精細化工行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)分析

精細化工行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)分析精細化工行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)精細化工行業(yè)是一個充分競爭的市場，分散經營程度較高，并未形成明顯的行業(yè)壟斷，但在一些特定領域，具有比較優(yōu)勢的專業(yè)生產廠家也能在細分市場維持較強的競爭力。精細化工行業(yè)的主要企業(yè)大致可分為三類：國際大型綜合化工企業(yè)、中型精細化學品生產商和發(fā)展中國家生產商。其中，如巴斯夫、拜耳集團等國際大型綜合化工企業(yè)，一直壟斷著精細化工產品諸多領域的市場，從其發(fā)展趨勢看，產品戰(zhàn)略的重點集中在終端產品研究和市場開拓上。發(fā)達國家中型精細化學品生產商，其經營重點在于滿足某些特定市場的需要，在個別產品類別占有重要地位。精細化工行業(yè)是個技術密集型、高附加值的行業(yè)。精細化工行業(yè)發(fā)展高度依賴科技創(chuàng)新，是當今世界化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點，也是衡量一個國家綜合技術水平的重要標志。加強技術創(chuàng)新，調整和優(yōu)化精細化工產品結構，重點開發(fā)高性能化、專用化、綠色化產品，已成為當前世界精細化工發(fā)展的重要舉措，也是未來世界精細化工發(fā)展的重點方向?？萍紕?chuàng)新帶動產業(yè)轉型升級，是推動精細化工行業(yè)高質量發(fā)展的重要支撐。對于企業(yè)來說，精細化工產品種類多、更新快，必須不斷根據下游行業(yè)需求，及時調整和更新產品品種，這就要求企業(yè)具有較強的研發(fā)能力和一定規(guī)模的新技術、新品種儲備。因此，企業(yè)的技術實力至關重要，擁有大量高端和成熟的專業(yè)技術人才，對行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展極為重要，未來市場必將繼續(xù)向技術優(yōu)勢企業(yè)集中。近年來，我國制定了更加嚴格的環(huán)保政策，環(huán)保標準日趨提高，并加大了環(huán)保執(zhí)法力度，精細化工行業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力。從長遠來看，環(huán)保標準的提高，生產成本的上升，有利于淘汰落后精細化工產品產能，有利于綠色、安全、高效、環(huán)保精細化工產品的研發(fā)，增強產品核心競爭力。中國精細化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析進口規(guī)模方面。2016-2020年中國精細化工進口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮減。2020年受疫情影響，進出口貿易受阻，精細化工品規(guī)模達到4億元。2021年1-6月進口規(guī)模已經超過2．5億元，有望超過2020年規(guī)模恢復疫情前水平。出口規(guī)模方面。2016-2020年中國精細化工行業(yè)出口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮窄。2018年后增速大幅放緩，2020年行業(yè)出口規(guī)模超過11億元。綜合來看，近年來中國精細化工行業(yè)進出口規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，但相較于整體化工品進出口市場，精細化工品整體進出口規(guī)模仍較小，未來仍有較大增長空間。當前中國精細化工品保持出超地位，但產品結構有待優(yōu)化。進口結構方面。制成助劑連續(xù)五年業(yè)內進口規(guī)模排名首位，其次是醫(yī)藥原劑和精油、香料及盥洗、光潔制品，細分領域占比呈現(xiàn)波動變化。2020年制成助劑占比超過60%，醫(yī)藥原劑占比約為40%，精油、香料及盥洗、光潔制品占比達到29．31%。出口結構方面。制成助劑連續(xù)五年占比位居前列，但整體幅度呈現(xiàn)上升趨勢;2020年占比接近60%;醫(yī)藥原劑位列第二，整體也呈現(xiàn)上升趨勢，2020年占比約為30%，較2016年增長約7個百分點。