彈性磨塊市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

彈性磨塊市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景超硬材料行業(yè)技術水平金剛石是自然界最硬的物質(zhì)，超硬材料是指以金剛石為代表的具有最高硬度物質(zhì)的總稱，在加工硬質(zhì)材料方面，具有無可比擬的優(yōu)越性。超硬材料制品是指以金剛石等超硬材料為主要功能成分，借助于結(jié)合劑或其它輔助材料，在一定的生產(chǎn)條件下制成的具有一定形狀、性能和用途的產(chǎn)品。超硬材料制品按結(jié)合劑種類主要可分為金屬結(jié)合劑制品、樹脂結(jié)合劑制品、陶瓷結(jié)合劑制品等。超硬材料制品的應用領域廣泛，其用途主要可分為兩大類：一是硬脆材料加工領域，主要包括陶瓷、石材、混凝土、耐火材料、玻璃、寶石、石油開采、地質(zhì)鉆探等領域；二是高精密零部件加工領域，主要包括高端機床、汽車制造、半導體、航空航天、光電等領域。全球超硬材料制品生產(chǎn)早期主要集中在歐美等工業(yè)發(fā)達國家，其中，陶瓷、石材等領域加工工具制造水平領先的是意大利、德國，精密磨削切削類工具制造水平領先的是德國、美國、日本等。我國的超硬材料制品行業(yè)起始于二十世紀七十年代，在此之前以金剛石鋸片為代表的各類超硬材料制品幾乎全部依賴進口。經(jīng)過四十余年的發(fā)展，我國不僅已經(jīng)成為全球超硬材料制品第一制造大國，而且也成為超硬材料制品種類齊全，生產(chǎn)規(guī)模最大的制造大國，但企業(yè)規(guī)模相對較小，生產(chǎn)設備及工藝技術仍較為落后，高精密加工超硬材料制品與國際先進水平仍存在一定差距，行業(yè)整體發(fā)展還處于快速提升階段。在硬脆材料加工領域，博深股份、安泰科技、新勁剛、三超新材及少數(shù)幾家企業(yè)具有一定規(guī)模，分別在切割、切削、切鉆、磨削、拋光領域擁有較為完備的研發(fā)、制造、檢測、測試、服務平臺和相應的人才隊伍，掌握了超硬材料制品的自主研發(fā)、生產(chǎn)以及應用服務技術，部分技術、產(chǎn)品已接近或達到國際先進水平，形成了行業(yè)內(nèi)較為明顯的競爭優(yōu)勢。超硬材料及其制品發(fā)展趨勢趨勢方面，2010-2020年，全球超硬材料及其制品領域?qū)＠饕暾埲松暾堏厔菥幵诓▌幼兓?。其中住友電工硬質(zhì)合金株式會社的專利申請數(shù)量在2010-2020年期間波動上升，并在2020年成為申請數(shù)量第一位。3M創(chuàng)新在2010-2016年期間專利申請數(shù)量相對較少，但在2017年后實現(xiàn)突破，在2019年時成為專利申請數(shù)量第一位。目前，全球超硬材料及其制品行業(yè)專利申請數(shù)量TOP10申請人技術主要布局在B23B27細分領域，其中三菱綜合材料株式會社在該細分領域?qū)＠暾埩窟_到721項，全球?qū)＠麛?shù)量申請第一的住友電気工業(yè)株式會社在該領域?qū)＠暾垟?shù)量為551項。超硬材料行業(yè)競爭格局全球超硬材料制品制造商大致可以分為三個陣營。第一陣營是歐美的大型跨國工具制造商，其經(jīng)營范圍廣、業(yè)務板塊眾多、技術領先、資金雄厚、管理先進，代表性企業(yè)包括法國圣戈班、瑞典富世華、奧地利泰利萊、意大利表面集團等；第二陣營以日韓企業(yè)為主，代表性企業(yè)包括韓國二和、日本則武等，以生產(chǎn)高端專業(yè)金剛石工具為主；第三陣營是中國超硬材料制品企業(yè)，我國超硬材料制品企業(yè)眾多，產(chǎn)值全球排名領先，是超硬材料制品制造大國。伴隨陶瓷、石材、精密機械零部件、電子信息材料、磁性材料、汽車配件、電子陶瓷等下游相關行業(yè)的高速發(fā)展，我國超硬材料制品行業(yè)的產(chǎn)品應用技術和生產(chǎn)工藝技術不斷進步，總體生產(chǎn)規(guī)模較大，但大部分企業(yè)主要在中低端市場進行價格競爭，部分企業(yè)已進入中高端市場，如博深股份、安泰科技、新勁剛、三超新材等，企業(yè)部分產(chǎn)品已經(jīng)達到國際先進或領先水平，占據(jù)了一定的國際市場份額。