環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展基本情況

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展基本情況環(huán)衛(wèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)屬于公共產(chǎn)品，環(huán)衛(wèi)設(shè)備的下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護業(yè)，銷售對象主要是歸各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門和公路管理單位及其下屬企業(yè)，多為事業(yè)型管理，支出屬于政府財政。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理方向發(fā)展，環(huán)衛(wèi)企業(yè)可承接部分城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)服務(wù)支出事項。根據(jù)財政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國歷年社區(qū)管理事務(wù)支出約為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出的1．2倍，其中2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務(wù)支出為3458億元，環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理擴容，未來環(huán)衛(wèi)市場空間有望翻倍增長。環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)設(shè)備的上游行業(yè)主要為汽車底盤制造、鋼鐵、通用設(shè)備制造等行業(yè)，下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護業(yè)。上游行業(yè)對環(huán)衛(wèi)設(shè)備的影響主要體現(xiàn)為原材料采購成本的變化，另一重要上游行業(yè)是通用設(shè)備制造業(yè)；下游行業(yè)的發(fā)展對環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)有著較大的牽引和推動作用。環(huán)衛(wèi)行業(yè)智慧化程度不斷提高盡管環(huán)衛(wèi)行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，但近年來環(huán)衛(wèi)服務(wù)的機械化普及率不斷提高。據(jù)住建部城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計公報顯示，道路清掃機械化率從2012年的42．79%提升到2017年的65．01%，但與發(fā)達國家80%以上的機械化清掃率仍有一定差距。市容環(huán)衛(wèi)專用車輛數(shù)量由2012年11．22萬輛增加至2018年25．25萬輛，復(fù)合年增長率為13．80%，環(huán)衛(wèi)行業(yè)用機械代替人工的趨勢已經(jīng)形成。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場空間巨大，但存在諸多困境：車輛設(shè)備多，日常運營監(jiān)管難；人員多而分散，日常難管理；基礎(chǔ)設(shè)施遍布各街道，實施管理難；作業(yè)面積分布廣，監(jiān)督考核難。人多、面廣、事雜是環(huán)境衛(wèi)生管理的顯著特點，引進信息技術(shù)配置眾多的環(huán)衛(wèi)資源，實現(xiàn)優(yōu)化組合將是行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)注重點。智慧化正在成為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)發(fā)展趨勢，智慧環(huán)衛(wèi)依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造智慧環(huán)衛(wèi)云平臺，通過實現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)作業(yè)情況和環(huán)衛(wèi)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況的實時監(jiān)測，可以實現(xiàn)及時分配任務(wù)、提高突發(fā)事件的應(yīng)急能力，除了提高企業(yè)的管理效率，還可以有效降低管理成本。1、環(huán)衛(wèi)一體化為環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)帶來持續(xù)增長空間隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化改革的持續(xù)推進，環(huán)衛(wèi)一體化已成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。環(huán)衛(wèi)一體化通常可分為橫向一體化及縱向一體化，橫向一體化是指環(huán)衛(wèi)作業(yè)區(qū)域及作業(yè)內(nèi)容的一體化，單一環(huán)衛(wèi)項目的作業(yè)區(qū)域逐步從早期的一個街道、片區(qū)逐步擴大到一個區(qū)縣乃至整個城市，與此同時，行業(yè)企業(yè)積極探索環(huán)衛(wèi)一體化衍生業(yè)務(wù)，已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養(yǎng)護、廁所改造、農(nóng)村污水處理等在內(nèi)的城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善管家式一體化綜合服務(wù)；縱向一體化是指環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的一體化，通過向環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，提供包括前端裝備制造、中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)及末端處理的一體化服務(wù)，從而降低了作業(yè)整合處理成本。環(huán)衛(wèi)一體化模式有利于環(huán)衛(wèi)企業(yè)形成規(guī)模效應(yīng)，符合行業(yè)向多維度整合的發(fā)展趨勢，對于政府而言也有利于明確責(zé)任主體，提高監(jiān)管效率。未來隨著居民對生活環(huán)境需求的不斷提高，城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升行動的不斷推進，環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)將持續(xù)多維度擴容，也為環(huán)衛(wèi)管理行業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)增長空間。2、環(huán)衛(wèi)行業(yè)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理市場快速發(fā)展近年來，國家對農(nóng)村人居環(huán)境問題高度重視，推動農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理市場快速發(fā)展。我國農(nóng)村人居環(huán)境狀況不平衡、臟亂差問題在一些地區(qū)還比較突出。農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)備短缺、現(xiàn)有的環(huán)衛(wèi)服務(wù)水平較低，垃圾清運困難，部分地區(qū)垃圾亂扔、亂堆的現(xiàn)象較為普遍，嚴(yán)重影響了農(nóng)村水土環(huán)境及人民健康。