中國(guó)主要阻燃劑國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)量攀升溴系、磷氮系領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)分析

中國(guó)主要阻燃劑國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)量攀升，溴系、磷氮系領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)分析中國(guó)主要阻燃劑國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)量攀升，溴系、磷氮系領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，尤其是以制造業(yè)為基礎(chǔ)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速發(fā)展階段，其中一個(gè)重要標(biāo)志是塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷(xiāo)量、進(jìn)出口量迅速擴(kuò)大。塑料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括電子電器、建筑材料、汽車(chē)、高鐵和飛機(jī)的內(nèi)飾材料等，但塑料材料的易燃性決定了在領(lǐng)域應(yīng)用需要對(duì)塑料材料進(jìn)行阻燃處理。因此阻燃材料產(chǎn)業(yè)成為了支撐中國(guó)現(xiàn)代制造業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。近年來(lái)，隨著國(guó)家防火標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，推動(dòng)阻燃行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)需求逐步上升。近五年來(lái)，中國(guó)主要阻燃劑國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)量整體呈上升趨勢(shì)，由2017年的77萬(wàn)噸上升到2021年的117萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度為52%；市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2021年約為190．5億元人民幣。阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況（一）全球阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況阻燃劑產(chǎn)業(yè)起源于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。亞洲地區(qū)阻燃劑行業(yè)雖然起步較晚，但從2005年開(kāi)始，以中國(guó)為代表的亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。目前，全球主要阻燃劑供應(yīng)商大多分布在亞洲、歐洲、北美洲等地，消費(fèi)市場(chǎng)也主要集中在這些地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球阻燃劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為80億美元，其中溴系阻燃劑占58%，產(chǎn)值約46．4億美元（約301．6億人民幣）。預(yù)計(jì)全球阻燃劑市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)速度約為6%，到2030年將達(dá)到135億美元。2021年全球阻燃劑需求量為320萬(wàn)噸，其中氫氧化鋁106．56萬(wàn)噸（33．3%）、溴系67．2萬(wàn)噸（21．0%）、磷系（19．0%）60．8萬(wàn)噸、氮系23．04萬(wàn)噸（7．2%）、氧化銻24．64萬(wàn)噸（7．7%）以及其他阻燃劑37．76萬(wàn)噸（11．8%）。預(yù)計(jì)年均需求增速約5%，到2030年將達(dá)到約470萬(wàn)噸。（二）中國(guó)阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況從20世紀(jì)80年代改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，尤其是以制造業(yè)為基礎(chǔ)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入飛速發(fā)展階段，其中一個(gè)重要標(biāo)志是塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷(xiāo)量、進(jìn)出口量迅速擴(kuò)大。塑料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括電子電器、建筑材料、汽車(chē)、高鐵和飛機(jī)的內(nèi)飾材料等，但塑料材料的易燃性決定了在上述領(lǐng)域應(yīng)用需要對(duì)塑料材料進(jìn)行阻燃處理。因此，阻燃材料產(chǎn)業(yè)成為了支撐中國(guó)現(xiàn)代制造業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。近年來(lái)，隨著國(guó)家防火標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，給阻燃行業(yè)帶來(lái)重大機(jī)遇，市場(chǎng)需求逐步上升。