新型顯示器件檢測設備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

新型顯示器件檢測設備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃檢測設備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）新型顯示器件檢測設備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢我國新型顯示器件檢測設備市場主要企業(yè)包括顯示器件產業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的韓國企業(yè)、日本企業(yè)、中國臺灣地區(qū)企業(yè)以及迅速發(fā)展的中國大陸地區(qū)企業(yè)。新型顯示器件Array制程的檢測系統(tǒng)市場仍然由韓國HBTechnology、韓國YangElectronic、韓國DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供應商占據(jù)主要份額。在Cell制程和Module制程，韓國YWDSP、韓國ANI等境外企業(yè)曾是新型顯示器件廠商主要設備供應商，近年來以精測電子、華興源創(chuàng)、凌云光等為代表的中國大陸新型顯示器件檢測系統(tǒng)生產企業(yè)憑借技術自主可控取得快速發(fā)展，下游行業(yè)的認可度逐漸提升，市場影響力不斷增強，在國內市場逐步取得優(yōu)勢地位。根據(jù)CINNOResearch報告，2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測設備廠商銷售額前三位分別為HBTechnology、YangElectronic和DIT，國產化率約為8%；2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測設備廠商的銷售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測電子和精智達，國產化率已達86%。（二）半導體測試設備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢全球半導體測試設備行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的特點。美國科天占據(jù)前道量測設備市場壟斷地位，而在后道測試設備市場占有率較高的領先生產商為泰瑞達、愛德萬和科休。根據(jù)SEMI統(tǒng)計，愛德萬、泰瑞達和科休在半導體測試設備市場基于長期積累，仍占據(jù)主流，全球份額合計超過90%。近年來，國內廠商在后道檢測設備領域成果逐步體現(xiàn)，長川科技、華峰測控等國內廠商率先突破功率模擬類測試機、分選機等并形成市場優(yōu)勢地位，但全球市場占比有限，后續(xù)空間依然較大。此外，由于技術、工藝的相通性，精測電子、華興源創(chuàng)等國內新型顯示器件檢測設備廠商也逐漸向半導體測試設備領域延伸發(fā)展。新型顯示器件產業(yè)概況顯示器件在信息交流中承擔了人機交互作用，是信息傳輸過程中的關鍵環(huán)節(jié)。按照顯示原理的不同，主流的平板顯示器件（FPD）可以分為主動發(fā)光顯示（像素發(fā)光，短程成像）、被動發(fā)光顯示（像素不發(fā)光，依靠外部光源）、激光投影顯示（像素發(fā)光，長程成像）。其中，被動發(fā)光顯示主要包括液晶顯示（LCD）、電子紙顯示（EPD）等，主動發(fā)光顯示主要包括電致發(fā)光顯示（EL）、等離子體顯示（PDP）、場發(fā)射顯示（FED）、發(fā)光二極管顯示（LED）等。當前，主動發(fā)光顯示中的有源矩陣有機發(fā)光二極管顯示（AMOLED）與被動發(fā)光顯示中的薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）主導顯示器件產業(yè)發(fā)展；AMOLED工藝持續(xù)改進，應用形態(tài)快速拓展，技術創(chuàng)新與規(guī)模效應帶動成本不斷下降；TFT-LCD利用工藝成熟，成本低廉，長期保持市場份額，且在新技術加持下不斷提升顯示性能；與此同時，MiniLED、MicroLED、激光投影顯示等技術嶄露頭角，市場關注度高、技術進步快，多元化的顯示技術共同構成了新型顯示的范疇。