我國超硬材料行業(yè)發(fā)展水平整體來看，我國超硬材料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達到國際先進水平，但在一些高端產(chǎn)品領域仍存在短板。我國超硬材料行業(yè)在電子信息、國防、航空航天等高科技產(chǎn)業(yè)領域的精密加工應用研究起步較晚，在資金投入、研發(fā)創(chuàng)新、經(jīng)驗積累以及人才等方面較為缺乏，新產(chǎn)品開發(fā)與工藝技術與意大利、日本等國家相比仍存在一定差距。超硬材料及制品在生產(chǎn)加工過程中會產(chǎn)生廢水廢氣，在著環(huán)保政策日益嚴厲，以及原材料價格上漲、下游光伏、石材、汽車等市場走低等因素的影響下，超硬材料行業(yè)盈利能力有所下降。同時，我國超硬材料行業(yè)外向型較強，2018年以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)中超硬材料及制品被包含其中，對行業(yè)出口市場造成較大影響。我國超硬材料行業(yè)需加快優(yōu)化與創(chuàng)新步伐，向高端領域發(fā)展，開發(fā)國內(nèi)及國際高端市場。我國政策對超硬材料行業(yè)的發(fā)展日益重視，2018年11月，超硬材料及制品出口退稅率均已提高；同月，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》正式實施，金剛石、立方氮化硼及以這兩種材料與金屬復合的材料和制品被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，我國超硬材料行業(yè)未來發(fā)展前景依然廣闊。在貿(mào)易戰(zhàn)及下游行業(yè)景氣度下降的情況下，加快轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)高端產(chǎn)品進口替代是行業(yè)提升競爭力的重要方式。超硬材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢隨著超硬材料制品技術發(fā)展，超硬材料制品作為工業(yè)快速消費品，應用于各種機械設備中，可提升機械設備的加工效率、加工質(zhì)量，已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)不可替代的基礎裝備工具之一。根據(jù)IndustryARC的預測，2026年全球金剛石工具市場將超過43．7億美元，2021年至2026年的復合年增長率將超過6．7%。目前磨削拋光類超硬材料制品主要用于陶瓷、石材以及精密加工領域。因此，磨削拋光類超硬材料制品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢主要取決于陶瓷加工市場、石材加工市場、精密加工市場的發(fā)展狀況。陶瓷是一種通過1，100~1，250℃的高溫燒結(jié)而成的硬脆無機非金屬材料制品，其莫氏硬度達到6~8級，按照行業(yè)經(jīng)驗，在建筑陶瓷行業(yè)中需要進行磨削、拋光及切割加工處理的陶瓷產(chǎn)品占80%以上，超硬材料制品作為加工處理過程中必需的消耗品具有巨大的市場需求。我國是世界最大的陶瓷生產(chǎn)國和消費國。根據(jù)《中國建筑衛(wèi)生陶瓷年鑒》和《CeramicWorldReview》，我國2020年的建筑陶瓷磚產(chǎn)量為847，400萬平方米，占全球產(chǎn)量的52．7%，我國2020年的建筑陶瓷磚消費量為785，900萬平方米，占全球消費量的49．0%。根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國建筑陶瓷產(chǎn)量為81．74億平方米。目前我國的城鎮(zhèn)化水平與發(fā)達國家80%的水平仍然存在較大的差距，根據(jù)十四五規(guī)劃綱要提出的發(fā)展目標，到2035年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率將提高到65%。這一發(fā)展目標將推動我國各類房屋建設規(guī)模持續(xù)保持在較高水平，直接拉動建筑陶瓷產(chǎn)品需求。