近年來(lái)，中國(guó)主要阻燃劑行業(yè)市場(chǎng)近五年國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)量整體呈上升趨勢(shì)，由2017年的77萬(wàn)噸上升到2021年的117萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度為52%，五年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率8．75%，市場(chǎng)規(guī)模逐年上升。2021年市場(chǎng)規(guī)模約為190．5億元人民幣。溴素市場(chǎng)整體數(shù)據(jù)概況溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質(zhì)，化學(xué)式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類(lèi)易制毒化學(xué)品管控。溴素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀顯示2015-2019年，我國(guó)溴素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從22．74億元快速增長(zhǎng)至53．63億元，期間CAGR達(dá)23．92%，2020年有所下降，約為46．04億元，同比減少14．15%。溴及溴產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著十分重要的作用，多用于有機(jī)化工及無(wú)機(jī)化工的化合物制備。2015-2020年，我國(guó)溴素產(chǎn)量一直保持在10萬(wàn)噸以上，2020年中國(guó)溴素產(chǎn)量約為12．46萬(wàn)噸，同比下滑3．04%。目前，國(guó)內(nèi)溴素行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到了數(shù)百家，企業(yè)主要集中在山東省。近年來(lái)我國(guó)溴素行業(yè)產(chǎn)能在逐步增長(zhǎng)，到2020年約為18．8萬(wàn)噸。產(chǎn)能利用率整體呈下降趨勢(shì)，到2020年下滑至66．27%。溴素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出2015年我國(guó)溴素市場(chǎng)均價(jià)為1．57萬(wàn)元/噸，2015年到2019年間，國(guó)內(nèi)溴素價(jià)格逐年攀升，2019年價(jià)為2．84萬(wàn)元/噸，2020年國(guó)內(nèi)溴素價(jià)格有所回落，2021年下半年開(kāi)始在環(huán)保等因素的加持下，溴素均價(jià)飆升至4．6萬(wàn)元/噸。國(guó)內(nèi)工業(yè)溴的生產(chǎn)工藝主要有兩種：利用制鉀母液進(jìn)行的蒸溴工藝和利用未制鹽的中低度鹵水及地下鹵水進(jìn)行的吹溴工藝。市場(chǎng)供需現(xiàn)狀我國(guó)已經(jīng)成為世界第三產(chǎn)溴大國(guó)，部分制溴技術(shù)成果達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先和先進(jìn)水平，取得了非常大的進(jìn)步，但在很多方面仍然存在亟需解決的問(wèn)題。在全球一體化的新形勢(shì)下，應(yīng)該采取技術(shù)引進(jìn)與自主開(kāi)發(fā)相結(jié)合的原則，不斷研究和改進(jìn)提溴生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高資源利用率，另外，特別注重溴素深加工，大力研發(fā)具有高附加值的溴系列產(chǎn)品，不斷提高我國(guó)溴素行業(yè)的整體技術(shù)水平，為我國(guó)的現(xiàn)代化建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)，2020年我國(guó)溴素行業(yè)產(chǎn)量為124580噸，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)溴素產(chǎn)量約為108117噸。溴素在我國(guó)屬于第8類(lèi)?；?，屬一級(jí)無(wú)機(jī)酸性腐蝕物品，也有毒性。但與此同時(shí)，由溴素衍生的種類(lèi)繁多的無(wú)機(jī)溴化物、溴酸鹽、溴系阻燃劑和含溴有機(jī)化合物在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展中有著特殊的價(jià)值，隨著我國(guó)主導(dǎo)工業(yè)的發(fā)展，正在滲透到各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域之中。目前國(guó)內(nèi)溴素市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行，受氣溫影響，市場(chǎng)生產(chǎn)量預(yù)期存在一定限制，下游市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)溴素市場(chǎng)依舊會(huì)堅(jiān)挺運(yùn)行，2015年我國(guó)溴素行業(yè)需求量約144852噸，到2020年增長(zhǎng)到了178435噸，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)溴素需求量約為154855噸。技術(shù)專(zhuān)利分析在國(guó)家有關(guān)政策的推動(dòng)下，溴素行業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，與溴系阻燃劑相互成就，規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、核心技術(shù)將成為未來(lái)行業(yè)的發(fā)展方向。就行業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)溴素資源匱乏，年產(chǎn)量不斷下滑，年進(jìn)口量較高。