很多，但是大多沒有形成品牌化和連鎖經(jīng)營8營銷渠道管理有待加強營銷渠道網(wǎng)絡不夠廣泛，渠道管理不加規(guī)范第二十二頁，共46頁。6汽車維修及配件行業(yè)概況第二十三頁，共46頁。6.汽車維修及配件行業(yè)概況6.1汽車維修及配件行業(yè)概述汽車維修——汽車維護和修理的泛稱，是為了維持汽車完好技術狀況或工作能力而進行的作業(yè)，對出現(xiàn)故障的汽車通過技術手段排查，隨時發(fā)現(xiàn)和消除故障隱患，防止車輛早期損壞，降低車輛的故障率和小修頻率，并采取一定措施使其排出故障并回復達到一定的性能和安全標準。大修小修用修理或更換汽車任何零部件（包括基礎件）的方法，恢復汽車的完好技術狀況和完全（或接近完全）恢復汽車壽命的恢復性修理用更換或修理個別零件的方法，保證或恢復汽車工作能力的運行性修理傳統(tǒng)維修現(xiàn)代維修以機械修理為核心的手工操作技藝強調(diào)修理工藝并以零部件修復為手段故障檢查以定性分析為基礎技術數(shù)據(jù)的形式為技術標準手冊以機、電、液一體化系統(tǒng)診斷為核心的綜合診斷技術總成拆裝調(diào)整工藝與系統(tǒng)診斷技術的組合以定量分析為基礎技術數(shù)據(jù)的形式為生產(chǎn)廠家的維修手冊或數(shù)據(jù)光盤第二十四頁，共46頁。6.汽車維修及配件行業(yè)概況6.2中國汽車維修及配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀截止2013年底，全國共有機動車維修業(yè)戶48萬家，從業(yè)人員近300萬人，完成年維修量3.3億輛次，年產(chǎn)值達5000億元以上；汽配方面，2014年我國約有汽配用品專業(yè)市場1000余家，而綜合的汽配城也在全國各地迅速興起資料來源：交通部一類維修廠汽車品牌授權(quán)的4S店以及一些規(guī)模較大的汽修廠二類維修廠部分4S店所設立的維修服務網(wǎng)點，以及具有一定規(guī)模和技術水平的維修廠三類維修廠規(guī)模較小，技術水平較低的維修廠15-20%25-30%50%以上中國汽車維修行業(yè)構(gòu)成中國汽車維修行業(yè)存在的問題缺乏健全、有效的管理體制有關汽車配件銷售的管理法規(guī)還很不完善,假冒、偽劣配件充斥市場,致使汽車維修質(zhì)量難以保障1技術發(fā)展不平衡我國汽車維修行業(yè)投入方式呈現(xiàn)多層次的特征決定了我國汽修企業(yè)技術水平的良莠不齊2人員素質(zhì)滿足不了行業(yè)發(fā)展需要從業(yè)人員的總體素質(zhì)低，造成了技術工人的技術水平低，使汽車維修質(zhì)量得不到保障3第二十五頁，共46頁。7

二手車及汽車租賃行業(yè)概況第二十六頁，共46頁。7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況7.1二手車市場概述評估銷售收購寄售拍賣置換過戶轉(zhuǎn)籍上牌保險

二手車市場第二十七頁，共46頁。7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況7.2中國二手車市場發(fā)展概況2011-2015年二手車市場整體表現(xiàn)資料來源：中國汽車流通協(xié)會各國二手車與新車交易量對比近年來，二手車市場仍保持增長態(tài)勢，但增速有所放緩。2015年全國二手車交易量達到941.71萬輛，與新車銷量比為0.383，而發(fā)達國家一般為新車的1-3倍，我國二手車市場發(fā)展與發(fā)達國家仍有較大差距第二十八頁，共46頁。7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況7.2中國二手車市場發(fā)展概況2015年全年六大區(qū)域交易量占比圖2015年二手車交易車型分析從2015年我國二手車交易情況分析，從區(qū)域上看，我國二手車交易區(qū)域主要集中在華東、中南、華北、西南四個地區(qū)，而東北、西北地區(qū)交易數(shù)量相對較低；從車型上看，基本型乘用車為主要流通車型資料來源：中國汽車流通協(xié)會第二十九頁，共46頁。7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況7.2中國二手車市場發(fā)展概況中國二手車市場發(fā)展特點中國二手車市場不足從市場向綜合平臺升級經(jīng)營向品牌化升級拍賣向規(guī)?；壗?jīng)營公司誠信升級鑒定評估將有規(guī)范12345第三十頁，共46頁。7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況7.3汽車租賃行業(yè)概述指將汽車的資產(chǎn)使用權(quán)從擁有權(quán)中分開，出租人具有資產(chǎn)所有權(quán)，承租人擁有資產(chǎn)使用權(quán)，出租人與承租人簽訂租賃合同，以交換使用權(quán)利的一種交易形式汽車租賃指按天計費的租車方式。短租指基于經(jīng)濟權(quán)力而產(chǎn)生的長期租車活動。長租根據(jù)消費者異地還車時留下的車輛進行調(diào)配。順風車指實質(zhì)上轉(zhuǎn)移與資產(chǎn)所有權(quán)有關的全部或絕大部分風險和報酬的租賃。融資租賃第三十一頁，共46頁。7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況7.4中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展概況2008-2015年中國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模分析資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、羅蘭貝格近年來我國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，市場規(guī)模從2008年的90億元擴大到2015的450億元，擴大了五倍；但從租車普及率看，2010年我國租車普及率僅0.43%，離發(fā)達國家還有較大差距各國汽車租賃行業(yè)租車普及率對比（2010）第三十二頁，共46頁。7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況7.4中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展概況中國汽車租賃行業(yè)存在問題市場集中度低租賃公司規(guī)模小缺乏規(guī)范標準市場規(guī)模前五名的五家公司整體市場份額僅為10%左右，而美國這一數(shù)字達到95%目前國內(nèi)車隊規(guī)模最大的神州租車營運車輛約8.3萬輛，而美國租車巨頭的車隊規(guī)模均在10萬輛以上個人信用體系不完善；租車價格不透明，用車交接時手續(xù)繁雜；發(fā)生事故后客戶承擔費用的幾率比較高，很多保險