截至2021年末，我國商品房待售面積51，023萬平方米，將為建筑陶瓷行業(yè)帶來一定的增長，同時，存量住宅重新裝修的需求和二手房市場的發(fā)展，大量住房的二次裝修需求將會持續(xù)釋放。目前我國建筑陶瓷市場呈現(xiàn)大市場小企業(yè)的競爭格局，行業(yè)集中度低，地方性小廠數(shù)量眾多，主要生產(chǎn)低檔產(chǎn)品，能夠生產(chǎn)高檔建筑陶瓷的企業(yè)數(shù)量較少，市場格局相對穩(wěn)定，龍頭優(yōu)勢顯著；隨著國內(nèi)消費能力提高，消費者會更加青睞高品質(zhì)建筑陶瓷產(chǎn)品。同時，國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局2022年聯(lián)合發(fā)布了《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，明確要求到2025年，建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效標桿水平以上的產(chǎn)能比例要均達到30%，能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零。行業(yè)中大型建筑陶瓷企業(yè)更有能力實施規(guī)?；ㄔO、提升工藝裝備水平和能源利用效率。根據(jù)《CeramicWorldReview》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球瓷磚產(chǎn)量達到183．39億㎡，較2020年增長7．2%。2021年全球前十大建筑陶瓷磚生產(chǎn)國的陶瓷磚生產(chǎn)總量占全球總產(chǎn)量的84．4%，其中，中國為全球最大的陶瓷磚生產(chǎn)國，印度和巴西分別居第二、第三位。近年來，中國在國際超硬材料制品市場的地位日益突出，越來越多的國外陶瓷生產(chǎn)商開始從中國采購超硬材料制品。特別是作為行業(yè)超硬材料制品的主要出口國巴西和印度在全球的陶瓷磚產(chǎn)量中占據(jù)較大市場份額，且具有穩(wěn)定的市場地位，對于陶瓷磨削拋光超硬材料制品具有巨大需求。隨著建筑設計的發(fā)展，石材早已經(jīng)成為建筑、裝飾、道路、橋梁建設的重要材料之一，在當今石材加工行業(yè)，超硬材料制品貫穿于整個產(chǎn)業(yè)鏈，從最初的石材開采到加工都需要使用大量繩鋸、鋸片、磨輪、排鋸等超硬材料制品。近年來我國超硬材料制品技術獲得了迅猛發(fā)展，應用于石材礦山開采及加工用的超硬材料制品性能接近世界先進水平，推動國內(nèi)礦山開采及加工進入了節(jié)能節(jié)材、綠色環(huán)保發(fā)展的新時代，同時開拓出與國際市場強力競爭的新局面，形成了與世界知名廠家產(chǎn)品同臺競技的格局，中國石材加工工具的市場份額正在逐漸擴大。根據(jù)統(tǒng)計，我國石材市場企業(yè)數(shù)量約為2萬家左右，市場分散且大部分為中小型企業(yè)。石材行業(yè)的發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟政策、國民經(jīng)濟運行狀況、全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城市化進程、居民消費習慣等因素相關。根據(jù)統(tǒng)計，2016-2019年我國規(guī)格石材行業(yè)市場規(guī)模從9，921億元增長至12，716億元，2020年受新冠疫情影響，行業(yè)增速有所下降，預計到2021年我國規(guī)格石材行業(yè)市場規(guī)模增長至13，944億元，同比增長7．4%。在石材行業(yè)逐漸市場化的環(huán)境下以及消費升級帶來的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，公共建筑裝修裝飾工程市場、家裝業(yè)務向中高端轉(zhuǎn)化邁進，市場需求對裝修品質(zhì)提出了更高的要求，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，到2025年中國建筑石材行業(yè)市場規(guī)模將突破1．