汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的扶持

汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的扶持汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的扶持汽車工業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展有利于促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，提升經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。我國(guó)部門先后制定并發(fā)布《中國(guó)制造2025》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃八項(xiàng)重點(diǎn)工程實(shí)施方案》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等產(chǎn)業(yè)支持政策，有力地促進(jìn)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵(lì)使用合成礦物纖維、芳綸纖維等作為增強(qiáng)材料的無(wú)石棉摩擦、密封材料新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)。發(fā)展前景：行業(yè)向好趨勢(shì)不變受益于國(guó)內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)。盡管在疫情影響下汽車消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，但長(zhǎng)期向好勢(shì)頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。來(lái)自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。前瞻預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬(wàn)億元。為應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，自上世紀(jì)90年代起，全球汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了整車企業(yè)逐漸剝離零部件生產(chǎn)業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，原有的整車制造與較多零部件生產(chǎn)一體化、大量零部件企業(yè)依存于單個(gè)整車制造企業(yè)以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式開始改變，向?qū)Φ群献鳌?zhàn)略伙伴的新型互動(dòng)協(xié)作關(guān)系轉(zhuǎn)變。整車企業(yè)專注于整車開發(fā)、動(dòng)力總成開發(fā)及裝配技術(shù)的提升，并面向全球進(jìn)行零部件采購(gòu)，零部件行業(yè)則接替了由整車企業(yè)轉(zhuǎn)移而來(lái)的制造和研發(fā)任務(wù)，在專業(yè)化分工的基礎(chǔ)上，參與整車企業(yè)同步研發(fā)，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，模塊化供貨，一家零部件企業(yè)面對(duì)較多的整車制造企業(yè)，以滿足整車企業(yè)零部件的全球采購(gòu)需求。零部件工業(yè)的區(qū)域化特點(diǎn)被國(guó)際化所替代，涌現(xiàn)了一批獨(dú)立面向全球市場(chǎng)的系統(tǒng)集成供應(yīng)商。與此同時(shí)，零部件行業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國(guó)家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，并與系統(tǒng)集成供應(yīng)商形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。汽車零部件行業(yè)的系統(tǒng)集成特指：能夠根據(jù)整車企業(yè)對(duì)零部件產(chǎn)品的系統(tǒng)級(jí)性能要求，在模擬或真實(shí)的整車環(huán)境下完成零部件系統(tǒng)以及系統(tǒng)內(nèi)各零件的設(shè)計(jì)方案，并能夠?qū)φ嚻髽I(yè)給定的系統(tǒng)級(jí)目標(biāo)提出改進(jìn)方案，從而使零部件系統(tǒng)的性能及其與整車的匹配度實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。大型汽車零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商具備為整車企業(yè)提供單個(gè)或多個(gè)完整功能系統(tǒng)的能力，中小型汽車零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商則具備為整車企業(yè)或大型系統(tǒng)集成供應(yīng)商提供單個(gè)或多個(gè)零部件子系統(tǒng)的能力。傳統(tǒng)模式下，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)主要是按圖紙生產(chǎn)（整車企業(yè)提供零部件的圖紙和工藝標(biāo)準(zhǔn)等）和分散配套供貨，因而在整個(gè)汽車供應(yīng)鏈中的參與度較低，發(fā)展往往依附于整車企業(yè)。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，整車企業(yè)為降低采購(gòu)成本，滿足市場(chǎng)對(duì)汽車性能的更高要求，逐漸放棄傳統(tǒng)模式，而將更多的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到零部件企業(yè)，以利用供應(yīng)商的專項(xiàng)優(yōu)勢(shì)提高研發(fā)生產(chǎn)效率。具體而言，整車企業(yè)要求零部件企業(yè)具備以下能力：（1）系統(tǒng)配套（即模塊化）供貨能力。即零部件企業(yè)能夠成套或成系統(tǒng)的供應(yīng)產(chǎn)品，以簡(jiǎn)化整車企業(yè)的裝配工作。（2）同步研發(fā)能力。即零部件企業(yè)能夠按照整車企業(yè)給定的系統(tǒng)級(jí)目標(biāo)或零件級(jí)目標(biāo)，與整車企業(yè)同步開展研發(fā)工作，以縮短新車型的研發(fā)周期。（3）系統(tǒng)集成能力。即零部件企業(yè)能夠根據(jù)整車企業(yè)對(duì)零部件產(chǎn)品提出的系統(tǒng)級(jí)性能目標(biāo)，在模擬或真實(shí)的整車環(huán)境下完成零部件系統(tǒng)以及系統(tǒng)內(nèi)各零件的設(shè)計(jì)方案，并能夠?qū)φ嚻髽I(yè)給定的系統(tǒng)級(jí)目標(biāo)提出改進(jìn)方案，從而使零部件系統(tǒng)的性能及其與整車的匹配度實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。優(yōu)秀的汽車零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商往往同時(shí)具備以上三項(xiàng)能力，因而能夠逐漸承擔(dān)起產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和市場(chǎng)服務(wù)的主要責(zé)任，進(jìn)而拓寬價(jià)值鏈的覆蓋范圍。在此背景下，全球各大整車企業(yè)的零部件自制率大幅度下降。得益于國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量、保有量的持續(xù)增加和零部件采購(gòu)的全球化，我國(guó)汽車零部件行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。2011年至2017年我國(guó)汽車零部件行業(yè)逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模由19，778．91億元增長(zhǎng)至38，800．39億元。2018年，受整車銷量下滑影響，行業(yè)當(dāng)年整體收入規(guī)模有所減少，但隨后又繼續(xù)開始增長(zhǎng)。2011-2021年期間，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7．47%。