智能駕駛超聲波傳感器行業(yè)發(fā)展基本情況

智能駕駛超聲波傳感器行業(yè)發(fā)展基本情況汽車智能駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢汽車電子電氣架構將向域集中電子電氣架構轉變，域控制器通過集成多個ECU，減少車輛線束，有利于降低整車成本和軟件開發(fā)難度，縮短整車集成驗證周期。但由于不同車型平臺對模塊的空間布置有物理限制，域集中電子電氣架構易受車型約束，難以大規(guī)模推廣使用。未來，汽車電子電氣架構將向車輛集中電子電氣架構轉變，圍繞更大區(qū)域內的計算平臺來進行搭建，以一個或若干個核心計算平臺作為基礎，構建完整的軟件系統(tǒng)。受汽車電子電氣架構由分布式向集中式演變的影響，通過域控制器集成多個不同功能的ECU產(chǎn)品，單車裝載ECU產(chǎn)品的數(shù)量將有所減少。擁有平臺化產(chǎn)品供應能力及集成域控制器設計研發(fā)經(jīng)驗的企業(yè)具有較強先發(fā)優(yōu)勢與技術積累，預計將在汽車電子電氣架構集中式的發(fā)展趨勢中受益。隨著智能駕駛級別的提升，車輛所需要的傳感器也越發(fā)多樣化，為了應對不同的場景和保證車輛的安全保證，多傳感器融合成為行業(yè)趨勢。多傳感器融合技術是對信息的多級別、多維度組合并導出有用的信息，包含圖像信息、點云信息等，不僅可利用不同傳感器的優(yōu)勢，還能提高整個系統(tǒng)的智能化程度、準確性和魯棒性。隨著多目攝像頭、毫米波雷達、深度視覺算法和增強型學習決策算法等技術的發(fā)展，為了有效使得汽車感知系統(tǒng)形成互補，多傳感器融合已成為眾多整車廠商來提高自身智能駕駛能力的技術之一。但各個傳感器原理、時延不同，難以做到時空同步，目前部分企業(yè)采用后融合模式將數(shù)據(jù)形成相應特征，通過特征融合的方式完成時空同步，以降低數(shù)據(jù)融合的難度。前融合模式下，系統(tǒng)將所有傳感器數(shù)據(jù)進行收集匯總，在原始數(shù)據(jù)層面進行融合，再做目標篩選，能夠提升特殊目標的識別率，提高感知系統(tǒng)的魯棒性。前融合模式對軟件算法，芯片算力和數(shù)據(jù)通信提出了更高的要求，但前融合模式的優(yōu)勢仍有助于其在未來成為優(yōu)選方案。傳統(tǒng)的自動泊車方案以12個超聲波傳感器為基礎，能夠完成橫向、垂直、斜向三種泊車動作，但由于適用場景單一，無法識別劃線車位，且整個泊車過程無法可視化，用戶體驗較差。目前，自動泊車方案正從傳統(tǒng)純超聲波方案向超聲波+視覺融合泊車方案升級；視覺融合全自動泊車系統(tǒng)在使用超聲波傳感器對周圍環(huán)境進行檢測的基礎上，增加了環(huán)視攝像頭的感知信息，使車輛的感知能力進一步增強，提升了自動泊車功能的使用體驗。根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，國內搭載APA功能的新車中，超聲波與視覺融合泊車方案占比逐年上升，從2018年的6．8%上升至2022年1-5月的48．4%。2022年，超聲波與視覺融合泊車方案有望超過純超聲波傳感器方案，成為市場主流的自動泊車方案。智能汽車行業(yè)概況智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。智能網(wǎng)絡汽車與傳統(tǒng)汽車不同之處諸多，核心區(qū)別在于自動駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，最顯著的特征是智能化、網(wǎng)聯(lián)化與平臺化。智能化即汽車搭載智能攝像頭、激光雷達等感知終端及智能操作系統(tǒng)、人工智能芯片，實現(xiàn)超視距數(shù)據(jù)采集與自動駕駛；網(wǎng)聯(lián)化即汽車通過車載單元與人、車、路、云全面互聯(lián)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通；平臺化即交通管理、信息服務等涉車業(yè)務的實現(xiàn)逐步向云平臺遷移。國家《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》指出，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢，引領智能汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，其中電動化為基礎，網(wǎng)聯(lián)化為紐帶，最終達到智能化出行。因此，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化是現(xiàn)階段智能汽車發(fā)展的主要特征。智能汽車行業(yè)發(fā)展分析中國電動汽車百人會理事長陳清泰說，智能汽車的價值鏈、供應鏈正在加速重構，未來汽車對傳統(tǒng)汽車的顛覆性，使傳統(tǒng)零部件體系的50%以上都面臨重構。汽車智能化是一項十分復雜的系統(tǒng)工程，需要智能汽車、智能交通、智慧城市的協(xié)同創(chuàng)新。