表面處理零部件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

表面處理零部件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測泛半導(dǎo)體行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）泛半導(dǎo)體行業(yè)周期性泛半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和供需平衡等受產(chǎn)品周期、資本開支周期、研發(fā)周期等因素影響，下游行業(yè)需求的周期性亦使得先進(jìn)陶瓷和表面處理行業(yè)具有周期性特點(diǎn)。當(dāng)前先進(jìn)陶瓷和表面處理行業(yè)仍然處在快速發(fā)展階段，市場需求整體呈現(xiàn)螺旋增長趨勢，不存在周期性衰退。行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域多元化，可一定程度平抑行業(yè)周期性影響。半導(dǎo)體行業(yè)周期由產(chǎn)品周期（下游需求因素）、資本開支周期（產(chǎn)能因素）、研發(fā)周期（技術(shù)發(fā)展因素）等共同決定。1）產(chǎn)品周期：半導(dǎo)體晶圓需求的重要部分來自電腦、通信和消費(fèi)電子三大應(yīng)用市場，此外，半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步將創(chuàng)造出更好的產(chǎn)品，使新的應(yīng)用成為可能，例如電動汽車、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算和數(shù)據(jù)中心等，每一輪終端產(chǎn)品需求高增長都帶來半導(dǎo)體行業(yè)的高景氣，而每一輪消費(fèi)需求的階段性飽和也帶來行業(yè)需求的放緩。2）資本開支周期：晶圓廠的資本開支較大，從建設(shè)到投產(chǎn)一般需要2~3年時間，較長的投產(chǎn)周期導(dǎo)致需求和產(chǎn)能供給會存在一定的錯配，使行業(yè)出現(xiàn)間歇性的缺貨或供過于求現(xiàn)象。3）研發(fā)周期：7nm、5nm、3nm等新的制程工藝普及，都會帶來新一輪的下游爆款應(yīng)用，比較典型的是終端智能手機(jī)的升級，因此新制程節(jié)點(diǎn)的量產(chǎn)周期往往標(biāo)志著一輪行業(yè)發(fā)展周期。（二）泛半導(dǎo)體行業(yè)區(qū)域性表面處理具有一定的服務(wù)半徑，其區(qū)域性主要由下游晶圓廠、顯示面板廠分布的區(qū)域性所決定，中國大陸相關(guān)需求主要集中在華東、東南、西南等區(qū)域。先進(jìn)陶瓷應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游需求多元化，其區(qū)域性分布不明顯。（三）泛半導(dǎo)體行業(yè)季節(jié)性先進(jìn)陶瓷和表面處理服務(wù)主要集中于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，且先進(jìn)陶瓷還被應(yīng)用于多個下游領(lǐng)域，考慮到下游泛半導(dǎo)體行業(yè)季節(jié)性特點(diǎn)不明顯，除受春節(jié)放假等因素影響，一季度行業(yè)需求相對較弱外，行業(yè)季節(jié)性特點(diǎn)不明顯。先進(jìn)陶瓷行業(yè)上下游領(lǐng)域發(fā)展情況（一）先進(jìn)陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況按下游應(yīng)用領(lǐng)域分類，2021年泛半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域需求金額占中國先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷整體市場規(guī)模的35%，其中半導(dǎo)體設(shè)備占整體市場規(guī)模的22%。（二）先進(jìn)陶瓷行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域市場發(fā)展情況1、先進(jìn)陶瓷行業(yè)泛半導(dǎo)體領(lǐng)域市場發(fā)展情況近年來，物聯(lián)網(wǎng)、5G通訊、自動駕駛和數(shù)據(jù)中心等經(jīng)濟(jì)數(shù)字化領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展，帶動了半導(dǎo)體需求強(qiáng)勁增長。