影響軟磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析

影響軟磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析

影響軟磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）軟磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展機(jī)遇1、軟磁鐵氧體行業(yè)下游應(yīng)用需求快速增長(zhǎng)與其他軟磁材料相比，軟磁鐵氧體在材料中高頻損耗和技術(shù)成熟度具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，終端應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，其用途的基礎(chǔ)性和普遍性使其需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的特征；同時(shí)，近年來伴隨新能源汽車、光伏發(fā)電、5G通訊等行業(yè)迅速發(fā)展，下游電子化場(chǎng)景的增加帶動(dòng)電子磁性元件需求量的增加，對(duì)于磁性材料的性能要求也更高，新興應(yīng)用場(chǎng)景將成為軟磁鐵氧體未來重要的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，高性能、高可靠度、高環(huán)境適應(yīng)性的軟磁鐵氧體將迎來更廣闊的增長(zhǎng)空間。《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》中提出到2023年，我國(guó)電子元器件的銷售總額將達(dá)到21，000億元，下游應(yīng)用需求的快速增長(zhǎng)為軟磁鐵氧體材料的規(guī)模增長(zhǎng)和技術(shù)創(chuàng)新提供良好的外部環(huán)境。2、軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的有利支持電子元器件產(chǎn)業(yè)是工業(yè)體系中的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策層面積極支持電子元器件行業(yè)進(jìn)行關(guān)鍵短板產(chǎn)品和技術(shù)攻關(guān)。軟體鐵氧體材料作為電子元器件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵電子材料，高性能的軟磁鐵氧體對(duì)制造業(yè)體系產(chǎn)業(yè)升級(jí)具備重要的戰(zhàn)略性意義，長(zhǎng)期受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有利支持。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中將高端專用磁性材料列入重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)目錄，國(guó)家工信部發(fā)布的《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》中明確要在磁性材料等電子元器件上游配套關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，重點(diǎn)發(fā)展高磁導(dǎo)率、低磁損耗的軟磁元件。產(chǎn)業(yè)政策的支持將促進(jìn)電子元器件及電子材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、技術(shù)水平提升，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。3、軟磁鐵氧體行業(yè)智能制造水平提升中國(guó)制造2025強(qiáng)調(diào)通過現(xiàn)代信息技術(shù)促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造是制造業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期重要方向。近年來，我國(guó)智能制造技術(shù)水平不斷提升，智能化、信息化、自動(dòng)化和工業(yè)化進(jìn)一步融合。針對(duì)研發(fā)活動(dòng)、生產(chǎn)制造、內(nèi)部管控、營(yíng)銷服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化、信息化和自動(dòng)化改造，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。同時(shí)，智能管控體系能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)可視化、設(shè)備可視化，積累大量生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)，能夠推動(dòng)企業(yè)對(duì)于各項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行研究和改進(jìn)，加速新材料、新生產(chǎn)工藝的迭代升級(jí)。（二）軟磁鐵氧體行業(yè)面臨挑戰(zhàn)1、軟磁鐵氧體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能集中于中低端產(chǎn)品目前我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)存在大量產(chǎn)能規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低的中小生產(chǎn)廠商，小規(guī)模生產(chǎn)廠商生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)自動(dòng)化程度低、管理模式粗放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段主要依靠低價(jià)策略。因此，當(dāng)前我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)呈現(xiàn)出大而不強(qiáng)的局面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能集中于中低端產(chǎn)品，不利于行業(yè)良性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的構(gòu)建和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。2、軟磁鐵氧體行業(yè)技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力偏弱與TDK，F(xiàn)DK為代表的日系生產(chǎn)廠商相比，國(guó)內(nèi)廠商在高性能產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝成熟度和生產(chǎn)設(shè)備的控制精度上仍存在一定差距。