5萬億元。根據(jù)StoneWorld網(wǎng)站發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全球天然石材市場規(guī)模為333．75億美元，預計到2030年將達到504．65億美元，年均復合增長率為4．0%。隨著全球范圍內(nèi)住宅投資的增加，建筑產(chǎn)業(yè)的擴張和建設支出的增加，全球石材市場在不斷增長。根據(jù)StoneofIndia統(tǒng)計，印度的花崗巖及花崗巖制品占約世界資源的20%，現(xiàn)有未開采的花崗巖估計超過16．9億立方米，未開采的大理石估計占約12億公頃，未開采之砂巖估計約為10億公頃，板巖存量估計為大約5億公頃。巴西、印度等國對于石材的高消費、高產(chǎn)出與高儲備推動了我國超硬材料制品的出口增長，我國超硬材料制品在國際市場上具有廣闊前景。近年來國家大力發(fā)展先進制造業(yè)，大力促進精密機械零部件、電子信息材料、新能源汽車、磁性材料、風電行業(yè)等新興領域的發(fā)展，新興加工領域?qū)庸ぞ芏纫约案€(wěn)定的加工性能都有更高的要求。《2019年全球精密機械加工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研報告》顯示，精密機械加工行業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品在汽車、醫(yī)療、電子、通訊等眾多高科技產(chǎn)業(yè)領域具有重要作用，其市場需求龐大。2011-2018年，全球精密機械加工市場穩(wěn)定發(fā)展，2018年，市場規(guī)模達到2，160億美元，同比增長1．9%。根據(jù)中國機床工具協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2020年12月，我國機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（指年營業(yè)收入2，000萬元以上企業(yè)）共5，721家，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計，機床工具行業(yè)2020年完成營業(yè)收入7，082．20億元，2021年中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)完成營業(yè)收入同比增長26．2%，機床工具行業(yè)運行繼續(xù)保持向好趨勢。超硬材料制品作為機床工具密不可分的消耗配件，隨著機床工具行業(yè)的發(fā)展，超硬材料制品在精密加工領域應用領域不斷擴張和延伸，產(chǎn)品更加豐富、迭代速度加快，具有廣闊的前景。超硬材料發(fā)展階段國際上從七十年代初開始進行金剛石薄膜的試制并迅速掀起金剛石薄膜研究開發(fā)熱潮。我國從八十年代中期開始此項研究，并已列入國家863計劃，現(xiàn)已能制備出80mm、厚2mm的金剛石薄膜，并在應用研究方面取得了不少成果，但目前總體上仍處于研制階段，尚未達到工業(yè)化應用階段。有人預計，金剛石薄膜將是21世紀金剛石工業(yè)的主要材料，各國科學家都在為使金剛石薄膜產(chǎn)業(yè)化而不懈努力。金剛石按用途分為兩類：質(zhì)優(yōu)粒大可用作裝飾品的稱寶石級金剛石，質(zhì)差粒細用于工業(yè)的稱工業(yè)用金剛石。寶石級金剛石，又稱鉆石，光澤燦爛，晶瑩剔透，被譽為寶石之王，價值昂貴，是世界公認的第一貨品，其占有程度和消費水平往往被視為是衡量個人和國家經(jīng)濟富裕程度的標志。達不到寶石級的金剛石（工業(yè)用金剛石），以其超硬性廣泛用于機電、光學、建筑、交通、冶金、地勘、國防等工業(yè)領域和現(xiàn)代高、新技術領域。總的來說，復合超硬材料相對于傳統(tǒng)合金材料具有強大的替代性，市場潛力更大，廣泛應用于機械、冶金、地質(zhì)、石油、煤炭、石材、建筑等傳統(tǒng)領域，電子信息、航天航空、國防等高技術領域以及汽車、家電等新興產(chǎn)業(yè)。全球超硬材料及其制品技術申請人競爭格局2011-2020年，全球超硬材料及其制品專利申請人CR10呈現(xiàn)波動下降趨勢，其