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體行業(yè)資本支出為1，539億美元，較2020年同比增長36%，是自1995年以來首次連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長；預(yù)計2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)資本支出將較2021年繼續(xù)增長并達(dá)到1，904億美元的歷史新高，較2019年水平接近翻倍。自2014年以來，晶圓廠通常是半導(dǎo)體資本支出中占比最大的環(huán)節(jié)。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2021年晶圓廠資本支出占全球半導(dǎo)體行業(yè)資本支出的35%。由于半導(dǎo)體行業(yè)對使用先進(jìn)工藝技術(shù)制造IC的需求持續(xù)上升，晶圓廠建設(shè)及其設(shè)備投資在產(chǎn)業(yè)鏈的重要性越發(fā)明顯。近年來，全球晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)趨勢明顯，大陸新增產(chǎn)能尤為可觀。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2017-2020年全球新增半導(dǎo)體產(chǎn)線共計62條，其中中國大陸新增26條產(chǎn)線，占比超過40%。全球已于2021年底前開始建設(shè)19座新的高產(chǎn)能晶圓廠，并預(yù)計于2022年再開工建設(shè)10座，以滿足市場對芯片的加速需求，其中中國大陸、中國臺灣均將各建設(shè)29座中的8座，新建晶圓廠數(shù)量處于全球前列。晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)帶動半導(dǎo)體制造設(shè)備采購規(guī)模的提升。2017-2019年這一時期，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備采購市場規(guī)模維持在600-1，000億美元水平，2021年達(dá)到了1，026億美元，較2020年同比增長44%，SEMI預(yù)計到2022年將繼續(xù)超過1，000億美元，預(yù)計2030年將達(dá)到1，400億美元。根據(jù)日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會數(shù)據(jù)，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占全球比重已從2005年的4%持續(xù)提高至2021年的29%。半導(dǎo)體設(shè)備旺盛需求也帶動核心零部件采購需求高速增長。全球顯示面板行業(yè)出貨量近年來保持每年3-10%的平穩(wěn)增長。伴隨著電視、手機(jī)、平板電腦等終端應(yīng)用需求增長，全球顯示面板行業(yè)未來亦將保持較平穩(wěn)增長趨勢。全球顯示面板制造行業(yè)經(jīng)歷了日本發(fā)展-韓國超越-中國臺灣崛起-大陸發(fā)力的格局變遷。2010年，中國大陸液晶面板產(chǎn)能僅占全球比重約5%，伴隨著京東方等大陸面板廠商崛起，全球面板行業(yè)產(chǎn)能不斷向中國大陸轉(zhuǎn)移，到2020年中國大陸液晶面板產(chǎn)能占全球比重已經(jīng)高達(dá)約50%，而中國臺灣、韓國和日本產(chǎn)能占比分別約為25%、20%和5%。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年京東方、TCL華星光電兩大中國本土企業(yè)分別位居全球電視面板企業(yè)出貨量第一位、第二位，出貨量份額分別為23．20%、15．70%，占據(jù)了全球顯示面板行業(yè)的絕對領(lǐng)先地位。市場結(jié)構(gòu)方面，在消費(fèi)者對品質(zhì)要求日益提高和需求多元化的趨勢下，顯示面板行業(yè)技術(shù)不斷迭代升級，OLED和LTPSTFT-LCD等新技術(shù)不斷得到推廣普及。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2021年OLED占手機(jī)顯示屏幕比重已達(dá)到44%，較2017年的24%大幅提升。