方面還不規(guī)范，客戶租車風險比較大中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展趨勢定制租賃金融新云個性化服務與金融系統(tǒng)結(jié)合降低騙租率租賃車輛淘汰繼續(xù)加快“云概念”和“云技術”，汽車共享第三十三頁，共46頁。8汽車電子行業(yè)概況第三十四頁，共46頁。8.汽車電子行業(yè)概況8.1汽車電子行業(yè)概述汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。按照性能作用來說，汽車電子可以分為控制類電子、車身車載電子和遠程信息服務三類控制類電子和車上機械系統(tǒng)進行配合使用車身車載電子在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置123遠程信息服務系統(tǒng)在車上安裝的資訊互動平臺，通過通信網(wǎng)絡提供多樣化的信息服務第三十五頁，共46頁。8.汽車電子行業(yè)概況8.2全球汽車電子市場發(fā)展概況產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2015年，全球汽車電子市場規(guī)模達到2019億美元，同比增長率達到11.9%。從區(qū)域分布上看，亞洲、北美和歐洲是汽車電子主要市場；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上說，發(fā)動機電控系統(tǒng)占比最大。綠色環(huán)保、安全性和連通通訊是汽車電子未來的發(fā)展趨勢。資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)區(qū)域分布第三十六頁，共46頁。8.汽車電子行業(yè)概況8.3中國汽車電子市場發(fā)展概況2009-2015年中國汽車電子市場規(guī)模及其增長率資料來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心各車型汽車電子成本占比隨著傳統(tǒng)高端車上配備的電子設備逐步向中低端車輛普及，新能源汽車的推廣應用，車輛網(wǎng)技術和互聯(lián)網(wǎng)汽車的飛速發(fā)展，汽車電子在整車中的比例不斷提高，因而帶來了汽車電子市場規(guī)模的快速擴大，到2015年已超過4500億元第三十七頁，共46頁。8.汽車電子行業(yè)概況8.3中國汽車電子市場發(fā)展概況存在問題發(fā)展路徑汽車電子核心技術空心化嚴重汽車電子行業(yè)組織機構(gòu)不夠完善專業(yè)人才短缺對汽車電子市場發(fā)展規(guī)律認識不夠

選好突破口，加大政府扶持力度突破口應集中在擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的載貨車、

客車和中低檔轎車等領域積極向國際汽車電子巨頭取經(jīng)，在合作中重視消化積極開始海外并購，并處理好消化吸收與自主

創(chuàng)新的關系

第三十八頁，共46頁。9

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況第三十九頁，共46頁。9.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況9.1車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述車聯(lián)網(wǎng)（InternetofVehicles）是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡。車聯(lián)網(wǎng)將汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈延伸并下沉，傳統(tǒng)主機廠從價值鏈的下游轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝布峁┥獭?，汽車服務后市場將被打開車聯(lián)網(wǎng)將汽車產(chǎn)業(yè)鏈延伸車聯(lián)網(wǎng)下沉汽車價值鏈資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)第四十頁，共46頁。9.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況9.1車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述從網(wǎng)絡上看，車聯(lián)網(wǎng)價值鏈是“端管云”三層體系。每一層都有眾多市場參與者進入，整體市場發(fā)展方向已經(jīng)明朗，但行業(yè)還未成熟。除了通信運營商掌控管系統(tǒng)，端系統(tǒng)與云系統(tǒng)傳統(tǒng)主機廠和互聯(lián)網(wǎng)公司競爭激烈。車聯(lián)網(wǎng)“端管云”三層體系第四十一頁，共46頁。9.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況9.1車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述主機廠保險公司車隊管理者網(wǎng)絡運營商OBD車機互聯(lián)網(wǎng)公司“2客1?！毕到y(tǒng)、G-Box、校車系統(tǒng)、政企車隊、SME車隊、物流，等入口服務車聯(lián)網(wǎng)市場參與主體資料來源：迪納科技，雪球，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理第四十二頁，共46頁。9.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況9.2國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場概況車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（前裝TSP）主要搭載車系國內(nèi)裝機量收費模式功能投產(chǎn)時間免費年限續(xù)費與套餐（元/年）通用：OnStar凱迪拉克全系、別克君威、君越、英朗、GL8、昂科拉、昂科雷、雪佛蘭邁銳寶、科魯茲等80萬以上1480~1580安防、導航、上網(wǎng)、呼叫中心、手機應用、語音識別、遠程遙控1