有機構預測，到2030年，芯片將占高端汽車物料成本的20%以上，軟件成本占整車成本的比例，則將從目前的15%躍升至60%?！稊U大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》明確指出，要釋放出行消費潛力。優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡布局，大力發(fā)展智慧交通。推進汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強汽車停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。強調要加快建設信息基礎設施和融合基礎設施，加快物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、千兆光網(wǎng)建設，推動5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術與交通物流、公共服務等深度融合，積極穩(wěn)妥發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)。智能汽車的發(fā)展離不開大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展。《車聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權白皮書》數(shù)據(jù)顯示，我國已成為車聯(lián)網(wǎng)最大專利產(chǎn)出國。相關研究機構數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國車聯(lián)網(wǎng)年均復合增長率為29．95%，預測2022年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達2771億元。伴隨著車聯(lián)網(wǎng)技術的提升與市場規(guī)模的擴大，給智能汽車行業(yè)發(fā)展提供了強有力的信息基礎支持。智能汽車行業(yè)發(fā)展前景智能汽車的技術進步將逐漸開啟交通運輸業(yè)的新趨勢，智能汽車將其傳感器所接收的數(shù)據(jù)進行處理后對汽車進行精確控制，使之能夠有效降低酒駕、超速等違法違章導致的交通問題，提升出行的便捷，實現(xiàn)智能交通。隨著人工智能技術的發(fā)展，智能汽車也能有效幫助現(xiàn)有運輸業(yè)實現(xiàn)封閉路段下的自動港口、智能貨運等革新。由于智能汽車是技術密集型產(chǎn)品，其涉及到通訊設備、傳感器、計算機處理器、人工智能、新材料等諸多高新技術產(chǎn)業(yè)，其研發(fā)投入大、技術門檻高、市場潛力大的特點，也會使大量風險投資涌入該行業(yè)，使得智能汽車快速發(fā)展的同時，也可能出現(xiàn)行業(yè)并未形成一個統(tǒng)一標準的現(xiàn)象。但是，隨著智能汽車的進一步發(fā)展，各種法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范也將會逐漸跟上其發(fā)展速度。目前，智能汽車的發(fā)展空間越來越大，據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，在2025年中國智能汽車有望達到2800萬輛，滲透率達到82%，這也意味著中國智能汽車的前景極為廣闊。智能汽車能夠合理規(guī)劃道路路線，調整駕駛模式節(jié)省能源，這也能加快推動2030年的碳中和目標。智能汽車滲透率快速提升，中國智能汽車市場潛力巨大。隨著關鍵零部件成本將持續(xù)下探，疊加產(chǎn)業(yè)環(huán)境成熟和科技不斷進步，預計到2025年，中國L2及以上智能汽車銷量破千萬輛，對應智能汽車滲透率達49．3%。隨著國家政策的大力支持，智能汽車領域技術的不斷進步，2016年起，我國智能汽車行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升態(tài)勢。2020年我國智能汽車行業(yè)市場規(guī)模增至735億元，相比2019年上升21．89%。智能座艙市場規(guī)模預計2025年破千億。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模有望達461億美元。中國作為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ钠囀袌觯?019年智能座艙市場規(guī)模達441億元，預計2025年達1030億元。