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2020年我國OLED面板產(chǎn)量占全球比重為12%，預(yù)計到2025年將進(jìn)一步上升至24%。2、先進(jìn)陶瓷行業(yè)非泛半導(dǎo)體領(lǐng)域市場發(fā)展情況粉體粉碎和分級被廣泛應(yīng)用于鋰電池原材料粉末制造、食品研磨、化工工業(yè)和醫(yī)藥制造等多個領(lǐng)域，設(shè)備的研磨介質(zhì)一般使用先進(jìn)陶瓷、玻璃、碳鋼和碳化鎢等高耐磨材料。國內(nèi)研磨設(shè)備的核心研磨部件一直被海外供應(yīng)商壟斷。耐馳、日本細(xì)川密克朗兩家企業(yè)是粉體粉碎和分級行業(yè)鼻祖，擁有百年歷史，目前全球大部分行業(yè)相關(guān)專利均為其所申請。從二十世紀(jì)八十年代開始，細(xì)川密克朗的技術(shù)和設(shè)備逐步推廣進(jìn)入中國，2000年耐馳在中國建廠也促進(jìn)了中國本土粉體粉碎和分級產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。近年來鋰電池需求高速增長帶動了國內(nèi)粉體研磨行業(yè)大發(fā)展。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2021年全球鋰電池需求達(dá)到522GWh，在汽車電動化和儲能行業(yè)快速增長下，預(yù)計到2025年全球鋰電池需求將達(dá)到2，032GWh，復(fù)合增速達(dá)到40%。表面處理行業(yè)概況（一）表面處理概述表面處理既可應(yīng)用于泛半導(dǎo)體設(shè)備零部件新品制造中，是陶瓷、硅、石英和金屬等多種材質(zhì)零部件新品生產(chǎn)的工序之一；也可用于清潔零部件使用中形成的污染，是保障工藝制程穩(wěn)定和制造良率的重要配套服務(wù)；還可用于對消耗性部件再生改造，改善或克服基材弱點(diǎn)，如陶瓷材料質(zhì)脆、裂紋敏感、抗熱震性能差、高溫機(jī)械性能下滑。其中，針對新品制造的表面處理服務(wù)需求規(guī)模相對較?。▋H考慮由設(shè)備制造原廠委托專業(yè)第三方表面處理服務(wù)廠商的部分，不包括設(shè)備制造原廠自行實(shí)施的部分），僅約占整體市場規(guī)模的5%；對使用后零部件的表面處理約占整體市場規(guī)模的95%，是行業(yè)主要需求來源。表面處理行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)鏈分工演化過程。半導(dǎo)體、顯示面板行業(yè)發(fā)展初期，表面處理作為設(shè)備銷售的重要配套服務(wù)之一，僅由設(shè)備制造原廠實(shí)施。二十世紀(jì)九十年代以來，隨著全球半導(dǎo)體、顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)制造分工逐漸細(xì)化，開始出現(xiàn)專業(yè)第三方表面處理供應(yīng)商，將表面處理（尤其是精密清洗）外包逐漸成為行業(yè)趨勢。在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi)，晶圓廠和顯示面板制造商基本仍由設(shè)備制造原廠提供表面處理服務(wù)，或由其分包予第三方企業(yè)，而質(zhì)保期外的表面處理服務(wù)則由設(shè)備制造原廠、第三方表面處理廠商開展市場化競爭。在質(zhì)保期外市場，第三方表面處理廠商相比設(shè)備制造原廠具備屬地配套服務(wù)、交付及時和快速響應(yīng)等諸多優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的趨勢下，專業(yè)表面處理廠商的市場地位得到進(jìn)一步鞏固。第三方廠商業(yè)務(wù)包括精密清洗、陽極氧化和熔射等。在泛半導(dǎo)體設(shè)備制造和使用過程中，污染物會附著在設(shè)備零部件表面，尤其是腔室內(nèi)零部件由于直接暴露在工藝反應(yīng)中，表面會吸附多種副產(chǎn)物。為保證泛半導(dǎo)體制造良率以及工藝穩(wěn)定性，需要階段性洗凈零部件以有效控制污染物，因此精密清洗是泛半導(dǎo)體制造過程中必不可少的配套服務(wù)。污染物主要包括顆粒、自然氧化層、金屬污染、有機(jī)物、犧牲層、拋光殘留物等。目前，精密清洗主要采用物理清洗、化學(xué)清洗等方式去除設(shè)備零部件的表面污染物。通過設(shè)計藥液配方，并合理安排處理工序、處理時間和處理溫度等，滿足高效、批量和低成本的洗凈需求。