動力電池行業(yè)競爭格局分析

動力電池行業(yè)競爭格局分析動力電池行業(yè)競爭格局（一）動力電池行業(yè)全球競爭格局根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，從裝機(jī)量看，2021年全球前十動力電池企業(yè)裝機(jī)量為271GWh，占全球動力電池裝機(jī)量的比例超過90%，行業(yè)集中度較高。參與者主要包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、LG新能源、SKOn、三星SDI。（二）動力電池行業(yè)中國競爭格局2021年中國前十動力電池企業(yè)裝機(jī)量占市場份額92．20%，行業(yè)集中度較高，競爭趨于激烈，主要原因系近年來受新能源汽車帶動，市場對鋰離子動力電池的需求不斷拉升，頭部企業(yè)產(chǎn)能及供應(yīng)鏈保障更加充分，保障了快速增長的需求供應(yīng)，提升了市占率。2021年蜂巢能源裝車量3．22GWh，占比2．10%，國內(nèi)市場排名第6。動力電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀隨著工業(yè)的發(fā)展，動力電池行業(yè)逐漸成為一個重要的產(chǎn)業(yè)。動力電池行業(yè)的發(fā)展主要受到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和市場需求的影響。工業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了動力電池行業(yè)的發(fā)展，市場需求則推動了動力電池行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。動力電池行業(yè)現(xiàn)階段主要集中在汽車、航空航天、物流、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域，各領(lǐng)域都有不同的發(fā)展需求和市場需求。汽車行業(yè)是動力電池行業(yè)的主要市場，航空航天、物流、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域也是動力電池行業(yè)的重要市場。動力電池行業(yè)的發(fā)展需要解決的主要問題是成本問題。電池的成本主要來源于原材料、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)線。成本的控制是電池企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，也是市場競爭的關(guān)鍵。前景預(yù)測隨著2020年補(bǔ)貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲能行業(yè)即將突破，動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計2023-2027年期間電動車將實現(xiàn)TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實現(xiàn)使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機(jī)量將達(dá)150．4Gwh。三元高鎳體系能夠滿足2020年動力電池單體300Wh/kg目標(biāo)，但無法實現(xiàn)2025、2030要求，全固態(tài)、三元富鋰電池值得關(guān)注。2）電池安全問題：新能源汽車安全問題既有技術(shù)因素，也有監(jiān)管因素，更多的是由部分企業(yè)急功近利、安全意識淡薄所致。事實上，目前多數(shù)新能源汽車安全事故本可提前避免。未來可利用大數(shù)據(jù)平臺等建立預(yù)警機(jī)制，并通過目錄管理加強(qiáng)對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管。3）電池回收問題：應(yīng)加快統(tǒng)一動力電池的型號標(biāo)準(zhǔn)，同時建立更完善的回收體系。據(jù)統(tǒng)計2018年我國實現(xiàn)廢舊動力電池回收1．35萬噸，實際回收比只有22．9%。政策約束力差、回收體系混亂、梯次市場空間剛起步、利潤率低是造成動力電池回收率低的主要原因。與此同時，動力電池回收，也是個巨大的環(huán)保議題。電池正極材料中含鎳、鈷等重金屬，若未經(jīng)過專業(yè)回收處理，極易造成重金屬污染，電解液溶解在水中也易造成氟污染。此外，從產(chǎn)業(yè)鏈角度考慮，發(fā)展退役動力蓄電池梯次利用，可充分挖掘動力電池全生命周期的價值，有利于產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展。動力電池作為新能源汽車能量存儲與轉(zhuǎn)換裝置的基礎(chǔ)單元，是新能源汽車的核心零部件，其技術(shù)發(fā)展水平是全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐。中國憑借新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，動力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長階段，現(xiàn)已經(jīng)成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國之一。近年來，國內(nèi)動力電池的產(chǎn)量和裝車量不斷增加，市場需求不斷增加也讓動力電池企業(yè)更依賴于產(chǎn)能擴(kuò)張。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國動力電池累計產(chǎn)量達(dá)425．92GWh，同比增長166．5%，累計裝車量達(dá)224．2GWh，同比增長108．7%。具體廠商方面，1-10月我國新能源汽車市場共計51家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為173．0GWh、189．2GWh和211．9GWh，占總裝車量比分別為77．1%、84．4%和94．5%。受益于新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大新能源汽車產(chǎn)銷量同比均繼續(xù)保持高速增長，同比增速持續(xù)顯著領(lǐng)先行業(yè)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車銷量達(dá)到352萬輛，同比增長160%；根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車國內(nèi)零售滲透率14．8%，其中12月滲透率達(dá)22．