汽車行業(yè)面臨的機遇（一）國家和地方產(chǎn)業(yè)政策與配套措施推動汽車智能駕駛行業(yè)迅速發(fā)展2020年2月，國家發(fā)改委、工信部等11個部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確提出建設中國標準智能汽車和實現(xiàn)智能汽車強國的戰(zhàn)略目標，包括構建協(xié)同開放的技術創(chuàng)新體系、跨界融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、先進完備的基礎設施體系、系統(tǒng)完善的法規(guī)標準體系、科學規(guī)范的產(chǎn)品監(jiān)管體系、全面高效的網(wǎng)絡安全體系等六大重點任務。2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出高級別自動駕駛商業(yè)化落地目標：到2025年，高級自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用；力爭到2035年，高級自動駕駛汽車能夠實現(xiàn)規(guī)?；瘧?。此外，國家通過修訂《道路交通安全法》新增自動駕駛相關法規(guī)，以及地方政府陸續(xù)出臺了自動駕駛路測相關法規(guī)，進一步保障了智能網(wǎng)聯(lián)汽車及自動駕駛的發(fā)展空間。目前，國家汽車產(chǎn)業(yè)政策的密集落地，為中國汽車智能駕駛行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。地方上，各省市也相繼推出了支持汽車智能駕駛行業(yè)發(fā)展的政策。2022年8月，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》，提出到2025年上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達到5，000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級）和有條件自動駕駛功能（L3級）汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%，具備高度自動駕駛功能（L4級及以上）汽車在限定區(qū)域和特定場景實現(xiàn)商業(yè)化應用。（二）汽車市場處于歷史高位，智能汽車已逐漸成為消費者核心需求全球汽車市場自2008年以來產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，2018年、2019年全球汽車產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑，但仍保持在年產(chǎn)9，000萬輛的較高水平；從國內市場來看，根據(jù)中汽協(xié)預測，未來5年我國汽車市場有望實現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，到2025年國內汽車銷量有望達到3，000萬輛。汽車市場的景氣程度為上游汽車電子及汽車智能駕駛行業(yè)提供了長期穩(wěn)定的支撐。目前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。智能網(wǎng)聯(lián)汽車通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有智能駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的進一步發(fā)展，其實現(xiàn)的功能將更加豐富、提供的服務將更加便捷，下游應用場景將進一步擴大，促進智能駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品滲透率與質量的提升，有利于汽車智能駕駛行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（三）汽車智能化技術水平不斷提升，汽車智能駕駛行業(yè)將迎來發(fā)展拐點在汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的變革中，電子、軟件算法等價值將因智能駕駛技術而顯著提升，先進通訊、人工智能等技術不斷應用在智能駕駛汽車中，推動智能汽車應用的快速發(fā)展。隨著5G、智慧交通和V2X車路云協(xié)同等技術的同步發(fā)展，有望為汽車智能駕駛行業(yè)帶來更多紅利，使智能駕駛系統(tǒng)達到技術提升、降本增效的效果。目前我國量產(chǎn)的智能汽車正在從L1-L2逐漸向高等級衍進，L3級高速公路有條件自動駕駛、L4級自主代客泊車、礦區(qū)自動駕駛和無人末端配送有望在2025年前實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)落地。隨著高級別應用的量產(chǎn)落地，汽車智能駕駛行業(yè)將在短期內迎來發(fā)展拐點。智能汽車未來發(fā)展趨勢近年來國家不斷提升對智能汽車的重視程度，通過下發(fā)一系列的政策文件促進行業(yè)發(fā)展。