陽極氧化是鋁和鋁合金材質(zhì)零部件常用的表面處理方法，將金屬置于特定環(huán)境下電解液中作為陽極，使其表面形成幾十至幾百微米的氧化膜，通過精確管控涂層粗糙度、膜厚等，可有效提高腔室部件對工藝反應(yīng)環(huán)境的耐電壓性能和耐腐蝕性能。熔射是設(shè)備零部件表面改性（性能改良）的重要技術(shù)手段，使用少量材料制備特殊功能的涂層，可起到大量、昂貴的整體塊材難以起到的作用，同時極大地降低成本。具體包括等離子熔射、電弧熔射、火焰熔射和爆炸熔射等。產(chǎn)業(yè)化較為成熟的熔射工藝之一。等離子噴槍將電能轉(zhuǎn)化為熱能，氧化釔、氧化鋁、氟化釔或氟氧化釔等粉料經(jīng)高溫熔化后，形成中心溫度達(dá)到10，000~50，000℃高溫的高速等離子焰流，熔化并沉積到各類材質(zhì)的零部件基體表面，以提高其耐腐蝕性。利用大電流產(chǎn)生的電弧熔化兩股線狀鋁材，使用高速氣流將熔化的鋁霧化，并加速噴向陶瓷基材，從而在氧化鋁陶瓷零部件表面涂覆鋁層，達(dá)到增加部件表面粗糙度的效果，提高陶瓷零部件在泛半導(dǎo)體工藝中的吸附能力。（二）表面處理市場情況表面處理市場規(guī)模隨著中國大陸下游晶圓廠和顯示面板制造商加大投資而持續(xù)增長，同時LED等領(lǐng)域新出現(xiàn)的表面處理需求也進(jìn)一步帶動了行業(yè)增長。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2021年中國泛半導(dǎo)體設(shè)備零部件表面處理服務(wù)市場規(guī)模為37億元，預(yù)計2022年至2026年市場規(guī)模復(fù)合增速為14%。按下游應(yīng)用分，2021年半導(dǎo)體和顯示面板設(shè)備零部件的表面處理市場規(guī)模分別占泛半導(dǎo)體表面處理總需求的57%和43%。在顯示面板設(shè)備的表面處理中，按零部件所屬設(shè)備類型分，刻蝕、CVD表面處理需求量較大，其2021年市場規(guī)模分別占顯示面板表面處理市場規(guī)模的45%、43%；按顯示面板技術(shù)路線，可分為a-Si/金屬氧化物TFTLCD、OLED、LTPSTFT-LCD，其2021年市場規(guī)模分別占顯示面板表面處理市場規(guī)模的63%、25%和12%，其中LTPSTFT-LCD、OLED等顯示面板新技術(shù)路線對服務(wù)商的技術(shù)要求較高。先進(jìn)陶瓷行業(yè)發(fā)展?jié)摿鴥?nèi)先進(jìn)陶瓷行業(yè)與國際市場相比，還有很大的上升空間。無論是中國還是國際市場對先進(jìn)陶瓷粉體與產(chǎn)品需求依然強(qiáng)勁，中國先進(jìn)陶瓷企業(yè)仍然具有很多發(fā)展機(jī)會和潛力。特別是近幾年隨著我國5G基站、5G通信、新能源汽車、消費(fèi)電子、生物醫(yī)療、軌道交通、半導(dǎo)體芯片與封裝、機(jī)器人與人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的加速發(fā)展，對電子功能陶瓷、高性能結(jié)構(gòu)陶瓷、生物陶瓷、納米陶瓷粉體、高端電子陶瓷元器件和機(jī)構(gòu)陶瓷零部件需求巨大，中國已成為全球最大的先進(jìn)陶瓷市場。未來先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)將迎來一個新的爆發(fā)增長期，這也為我國先進(jìn)陶瓷的新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化帶來新的機(jī)遇。陶瓷材料是指用天然或合成化合物經(jīng)過成形和高溫?zé)Y(jié)制成的一類無機(jī)非金屬材料，具有高熔點(diǎn)、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優(yōu)點(diǎn)，可用作結(jié)構(gòu)材料、刀具材料，由于陶瓷還具有某些特殊的性能，又可作為功能材料。按陶瓷的制備技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域分類，可分為傳統(tǒng)陶瓷材料和先進(jìn)陶瓷材料。其中，先進(jìn)陶瓷材料已進(jìn)入提升國際競爭力階段，并且逐步成為新材料的重要組成部分，成為陶瓷材料行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ馁惖?，備受國家極大關(guān)注。由于先進(jìn)陶瓷特定的精細(xì)結(jié)構(gòu)和其高強(qiáng)、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、導(dǎo)電、絕緣、磁性、透光、半導(dǎo)體及壓電、鐵電、聲光、超導(dǎo)、生物相容等優(yōu)良性能，被廣泛應(yīng)用于國防、化工、冶金、電子、機(jī)械、航空、航天、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。