為了實(shí)現(xiàn)，我國(guó)仍舊需要不斷開(kāi)發(fā)新的溴素資源，且提升溴素生產(chǎn)工藝。與溴有關(guān)的專(zhuān)利在2013-2018年間申請(qǐng)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，而后呈下降趨勢(shì)。2021年，溴的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為14878項(xiàng)，同比變化率為-7．72%。溴素行業(yè)簡(jiǎn)介溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質(zhì)，化學(xué)式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類(lèi)易制毒化學(xué)品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析試劑、氧化劑、乙烯和重碳?xì)浠衔锏奈談┘坝袡C(jī)合成的溴化劑。溴素的上游原材料主要包括鹵水和液氯（氯氣）等，根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝還有不同的附屬原材料，如空氣吹出法中應(yīng)用到的吸收劑溴素行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括溴系阻燃劑、醫(yī)藥/染料/農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的原料中間體、鉆井液、水處理劑等。中國(guó)溴素行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）市場(chǎng)規(guī)模溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質(zhì)，化學(xué)式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類(lèi)易制毒化學(xué)品管控。2015-2019年，我國(guó)溴素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從22．74億元快速增長(zhǎng)至53．63億元，期間CAGR達(dá)23．92%，2020年有所下降，約為46．04億元，同比減少14．15%。（二）產(chǎn)量溴及溴產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著十分重要的作用，多用于有機(jī)化工及無(wú)機(jī)化工的化合物制備。2015-2020年，我國(guó)溴素產(chǎn)量一直保持在10萬(wàn)噸以上，2020年中國(guó)溴素產(chǎn)量約為12．46萬(wàn)噸，同比下滑3．04%。（三）產(chǎn)能目前，國(guó)內(nèi)溴素行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到了數(shù)百家，企業(yè)主要集中在山東省。近年來(lái)我國(guó)溴素行業(yè)產(chǎn)能在逐步增長(zhǎng)，到2020年約為18．8萬(wàn)噸。產(chǎn)能利用率整體呈下降趨勢(shì)，到2020年下滑至66．27%。（四）需求量需求端方面，我國(guó)溴素需求量近年來(lái)呈現(xiàn)出波動(dòng)變化趨勢(shì)，2020年中國(guó)溴素行業(yè)需求量約為17．84萬(wàn)噸，同比減少5．51%。（五）價(jià)格2015年我國(guó)溴素市場(chǎng)均價(jià)為1．57萬(wàn)元/噸，2015年到2019年間，國(guó)內(nèi)溴素價(jià)格逐年攀升，2019年價(jià)為2．84萬(wàn)元/噸，2020年國(guó)內(nèi)溴素價(jià)格有所回落，2021年下半年開(kāi)始在環(huán)保等因素的加持下，溴素均價(jià)飆升至4．6萬(wàn)元/噸。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析試劑、氧化劑、乙烯和重碳?xì)浠衔锏奈談┘坝袡C(jī)合成的溴化劑。溴單質(zhì)是強(qiáng)氧化劑，在有水存在時(shí)，溴可把二氧化硫氧化成硫酸并生成溴化氫;在堿性介質(zhì)中氨和尿素等氮化物被溴氧化而產(chǎn)生氮?dú)?在氣相中溴將氨氧化成游離氮并生成溴化銨的白色煙霧，生產(chǎn)上常以此檢查液氨設(shè)備及管路是否泄漏;溴在有次溴酸存在的情況下比氯穩(wěn)定。溴素是重要的化工原料，在阻燃劑、滅火劑、制冷劑、感光材料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、油田等行業(yè)有廣泛用途。世界上溴元素含量最豐富的地方之一，就是位于以色列的死海，產(chǎn)溴量?jī)H次于第一產(chǎn)溴大國(guó)美國(guó)。以色列化工集團(tuán)是以色列最大的化工企業(yè)。國(guó)內(nèi)屬山東省溴資源豐富，溴素的產(chǎn)能占全國(guó)溴素產(chǎn)能的80%-90%。目前溴系阻燃劑是溴素用量最大的產(chǎn)業(yè)，使用量占國(guó)內(nèi)溴素的6成以上。根據(jù)原料和工藝不同，溴素又可分為鹵水溴和海水溴。其中，海水中的溴含量占地球上總資源量的99%。10月初，山東溴素的生產(chǎn)價(jià)就已經(jīng)躍上高位：從9月初開(kāi)始的43375元/噸，短短半個(gè)月的時(shí)間里，一路暴漲至70000元/噸的高位!漲幅超60%。由于地靠渤海灣的優(yōu)勢(shì)，山東儼然成為我國(guó)溴資源的重要原產(chǎn)地，壽光又是其中的溴素及溴系阻燃劑主要生產(chǎn)地，有許多知名溴系阻燃劑企業(yè)在此。2020年，溴素主要下游阻燃劑及醫(yī)藥、農(nóng)藥、殺菌劑等行業(yè)市場(chǎng)需求較好，溴素價(jià)格高位運(yùn)行。2021年上半年，溴素主要下游行業(yè)行情穩(wěn)定，市場(chǎng)供需基本平衡，價(jià)格以穩(wěn)為主。中國(guó)溴素產(chǎn)業(yè)鏈溴素（Bromine）是雙原子分