消費信貸需求多元化特征顯現(xiàn)

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消費信貸是一個新興的市場領域，預計未來將會呈現(xiàn)急速增長。目前，中國消費者對消費信貸的了解還不夠充分，從未嘗試過消費信貸的客戶態(tài)度尤為保守。無論是對傳統(tǒng)的金融機構(gòu)還是來自其他行業(yè)的新挑戰(zhàn)者而言，業(yè)務創(chuàng)新將是在消費信貸領域贏得競爭的關(guān)鍵所在。

在數(shù)字化進程不斷提速、政府政策日漸寬松以及消費者需求快速變化的推動下，中國零售銀行業(yè)正在迅猛進展。無論是對傳統(tǒng)的金融機構(gòu)還是來自其他行業(yè)的新挑戰(zhàn)者而言，業(yè)務創(chuàng)新將是在這種市場環(huán)境中贏得競爭的關(guān)鍵所在。尤其是傳統(tǒng)銀行業(yè)與其他行業(yè)的“挑戰(zhàn)者”產(chǎn)生跨界競爭或合作的熱點領域是行業(yè)近期的“必爭之地”。在這些熱點領域中，消費信貸是不成忽略的領域。

為此，波士頓接洽公司（BCG）中國消費者洞察智庫2022年開展了一次金融行業(yè)的消費者調(diào)研。為金融機構(gòu)深入了解消費者在消費信貸方面的需求和行為模式供給依據(jù)，從而加強在這個領域的競爭優(yōu)勢。同時對國內(nèi)外不斷涌現(xiàn)的典型機構(gòu)做了深入研究，以期在業(yè)務模式上有所洞察。

調(diào)研對14個中國一線、二線、三線城市內(nèi)的1800位銀行及保險公司客戶舉行了訪談。調(diào)研依據(jù)訪談者的家庭年收入將受訪者分為三類，其界定如下：中產(chǎn)階層（8.5萬-14萬元人民幣）、新興豐饒階層（14萬-25萬元人民幣）、豐饒階層（超過25萬元人民幣）。調(diào)研對年輕人和中老年人的年齡分別界定為20-34歲和35-64歲。

中國消費者對消費貸產(chǎn)品認知較為保守

消費信貸在中國進展不久，與其他市場領域相比，中國消費者對消費貸產(chǎn)品的認知普遍較為保守。未辦理過消費信貸的消費者對未來辦理此類業(yè)務持保守態(tài)度。存在擔憂的理由主要包括：消費貸產(chǎn)品利率高、申請過程繁雜以及親朋好友并未使用等。但這些消費者同時表示，他們對比容許嘗試汽車、教導以及婚慶等特定品類的消費貸產(chǎn)品。

對比而言，已辦理過消費貸產(chǎn)品的消費者采納程度更高，普遍表示容許再次使用此類產(chǎn)品，但對電腦、通訊和電子消費品（3C）、旅游、家電以及奢靡品等多樣化消費貸產(chǎn)品依舊持較為保守的態(tài)度。

不同年齡段消費者需求各不一致

不同年齡段消費者對消費貸的需求各不一致。調(diào)查察覺，中老年消費者更加中意汽車、家具和建材消費貸。在中老年受訪者中，23%的人表示他們曾使用消費貸添置汽車，21%的人曾使用消費貸添置家具或建材；年輕受訪者中這兩項比例僅占13%和12%。

41%的年輕人更容許嘗試信用卡分期，而僅有27%的中老年人表示有這樣的偏好；大量年輕人還會使用3C產(chǎn)品消費貸，43%的年輕受訪者表示他們曾用過此類產(chǎn)品；在年齡較長的受訪者中，使用者比例僅為25%。

此外，調(diào)查察覺中高收入的中老年消費群體在辦理消費信貸時普遍申請更高的消費貸款金額，而中產(chǎn)階層年輕消費群體申請的消費信貸金額那么普遍較低。豐饒階層中老年消費群體的夢想得到的平均消費貸款額度為5.2萬元人民幣；新興豐饒階層中老年消費群體的平均消費貸款額度為3.6萬元人民幣；熱愛嘗試新事物的年輕消費群體那么傾向于申請中小額消費信貸。

豐饒和新興豐饒階層心態(tài)更開放

豐饒階層消費者使用信用卡分期的頻率相對更高（43%的豐饒階層消費者使用信用卡分期，中產(chǎn)階層與新興豐饒階層的比例分別為37%和33%），目的在于優(yōu)化資產(chǎn)管理和提高資產(chǎn)滾動性。此外，新興豐饒階層也是一個特別活躍的消費貸使用群體：他們是最早采用此類產(chǎn)品的消費群體，品類選擇多樣性也更為突出；在3C數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器以及奢靡品等品類中，新興豐饒階層的消費貸使用率遙遙領先。

調(diào)查同時察覺，從性別的角度啟程，男性消費者通常更容許辦理信用卡分期（40%）與3C消費貸（40%）；女性消費者那么更加專注于生活品質(zhì)、家居和家庭，并更容許為旅行（21%）和家具（20%）辦理消費貸。從城市的角度啟程，一線城市消費者更容許使用3C產(chǎn)品、家電和家具等消費貸；更專注于提升生活品質(zhì)的二線城市消費者對旅游消費貸青睞有加；三線城市消費者僅對家電消費貸情有獨鐘。

消費者對創(chuàng)新產(chǎn)品及服務興趣較高

調(diào)查結(jié)果顯示，消費者對創(chuàng)新產(chǎn)品及服務頗感興趣。對“循環(huán)授信”這一創(chuàng)新業(yè)務的采納程度調(diào)查結(jié)果顯示：從年齡階段來看，53%的年輕人表示他們對“循環(huán)授信”感興趣。從不同收入的人群來看，豐饒階層消費者也對新產(chǎn)品有著較高的采納度，旨在更有效管理資產(chǎn)。

消費信貸的渠道選擇以銀行為主

近90%的受訪者表示他們直接向銀行申請辦理消費貸產(chǎn)品。然而，隨著線上和線下渠道的不斷增多，消費者所選擇的信貸辦理渠道將會日益多樣化。這一趨勢的預兆之一就是，網(wǎng)購時直接在電商平臺上申請辦理消費貸的年輕消費者相對更多。中老年消費者那么具有更強的風險意識，對網(wǎng)購的適應度相對較低，更加偏向于通過線下渠道申請消費貸。

總體而言，僅8%的消費者表示他們未來“確定會”在網(wǎng)上或通過手機客戶端申請和辦理消費貸。消費者對線上辦理消費貸持猶疑態(tài)度，主要理由在于他們感覺資金或個人信息擔心全，或者缺乏專人服務。

消費信貸目前存在四類典型商業(yè)模式

供給消費信貸的機構(gòu)的商業(yè)模式大致可以分成四類：“銀行系”模式、“流量轉(zhuǎn)化”模式、“依托渠道”模式、“小額小貸”模式。

“銀行系”模式主要依托股東銀行的背景，充分利用股東銀行的現(xiàn)有客戶資源。此類機構(gòu)的客戶整體較為優(yōu)質(zhì)?？蛻粢话阃ㄟ^銀行渠道或銀行的合作伙伴渠道舉行貸款，主要用于個人消費，利率那么較接近于銀行產(chǎn)品，低于保險或小貸公司的產(chǎn)品。

“流量轉(zhuǎn)化”模式的特點是企業(yè)充分利用CRM或物理流量等來獲取客戶。采