先進(jìn)陶瓷行業(yè)的需求有望穩(wěn)定增長陶瓷是一種被很多人忽視的重要材料，它和金屬材料、高分子材料并稱為三大固體材料。陶瓷可以分為傳統(tǒng)陶瓷和先進(jìn)陶瓷，傳統(tǒng)陶瓷不用多說，比如咱們?nèi)粘Ｉ钪杏玫膹N房衛(wèi)浴這些日用瓷器，他們的核心特征是以天然礦物為原料。而先進(jìn)陶瓷就是采用高純度的人工合成或精選的無機(jī)化合物為原料，是新材料領(lǐng)域的一個重要賽道。雖然叫陶瓷，但先進(jìn)陶瓷的性能已經(jīng)和傳統(tǒng)陶瓷完全不在一個量級上。先進(jìn)陶瓷的技術(shù)含量很高，是絕對的高科技新材料。傳統(tǒng)陶瓷缺點(diǎn)很多，太脆，不便于機(jī)械加工以及焊接，幾乎不能用于工業(yè)生產(chǎn)。而先進(jìn)陶瓷通過精確的化學(xué)組成、精密的制造加工技術(shù)和結(jié)構(gòu)設(shè)計完美的解決了這些問題，具有很多其他材料無法比擬的優(yōu)勢：一是強(qiáng)度很高，耐磨損、重量輕、耐高溫，這是很多高端制造業(yè)夢寐以求的新材料特性。二是具有聲、電、光、熱和磁等許多方面的特殊性能，比如用在發(fā)光器、激光器件中的光學(xué)陶瓷有很好的透明性，用在超導(dǎo)電纜中的超導(dǎo)陶瓷具有超導(dǎo)性能，用在陶瓷牙齒、骨骼中的生物陶瓷具有很好的適應(yīng)人類身體的生物相容性。先進(jìn)陶瓷有很多不同的種類，根據(jù)性能和應(yīng)用的不同，可以分為結(jié)構(gòu)陶瓷與功能陶瓷兩大類：所謂結(jié)構(gòu)陶瓷，就是以強(qiáng)度、剛性、韌性、耐磨性、硬度、疲勞強(qiáng)度等力學(xué)性能為特征的材料，比如剛才講的用在發(fā)動機(jī)里的陶瓷。而所謂功能陶瓷，就是以聲、光、電、磁、熱等物理性能為特征的材料，比如剛才講的陶瓷牙齒。這兩大門類中，功能陶瓷應(yīng)用更多，占比超過70%。而功能陶瓷按照終端應(yīng)用的不同，又可以分為電子陶瓷、光學(xué)陶瓷、超導(dǎo)陶瓷、生物陶瓷、磁性陶瓷、儲能陶瓷等等。從需求端來看，先進(jìn)陶瓷的終端應(yīng)用主要是電子產(chǎn)業(yè)，全球需求占比達(dá)到57%。此外，汽車和醫(yī)藥也是先進(jìn)陶瓷的主流應(yīng)用，占比都在10%以上。根據(jù)美國權(quán)威調(diào)查機(jī)構(gòu)GrandViewResearch數(shù)據(jù)，2018年全球先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模為727．4億美元，2015-2018年復(fù)合增長率為8．7%，并預(yù)測至2025年全球先進(jìn)陶瓷市場將達(dá)1339億美元，2019-2025年復(fù)合增長率達(dá)到9%，算是一個穩(wěn)定增長的行業(yè)。從供給端來看，全球先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)的格局依然由海外主導(dǎo)，北美和日本最強(qiáng)，占比達(dá)到85%。目前國內(nèi)先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模較小，產(chǎn)品以電子陶瓷為主。但即便是擅長的電子陶瓷，目前國產(chǎn)化率也非常低。上游的陶瓷粉末產(chǎn)能主要集中在日本和美國廠商手中，電子陶瓷粉前三大廠商市占率超過50%。從下游供應(yīng)商格局來看，全球電子陶瓷供應(yīng)商同樣集中在歐、美、日廠商手中，全球市占率分別為50%、30%、10%，加起來也壟斷了90%的市場。先進(jìn)陶瓷材料產(chǎn)業(yè)鏈包括高純超細(xì)原料、先進(jìn)陶瓷制品及以先進(jìn)陶瓷為核心材料的元器件或零部件的制備。它是陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，這些年，醴陵市將其作為陶瓷產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的新引擎，予以悉心培育扶持。如用于制造芯片的陶瓷絕緣材料、陶瓷基板材料、陶瓷封裝材料以及用于制造電子器件的電容器陶瓷、壓電陶瓷、鐵氧體磁性材料等。