濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展概況

濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件細(xì)分行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)（一）干式離合器摩擦片技術(shù)特點(diǎn)1、干式離合器摩擦片的材料構(gòu)成干式離合器摩擦片是一種高分子復(fù)合材料，由纖維增強(qiáng)材料、有機(jī)粘結(jié)劑和摩擦性能調(diào)節(jié)劑經(jīng)過特定的生產(chǎn)工藝加工制成。纖維增強(qiáng)材料構(gòu)成干式離合器摩擦片的骨架，賦予摩擦片足夠的機(jī)械強(qiáng)度，使其能夠承受摩擦片在生產(chǎn)過程中的磨削和鉚接加工的負(fù)荷力以及使用過程中由于結(jié)合與滑磨所產(chǎn)生的壓力、剪切力，以免摩擦片發(fā)生破裂。干式離合器摩擦片對(duì)纖維材料的要求包括：具有基本的摩擦系數(shù)；增強(qiáng)效果好；工藝可操作性強(qiáng)；具有耐熱性，在摩擦工作溫度下，不會(huì)發(fā)生熔融、碳化與熱分解現(xiàn)象。適用于干式離合器摩擦片的纖維主要包括芳綸纖維、玻璃纖維、礦物纖維等材料，其物理性能各異。干式離合器摩擦片粘結(jié)劑包括酚醛樹脂和合成橡膠，以酚醛樹脂為主。當(dāng)處于一定加熱溫度下時(shí)，粘結(jié)劑先軟化而后進(jìn)入黏流態(tài)，產(chǎn)生流動(dòng)并均勻分布在材料中形成材料的基體，最后通過樹脂固化和橡膠硫化作用，把纖維增強(qiáng)材料和摩擦性能調(diào)節(jié)劑粘結(jié)在一起，形成質(zhì)地致密、保持相當(dāng)強(qiáng)度及能滿足摩擦材料使用性能要求的摩擦制品。粘結(jié)劑直接影響干式離合器摩擦片的柔韌性、耐熱性、摩擦磨損等性能。摩擦性能調(diào)節(jié)劑的主要作用是對(duì)干式離合器摩擦片的摩擦磨損性能進(jìn)行多方面的調(diào)節(jié)，改善熱膨脹系數(shù)、導(dǎo)熱性、硬度、密度、質(zhì)量等物理特性，提高制造工藝性能和產(chǎn)品質(zhì)量，使其能夠更好滿足各種工況條件下的傳動(dòng)功能要求。摩擦性能調(diào)節(jié)劑的種類、組分搭配、顆粒形狀和尺寸等均會(huì)對(duì)干式離合器摩擦片性能產(chǎn)生重大影響。2、干式離合器摩擦片的主要技術(shù)特性摩擦系數(shù)直接關(guān)系干式離合器摩擦片執(zhí)行傳動(dòng)功能的效果。摩擦系數(shù)不是一個(gè)常數(shù)，而是受溫度、壓力、摩擦速度、周圍介質(zhì)等因素影響的變量。溫度是影響摩擦系數(shù)的重要因素。干式離合器摩擦片在摩擦過程中，溫度迅速升高，很快便達(dá)到200℃以上，當(dāng)工作溫度達(dá)到有機(jī)粘結(jié)劑分解溫度范圍后，有機(jī)粘結(jié)劑開始汽化并最終揮發(fā)殆盡，摩擦系數(shù)會(huì)驟然降低，此種現(xiàn)象稱為熱衰退。熱衰退會(huì)導(dǎo)致傳動(dòng)效能降低，甚至嚴(yán)重惡化。使用高品質(zhì)的有機(jī)粘結(jié)劑以及在干式離合器摩擦片中加入耐高溫的摩擦性能調(diào)節(jié)劑，是降低和控制熱衰退的有效手段。干式離合器摩擦片通過摩擦傳遞動(dòng)能，耐磨性是衡量其耐用程度的重要指標(biāo)。干式離合器摩擦片在工作中的磨損主要由摩擦接觸表面產(chǎn)生的剪切力造成。工作溫度亦是影響磨損量的重要因素，隨著溫度升高，有機(jī)粘結(jié)劑的粘結(jié)作用下降，磨損量逐漸增大。干式離合器摩擦片在裝配使用之前，需要進(jìn)行鉆孔、鉚裝、裝配等機(jī)械加工環(huán)節(jié)，同時(shí)由于運(yùn)行中經(jīng)常處于高速旋轉(zhuǎn)的狀態(tài)，承受的壓力與剪切力較大，因此對(duì)其彎曲性能、旋轉(zhuǎn)爆裂強(qiáng)度要求較高，保證加工、運(yùn)行過程中不出現(xiàn)破損與碎裂的情形。干式離合器摩擦片的密度直接影響離合器工作時(shí)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。如果干式離合器摩擦片密度較低，則可以在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中保持較低的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，有效降低離合器在空轉(zhuǎn)時(shí)的能量損失。振顫系數(shù)的高低會(huì)影響車輛起步的舒適性。在車輛起步時(shí)，離合器的從動(dòng)盤與壓盤需要產(chǎn)生分離、接合運(yùn)動(dòng)，此時(shí)振顫系數(shù)越低，車輛起步越平穩(wěn)，舒適性越高。（二）濕式紙基摩擦片技術(shù)特點(diǎn)1、濕式紙基摩擦片的材料構(gòu)成濕式紙基摩擦片亦是一種由纖維增強(qiáng)材料、有機(jī)粘結(jié)劑和摩擦性能調(diào)節(jié)劑經(jīng)過特定的生產(chǎn)工藝加工制成的高分子復(fù)合材料，其胚體通常采用原紙，因而被稱為紙基。濕式紙基摩擦片纖維增強(qiáng)材料包括玻璃纖維、芳綸纖維、碳纖維等材料。玻璃纖維耐磨損，性價(jià)比較高，多應(yīng)用于面向售后服務(wù)市場的濕式紙基摩擦片；芳綸纖維耐高溫，耐磨損，傳扭高效、穩(wěn)定；碳纖維是由有機(jī)纖維或低分子烴氣體原料高溫加熱形成的纖維狀材料，碳含量較高，優(yōu)點(diǎn)眾多，但生產(chǎn)工藝復(fù)雜，成本較高；濕式紙基摩擦片磨損性能的高低，隨著增強(qiáng)纖維成分及含量的不同而變化。濕式紙基摩擦片粘結(jié)劑分為兩種，一種是將紙基材料與基體牢固粘結(jié)在一起的高分子材料，防止?jié)袷郊埢Σ疗谑褂眠^程中起裂脫落，保證其正常運(yùn)行。