模擬芯片行業(yè)

模擬芯片行業(yè)模擬芯片行業(yè)所有數(shù)據(jù)的源頭是模擬信號(hào)，模擬芯片是處理外界數(shù)據(jù)的第一關(guān)。模擬芯片主要包括電源管理芯片和信號(hào)鏈芯片兩大類。其中，電源管理芯片是在電子設(shè)備系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)起對(duì)電能的變換、分配、檢測(cè)及其他電能管理職責(zé)的芯片，在電子產(chǎn)品中必不可少。當(dāng)前，電源管理正往高效低耗化、集成化、智能化方向發(fā)展。信號(hào)鏈芯片則是一個(gè)系統(tǒng)從輸入到輸出的路徑中使用的處理模擬信號(hào)的芯片，包括對(duì)模擬信號(hào)的收發(fā)、轉(zhuǎn)換、放大、過(guò)濾等功能。（一）全球模擬芯片行業(yè)發(fā)展情況模擬集成電路產(chǎn)品的生命周期較長(zhǎng)，下游應(yīng)用廣泛且分散，是整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的晴雨表。得益于行業(yè)本身的技術(shù)積累和消費(fèi)電子、智能家居、智能安防、汽車電子、工業(yè)控制等下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，模擬集成電路行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球模擬芯片銷售額為741億美元，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8．69%。（二）中國(guó)模擬芯片行業(yè)發(fā)展情況中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模在全球占比達(dá)到50%以上，是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場(chǎng)，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率約為9．32%，增速高于全球，2021年中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3，056．3億元。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度加快，在新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到3，667．3億元。集成電路行業(yè)產(chǎn)量目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一，集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594．3億塊，同比增長(zhǎng)33．3%；2022年1-11月，我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)2958億塊，同比下降12%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)集成電路產(chǎn)量將達(dá)3676．2億塊。集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)集成電路行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過(guò)多年的積累與發(fā)展，在巨大的市場(chǎng)需求、良好的產(chǎn)業(yè)政策、豐富的人口紅利、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等眾多優(yōu)勢(shì)條件驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展并持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，整體實(shí)力顯著提升。目前，中國(guó)集成電路行業(yè)已在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要市場(chǎng)地位。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)集成電路行業(yè)銷售額為10458．3億元，2022年上半年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售額達(dá)到4763．5億元，同比增長(zhǎng)16．1%，預(yù)計(jì)2023年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)14425億元。集成電路行業(yè)投融資情況近年來(lái)，我國(guó)集成電路領(lǐng)域投融資交易的上升，與國(guó)家對(duì)該領(lǐng)域的政策與相關(guān)資金大力支持有很大關(guān)系。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)國(guó)內(nèi)集成電路領(lǐng)域投融資情況整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。于2021年達(dá)到頂峰，投融資事件達(dá)747起，投融資金額達(dá)1361．29億元。2022年我國(guó)集成電路領(lǐng)域投融資事件達(dá)689起，投融資金額達(dá)1105．39億元。中國(guó)集成電路產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量逐年提高據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢(shì)，增長(zhǎng)速度維持較高的水平。2021年是中國(guó)十四五開(kāi)局之年，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元，達(dá)到10458．3億元，同比增長(zhǎng)18．2%。2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458．3億元，其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為4519億元，占比為43．21%;制造業(yè)銷售額為3176．3億元，占比為30．37%;封裝測(cè)試業(yè)銷售額2763億元，占比為26．42%，可以看出，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)發(fā)展較為領(lǐng)先。近年來(lái)，全球分工進(jìn)行放緩，供應(yīng)鏈出現(xiàn)收縮、產(chǎn)業(yè)布局加快重構(gòu)。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)存在核心技術(shù)有限、自主供給能力嚴(yán)重不足等情形，需強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同合作。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2021年國(guó)產(chǎn)集成電路規(guī)模占中國(guó)集成電路規(guī)模的16．7%，總體自給率仍相對(duì)較低。集成電路市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)（一）國(guó)家政策大力扶持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。國(guó)家出臺(tái)《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《十四五國(guó)家信息化規(guī)劃》《十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策均提到，完成信息領(lǐng)域核心技術(shù)突破也要加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，有力支撐了國(guó)家信息化建設(shè)，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。