新型顯示器件行業(yè)屬于資金和技術密集型行業(yè)，圍繞新型顯示技術發(fā)展起來的產業(yè)具有投資規(guī)模大、技術進步快、輻射范圍廣、產業(yè)集聚度高等特點，目前全球參與競爭主要企業(yè)僅十余家，主要集中在中國大陸地區(qū)、韓國、中國臺灣地區(qū)及日本。經(jīng)過多年的追趕和在政府的一系列政策支持下，我國新型顯示器件行業(yè)迅速發(fā)展和提升，改變了全球顯示器件產業(yè)的格局，成為重要的一極，國際話語權也日益增強。根據(jù)中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院報告，截至2020年末，中國大陸已建成6代及以上新型顯示器件產線35條，新型顯示器件產線總投資達到1．24萬億元，年產能達到2．22億平方米；2020年度，中國大陸新型顯示器件產業(yè)營收達到4，460億元，同比增長20%，增速領跑全球，全球占比40%，產業(yè)規(guī)模位居全球第一。檢測和量測技術背景在檢測環(huán)節(jié)，光學檢測技術可進一步分為無圖形晶圓激光掃描檢測技術、圖形晶圓成像檢測技術和光刻掩膜板成像檢測技術。在量測環(huán)節(jié)，光學檢測技術基于光的波動性和相干性實現(xiàn)測量遠小于波長的光學尺度，集成電路制造和先進封裝環(huán)節(jié)中的量測主要包括三維形貌量測、薄膜膜厚量測、套刻精度量測、關鍵尺寸量測等。檢測設備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）檢測設備行業(yè)產業(yè)創(chuàng)新能力有待提高隨著我國新型顯示器件產線不斷建設以及技術更新，國產面板檢測設備在Cell/Module制程中應用已較為廣泛，但在Array制程中檢測設備國產化率仍然較低。國半導體測試設備在中低端領域已實現(xiàn)突破并占有一定的市場，但是在高端檢測設備領域發(fā)力不足，與國際先進設備有較大差距。產業(yè)有待進一步提高創(chuàng)新能力和發(fā)展質量，加快科技創(chuàng)新成果向現(xiàn)實生產力轉化。（二）檢測設備行業(yè)專業(yè)技術人才仍然稀缺新型顯示器件檢測設備及半導體測試設備行業(yè)是知識和技術密集型的新興戰(zhàn)略產業(yè)，涉及精密光學、機械設計、電氣設計、計算機、集成控制與信息處理等多個技術領域，并且要求對下游器件的制造流程、生產工藝以及技術發(fā)展和變遷趨勢有深刻理解。近年來，我國對半導體全產業(yè)鏈的發(fā)展和相關人才培養(yǎng)的重視程度不斷提升，政策支持力度不斷加大，但相關的研發(fā)人才、管理人才培養(yǎng)周期較長、難度較大，高端人才仍存在一定缺口。（三）檢測設備行業(yè)行業(yè)資金實力需求較高為保持技術的先進性、工藝的領先性和產品的市場競爭力，新型顯示器件檢測設備及半導體測試設備行業(yè)內企業(yè)需進行持續(xù)的研發(fā)投入，資金需求量較大。特別是新型顯示器件及半導體器件產品類別眾多，性能參數(shù)不盡相同，工藝節(jié)點演進較快，下游客戶對檢測設備的技術和性能要求不斷提升，資金實力制約了部分檢測設備廠商的規(guī)?；l(fā)展。半導體產業(yè)概況半導體器件是利用半導體材料特殊電特性來完成特定功能的電子器件，按照國際通行的半導體器件產品標準，半導體器件可以分為集成電路（IC）和分立器件（O-S-D）。根據(jù)WSC統(tǒng)計，2020年全球半導體器件銷售市場規(guī)模為4，404億美元，同比增長7%；其中，集成電路市場規(guī)模為3，613億美元，邏輯電路和存儲器市場規(guī)模分別為1，184億美元和1，175億美元，分別占集成電路總產值的33%和32%。根據(jù)WSC統(tǒng)計，中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大的半導體銷售市場，2020年中國市場占比達到34%，美國、歐洲、日本和其他地區(qū)分布為22%、9%、8%和27%。發(fā)展趨勢隨著集成電路器件物理尺度的縮小同時逐漸向三維結構發(fā)展，需要檢測的缺陷尺度和測量的物理尺度也在不斷縮小的同時三維空間的檢測業(yè)在持續(xù)滲透。為滿足檢測和量測技術向高速度、高靈敏度、高準確