電子技術(shù)、大規(guī)模集成技術(shù)電路高性能低溫?zé)Y(jié)陶瓷電容器，離不開壓電、鐵電和磁性陶瓷;電子計算機(jī)的記憶系統(tǒng)需要具有方形磁滯回線的鐵磁體陶瓷;高速硬盤轉(zhuǎn)動系統(tǒng)需要陶瓷軸承;我國非常重視先進(jìn)陶瓷材料的研發(fā)，在重大計劃中專門設(shè)立研究項(xiàng)目，973、863計劃中均有針對先進(jìn)陶瓷材料的立項(xiàng)。在全球數(shù)百億美元的先進(jìn)陶瓷年銷售額中，中國銷售額僅占1%～2%。先進(jìn)陶瓷材料是新材料的一個重要組成部分，廣泛應(yīng)用于通訊、電子、航空、航天等高技術(shù)領(lǐng)域，在信息與通訊技術(shù)方面有著重要的應(yīng)用。大部分功能陶瓷在電子工業(yè)中應(yīng)用十分廣泛，通常也稱為電子陶瓷材料。國內(nèi)先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)主要集中在山東、江西、廣東、江蘇、浙江、河北、福建等幾個省份。其中，華東地區(qū)較大的先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地有山東淄博、江蘇宜興，華中地區(qū)較大的先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地有江西萍鄉(xiāng)，華南地區(qū)較大的先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地有廣東佛山。先進(jìn)陶瓷材料已逐步成為新材料的重要組成部分，成為許多高技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的重要關(guān)鍵材料，備受各工業(yè)發(fā)達(dá)國家的關(guān)注，其發(fā)展在很大程度上也影響著其他工業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。隨著各種先進(jìn)陶瓷功能的不斷拓展和需求的不斷增加，通信、電子、航空、航天等高技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，對先進(jìn)陶瓷的需求更加迫切。2021年，全球先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模約3819億元，同比增長17．26%。先進(jìn)陶瓷的創(chuàng)新發(fā)展，給景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來新的活力，打造先進(jìn)陶瓷與傳統(tǒng)陶瓷雙雙發(fā)力的發(fā)展格局，是該市陶瓷產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的必由之路。景德鎮(zhèn)各類陶瓷企業(yè)、作坊、工作室等，75%為藝術(shù)陶瓷企業(yè)，15%左右為日用陶瓷企業(yè)，傳統(tǒng)陶瓷產(chǎn)業(yè)占比90%。景德鎮(zhèn)陶瓷產(chǎn)業(yè)去年產(chǎn)值達(dá)516億元，市場主體數(shù)量占比75%的藝術(shù)陶瓷企業(yè)，產(chǎn)值占比僅有36%，小微企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。在火箭和導(dǎo)彈的發(fā)射中，鼻錐和透波陶瓷天線罩是關(guān)鍵部件，它要承受高溫氣流的摩擦和沖刷，要求材料具有高的高溫強(qiáng)度和好的抗氧化性能，只有陶瓷材料才能滿足這些要求;作為新能源的磁流體發(fā)電機(jī)，需要采用陶瓷做電極材料;高溫燃料電池、高能量蓄電池，需要采用陶瓷塊離子導(dǎo)體做隔膜材料等等。作為中國陶瓷之都，醴陵現(xiàn)有規(guī)模以上陶瓷企業(yè)192家，陶瓷產(chǎn)品涵蓋工業(yè)陶瓷、日用陶瓷、藝術(shù)陶瓷三大類4000多個品種，陶瓷產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值約740億元。通過多年培育，醴陵目前有先進(jìn)陶瓷材料企業(yè)110余家，其中規(guī)模以上企業(yè)88家，年產(chǎn)值近100億元，初步形成了以超高壓、特高壓電瓷為主，高溫耐磨陶瓷、新型環(huán)保陶瓷、電子陶瓷、生物醫(yī)用陶瓷為輔的產(chǎn)業(yè)集群。功能陶瓷在先進(jìn)陶瓷中約占70%的市場份額，其余為結(jié)構(gòu)陶瓷。由于先進(jìn)陶瓷各種功能的不斷發(fā)現(xiàn)，在微電子工業(yè)、通訊產(chǎn)業(yè)、自動化控制和未來智能化技術(shù)等方面作為支撐材料的地位將日益明顯，其市場容量將不斷提升。