精細化工行業(yè)產業(yè)鏈精細化工行業(yè)包括精細化學品與專用化學品，與通用及半通用化學品均為大宗產品不同，精細化工產品具有少量生產、目前應用領域相對較為集中、產業(yè)鏈長而復雜的特點，通過對基本化工原料進行一系列的化學反應制備而成，產品主要應用在醫(yī)藥、農藥、染料、液晶等領域。行業(yè)的上游產業(yè)主要是基礎化工行業(yè)，包含無機化工原料和有機化工原料;而行業(yè)的中游包含化學中間體和化工制劑兩大細分領域，前者包含精細化學品和專用化學品，而后者包含精細化學品制劑和專用化學品制劑;行業(yè)的下游應用場景主要包含醫(yī)藥、農藥、染料和日化等應用市場。從參與企業(yè)來看，精細化工行業(yè)上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統(tǒng)石化企業(yè)為主，市場集中度高，份額供給較為穩(wěn)定;中游為精細化工制造企業(yè)，專業(yè)性強化，細分程度較高，比如新和成主營醫(yī)藥精細化工產品，聯(lián)化科技以農藥精細化工產品為主;下游行業(yè)主要是成品領域經營商，比如寶潔日化、浩業(yè)醫(yī)藥等。從有關精細化工的所有企業(yè)區(qū)域分布情況來看，企業(yè)整體依然主要分布在沿海地區(qū)。根據企查貓統(tǒng)計的數(shù)據，我國精細化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細化工產業(yè)群。從精細化工代表企業(yè)的業(yè)績情況來看，精細化工行業(yè)代表企業(yè)的毛利率均值達到24%。從單獨企業(yè)情況來看，大部分企業(yè)精細化工業(yè)務的毛利率處于20%至30%之間，少部分企業(yè)的毛利率低于20%。從精細化工業(yè)務相關營收來看，行業(yè)主要上市公司的業(yè)務規(guī)模差距明顯，因業(yè)務側重點的不同而呈現(xiàn)出分層差異。精細化工行業(yè)概況精細化工指生產精細化學品的工業(yè)，通稱精細化學工業(yè)。該行業(yè)產品指具有特定應用功能，技術密集，商業(yè)性強，產品附加值較高的化工產品。精細化工產品種類較多，下游應用領域廣泛。由于部分化學產品具有穩(wěn)定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學特性，在很多行業(yè)的產業(yè)鏈上的某個環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用。目前，中國精細化學品大體可以分成：農藥、染料、顏料、試劑和化學藥品（原料藥）等在內的十一類細分產品。隨著國民經濟的發(fā)展，精細化工的開發(fā)和應用領域在不斷拓展，新的門類將會不斷增加。精細化工行業(yè)包括精細化學品與專用化學品，與通用及半通用化學品均為大宗產品不同，精細化工產品具有少量生產、目前應用領域相對較為專一、產業(yè)鏈長而復雜的特點，通過對基本化工原料進行一系列的化學反應制備而成，產品主要應用在醫(yī)藥、農藥、染料、液晶等領域。行業(yè)的上游產業(yè)主要是基礎化工行業(yè)，包含無機化工原料和有機化工原料;而行業(yè)的中游包含化學中間體和化工制劑兩大細分領域，前者包含精細化學品和專用化學品，而后者包含精細化學品制劑和專用化學品制劑;行業(yè)的下游應用場景主要包含醫(yī)藥、農藥、染料和日化等應用市場。而精細化工行業(yè)上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統(tǒng)石化企業(yè)為主，市場集中度高，份額供給較為穩(wěn)定;中游為精細化工制造企業(yè)，專業(yè)性強化，細分程度較高，比如新和成主營醫(yī)藥精細化工產品，聯(lián)化科技以農藥精細化工產品為主;下游行業(yè)主要是成品領域經營商，比如寶潔日化、浩業(yè)醫(yī)藥等。精細化學品市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)前景預測精細化學品這個名詞，沿用已久，原指產量小、純度高、價格貴的化工產品，如醫(yī)藥、染料、涂料等。但是，這個含義還沒有充分揭示精細化學品的本質。