隨著汽車生產(chǎn)全球化的發(fā)展和汽車產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，我國(guó)汽車零部件企業(yè)通過(guò)兼并、淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)的弱、小、散問(wèn)題有所緩解。然而，本土零部件企業(yè)的自主研發(fā)實(shí)力仍舊較弱，一些汽車零部件的關(guān)鍵技術(shù)大多被外資企業(yè)所壟斷，也較難打入國(guó)外知名汽車品牌企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。值得注意的是，我國(guó)部分企業(yè)通過(guò)自主創(chuàng)新和海外并購(gòu)提高技術(shù)實(shí)力，打破外資企業(yè)掌控關(guān)鍵技術(shù)和市場(chǎng)的戰(zhàn)略已有成效，一部分企業(yè)已進(jìn)入大型跨國(guó)主機(jī)廠的采購(gòu)體系。中國(guó)汽車零部件區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以擴(kuò)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機(jī)。日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國(guó)21家和德國(guó)18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來(lái)通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)實(shí)現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場(chǎng)布局，近30年來(lái)中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場(chǎng)和成本優(yōu)勢(shì)，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國(guó)均以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀中國(guó)新車生產(chǎn)為我國(guó)新車零部件配套市場(chǎng)的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時(shí)不斷增長(zhǎng)的汽車保有量下，汽車維修與改裝對(duì)零部件的需求也在不斷增長(zhǎng)，促使我國(guó)汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場(chǎng)滑坡、新能源汽車補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國(guó)汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3．6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0．35%。初步估算，2020年中國(guó)汽車零部件制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3．74萬(wàn)億元左右。汽車零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在2020年國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國(guó)博世、德國(guó)大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國(guó)采埃孚，有11家中國(guó)汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164．67億位居國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單第8位，位居中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜首位?？傮w來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的規(guī)模化能力在增強(qiáng)，入圍2020年全球百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。2014-2020年中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)投融資市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)于2015年達(dá)到峰值，投資數(shù)量和投資金額分別為88件和80．05億元。2020年，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為53．64億元，汽車零部件還有很大投資空間。未來(lái)零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過(guò)研發(fā)投入推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)汽車零部件從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購(gòu)類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購(gòu)案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購(gòu)案例有14起。從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購(gòu)案例來(lái)看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購(gòu)來(lái)看，主要涉及動(dòng)力電池、無(wú)人駕駛、智能平臺(tái)等方面。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國(guó)已逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)的市場(chǎng)集中相對(duì)較低，低端市場(chǎng)上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得一定的利潤(rùn)空間。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場(chǎng)的占有率，加快并購(gòu)重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場(chǎng)拓展?？傮w來(lái)看，中國(guó)汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中的趨勢(shì)。發(fā)展趨勢(shì)：汽車售后市場(chǎng)成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)受到重整車、輕零件的政策傾向影響，我國(guó)汽車零部件企業(yè)長(zhǎng)期面臨技術(shù)空心化危局。大量中小規(guī)模汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險(xiǎn)能力弱。近年來(lái)，原材料和人工成本的攀升使得汽車零部件企業(yè)的利潤(rùn)率波動(dòng)下滑。《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過(guò)1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán);到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。未來(lái)在政策支持下，我國(guó)汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù);在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)將逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，外資或合資品牌占比將有所下降;同時(shí)我國(guó)目標(biāo)在2025年形成若干家進(jìn)去全球前十的汽車零部件集團(tuán)，行業(yè)內(nèi)的兼并將會(huì)增多，資源向頭部企業(yè)集中;隨著汽車產(chǎn)銷量觸及天花板，汽車零部件在新車配套領(lǐng)域發(fā)展有限，巨大的售后市場(chǎng)將成為汽車零部件行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外