先進(jìn)陶瓷在原料、工藝方面有別于傳統(tǒng)陶瓷，通常采用高純、超細(xì)原料，通過組成和結(jié)構(gòu)設(shè)計并采用精確的化學(xué)計量和新型制備技術(shù)制成性能優(yōu)異的陶瓷材料。先進(jìn)陶瓷具有特定的精細(xì)結(jié)構(gòu)和其高強(qiáng)、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、導(dǎo)電、絕緣、磁性、透光、半導(dǎo)體以及壓電、鐵電、聲光、超導(dǎo)、生物相容等一系列優(yōu)良性能，被廣泛應(yīng)用于國防、化工、冶金、電子、機(jī)械、航空、航天、生物醫(yī)學(xué)等國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。隨著先進(jìn)陶瓷成為許多高技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵材料，行業(yè)快速增長。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模為837億元，較上年同比增長22．2%；2021年我國先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模為890億元，較上年同比增長6．3%。從細(xì)分市場看，先進(jìn)陶瓷按照材料可分為氧化物陶瓷、氮化物陶瓷和碳化物陶瓷。其中氧化物陶瓷研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用較早，目前應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛，占比達(dá)46%。氮化物陶瓷和碳化物陶瓷分別占比20%、28%。先進(jìn)陶瓷按用途劃分為結(jié)構(gòu)陶瓷和功能陶瓷。功能陶瓷是指主要應(yīng)用的是其非力學(xué)性能的先進(jìn)陶瓷材料及產(chǎn)品，這一類材料都具有一種或多種功能，如電學(xué)、磁學(xué)、光學(xué)、化學(xué)以及生物等，有的有耦合功能，如壓電、壓磁、熱電、電光、聲光、磁光等。功能陶瓷種類繁多，用途各異，在先進(jìn)陶瓷中占據(jù)較大比重（79%）。結(jié)構(gòu)陶瓷是指在應(yīng)用的主要利用其力學(xué)機(jī)械、熱及部分化學(xué)功能的先進(jìn)高科技陶瓷產(chǎn)品，主要在高溫下使用，也稱高溫結(jié)構(gòu)陶瓷。這類陶瓷具有在高溫下強(qiáng)度高、硬度大、抗氧化、耐腐蝕、耐磨損、耐燒蝕等優(yōu)點(diǎn)，是空間技術(shù)、原子能、業(yè)及化工設(shè)備等領(lǐng)域中的重要材料，在先進(jìn)陶瓷中占比21%。先進(jìn)陶瓷和表面處理的新技術(shù)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢（一）先進(jìn)陶瓷行業(yè)發(fā)展情況隨著半導(dǎo)體制程工藝向7nm及更高的水平發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備的生產(chǎn)效率和精度不斷提高，對先進(jìn)陶瓷材料零部件的理化性能指標(biāo)要求也不斷提高，例如，針對氧化鋁陶瓷零部件的耐腐蝕特性、低介電損耗特性、電阻率可控性等指標(biāo)均提出了更高的要求，針對氮化鋁陶瓷的高電阻率性能亦有更高的標(biāo)準(zhǔn)。半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)快速迭代升級的行業(yè)特性要求先進(jìn)陶瓷企業(yè)針對不同細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用不斷改進(jìn)材料配方和加工工藝，進(jìn)行材料的持續(xù)開發(fā)換代。隨著顯示面板世代線提高，面板尺寸增大，制造設(shè)備需要尺寸更大、精度更高的先進(jìn)陶瓷材料零部件，對先進(jìn)陶瓷的綜合性能指標(biāo)要求更加嚴(yán)苛，對其一整套制造和加工工藝也提出了更高的要求。粉體粉碎和分級的推廣普及和研磨物料種類的不斷豐富使得下游對氧化鋯陶瓷材料零部件在現(xiàn)有常溫環(huán)境下機(jī)械性能的要求不斷提高。同時，為滿足中低溫使用環(huán)境，行業(yè)內(nèi)客戶對氧化鋯零部件材料的耐磨性、抗老化性也提出了更高的要求。