2018年9月，《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》明確指出以建設(shè)美麗宜居村莊為導(dǎo)向，以農(nóng)村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量；2020年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等六個部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于抓好大檢查發(fā)現(xiàn)問題整改扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治的通知》，再次明確應(yīng)全面推進農(nóng)村生活垃圾治理，梯次推進農(nóng)村生活污水治理，扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治各項工作；2020年10月，中共十九屆五中全會提出應(yīng)全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強化以工補農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，十四五時期經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標(biāo)包括城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進；2020年12月，市場監(jiān)督管理總局、生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于推動農(nóng)村人居環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出建立包括綜合通用、農(nóng)村廁所、農(nóng)村生活垃圾、農(nóng)村生活污水、農(nóng)村村容村貌子體系在內(nèi)的農(nóng)村人居環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系，到2025年累計創(chuàng)建和培育農(nóng)村人居環(huán)境整治標(biāo)準(zhǔn)體系化試點不少于100個。2021年1月，《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》提出實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，包括分類有序推進農(nóng)村廁所革命，加強中西部地區(qū)農(nóng)村戶用廁所改造，健全農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，有條件的地區(qū)推廣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化第三方治理。2021年6月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快農(nóng)房和村莊建設(shè)現(xiàn)代化的指導(dǎo)意見》，提出進一步完善農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，以生活垃圾分類為抓手，優(yōu)化農(nóng)村生活垃圾分類方法，推動農(nóng)村生活垃圾源頭減量，變廢為寶。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)或行政村為單位建設(shè)一批區(qū)域農(nóng)村有機廢棄物綜合處置利用中心，確保村村有保潔。國家提倡城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，將城市與農(nóng)村的環(huán)衛(wèi)工作放在同等重要的位置，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理服務(wù)已逐步成為各地政府的采購剛需。在國家政策的不斷推動下，隨著國家農(nóng)村人居環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系的建立并逐漸推廣，農(nóng)村人居環(huán)境整治業(yè)務(wù)未來發(fā)展空間巨大，為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)提供了廣闊的市場。環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)市場規(guī)模（一）環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場規(guī)模2021年年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到了64．72%，但仍不及美國、英國、法國80%以上的城鎮(zhèn)化水平。我國城鎮(zhèn)化率仍將隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展繼續(xù)提升，人均生活垃圾產(chǎn)量、人民對環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量要求也將不斷提升。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2014年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模為1389億元，2018年中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模增加至2618億元。預(yù)計中國環(huán)衛(wèi)市場于2023年將進一步增加至5166億元，而行業(yè)增長空間巨大。（二）物業(yè)管理行業(yè)市場規(guī)模物業(yè)管理行業(yè)近年來進入快速發(fā)展階段，根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)，2018年全國物業(yè)管理行業(yè)管理規(guī)模達到279．30億方；根據(jù)中泰證券測算，截至2019末年行業(yè)總規(guī)模約304億方，預(yù)計截至2025年，基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)住宅與非住宅市場規(guī)模合計超1．4萬億元，行業(yè)空間巨大。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)風(fēng)險特征1、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)財政政策風(fēng)險環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)的主要客戶為各地政府市政環(huán)衛(wèi)相關(guān)部門，盡管市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)是城鎮(zhèn)發(fā)展中不可或缺的一環(huán)，受經(jīng)濟周期波動影響較小，若未來宏觀財政政策趨于緊縮，各級政府削減或延緩剛性的財政支出項目，將對市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)業(yè)務(wù)的順利開展和款項的回收造成不利影響。2、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場競爭加劇的風(fēng)險隨著我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展和政府職能轉(zhuǎn)變的深入，環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展，企業(yè)區(qū)域性經(jīng)營特征明顯，市場競爭激烈。伴隨行業(yè)的快速發(fā)展和市場規(guī)模的擴大，未來將有更多的競爭者不斷進入本行業(yè)，同時行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的競爭也將更加激烈。此外，環(huán)衛(wèi)行業(yè)運營模式的轉(zhuǎn)變，機械化率和信息化率的提升對企業(yè)的資金實力和運營實力也提出了較大的挑戰(zhàn)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)企業(yè)面臨較大的市場競爭風(fēng)險。3、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)勞動用工風(fēng)險環(huán)衛(wèi)行業(yè)一定程度上存在招工困難情況，且環(huán)衛(wèi)行業(yè)和物業(yè)行業(yè)等對一線服務(wù)人員的學(xué)歷和技能要求不高，行業(yè)中很多從業(yè)者都是已達退休年齡員工。環(huán)衛(wèi)行業(yè)具有員工人數(shù)眾多的屬性，屬勞動密集型企業(yè)。一線環(huán)衛(wèi)工人占員工總數(shù)的比重較大，工作形式多為露天作業(yè)，作業(yè)現(xiàn)場車流量大，部