6%，已超過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中制定的2025年達(dá)到20%滲透率的目標(biāo)。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年，我國動力電池產(chǎn)量為219．7GWh，同比增長163．4％；銷量為186GWh，同比增長182．3％；裝車量為154．5GWh，同比增長142．8%。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，2021年全球各國注冊的電動汽車電池電量總量為296．8GWh，同比增長102．2%，環(huán)比上漲37．3%。行業(yè)發(fā)展前景（一）新能源汽車成為我國汽車工業(yè)彎道超車的突破點我國汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，長期受到核心技術(shù)與自主創(chuàng)新能力較弱的限制。新能源汽車為汽車行業(yè)中的新興賽道，為我國汽車行業(yè)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢、實現(xiàn)彎道超車提供了重要機(jī)遇。此外，隨著動力電池的技術(shù)水平不斷提升，新能源汽車技術(shù)指標(biāo)如續(xù)航里程、充放電速度、使用環(huán)境適用性等不斷突破，伴隨著與之配套的基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，新能源汽車用車成本不斷下降，消費者對新能源汽車的接受程度不斷提升?，F(xiàn)階段，新能源汽車市場由政策驅(qū)動向消費驅(qū)動持續(xù)轉(zhuǎn)型，新能源汽車市場在可預(yù)見的一段時間內(nèi)，將保持高速發(fā)展的趨勢。（二）市場上對優(yōu)質(zhì)動力電池企業(yè)的需求不斷增加得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場上對優(yōu)質(zhì)動力電池企業(yè)的需求不斷增加。新能源汽車的高速發(fā)展帶動鋰離子電池需求的增加，目前鋰離子動力電池的供應(yīng)不能滿足市場上的相關(guān)需求。（三）新一代動力電池的快速發(fā)展目前市場主流動力電池仍為鋰離子體系電池，且預(yù)計未來將持續(xù)快速增長，但同時其他如鈉離子電池等新興電池技術(shù)也在蓬勃發(fā)展。隨著國家和企業(yè)在新一代動力電池研發(fā)領(lǐng)域重視和不斷投入，預(yù)計動力電池行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。（四）中國已經(jīng)建立完整的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈從全球范圍內(nèi)來看，雖然歐美日韓等國家和地區(qū)已在加速培育本土產(chǎn)業(yè)鏈，但中國動力電池產(chǎn)品優(yōu)勢仍較為明顯。一方面，中國動力電池行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與國際廠商相比，中國動力電池企業(yè)有更好的成本控制能力；另一方面，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年持續(xù)投入，相關(guān)研發(fā)及生產(chǎn)人才儲備較為充足。動力電池作為新能源汽車能量存儲與轉(zhuǎn)換裝置的基礎(chǔ)單元，是新能源汽車的核心零部件，其技術(shù)發(fā)展水平是全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐。2021年國內(nèi)新能源汽車市場恢復(fù)超預(yù)期，加之新車型的集中發(fā)布及新能源汽車面對傳統(tǒng)燃油車自身競爭力的增強(qiáng)，帶動了消費者購買新能源汽車的熱情。最近三年，國內(nèi)動力電池市場主要由三元材料電池和磷酸鐵鋰電池構(gòu)成。三元材料電池相較于磷酸鐵鋰電池，擁有較高能量密度，有助于新能源汽車實現(xiàn)長續(xù)航里程，未來有望逐漸向高端領(lǐng)域、高續(xù)航里程、快速充電以及具有特殊要求的產(chǎn)品車型領(lǐng)域滲透。2021年中國前十動力電池企業(yè)裝機(jī)量占市場份額92．2%，行業(yè)集中度較高，競爭趨于激烈，主要原因系近年來受新能源汽車帶動，市場對鋰離子動力電池的需求不斷拉升，頭部企業(yè)產(chǎn)能及供應(yīng)鏈保障更加充分，保障了快速增長的需求供應(yīng)，提升了市占率。全球動力電池市場的主要份額從頭部企業(yè)來看，全球動力電池廠商主要集中在中日韓三國。根據(jù)SNEResearch發(fā)布的2021年全球動力電池裝機(jī)量排行榜，中國廠商6家、韓國3家、日本1家，前十名分別為：寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKOn、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、蜂巢能源。2021年，寧德時代在動力電池領(lǐng)域的全球裝機(jī)量達(dá)到96．7GWh，市場占有率為32．6%，位列全球第一，這是寧德時代連續(xù)第五年登上全球最大動力電池企業(yè)的寶座，與2020年相比，其市場份額增加了8個百分點；韓國LG新能源排名第二，2021年動力電池裝機(jī)量為60．2GWh，市場占有率為20．3%，是寧德時代最大的競爭對手；日本松下排名三，2021年動力電池裝機(jī)量為36．1GWh，市場占有率為12．2%。全球動力電池公司行業(yè)集中效應(yīng)十分明顯，2019—2021年，前三家企業(yè)合計占市場比例分別為63%、66%、65%；前十家企業(yè)所占市場份額也保持在90%以上。我國在動力電池方向具有明顯優(yōu)勢，2021年我國動力電池廠商裝機(jī)量占據(jù)全球50%左右的市場份額，且我國在動力電池主要材料供應(yīng)鏈正負(fù)極，隔膜、電解液、配套齊全，可以進(jìn)行完全獨立的設(shè)計和量產(chǎn)，在全球汽車行業(yè)電氣化的變革浪潮中，動力電池行業(yè)相關(guān)企業(yè)將會明顯受益。市場集中度隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇，動力電池裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長。2021年全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機(jī)量45．7KWh。排名前十的企業(yè)分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計市場份額達(dá)到93．6%。2022年1-7月，我國新能源汽車市場