（二）應(yīng)用領(lǐng)域多樣化，下游需求持續(xù)增長(zhǎng)隨著下游產(chǎn)品功能的日益復(fù)雜和應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，其性能要求持續(xù)提升，為集成電路行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)需求。同時(shí)，5G技術(shù)發(fā)展將為電源管理芯片帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。此外，以智能手環(huán)、TWS耳機(jī)為代表的智能可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，為市場(chǎng)帶來(lái)了新熱點(diǎn)，催生新的市場(chǎng)需求。（三）勢(shì)在必行目前我國(guó)高端芯片幾乎完全依賴進(jìn)口，嚴(yán)重威脅我國(guó)國(guó)防信息安全和通信、能源、工業(yè)、汽車和消費(fèi)電子等支柱行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全。而全球電子產(chǎn)品90%的制造能力在中國(guó)，5G、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能行業(yè)的最大市場(chǎng)也是在我國(guó)。在國(guó)家對(duì)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)大力扶持的政策下，高端芯片技術(shù)勢(shì)在必行。集成電路作為我國(guó)第一大進(jìn)口商品，已經(jīng)成為我國(guó)進(jìn)口依賴程度較高的行業(yè)之一。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)主要為集成電路設(shè)計(jì)、制造與封裝測(cè)試三大環(huán)節(jié)。其中，集成電路設(shè)計(jì)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，集成電路制造為中游環(huán)節(jié)，集成電路封裝測(cè)試為下游環(huán)節(jié)。受全球集成電路產(chǎn)品需求旺盛影響，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年1-6月，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為4102．9億元，同比增長(zhǎng)15．9%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)同比增長(zhǎng)18．5%，銷售額為1766．4億元;制造業(yè)同比增長(zhǎng)21．3%，銷售額為1171．8億元;封裝測(cè)試業(yè)同比增長(zhǎng)7．6%，銷售額1164．7億元。據(jù)海關(guān)總署公布的2022年進(jìn)出口主要商品數(shù)據(jù)，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)口總值達(dá)2．72萬(wàn)億美元。其中，集成電路進(jìn)口總金額為4155．79億美元，占比達(dá)15．30%。雖然集成電路進(jìn)口額同比下降3．9%，但仍然超過(guò)同期原油進(jìn)口金額3655．12億美元，持續(xù)成為我國(guó)第一大進(jìn)口商品。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國(guó)集成電路產(chǎn)量逐年提高，2021年產(chǎn)量創(chuàng)下新高，達(dá)到3594．3億塊，較2020年增長(zhǎng)37．5%。我國(guó)作為全球電子信息產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地，對(duì)外需求依舊巨大。受疫情影響以及下游應(yīng)用端市場(chǎng)需求量降低，消費(fèi)電子、工業(yè)等下游應(yīng)用市場(chǎng)的變化直接傳導(dǎo)到集成電路產(chǎn)業(yè)。集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量，圍繞集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新年多地出臺(tái)支持性政策，或在地方兩會(huì)的政府工作報(bào)告中提及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，為新一年集成電路行業(yè)增長(zhǎng)并帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展定下主基調(diào)。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢(shì)，增長(zhǎng)速度維持較高的水平。2021年是中國(guó)十四五開(kāi)局之年，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458．3億元，同比增長(zhǎng)18．2%。具體來(lái)看，上海、浙江、江蘇、湖北等地紛紛從重大項(xiàng)目安排、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持引導(dǎo)等不同層面，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目突破。北京、天津、四川、重慶等省市2023年政府工作報(bào)告中均提出要發(fā)展集成電路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如今大陸集成電路產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，成電路設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三個(gè)子行業(yè)的格局也在發(fā)生改變，包括設(shè)備的自給水平也在不斷上升，這為集成電路的發(fā)展提供了一定的產(chǎn)能保障以及技術(shù)支持，促使國(guó)產(chǎn)芯片自給率不斷上升。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但憑借巨大的市場(chǎng)需求、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢(shì)條件，已成為全球集成電路行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等市場(chǎng)需求的不斷提升，以及國(guó)家支持政策的不斷提出，中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展快速。未來(lái)，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持、供給側(cè)改革等宏觀政策貫徹落實(shí)，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)將逐步發(fā)展壯大，此外，車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)發(fā)展空間也將進(jìn)一步擴(kuò)大。（一）集成電路設(shè)計(jì)的重要性集成電路產(chǎn)品是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，直接關(guān)乎社會(huì)的穩(wěn)定與國(guó)家的安全。集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)屬于集成電路產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)之一，是國(guó)家各項(xiàng)集成電路相關(guān)政策和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域。