其中，2020年2月，發(fā)改委等多個部門聯(lián)合下發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，指出智能汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義，到2025年，我國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)督和網(wǎng)絡安全體系基本形成。如何按照車路協(xié)同的思路對道路基礎設施進行智能化改造，如何建立面向智能汽車的數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)，怎樣打破部門分割、形成高效協(xié)同的推進體制，都是當前非常迫切需要推進的任務。智能駕駛帶動前裝千億市場空間根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2021年，我國前裝ADAS標配新車上險量為807．89萬輛，滲透率30．78%，同比增長29．51%，顯示行業(yè)正處在高速發(fā)展期。L2標配新車上險量為395．62萬輛，同比增長77．65%，其中L2+標配新車全年上險量為169．45萬輛，未來L2及L2+的滲透率將有望繼續(xù)提升。當前ADAS標準配置主要集中在合資車企車型上，但長城及吉利汽車的配置量已經(jīng)進入前十。合資車企車輛平均售價較高，而標準配置ADAS系統(tǒng)需要額外的成本，隨著我國自主供應商的配套能力提升以及自主品牌銷售單價的增長，未來自主品牌的配載量有望繼續(xù)增加。1VxR方案目前是市場主流配置方案，其2021年全年配置量超過550萬套。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年度中國市場（不含進出口）15萬元及以下新車上險量達到1120．11萬輛，占全部新車比重超50%，同比保持小幅增長。而在ADAS（L0-L2）部分，這個價格區(qū)間的前裝搭載率僅為19．73%，低于市場平均水平。L2級智能駕駛輔助系統(tǒng)功能，包括ACC、AEB、LKA、TJA、TSR、LDW、IHBC、ELK、ESS等。價格區(qū)間是自主品牌銷售的主力價格區(qū)間，對成本方面有較高的要求，同時L2級及以下智能駕駛的功能相對標準化，L2級智能駕駛未來仍主要依靠供應商供應，而其高性價比方案將是能否大規(guī)模量產(chǎn)的關鍵。同時，在搭載TJA/HWA功能的廠商我國自主品牌廠商排名顯著提升，展示出了國內廠商對于功能更全面的智能駕駛投入力度較大。2020年，我國前視ADAS系統(tǒng)供應商海外零部件巨頭占據(jù)90%以上的市場份額，其中經(jīng)緯恒潤2020年以17．8萬輛的裝車量位列第8位，是前十名供應商中唯一的本土企業(yè)。但在自主品牌中，經(jīng)緯恒潤以及我國的廠商的市占率大幅增多。我國近年來智能駕駛供應商的能力有所提升，以經(jīng)緯恒潤、德賽西威為代表，能夠看到其業(yè)務發(fā)展進展較快，獲取了較多的項目，但目前絕大多數(shù)的智能駕駛供應商還處在一級市場。對于一些新的傳統(tǒng)部件，主機廠出于對技術的掌握、對技術選擇的靈活性、對成本更精確的把控以及更快的研發(fā)進度會在初期自研，而后逐漸交由供應商來供應。但在智能汽車行業(yè)大變局下，智能駕駛是車廠技術研發(fā)的核心點。隨著硬件平臺化，在軟件標準API接口等的支持下，智能駕駛技術軟硬分離的趨勢顯現(xiàn)。L2級及以下的智能駕駛方案相對標準，車廠對成本要求較高，未來供應商或為供應主力。而L2+級智能駕駛算法涉及到車廠未來向高階智能駕駛升級及商業(yè)模式的變革，因此車廠有自研趨勢。在軟件算法中感知及決策規(guī)劃算法最為核心，其中又以視覺感知及多傳感器融合算法在技術上最具有挑戰(zhàn)性，目前國內廠商在此領域還需要繼續(xù)保持研發(fā)投入。各家廠商都制定了較為明確的高算力自動駕駛AI芯片的技術路線圖，未來將會不斷的進入量產(chǎn)狀態(tài)。芯片的AI算力將能夠得到極大的提升。以華為、地平線、零跑為代表的國內廠商不斷的推出車規(guī)級AI計算芯片產(chǎn)品，在芯片算力、能效比方面逐漸比肩進口芯片。在當前市場，Mobileye芯片已經(jīng)實現(xiàn)1億顆的EyeQ芯片出貨，2021年其出貨達2810萬個，市場占有率遠高于其它產(chǎn)商。Mobileye芯片及算法軟硬一體化的設計能夠提供給車廠及一級供應商以更優(yōu)性價比的解決方案，未來大概率仍會保持較高的市場份額。人工智能從上世紀60年代誕生至今，經(jīng)歷了基于規(guī)則、人工設計特征、淺層學習、深度學習等范式的演進，深度學習的優(yōu)勢在于盡可能地利用了大數(shù)據(jù)、大模型和大計算。目前，深度學習被廣泛應用在自動駕駛領域。現(xiàn)實世界非常復雜，較難模擬全場景，因此需要將AI建立在真實物理世界之中，采集數(shù)據(jù)，并持續(xù)迭代演進，打造數(shù)據(jù)閉環(huán)。目前能夠看到地平線、毫末智行、宏景智駕等公司已經(jīng)建立起數(shù)據(jù)系統(tǒng)助力算法迭代演進。我國智能汽車總體水平在汽車產(chǎn)業(yè)方面，我國總體水