據杭州先略發(fā)布的《精細化學品市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)前景預測報告》研究顯示：近年來各國專家對精細化學品的定義有了一些新的見解，歐美一些國家把產量小、按不同化學結構進行生產和銷售的化學物質，稱為精細化學品（finechemicals）;把產量小、經過加工配制、具有專門功能或最終使用性能的產品，稱為專用化學品（specialtychemicals）。中國、日本等則把這兩類產品統(tǒng)稱為精細化學品。精細化學工業(yè)是生產精細化學品工業(yè)的通稱，簡稱精細化工。所謂精細化學品是指那些具有特定的應用功能，技術密集，商品性強，產品附加值較高的化工產品。1986年原化學工業(yè)部將精細化工產品分為11個類別：（1）農藥;（2）染料;（3）涂料（包括油漆和油墨）;（4）顏料;（5）試劑和高純物質;（6）信息用化學品（包括感光材料、磁性材料等能接受電磁波的化學品）;（7）食品和飼料添加劑;（8）粘合劑;（9）催化劑和各種助劑;（10）（化工系統(tǒng)生產的）化學藥品（原料藥）和日用化學品;（11）高分子聚合物中的功能高分子材料（包括功能膜，偏光材料等）。隨著國民經濟的發(fā)展，精細化學品的開發(fā)和應用領域將不斷開拓，新的門類將不斷增加。精細化工產品具有產品種類繁多、應用領域廣泛、工藝技術復雜、產品附加值高、產品對下游客戶粘度較高等特點。近年來，借助于高新技術的進步，隨著石油和化工行業(yè)向深加工方向發(fā)展，國際國內精細化工行業(yè)也得到前所未有的快速發(fā)展。美國、西歐和日本等化工行業(yè)發(fā)達國家或地區(qū)的精細化工行業(yè)也較為發(fā)達，代表了當今世界精細化工的最高發(fā)展水平。由于精細化學品的難以替代性，其應用范圍不斷向縱深擴張，精細化工行業(yè)的快速發(fā)展已成為化工行業(yè)發(fā)展必然趨勢。近十多年來，我國重視精細化工行業(yè)的發(fā)展，把精細化工作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，列入多項國家發(fā)展計劃，從政策和資金上予以傾斜支持。隨著科研力量及產能的提升，我國精細化工行業(yè)已得到迅速發(fā)展，精細化率不斷提升。目前精細化工細分品種與日俱增，其產能、產量、品種和生產廠家仍在不斷增長。盡管如此，與化學工業(yè)發(fā)展歷史更加悠久的發(fā)達國家相比，我國精細化工產品的整體技術水平仍然偏低，精細化工行業(yè)的核心技術與國際先進水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細化學品進口依存度仍然較高。2015年我國精細化學品市場需求為3．63億噸，2019年為5．11億噸，同比2018年增長8．91%。相比發(fā)達國家的精細化率水平，我國的精細化工行業(yè)仍具有較大的提升空間。隨著我國經濟的穩(wěn)定增長、工業(yè)化及信息化進程的不斷深入、產業(yè)結構的調整升級，尤其是國家對精細化工行業(yè)的高度重視，未來我國精細化工行業(yè)將迎來良好機遇和廣闊空間。中國精細化工供給市場分析2015-2020年中國化學藥品制劑制造固定資產投資完成額呈現(xiàn)波動變化趨勢，且波動范圍為200-350億元。2020年固定投資完成額達到252萬元左右，同比增長約11%，結合化學制劑行業(yè)不斷上漲的需求空間來看，化學制劑行業(yè)處于上升周期，預計未來行業(yè)市場規(guī)模將進一步上升。當前農藥試劑行業(yè)發(fā)展較為成熟，由于國內市場趨于飽和，因此絕大部分產能用于出口，通過小型和大型公司銷往海外市場。以當前業(yè)內領先企業(yè)安道麥為例，2020年安道麥精化農藥業(yè)務主要產品產能利用率均達到79%及以上，其中除草劑產能利用率更是達到95%，公司的產能穩(wěn)步且規(guī)模較大，業(yè)務成熟度高。2015-2020年，中國涂料染料產量波動下降。尤其是近兩年我國染料行業(yè)產量呈現(xiàn)萎縮的趨勢，這主要是受到疫情影響停工減產所造成的;2020年涂料染料產量接近77萬噸，同比下降約3%。結合涂料染料行業(yè)正在逐步復蘇的需求市場來看，涂料染料供給市場在未來將有所恢復。從近年來中國香精香料產量和銷售收入統(tǒng)計情況看，香精香料行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，香精的生產已基本滿足人民生活和工農業(yè)生產的需求，產量由2015年的88萬噸增長至2019年的113萬噸，結合2020新冠疫情對香精香料不同產品部門的影響差異，經過初步估算，2020產量將保持小幅增長，將達到115萬噸左右。