該粘結(jié)劑要求粘結(jié)時(shí)有較大的接觸面積，保證粘結(jié)的完全性，同時(shí)需要具有較強(qiáng)的耐熱性能和優(yōu)良的浸潤力、吸附強(qiáng)度。另外一種粘結(jié)劑是通過自身固化將紙基材料中各種纖維、摩擦性能調(diào)節(jié)劑緊密銜接，形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高分子材料。該粘結(jié)劑既要保證一定強(qiáng)度，使得濕式紙基摩擦片能夠承受足夠壓力，也要保證一定彈性，避免濕式紙基摩擦片與對(duì)偶鋼片結(jié)合時(shí)剛性接觸。摩擦性能調(diào)節(jié)劑的主要作用是對(duì)紙基摩擦片進(jìn)行多方面調(diào)節(jié)，提高制造工藝性能和產(chǎn)品質(zhì)量，使其能夠更好滿足各種工況條件下的傳動(dòng)功能要求。摩擦性能調(diào)節(jié)劑的種類、組分搭配、顆粒形狀和尺寸等均會(huì)對(duì)紙基摩擦片性能產(chǎn)生重大影響。由于添加單一摩擦性能調(diào)節(jié)劑獲得的性能提升相對(duì)較少，故為獲得良好的綜合性能，通常將多種摩擦性能調(diào)節(jié)劑混合使用。2、濕式紙基摩擦片的主要技術(shù)特性濕式紙基摩擦片的工作過程主要分為三個(gè)階段：擠壓階段、混合表面接觸階段及壓緊接觸階段。擠壓階段時(shí)，潤滑油流入摩擦片和對(duì)偶鋼片孔隙中間，二者相互靠近，隨著壓力增加潤滑油逐漸被壓縮形成一層薄油膜，摩擦力逐漸升高，此階段為流體潤滑；混合表面接觸階段時(shí)，潤滑油由于結(jié)合壓力的增加從孔隙中擠出，當(dāng)油膜厚度小于紙基材料表面微凸體高度時(shí)，微凸體與對(duì)偶鋼片接觸，進(jìn)入混合潤滑階段；壓緊接觸階段時(shí)，孔隙中的潤滑油繼續(xù)被擠壓，摩擦片和對(duì)偶鋼片之間產(chǎn)生更多機(jī)械接觸，混合潤滑階段結(jié)束，進(jìn)入邊界潤滑階段，摩擦系數(shù)進(jìn)一步增加。在以上工作過程中，濕式紙基摩擦片反復(fù)運(yùn)動(dòng)，會(huì)產(chǎn)生一定磨損，包括熱磨損、粘著磨損、磨料磨損和疲勞磨損。熱磨損指摩擦片與鋼片不斷分離、結(jié)合，因摩擦作用產(chǎn)生大量熱能，使得紙基材料發(fā)生高溫分解、氧化、升華等現(xiàn)象，導(dǎo)致材料磨損；粘著磨損指紙基材料表面的微凸體受到較大應(yīng)力時(shí)會(huì)產(chǎn)生塑性變形，在高溫作用下，材料接觸面通過分子間作用而粘結(jié)，產(chǎn)生粘著磨損；磨料磨損指紙基材料內(nèi)部的填料，在樹脂固化后形成顆粒并表面突起，突起部分在摩擦過程中被磨掉，殘留在摩擦片與對(duì)偶片之間；疲勞磨損指摩擦片與對(duì)偶片產(chǎn)生相對(duì)滑動(dòng)，造成接觸區(qū)應(yīng)力集中和塑性變形，長期反復(fù)作用下，紙基材料表面的一些薄弱處會(huì)引發(fā)疲勞裂紋，同時(shí)反復(fù)熱應(yīng)力會(huì)加速裂紋的產(chǎn)生與擴(kuò)展。進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的壁壘（一）汽車零部件行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘客戶在選擇上游零部件配套供應(yīng)商時(shí)，通常具備一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。首先，企業(yè)需要通過國際組織、國家或地區(qū)汽車協(xié)會(huì)組織的質(zhì)量管理體系評(píng)審，獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，成為候選供應(yīng)商；其次，企業(yè)需要接受客戶嚴(yán)格的審核，通過技術(shù)研發(fā)、采購管理、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、安全環(huán)保、物流管理等全方位評(píng)審后，才能成為其合格供應(yīng)商；最后，合格供應(yīng)商還需要配合客戶進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，在經(jīng)歷開發(fā)設(shè)計(jì)、工藝調(diào)試、樣品試制和檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)之后，才可以進(jìn)入批量供貨階段。由于客戶對(duì)干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)證過程較為復(fù)雜、周期較長，干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)需要投入大量的人力物力才能成為其合格供應(yīng)商，而雙方一旦建立了配套生產(chǎn)關(guān)系，通常會(huì)保持長期穩(wěn)定合作。因此，客戶的認(rèn)證體系對(duì)行業(yè)擬進(jìn)入者形成較高的壁壘。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片的制造涉及新材料、新工藝的開發(fā)，要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力。同時(shí)，汽車主機(jī)廠在市場競爭日益激烈、節(jié)能減排要求不斷提高的行業(yè)背景下，新車型開發(fā)周期逐漸縮短，要求汽車零部件供應(yīng)商能夠針對(duì)新車型及時(shí)快速地研發(fā)適配零部件產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過多年的技術(shù)積累，才能具備專業(yè)化的研發(fā)能力和同步響應(yīng)能力。擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)在缺乏一定技術(shù)積累和研發(fā)儲(chǔ)備的情況下，只能涉及少數(shù)類別產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)，且產(chǎn)品性能難以充分滿足客戶需求。因此，技術(shù)研發(fā)需求對(duì)行業(yè)擬進(jìn)入者形成較高的壁壘。中國汽車零部件進(jìn)出口現(xiàn)狀2014年以來，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國汽車零配件進(jìn)出口金額均呈波動(dòng)下降趨勢，2019年汽車零部件進(jìn)出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當(dāng)前市場下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進(jìn)口金額294億美元，同比增長0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件、附件及車身在進(jìn)出口市場占比均為第一，占比分別為81．42%和61．78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達(dá)20．23%，進(jìn)口金額占比僅為1．83%;發(fā)動(dòng)機(jī)在汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口市場中占比均在10%以下。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價(jià)格的變動(dòng)直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。下游對(duì)汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場需求的產(chǎn)品;否則就會(huì)面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。中國汽車零部件市場規(guī)?，F(xiàn)狀中國新車生產(chǎn)為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時(shí)不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對(duì)零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入3．6萬億元，同比增長0．35%。初步估算，2020年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在3．74萬億元左右。中國汽車零部件區(qū)域競爭格局我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以擴(kuò)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀(jì)五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對(duì)整車廠商的依賴性較強(qiáng)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費(fèi)市場迅速擴(kuò)張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺(tái)，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時(shí)，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動(dòng)力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設(shè)廠，進(jìn)一步推動(dòng)了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國內(nèi)汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過1．4萬家，總產(chǎn)值達(dá)到3．63萬億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達(dá)52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經(jīng)具備整車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤（傳動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架系統(tǒng)等）、車身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強(qiáng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)引進(jìn)的方式在較多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，已經(jīng)成功融入全球零部件供應(yīng)鏈體系。全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜中，中國有十家企業(yè)入圍百強(qiáng)。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚(yáng)州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