著力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)業(yè)，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化集成電路設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、內(nèi)容與服務(wù)協(xié)同創(chuàng)新，以設(shè)計(jì)業(yè)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)制造業(yè)的發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)集成電路芯片安全、自主、可控的重要途徑。集成電路設(shè)計(jì)主要根據(jù)終端市場(chǎng)的需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各類集成電路芯片產(chǎn)品，其在很大程度上決定了終端芯片的功能、性能、成本和復(fù)用性等屬性。隨著集成電路行業(yè)的迅速發(fā)展，在摩爾定律的推動(dòng)下，集成電路產(chǎn)品的加工面積成倍縮小，復(fù)雜程度與日俱增，集成電路設(shè)計(jì)的重要性愈發(fā)突出。（二）全球集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介近年來(lái)隨著全球集成電路行業(yè)整體景氣度的提升，集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)WSTS統(tǒng)計(jì)，全球集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售額，即全球Fabless公司的芯片和服務(wù)的銷售收入，從2008年的438億美元增長(zhǎng)至2021年的1，655億美元。從全球地域分布分析，集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)供應(yīng)集中度非常高。根據(jù)ICInsights的報(bào)告顯示，2020年總部在美國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售額占全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的64%，排名全球第一；總部在中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售額占比分別為18%和15%，分列二、三位。與2010年時(shí)中國(guó)大陸本土的集成電路設(shè)計(jì)公司的銷售額僅占全球的5%的情況相比，中國(guó)大陸的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已取得較大進(jìn)步，并正在逐步發(fā)展壯大。1、市場(chǎng)規(guī)模分析在國(guó)家政策的支持以及物聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動(dòng)通信等下游市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的5411億元增長(zhǎng)至2021年的10458億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17．9%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)13093億元。2、細(xì)分市場(chǎng)占比集成電路產(chǎn)業(yè)包括設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)業(yè)，近年來(lái)，我國(guó)在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備、材料全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得諸多創(chuàng)新成果，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年集成電路設(shè)計(jì)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4519億元，占比43．21%；集成電路制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3176億元，占比30．37%；封裝測(cè)試業(yè)2763億元，占比26．42%。3、產(chǎn)量分析目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一，集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594．3億塊，同比增長(zhǎng)33．3%；2022年1-10月，我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)2674．9億塊，同比下降12．3%。4、應(yīng)用領(lǐng)域分析隨著我國(guó)居民收入和消費(fèi)水平的不斷提升，集成電路銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)。從集成電路銷售額占比來(lái)看，集成電路產(chǎn)品銷售主要集中在消費(fèi)類和通信領(lǐng)域，占比分別為32．2%、20．9%，模擬、計(jì)算機(jī)、功率領(lǐng)域占比分別為14．7%、14%、9．2%。5、封測(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局集成電路封測(cè)是集成電路產(chǎn)品制造的后道工序，指將通過(guò)測(cè)試的晶圓按產(chǎn)品型號(hào)及功能需求加工得到獨(dú)立集成電路的過(guò)程，具體包含封裝與測(cè)試兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)在封測(cè)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，日月光、力成科技、京元電子、南茂科技、頎邦科技均排在前列。大陸企業(yè)中，長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。集成電路行業(yè)發(fā)展前景（一）國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展十四五以來(lái)，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)一系列支持性、鼓勵(lì)性的規(guī)劃、政策法規(guī)或指導(dǎo)意見(jiàn)，投入大量社會(huì)資源，為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)提供了財(cái)政、稅收、技術(shù)、人才等多方面的支持，有助于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)升級(jí)。如《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《十四五國(guó)家信息化規(guī)劃》《十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等。國(guó)家政策對(duì)集成電路行業(yè)自設(shè)計(jì)到制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈扶持政策與保障措施，有助于加快各細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步，提高國(guó)內(nèi)集成電路的綜合實(shí)力，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展。（二）終端市場(chǎng)需求旺盛促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展隨著信息技術(shù)創(chuàng)新和居民消費(fèi)水平的提升，近十年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品持續(xù)更新與發(fā)展，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。我國(guó)作為全球消費(fèi)電子制造中心，其中手機(jī)、智能家電等消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)量