2010-2020年中國精化制成助劑子行業(yè)工業(yè)總產值逐年上升，增幅有所縮窄并穩(wěn)定在12%-15%區(qū)間波動，2020年受到疫情影響，行業(yè)工業(yè)總產值達到13966億元，同比增長10．56%，較2019年增幅減少近5個百分點。綜合來看，制成助劑行業(yè)供給較為穩(wěn)定。隨著時間推移，人們對電子、汽車、機械工業(yè)、建筑新材料等需求將進一步上升，刺激醫(yī)藥、涂料染料、農藥等精細化工子行業(yè)進一步轉型升級，全球范圍內精細化學品市場規(guī)模將進一步擴大。2015-2021年，中國精細化工行業(yè)市場規(guī)模逐年上升。根據中國化工協(xié)會2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細化工行業(yè)發(fā)展的設想與對策》提出，我國精細化工產業(yè)2021年總產值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過50%。結合中國各細分精化行業(yè)促進因素，經過初步估算，2021年，市場規(guī)模超過5．5萬億元，年復合增長率達到8%左右。2016-2020年，中國精細化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年下降。2020年企業(yè)數(shù)量進一步下降，規(guī)模達到21722家。表明近五年來受整體經濟環(huán)境下行與化工行業(yè)相關環(huán)保政策收緊的影響，中國精細化工行業(yè)參與熱情有所下降，行業(yè)內橫向整合趨勢明顯。中國精細化工行業(yè)發(fā)展歷程精細化工是石化產業(yè)的重要組成部分。中國精細化工行業(yè)起步較晚，八五規(guī)劃提出重點發(fā)展精細化工，九五確立精細化學品為結構調整的重點領域，而十二五規(guī)劃期間，受到關鍵技術的制約，國內精細化工和新材料方面發(fā)展較為緩慢，基于此發(fā)展背景，十二五規(guī)劃明確指出，精細化工行業(yè)應積極技術創(chuàng)新，大力生產環(huán)境良好型產品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發(fā)達國家在技術水平上的差距。而到了十三五期間，精細化工行業(yè)的發(fā)展主題變成圍繞石化工業(yè)轉型升級，依據各省市原有產業(yè)基礎因地制宜，以建設國家重要的戰(zhàn)略性石化產業(yè)基地為目標，進一步擴大油氣加工、乙烯生產、新型煤化工等生產規(guī)模，延伸產業(yè)鏈條，促進石油化工與煤化工產業(yè)耦合發(fā)展。到當前的十四五期間，根據中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長的發(fā)言，石化產業(yè)高質量發(fā)展、深化供給側結構性改革，還應在產業(yè)結構和產品結構調整與優(yōu)化上狠下功夫，還應在產品的高端化、差異化上狠下功夫，還應繼續(xù)把精細化工作為石化產業(yè)高質量發(fā)展的重點領域和重要方向;而精細化工行業(yè)作為石化行業(yè)重要的細分領域，行業(yè)正處于由初、中級階段向精細化工過渡時期，傳統(tǒng)大宗通用級產品占比將逐漸下降，發(fā)展高技術高質量的產品是行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國精細化工市場競爭格局分析從區(qū)域競爭格局來看，我國精細化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細化工產業(yè)群。根據2022年1月17日，企查查搜索關鍵詞精細化工，選擇存續(xù)在業(yè)的精細化工企業(yè)得到5643家注冊資本100萬以上的生產企業(yè)，其中廣東省分布最多。根據《中國精細化工百強2020評選報告》數(shù)據對企業(yè)精細化工主營業(yè)務進行匯總分析，中國精細化工行業(yè)市場集中度低，CR10僅為約12%，其中浙江龍盛集團股份位居榜首，浙江新和成股份和河北誠信集團分列二三位，營收占比分別約為4%和1%。表明中國精細化工行業(yè)整體市場集中度低，且從一定程度上說明，企業(yè)無法形成核心競爭力優(yōu)勢，即產品同質化較為嚴重。結合上述細分子行業(yè)研究分析數(shù)據，初步判斷細分市場間競爭程度