目前國(guó)內(nèi)主要廠商仍然以TDK生產(chǎn)的產(chǎn)品牌號(hào)作為對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)重大的產(chǎn)品創(chuàng)新仍由TDK等國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)。國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和自主創(chuàng)新能力仍有待于提升，從而提升在國(guó)際市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。3、軟磁鐵氧體行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)擠壓行業(yè)利潤(rùn)2021年以來磁粉生產(chǎn)所需原材料氧化鐵和氧化錳的價(jià)格大幅向上波動(dòng)，導(dǎo)致本年磁粉供應(yīng)緊張、采購(gòu)價(jià)格顯著上漲。而磁芯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，銷售定價(jià)調(diào)整具有滯后性，原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致磁芯行業(yè)利潤(rùn)短期內(nèi)受到明顯擠壓。全球磁性材料產(chǎn)量軟磁鐵氧體材料屬于磁性材料的一種，磁性材料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)過程中重要的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于電子、電力、信息、機(jī)械、交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、國(guó)防等領(lǐng)域，用于存儲(chǔ)和傳輸電能。數(shù)據(jù)顯示，全球磁性材料產(chǎn)量由2016年的187萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的227萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4．0%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年全球磁性材料產(chǎn)量將達(dá)242萬(wàn)噸。智能制造水平提升促進(jìn)軟磁鐵氧體行業(yè)進(jìn)步中國(guó)制造2025強(qiáng)調(diào)通過現(xiàn)代信息技術(shù)促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造是制造業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期重要方向。近年來，我國(guó)智能制造技術(shù)水平不斷提升，智能化、信息化、自動(dòng)化和工業(yè)化進(jìn)一步融合。針對(duì)研發(fā)活動(dòng)、生產(chǎn)制造、內(nèi)部管控、營(yíng)銷服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化、信息化和自動(dòng)化改造，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。同時(shí)，智能管控體系能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)可視化、設(shè)備可視化，積累大量生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)，能夠推動(dòng)企業(yè)對(duì)于各項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行研究和改進(jìn)，加速新材料、新生產(chǎn)工藝的迭代升級(jí)。軟磁鐵氧體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況軟磁鐵氧體是一類應(yīng)用廣泛的基礎(chǔ)功能磁性材料，包括Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等幾類，性能優(yōu)異穩(wěn)定，同時(shí)批量生產(chǎn)容易、機(jī)械加工性能高、成本較低，其中Mn-Zn鐵氧體的產(chǎn)量和用量最大。由于在高頻上具有高磁導(dǎo)率、高電阻率、低損耗的特點(diǎn)，軟磁鐵氧體被廣泛應(yīng)用于通信網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源汽車、IT產(chǎn)業(yè)等方面。從技術(shù)來看，日本是磁性材料技術(shù)領(lǐng)跑者，日本、美國(guó)以及部分歐洲國(guó)家在磁性材料生產(chǎn)方面起步早、新品開發(fā)強(qiáng)、技術(shù)含量高，高端鐵氧體軟磁材料的競(jìng)爭(zhēng)也主要集中在這些國(guó)家。我國(guó)在高端氧體軟磁市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng)。面臨日本TDK、FDK、住友，韓國(guó)的梨樹、三和，歐洲的PHILIPS等國(guó)際知名企業(yè)，我國(guó)鐵氧體軟磁行業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前，我國(guó)從事軟磁鐵氧體生產(chǎn)的企業(yè)共約230多家，初具規(guī)模的企業(yè)約110多家。我國(guó)鐵氧體軟磁產(chǎn)量呈現(xiàn)V字走勢(shì)。2012年鐵氧體軟磁產(chǎn)量約22．1萬(wàn)噸，到2015年達(dá)到谷底約21萬(wàn)噸，2018年產(chǎn)量約24萬(wàn)噸。2018年我國(guó)鐵氧體軟磁市場(chǎng)規(guī)模約91．24億元，同比2017年的83．68億元增長(zhǎng)了9．03%。隨著5G通信時(shí)代的到來，我國(guó)鐵氧體軟磁市場(chǎng)將迎來進(jìn)一步的騰飛。手機(jī)技術(shù)的提高對(duì)磁性材料性能提出更高的要求。同時(shí)手機(jī)數(shù)量的增長(zhǎng)，要求必須增加移動(dòng)交換機(jī)的容量和地面站的數(shù)量。其中，移動(dòng)通信用的磁性材料就包括鐵氧體軟磁器件。這類鐵氧體軟磁元件主要是無(wú)線尋呼用磁性天線，手機(jī)用的電磁兼容磁芯，目前國(guó)內(nèi)還不能滿足供貨要求，主要靠進(jìn)口，未來進(jìn)口替代空間巨大。我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)概況軟磁鐵氧體是一種磁性材料，與硬磁材料相比，軟磁鐵氧體兼具易磁化、易退磁特點(diǎn)，此外軟磁鐵氧體還具有功耗低、機(jī)械加工性好等優(yōu)勢(shì)。