當(dāng)前，面對日益多元化的客戶需求，一些此前被廣泛使用的材料已經(jīng)接近或達(dá)到理化性能極限，單純依靠既有材料體系的迭代升級已無法滿足使用需求，替代材料的開發(fā)成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢。例如，在中低溫環(huán)境下，氮化硅有望在部分市場替代氧化鋯作為高耐磨材料；半導(dǎo)體設(shè)備高腐蝕性場景下，腐蝕性氣體噴嘴等部件早期行業(yè)使用氧化鋁基材，并通過在其表面熔射耐腐蝕性明顯優(yōu)于氧化鋁的氧化釔達(dá)到性能要求，但對于該等部件細(xì)小的孔洞，熔射的方式已無法覆蓋孔洞內(nèi)部表面，改用燒結(jié)氧化釔塊材的方式成為噴嘴部件新的替代方案。在替代材料的開發(fā)趨勢下，要求先進(jìn)陶瓷企業(yè)掌握多材料體系及配套技術(shù)開發(fā)能力，以不斷適應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的需要。隨著半導(dǎo)體領(lǐng)域先進(jìn)陶瓷材料零部件進(jìn)程的推進(jìn)，陶瓷加熱器、靜電卡盤等功能-結(jié)構(gòu)一體化產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)正引起國內(nèi)企業(yè)重視和投入。該等先進(jìn)陶瓷材料零部件設(shè)計精密度及特定功能要求，相較一般先進(jìn)陶瓷材料零部件工藝更加復(fù)雜，需攻克熱壓、流延、共燒結(jié)、凸點(diǎn)加工、高溫焊接、陶瓷/金屬精密連接和CVD包覆等多種加工工藝。目前，我國少數(shù)本土企業(yè)通過自主研發(fā)、合作研發(fā)等多種方式，正加速突破該等產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)。（二）表面處理行業(yè)發(fā)展情況半導(dǎo)體行業(yè)制程工藝持續(xù)提高，對表面處理服務(wù)的技術(shù)水平要求日益提升。顯示面板領(lǐng)域，高世代線的建設(shè)使得設(shè)備部件尺寸增加，表面處理的操作難度相應(yīng)增加；LTPSTFT-LCD、OLED等新工藝的推廣，對清洗潔凈度、涂層性能指標(biāo)要求越來越高，表面處理相應(yīng)的配方和工藝要求也隨之提升。日益激烈的市場競爭也要求企業(yè)持續(xù)改善表面處理服務(wù)品質(zhì)，不斷提高營運(yùn)效率，縮短交付時間。表面處理此前主要服務(wù)于半導(dǎo)體和顯示面板設(shè)備零部件清洗和再生改造，但隨著國內(nèi)企業(yè)對高附加值先進(jìn)陶瓷材料零部件研發(fā)探索的深入，表面處理作為先進(jìn)陶瓷生產(chǎn)流程重要部分，其重要性也日益凸顯。未來隨著陶瓷加熱器、靜電卡盤等高精尖產(chǎn)品的國產(chǎn)化，也將繼續(xù)推動國內(nèi)企業(yè)在包括接觸凸點(diǎn)加工精密噴砂、精密研磨拋光等工藝的技術(shù)水平快速升級。隨著半導(dǎo)體和顯示面板行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，設(shè)備部件功能日益豐富，對表面處理服務(wù)類型需求也趨于多元化。在現(xiàn)有精密清洗、陽極氧化和熔射等處理方式的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了多種新工藝，包括新舊部件的優(yōu)化改造及工藝升級、TWAS熔射、特種形貌噴砂等。同時，對現(xiàn)有表面處理工藝的要求亦有升級，例如在部件噴砂服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步延伸出現(xiàn)了精密噴砂需求。提供表面處理服務(wù)的企業(yè)在立足半導(dǎo)體及顯示面板行業(yè)的同時，正在大力投入相關(guān)資源以升級現(xiàn)有的表面處理技術(shù)，向民用航空、新能源和工業(yè)耐磨件等應(yīng)用場景擴(kuò)展。中國先進(jìn)陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，迫切要求研制與發(fā)展具有特殊性能的新一代先進(jìn)陶瓷材料。這是由于先進(jìn)陶瓷具有高強(qiáng)度、高硬度、耐高溫、耐腐蝕以及優(yōu)異的電學(xué)性能、光學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性和生物相容性等優(yōu)點(diǎn)。歷經(jīng)60余年發(fā)展，2021年，我國先進(jìn)陶瓷行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到890億元，同比增長6．33