軟磁鐵氧體可實(shí)現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號(hào)篩選等功能，常用于制備電感、電子變壓器的電子磁性元件，廣泛應(yīng)用在家用電器、新能源汽車、照明、電力、工業(yè)設(shè)備、航空航天、等領(lǐng)域。我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、下游需求釋放，現(xiàn)階段，我國(guó)已成為全球最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國(guó)，2021年，我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量約為23．5萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)量的四分之三。預(yù)計(jì)2022-2026年，我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10．0%以上。我國(guó)磁材產(chǎn)量增長(zhǎng)及應(yīng)用領(lǐng)域在雙碳目標(biāo)背景下，綠色、智能、高質(zhì)量發(fā)展方向的政策陸續(xù)出臺(tái)，新能源、風(fēng)電、節(jié)能家電、智慧城市等領(lǐng)域持續(xù)景氣，磁材需求迎來增長(zhǎng)，行業(yè)空間廣闊。近5年，國(guó)內(nèi)鐵氧體永磁材料約產(chǎn)量約53萬(wàn)噸，生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。總量方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量波動(dòng)較大。據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年以來鐵氧體永磁產(chǎn)量在53萬(wàn)噸上下波動(dòng)。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，產(chǎn)能分散，小型廠商眾多。據(jù)新材料在線數(shù)據(jù)，2021年年產(chǎn)能10，000噸以上企業(yè)占比不足10%；年產(chǎn)能1，000噸以下企業(yè)占比超過40%，中小企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。軟磁鐵氧體產(chǎn)量龐大，高端市場(chǎng)有待開拓?？偭糠矫妫瑖?guó)內(nèi)軟磁鐵氧體生產(chǎn)產(chǎn)量穩(wěn)定、規(guī)模龐大。2014年起我國(guó)軟磁鐵氧體產(chǎn)量穩(wěn)定在約23萬(wàn)噸左右，2020年我國(guó)產(chǎn)量為21萬(wàn)噸，在全球總產(chǎn)量中的比例達(dá)60%。技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體高端生產(chǎn)力不足。全球高端軟磁鐵氧體主要由日本生產(chǎn)，代表企業(yè)有TDK、FDK等；我國(guó)軟磁鐵氧體生產(chǎn)集中于低成本的中低端產(chǎn)品，在技術(shù)與性能方面仍有提升空間。稀土永磁以釹鐵硼為主，釹鐵硼產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。產(chǎn)品方面，燒結(jié)釹鐵硼以其優(yōu)異性能成為稀土永磁主流產(chǎn)品，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年國(guó)內(nèi)稀土永磁95%產(chǎn)量為燒結(jié)釹鐵硼永磁材料、4%為粘結(jié)釹鐵硼永磁材料、1%為釤鈷永磁材料。2021年釹鐵硼產(chǎn)量為21．94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%。電聲家電更新迭代擴(kuò)大永磁鐵氧體需求空間。下游應(yīng)用方面，電聲、家電行業(yè)是最大應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，電聲行業(yè)在永磁鐵氧體下游中占比37．1%、家電行業(yè)占比18．2%。電聲行業(yè)方面，電聲產(chǎn)品通常伴隨消費(fèi)電子產(chǎn)品使用，移動(dòng)智能終端產(chǎn)品的普及使新一代電聲產(chǎn)品（如TWS耳機(jī)）銷量迅速擴(kuò)張，形成永磁鐵氧體需求。家電方面，永磁鐵氧體主要用于變頻家電、智能家電電機(jī)，其市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有升。錳鋅鐵氧體是最常見的軟磁鐵氧體，主要用于電動(dòng)機(jī)。錳鋅鐵氧體為我國(guó)最主要的軟磁鐵氧體，其下游應(yīng)用主要是電動(dòng)機(jī)、變壓器、發(fā)電機(jī)，是電子工業(yè)和機(jī)電工業(yè)的基礎(chǔ)材料和支柱產(chǎn)品。以軟磁鐵氧體為基礎(chǔ)的EMI磁性元件發(fā)展迅速，是現(xiàn)代電子設(shè)備、工業(yè)和民用電子儀器不可或缺的組成部分，需求水平持續(xù)增長(zhǎng)。新能源車核心零部件原材料，強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)稀土永磁用量擴(kuò)張。釹鐵硼是永磁同步電機(jī)核心材料，用于制造核心零部件永磁轉(zhuǎn)子及其他微小電機(jī)，在新能源汽車中作用重大。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3-5千克。新能源車有望強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)釹鐵硼需求擴(kuò)張。其他應(yīng)用場(chǎng)景如變頻空調(diào)、消費(fèi)電子等市場(chǎng)規(guī)模總體呈上升趨勢(shì)。全球軟磁鐵氧體行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)軟磁鐵氧體的生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50至60年代。受益于家電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)，20世紀(jì)80至90年代我國(guó)軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產(chǎn)得到高速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)量規(guī)模迅速擴(kuò)大。國(guó)外知名磁性材料生產(chǎn)企業(yè)亦逐漸加大在我國(guó)投資建廠的力度，帶動(dòng)我國(guó)磁性材料生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能的提升。合金軟磁行業(yè)概覽磁性材料主要可以分為永磁和軟磁兩類。永磁材料又稱硬磁材料，這類材料能長(zhǎng)期保留其剩